涂料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1、涂料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景涂料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景2 行業(yè)分析和判斷行業(yè)分析和判斷 細分行業(yè)分析細分行業(yè)分析 鐵路 道路 家電 粉末 汽車（轎車、客車、卡車、修補） 卷材 樹脂 重防腐（船舶、工業(yè)） 輕防腐 木器 建筑（家裝、項目）分行業(yè)分析總結分行業(yè)分析總結目錄目錄3一一 . 行業(yè)分析和判斷行業(yè)分析和判斷45涂料行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位涂料行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和國民經(jīng)濟發(fā)展的關系圖目前國民經(jīng)濟仍屬于推動型，涂料行業(yè)是推動與拉動結合的行業(yè)，會得到政策支持6國家宏觀經(jīng)濟狀況和政策是影響涂料行業(yè)發(fā)展的主要因素之一國家宏觀經(jīng)濟狀況和政策是影響涂料行業(yè)發(fā)展的主要因素之一涂料行業(yè)間接消費和直接消費領域，投資推

2、動型和消費拉動型的宏觀經(jīng)濟政策都將推動該行業(yè)的發(fā)展近幾年來，我國宏觀經(jīng)濟政策以投資推動型為主，工業(yè)、基本建設等投資力度加大，從而間接地促進了涂料行業(yè)的快速發(fā)展7涂料產(chǎn)品的特性決定了涂料生產(chǎn)行業(yè)在價值鏈中處于較弱的地位涂料產(chǎn)品的特性決定了涂料生產(chǎn)行業(yè)在價值鏈中處于較弱的地位涂料是涂覆于其他物體表面形成涂膜的材料。涂料需經(jīng)過生產(chǎn)和涂裝后方形成最終產(chǎn)品。同時涂料產(chǎn)品自身的結構和性能是由其化工原料決定的。涂料的特性決定了涂料生產(chǎn)環(huán)節(jié)在價值鏈中處于較弱的地位，無法撬動整個價值鏈的變化，其發(fā)展必須依附于所服務的客戶行業(yè)，其更新?lián)Q代必須依賴于原料行業(yè)。添添 加加 料料 供供 應應涂涂 料料 生生 產(chǎn)產(chǎn)銷銷

3、售（含技術服務）售（含技術服務）原料供應原料供應樹脂生產(chǎn)樹脂生產(chǎn)涂涂料料用用戶戶涂料行業(yè)的每一次重大突破均是由國家基礎化工工業(yè)的進步所引至8財務財務行業(yè)總體利潤水平將下降，客戶行業(yè)利潤水平較高的細分涂料行業(yè)下降較緩慢新產(chǎn)品和特殊功能產(chǎn)品利潤率高于行業(yè)平均利潤科技進步科技進步涂料產(chǎn)品整體性能的提升由原料行業(yè)技術進步帶動應用技術研發(fā)可以提升涂料對客戶需求適用性需求方需求方2005年世界涂料需求年均增長率為3.7%。在國內(nèi)經(jīng)濟形勢保持較高速增長的宏觀環(huán)境中，中國年均增長率為6.6%。由于涂料必須依附于客戶行業(yè)的特性，不同涂料的增長主要由所服務行業(yè)決定，WTO后國際化程度較高的行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勢并帶動涂料的

4、增長專業(yè)漆產(chǎn)品由客戶廠商購買，對價格的敏感度高低由客戶行業(yè)的利潤水平?jīng)Q定；民用漆產(chǎn)品由消費者購買，消費能力決定價格敏感度供給方供給方技術高端市場由外資企業(yè)占據(jù)，集中度高；技術中端市場由傳統(tǒng)大企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)分割，集中度不高；技術低端市場由新生代企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)占據(jù)，某些市場集中度高2007年我國涂料市場的區(qū)域分布發(fā)生變化，珠三角地區(qū)發(fā)展步伐放緩，長三角地區(qū)發(fā)展增速較快，環(huán)渤海灣地區(qū)發(fā)展勢頭強勁，中部地區(qū)可能成為我國第四個涂料企業(yè)群集或生產(chǎn)基地。進口涂料在涂料總需求中的比例逐年提高主要原料商在國內(nèi)生產(chǎn)使原料成本差異變小科技原料獲得難度下降使得技術壁壘降低產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈隨著原料廠商的競爭加劇，其

5、侃價能力下降涂膜質(zhì)量要求高、涂料替代可能性低的客戶行業(yè)侃價能力較低營銷營銷外資涂料商大多隨原有客戶廠商進入國內(nèi)專業(yè)市場多關注于技術要求高、行業(yè)集中度較高的客戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則制定者傳統(tǒng)大企業(yè)在專業(yè)市場和消費市場平均發(fā)展-集中于技術要求中等、行業(yè)集中度較高且主要為國內(nèi)企業(yè)的客戶行業(yè)新生代企業(yè)在經(jīng)濟轉型時期隨地域性客戶廠商集團進入市場-集中于技術要求較低、行業(yè)集中度不高但地域集中的客戶行業(yè)-行業(yè)規(guī)則破壞者-注重短期經(jīng)濟利益產(chǎn)能改變產(chǎn)能改變外資和新生代廠商紛紛擴大產(chǎn)能傳統(tǒng)大企業(yè)縱向整合縱向整合行為改變行為改變C績效改變績效改變P結構改變結構改變S行業(yè)行業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)商商生產(chǎn)生產(chǎn)商商涂料行業(yè)涂料行業(yè)SCP分析

6、分析9涂料市場的區(qū)域分布的變化，影響著行業(yè)的企業(yè)分布格局涂料市場的區(qū)域分布的變化，影響著行業(yè)的企業(yè)分布格局2007年我國涂料市場的區(qū)域分布發(fā)生變化，珠三角地區(qū)發(fā)展步伐放緩，2007年產(chǎn)量增幅僅為1%，有下滑趨勢；長三角地區(qū)發(fā)展增速較快， 2007年增幅達到15.9%，環(huán)渤海灣地區(qū)發(fā)展勢頭強勁， 2007年增長速度達到22.2%；其他地區(qū)平均增幅也達到20.0%；中部地區(qū)可能成為我國第四個涂料企業(yè)群集或生產(chǎn)基地。2006年年-2007年全國涂料總量地區(qū)分布結構圖年全國涂料總量地區(qū)分布結構圖10我國涂料產(chǎn)品的出口增速增快我國涂料產(chǎn)品的出口增速增快2007年涂料行業(yè)進出口統(tǒng)計表年涂料行業(yè)進出口統(tǒng)計表

7、產(chǎn)品產(chǎn)品名稱名稱進口進口出口出口2007年年同比（同比（）/%2007年年同比（同比（）/%數(shù)量數(shù)量/萬萬t金額金額/萬美元萬美元數(shù)量數(shù)量金額金額數(shù)量數(shù)量/萬萬t金額金額/萬美元萬美元數(shù)量數(shù)量金額金額涂料涂料24.3107 919-5.15.920.652 6066.718.4顏料顏料47.0150 2956.612.383.4164 2614.719.911二二 . 細分行業(yè)分析細分行業(yè)分析12細分行業(yè)分析將從客戶行業(yè)特點、競爭態(tài)勢、行業(yè)吸引力、進入壁細分行業(yè)分析將從客戶行業(yè)特點、競爭態(tài)勢、行業(yè)吸引力、進入壁壘四方面展開壘四方面展開從客戶行業(yè)特點、競爭態(tài)勢、行業(yè)吸引力、進入壁壘四方面歸結鐵路

8、道路家電粉末汽車（轎車、客車、卡車、修補）卷材樹脂重防腐（船舶、工業(yè)）輕防腐木器建筑（家裝、項目）部分具有國際影響力的客戶行業(yè)的影響吸引力進入壁壘競爭態(tài)勢涂料細分行業(yè)客戶行業(yè)特點131. 道路涂料是一個主要依靠客戶關系營銷方式進入的分散于全國各道路涂料是一個主要依靠客戶關系營銷方式進入的分散于全國各地的市場地的市場2005年中國新增公路歷程4.9萬公里。 沿海地區(qū)道路網(wǎng)已比較發(fā)達，未來幾年建設投資將主要集中在中西部地區(qū)；原有道路需平均2年涂刷一次跨省市道路由交通部規(guī)劃，其他均由地方交通部門負責；道路的修造由道路管理公司或部門負責涂料在道路修造成本中的比例較低，客戶對價格不敏感行業(yè)集中度很低，主

9、要集中在地域性市場，難以形成全國范圍的市場廠商的地理分布極為分散大部分廠商與道路管理部門有關聯(lián)，如深圳海虹是招商局投資企業(yè)道路涂料2006年需求量10.48萬噸，預計未來幾年的增長率略高于道路行業(yè)行業(yè)現(xiàn)有利潤水平、未來幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術壁壘低；原料依靠進口，無成本差異；需要投資小銷售方式主要是直銷關鍵成功要素：與客戶關系的維護能力，客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘142. 鐵路涂料市場客戶單一、規(guī)模較小、發(fā)展緩慢，維護客戶關系成鐵路涂料市場客戶單一、規(guī)模較小、發(fā)展緩慢，維護客戶關系成為至關重要的因素為至關重要的因素中國鐵路運輸業(yè)形式保持穩(wěn)定，略有下降，西部大開發(fā)和原有設

10、備的更新?lián)Q代將成為促進鐵路涂料消費的重要因素鐵路行業(yè)高度壟斷，鐵道部是唯一管理部門；但車輛涂料的選擇權已下放各機車廠涂料在鐵路車輛和橋梁修造成本中的比例較低，客戶對價格不敏感橋梁涂料行業(yè)集中度高，僅有三家企業(yè)獲得認證；車輛涂料集中度較低，具有地域性市場特征車輛涂料廠商有鄰近機車廠的地理分布特點鐵路涂料2006年需求量2.3萬噸，預計未來幾年仍將處于低增長階段鐵路橋梁毛利率1520%、車輛毛利率30%，未來幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術壁壘低；需要投資小鐵路橋梁需要許可證銷售方式主要是直銷關鍵成功要素：與客戶關系的維護能力客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘153. 家電涂料市場將進入激

11、烈競爭的整合時期，跟隨家電行業(yè)領先廠家電涂料市場將進入激烈競爭的整合時期，跟隨家電行業(yè)領先廠商的能力是決定成敗的關鍵要素商的能力是決定成敗的關鍵要素中國家電行業(yè)已經(jīng)進入低增長時期，國內(nèi)家電廠商的出口和國外廠商生產(chǎn)向國內(nèi)轉移的舉措將會拉動行業(yè)增長，成為行業(yè)突破點中國家電業(yè)已屬微利行業(yè)，在經(jīng)歷了幾次行業(yè)洗牌后小企業(yè)紛紛退出市場，但行業(yè)風險仍然較高國內(nèi)家電企業(yè)集中在廣東、長江三角洲、膠東半島地區(qū)國內(nèi)家電行業(yè)領先企業(yè)大多跨領域生產(chǎn)，并不斷提高技術投入涂料廠商眾多，行業(yè)集中度低，國內(nèi)最大粉末涂料廠市場占有率8國外廠商紛紛在國內(nèi)擴大產(chǎn)能，增加布點范圍家電廠商多將涂裝外包的做法為涂料廠商提供了前向整合的可能

12、涂料廠商地域上集中在廣東、華東、華北地區(qū)家電涂料需求量預計未來幾年將隨著家電行業(yè)的增長保持同步增長家電涂料需求中60粉末涂料、40溶劑型涂料，隨著低溫固化粉末涂料的出現(xiàn)，這一比例將進一步提高毛利率未來幾年將由于競爭激烈而出現(xiàn)較大的下滑隨著國外樹脂供應商開始在國內(nèi)生產(chǎn)，技術壁壘降低銷售方式主要是直銷關鍵成功要素：快速響應客戶在產(chǎn)品、應用服務方面需求的能力，一定的資金實力客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘16家電生產(chǎn)商往往將涂裝施工外包的特點提供了涂料廠商整合家電生產(chǎn)商往往將涂裝施工外包的特點提供了涂料廠商整合下游涂裝環(huán)節(jié)的可能下游涂裝環(huán)節(jié)的可能涂料廠商施工廠商家電廠商家電生產(chǎn)涂裝施工

13、涂料生產(chǎn)決定購買涂料品種、顏色委托加工比較熟悉涂料特點和性能，對涂裝施工工藝可以提供指導施工設備投入較大，對涂裝施工技術掌握程度高整合可以帶來較高的利潤以及更強的鎖定家電廠商的能力整合可以避免因為不同涂裝廠商而帶來的需要調(diào)整涂料適應不同設備的情況174. 粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達到粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達到60以上以上粉末涂料作為無溶劑涂料，符合國際上流行的“四”原則（經(jīng)濟、環(huán)保、高效、性能卓越），因而得到高速發(fā)展。在我國粉末涂料主要用于家用電器和金屬制品的涂裝。 粉末涂料在家電涂料耗用量中所占比例趨勢圖粉末涂料在家電涂料中所占比例逐年上升，2006年已達到60以上。隨著粉末涂

14、料低溫固化技術的突破，更多材料可以使用粉末涂料后這一比例將更高。18粉末涂料在未來幾年內(nèi)將面臨激烈競爭，利潤率水平將較快下降粉末涂料在未來幾年內(nèi)將面臨激烈競爭，利潤率水平將較快下降有關專家認為：國內(nèi)粉末涂料行業(yè)的投資大于涂料的市場需求增長，比例大約 ，這有可能造成供過于求；國內(nèi)企業(yè)的科研開發(fā)投入太少，成果緩慢；惡性競爭的加劇和集中使產(chǎn)品的價值難以在價格競爭中得到體現(xiàn)，從而利潤降低。19國外一些大公司已經(jīng)紛紛開始擴大產(chǎn)能，國內(nèi)粉末涂料市場必將在國外一些大公司已經(jīng)紛紛開始擴大產(chǎn)能，國內(nèi)粉末涂料市場必將在幾年內(nèi)結束紛爭時代幾年內(nèi)結束紛爭時代國內(nèi)粉末涂料廠從98年的35家快速發(fā)展到目前的2000家左右

15、，但市場相對來說非常分散，我國中大型企業(yè)所占市場分額僅40%左右，一半以上市場分額被數(shù)以千計的小企業(yè)瓜分，市場分散程度高，難以實現(xiàn)行業(yè)自律 。在國內(nèi)企業(yè)競爭加劇的同時，國外大公司也加入戰(zhàn)團：杜邦實施了多基地全方位發(fā)展的戰(zhàn)略，在我國建立了生產(chǎn)基地。 AKZO并購長城公司，完成其在亞洲的資源整合，在中國已建有4個大型生產(chǎn)基地，成為中國最大的粉末涂料供應商。宣威在中國上海已建廠。 國內(nèi)粉末涂料市場在未來幾年中必將結束紛爭時代，霸主肯定是那些資金實力雄厚、重視產(chǎn)品質(zhì)量、重視技術進步的公司。 粉末涂料廠商數(shù)量增加趨勢圖粉末涂料廠商數(shù)量增加趨勢圖205. 汽車涂料（汽車涂料（OEM）是所有涂料中技術含量最

16、高的品種）是所有涂料中技術含量最高的品種,它代表它代表著一個國家涂料工業(yè)的技術水平著一個國家涂料工業(yè)的技術水平 2007年中國汽車產(chǎn)量已達880萬臺/年，成為全球第三大汽車生產(chǎn)國，汽車用涂料的需求量達34.375萬噸，年涂料營業(yè)額達110億/年。然而中國本土的汽車涂料企業(yè)既沒有做大，更沒有做強。 發(fā)達國家汽車涂料占該國涂料產(chǎn)量的20%以上，而中國的汽車涂料占全國涂料產(chǎn)量的6.3%，距離相差很大，同時也說明汽車涂料市場潛力很大。 20072007年全球汽車產(chǎn)量、排名年全球汽車產(chǎn)量、排名21中國汽車工業(yè)在經(jīng)過了中國汽車工業(yè)在經(jīng)過了9498年的調(diào)整期后開始進入穩(wěn)步增長時期年的調(diào)整期后開始進入穩(wěn)步增長

17、時期從1994年到1998年中國汽車工業(yè)通過產(chǎn)品結構調(diào)整，每年以37速度緩慢增長；1999年后中國汽車市場開始出現(xiàn)產(chǎn)品結構性回升，并轉化為總產(chǎn)量穩(wěn)步增長。19991999年年-2007-2007年中國汽車產(chǎn)量增長情況年中國汽車產(chǎn)量增長情況22世界三大汽車涂料供應商所占市場分額世界三大汽車涂料供應商所占市場分額23近年來汽車涂料需求增長情況近年來汽車涂料需求增長情況24轎車新車涂料市場由外資企業(yè)主導、進入壁壘高，通過與國際廠商轎車新車涂料市場由外資企業(yè)主導、進入壁壘高，通過與國際廠商合作獲得行業(yè)經(jīng)驗是進入市場的主要方式合作獲得行業(yè)經(jīng)驗是進入市場的主要方式中國轎車行業(yè)經(jīng)過幾年的調(diào)整后已經(jīng)進入高速增

18、長時期，預計未來幾年仍將保持高速增長2007年轎車出口16.35萬輛，增長125.93%。增幅大大高于除客車以外的其他品種車輛出口。國外轎車廠商選擇涂料供應商的原則是首選其母公司供應商技術的產(chǎn)品涂料廠商主要是外資企業(yè)，行業(yè)集中度高，未來幾年隨著國外轎車廠商的進入會有更多外資涂料廠商進入涂料廠商地域的分布將趨于國際上流行的衛(wèi)星涂料廠布局原則轎車涂料需求量預計未來幾年將隨著轎車行業(yè)的增長保持高速增長毛利率未來幾年仍將保持穩(wěn)定技術壁壘高銷售方式主要是直銷轎車廠商與涂料廠商的供需關系十分穩(wěn)定，新供應商難以進入關鍵成功要素：具備行業(yè)應用經(jīng)驗客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘25客車新車涂料市

19、場集中度不高、有一定技術壁壘，鎖定主要客車生客車新車涂料市場集中度不高、有一定技術壁壘，鎖定主要客車生產(chǎn)商的能力是關鍵因素產(chǎn)商的能力是關鍵因素中國客車行業(yè)預計未來幾年將保持平穩(wěn)增長國內(nèi)客車行業(yè)底盤、發(fā)動機的生產(chǎn)比較集中，整車相對分散WTO后進口稅率降低使進口底盤價格下降，國內(nèi)客車生產(chǎn)業(yè)的低勞動力成本將提高其國際競爭力國內(nèi)輕型、微型客車生產(chǎn)集約程度高，被南汽、一汽、上汽幾大廠商壟斷涂料占客車成本比重低，客車廠商對價格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國內(nèi)廠商客車廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國供應能力客車涂料需求量預計未來幾年將隨著客車行業(yè)的增長保持較高增長毛利率未來幾年仍將保持穩(wěn)定技術壁

20、壘較高銷售方式主要是直銷客車廠商與涂料廠商的供需關系十分穩(wěn)定，新供應商難以進入關鍵成功要素：開發(fā)和鎖定主要客車生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘26載貨車新車涂料市場載貨車新車涂料市場國內(nèi)載貨車行業(yè)底盤、發(fā)動機的生產(chǎn)比較集中，整車相對分散WTO后進口稅率降低使進口底盤價格下降，國內(nèi)載貨車生產(chǎn)業(yè)的低勞動力成本將提高其國際競爭力國內(nèi)載貨車生產(chǎn)集約程度高涂料占車輛成本比重低，汽車廠商對價格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國內(nèi)廠商載貨車廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國供應能力載貨車涂料需求量預計未來幾年將隨著載貨車行業(yè)的增長保持較高增長毛利率未來幾年仍將保持穩(wěn)定技術壁壘

21、較高銷售方式主要是直銷載貨車廠商與涂料廠商的供需關系十分穩(wěn)定，新供應商難以進入關鍵成功要素：開發(fā)和鎖定主要載貨車生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘27重卡增速強勁2008年1月，國內(nèi)重卡銷售38938輛，較上年同期增長41%，延續(xù)了2007年以來的強勁表現(xiàn)。在汽車各細分市場中，增速僅次于大客。2008年7月1日我國重型車可能實施國III排放標準，這可能導致2008年重卡銷售呈現(xiàn)前高后低的走勢，預計全年增速有望達到10%以上。28中重卡行業(yè)的結構性增長明顯中重卡行業(yè)的結構性增長明顯 29國內(nèi)載貨汽車生產(chǎn)集約程度高，重汽、一汽和東風占市場絕對領先國內(nèi)載貨汽車生產(chǎn)集約程度高，

22、重汽、一汽和東風占市場絕對領先地位地位30修補車涂料市場地域分散，遍布全國的銷售網(wǎng)絡和具有影響力的品修補車涂料市場地域分散，遍布全國的銷售網(wǎng)絡和具有影響力的品牌是成功關鍵牌是成功關鍵中國汽車保有量將穩(wěn)步增長汽車維修業(yè)比較分散，中高檔轎車一般在特約維修站維修，由生產(chǎn)廠商提供原廠漆，其他車輛就近維修，采用通用型號修補漆維修漆因為使用方式的要求，包裝成本較高根據(jù)消費對象的不同對涂料價格的敏感程度不同，個人消費者敏感度高涂料廠商行業(yè)集中度不高，但國外廠商進入較早，已經(jīng)具有相當品牌知名度維修站十分分散，涂料廠商需要具備全國供應能力修補車涂料預計未來幾年將保持穩(wěn)定增長毛利率未來幾年將有所下降中高檔轎車漆技

23、術壁壘較高，其他漆相對較低銷售方式主要是分銷特約維修站由汽車生產(chǎn)廠商供應涂料，供需關系穩(wěn)定；普通維修站主要考慮性價比情況和便捷性，供需關系不緊密關鍵成功要素：有效的銷售網(wǎng)絡和一定的品牌影響力行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘31 6. 卷材涂料是金屬板材預涂的組成之一，用于涂覆鋼板、鋁板表面，卷材涂料是金屬板材預涂的組成之一，用于涂覆鋼板、鋁板表面，制成預涂卷材之后使用的一種專用涂料。制成預涂卷材之后使用的一種專用涂料。彩鋼板產(chǎn)量的70%左右用于建筑；家電用彩板也占有一定分額，約8%-10%；其余為商業(yè)用途、容器用材、汽車用材、金屬家具等。彩鋼板結構示意圖見下圖。彩鋼板結構示意圖彩鋼板

24、結構示意圖322001年卷材涂料涂裝的金屬板的世界產(chǎn)量為1495.9萬噸，主要分布在美國、日本、歐洲三個地區(qū)。2005年全球卷材涂料銷量達到了42萬噸。卷材涂料隨著彩板應用數(shù)量和范圍迅速擴大已進入快速發(fā)展期。卷材涂料隨著彩板應用數(shù)量和范圍迅速擴大已進入快速發(fā)展期。2002-2005年間，我國迎來了彩涂行業(yè)的大發(fā)展，一批大型現(xiàn)代化彩涂板生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)。2007年，彩涂線數(shù)量達到約200條，生產(chǎn)能力超過了1700萬噸，供嚴重過于求。33根據(jù)BASF、AKZO-NOBEL、BECKER等世界一流卷材涂料技術發(fā)展方向和國內(nèi)彩板用戶的需求，卷材涂層的延長戶外使用壽命、產(chǎn)品的功能化、環(huán)保節(jié)能將是彩鋼板今后

25、一段時間內(nèi)努力的方向。近年來，中國彩涂行業(yè)發(fā)展迅速，但低層次競爭激烈，中國應緊跟世界技術發(fā)展潮流，在高性能卷材涂料技術方面取得進展。卷材涂料卷材涂料的走勢今后將趨向高性能、環(huán)保和經(jīng)濟性的走勢今后將趨向高性能、環(huán)保和經(jīng)濟性347. 醇酸樹脂市場醇酸樹脂市場涂料行業(yè)預計未來增長率6南方市場專業(yè)化程度高，樹脂已采用專業(yè)生產(chǎn)方式，行業(yè)集中度較高；北方市場目前仍由涂料廠商自產(chǎn)，但已有專業(yè)化趨勢，未來幾年行業(yè)集中度將提高由于運輸問題，樹脂廠與涂料廠商需保持在一定區(qū)域范圍內(nèi)醇酸樹脂預計未來幾年隨著涂料行業(yè)的增長將有結構性下降，但總量在短期內(nèi)不會下降醇酸樹脂毛利率略高于10%，改性產(chǎn)品毛利率較高，20左右；隨

26、著國家基礎化工行業(yè)產(chǎn)能的提高未來幾年將有所下降在樹脂行業(yè)中技術壁壘較低，相對于涂料行業(yè)稍高銷售方式主要是直銷投資大，要求規(guī)模效應關鍵成功要素：成本領先能力和配合涂料廠商需求的研發(fā)能力客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘358. 船舶涂料船舶涂料中國船舶工業(yè)是國家重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。全球貿(mào)易持續(xù)增長對船舶和集裝箱的需求推動了造船業(yè)的發(fā)展。造船業(yè)的迅猛發(fā)展帶動并促進了船舶涂料和涂裝的進步。我國造船業(yè)持續(xù)繁榮，進入世界三強。涂裝技術是造船業(yè)的三大技術支柱之一。行業(yè)特點行業(yè)特點發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢適應國際造船涂裝的新要求。船舶涂料技術的發(fā)展以節(jié)能、環(huán)保、安全和健康為主題。我國當前積極推進快速

27、造船理念。369. 工業(yè)重防腐涂料工業(yè)重防腐涂料 工業(yè)重防腐涂料的客戶行業(yè)復雜，在地理分布上也十分分散。 重防腐涂料發(fā)展迅速，應用范圍越來越廣，發(fā)展前景十分誘人。 典型客戶行業(yè)如石油化工行業(yè)、黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)的歷史平均增長率為10%到15%之間，全國基建行業(yè)以年均19.13%的速度增長。 客戶對產(chǎn)品的價格、技術性能的要求都較高。 全國共有約600余家廠商生產(chǎn)重防腐涂料，其中有許多小規(guī)模的廠商。其中許多小廠商的產(chǎn)品質(zhì)量低劣。 部分廠商通過與大客戶合作的方式，獲取穩(wěn)定、較高的利潤。 最大的五個涂料廠商的市場份額占總份額的20%。工業(yè)重防腐涂料的市場規(guī)模2006年約為20萬噸左右。工業(yè)重防腐

28、涂料預計未來幾年的利潤將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。技術壁壘高。與大客戶的穩(wěn)定合作關系。銷售方式主要是直銷。關鍵成功要素：對客戶綜合要求的快速反應能力?？蛻粜袠I(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘37工業(yè)重防腐涂料客戶行業(yè)描述與進入能力要求工業(yè)重防腐涂料客戶行業(yè)描述與進入能力要求工業(yè)重防腐涂料q化工行業(yè)用涂料q鋼鐵行業(yè)用涂料q大型鋼結構用涂料q其它對防腐有嚴格要求的涂料q產(chǎn)品對化學腐蝕防護能力要求很高q常有對涂料有特殊的功能要求（防火等）大客戶合作能力技術要求較高在大客戶附近有生產(chǎn)銷售能力 與大客戶合作是穩(wěn)定的利潤來源的保障，是生產(chǎn)廠商的利潤基礎 工業(yè)環(huán)境復雜，對涂料的要求多樣 在大客戶附近可低成本

29、、高效率地提供銷售和技術服務技術壁壘市場壁壘程度低程度高38工業(yè)重防腐涂料在涂料行業(yè)中占約工業(yè)重防腐涂料在涂料行業(yè)中占約9.7%比例比例我國6年涂料需求量分布（單位：萬噸）100%=400萬噸占總量的9.7%39工業(yè)重防腐客戶行業(yè)平穩(wěn)增長工業(yè)重防腐客戶行業(yè)平穩(wěn)增長 工業(yè)重防腐涂料增長率平穩(wěn)，原因在于：工業(yè)設備每年都必須定量計劃使用防腐涂料進行維護大型鋼結構涂料市場主要同國家的基建投資密切相關。由于近年我國堅持擴大內(nèi)需，通過增大基建投資來帶動經(jīng)濟增長。大型鋼結構涂料的需求也將相應穩(wěn)定增長40工業(yè)重防腐的技術服務要求很高，銷售采用直銷方式，因此生產(chǎn)廠工業(yè)重防腐的技術服務要求很高，銷售采用直銷方式，

30、因此生產(chǎn)廠商的毛利率也較高商的毛利率也較高利潤率特點：在涂料行業(yè)內(nèi)相對較高相對穩(wěn)定原因分析：廠商常與客戶有穩(wěn)定的業(yè)務關系廠商采用直銷方式，獲取從生產(chǎn)到銷售的兩個層次的利潤研發(fā)技術、銷售服務能力要求較高客戶行業(yè)的支付能力較強，壞帳較少較低較高高低利潤率水平工業(yè)重防腐添添 加加 料料 供供 應應涂涂 料料 生生 產(chǎn)產(chǎn)銷銷 售（含施工服務）售（含施工服務）原料供應原料供應樹脂生產(chǎn)樹脂生產(chǎn)用戶用戶20%30%價值分布價值分布毛利水平毛利水平 100 41工業(yè)重防腐涂料廠商相對分散，與客戶行業(yè)對每個涂料廠商的需求工業(yè)重防腐涂料廠商相對分散，與客戶行業(yè)對每個涂料廠商的需求量較大和品種較多的特點相關量較大和

31、品種較多的特點相關工業(yè)重防腐涂料競爭相對分散：涂料廠商與大客戶行業(yè)常有相對穩(wěn)定的合作關系技術研發(fā)、應用能力較強，要能滿足客戶的特種要求（如耐高溫、抗酸堿性等）在客戶附近提供生產(chǎn)能力、銷售服務工業(yè)設備制造、維護行業(yè)復雜、繁瑣：對涂料品種需求多對每個涂料供應商的總需求量較大對技術綜合需求強對售后服務要求高涂料該行業(yè)中處于不可被替代的地位4210. 普通防腐涂料細分市場增長速度緩慢，其中產(chǎn)品用防腐涂料的市普通防腐涂料細分市場增長速度緩慢，其中產(chǎn)品用防腐涂料的市場進入壁壘不高，利潤空間加大，但要求有一定的技術開發(fā)能力和場進入壁壘不高，利潤空間加大，但要求有一定的技術開發(fā)能力和較高的技術服務能力較高的技

32、術服務能力 客戶行業(yè)分為兩類：金屬材料生產(chǎn)商和一般生產(chǎn)制造廠商，上述企業(yè)發(fā)展速度趨緩 產(chǎn)品用防腐涂料客戶相對集中 設施維護用防腐涂料客戶分散 產(chǎn)品用防腐涂料，占產(chǎn)品整體的成本比例較小，所以客戶采購時更關注產(chǎn)品質(zhì)量和技術服務支持； 設施維護用防腐涂料，客戶關注更多的是價格和購買便利性 產(chǎn)品用防腐涂料市場集中度中等，競爭態(tài)勢中等 設施維護用涂料市場集中度低，競爭比較激烈 此部分生產(chǎn)基本無國外廠商介入 行業(yè)大廠商的走向 行業(yè)廠商的地理分布 普通防腐涂料的市場目前具有一定規(guī)模，占整個涂料行業(yè)規(guī)模3的左右比例，這一比例可能會持續(xù)降低。普通防腐涂料市場將以緩慢速度增長，年均增長率約為2.7 產(chǎn)品用防腐涂料

33、目前的利潤水平較高 設施維護用防腐涂料的利潤水平較低 產(chǎn)品用防腐涂料市場進入壁壘不高，技術壁壘和要求較高 設施維護用防腐涂料市場進入壁壘很高，但技術壁壘很低 關鍵成功要素： 產(chǎn)品用防腐涂料：技術性能和技術服務能力較高客戶開發(fā)能力強 設施維護用防腐涂料：有完善的銷售渠道網(wǎng)絡低成本優(yōu)勢客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘4311. 木器涂料木器涂料 中國將成為家具出口大國，家具行業(yè)的預計增長率約為19.9%。 家具廠商的地域集中度很高，第一位廣東占24%，第二位山東占9%。出口額前八省市的家具出口額占全國家具出口總額的92。 全國家具行業(yè)的平均利潤率為3.92%，屬于低水平，對原材料低成

34、本要求強烈。 涂料成本在家具成本中占10%-15%。 在該行業(yè)中涂料可以被其它材料替代。 全國生產(chǎn)木器涂料的廠商大約有800家。木器涂料廠商集中度高：木器涂料有代表性的種類聚氨酯涂料的前十大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，前三大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的49%。 木器涂料廠商在家具廠商集中的地區(qū)較為集中。廣東順德的木器涂料產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的50%。木器涂料的市場規(guī)模2007年為80萬噸。由于貼面等新的裝飾方式的廣泛應用，以及家具板材成本的增長，家具成本中涂料成本的比重下降，家具涂料行業(yè)的增長低于家具行業(yè)的增長。預計未來增長率為5%左右。木器涂料預計未來幾年的利潤率平穩(wěn)下降。技術壁壘屬于中低等。要求資金支持能

35、力強。主要用于大客戶鋪底用。銷售方式主要是通過渠道銷售。關鍵成功要素：銷售渠道的管理客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘4412. 建筑涂料建筑涂料建筑項目細分市場將保持快速增長，市場空間很大，建筑項目細分市場將保持快速增長，市場空間很大，但利潤空間將緩慢下降。要求廠商有較高的客戶開發(fā)能力和技術服但利潤空間將緩慢下降。要求廠商有較高的客戶開發(fā)能力和技術服務能力務能力 建筑業(yè)將以超過10的速度增長國民經(jīng)濟快速增長刺激內(nèi)需政策促使基本建設投資繼續(xù)保持較高增長住房制度改革、城鎮(zhèn)化建設、西部大開發(fā) 建筑行業(yè)的集中度較低，地理分布也很分散。但未來幾年建筑業(yè)的投資熱點包括：奧運圈西部地區(qū)部分沿海

36、城市 涂料的采購主要由建筑項目甲方?jīng)Q定 客戶采購時主要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，同時關系因素也很重要。 總體廠商集中度相對較低中高端市場集中度相對較高，國外廠商居多低端市場集中度很低，主要是國內(nèi)中小廠商 新進入者一般選擇建筑項目市場為切入點 目前建筑涂料市場規(guī)模較大，占整個涂料行業(yè)規(guī)模45的比例，這一規(guī)模比例可能會繼續(xù)增加。建筑涂料市場將以每年9.3的速度增長 建筑項目細分市場的增長將成為整個涂料市場增長的重點：外墻裝飾中涂料的應用比例將增加一次性精裝修政策的推出 對于廠商來說，建筑項目市場獲利水平較高，且有助于品牌形象的樹立，但由于一對一的項目銷售形式使得難以在較短時間內(nèi)占據(jù)較大的市場份額和較大的銷售

37、規(guī)模 客戶比較分散，市場進入壁壘較高，要求有較高的客戶關系和大客戶開發(fā)能力 技術壁壘較低 關鍵成功要素包括：能夠與有較強大客戶開發(fā)實力的經(jīng)銷商建立緊密合作關系較強的技術服務能力對新進入者來說，自身需要有一定的大客戶開發(fā)能力，以成功切入市場客戶行業(yè)特點行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進入壁壘45建筑涂料建筑涂料家庭裝修涂料細分市場將保持較快增長，市場空間較家庭裝修涂料細分市場將保持較快增長，市場空間較大，但市場競爭激烈，利潤水平逐年下降。要求廠商有完善的銷售大，但市場競爭激烈，利潤水平逐年下降。要求廠商有完善的銷售網(wǎng)絡和迅速立足市場的能力和實力網(wǎng)絡和迅速立足市場的能力和實力 客戶地理分布非常分散 家庭

38、裝修涂料的采購一般由業(yè)主決定，但往往受到裝修工的引導 家庭裝修對于一般家庭來說，是一件關乎幾年甚至十幾年的大事，對質(zhì)量、品牌等等關注要遠高于對價格的關注 中高端市場集中度較高，主要被國外品牌占領，競爭激烈 中低端市場集中度較低，主要是國內(nèi)品牌，競爭激烈且混亂 家庭裝修細分市場將保持較快增長國內(nèi)居民可支配收入的提高國內(nèi)居民在居住方面的消費預期增加家庭裝修趨向高檔化 但增長速度可能略低于建筑涂料整體增長速度家庭裝修市場的混亂和不規(guī)范和國家可能推出的一次性精裝修政策將減小家庭裝修涂料的比例 對廠商而言，家庭裝修涂料市場的利潤較低 通過完善的銷售渠道網(wǎng)絡，可以占據(jù)較大的市場份額 客戶分散，市場進入壁壘很高 技術壁壘很低 關鍵成功要素：需要完善