2022年5月份全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析

1、全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)分析專(zhuān)業(yè) | 共享 | 高效 | 創(chuàng)新2022年5月目錄Contents說(shuō)明批發(fā)銷(xiāo)量：國(guó)內(nèi)外批發(fā)銷(xiāo)量狹義乘用車(chē)：轎車(chē)、MPV、SUV廣義乘用車(chē)：轎車(chē)、MPV、SUV、微客 新能源市場(chǎng)：轎車(chē)、MPV、SUV BEV：純電動(dòng)PHEV：插電混動(dòng)第9頁(yè)面圖中的表示有微客的廠商數(shù)據(jù)來(lái)源：乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)月報(bào)表-初稿一.總體市場(chǎng)2022年5月產(chǎn)量分析表2022年5月零售和批發(fā)銷(xiāo)量分析表2017-2022年5月狹義乘用車(chē)零售和批發(fā)銷(xiāo)量走勢(shì)圖 二.新能源市場(chǎng)2022年5月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表2017-2022年5月新能源乘用車(chē)零售和批發(fā)銷(xiāo)量走勢(shì)圖三.廠商排名2022年5月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量

2、TOP102022年5月狹義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量TOP102022年5月廣義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量TOP102022年5月廣義乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量TOP10四.市場(chǎng)分析2022年5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧2022年6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望600億促乘用車(chē)和貨車(chē)紓困政策很好600億車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商是重大利好新能源車(chē)銷(xiāo)量受600億影響很小總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 總體市場(chǎng)-2022年5月產(chǎn)量分析表產(chǎn)量(單位：萬(wàn)輛)轎車(chē)MPVSUV狹義乘用車(chē)合計(jì)微客廣義乘用車(chē)合計(jì)5月份82.75.978.5167.12.4169.54月份46.44.947.398.61.8100.4同期77.27.971.8156.93.916

3、0.7同比7.2%-26.1%9.4%6.5%-38.3%5.4%環(huán)比78.4%18.6%66.1%69.5%31.7%68.8%累計(jì)383.331.1387.6802.013.7815.7同期累計(jì)379.340.5384.3804.213.7817.8同比1.0%-23.2%0.9%-0.3%0.5%-0.3%月度信息發(fā)布總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 總體市場(chǎng)-2022年5月零售、批發(fā)銷(xiāo)量分析表銷(xiāo)量(單位：萬(wàn)輛)轎車(chē)MPVSUV狹義乘用車(chē) 合計(jì)微客廣義乘用車(chē) 合計(jì)5月份70.25.759.4135.42.0137.44月份52.75.546.1104.42.0106.4同期79.79.

4、573.8162.93.2166.0同比-11.8%-39.4%-19.4%-16.9%-37.5%-17.3%環(huán)比33.2%3.6%28.8%29.7%-1.1%29.1%累計(jì)359.935.2336.5731.511.5743.0同期累計(jì)407.247.3384.7839.115.1854.3同比-11.6%-25.5%-12.5%-12.8%-24.2%-13.0%銷(xiāo)量(單位：萬(wàn)輛)轎車(chē)MPVSUV狹義乘用車(chē) 合計(jì)微客廣義乘用車(chē) 合計(jì)5月份79.66.772.8159.12.0161.14月份46.24.144.694.81.996.7同期78.48.474.3161.13.4164.5

5、同比1.5%-20.6%-1.9%-1.3%-40.5%-2.1%環(huán)比72.2%65.2%63.5%67.8%7.7%66.7%累計(jì)384.331.6382.2798.112.9811.0同期累計(jì)393.440.0396.0829.513.0842.5同比-2.3%-21.1%-3.5%-3.8%-0.9%-3.7%零售批發(fā)月度信息發(fā)布總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 總體市場(chǎng)-20172022年5月銷(xiāo)量走勢(shì)125.8157.9104.4135.4300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022215.8146.71

6、81.494.8159.10.0100.0200.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022-5.0%5.1%-10.5%-35.4%-16.9%6.1%28.0%-1.6%-42.9%-1.3%單位：萬(wàn)輛量0.0207.8狹 零200.0義 售乘 銷(xiāo)100.0用車(chē)單位：萬(wàn)輛狹 批義 發(fā)乘 銷(xiāo)用車(chē) 量月同比(2022年)月同比(2022年)月度信息發(fā)布總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 新能源市場(chǎng)-2022年5月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表產(chǎn)量(單位：萬(wàn)輛)BEVPHEVNEV合計(jì)5月份33.49.843.24月份2

7、2.56.929.5同期16.03.419.4同比109.0%190.4%123.2%環(huán)比48.4%41.8%46.8%累計(jì)153.641.1194.7同期累計(jì)73.813.587.2同比108.1%205.5%123.2%產(chǎn)量零售批發(fā)銷(xiāo)量(單位：萬(wàn)輛)BEVPHEVNEV合計(jì)5月份26.89.236.04月份21.37.028.3同期15.63.218.8同比71.2%189.8%91.2%環(huán)比25.6%30.9%26.9%累計(jì)132.239.1171.2同期累計(jì)65.212.778.0同比102.6%206.4%119.5%銷(xiāo)量(單位：萬(wàn)輛)BEVPHEVNEV合計(jì)5月份32.49.842

8、.14月份21.46.728.1同期16.53.419.9同比96.3%184.4%111.5%環(huán)比51.1%45.8%49.8%累計(jì)149.240.0189.2同期累計(jì)72.714.387.0同比105.3%178.8%117.4%月度信息發(fā)布總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 新能源市場(chǎng)-20172022年5月銷(xiāo)量走勢(shì)35.227.328.236.00.020.040.060.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Y201744.5Y2018Y2019Y2020Y2021Y202241.831.728.042.10.020.040.060.01月2月3月4月5月6月7月8

9、月9月10月11月12月Y201745.5Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022135.7%180.9%137.6%78.5%91.2%144.8%189.5%122.4%50.5%111.5%單位：萬(wàn)輛單位：萬(wàn)輛月同比(2022年)月同比(2022年)新能 零源 售 乘 銷(xiāo) 用 量車(chē)新能 批源 發(fā)乘 銷(xiāo)用 量車(chē)月度信息發(fā)布總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析同比份額 廠商排名-2022年5月15.011.47.37.37.07.06.56.25.55.40.0一汽大眾比亞迪汽車(chē)吉利汽車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē)廣汽豐田上汽大眾上汽通用一汽豐田東風(fēng)日產(chǎn)長(zhǎng)城汽車(chē)NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6

10、NO7NO8NO10零T OP 10同比份額單位：萬(wàn)輛20.015.010.05.0狹 售義 銷(xiāo)乘 量用 車(chē)單位：萬(wàn)輛用 車(chē)NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO1015.1月度信息發(fā)布11.48.98.78.48.48.37.97.57.0一汽大眾比亞迪汽車(chē)吉利汽車(chē)上汽大眾廣汽豐田長(zhǎng)安汽車(chē)上汽通用奇瑞汽車(chē)上汽通用五菱上汽乘用車(chē)-10.6%159.5%-14.5%-17.5%-3.1%-41.5%-46.8%-15.9%-37.3%-10.6%11.1%8.4%5.4%5.4%5.2%5.2%4.8%4.6%4.1%4.0%-9.4%150.3%-7.4%-20.5%19.

11、7%-12.2%3.3%36.8%9.7%28.6%9.5%7.2%5.6%5.5%5.3%5.2%5.2%4.9%4.7%4.4%批狹 發(fā)義 銷(xiāo)20.015.0乘 量 10.05.00.0T O P 10NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 廠商排名-2022年5月15.011.47.37.37.07.06.56.36.25.50.0一汽大眾比亞迪汽車(chē)吉利汽車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē)廣汽豐田上汽大眾上汽通用上汽通用五菱一汽豐田東風(fēng)日產(chǎn)-10.6%159.5%-14.5%-18.1%-3.1%-41.5%-46.8%-34.4%-15.9%-37.3

12、%10.9%8.3%5.3%5.3%5.1%5.1%4.7%4.6%4.5%4.0%NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10單位：萬(wàn)輛20.015.010.05.0用 車(chē)-9.4%150.3%-7.4%-3.3%-20.5%-13.0%19.7%3.3%35.6%28.6%9.4%7.1%5.5%5.4%5.4%5.3%5.2%5.2%4.9%4.3%用 車(chē)15.111.48.98.88.78.58.48.37.97.00.0一汽大眾比亞迪汽車(chē)吉利汽車(chē)上汽通用五菱上汽大眾長(zhǎng)安汽車(chē)廣汽豐田上汽通用奇瑞汽車(chē)上汽乘用車(chē)零廣 售義 銷(xiāo)乘 量T OP 10同比份額批廣 發(fā)義 銷(xiāo)單位

13、：萬(wàn)輛20.015.0乘 量 10.05.0TOP 10同比份額NO1NO2NO3NO9NO4NO5NO6NO7NO8NO10月度信息發(fā)布總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-2022年5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(一)月度信息發(fā)布零售：2022年5月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到135.4萬(wàn)輛，同比下降16.9%，環(huán)比增長(zhǎng)29.7%，5月零售環(huán)比增速處于 近6年同期歷史最高值。1-5月累計(jì)零售731.5萬(wàn)輛，同比下降12.8%，同比減少107萬(wàn)輛，其中4-5月同比下 降86萬(wàn)輛影響較大。5月新冠疫情在全國(guó)各地散發(fā)局面逐步降低，全國(guó)25個(gè)省在5月報(bào)告有7,042例確診病例較4月的64,813例下降89%

14、，各地的經(jīng)銷(xiāo)商4S店客戶進(jìn)店和成交都有明顯的改善。5月全國(guó)乘用車(chē)零售同比降幅16.9%，較4月的下 降35%改善17個(gè)百分點(diǎn)，改善較大，穩(wěn)產(chǎn)保供舉措逐步顯現(xiàn)效果。5月豪華車(chē)零售18萬(wàn)輛，同比下降29%，環(huán)比增長(zhǎng)52%。前期京滬等豪華車(chē)主銷(xiāo)區(qū)域受防疫封控形勢(shì)變化影響較大，近期改善明顯。5月自主品牌零售62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比增長(zhǎng)29%。5月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為46.3%，同比增長(zhǎng)9.8 個(gè)百分點(diǎn)；1-5月累計(jì)份額46%，相對(duì)于2021年同期增長(zhǎng)8.6個(gè)百分點(diǎn)。5月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額49.8%，較 去年同期份額增加9.3個(gè)百分點(diǎn)；1-5月自主品牌累計(jì)份額48%，相對(duì)于2021年同期增加7.

15、2個(gè)百分點(diǎn)。自主在 新能源市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)等傳統(tǒng)車(chē)企品 牌份額提升明顯。上汽乘用車(chē)和一汽紅旗環(huán)比增幅均超過(guò)260%，體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)工復(fù)產(chǎn)的效果突出。5月主流合資品牌零售56萬(wàn)輛，同比下降28%，環(huán)比增長(zhǎng)24%。5月的日系品牌零售份額20.9%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。德系品牌份額23%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.9%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)?？傮w市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-2022年5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(二)月度信息發(fā)布出口：5月乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的乘用車(chē)出口（含整車(chē)與CKD）18.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77

16、%，環(huán)比增長(zhǎng) 103%。上海地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)對(duì)車(chē)企出口帶來(lái)巨大貢獻(xiàn)。5月新能源車(chē)占出口總量的21.2%。5月自主品牌 出口達(dá)到14.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77%；合資與豪華品牌出口4.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76%。生產(chǎn)：5月乘用車(chē)生產(chǎn)167.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.5%，環(huán)比增長(zhǎng)69.5%，產(chǎn)業(yè)鏈保供措施見(jiàn)效。其中豪華 品牌生產(chǎn)同比下降7%，環(huán)比增長(zhǎng)112%；合資品牌生產(chǎn)同比下降12%，環(huán)比增長(zhǎng)93%；自主品牌生產(chǎn) 同比增長(zhǎng)32%，環(huán)比增長(zhǎng)48%。1-5月的車(chē)企生產(chǎn)達(dá)到802萬(wàn)輛，同比增速下降0.3%。受疫情影響的進(jìn)口零部件短缺問(wèn)題改善，涉及長(zhǎng)三角地區(qū)的國(guó)產(chǎn)零部件體系供應(yīng)商逐步恢復(fù)基本供貨， 促進(jìn)全國(guó)5月的生產(chǎn)迅

17、速恢復(fù)。上海是全國(guó)汽車(chē)行業(yè)的樞紐核心，其地位仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，近期保供復(fù) 產(chǎn)效果良好。長(zhǎng)春和上海產(chǎn)業(yè)鏈保供政策下的生產(chǎn)提升明顯。5月一汽集團(tuán)乘用車(chē)生產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)178%， 上汽集團(tuán)乘用車(chē)生產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)150%，特斯拉生產(chǎn)33,544輛，環(huán)比增212%。批發(fā)：5月廠商批發(fā)銷(xiāo)量159.1萬(wàn)輛，同比下降1.3%，環(huán)比增長(zhǎng)67.8%，受生產(chǎn)的制約，部分車(chē)企表現(xiàn) 分化明顯。1-5月的廠商批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到798.1萬(wàn)輛，同比增速下降3.8%。5月的產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比改善較大，形成廠商產(chǎn)量高于銷(xiāo)量8萬(wàn)輛、廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售23.7萬(wàn)輛的推動(dòng)式產(chǎn) 銷(xiāo)走勢(shì)，也形成了5月廠商零售環(huán)比增速（29.7%）大幅低于批發(fā)增速（67.8%）

18、的特征?？傮w市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-2022年5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(三)月度信息發(fā)布庫(kù)存：2021年四季度以來(lái)廠商庫(kù)存迅速回補(bǔ)，奠定了今年零售市場(chǎng)價(jià)格促銷(xiāo)持續(xù)加大的壓力。由于購(gòu) 置稅減半政策在6月實(shí)施，廠商備庫(kù)熱情提升。5月份廠商庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)8萬(wàn)輛，1-5月累計(jì)增長(zhǎng)3萬(wàn)輛， 而2021年1-5月廠商庫(kù)存下降24萬(wàn)輛，今年的廠商庫(kù)存改善較大。5月渠道庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)5萬(wàn)輛，1-5月 渠道庫(kù)存下降2萬(wàn)輛，較2021年1-5月下降56萬(wàn)輛形成強(qiáng)烈對(duì)比。目前經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存處于中高位，但由于疫情下的生產(chǎn)不足，在途庫(kù)存占比上升，部分熱銷(xiāo)車(chē)型生產(chǎn)短缺， 導(dǎo)致供需結(jié)構(gòu)不匹配且調(diào)整難度大；缺少旺銷(xiāo)車(chē)

19、型的零售增量，也使庫(kù)存系數(shù)有虛高問(wèn)題。不少經(jīng)銷(xiāo)商 的庫(kù)存中包含“在途車(chē)輛”，交不了車(chē)就回不了款，不僅不能滿足客戶新增定單需求。而且疫情下客戶 經(jīng)濟(jì)狀態(tài)波動(dòng)較大，容易導(dǎo)致客戶延期提車(chē)甚至退車(chē)。前期的庫(kù)存狀態(tài)，加劇經(jīng)銷(xiāo)商端的資金困難，紓 困難題較為突出。6月初的終端零售在政策推動(dòng)下明顯走強(qiáng)，預(yù)計(jì)6月經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存將轉(zhuǎn)化為較強(qiáng)零售增量?？傮w市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-2022年5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(四)月度信息發(fā)布新能源：5月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到42.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)111.5%，環(huán)比增長(zhǎng)49.8%，新能源發(fā)展同樣 受到當(dāng)前疫情沖擊，但環(huán)比改善超過(guò)預(yù)期。1-5月新能源乘用車(chē)批發(fā)189

20、.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117.4%。5月 新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到36.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.2%，環(huán)比增長(zhǎng)26.9%，1-5月形成“W型”走勢(shì)。1- 5月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售171.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.5%。新能源車(chē)市場(chǎng)方面，供給改善帶來(lái)市場(chǎng)火爆，漲價(jià)前訂單表現(xiàn)火爆，訂單充足。5月的新能源車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)環(huán)比走勢(shì)都受到生產(chǎn)影響，新能源車(chē)供不應(yīng)求加劇導(dǎo)致未交付訂單拖期嚴(yán)重。疫情下私車(chē)出行習(xí)慣拉動(dòng)了新能源車(chē)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，家庭第二輛車(chē)的安全出行意義重大，呼應(yīng)了城鎮(zhèn)居民在短途出行中對(duì)新能源車(chē)型 的進(jìn)一步認(rèn)可和適應(yīng)。1)批發(fā)：5月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率26.5%，較2021年5月12.4%的滲透率提升14個(gè)

21、百分點(diǎn)。5月，自主品牌新能源車(chē)滲透率45%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率19%；而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有4.1%。5月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量32.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.3%；插電混動(dòng)銷(xiāo)量9.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)184.4%，一定 程度上驗(yàn)證了部分廠商對(duì)“插電混是油車(chē)潛客轉(zhuǎn)型第一步”的市場(chǎng)預(yù)判。5月B級(jí)電動(dòng)車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量同比增 長(zhǎng)48%，環(huán)比增長(zhǎng)137%，占純電動(dòng)份額23%。純電動(dòng)市場(chǎng)“啞鈴型”結(jié)構(gòu)有所改善，其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo) 量10.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)37%，占純電動(dòng)的33%份額；A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量5萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的16%份額；A級(jí)電 動(dòng)車(chē)占純電動(dòng)份額26%；B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量損失仍較大?？傮w市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名

22、市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-2022年5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(五)月度信息發(fā)布2) 零售：5月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率26.6%，較2021年5月11.6%的滲透率提升15個(gè)百分點(diǎn)。5月，自主 品牌中的新能源車(chē)滲透率51.8%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率9.2%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅 有4.0%。3) 出口：5月新能源車(chē)出口3.9萬(wàn)輛，隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策支持，上汽乘用車(chē)的新能源出口8,212輛， 特斯拉中國(guó)出口22,340輛，東風(fēng)易捷特出口3,937輛，吉利汽車(chē)出口1,786輛，奇瑞汽車(chē)新能源出口670輛、長(zhǎng)城新能源汽車(chē)506輛，比亞迪新能源汽車(chē)415輛，其他車(chē)企新能源車(chē)也開(kāi)始加大出口力

23、度。4)車(chē)企：5月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)回暖明顯，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位； 以奇瑞集團(tuán)與廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車(chē)企在新能源板塊表現(xiàn)相對(duì)突出。廠商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)有13家， 占新能源乘用車(chē)總量80%。其中：比亞迪114,183輛、上汽通用五菱37,313輛、特斯拉中國(guó)32,165輛、奇瑞 汽車(chē)21,772輛，廣汽埃安21,056輛，上汽乘用車(chē)20,693輛，吉利汽車(chē)19,270輛、長(zhǎng)安汽車(chē)11,922輛、長(zhǎng)城汽車(chē)11,637輛、理想汽車(chē)11,496輛、哪吒汽車(chē)11,009輛、小鵬汽車(chē)10,125輛、零跑汽車(chē)10,069輛。5)新勢(shì)力：5月理想、哪吒、小鵬、零跑、蔚來(lái)

24、、威馬等新勢(shì)力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)，尤其 是第二陣營(yíng)的哪吒、零跑等表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是細(xì)分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢(shì)。主流合資品牌中,南北大眾滿血復(fù)活，新能源車(chē)批發(fā)13,825輛，占據(jù)主流合資63%份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力?？傮w市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-2022年5月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)回顧(六)月度信息發(fā)布6)普混：5月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)58,048輛，同比增長(zhǎng)58%，環(huán)比增長(zhǎng)30%。其中豐田41,814輛，本 田8,455輛，廣汽乘用車(chē)2,742輛，長(zhǎng)城汽車(chē)1,216輛，東風(fēng)日產(chǎn)1,078輛，混合動(dòng)力的自主品牌逐步走強(qiáng)。總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠

25、商排名市場(chǎng)分析月度信息發(fā)布 市場(chǎng)分析-2022年6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望（一）6月份全月工作日有21天，較5月多一天工作日。目前國(guó)內(nèi)疫情高點(diǎn)已過(guò)，前期充分休假，目前復(fù)工復(fù) 產(chǎn)循序漸進(jìn)，6月乘用車(chē)生產(chǎn)能力很強(qiáng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)同比實(shí)現(xiàn)10%以上增長(zhǎng)，可實(shí)現(xiàn)上半年火爆收官的局 面。從供給端來(lái)看，6月份供給將大幅好轉(zhuǎn)，上海地區(qū)是處于全國(guó)汽車(chē)制造的核心樞紐地位，是約束汽車(chē)生 產(chǎn)恢復(fù)的核心因素。由于上海6月初真正解封，結(jié)合國(guó)內(nèi)對(duì)于物流運(yùn)輸堵點(diǎn)的專(zhuān)項(xiàng)紓危解困措施，因此 全國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)能力有望得到充分釋放。同時(shí)由于前期部分地區(qū)受防疫政策影響，使得經(jīng)銷(xiāo)商出現(xiàn)大面積暫時(shí)關(guān)停、客流大幅下降，這一點(diǎn)在6 月將會(huì)大幅改觀，拉動(dòng)銷(xiāo)

26、量提升。從消費(fèi)端來(lái)看，減免購(gòu)置稅政策從6月1日開(kāi)始實(shí)施，同時(shí)疊加國(guó)家和各地促消費(fèi)政策集中在6月開(kāi)始發(fā)力，促消費(fèi)政策啟動(dòng)期的效果較強(qiáng)，預(yù)計(jì)3-5月的延遲消費(fèi)需求應(yīng)該有一定的釋放，有利于6月零售的增量。首先促消費(fèi)政策能夠提振消費(fèi)心態(tài)，增強(qiáng)消費(fèi)信心。根據(jù)央行一季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶調(diào)查，傾向于“更多消費(fèi)” 的居民占23.7%，比上季降低1個(gè)百分點(diǎn)，傾向于“更多儲(chǔ)蓄”的居民占54.7%，較上一季度增加2.9個(gè) 百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。其次疫情后的部分服務(wù)行業(yè)運(yùn)行低迷，居民收入下降，車(chē)市消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力受損，近期購(gòu)車(chē)意愿下降，傳統(tǒng) 燃油車(chē)是民生車(chē)型，對(duì)改善百姓生產(chǎn)生活具有重大意義，近期鼓勵(lì)燃油車(chē)消費(fèi)的相關(guān)政策舉措有利于經(jīng)

27、濟(jì)快速恢復(fù)活力。 總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-2022年6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望（二）月度信息發(fā)布再次，雖然國(guó)內(nèi)新冠疫情防控有了改善，但烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致外溢風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期加大，國(guó)內(nèi)面臨穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn) 物價(jià)、穩(wěn)增長(zhǎng)等新的挑戰(zhàn)?？ㄜ?chē)市場(chǎng)需要有效紓困，如化解貨車(chē)運(yùn)力過(guò)剩、成本上升、運(yùn)價(jià)下跌等的風(fēng) 險(xiǎn)，乘用車(chē)市場(chǎng)需要有效拉動(dòng)消費(fèi)。從需求端看，隨著中概股市值的谷底反彈和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的裁員風(fēng)潮退去，專(zhuān)項(xiàng)債的發(fā)行節(jié)奏前置和在新 基建領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，收入預(yù)期和消費(fèi)信心有望回升，高端新能源車(chē)市場(chǎng)仍有較強(qiáng)活力，但龍頭還是經(jīng) 濟(jì)型電動(dòng)車(chē)，A00級(jí)和A0級(jí)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)潛力巨大。總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析

28、市場(chǎng)分析-600億促乘用車(chē)和貨車(chē)紓困政策很好（一）月度信息發(fā)布5月23日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，進(jìn)一步部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸 正常軌道，確保運(yùn)行在合理區(qū)間。在汽車(chē)方面，包括促消費(fèi)和有效投資，放寬汽車(chē)限購(gòu)，階段性減征部分 乘用車(chē)購(gòu)置稅600億元。5月31日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于減征部分乘用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅的通知：對(duì)購(gòu)置 日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車(chē)價(jià)格（不含增值稅）不超過(guò)30萬(wàn)元的2.0升及以下排 量乘用車(chē)，減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅。通過(guò)實(shí)施600億汽車(chē)購(gòu)置稅減半措施，從消費(fèi)端是給消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí)的政策向?qū)?，促進(jìn)主流消費(fèi)群體恢復(fù)消 費(fèi)信心

29、，并有效降低主流消費(fèi)群體購(gòu)買(mǎi)壓力，必然有效拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)恢復(fù)到正常軌道。對(duì)流通領(lǐng)域的意義 是拉動(dòng)傳統(tǒng)燃油車(chē)消費(fèi)，改善經(jīng)銷(xiāo)商的生存狀態(tài)和發(fā)展信心。通過(guò)實(shí)施600億乘用車(chē)購(gòu)置稅減半措施，從生 產(chǎn)端看是需求回暖拉動(dòng)廠商復(fù)工復(fù)產(chǎn)并釋放較強(qiáng)產(chǎn)能，促進(jìn)生產(chǎn)端盡快恢復(fù)增長(zhǎng)到正常軌道，進(jìn)而拉動(dòng)工 業(yè)增加值和產(chǎn)值的恢復(fù)。2.0升以下受益的表現(xiàn)較好。2021年售價(jià)在30萬(wàn)元以下且排量為2.0升以下的車(chē)型比例達(dá)到了乘用車(chē)總體零 售量77%，其中1.8-2.0升達(dá)到21%的比例，而2.0升以上且售價(jià)低于30萬(wàn)的只占3%的比例。高于30萬(wàn)的2.0升以上傳統(tǒng)燃油車(chē)大概占6%的比例，總體來(lái)看，低于30萬(wàn)的2.0升以下的傳統(tǒng)燃

30、油車(chē)比例巨大，這次的 政策也是有效地激發(fā)了占車(chē)市77%比例的消費(fèi)潛力，同時(shí)也體現(xiàn)了普惠導(dǎo)向的政策制定初衷。總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-600億促乘用車(chē)和貨車(chē)紓困政策很好（二）月度信息發(fā)布此舉有望全面拉動(dòng)全部自主品牌車(chē)型，全部合資主流車(chē)型，部分入門(mén)級(jí)豪車(chē)市場(chǎng)的需求爆發(fā)，其爆發(fā)潛力 巨大。對(duì)自主品牌頭部企業(yè)如長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、一汽紅旗、上汽乘用車(chē)、廣汽乘用車(chē)等都 有很好的拉動(dòng)作用。我們預(yù)計(jì)按照政策的效果會(huì)增量200萬(wàn)輛。受疫情影響加劇的影響，我們5月中旬預(yù)計(jì)2022年乘聯(lián)會(huì)零售銷(xiāo)量是1900萬(wàn)輛，同比下降6%，現(xiàn)在通過(guò)購(gòu)置稅優(yōu)惠等諸多新政策的實(shí)施，預(yù)計(jì)通過(guò)7個(gè)月的促消

31、費(fèi)努力，可以推動(dòng)全年國(guó)內(nèi)零售達(dá)到2100萬(wàn)輛的規(guī)模，出政策比沒(méi)有政策預(yù)計(jì)增量達(dá)到200萬(wàn)輛左右，相對(duì)于2021 年的2015萬(wàn)輛國(guó)內(nèi)零售量要凈增85萬(wàn)輛的零售，年度同比增長(zhǎng)也相對(duì)來(lái)說(shuō)回到正增長(zhǎng)狀態(tài)，從原來(lái)預(yù)期的 2022年下降6%的增速預(yù)期，回升到2022年的增長(zhǎng)4%，提升10個(gè)百分點(diǎn)的國(guó)內(nèi)零售增長(zhǎng)速度，拉動(dòng)效果是 很好的。總體市場(chǎng)新能源市場(chǎng)廠商排名市場(chǎng)分析 市場(chǎng)分析-600億車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商是重大利好（一）月度信息發(fā)布今年經(jīng)銷(xiāo)商壓力相對(duì)較大，原有的盈利環(huán)節(jié)遭遇較大的壓力。由于傳統(tǒng)燃油車(chē)的銷(xiāo)量下降，現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商體系的 單店銷(xiāo)量面臨下降的壓力，這對(duì)新車(chē)毛利壓力和售后的維修保養(yǎng)都帶來(lái)增量不足的壓力。尤其是隨著消費(fèi)者消 費(fèi)的謹(jǐn)慎，消費(fèi)金融的利用率下降，導(dǎo)致短期消費(fèi)信貸規(guī)模下降，進(jìn)一步降低了金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的衍生盈利能力。由于前期的疫情管控相對(duì)嚴(yán)格，部分地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商都有被暫停營(yíng)業(yè)的現(xiàn)象，導(dǎo)致銷(xiāo)售服務(wù)業(yè)務(wù)難以有效開(kāi)展，帶 來(lái)進(jìn)一步的損失。而消費(fèi)者出行受阻，正常的維修保養(yǎng)也因此減少了頻次，進(jìn)一步降低了盈利。此次600億的車(chē)購(gòu)稅優(yōu)惠對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商是重大利好。由于購(gòu)車(chē)消費(fèi)信心的回升，下半年的銷(xiāo)量必然實(shí)現(xiàn)同比的較好 增長(zhǎng)，這樣就帶來(lái)單店