順豐快遞調(diào)研報告范本

1、快遞的概念、分類與基本特征快遞的概念快遞服務(wù)是指承運(yùn)方將托運(yùn)方指定在特定時間內(nèi)運(yùn)達(dá)目的地的物品， 以最快的運(yùn)輸方式， 運(yùn)輸和配送到指定的目的地或目標(biāo)客戶手中。 快遞的市場基礎(chǔ)是對時間比較敏感的運(yùn)輸需求。快遞的分類按照運(yùn)輸?shù)目臻g距離遠(yuǎn)近， 快遞業(yè)務(wù)可分為國際快遞業(yè)務(wù)、 國內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)和同城快遞業(yè)務(wù)。 習(xí)慣上將國內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)和同城快遞業(yè)務(wù)統(tǒng)稱為國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。3順豐速運(yùn)的發(fā)展概況順豐速運(yùn)的產(chǎn)生順豐速運(yùn)于 1993 年 3 月在廣東順德成立。初期的業(yè)務(wù)為順德與香港之間的即日速遞業(yè)務(wù)。隨著客戶需求的增加，順豐的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)延伸至中山、番禹、江門和佛山等地。在1996 年，隨著客戶數(shù)量的增加和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)

2、展，順豐將網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大到廣東省以外的城市。至2010 年初，順豐的速遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國 32 個省、 直轄市和港澳臺地區(qū)， 成為中國速遞行業(yè)民族品牌的佼佼者之一。順豐速運(yùn)將經(jīng)營理念定位于“成就客戶，推動經(jīng)濟(jì)，發(fā)展民族速遞業(yè)” 。順豐積極探索客戶需求， 不斷推出新的服務(wù)項(xiàng)目， 為客戶的產(chǎn)品提供快速安全的流通渠道， 幫助客戶更快更好地對市場做出反應(yīng)， 推出新的產(chǎn)品和調(diào)整策略， 縮短貿(mào)易周期，降低經(jīng)營成本，促進(jìn)客戶競爭力的提高。順豐速運(yùn)全部采用自建、自營的方式建立自己的速遞網(wǎng)絡(luò)，特別是2002 年集團(tuán)總部成立以來， 更加致力于加強(qiáng)公司的基礎(chǔ)建設(shè)， 統(tǒng)一全國各個網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營理念， 大力推行工作流程

3、的標(biāo)準(zhǔn)化， 提高設(shè)備和系統(tǒng)的科技含量， 提升員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)， 努力為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)， 不遺余力地塑造順豐這一民族速遞品牌。順豐的發(fā)展前景快遞行業(yè)的市場空間巨大，發(fā)展前景廣闊。目前國際上50 家最大零售商業(yè)跨國采購集團(tuán)當(dāng)中， 有三分之二已進(jìn)入我國， 在我國的采購金額已達(dá)到 200 多億 美元，隨之帶來大量快遞需求。到 2010 年，中國物流市場將達(dá)到 11972 億元， 每年保持20%的增長速度，而快遞市場目前的規(guī)模是100 億元，每年的增長率在30%以上，同時中國的物流業(yè)已在2005 年底向外資全面開放。 如此廣闊的市場前景和誘人的宏觀政策， 為中國物流快遞市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)

4、遇。 與此同時， 這個市場還表現(xiàn)出極大的不均衡性， 其中有80%的快遞業(yè)務(wù)集中在比較發(fā)達(dá)的東部地區(qū)。 就總體而言， 國內(nèi)市場和國際市場平分秋色， 受居民和商務(wù)市場迅速增 長的影響， 國內(nèi)市場的增速會略高于國際市場。 事實(shí)上， 國際市場四巨頭早已相 中我國國內(nèi)快遞這塊巨大的蛋糕， 只是苦于受資源、 政策等的影響， 其在中國的 業(yè)務(wù)還限于國際快遞。 這無疑也成為順豐迅速搶占國內(nèi)及國際市場， 擴(kuò)大市場占 有率的一個契機(jī)。順豐面臨的市場競爭格局目前，我國的快遞市場有三大競爭主體一一EMS外資快遞巨頭、民營快遞企業(yè)。EMSff占的份額，從上世紀(jì)80年代初的一統(tǒng)天下，已萎縮到10犯下，但 具政策和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢

5、。EMSJ史最早，是傳統(tǒng)的國有企業(yè)，原隸屬于國家郵政局。 2006 年 11 月 29 日，中國郵政集團(tuán)公司完成注冊登記，注冊資本800 億元，成為目前國內(nèi)最大的快遞企業(yè)。 形式上， 中國郵政集團(tuán)公司已經(jīng)政企分開。 但實(shí)際 上， 市場競爭者中國郵政集團(tuán)公司和市場的管理者國家郵政局在人事、 利益等方 面有著千絲萬縷的聯(lián)系， 國家郵政局的政策在一定程度上會偏向中國郵政集團(tuán)公 司。因此，中國郵政集團(tuán)公司旗下的EMS&政策上有很大優(yōu)勢，例如目前沸沸揚(yáng) 揚(yáng)的郵政法修改，著重考慮專營權(quán)的劃分界限。另外，由于郵政普遍服務(wù)的 特點(diǎn)，EMS!內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面最廣，如果能利用充分得當(dāng)，將大大增強(qiáng)EMS勺競爭力。所以，

6、將EMS成順豐競爭的死對頭絕不過分。外資快遞巨頭占據(jù)國際快遞市場。 外資快遞巨頭包括DHL、 FedEx、 UPS、 TNT四大快遞巨頭， 他們有豐富的經(jīng)驗(yàn)、 雄厚的資金以及密集的全球網(wǎng)絡(luò)， 競爭實(shí)力 相當(dāng)強(qiáng)。其中在中國國內(nèi)以DHL所占的市場份額最大，處于領(lǐng)先地位。1986年， DHLft中國對外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)在華合資成立了中外運(yùn)敦豪。從2001年到2006年，DHL累計在華投資已達(dá)10億美元，占其同期在亞太地區(qū)投資金額的一半以上。 目前，DHL在中國國際快遞市場擁有40%的份額。由此可見，中國的國際快遞市 場， 外資快遞巨頭占據(jù)了主體地位。 但在國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)上， 外資快遞巨頭的市場 份額還很小

7、。 所以， 將外資快遞的四大巨頭說成順豐速運(yùn)的潛在競爭對手合情合 理。民營快遞成為國內(nèi)快遞主體。 民營快遞企業(yè)異軍突起， 繞過或者突破法規(guī)和機(jī)構(gòu)的限制打擊， 成為國內(nèi)快遞市場的主力軍， 占據(jù)國內(nèi)快遞市場的大部分份額。同時，由于民營快遞企業(yè)數(shù)量眾多，良莠不齊，出現(xiàn)了很多服務(wù)質(zhì)量上的問題，引發(fā)了眾多爭議。 根據(jù)快遞網(wǎng)絡(luò)大小， 服務(wù)質(zhì)量高低， 逐漸將國內(nèi)的民營琴也劃分為兩個團(tuán)體。以申通、宅急送、圓通、韻達(dá)等為代表的中大型企業(yè)成為順豐的直接競爭對手。 而更多的資金和員工規(guī)模較小的快遞公司， 只能做所在城市的同城快遞， 如北京藍(lán)盾速遞， 上海飛達(dá)速遞等， 姑且只能成為順豐的間接競爭對手 3。4順豐速運(yùn)的

8、競爭力比較分析網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及其現(xiàn)代化水平快遞服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)性特征決定了網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)提供快遞服務(wù)的物質(zhì)基礎(chǔ)， 是關(guān)系快遞服務(wù)競爭能力的基礎(chǔ)條件。 企業(yè)要滿足市場需求， 不斷為用戶提供新的、 多樣化的服務(wù)， 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及其現(xiàn)代化是其依托和支撐。 衡量快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及其現(xiàn)代化水平的主要指標(biāo)是網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、 網(wǎng)絡(luò)的信息化程度及其覆蓋率， 包括查詢系統(tǒng)、營業(yè)收寄等。服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量快遞服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量決定著快遞企業(yè)的產(chǎn)品差異性， 因而影響企業(yè)的競爭力。 快遞是一種服務(wù)而非實(shí)物產(chǎn)品， 時限和安全是快遞服務(wù)價值的核心。 因此，衡量快遞服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量的指標(biāo)包含服務(wù)時限、 服務(wù)的安全性、 便利性、 服務(wù)的舒適度、

9、 員工的服務(wù)態(tài)度及工作效率、 用戶在使用過程中心理感受的優(yōu)劣程度等價格水平在市場經(jīng)濟(jì)條件下，影響產(chǎn)品（服務(wù)）競爭力的主要因素是質(zhì)量與價格，價格競爭也是最基本的競爭形式。特別是在市場經(jīng)濟(jì)的初級階段，產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)、差異化小的情況下， 價格競爭更加重要。 因此， 價格因素在快遞競爭力的評價中必不可少。4.2 國內(nèi)快遞市場競爭比較分析市場份額市場份額：民營快遞企業(yè) EMS順豐外資快遞巨頭有關(guān)資料表明， 目前我國民營快遞企業(yè)共有上萬家， 年?duì)I業(yè)額超過100億元，占了國內(nèi)80%同城快遞和60%跨省快遞的市場份額，而郵政 EM甑占的份額，從上世紀(jì) 80 年代初的一統(tǒng)天下，到現(xiàn)在已逐步萎縮。但是瘦死的駱駝比馬

10、大，EMS勺市場份額以及社會公信力還是有著最基本的保障，所以可以確定的是，民 營快遞企業(yè)已經(jīng)成為我國國內(nèi)快遞市場的主體， 占據(jù)了大部分的市場份額。 其次 為EMS占據(jù)了部分的市場份額。然后是順豐，由于外資快遞巨頭剛介入國內(nèi)快 遞市場競爭，市場份額最小，因而順豐的市場份額仍在其之上。知名度知名度：EMS外資快遞巨頭 民營快遞企業(yè)順豐知名度與市場份額不成比例，EMS勺知名度最高，其次為外資快遞巨頭，民營快遞企業(yè)的知名度最小， 順豐猶甚。 但快遞的市場主體為企業(yè)客戶， 對于這一客戶群體， 民營快遞企業(yè)的知名度差距大大縮小。 在知名度和品牌建設(shè)上， 民營快遞企業(yè)比較滯后，如順豐從來不做廣告，而EMS青

11、了劉翔做廣告代言人，DHL鮮艷的黃色滿街跑，F(xiàn)edEx 的廣告也見諸于地鐵站和電視媒體。民營快遞企業(yè)知名度比較低的原因之一， 是由于目前對民營快遞業(yè)務(wù)的法規(guī)還不明確，有的地區(qū)還出現(xiàn)郵政打擊民營快遞企業(yè)的現(xiàn)象，致使民營快遞企業(yè)還不敢作廣告宣傳。網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)模網(wǎng)絡(luò)覆蓋規(guī)模：EMS民營快遞企業(yè) 順豐外資快遞巨頭順豐與國有快遞相比較在網(wǎng)點(diǎn)上，順豐與EMS#在差距，但差距正在縮小。EMS昔助郵政普遍服務(wù)渠道，具網(wǎng)點(diǎn)覆蓋了各個村鎮(zhèn)，這是順豐、民營快遞以及 外資快遞無法企及的。順豐與民營快遞比較網(wǎng)點(diǎn)上， 順豐仍然略輸一籌， 由于在民營快遞中， 順豐屬于走中高端路線， 相對而言， 順豐的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模只覆蓋到經(jīng)濟(jì)較發(fā)

12、達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其附近村莊，在全面上可能不及其他民營快遞的廣幅。順豐與外資快遞相比較在國內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)問題上， 外資快遞巨頭處于劣勢， 但正在縮小。目前，四大外資快遞巨頭中在中國做得最大的DHL其國內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)也只能覆蓋一級城市的市區(qū)，筆者家鄉(xiāng)所在的江蘇省鹽城市（地級市） ，沒有網(wǎng)點(diǎn)，只能客戶上門自取。 而順豐卻能夠到達(dá)江蘇省鹽城市所屬的部分縣城， 甚至覆蓋了 縣所屬的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其個別村莊。價格優(yōu)勢價格優(yōu)勢：民營快遞企業(yè) 順豐 EMS外資快遞巨頭在這里， 可以采用最簡單明了的方式作出價格比較， 以北京到上海的快遞業(yè)務(wù)為例。EMS勺價格為：上門件收費(fèi)5元，500克起重20元，在一區(qū)（上海屬于一區(qū)）每續(xù)重500 克加

13、6 元， 2kg 的包裹合 43 元。順豐的價格為： 2kg 的包裹，是30元。DHLU需要112元，宅急送20元，由此看來民營快遞的優(yōu)勢顯而易見。簡單說來，產(chǎn)生這個差距的原因也是情理之中的。EMS勺價格是與萬國郵聯(lián)成員國協(xié)調(diào)而成的， 任何價格的調(diào)整都要與成員國協(xié)商而定， 程序相當(dāng)復(fù)雜， 同 時，長期以來EMS-直背負(fù)著整個郵政虧損的包袱， 缺少降價的空間和實(shí)力。在 經(jīng)營方式上， 中國郵政集團(tuán)公司有數(shù)量眾多、 覆蓋面很廣的固定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)， 大大 提高了營業(yè)成本，這部分成本的分?jǐn)傄彩笶MS 勺成本較高。外資快遞巨頭的員工 薪酬福利待遇較好，勞動力成本比較高。如在 DHL大學(xué)本科畢業(yè)生入職起薪月 薪

14、 3000 4000 人民幣；而順豐在人才招聘會上對學(xué)歷只要求大專，工資水平在2000元/ 月左右。這一方面使外資快遞巨頭在勞動力市場上很有吸引力，但另一方面卻導(dǎo)致了其總體成本比較高。 員工薪酬福利具有剛性， 提高容易降低難， 其 結(jié)果使外資快遞巨頭的勞動力成本降低困難較大?？爝f速度快遞速度：順豐 民營快遞企業(yè)外資快遞巨頭EMS在整個民營快遞中， 順豐的速度絕對是最快的， 它的快速主要表現(xiàn)在航空件上，順豐有著自己的專屬航空貨機(jī)再配備上二十四小時不間斷的航空散艙貨運(yùn)，使得順豐的速度名副其實(shí)。 外資快遞企業(yè)有著自己規(guī)?；墒旎墓芾沓绦颍?在運(yùn)籌調(diào)度方面的有條不紊與民營快遞不遺余力的輸送快件比較起

15、來， 居然只是旗鼓相當(dāng)，各有其獨(dú)特的優(yōu)勢。但總而言之，EMS勺速度卻是公認(rèn)的最慢，在此，國有化的冗亂弊端暴露無遺。政策協(xié)調(diào)能力政策協(xié)調(diào)能力：EMS順豐 民營快遞企業(yè) 外資快遞巨頭EMS最大的優(yōu)勢，就在于國家政策法規(guī)的保護(hù)。郵政法數(shù)易其稿，現(xiàn)在已到第八稿。 郵政法第八稿第五條規(guī)定“ 150 克以內(nèi)的信件寄遞業(yè)務(wù)由郵政企業(yè)專營，國務(wù)院令以外的除外”；第十六條規(guī)定“三種郵件屬于郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù)（即信件、單件重量小于 5 千克的印刷品、單件重量小于10 千克的包裹）郵件的寄遞業(yè)務(wù)由郵政企業(yè)專營”；以及“非郵政快遞公司設(shè)置分支機(jī)構(gòu)、并購要經(jīng)過國家郵政監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)” 等條款。 這些最讓民營快遞企業(yè)寢食難安

16、， 對于許多民營快遞來說， 150 克以下的信件寄遞業(yè)務(wù)占到其90以上的業(yè)務(wù)份額。 第八稿要是嚴(yán)格實(shí)施， 國內(nèi)民營快遞企業(yè)將大批關(guān)門 5 。 在應(yīng)對國內(nèi)政策中， 民營快遞公司相比外資快遞巨頭具有很大的靈活性。 現(xiàn)在， 中國法規(guī)對于民營和外資快遞的規(guī)章制度都是一樣的， 區(qū)別就在于中小企業(yè)更善于、 更敢于鉆法律的空子，甚至違規(guī)經(jīng)營，而外資企業(yè)要權(quán)衡整體長遠(yuǎn)的利益，顧慮更多。相信在新的郵政法出臺后，不管政策如何，民營快遞的反應(yīng)會更快更靈活，將對經(jīng)營的影響降到最低。 這也是外資快遞巨頭沒有大舉進(jìn)攻國內(nèi)快遞市場的一個主要原因。 相 對而言，順豐因參與了郵政法的編寫而比其他民營快遞更有優(yōu)勢些。從以上分析來

17、看， 順豐的優(yōu)勢在于速度與服務(wù)質(zhì)量， 需要進(jìn)一步完善的是市場份額、 網(wǎng)絡(luò)覆蓋及政策的應(yīng)對能力， 而最嚴(yán)峻的問題則是知名度上， 過于低調(diào) 并不能因而成為擴(kuò)占市場的催化劑。三.機(jī)會1 入世后的機(jī)遇首先，我國加入 WTOt,對外貿(mào)易將在20到30年內(nèi)保持快速增長。2000 年我國進(jìn)出口總額突破4700 億美元，創(chuàng)下了年增長率31.5%的歷史記錄8 . 到2006 年，我國外匯儲備總規(guī)模8537 億美元，位居全球第一。一直得益于外貿(mào)的民營快遞也必然受到“牽動效應(yīng)”的影響，市場前景看好。其次， 外貿(mào)的進(jìn)入胃順豐速運(yùn)帶來了全新的經(jīng)營理念、 一流的技術(shù)及追求個 性的服務(wù)方式，為順豐速運(yùn)的發(fā)展提供了學(xué)習(xí)的契機(jī)

18、。2EMS勺市場份額逐年遞減據(jù)中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會速遞工作委員會秘書長劉建新的介紹， 2001 年， 中國郵政EMS勺市場占有率是33% 2005年降到20%Z下，而且還在以每年 4% 的速度下降咫.目前EMS勺市場份額已不足10%出去國際巨頭以外，體制外的 力量也在成長。 一些經(jīng)營同城業(yè)務(wù)及點(diǎn)對點(diǎn)物品運(yùn)遞的民營企業(yè)已經(jīng)占有近30%的國內(nèi)市場份額，相對應(yīng)的是，國家郵政局的信函業(yè)務(wù)大大萎縮。EMSflf場占有率的萎縮無疑使順豐獲得更為廣闊的發(fā)展空間。電子商務(wù)日益發(fā)展，配送市場潛力巨大進(jìn)入九十年代中后期， 隨著電子商務(wù)的迅速興起， 物流配送需求的數(shù)量與類 型大量增加。在強(qiáng)烈運(yùn)輸需求的推動下，快遞貨物運(yùn)量快速增長。此外，以因特網(wǎng)為平臺的電子商務(wù)必將引起在線交易成幾何速度增長， 配送瓶頸的解決需要大 量的門到門服務(wù)，這些都為順豐速運(yùn)提供了廣闊的發(fā)展空間。快遞業(yè)增長迅速為順豐的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇快遞業(yè)本身就是個正處于發(fā)展的行業(yè)，國內(nèi)權(quán)威人士認(rèn)為，未來1020年，全球快遞市場的年增長速度將達(dá)到12%，而中國市場的增速