河南移動通信有限責(zé)任公司企業(yè)診斷1ppt課件

1、Roland Berger & Partners International Management ConsultantsBarcelona Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon LondonMadrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich河南挪動通訊有限責(zé)任公司企業(yè)

2、診斷(討論稿) 高層研討會 .This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger & Partners.目錄頁碼工程目的3A.挪動通訊行業(yè)

3、開展現(xiàn)狀及趨勢5A1.世界挪動通訊行業(yè)開展現(xiàn)狀及趨勢6A2.河南挪動通訊行業(yè)現(xiàn)狀19B.世界一流的通訊企業(yè)的管理方式24C.河南挪動現(xiàn)存主要問題51C1.戰(zhàn)略52C2.組織機(jī)構(gòu)及管理方式58C3.市場營銷83C4.網(wǎng)絡(luò)134C5.財(cái)務(wù)C6.人力資源144.工程目的 .根據(jù)河南挪動的要求和羅蘭貝格公司相關(guān)工程的閱歷，工程的總體目的定義如下對河南挪動現(xiàn)狀進(jìn)展評價，確定現(xiàn)有主要問題以及產(chǎn)生問題的緣由與國際和國內(nèi)企業(yè)進(jìn)展對比，明確河南挪動與國際國內(nèi)先進(jìn)程度的差距提出處理問題的“突破口和實(shí)現(xiàn)目的的“途徑，提出下一步的行動建議123工程目的.A. 挪動通訊行業(yè)開展現(xiàn)狀及趨勢.A1. 世界挪動通訊行業(yè)開展現(xiàn)

4、狀及趨勢.挪動通訊行業(yè)在閱歷過一段迸發(fā)性增長之后，市場的擴(kuò)張速度在多數(shù)國家都將進(jìn)入下降階段資料來源：亞太通訊，德意志銀行，中國統(tǒng)計(jì)年鑒，中國咨訊行，羅蘭貝格分析 各國挪動用戶數(shù)增長率情況*：預(yù)測%.挪動的擁有率與人均GDP程度有親密關(guān)系，這意味著中國手機(jī)用戶的增長將在一定程度上遭到用戶收入程度的限制各國挪動擁有率 (2000年3月)資料來源：德意志銀行，中國咨訊行，中國統(tǒng)計(jì)摘要 *：為1999年數(shù)據(jù) *：為2000年6月數(shù)據(jù)US$US$人均GDP程度挪動擁有率中國土耳其西班牙意大利芬蘭挪威香港奧地利英國日本德國荷蘭.隨著中高端用戶市場開辟逐漸走入尾聲，各國都開場進(jìn)入利用預(yù)付費(fèi)卡針對低端用戶群實(shí)

5、現(xiàn)市場快速擴(kuò)張的階段資料來源：德意志銀行，中國咨訊行 預(yù)付費(fèi)卡將協(xié)助挪動運(yùn)營商把低端用戶納入本人的客戶群，從而根本實(shí)現(xiàn)對高、中、低端整個市場的覆蓋英國挪動市場1999年下半年的迸發(fā)性增長源自預(yù)付費(fèi)卡的降價推行德國電信T-Mobil今年首季用戶數(shù)激增，其中77%為預(yù)付卡用戶據(jù)保守估計(jì)，神州行用戶年底將達(dá)1000萬各公司及國家和地域的預(yù)付費(fèi)卡比例 (2000年3月)各國不可防止地都將走入開展預(yù)付卡的階段*：2000年6月初簽約用戶預(yù)付卡100%100%100%100%100%.隨著市場的開放，各國的電信市場中都會有越來越多的競爭者參與德國電信市場的開放過程資料來源：羅蘭貝格公司1990199219

6、9419972000199919981991199319951996郵政改革98年D1/D2兩公司成立E-Plus公司成立壟斷完全終了接入限制取消E2公司得到執(zhí)照發(fā)放衛(wèi)星通訊執(zhí)照發(fā)放公司網(wǎng)絡(luò)執(zhí)照運(yùn)用其他網(wǎng)絡(luò) (鐵路等)發(fā)放公共挪動通訊接入執(zhí)照德國電信私有化正在進(jìn)展事宜UMTS 執(zhí)照有線電視網(wǎng)預(yù)備互聯(lián)互通WLL 執(zhí)照發(fā)放.隨著市場的開放，挪動通訊行業(yè)多家競爭局面的產(chǎn)生，早期市場進(jìn)入者的市場份額必然出現(xiàn)下降資料來源：摩根斯坦利芬蘭共三家挪動運(yùn)營商，第一家1982年開場運(yùn)營，第二家10年后進(jìn)入意大利共三家挪動運(yùn)營商，第一家1985年開場運(yùn)營，第二家10年后進(jìn)入挪威共兩家挪動運(yùn)營商，第一家1981年開

7、場運(yùn)營，第二家1993年進(jìn)入葡萄牙共三家挪動運(yùn)營商，TMN1989年開場運(yùn)營，第二家1992年進(jìn)入，現(xiàn)TMN份額比第二位高約8個百分點(diǎn)各國第一家挪動運(yùn)營商市場份額現(xiàn)狀闡明.競爭的日益猛烈，迫使各國挪動運(yùn)營商不斷降低資費(fèi)價錢，以吸引新用戶并提高運(yùn)用率資料來源：德意志銀行，亞太通訊，北京青年報(bào)各國運(yùn)營商的挪動話費(fèi)價錢變化 (19982000年)各國MOU情況1) 1997年初到1999年初 2) 1999年到2000年的變化，不包括贈送的免費(fèi)通話時間*：美國挪動資費(fèi) 0.81.6元人民幣 / 分鐘*：德國挪動資費(fèi) 4元人民幣 / 分鐘100%分鐘.在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)入高速開展期之前，各國公司的ARPU值

8、都將呈下降趨勢資料來源：德意志銀行各國公司的ARPU值*：預(yù)測美圓.特別是預(yù)付費(fèi)卡用戶的ARPU值只需簽約用戶ARPU值的三分之一左右Back-up資料來源：德意志銀行英國運(yùn)營商的APRU值情況 (單位：美圓)預(yù)付費(fèi)卡使入網(wǎng)用戶數(shù)量再一次是迸發(fā)性增長，給運(yùn)營商帶來龐大的客戶群及豐厚的收入英國甚至已取消預(yù)付費(fèi)卡的有限期，使預(yù)付卡可無限期運(yùn)用但是：預(yù)付卡用戶的離網(wǎng)率將比簽約用戶高由于市場的拓展進(jìn)入低運(yùn)用率用戶群體，ARPU值不可防止地進(jìn)一步下降趨勢預(yù)付卡簽約卡.各國挪動通訊企業(yè)的利潤率也將隨之逐漸下降，向社會平均利潤程度回歸資料來源：中國挪動香港公司年報(bào)，德意志銀行，摩根斯坦利，亞太通訊*：日本的

9、數(shù)據(jù)為稅后利潤率，時間為1996年及1998年，1998年2月DoCoMo開場I-mode運(yùn)營*：數(shù)據(jù)為2000年中期各國運(yùn)營企業(yè)的EBITDA率 (%)大多數(shù)國家主要運(yùn)營商的利潤程度都有所下降，意味著中國挪動近兩年內(nèi)在推行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之前，同樣會面臨利潤率下降的壓力.整個挪動通訊行業(yè)已走過行業(yè)導(dǎo)入階段，正處在行業(yè)增長期，部分國家開場走向行業(yè)成熟階段行動通訊行業(yè)所處的行業(yè)生命周期挪動通訊行業(yè)在導(dǎo)入期網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及覆蓋范圍直接決議了運(yùn)營商的競爭優(yōu)勢隨著行業(yè)進(jìn)入增長階段，新的運(yùn)營商不斷進(jìn)入，網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)不再構(gòu)成行業(yè)壁壘在增長階段，市場會迅速擴(kuò)張，同時競爭的加劇將導(dǎo)致價錢不斷下降，但利潤額得到增長在

10、這個階段，企業(yè)面臨在高市場份額和高額目前利潤之間作出選擇經(jīng)過在產(chǎn)品效力和營銷方面的大量投資，企業(yè)可以獲得長期的市場指點(diǎn)位置，但這意味著放棄目前的利潤最大化目的闡明市場規(guī)模開發(fā)期導(dǎo)入期增長期成熟期衰退期時間挪動通訊行業(yè)如今所處的位置.未來的趨勢 基于SMS的增值效力及無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的開展仍處于初級階段，但增長迅速Back-up資料來源：Goldman Sachs, 中國咨訊行，德意志銀行，羅蘭貝格公司分析各地域SMS業(yè)務(wù)情況德國企業(yè)用戶的語音、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析 (百萬)*：數(shù)據(jù)為占網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用流量的比重占ARPU的比重年增長率400%-900%500%1000%500%單純語音企業(yè)用戶數(shù)據(jù)企業(yè)用戶年均增長

11、 10.9%7.49.310.811.512.412.1.企業(yè)勝利的關(guān)鍵已從導(dǎo)入期的用戶數(shù)量盡快增長，轉(zhuǎn)變?yōu)槿绾卫眯碌男Я蜖I銷手段吸引新客戶并堅(jiān)持老客戶，最終提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用流量強(qiáng)大的品牌明確的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)推行步驟速度，第一個推出新增值效力便利優(yōu)良的客戶效力國際、國內(nèi)協(xié)作同伴未來勝利的挪動通訊運(yùn)營商對公司品牌、人力資源及新業(yè)務(wù)開發(fā)和軟件的大量資源投入.A2. 河南挪動通訊行業(yè)現(xiàn)狀.河南省的人均GDP程度不高，相應(yīng)的全省手機(jī)擁有率與全國其他省相比也處于較低程度各省挪動擁有率 (2000年6月)資料來源：中國咨訊行，河南挪動通訊公司人均GDP程度 (人民幣 元 )挪動擁有率廣西江蘇浙江廣東北京上海河南

12、四川山東4.7%6546全國平均程度全國平均程度.經(jīng)過初期的迸發(fā)性增長，河南市場規(guī)模的擴(kuò)張速度已有所減緩1998年手機(jī)普遍大幅降價，如摩托羅拉328C降幅達(dá)70%，極大帶動了挪動的消費(fèi)預(yù)付卡業(yè)務(wù)將會使市場規(guī)模擴(kuò)張?jiān)俅渭铀傥磥韱蜗蚴召M(fèi)的實(shí)施，有能夠再次推進(jìn)市場成倍增長河南市場用戶數(shù)增長速度河南用戶價錢敏感度較高資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，河南挪動通訊公司%.隨著低端品牌的引入，河南挪動高端產(chǎn)品的比例已呈現(xiàn)不斷下降的趨勢資料來源：河南挪動通訊公司低端產(chǎn)品份額的不斷上升，特別是神州行預(yù)付卡份額的擴(kuò)張，與國際挪動行業(yè)的開展趨勢相吻合，同時也順應(yīng)了河南實(shí)踐經(jīng)濟(jì)程度的要求河南挪動品牌構(gòu)造的變化100%100%100%模擬網(wǎng)豫通卡本地通+其他全球通神州行.由于河南低資費(fèi)市場尚在開展之中，未來河南市場的總規(guī)模仍能堅(jiān)持一定的開展速度河南挪動通訊市場總量變化情況資料來源：河南挪動通訊公司，中國統(tǒng)計(jì)摘要，羅蘭貝格公司分析河南市場1992年以來的年均增長速