保單錄入操作手冊

1、保單錄入項目操作手冊.保單錄入意義：.保單錄入類型：猶豫期退保、退保、個單給付領(lǐng)取、盈利領(lǐng)取、保單貸款、個人保單貸款清償、個單不按期領(lǐng)取、保單余額帳戶退費、保費超期未處置方式變更、保單補發(fā)、全能帳戶價值部份領(lǐng)取.保單錄入要求：.操作步驟：(1)登岸核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)Q系統(tǒng)鏈接學(xué)司員王竺出期查詢業(yè)務(wù)系.核心財務(wù)系統(tǒng) TOC o 1-5 h z 資金管理系統(tǒng)(4丁)*工作流系統(tǒng)(0A)，!企業(yè)決策支持系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng),不動產(chǎn)項目菅理系統(tǒng)工建議書系統(tǒng)卜工T服務(wù)管理平臺(2)系統(tǒng)菜單一保全一自動化保全一文檔錄入一輸入機構(gòu)代碼并檢核心業(yè)務(wù)系與二系蛻菜單+萬能產(chǎn)品盛戶管理1+二J投連產(chǎn)品帳戶管理由二J影像管

2、理r新契約特殊杈限-_J保全一口保全試算!|_J紅利管理有凡且劾化保全一1包最人二一名核市王_|春全打印+_|理賠1_|信件管理|4二J綜合查詢不_）代理人管理庫_J客戶經(jīng)理首逗|+_|收付簧管理i_J異步報表樣氐呻門ILK回*HMiJR陽P與KM葷日HtJ以主堂理口則飛金坦AA*幽!誓產(chǎn)*司(DEKEDSIUGTrLJ3Cr&i3E匚ESilSG1日苛百科飾M世眼也承&m4-64-%13陽0*口3r蟹性甲慫司前小吟帆磔ntIftTMT玉101121215IT管好If;退視P,EDILhOT-K1V曾”言眾人號保湍蝮商思空司向i百U（足叩施解TTL降核加inr?隈胤制4聯(lián)格睛Lld.fit創(chuàng)h

3、二:二二二二二UhIJL-h0HO苫產(chǎn)牙白0JJ&Jt代力,上;上、匕力.義山舊3C內(nèi)褥且理L內(nèi)胃牝分4席;ED恒質(zhì)口曳蛆0esC值明。uui0杓螞疣0旅口修，4g的Jpti3O力壯建盛OO工3q剪與申博艮N*日網(wǎng)酰極*那期33MiW3五證3O士交進0步嘉田f0CE穗O（=1證也0寸痂貼T正.保全生效如期那么默以為申請日期。.投遞箱申請日期：左保險合同變更業(yè)務(wù)受理單底端受理日期一右手工輸入投遞箱申請日期（如申請方式一欄未選擇投遞箱，那么此處無需填寫）。守吊匕身7.申請資格人證件類型：左影像上傳證件一右勾選(身份證/軍人證)合立大春保畛服附有限公司Union Life Iniunnee Co保冷

4、合同堂更讓齊受同單W*K) .口任赤由沔.安未申請W十立/內(nèi)如.F人世岔害門野”此之檔口中人常39/嗝書(情止二產(chǎn)同E工人比口其它dh 4力廣丫上一件l_?tTE+9生感川ClfiIA)承中二SA 裳含i .fHlitfi.坦工足量也R白甯:髭外人Eftjv t! If 而*收出也咽L.浦丁牌山佇五蚓帝卡U. 5 稀片什同吃什耳印什 植氟富丁背毒七司通，4埔曰*!*曲-2.客，0代號人與鷺燈AT;但II優(yōu)場蚌打次喏比，不迪于*41修青由加但也NW米提界用的必力/作揖量印件上上*串廿口苣算睫胃出露口, h京餐理事忸舊力文楷英式.卻謂內(nèi)容律必占口”1；辦中*科.Mlft中或，*i卻Union Li

5、fe 告R J . 大專建舊環(huán)爵牌公司口總險*也裾丁建貝(希5 口用愉近 口十醇 口軍人說 口廣二本 口補怎尸/i(rt*里用, M卬甘 舒口耳鉗哥 口護機 口K人山 口口1,木 匚HL帝讓村科同 K ) /ft丹人與代葡肯住I p杯 /SO L1MR UKJliC UHi:/?金/邛書(p /?4g舞衽若“J蚌)rir.由用卜旬Fu原中關(guān)至*明4)py“忤”】9yjr人有就近件觀.抖t-f)一川川甘萍一命義詞:按儀檢人聶書喜緣總母二：-.右申請資格人姓名、證件號碼、聯(lián)系、保單效勞人員代碼：左（保全變更/給付領(lǐng)?。┥暾垥隙艘簧暾堎Y格人姓名一對應(yīng)投、保險人姓名進行填寫Untan Lt合歡人壽保

6、費股份雨限必國合眾人壽保險股份有限公司Lnioti Lite Insurance Co+tLtd,MiunnO00QS0983692771保險合同變更申請!5（退補費/核保類1保一1苴號露，PG3*；1包上夕/申la年；4月心；8,4a由苗電家誼W人丹祐_JML_中由我燈二崇招人壽人品，辦“打重鼻人出隹辦二香弗JU也人居小口其1擾次期迫緊性瓜:尸47非曼單謫如叫生神）標國，口人情挫目靠嚷就圾及時降腫不理姐口碑戴不清堂口帚回嶄一.一：止演樗房口女務(wù)鼻自由性口出音不理也產(chǎn)W原國其它修仲名稱凡保毗皆歡.然政新保期二料次.立工用減少保顫2n甥保單親國.歐.戶遑窗效聯(lián)保單展戶親耨JC口茶112費旗率變更

7、口月施M4,青口曜耳改轉(zhuǎn)丹撤口苫為紅利兼用賽跟保單紅利元ii的村甄取繇取乩棄傀冷殳元左（保全變更/給付領(lǐng)?。┥暾垥露艘灰来翁顚懮矸葑C號碼+聯(lián)系+保單效勞人員代碼（業(yè)務(wù)員代碼）r不丁7屋。多一承7inT-口*慍仃桿或口網(wǎng)找HI#它_鼠行代同|爵司埴丁門技祺博了書稱| 工育口苴整口衣業(yè)麻岫二文逢-R t*戶所有人姓名眠品電訝已軍戶上4士W V業(yè)備品/A），川沙用建砒藥“例叼54祖置圣用人地耳欄利工受巧人員整理離施乏a_丁祝壇”二】弓丫丁/宜已15久二、匕市FT44,.否瞬/5.空女廠可晤崗即L方審修于即向第雅令由Fl.辦理人證件類型、姓名、證件號碼、聯(lián)系在申請資格人相關(guān)信息填寫完畢以后系統(tǒng)會自動

8、顯示，無需再次填寫。.申請資料：保全變更申請、保單憑證、客戶資料、授權(quán)委托資料、特殊資料全數(shù)查看影像中上傳的資料并進行勾選（如保全變更/給付領(lǐng)取申請書、身份證、銀行卡等）。.變更申請錄入：先勾選險種信息一（保全變更/給付領(lǐng)?。┥暾垥嚓P(guān)業(yè)務(wù)名稱（如201猶豫期撤保、106減少保額等，只有猶豫期撤保和退保涉及緣故，如客戶辦理盈利領(lǐng)取業(yè)務(wù)需查看（保全變更/給付領(lǐng)?。┥暾垥?05盈利領(lǐng)取是不是為全數(shù)領(lǐng)取，全數(shù)領(lǐng)取那么勾選“是”，客戶辦理部份領(lǐng)取那么勾選“否”并輸入金額）。.個單實際費用信息錄入：左第一查看保險款項收付方式信息（是不是屬于客戶銀行轉(zhuǎn)賬或其他方式）一右勾選客戶銀行轉(zhuǎn)賬顯現(xiàn)子菜單一左查看銀行代碼并輸入銀行代碼，系統(tǒng)自動定位銀行一輸入客戶銀行賬號并確認一查看客戶賬號為存折/一般卡/信譽卡在綜合查詢進行查詢，文檔錄入首頁查看分公司及機構(gòu)一輸入證件人號碼并確認。北觸不盯0書必整他明.餐* 7擊1* jf二國:三彳卜十戶*dlizliEfHhilTH*FFHIL 4更善情| AUErflftl ffi+史x忖.墨1事/上.貨“苣。卜苗乂 卡喈履限說明.克率信中內(nèi)養(yǎng)人是，的什口也才北工用。-二彳府打鼻 Dm