小康股份非公開發(fā)行股票招股書

1、小康股份S O K O NP r e s e n t2022年6月1目錄01公司介紹02本次發(fā)行方案2公司簡(jiǎn)介公司是一家集乘用車、商用車、動(dòng)力總成及其他汽車零部件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)于一體的綜合型汽車制造企業(yè)，擁有完善的研發(fā)、供應(yīng)、制造、銷售體系。目前已形成整車產(chǎn)品、動(dòng)力總成及汽車零部件三大業(yè)務(wù)板塊公司的整車產(chǎn)品涵蓋智能電動(dòng)汽車、新能源和燃油乘用車及商用車。截至目前，公司整車產(chǎn)品累計(jì)銷量超過400萬(wàn)輛截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)290.68億元，員工超過10,000人小康控股渝安工業(yè)東風(fēng)公司東風(fēng)汽車 股份其他 投資人小康股份601127.SH34.93%4.93%24.07%3.9

2、3%32.14%基本情況及股權(quán)結(jié)構(gòu)主要產(chǎn)品動(dòng) 力 總 成增程器發(fā)動(dòng)機(jī)座椅及內(nèi)外飾主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元2021年9月30日2021年1-9月2020年12月31日2020年1-12月2019年12月31日2019年1-12月2018年12月31日2018年1-12月營(yíng)業(yè)收入1,144,962.541,430,247.601,813,200.522,023,978.48歸母凈利潤(rùn)-108,339.67-172,859.126,672.1510,632.18資產(chǎn)合計(jì)2,906,836.802,626,759.462,993,510.312,656,388.41負(fù)債合計(jì)2,172,810.622,0

3、64,856.312,208,147.301,936,962.53歸母所有者權(quán)益724,647.84516,340.03554,295.74521,898.80其零他部汽件車整 車 產(chǎn) 品智 能汽 電車 動(dòng)新 能 源、 商 燃用 油汽 乘車 用 汽 車 及SUVMPVAITO問界M5微卡微面賽力斯華為智選SF5純電動(dòng)微卡 純電動(dòng)微面截至2021年9月30日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如圖所示：3歷經(jīng)多次變革，公司已邁入智能電動(dòng)化的新時(shí)代東風(fēng)小康C71瑞馳EC35III風(fēng)光580AITO問界M5傳統(tǒng)乘用車、商用車智能電動(dòng)汽車公司已全面開啟智能電動(dòng)化轉(zhuǎn)型電池包高能量密度，提供長(zhǎng) 續(xù)航支持擁有Pack 5級(jí)安全

4、技 術(shù)，極端情況下不起 火、不爆炸電驅(qū)系統(tǒng)自研250kW 交流異 步電機(jī)， 峰值功率 255千瓦與永磁同步電機(jī)結(jié)合 提供高低速下全面優(yōu) 質(zhì)的駕駛體驗(yàn)電控系統(tǒng)控制精準(zhǔn)高效電控集成支持FOTA升級(jí)增程器1.5T四缸增程器15:1的超高壓縮比最佳熱效率達(dá)41%全面掌握領(lǐng)先的動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)獨(dú)立打造先進(jìn)的純電驅(qū)增程平臺(tái)DE-i高度模塊化與延展性覆蓋全尺寸轎車、SUV、MPV車型支持L4級(jí)別自動(dòng)駕駛等高級(jí)硬件預(yù)埋車輛高度自動(dòng)化生產(chǎn)公司是智能電動(dòng)汽車跨界融合的先驅(qū)掌握核心三電技術(shù)與領(lǐng)先増程技術(shù)，具備成熟的整車集成、研發(fā)及生產(chǎn)制造能力整車研發(fā) 體系整套采購(gòu) 體系增程 技術(shù)智能 制造渠道、用戶、技術(shù)與產(chǎn)品全面賦能

5、產(chǎn)品 定義營(yíng)銷 運(yùn)營(yíng)社群 生態(tài)智能化 技術(shù)全國(guó) 首家 與ICT企業(yè)跨界融合共同推出量產(chǎn)車型的整車企業(yè)全國(guó) 首創(chuàng) 通過核心商圈手機(jī)及消費(fèi)電子門店銷售汽車的企業(yè)率先與華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)部深度合作 的企業(yè)|4與華為聯(lián)合打造的全新智能電動(dòng)汽車AITO問界M5百公里加速4.4 s公司與華為聯(lián)合打造，擁有高性能并率先搭載全新 HarmonyOS 智能座艙的中型豪華SUVWLTC工況續(xù)航里程1,100+Km1.5升渦輪增壓四缸增程器15:1超高壓縮比 最佳熱效率 41%智能增程系統(tǒng)HarmonyOS & HUAWEI SOUND華為智能座艙5AITO問界M5具有強(qiáng)大的產(chǎn)品力15.6英寸2K HDR中控大屏Nap

6、pa紋真皮材質(zhì)座椅3槽式香氛系統(tǒng)RGB128色氛圍燈97.7%視野比全景天幕，隔絕99.99%紫外線后排870mm腿部空間HUAWEI SOUND提供劇一體式環(huán)抱座艙3D人臉識(shí)別，自動(dòng)登入并調(diào) 整車內(nèi)設(shè)置智能視覺疲勞檢測(cè)L2+級(jí)別輔助駕駛12超聲波雷達(dá)+8車載攝像頭+3毫米波雷達(dá)，整車具有豐 富傳感設(shè)備先進(jìn)智能化解決方案流體動(dòng)感車身，0.32Cd風(fēng)阻1.5T四缸增程器，可實(shí)現(xiàn) 41%熱效率和15:1壓縮比全鋁合金底盤，前雙叉臂后 多連桿獨(dú)立懸架提供極致操 控性能精準(zhǔn)油冷+水冷雙冷卻系統(tǒng)提 升散熱效率百公里加速4.4秒（四驅(qū)旗艦高性能駕乘體驗(yàn)智能車載場(chǎng)景應(yīng)用生態(tài)可自由下載應(yīng)用并基于個(gè)人喜 好隨意

7、進(jìn)行卡片式 Smart Dock 隨心收納智能語(yǔ)音助手“可見即可說”， 支持連續(xù)對(duì)話與多音區(qū)感知自動(dòng)識(shí)別場(chǎng)景，提供通勤歌單、 低電量充電站導(dǎo)航、行程提醒 等貼心服務(wù)HarmonyOS 系統(tǒng)院體驗(yàn)版）手表車機(jī)互聯(lián)，導(dǎo)航隨身6全面覆蓋各級(jí)別車型的規(guī)劃大型SUV 增程+純電全尺寸SUV 增程+純電賽力斯華為智選SF5 中型SUV 增程AITO問界M5中型SUV 增程緊湊型SUV 純電超大型豪華SUV大型豪華SUV中型高性能SUV緊湊型運(yùn)動(dòng)SUV計(jì)劃2022年推出一款大型電動(dòng)SUV，2023年推出一款全尺寸電動(dòng)SUV，該兩款車型有增程式與純電兩個(gè)版本可供選擇；同時(shí)計(jì) 劃2023年推出一款緊湊型純電SU

8、VAITO問界M5中型SUV 純電2021年4月2021年12月2022年2023年上市時(shí)間7自主開發(fā)的領(lǐng)先增程技術(shù)提供行業(yè)最佳動(dòng)力解決方案注1：尾氣再循環(huán)利用率注2：參考15-35萬(wàn)價(jià)格區(qū)間內(nèi)的主流SUV車型：增程式包括AITO問界M5、理想ONE、嵐圖FREE；燃油包括大眾途觀L、本田冠道、紅旗HS5；插電混動(dòng)包括比亞迪唐新能源-DM、領(lǐng)克01-PHEV、大眾途觀L-PHEV；純電包括比亞迪唐新能源-EV、大眾ID.6 CROZZ、極狐 阿爾法T排量1.5T1.5T1.5T壓縮比15:112.5:110:1EGR利用率120-25%無(wú)無(wú)最佳熱效率41%38%36%油電轉(zhuǎn)化率3.20kWh/

9、L3.08kWh/L2.70kWh/L百公里加速2里程焦慮充電樁依賴新能源牌照3購(gòu)置稅優(yōu)惠免予限行3增 程 式電池電機(jī)增程器4.4-6.5s燃 油內(nèi)燃機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)7.7-10.2s插 電 混 動(dòng)內(nèi)燃機(jī) 電池傳動(dòng)系統(tǒng) 電機(jī)4.3-8.2s純電電池電機(jī)4.6-7.8s公司自研的增程技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平增程式是當(dāng)下最佳的新能源動(dòng)力系統(tǒng)解決方案專用增程器，各項(xiàng)指 標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平注3：增程式/插電混動(dòng)電動(dòng)車在除北京以外所有城市享有新能源牌照及免予限行的權(quán)利8自有核心技術(shù)為智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)集中、高效的算力分配采用高帶寬、大容量以太網(wǎng)技術(shù)控制域AB分區(qū)實(shí)現(xiàn)OTA無(wú)縫快速升級(jí)迭代高度模塊化與延展

10、性覆蓋全尺寸轎車、SUV、MPV車型支持L4級(jí)別自動(dòng)駕駛硬件預(yù)埋車輛高度自動(dòng)化生產(chǎn)三電技術(shù)電子電氣架構(gòu)純電驅(qū)增程平臺(tái)（DE-i）全國(guó)首家掌握250kW級(jí)交流異步三合一電 驅(qū)總成技術(shù)的企業(yè)250kW交流電機(jī)高速行駛性能強(qiáng)大，最高轉(zhuǎn)數(shù)每分鐘16,000轉(zhuǎn)，峰值功率255千瓦電機(jī)、齒輪箱、控制器三合一設(shè)計(jì)油冷+水冷雙冷卻系統(tǒng)提供全面優(yōu)質(zhì)駕駛體驗(yàn)電驅(qū)系統(tǒng)電控支持FOTA，以軟件定義汽車， 可OTA升級(jí)功率與扭矩，提升百公里加速單管式IGBT靈活組合功率模 塊組，功率區(qū)間范圍大電池?fù)碛蠵ack 5級(jí)安全技術(shù)，極端情況下不起火、不爆炸全鋁合金輕量化設(shè)計(jì)，可以承 受20噸的側(cè)向擠壓力IP68防護(hù)等級(jí)，在1米

11、水深處?kù)o止浸泡24小時(shí)不進(jìn)水自主發(fā)展是我們堅(jiān)持的方向。我們通過整合行業(yè)趨勢(shì)與消費(fèi)者需求，堅(jiān)定不移地開拓創(chuàng)新，引領(lǐng)汽車行業(yè)技術(shù)革新910一體化網(wǎng)絡(luò)提供最優(yōu)的銷售及服務(wù)體驗(yàn)了解試駕通過核心商圈華為手機(jī)及消費(fèi)電子門店改造升 級(jí)成的體驗(yàn)中心觸達(dá)目標(biāo)用戶下單用戶于我們的用戶中心支付并取車，并可持續(xù)享受一站式養(yǎng)護(hù)服務(wù)交付一站式 服務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)體驗(yàn)中心用戶中心可支持銷量1截至2022年2月400家+100家+15萬(wàn)2022年底（計(jì)劃）1,000家+200家+37萬(wàn)一體化銷售 及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)根據(jù)潛在用戶的偏好，通過華為商城、官網(wǎng)、 應(yīng)用程序等渠道實(shí)現(xiàn)線上精準(zhǔn)觸達(dá)華為商城在線便捷下單觸及十億級(jí)客戶群線上精準(zhǔn)營(yíng)銷線下便

12、捷體驗(yàn)及優(yōu)質(zhì)服務(wù)注1：特斯拉單店平均每日可銷售5輛電動(dòng)汽車，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力單店平均每日可銷售1至2輛電動(dòng)汽車，可支持銷量按體驗(yàn)中心每日實(shí)現(xiàn)1輛銷售進(jìn)行測(cè)算11完備的研發(fā)體系支持公司技術(shù)和產(chǎn)品持續(xù)迭代注：數(shù)據(jù)截至2021年9月30日中美兩地協(xié)同的研發(fā)體系金康科技中心總部硅谷研發(fā)中心總部2,849 項(xiàng)境內(nèi)專利157 項(xiàng)發(fā)明專利2,000 名專業(yè)技術(shù)人員持續(xù)高比例研發(fā)投入8.1216.6222.0618.213.70%8.21%12.16%12.73%20%15%10%5%0%010203020172018研發(fā)投入（億元）20192020研發(fā)投入占營(yíng)收比例（%）領(lǐng)先的試驗(yàn)驗(yàn)證能力先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備條件用戶需

13、求 性能定義整車 性能目標(biāo)系統(tǒng)性能目標(biāo)系統(tǒng) 臺(tái)架驗(yàn)證零部件 技術(shù)要求零部件DV/PV驗(yàn)證零部件產(chǎn)品開發(fā)整車 試驗(yàn)驗(yàn)證目標(biāo)達(dá)成 用戶滿意SK-STVS具備12類專業(yè)檢測(cè)能力，重點(diǎn)為整車和三電驗(yàn)證能力檢測(cè)能力覆蓋整車、系統(tǒng)、 零部件870+項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目， 其中整車類240+項(xiàng)概念設(shè)計(jì)小批量試生產(chǎn)全面的試驗(yàn)驗(yàn)證體系工程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)驗(yàn)證前期策劃四驅(qū)轉(zhuǎn)轂環(huán)境艙底盤測(cè)功機(jī)帶環(huán)境倉(cāng)整車懸架測(cè)試臺(tái)汽車道路模擬試驗(yàn)臺(tái) 整車半消音室整車揮發(fā)性有機(jī)化合物測(cè)試倉(cāng)12自有整車智能工廠為高質(zhì)量生產(chǎn)提供堅(jiān)實(shí)保障重慶兩江智慧工廠基于領(lǐng)先的工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)，按照工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要求進(jìn)行建 設(shè)，總投資達(dá)40億元，總占地面積約50萬(wàn)平方米工廠擁

14、有智能協(xié)同系統(tǒng)的“數(shù)字大腦”，已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵制造流程全自動(dòng)化， 擁有機(jī)器人超1,000臺(tái)，智能化率超過90%沖壓 車間焊裝 車間涂裝車間總裝車間多地布局智能制造工廠全自動(dòng)沖壓生產(chǎn)設(shè)備整線防塵降噪、藍(lán)光檢測(cè)、 自動(dòng)化裝箱等先進(jìn)設(shè)備藍(lán)光檢測(cè)速度為傳統(tǒng)三坐 標(biāo)檢測(cè)的2-3倍焊裝/涂膠自動(dòng)化率100%整條產(chǎn)線機(jī)器人超300臺(tái)77臺(tái)AGV小車實(shí)現(xiàn)焊裝智 能化物流全自動(dòng)節(jié)能環(huán)保涂裝工藝， 80臺(tái)機(jī)器人全自動(dòng)涂膠、噴 涂，全自動(dòng)漆膜檢測(cè)技術(shù)先進(jìn)的前處理電泳Ro-Dip輸 送技術(shù)、立體車庫(kù)儲(chǔ)存技術(shù)自動(dòng)升降滑板、旋轉(zhuǎn)升降載 具、寬塑料板帶輸送車輛儀表臺(tái)、玻璃、座椅、輪胎 等七大總成全部由機(jī)器人自 動(dòng)安裝 兩江智慧工

15、廠：重慶乃至全國(guó)智能化程度最高的汽車工廠之一旗 兩江智慧工廠：生產(chǎn)賽力斯、AITO問界M5車型， 可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能下10萬(wàn)輛 工廠 鳳凰智慧工廠（遷建中）：生產(chǎn)賽力斯、AITO后續(xù)車型，預(yù)計(jì)及將于2022年下半年投產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能10萬(wàn)輛 產(chǎn)品 其他國(guó)內(nèi)外共7家工廠：生產(chǎn)風(fēng)光、東風(fēng)小康、瑞馳和三電等兩江智慧工廠，重慶年產(chǎn)整車年產(chǎn)三電年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)50萬(wàn)輛20萬(wàn)臺(tái)50萬(wàn)臺(tái)13擁有各項(xiàng)發(fā)明專利40余項(xiàng)，還有相關(guān)專利陸續(xù)申請(qǐng)中自有“三電”及增程器智能工廠供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力系統(tǒng)公司具有自主生產(chǎn)“三電”及增程器的能力產(chǎn)品金康動(dòng)力新能源有限公司 大學(xué)城工廠高性能電池系統(tǒng)注1：本次募投項(xiàng)目將進(jìn)一步新增大學(xué)城工廠電驅(qū)產(chǎn)能10

16、萬(wàn)臺(tái)注2：大學(xué)城工廠電池系統(tǒng)產(chǎn)線尚未啟動(dòng)，目前主要生產(chǎn)電驅(qū)系統(tǒng)及增程系統(tǒng)工廠具體情況規(guī)劃年產(chǎn)值100億元，規(guī)劃年產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的智能化數(shù)字工廠，自動(dòng)化、智能化水平以及產(chǎn) 品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先采用行業(yè)先進(jìn)設(shè)備，包括德國(guó)西門子伺服系統(tǒng)與PLC系統(tǒng)，日本發(fā) 那科高精度工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)，日本基恩士高精度拍照系統(tǒng)，?？低?視高端智能AGV物料小車等電驅(qū)系統(tǒng)增程系統(tǒng)14建立開放共生、共同發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈汽車智能化解決方案 供應(yīng)商深度戰(zhàn)略合作對(duì)渠道、 用戶、技術(shù)與產(chǎn)品方 面全方位賦能5年長(zhǎng)期訂單4條專用產(chǎn)線每年10.5GWh電池 供應(yīng)保證20萬(wàn)輛汽車 產(chǎn)能汽車大燈、尾燈、剎車燈及車燈配件供應(yīng)

17、商已于重慶建廠生產(chǎn)高 質(zhì)量線束與公司建立深度合作自動(dòng)駕駛解決方案定期確認(rèn)芯片供應(yīng)量協(xié)調(diào)資源保障公司生產(chǎn)已于重慶建廠布局新能源汽車輕量 化底盤系統(tǒng)暨內(nèi)飾隔 音件系統(tǒng)生產(chǎn)其他一流生態(tài)鏈伙伴15目錄01公司介紹02本次發(fā)行方案本次非公開發(fā)行的背景新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展2020年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確到2025年，中國(guó)新能源汽車新車銷量占比將達(dá)到25%左右；2021年起， 重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源 汽車比例不低于80%35291250%100%150%200%00%5001,0002018 2019 2020 2021 2022E 2023E

18、 2024E 2025E新能源汽車銷量增速（右軸）單 位：萬(wàn) 輛購(gòu)置補(bǔ)貼、免征購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)，補(bǔ)貼平緩?fù)似律虾?、廣州、深圳、江蘇等多地采取給予購(gòu)置補(bǔ)貼、 充電補(bǔ)貼、發(fā)放新能源牌照2021年8月，重慶市2021年度新能源汽車推廣應(yīng) 用工作方案，明確三項(xiàng)舉措支持新能源汽車發(fā)展傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)入多元化發(fā)展階段中國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)入周期性下滑階段，新冠疫情的爆發(fā)加速了汽車行業(yè)的見底5G商用技術(shù)的應(yīng)用環(huán)保治理要求的日益嚴(yán)格汽車產(chǎn)業(yè)加速向 電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、 智能化、共享化 方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè) 格局正在重塑公司面臨良好的轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇掌握核心技術(shù)擁有新能源汽車 核心技術(shù)，掌握 先進(jìn)生產(chǎn)制造工 藝已完成純電驅(qū)動(dòng)

19、模塊化整車平臺(tái) 的開發(fā)，同時(shí)掌 握了純電和增程 兩種電驅(qū)動(dòng)技術(shù)與華為開展全面戰(zhàn)略合作雙方共同派出項(xiàng)目團(tuán) 隊(duì)，參與合作車型生 命周期的全流程，包 括產(chǎn)品開發(fā)、制造、 營(yíng)銷、交付、售后服 務(wù)以及用戶運(yùn)營(yíng)等已成功與華為合作推 出了AITO品牌、賽力 斯品牌智能電動(dòng)汽車取得了良好市場(chǎng)影響擁有豐富的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)成熟的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)體系大批營(yíng)銷業(yè)務(wù)人才合作伙伴的消費(fèi)電子銷售渠道歷史數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)國(guó)家和地方政府政策大力支持新能源汽車發(fā)展16改善公司 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 與財(cái)務(wù)狀 況本次非公開發(fā)行的目的改進(jìn)生產(chǎn) 工藝提高過程質(zhì)量搶抓市場(chǎng) 機(jī)遇打造精品 服務(wù)持續(xù)研發(fā) 投入打造核心 競(jìng)爭(zhēng)力整車對(duì)現(xiàn)有車型進(jìn)行升級(jí)并開發(fā)更多新

20、車型，豐富產(chǎn)品線以覆蓋更廣 泛的消費(fèi)人群，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額車型平臺(tái)開發(fā)新一代平臺(tái)以進(jìn)一步提高兼容性和可拓展性，更好地支持公 司的整車產(chǎn)品技術(shù)圍繞新能源汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，開展前瞻 性技術(shù)研發(fā)工作，從而提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力用戶中心已經(jīng)成為新能源汽車品牌企業(yè)重要的資源為保證及提升用戶的體驗(yàn)，公司將進(jìn)一步加大在用戶 中心建設(shè)方面的投入，以完善網(wǎng)絡(luò)布局，進(jìn)一步提高 公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 兩江智慧工廠：增加視覺檢測(cè)系統(tǒng)和過程 質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行信息化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng) 化生產(chǎn)過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與科學(xué)管理鳳凰智慧工廠：引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的自動(dòng)化、 信息化生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備，進(jìn)一步提高自動(dòng)化 生產(chǎn)水平，從而提

21、升產(chǎn)品質(zhì)量高效高功率密度電驅(qū)動(dòng)高柔性生產(chǎn)線： 提高公司電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)水平，保持公司 在新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力，為公司在市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司償債能力增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，提升公司運(yùn)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)力補(bǔ)充公司流動(dòng)資金17發(fā)行方案概覽本次非公開發(fā)行面向符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券 投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī) 構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu) 投資者、自然人等不超過35名（含35名）的特定投資者發(fā)行對(duì)象本次非公開發(fā)行不超過發(fā)行前公司總股本的12%，預(yù)計(jì)不超過 163,191,889 股（ 含

22、本數(shù)） ， 募集資金總額預(yù)計(jì)不超過 713,000萬(wàn)元（含本數(shù)）本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開 發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日按照發(fā)行管理辦法等有關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià) 格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下 同）公司A股股票交易均價(jià)的80%發(fā)行價(jià)格本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票 自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期 另有規(guī)定的，依其規(guī)定限售規(guī)定18募投項(xiàng)目概覽序號(hào)項(xiàng)目名稱總投資額（萬(wàn)元）募集資金擬投入額（萬(wàn)元）1電動(dòng)化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目474,795431,0002工廠智能化升級(jí)與電驅(qū)產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目63,32061,0003用戶中心建設(shè)項(xiàng)目22,66021,0004補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目200,000200,000合計(jì)760,775713,00019電動(dòng)化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目電動(dòng)化車型開發(fā)DE-i 平臺(tái)升級(jí)對(duì)3款高端智能電動(dòng)汽車和3款實(shí)用型電動(dòng)汽車進(jìn)行開發(fā)通過對(duì)現(xiàn)有車型進(jìn)行升級(jí)并開發(fā)新的系列車型，豐富公司的產(chǎn)品序列，完善價(jià)格梯度，轉(zhuǎn)化研發(fā)成果，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品更為廣泛的覆蓋，進(jìn)一步 提升市場(chǎng)份額產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)高端智能電動(dòng)汽車混合動(dòng)力高效機(jī)電耦合系統(tǒng)開發(fā)、高效增程/混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)、高 效增程器動(dòng)力總