保單錄入操作手冊(cè)

1、保單錄入項(xiàng)目操作手冊(cè).保單錄入意義：.保單錄入類型：猶豫期退保、退保、個(gè)單給付領(lǐng)取、盈利領(lǐng)取、保單貸款、個(gè)人保單貸款清償、個(gè)單不按期領(lǐng)取、保單余額帳戶退費(fèi)、保費(fèi)超期未處置方式變更、保單補(bǔ)發(fā)、全能帳戶價(jià)值部份領(lǐng)取.保單錄入要求：.操作步驟：(1)登岸核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)Q系統(tǒng)鏈接學(xué)司員王竺出期查詢業(yè)務(wù)系.核心財(cái)務(wù)系統(tǒng) TOC o 1-5 h z 資金管理系統(tǒng)(4丁)*工作流系統(tǒng)(0A)，!企業(yè)決策支持系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng),不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目菅理系統(tǒng)工建議書系統(tǒng)卜工T服務(wù)管理平臺(tái)(2)系統(tǒng)菜單一保全一自動(dòng)化保全一文檔錄入一輸入機(jī)構(gòu)代碼并檢核心業(yè)務(wù)系與二系蛻菜單+萬能產(chǎn)品盛戶管理1+二J投連產(chǎn)品帳戶管理由二J影像管

2、理r新契約特殊杈限-_J保全一口保全試算!|_J紅利管理有凡且劾化保全一1包最人二一名核市王_|春全打印+_|理賠1_|信件管理|4二J綜合查詢不_）代理人管理庫_J客戶經(jīng)理首逗|+_|收付簧管理i_J異步報(bào)表樣氐呻門ILK回*HMiJR陽P與KM葷日HtJ以主堂理口則飛金坦AA*幽!誓產(chǎn)*司(DEKEDSIUGTrLJ3Cr&i3E匚ESilSG1日苛百科飾M世眼也承&m4-64-%13陽0*口3r蟹性甲慫司前小吟帆磔ntIftTMT玉101121215IT管好If;退視P,EDILhOT-K1V曾”言眾人號(hào)保湍蝮商思空司向i百U（足叩施解TTL降核加inr?隈胤制4聯(lián)格睛Lld.fit創(chuàng)h

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4、合同堂更讓齊受同單W*K) .口任赤由沔.安未申請(qǐng)W十立/內(nèi)如.F人世岔害門野”此之檔口中人常39/嗝書(情止二產(chǎn)同E工人比口其它dh 4力廣丫上一件l_?tTE+9生感川ClfiIA)承中二SA 裳含i .fHlitfi.坦工足量也R白甯:髭外人Eftjv t! If 而*收出也咽L.浦丁牌山佇五蚓帝卡U. 5 稀片什同吃什耳印什 植氟富丁背毒七司通，4埔曰*!*曲-2.客，0代號(hào)人與鷺燈AT;但I(xiàn)I優(yōu)場蚌打次喏比，不迪于*41修青由加但也NW米提界用的必力/作揖量印件上上*串廿口苣算睫胃出露口, h京餐理事忸舊力文楷英式.卻謂內(nèi)容律必占口”1；辦中*科.Mlft中或，*i卻Union Li

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6、費(fèi)股份雨限必國合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司Lnioti Lite Insurance Co+tLtd,MiunnO00QS0983692771保險(xiǎn)合同變更申請(qǐng)!5（退補(bǔ)費(fèi)/核保類1保一1苴號(hào)露，PG3*；1包上夕/申la年；4月心；8,4a由苗電家誼W人丹祐_JML_中由我燈二崇招人壽人品，辦“打重鼻人出隹辦二香弗JU也人居小口其1擾次期迫緊性瓜:尸47非曼單謫如叫生神）標(biāo)國，口人情挫目靠嚷就圾及時(shí)降腫不理姐口碑戴不清堂口帚回嶄一.一：止演樗房口女務(wù)鼻自由性口出音不理也產(chǎn)W原國其它修仲名稱凡保毗皆歡.然政新保期二料次.立工用減少保顫2n甥保單親國.歐.戶遑窗效聯(lián)保單展戶親耨JC口茶112費(fèi)旗率變更

7、口月施M4,青口曜耳改轉(zhuǎn)丹撤口苫為紅利兼用賽跟保單紅利元ii的村甄取繇取乩棄傀冷殳元左（保全變更/給付領(lǐng)取）申請(qǐng)書下端一依次填寫身份證號(hào)碼+聯(lián)系+保單效勞人員代碼（業(yè)務(wù)員代碼）r不丁7屋。多一承7inT-口*慍仃桿或口網(wǎng)找HI#它_鼠行代同|爵司埴丁門技祺博了書稱| 工育口苴整口衣業(yè)麻岫二文逢-R t*戶所有人姓名眠品電訝已軍戶上4士W V業(yè)備品/A），川沙用建砒藥“例叼54祖置圣用人地耳欄利工受巧人員整理離施乏a_丁祝壇”二】弓丫丁/宜已15久二、匕市FT44,.否瞬/5.空女廠可晤崗即L方審修于即向第雅令由Fl.辦理人證件類型、姓名、證件號(hào)碼、聯(lián)系在申請(qǐng)資格人相關(guān)信息填寫完畢以后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)

8、顯示，無需再次填寫。.申請(qǐng)資料：保全變更申請(qǐng)、保單憑證、客戶資料、授權(quán)委托資料、特殊資料全數(shù)查看影像中上傳的資料并進(jìn)行勾選（如保全變更/給付領(lǐng)取申請(qǐng)書、身份證、銀行卡等）。.變更申請(qǐng)錄入：先勾選險(xiǎn)種信息一（保全變更/給付領(lǐng)取）申請(qǐng)書相關(guān)業(yè)務(wù)名稱（如201猶豫期撤保、106減少保額等，只有猶豫期撤保和退保涉及緣故，如客戶辦理盈利領(lǐng)取業(yè)務(wù)需查看（保全變更/給付領(lǐng)?。┥暾?qǐng)書中205盈利領(lǐng)取是不是為全數(shù)領(lǐng)取，全數(shù)領(lǐng)取那么勾選“是”，客戶辦理部份領(lǐng)取那么勾選“否”并輸入金額）。.個(gè)單實(shí)際費(fèi)用信息錄入：左第一查看保險(xiǎn)款項(xiàng)收付方式信息（是不是屬于客戶銀行轉(zhuǎn)賬或其他方式）一右勾選客戶銀行轉(zhuǎn)賬顯現(xiàn)子菜單一左查看銀行代碼并輸入銀行代碼，系統(tǒng)自動(dòng)定位銀行一輸入客戶銀行賬號(hào)并確認(rèn)一查看客戶賬號(hào)為存折/一般卡/信譽(yù)卡在綜合查詢進(jìn)行查詢，文檔錄入首頁查看分公司及機(jī)構(gòu)一輸入證件人號(hào)碼并確認(rèn)。北觸不盯0書必整他明.餐* 7擊1* jf二國:三彳卜十戶*dlizliEfHhilTH*FFHIL 4更善情| AUErflftl ffi+史x忖.墨1事/上.貨“苣。卜苗乂 卡喈履限說明.克率信中內(nèi)養(yǎng)人是，的什口也才北工用。-二彳府打鼻 Dm