某文化傳播(廣告)公司融資及上市商業(yè)計(jì)劃書( 117頁)

1、1 *文化傳播融資及上市方案書致力于成為“國內(nèi)領(lǐng)先的綜合媒體渠道商”2目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析931、摘要 *文化傳播總部位于 ，在全國多個區(qū)域設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)，是一家以媒體廣告代理為主的媒體經(jīng)營公司。投資于該公司，意味著您將投資于：一家受行業(yè)政策如?文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃?支持的領(lǐng)先廣告媒體經(jīng)營公司；一家輕資產(chǎn)的新型效勞業(yè)公司；一家處于廣告產(chǎn)業(yè)鏈中較高利潤水平的公司；一家掌握優(yōu)質(zhì)媒體資源未來的壟斷資源和主流廣告客戶的公司；一個擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)；一家具有整合國內(nèi)混亂的媒

2、體經(jīng)營和代理行業(yè)、并成長為行業(yè)龍頭潛力的公司；一家已經(jīng)具有良好盈利2021年凈利潤*萬、如能解決資金瓶頸，未來有望高速開展的公司；一家有望于2021年實(shí)現(xiàn)上市的公司；一次有可能實(shí)現(xiàn)十倍以上收益的時機(jī)！4目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析952.1、公司簡介 *文化傳播下稱“*公司或“公司于*成立，法定代表人*，目前年?duì)I業(yè)收入超過*億元，凈利潤*萬元，成長空間很大。 公司以“多彩媒介平臺，助造成功品牌為宗旨，以為客戶提供適宜的溝通平臺為方向，主要從事媒體廣告資源的經(jīng)營工作。目前公司

3、擁有六個電視頻道天津體育頻道、武漢文體頻道、四川科教頻道、重慶科教頻道、陜西家庭生活頻道和西安教育臺的廣告資源、今年11月新簽約東方衛(wèi)視早新聞、長沙公共頻道、泉州電視臺，準(zhǔn)備簽約太原電視臺；公司還擁有 人民廣場華盛街的戶外等媒體的廣告資源，并已確定了 駕校戶外獨(dú)家媒體資源、 碼頭獨(dú)家媒體資源、深圳寶安國際機(jī)場候機(jī)廳大牌資源和 社區(qū)媒體資源等。此外，公司還為客戶提供優(yōu)質(zhì)的媒介效勞工作，包括媒介的籌劃、購置、調(diào)研等方面。公司是國內(nèi)媒體廣告資源經(jīng)營行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，和大多數(shù)國際和國內(nèi)4A廣告公司保持著良好合作；公司的高級管理人員具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有豐富的資源。62.2、公司股權(quán)和管理架構(gòu)祝

4、衛(wèi)東王振輝曹文華 *文化傳播40%40%20%公司目前的股權(quán)架構(gòu)股東會執(zhí)行董事/總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)媒介部行政人事部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部公司組織架構(gòu)：公司目前有員工共計(jì)36人，屬于典型的智力密集型的輕資產(chǎn)公司7公司在電視媒體經(jīng)營領(lǐng)域競爭力較強(qiáng)，98%的收入和99%的毛利來自于電視廣告資源的代理和銷售。2.3、主要業(yè)務(wù)、收入和毛利構(gòu)成主要業(yè)務(wù)范圍有:致力于電視媒體資源的廣告代理;開發(fā)、代理戶外及平面廣告資源；承接局部客戶媒體投放效勞工作；參與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與新媒體開發(fā)。公司09年的收入和毛利構(gòu)成8目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7

5、融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析993.1、公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置企業(yè)；政府機(jī)構(gòu)；事業(yè)單位；個人等等。廣告主廣告商媒體受眾四大媒體廣告：電視播送報紙公告渠道發(fā)布/代理：綜合性廣告公司；專業(yè)廣告代理公司；媒體經(jīng)營公司；內(nèi)容生產(chǎn)/制作：市場調(diào)查；方案/平面設(shè)計(jì)；影視/音樂/網(wǎng)絡(luò)廣告制作；活動籌劃與執(zhí)行；“*公司所處位置企業(yè)廣告；產(chǎn)品廣告；觀點(diǎn)廣告；公益廣告。新媒體廣告：網(wǎng)絡(luò)直投車載樓宇其他103.1、公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置“*公司的商業(yè)模式處在行業(yè)的上游位置目前，國內(nèi)盈利較好的4A公司大局部是外資或合資品牌，大量的國內(nèi)廣告公司處在金字塔的下方。*公司由于掌握著媒體資源，故相對而言競爭

6、不太劇烈，利潤水平那么較高。113.2、公司主要業(yè)務(wù)掌握關(guān)鍵資源的廣告商擁有了媒體資源和廣告客戶，就在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了主動地位，也是未來向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行延伸的基石。廣告主對媒體經(jīng)營公司如本公司，通常也稱為廣告代理公司而言，上游的媒體如電視臺是其資源提供商，下游客戶那么包括綜合性廣告公司如4A公司和廣告主如可口可樂；媒體經(jīng)營公司將其擁有的廣告時段分散出售給其客戶；對于綜合性廣告公司而言，通常根據(jù)其客戶要求從媒體經(jīng)營公司購置廣告時段，也可能直接從上游媒體獲得頻道授權(quán)。廣告商：媒體經(jīng)營公司媒體頻道授權(quán)廣揭發(fā)布優(yōu)質(zhì)媒體是廣告行業(yè)的稀缺資源和關(guān)鍵成功要素所在?！氨竟臼菗碛袃?yōu)質(zhì)電視媒體的廣告商廣告商：

7、綜合性廣告公司廣告時段出售頻道授權(quán)廣告時段出售注：虛線為資金流123.3、公司主要合作伙伴媒體資源電視頻道資源公司目前擁有5個電視頻道的獨(dú)家廣告代理權(quán)，隨著公司資本的增強(qiáng)，未來將會更多優(yōu)質(zhì)資源。133.3、公司主要合作伙伴媒體資源14深圳寶安機(jī)場因?yàn)闅v史遺留原因，機(jī)場內(nèi)的戶外資源十分稀缺，出發(fā)大廳內(nèi)一共只有六塊廣告牌，而我方的H1-3三塊廣告牌更是在辦票窗口正上方，左右兩邊緊挨著安檢通道和貴賓通道。王者之位，無以倫比。3.3、公司主要合作伙伴媒體資源深圳寶安機(jī)場出發(fā)大廳廣告牌15 港國際客運(yùn)中心位于 市虹口區(qū)東大名路以南的黃浦江畔，西起溧陽路、東至高陽路、北靠東大名路、南臨黃浦江，占據(jù)了北外灘

8、1200米長的黃金海岸，與著名的外灘和浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)交相輝映，構(gòu)成了 市著名的黃金三角地帶。這樣得天獨(dú)厚的地理位置為其帶來的優(yōu)勢是其他兩個口岸所無法比較的。游客可在第一時間領(lǐng)略到 的勃勃生機(jī)。3.3、公司主要合作伙伴媒體資源 港國際客運(yùn)中心廣告資源獨(dú)家16 駕校媒體是以駕校學(xué)員為受眾目標(biāo)，利用駕培基地內(nèi)的場地，在醒目位置架設(shè)的大型戶外廣告看板，供汽車相關(guān)企業(yè)廣告投放時選擇的專業(yè)性戶外媒體。 在駕校內(nèi)投放汽車廣告，能使廣告主輕而易舉地接觸到潛在買家，并直接影響到他們近期的購置決策。3.3、公司主要合作伙伴媒體資源 駕校廣告資源獨(dú)家17覆蓋靜安、黃浦、盧灣、徐匯、長寧、虹口、嘉定、閔行、浦東

9、、楊浦、普陀、松江、閘北、嘉定、奉賢、青浦等城區(qū)的高檔住宅區(qū)，近800萬高端人群。目前覆蓋高端社區(qū)近1000個，共擁2000多塊社區(qū)戶外大牌，并以每月新建150塊的速度開展另覆蓋 高校校園56所，擁有300塊高校戶外大牌3.3、公司主要合作伙伴媒體資源 社區(qū)廣告資源獨(dú)家183.3、公司主要合作伙伴媒體資源其他媒體目前，公司正積極進(jìn)入其他具有較高盈利水平的媒體，未來，該塊業(yè)務(wù)將成為公司的另一利潤來源。 注：除電視媒體外，其他媒體資源大多為2021年下半年新增工程，在09年的報表中并未表達(dá)。193.4、公司主要合作伙伴廣告客戶綜合性廣告公司公司目前的主要客戶大多數(shù)4A 公司都是公司的客戶；客戶中還

10、包括眾多外鄉(xiāng)大型廣告公司203.4、公司主要合作伙伴廣告客戶廣告主眾多國際國內(nèi)著名品牌都是公司的客戶21目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析9224.1、行業(yè)經(jīng)營模式簡介根據(jù)業(yè)務(wù)模式的不同，我國廣告公司分為以“整合營銷傳播為優(yōu)勢的大型綜合型廣告公司、以專項(xiàng)型效勞為優(yōu)勢的外鄉(xiāng)中小廣告公司和媒體依托型媒體經(jīng)營代理和自有媒體廣告公司三大類。其中，大型綜合性廣告公司又分為外鄉(xiāng)綜合性廣告公司和國際 4A廣告公司。234.2、相關(guān)政策文化產(chǎn)業(yè)振興政策層出不窮子行業(yè)文件名主要內(nèi)容主要影響有線網(wǎng)絡(luò)

11、?關(guān)于加快播送電視有線網(wǎng)絡(luò)開展的假設(shè)干意見?(1)確保2021年底前各省根本完成整合(2)2021年底，大中城市城區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)平均雙向用戶覆蓋率到達(dá)60%以上(1)加快有線網(wǎng)絡(luò)跨區(qū)域整合進(jìn)度(2)加快雙向業(yè)務(wù)開展進(jìn)度圖書出版?關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新聞出版體制改革的指導(dǎo)意見?(1)地方和高校出版單位年完成轉(zhuǎn)制(2)中央各部門出版單位年完成轉(zhuǎn)制加快出版社跨區(qū)域整合進(jìn)度廣告?播送電視廣告播出管理方法?/?關(guān)于加強(qiáng)電視購物短片廣告和居家購物節(jié)目管理的通知?(1)黃金時段廣告和電視購物廣告將大幅減少(1)優(yōu)質(zhì)資源提價；(2)廣告形式多樣化，自制劇盛行；(3)向新媒體或報紙轉(zhuǎn)移；(4)線下營銷預(yù)算提升；影視制作全

12、國范圍推進(jìn)制播別離(1)試點(diǎn)： 文廣，湖南廣電、央視二套、五套、北京電視臺；(2)頻道頻率資源及新聞制作歸 廣電臺，非新聞制作局部歸東方傳媒提升資產(chǎn)注入預(yù)期09 年的文化體制改革，將使文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入健康、高速的增長期；而國家專門出臺“文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃第 11 個國家級產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，那么標(biāo)志著文化產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略開展高度，從政策面給予文化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力支持。而廣告作為文化產(chǎn)業(yè)的重要局部，也必將長期受益。2021年7月22日，國務(wù)院通過?文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃?244.2、相關(guān)政策廣告是重點(diǎn)開展的文化產(chǎn)業(yè)之一254.3、全球廣告行業(yè)快速復(fù)蘇，中國繼續(xù)保持快速增長中國廣告投放/GDP比例過低國內(nèi)廣告收入和增速全

13、球廣告支出額單位：百萬美元隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，未來幾年全球廣告支出額將大幅超越5000億美元的關(guān)口；09年國內(nèi)廣告收入超過2000億元人民幣，未來 3 年廣告增速在 10-15%之間；從國際比照來看，中國廣告投放/GDP的比例偏低，僅為0.8%左右，和興旺國家還有一定的差距。264.4、行業(yè)格局呈現(xiàn)明顯的金字塔結(jié)構(gòu)此處我們再次借用該金字塔廣告行業(yè)進(jìn)入門檻低，參與廣告市場競爭的企業(yè)眾多但大多規(guī)模較小，行業(yè)低端市場競爭劇烈，營銷咨詢型、設(shè)計(jì)型及小型制作類廣告公司根本處于完全競爭狀態(tài)。處于中間層次的媒體依托型公司媒體經(jīng)營或代理那么是受益于我國的媒體壟斷經(jīng)營模式， 通過依托某家或某些媒體，如電視臺或報

14、紙，代理客戶發(fā)布廣告。受媒體的區(qū)域、種類等壟斷因素，且極少有外資參與競爭，故全國范圍看該領(lǐng)域雖較為混亂，但競爭相對溫和，利潤水平較高。 大型綜合性廣告公司國際和國內(nèi)4A廣告公司處于金字塔的頂端。由于歷史原因，國內(nèi)的4A廣告公司生存情況要比外資企業(yè)艱難得多。274.5、行業(yè)開展趨勢1、電視廣告的收入占比呈現(xiàn)上升趨勢從06年到08年各媒體的廣告份額來看，電視所占的份額呈現(xiàn)上升的趨勢，從06年的45.18%上升到08年的48.45%；雖然?播送電視廣告播出管理方法?和?關(guān)于加強(qiáng)電視購物短片廣告和居家購物節(jié)目管理的通知?出臺將減少黃金時段的廣告時間，但商家對電視廣告的依賴和偏愛并不會變化，將促使電視廣

15、告資源的提價和廣告形式的多樣化。數(shù)據(jù)來源：?現(xiàn)代廣告?284.5、行業(yè)開展趨勢2、廣告業(yè)的競爭在規(guī)模和專業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)兩極分化趨勢 目前，國內(nèi)的廣告公司在經(jīng)營業(yè)態(tài)上已經(jīng)出現(xiàn)了比較明顯的分化。主要表現(xiàn)在以下兩個層面：一是在分工領(lǐng)域，出現(xiàn)了依靠某種專業(yè)優(yōu)勢或媒體資源優(yōu)勢，以廣告產(chǎn)業(yè)鏈條中某一環(huán)節(jié)為主業(yè)的公司，如專門的設(shè)計(jì)、制作公司、專門的媒體依托型公司等；二是在產(chǎn)業(yè)層面上，廣告行業(yè)集中度正不斷提高，一些擁有資本和規(guī)模優(yōu)勢的公司不斷收購兼并其他廣告公司或拓展分支機(jī)構(gòu)，規(guī)模不斷擴(kuò)張。3、廣告行業(yè)越來越重視資本運(yùn)作國內(nèi)廣告公司紛紛通過資本運(yùn)作之路，借助資本市場的力量來迅速提升其經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。如 T

16、OM2383.HK、白馬、大賀傳媒 、中視金橋在香港相繼上市，華聞傳媒、省廣股份在深圳上市，分眾傳媒、航美傳媒、華視傳媒、廣而告之那么分別在納斯達(dá)克上市。上市后，這些公司利用資本的力量，通過收購兼并，整合行業(yè)資源，迅速擴(kuò)展其原有的競爭優(yōu)勢，迅速提升行業(yè)競爭地位。 4、廣告代理媒體經(jīng)營行業(yè)有望逐步走出混亂局面，出現(xiàn)重量級企業(yè)隨著媒體資源轉(zhuǎn)讓的逐步市場化，以往憑借特殊關(guān)系獲得媒介代理權(quán)的模式將發(fā)生變化，僅擁有單一媒體資源的公司其生存將遭遇困難；有著全國性經(jīng)營能力及優(yōu)質(zhì)客戶的媒介代理媒體經(jīng)營公司將脫穎而出，改變目前混亂的局面。294.6、行業(yè)壁壘人才、品牌、資金品牌與合作認(rèn)同壁壘：在廣告效勞中，與大

17、型客戶4A廣告公司或廣告主建立長期戰(zhàn)略合作的門檻較高。大型客戶特別是世界500強(qiáng)及國內(nèi)著名公司，選擇廣告代理商的條件苛刻，如缺乏豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，那么很難獲得其認(rèn)同。資金壁壘：在媒介代理業(yè)務(wù)中，媒介通常要求定期集中結(jié)算或提前支付采購款，而廣告主一般是在媒介投放后，確認(rèn)了發(fā)布的樣報與播放證明后才支付全部媒介投放費(fèi)用。因而，廣告公司通常需要保持較大金額的流動資金， 用以集中結(jié)算支付或墊付媒介采購款，以及數(shù)據(jù)庫的購置、更新。 人才壁壘：廣告產(chǎn)業(yè)屬知識密集、技術(shù)密集、人才密集型產(chǎn)業(yè)。特別是那些在實(shí)際操作方面有多年工作經(jīng)驗(yàn)、既熟悉廣告效勞環(huán)節(jié)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、又對廣告主所在行業(yè)具有較深理解的人才在廣告業(yè)尤為稀缺

18、。 對于媒體經(jīng)營行業(yè)而言，主要有以下三方面的壁壘：另外，是建立在龐大的、及時更新的市場數(shù)據(jù)庫、媒介數(shù)據(jù)庫根底之上的、科學(xué)的量化分析也是一大壁壘。30目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析931繼續(xù)以“多彩媒介平臺，助造成功品牌為宗旨，為客戶搭建更多更好的媒介平臺。同時轉(zhuǎn)“廣告經(jīng)營為“媒體經(jīng)營、轉(zhuǎn)“被動效勞為“主動參加。5.1、開展戰(zhàn)略新媒體經(jīng)營電視內(nèi)容制作電視媒介代理業(yè)務(wù)多彩媒介平臺助造成功品牌 打造一個以傳統(tǒng)強(qiáng)勢媒體（電視、廣播、報紙等）為主，輔以新興媒體經(jīng)營（互聯(lián)網(wǎng)、新媒體）和內(nèi)

19、容制作的多彩媒介平臺，致力于成為“國內(nèi)領(lǐng)先的綜合媒體渠道商”*公司325.2、開展策略1一、繼續(xù)做大做強(qiáng)傳統(tǒng)強(qiáng)勢媒體的經(jīng)營1、未來2-3年的目標(biāo)是8-9個電視頻道的廣告經(jīng)營；2、同時在硬廣告以外的電視媒體資源經(jīng)營上實(shí)現(xiàn)突破；3、保持在報紙、電臺等媒介類型上與合作伙伴的良好關(guān)系。3三、在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與客戶參與方面逐步展開1、爭取1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每周4-12小時的電視內(nèi)容供給專題、數(shù)字電影、電視??；2、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容整合工作；3、繼續(xù)在“參與客戶、成為客戶方面進(jìn)行探索。2二、互聯(lián)網(wǎng)等新興媒體進(jìn)入實(shí)質(zhì)性經(jīng)營階段1、1-2年內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廣告的經(jīng)營進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)嘗試；2、3年內(nèi)形成自己的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營模式，并配備資源；3、蘇州

20、戶外LED、城際鐵路等工程爭取簽約并贏利；4、 等新媒體進(jìn)一步介入33目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析9346.1、核心團(tuán)隊(duì)*董事總經(jīng)理。具有近20年行業(yè)經(jīng)營，曾經(jīng)在智威湯遜、精信等國際性廣告公司媒介部門工作，效勞過的客戶包括寶潔等著名國際性公司。曾經(jīng)負(fù)責(zé)運(yùn)作過東方電視臺、 電視臺、 教育電視臺以及浙江、河南、湖北、四川等地的電視媒介工程。*副總經(jīng)理。曾經(jīng)在麥肯光明、電通等國際性廣告公司媒介部門工作，效勞過的客戶包括強(qiáng)生等著名國際性公司。曾經(jīng)運(yùn)作過 電視臺體育節(jié)目、 電視臺紀(jì)實(shí)

21、頻道等電視媒介工程。*行政總監(jiān)。曾經(jīng)擔(dān)任 有線電視臺廣告部主任，任內(nèi)使 有線電視臺的廣告業(yè)務(wù)取得突破性開展。與國內(nèi)多個電視媒體的負(fù)責(zé)人保持長期緊密的關(guān)系。曾經(jīng)運(yùn)作過 、福建等地的電視媒介工程。356.1、核心團(tuán)隊(duì)*財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，注冊會計(jì)師。曾經(jīng)在 凱普狄諾服飾等合資企業(yè)和電通等國際性廣告公司承擔(dān)財(cái)務(wù)重任。對于多個工程的資金調(diào)配、前景預(yù)測具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。&業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)天津體育頻道工程的運(yùn)作。長期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作根底。*業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)南京生活頻道和娛樂頻道工程的運(yùn)作。長期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作根底。36優(yōu)勢：業(yè)

22、內(nèi)領(lǐng)先的資源整合能力和商業(yè)模式；管理層具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，人脈關(guān)系雄厚；廣泛的客戶根底，和4A廣告公司有著良好合作；業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的、較強(qiáng)的盈利能力；多元化頻道資源，資源依賴性低；極具成長性。劣勢：受制于資本缺乏，快速開展遇到瓶頸；規(guī)模較小，和主流4A廣告公司差距較大。如果解決資金瓶頸，公司的規(guī)模和利潤有望高速開展，并成為在一定程度上類似于“蘇寧、“國美及“家樂福的大型媒體渠道運(yùn)營商6.2、公司的優(yōu)劣勢分析37本公司和省廣股份、中視金橋的比較09年年報，萬元公司收入凈利潤毛利毛利率凈利潤率本公司* * *省廣股份205,024 5,364 24,273 11.84%2.62% 其中:媒介代理業(yè)務(wù)

23、178,133 -8,465 4.75% -中視金橋76,680 9,725 22,408 29.22%12.68%6.3、和同類型上市公司相比公司具有一定優(yōu)勢和同樣以媒介代理業(yè)務(wù)為主的省廣股份深圳中小板和中視金橋港股相比，公司目前收入規(guī)模還有一定的差距，但通過資本金的充實(shí)和業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展，未來幾年有望縮小差距；公司的毛利率和凈利潤率水平顯著高于省廣股份，也高于中視金橋；和省廣股份相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)由于和上游的電視臺合作緊密更適合被稱為“媒體經(jīng)營，故盈利水平較高，而省廣股份那么是簡單地代理其廣告客戶進(jìn)行采購，故毛利很低；和中視金橋相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)上游資源的地域分布較為多元，不存在

24、嚴(yán)重依賴某一個資源供給商的問題，故風(fēng)險較小。38目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析939投資風(fēng)險分析整體而言，此次投資的風(fēng)險根本可以解決，投資風(fēng)險較小。40目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析9418.1、融資需求公司擬籌措資金1.1個億左右，分別用在以下工程上： 428.2、上市及退出方案根據(jù)公司和投行的安排，公司預(yù)計(jì)最快于2021年下半年上市，戰(zhàn)略投資者最快可在2

25、021下半年退出限售期一年2021年9月前：戰(zhàn)略投資者進(jìn)入2021年底：完成股份制改造2021年底：完成上市輔導(dǎo)和3年一期的審計(jì)工作；2021年上半年：報入證監(jiān)會發(fā)審委2021年下半年：股票實(shí)現(xiàn)上市2021年下半年：投資者擇機(jī)退出43目錄摘要1公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競爭優(yōu)勢6投資風(fēng)險分析7融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測及投資回報分析9449.1、財(cái)務(wù)預(yù)測-不考慮二次融資如果2021年募集資金能夠到位不考慮2021年再次融資，預(yù)計(jì)在2021年上市當(dāng)年實(shí)現(xiàn)4-5億的收入，凈利潤到達(dá)7000萬；在退出當(dāng)年2021年那么能實(shí)現(xiàn)5.6億的收入，8700萬

26、的凈利潤。年份營業(yè)額（萬）凈利潤20089,4261,21120099,5431,8042010E17,0002,8002011E32,5215,0962012E44,3146,9442013E55,7508,736459.1、財(cái)務(wù)預(yù)測-考慮二次融資如果2021年募集資金能夠到位且2021年進(jìn)行再次融資，預(yù)計(jì)在2021年上市當(dāng)年實(shí)現(xiàn)7億的收入，凈利潤到達(dá)8000萬；在退出當(dāng)年2021年那么能實(shí)現(xiàn)12億的收入，1.2的凈利潤。年份營業(yè)額（萬）凈利潤(萬)20089,4261,21120099,5431,8042010E17,0002,8002011E32,5214,5002012E70,0008

27、,0002013E1,200,00 12,000469.2、投資回報分析公司打算在A股中小板或者創(chuàng)業(yè)板上市，參考同類型上市公司，我們發(fā)現(xiàn)，市場對該類型公司較為認(rèn)可，估值水平較高，09年靜態(tài)PE最低值為40倍，10年的動態(tài)市盈率最低那么為30倍；假設(shè)按照30-40倍的市盈率，2021年公司的市值將可能到達(dá)36-48億元1.2億凈利潤，而按2021年2800萬凈利潤、12倍市盈率的增資價格計(jì)算，市值那么為3億左右；簡單來看，2021年到2021年的市值增長到達(dá)10多倍，意味著投資回報可能到達(dá)10幾倍！而且這是根據(jù)目前較低的指數(shù)所簡單測算的，實(shí)際可能更高。09年靜態(tài)PE10年動態(tài)PE省廣股份5741

28、中視傳媒4241華誼佳信6233博瑞傳播4030華誼兄弟13871平均值67.843.2表：和公司較為接近的A股上市公司市盈率情況2021年7月23日數(shù)據(jù)47謝謝！48終端促銷的須知的二十六種手段491、產(chǎn)品折價讓利要點(diǎn)：直接價格折扣實(shí)例：打折銷售，減價銷售分析：損失利潤，惡性競價502、贈品銷售要點(diǎn)：提供附加贈品，搭配銷售保證質(zhì)量，檔次符合，對象符合實(shí)例：買 ，送拉桿箱分析：城門失火，殃及池魚513、現(xiàn)金返還要點(diǎn)：購置成交，返還現(xiàn)金實(shí)例：購物200元，返還50元分析：收支兩條線，稅費(fèi)躲避，經(jīng)手風(fēng)險524、憑證優(yōu)惠要點(diǎn)：憑卷憑票憑證優(yōu)惠實(shí)例：憑優(yōu)惠券或其它信物，優(yōu)惠一定幅度分析：發(fā)放控制，有效

29、期限，優(yōu)惠程度，實(shí)際價值535、集點(diǎn)購置要點(diǎn)：到達(dá)積分或者數(shù)量，兌換或者優(yōu)惠實(shí)例：集12個瓶蓋，兌換一瓶啤酒分析：快速消費(fèi)品546、聯(lián)合促銷要點(diǎn)：直接價格折扣實(shí)例：酒樓和婚紗影樓互惠聯(lián)合促銷酒店和旅行社分析：互相優(yōu)惠，目標(biāo)對象統(tǒng)一557、免費(fèi)試用要點(diǎn)：提供試用產(chǎn)品實(shí)例：化裝品試用裝食品、保健品試用裝分析：嘗試接收，消費(fèi)體驗(yàn)，直觀感受568、抽獎銷售要點(diǎn)：購物參與抽獎，現(xiàn)場或者集中開獎實(shí)例：中興助你看奧運(yùn)分析：普及面、中獎率問題可信度、公證度問題579、有獎參與要點(diǎn)：設(shè)置活動，參與有獎實(shí)例：填寫有獎問答卡，參與抽獎。分析：針對購機(jī)未購機(jī)顧客都可5810、游戲參與要點(diǎn)：參與組織的游戲，有時機(jī)贏得禮

30、品實(shí)例：如小品、繞口令、成語接力、妙語連珠等分析：調(diào)動消費(fèi)者參與熱情5911、競技活動要點(diǎn)：參與競技活動，贏得相應(yīng)獎品實(shí)例：如投飛鏢、擲骰子、搖輪盤大賽等分析：調(diào)動消費(fèi)者參與熱情6012、公關(guān)贊助要點(diǎn)：贊助社會公益事業(yè)和重大賽事實(shí)例：特困助學(xué)，希望小學(xué)，體育賽事分析：擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度和社會親和力6113、現(xiàn)場展示要點(diǎn)：在重要場所展示新奇特產(chǎn)品實(shí)例：模特展位，行業(yè)博覽會、訂貨會，專柜分析：表達(dá)產(chǎn)品特征，本錢費(fèi)用較高6214、顧客會員俱樂部要點(diǎn)：位已有顧客提供群體歸屬和提供更多效勞及優(yōu)惠實(shí)例：顧客俱樂部，VIP顧客俱樂部分析：提升歸屬感、品牌榮譽(yù)感、顯示地位或不同、獲得更好的效勞和實(shí)惠6315、

31、人員推介要點(diǎn)：賣場設(shè)置專門促銷推介人員實(shí)例：促銷員，臨促等分析：擴(kuò)大產(chǎn)品信息，提高顧客認(rèn)知，動態(tài)實(shí)體溝通6416、經(jīng)銷商政策鼓勵要點(diǎn)：給經(jīng)銷商更多的政策鼓勵或者包裝政策實(shí)例：返點(diǎn)，返利，實(shí)物獎勵分析：提高經(jīng)銷商積極性，活用政策手段6517、捆綁銷售要點(diǎn)：產(chǎn)品與其它產(chǎn)品或效勞相互捆綁銷售實(shí)例： 和號碼捆綁銷售分析：利用捆綁的價格和渠道優(yōu)勢，提升銷售，但是相對的是較大的價格折讓6618、限量特供要點(diǎn)：特定時段和賣場的特價或者無償銷售實(shí)例：1元 限時限量特供，每店每天限5臺分析：主要是吸引注意力，提高知名度和新聞爆炸效果6719、效勞舉措要點(diǎn)：提供更多的效勞和更高的效勞承諾實(shí)例：終生包修，異地聯(lián)保，

32、 清洗分析：通過效勞來提升品牌形象，對顧客負(fù)責(zé)6820、老顧客回訪要點(diǎn)：對老顧客進(jìn)行定期的回訪，跟蹤效勞實(shí)例：24小時回訪，信訪，免費(fèi)清洗，免費(fèi)更換彩殼分析：做好老顧客的挽留和效勞，提高回頭客和顧客推介，拉動新顧客69 21、社會熱點(diǎn)炒作要點(diǎn)：針對社會熱點(diǎn)事件稽核產(chǎn)品進(jìn)行炒作實(shí)例：中興助你看奧運(yùn)分析：利用熱點(diǎn)事件，擴(kuò)大影響力，帶動產(chǎn)品銷售，但是要注意炒作的過頭和不合時宜，好事變壞事7022、產(chǎn)品概念炒作要點(diǎn)：炒作產(chǎn)品的功能概念或者其它特定消費(fèi)者非常感興趣的概念實(shí)例：綠色 ，名表 ，鉆石 ，彩客 分析：針對特定概念擴(kuò)大差異化優(yōu)勢，但是過于集中某一特征，受眾減少，而且需要密集推廣7123、獨(dú)特賣點(diǎn)

33、炒作要點(diǎn)：集中炒作某一產(chǎn)品賣點(diǎn)，表達(dá)差異化實(shí)例： 防火墻，帶MP3收音機(jī) ，大屏 分析：集中優(yōu)勢，獲取差異化顧客青睞，針對特定用戶7224、顧客消費(fèi)引導(dǎo)要點(diǎn)：提供消費(fèi)指導(dǎo)，培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣和使用習(xí)慣實(shí)例：彩鈴 ，彩信 分析：適用于新品客戶培養(yǎng)，新業(yè)務(wù)顧客培養(yǎng)7325、免費(fèi)咨詢指導(dǎo)要點(diǎn)：提供顧客消費(fèi)信息咨詢實(shí)例：24小時咨詢效勞熱線分析：提供顧客消費(fèi)需求信息，提供顧客消費(fèi)幫助7426、其它創(chuàng)新促銷策略要點(diǎn)：全新的或者改進(jìn)的有效促銷方式實(shí)例：文化促銷，情感促銷等分析：新奇特促銷手段，更好的促銷效果75七種武器傳播方式761、飛機(jī)電視廣告中央電視臺地方臺播送電臺772、大炮期刊報紙廣告全國性報紙地方性報

34、紙雜志期刊783、手榴彈新聞造勢報紙軟文企業(yè)新聞相關(guān)新聞事件794、步兵促銷活動渠道內(nèi)對商家的促銷對終端顧客的促銷公司內(nèi)的人員促銷805、子彈活動宣傳品產(chǎn)品單頁促銷單頁大小小海報產(chǎn)品樣機(jī)促銷禮品816、刺刀產(chǎn)品的135賣點(diǎn)1句賣點(diǎn)3句實(shí)惠5句技術(shù)支持827、匕首產(chǎn)品常見問題答復(fù)促銷員實(shí)用問答十問十答83終端促銷的須知的二十六種手段841、產(chǎn)品折價讓利要點(diǎn)：直接價格折扣實(shí)例：打折銷售，減價銷售分析：損失利潤，惡性競價852、贈品銷售要點(diǎn)：提供附加贈品，搭配銷售保證質(zhì)量，檔次符合，對象符合實(shí)例：買 ，送拉桿箱分析：城門失火，殃及池魚863、現(xiàn)金返還要點(diǎn)：購置成交，返還現(xiàn)金實(shí)例：購物200元，返還5

35、0元分析：收支兩條線，稅費(fèi)躲避，經(jīng)手風(fēng)險874、憑證優(yōu)惠要點(diǎn)：憑卷憑票憑證優(yōu)惠實(shí)例：憑優(yōu)惠券或其它信物，優(yōu)惠一定幅度分析：發(fā)放控制，有效期限，優(yōu)惠程度，實(shí)際價值885、集點(diǎn)購置要點(diǎn)：到達(dá)積分或者數(shù)量，兌換或者優(yōu)惠實(shí)例：集12個瓶蓋，兌換一瓶啤酒分析：快速消費(fèi)品896、聯(lián)合促銷要點(diǎn)：直接價格折扣實(shí)例：酒樓和婚紗影樓互惠聯(lián)合促銷酒店和旅行社分析：互相優(yōu)惠，目標(biāo)對象統(tǒng)一907、免費(fèi)試用要點(diǎn)：提供試用產(chǎn)品實(shí)例：化裝品試用裝食品、保健品試用裝分析：嘗試接收，消費(fèi)體驗(yàn)，直觀感受918、抽獎銷售要點(diǎn)：購物參與抽獎，現(xiàn)場或者集中開獎實(shí)例：中興助你看奧運(yùn)分析：普及面、中獎率問題可信度、公證度問題929、有獎參與要點(diǎn)：設(shè)置活動，參與有獎實(shí)例：填寫有獎問答卡，參與抽獎。分析：針對購機(jī)未購機(jī)顧客都可9310、游戲參與要點(diǎn)：參與組織的游戲，有時機(jī)贏得禮品實(shí)例：如小品、繞口令、成語接力、妙語連珠等分析：調(diào)動消費(fèi)者參與熱情9411、競技活動要點(diǎn)：參與競技活動，贏得相應(yīng)獎品實(shí)例：如投飛鏢、擲骰子、搖輪盤大賽等分析：調(diào)動消費(fèi)者參與熱情9512、公關(guān)贊助要點(diǎn)：贊助社會公益事業(yè)和重大賽事實(shí)例：特困助學(xué)，希望小學(xué)，體育賽事分析：擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度和社會親和力9613、現(xiàn)場展示要點(diǎn)：在重要場所展示新奇特產(chǎn)品實(shí)例