房地產(chǎn)租賃管理系統(tǒng)概述

1、 . . 172/176 . . 房地產(chǎn)租賃管理系統(tǒng)概述 日期：明源CRM租賃管理系統(tǒng)操作手冊如何使用本手冊本手冊共分為兩大部分，您可以根據(jù)對業(yè)務理念的掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要，選擇對應的章節(jié)容進行查閱和參考。第一部分 系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務邏輯和能夠實現(xiàn)的主要功能，是理念層知識概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管理系統(tǒng)的業(yè)務原理和功能分布，了解自己在實際中所負責的工作（也就是對應的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊中對應的章節(jié)，從而方便對系統(tǒng)操作應用的熟練掌握和強化。第二部分 實際業(yè)務操作本部分主要結合客戶的實際租賃業(yè)

2、務流程，講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，在該部分中我們重點要理解和掌握，我們的租賃業(yè)務是如何通過租賃管理系統(tǒng)來實現(xiàn)和管理的，我們?nèi)绾芜M行資料的錄入與具體的操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的容。本書使用的符號解釋：大項說明用于無先后順序的明細條目的說明小項說明用于在大項下無先后次序的小項說明提示這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息疑難解答常見問題與解決方法目 錄TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc222564062第一部分 CRM租賃管理系統(tǒng)介紹

3、PAGEREF _Toc222564062 h 1HYPERLINK l _Toc222564063第1章 CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERP PAGEREF _Toc222564063 h 1HYPERLINK l _Toc222564064第2章 CRM租賃管理系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc222564064 h 3HYPERLINK l _Toc222564065第3章 CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹 PAGEREF _Toc222564065 h 5HYPERLINK l _Toc222564066第二部分 CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務操作 PAGEREF _Toc222564066 h 10H

4、YPERLINK l _Toc222564067第4章 項目準備 PAGEREF _Toc222564067 h 10HYPERLINK l _Toc2225640684.1 項目概況 PAGEREF _Toc222564068 h 10HYPERLINK l _Toc2225640694.2 房源生成 PAGEREF _Toc222564069 h 18HYPERLINK l _Toc2225640704.3 房產(chǎn)管理 PAGEREF _Toc222564070 h 31HYPERLINK l _Toc2225640714.4 費用定義 PAGEREF _Toc222564071 h 34H

5、YPERLINK l _Toc2225640724.5 底價管理 PAGEREF _Toc222564072 h 40HYPERLINK l _Toc2225640734.6 套打設置 PAGEREF _Toc222564073 h 43HYPERLINK l _Toc2225640744.7 業(yè)務參數(shù)設置 PAGEREF _Toc222564074 h 46HYPERLINK l _Toc222564075第5章 市場營銷 PAGEREF _Toc222564075 h 52HYPERLINK l _Toc2225640765.1 經(jīng)營指標 PAGEREF _Toc222564076 h 5

6、2HYPERLINK l _Toc2225640775.2 營銷方案 PAGEREF _Toc222564077 h 53HYPERLINK l _Toc2225640785.3 競爭樓盤 PAGEREF _Toc222564078 h 56HYPERLINK l _Toc222564079第6章 招商管理 PAGEREF _Toc222564079 h 58HYPERLINK l _Toc2225640806.1 代理商管理 PAGEREF _Toc222564080 h 58HYPERLINK l _Toc2225640816.2 線索管理 PAGEREF _Toc222564081 h

7、61HYPERLINK l _Toc2225640826.3 租賃機會 PAGEREF _Toc222564082 h 65HYPERLINK l _Toc2225640836.4 客戶臺帳 PAGEREF _Toc222564083 h 72HYPERLINK l _Toc2225640846.5 客戶關懷 PAGEREF _Toc222564084 h 79HYPERLINK l _Toc2225640856.6 跟進記錄查詢 PAGEREF _Toc222564085 h 85HYPERLINK l _Toc222564086第7章 交易管理 PAGEREF _Toc222564086

8、h 87HYPERLINK l _Toc2225640877.1 房產(chǎn)查詢 PAGEREF _Toc222564087 h 87HYPERLINK l _Toc2225640887.2 預租管理 PAGEREF _Toc222564088 h 90HYPERLINK l _Toc2225640897.3 合同管理 PAGEREF _Toc222564089 h 109HYPERLINK l _Toc2225640907.4 變更日志 PAGEREF _Toc222564090 h 130HYPERLINK l _Toc2225640917.5 租賃分析 PAGEREF _Toc22256409

9、1 h 131HYPERLINK l _Toc222564092第8章 計費管理 PAGEREF _Toc222564092 h 133HYPERLINK l _Toc2225640938.1 收費項目設置 PAGEREF _Toc222564093 h 133HYPERLINK l _Toc2225640948.2 費用錄入 PAGEREF _Toc222564094 h 136HYPERLINK l _Toc2225640958.3 費用記賬 PAGEREF _Toc222564095 h 137HYPERLINK l _Toc2225640968.4 月末處理 PAGEREF _Toc2

10、22564096 h 137HYPERLINK l _Toc222564097第9章 財務管理 PAGEREF _Toc222564097 h 139HYPERLINK l _Toc2225640989.1 財務待辦 PAGEREF _Toc222564098 h 139HYPERLINK l _Toc2225640999.2 票據(jù)管理 PAGEREF _Toc222564099 h 140HYPERLINK l _Toc2225641009.3 收支管理 PAGEREF _Toc222564100 h 146HYPERLINK l _Toc2225641019.4 催交欠款 PAGEREF

11、_Toc222564101 h 160HYPERLINK l _Toc2225641029.5 財務分析 PAGEREF _Toc222564102 h 161HYPERLINK l _Toc222564103第10章 報表管理 PAGEREF _Toc222564103 h 163HYPERLINK l _Toc22256410410.1 統(tǒng)計報表 PAGEREF _Toc222564104 h 163HYPERLINK l _Toc22256410510.2 自助查詢 PAGEREF _Toc222564105 h 166 CRM租賃管理系統(tǒng)介紹CRM租賃管理系統(tǒng)與明源ERPERP為Ent

12、erprise Resource Planning的縮寫，中文翻譯為“企業(yè)資源計劃”。從20世紀90年代ERP的概念誕生到今天，其涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財、物、事與信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財、物、信息是資源，事則是將幾種資源進行Plan的流程和規(guī)則。換句話說，ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照“戰(zhàn)略預算執(zhí)行”的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務層面、財務層面、人力行政的資源和工作流程，實現(xiàn)企業(yè)所有層級的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、決策，并支持流程性業(yè)務和基礎管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源

13、ERP藍圖如下：在明源ERP中，業(yè)務層面分成CRM（客戶關系管理）和POM（項目運營管理）兩條產(chǎn)品線。CRM是Customer Relationship Management的簡稱，涵蓋市場營銷、銷售/租賃、物業(yè)/客戶服務、客戶會以與客戶互動門戶等一系列與客戶相關的業(yè)務，是以客戶為核心的一體化業(yè)務運作平臺。對地產(chǎn)企業(yè)而言，CRM平臺的價值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準確挖掘高價值的客戶，提高營銷活動的效果，提升自身的運營能力等方面。明源CRM的業(yè)務流程如下：租賃管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一，針對房地產(chǎn)二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務，其管理圍涵蓋了項目前期的市場營銷、策劃，

14、招商過程中的代理商管理、客戶跟進洽談，意向書、合同的簽訂管理，以與后續(xù)合同執(zhí)行過程中的合同執(zhí)行情況管理、費用帳單管理、收費管理等各項業(yè)務。CRM租賃管理系統(tǒng)概述明源CRM租賃管理子系統(tǒng)針對房地產(chǎn)二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務，圍繞租賃業(yè)務中的客戶經(jīng)營、資產(chǎn)管理與合同管理三方面展開，強調以客戶為中心的經(jīng)營行為以與實施針對性業(yè)務流程，按照前期的客戶跟進洽談、簽約過程的客戶服務、合同執(zhí)行過程中的客戶持續(xù)經(jīng)營這樣一條主線索來組織系統(tǒng)功能。通過應用明源CRM租賃管理子系統(tǒng)，房地產(chǎn)企業(yè)可以結合租賃業(yè)務的實際流程, 實現(xiàn)從項目招商、交易過程管理、租賃經(jīng)營管理，到財務管理等一系列流程的高效管

15、理和嚴格控制，形成以客戶為中心的業(yè)務運作流程，大大提高租賃經(jīng)營運作效率和掌控客戶能力，全面提升企業(yè)競爭能力。下面就CRM租賃管理系統(tǒng)得特點進行闡述。支持復雜多變的租賃業(yè)務模式系統(tǒng)對寫字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務管理均提供良好地支持，可靈活處理各類物業(yè)類型的租賃合同、租賃業(yè)務中涉與的各類費用等，對商鋪租賃業(yè)務中特有的營業(yè)提成也能夠有效地管理。精細化的客戶跟進過程管理從接觸客戶開始直到最終客戶成交，系統(tǒng)將記錄和管控每一次與客戶的跟進、洽談以與對客戶的報價，真正實現(xiàn)了對銷售全過程的精細化管理。靈活的費用定義系統(tǒng)在租賃業(yè)務中往往會涉與到各種各樣的費用，且各種費用的計算方法各異，因此明源C

16、RM租賃管理子系統(tǒng)中特別提供了靈活費用定義系統(tǒng)，用戶可以自由定義各種需要收取的費用，并可為這些費用定義多種計算方法，在合同簽訂時可直接選擇。直觀的展示風格系統(tǒng)可以按照租賃業(yè)務中最常見的圖形方式來展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況，用戶可以一目了然地獲取整個項目的租賃情況，完全與日常的工作習慣吻合。靈活的合同管理模式不但對租賃合同執(zhí)行過程中常見的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變更等業(yè)務情況提供了良好的支持，而且對于一般租賃管理軟件難以處理的同一物業(yè)同時存在的上下手租賃合同也能夠完善地處理，用戶可以清晰地了解當前的那些物業(yè)簽署了下手合同，以與上下手合同的相關詳細信息。自動化日常經(jīng)營流程將日常經(jīng)營管理最頻繁的計費、

17、打單、收費、催款這一業(yè)務過程在系統(tǒng)過計費、記賬、收款、月末處理等一系列功能自動完成，現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供基本的數(shù)據(jù)，幾個按鈕就可以完成以前繁復的收款、催款工作。持續(xù)客戶經(jīng)營的理念在日常經(jīng)營過程中可以將客戶誠信情況加以記錄，作為以后與該客戶持續(xù)合作的基礎。同時，通過日常經(jīng)營活動中的定期回訪，可以不斷了解客戶需求，形成新的線索，并有針對性地推薦相應的產(chǎn)品，形成強有力的差異化營銷手段，不斷挖掘老客戶價值。良好的系統(tǒng)擴展性租賃管理子系統(tǒng)作為明源CRM平臺的子系統(tǒng)，可以直接與明源銷售、會員、客服等其它CRM子系統(tǒng)無縫融合，此外系統(tǒng)置與系統(tǒng)、OA系統(tǒng)的接口，還支持呼叫中心（Call Centre）、手持

18、設備（PDA）等外部硬件應用，具備良好的擴展性。CRM租賃管理系統(tǒng)模塊介紹模塊流程圖：我的工作臺針對不同身份用戶的信息中心，用戶可以設定自己的個性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報表和自己所關注的事件看板等，設定以后，用戶每次進入軟件就可以在自己特定的工作臺界面下開展工作，可以了解到自己所關注的重要信息和報表。項目準備用于設置在項目開始租賃前的初始數(shù)據(jù)，比如，租賃過程中的房源、價格、費用項目與計費標準的定義等準備工作，為后期樓盤進行正常銷售打好基礎。項目登記在系統(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項目，為租賃做好準備。房源生成和房間管理采用簡便快捷的方式協(xié)助您完成項目開始前的房源生成與項目、房間基本資料的錄入

19、，以保證后續(xù)的租賃工作正常展開。費用定義用于設置在租賃業(yè)務中涉與到的各種費用名目，以與其對應的計費標準，在實際租賃業(yè)務中可直接按此計算得到客戶的帳單。底價管理加強租賃業(yè)務中對租賃底價的控制管理，對實際成交的價格嚴格控制，保證公司對租賃合同價格的有序管理。業(yè)務參數(shù)設置按照業(yè)務分類，設定不同業(yè)務的不同參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標準產(chǎn)品和用戶個性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應變”的明源MAP平臺，結合明源為3000多家客戶業(yè)務實踐的成功經(jīng)驗，在各個不同的業(yè)務模式中可以根據(jù)用戶的實際需要來進行選擇和設置。營銷管理營銷管理是對項目市場、營銷層面相關工作的管理，主要包括對租賃整體

20、營運情況的分析、對租賃市場營銷活動的管理。租賃經(jīng)營指標統(tǒng)計租賃業(yè)務的經(jīng)營業(yè)務數(shù)據(jù)，可與公司的既定指標對比評估當前業(yè)務狀況的狀態(tài)。營銷方案管理總體營銷預算，以與預算所對應的營銷方案、活動等，可以作為營銷效果分析的部分基礎。競爭樓盤信息可詳細記錄競爭樓盤的相關信息，如環(huán)境、定位、租金情況、廣告投放情況等等，并提供方便的查詢功能以與對多個樓盤對比分析的功能。招商管理招商管理部分可以對招商過程中租戶的跟進、洽談、報價過程進行管理，并可將招商過程中涉與到的代理商也納入管理圍。代理商管理可管理代理商的基本資料、具體的業(yè)務員、代理商的重要客戶資源以與代理商的傭金結算情況等容。租賃線索管理營銷活動、接待、以與

21、公司客戶資源庫（比如會員）產(chǎn)生的銷售線索。為業(yè)務人員以挖掘機會為導向的前期跟進提供基礎。租賃機會根據(jù)商機理念，精細管理客戶跟進。全面管理客戶每一次互動的全過程；通過問卷調查全面掌握客戶需求信息；對客戶的全程洽談過程與其中的每次報價情況均進行管理?？蛻襞_帳客戶全信息展示。在和客戶互動的每一個接觸點（客戶來訪、交易、會員行為、客戶投訴等）信息的集中臺帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個業(yè)務的情況?？蛻絷P懷通過短信、群發(fā)等手段，以客戶關懷（比如客戶生日）和產(chǎn)品推廣（比如新盤上市）為主題，對特定屬性客戶進行低成本的關懷?？梢灾С謱蛻敉ㄟ^各種屬性進行自定義的篩選和過濾。跟進記錄查詢可以查看到客戶全生命周期

22、的整個交互過程。管理人員也可以了解業(yè)務員的客戶跟進狀況并隨時進行評估和指引。交易管理對租賃意向書與合同簽訂過程的管理，同時對租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務進行管理。房源查詢項目租賃情況總控平臺，可以通過銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方式查看整個項目各房間的租賃狀態(tài)以與房間資料。意向書管理對意向書的簽訂與取消業(yè)務進行管理。合同管理對合同的簽訂過程以與租約執(zhí)行過程中的變更、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務進行管理。變更日志詳細記錄所有的變更過程?？梢圆榭吹阶兏嵴埲伺c變更原因、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財務結果。做到管理透明，有助于公司的監(jiān)督。租賃分析從套數(shù)、面積維度對各種

23、交易數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，方便公司管理層與時了解最新租賃進展，為決策提供支持。計費管理通過計費管理，系統(tǒng)可以自動化地進行費用的計算，并記帳產(chǎn)生帳單，簡化日常租賃業(yè)務中對帳單管理的繁瑣工作。收費項目設置可靈活設置各個房間、合同需要收取的各種費用，以與費用對應的計費標準，使系統(tǒng)可以自動對各類費用進行計算。費用錄入錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營業(yè)收入的數(shù)據(jù)以與個別需要手工錄入的費用，并可計算各種費用的當月金額。費用記帳通過該功能系統(tǒng)可以自動產(chǎn)生費用帳單并可打印收款通知書。月末處理一月的收費工作完成后，通過月末處理對費用數(shù)據(jù)進行月結，為下月收費工作準備好相關數(shù)據(jù)。財務管理處理租賃業(yè)務中產(chǎn)生的所有財務工作。用于各

24、種款項的收支，票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對財務結果進行匯總分析。財務待辦協(xié)助財務部動態(tài)了解租賃業(yè)務過程中存在的多種變更事件。有部分事件會引起財務數(shù)據(jù)的變動，需要財務進行相關業(yè)務處理。運用此功能可以避免招商和財務因信息不通暢所導致的對帳工作。票據(jù)管理對交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一管理。對票據(jù)本號和編號進行設置，可協(xié)助財務查看票據(jù)的使用明細，進行票據(jù)的核銷。收支管理協(xié)助您更好地對資金線索的管理，包含租金、費用、押金、預收款等方面的管理。催交欠款對欠款客戶進行批量催交，加快資金回籠。自動過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在過濾條件中設定提前通知交款。財務分析對項目租賃業(yè)務的整體收款

25、情況進行分析。這里將款項按租金、押金、預收款與各類其他費用分類進行統(tǒng)計，并可根據(jù)合同對租金收取情況進行預測。報表管理系統(tǒng)的報表中心，結合明源為地產(chǎn)百強客戶服務的基礎，提煉出業(yè)領先的報表體系供客戶參考。統(tǒng)計報表1）支持層層嵌套的報表，方便領導層層深入了解，符合領導的操作習慣；2）方便導出EXCEL，而且導出后所見即所得；3）基于權限架構的報表體系，每報表都和相關的部人員權限結合起來。工作臺配置用戶根據(jù)自己的需要，自行設置工作臺顯示的桌面部件。桌面部件管理用于管理我的工作臺中的桌面部件，用戶可以自定義部件。定制公共桌面用于自定義各性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過

26、我的工作臺中了解到最新的信息。公告管理用于管理當前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。 CRM租賃管理系統(tǒng)業(yè)務操作項目準備本階段用于租賃過程中基礎資料的設置，從業(yè)務參數(shù)設定、項目資料與團隊的建立、生成房源、房間的價格制定到相關費用的定義，接下來我們對這幾部分業(yè)務在系統(tǒng)中的具體操作進行詳細介紹。項目概況通過項目概況模塊，可以建立項目與其項目團隊，并可設置項目對應的裝修標準、明確項目戶型。界面如圖4-1如何建立項目項目是整個ERP共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中建立的項目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。在項目列表中選擇“公司名稱”，點擊新增，系統(tǒng)

27、會根據(jù)整個ERP項目資源的情況進行不同的處理：若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項目，系統(tǒng)打開如圖4-2所示界面，如果所要建立的項目在其中，選擇對應的項目后，點擊下一步進行引用；否則點擊新增，建立新的項目。若其它子系統(tǒng)未建立項目或建立的項目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項目界面，如圖4-3所示。字段說明項目編碼項目編碼通常是項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關功能引用，如：藍岸公寓，取拼音的首字母代表其項目簡稱“SZLAGY”。當然用戶也可以根據(jù)所需取對應的“項目編碼”，只要方便就好。父級項目當在項目下建立項目分期時，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的項目自動填寫父級項目。項目基本信息錄入完成后，點擊保存，系

28、統(tǒng)會刷新出、標簽頁，如圖4-4，用戶可繼續(xù)完善項目相關資料。提示：項目的建立支持“項目-分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時建立。顯示為灰的項目是用戶沒有權限操作的項目,該項目不能做任何操作。刪除項目時，若當前項目已被選為某票據(jù)的所屬項目，則在刪除該項目時，系統(tǒng)會同步刪除該項目與票據(jù)相關聯(lián)的記錄。如何引入測算項目如果您購買了明源ERP的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測算的項目，因系統(tǒng)認為進行投資測算的項目均是虛擬的項目，所以投資測算項目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項目資源中，當曾經(jīng)測算的項目最終確定開始正式運作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測算項目，避免重復錄入的工作。在項目列

29、表中選擇“公司名稱”，點擊引入測算項目，系統(tǒng)打開引入測算項目界面，列出可供引用的測算項目，如圖4-5。選擇需要引入的項目后，點擊下一步即進入項目基本資料界面，核對補充相關資料后，保存即可。如何建立項目團隊項目建立后，需要建立項目團隊，例如銷售團隊、服務團隊等，在集團級參數(shù)中設置啟用項目團隊進行資源化管理時，在客戶跟進各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權限將按照項目團隊的組織結構的層級進行自動分配。新增項目后，系統(tǒng)會在該項目下自動創(chuàng)建一個頂級團隊，團隊名稱與項目名稱一致。項目團隊的管理分為團隊、崗位、成員三個層次，界面如圖4-6。1創(chuàng)建團隊項目團隊可以建立多級，可在頂級團隊下建立多個

30、子團隊，如銷售部、財務部等，而銷售部下又可分為多個銷售組，每個組就是銷售團隊下的子團隊。具體操作如下：選擇標簽頁，選擇需要建立下級團隊的團隊，點擊新增團隊按鈕，打開組織信息窗口，如圖4-7所示，錄入相關信息后，保存即可。字段說明組織代碼同一項目下的“組織代碼”不允許重復，是唯一的。組織簡稱同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復。上級組織項目團隊是分級的，所以建立團隊時，需要選擇其上級團隊。提示：團隊信息保存后，其上級團隊不允許再修改。刪除項目團隊時，會連同項目團隊下的成員一并刪除。項級項目團隊不允許刪除。2團隊崗位的建立項目團隊建立后，需要為團隊建立相應的崗位，如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等

31、崗位，銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。具體操作如下：選擇需要建立崗位的團隊，點擊新增崗位按鈕，打開崗位信息窗口，如圖4-8所示，錄入相關信息后，保存即可。字段說明崗位名稱同一團隊中崗位名稱不允許重復。上級崗位設定當前崗位的上級，如銷售代表的上級崗位是銷售組長，銷售組長的上級崗位是銷售經(jīng)理，可通過按鈕在公司的組織結構中查找崗位并選擇。通用崗位系統(tǒng)中需要對每個崗位設定其權限，但是部分崗位可能權限是一樣的，如銷售A/B/C組的組長，需要分別設定三個崗位，但是他們的權限一樣，而只是管理的銷售代表不同，所以此時可以預先設定一個叫做“銷售組長”的通用崗位，并設定相應的權限，然后為銷售A/B/C組

32、長選擇通用崗位為“銷售組長”，則這三個崗位的權限均與通用崗位銷售組長一樣。建立崗位后，可以通過崗位授權與數(shù)據(jù)授權對新建的崗位進行授權操作，具體操作請參見明源地產(chǎn)ERP V2.5系統(tǒng)維護手冊。3維護團隊成員所有的團隊成員都需要有具體的崗位，因此需要在崗位建立后，為每個崗位指定成員。點擊添加成員，打開添加崗位成員窗口，如圖4-9所示。在圖4-9的左窗口中列出當前有權訪問的所有公司與部門，右上窗口對應部門的成員。用戶可根據(jù)崗位的需要增加或刪除對應的成員。提示：同一項目下,同一個用戶只能屬于一個團隊,同一個人不能屬于多個團隊。當在組織重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊。移除成

33、員時，只是將這個用戶從這個團隊中刪除，不屬于當前團隊了，并不會刪除這個用戶。在為崗位添加崗位成員時，允許選擇“禁用”用戶。如何設置裝修標準用于設置項目中房產(chǎn)對應的各種裝修標準。在簽定單或合同時，可直接選擇裝修標準，系統(tǒng)將以該裝修標準的裝修單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。在修改項目界面，選擇標簽頁，點擊新增按鈕，打開裝修標準界面，如圖4-10所示，錄入相關信息后，保存即可。字段說明裝修單價： 每平方米裝修的價格。提示：裝修標準一旦被引用，就不允許刪除，且裝修標準名稱不可編輯。如何設置戶型用于設置項目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對應的房間結構、裝修標準、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時調用。在修改

34、項目界面，選擇標簽頁，點擊新增按鈕，打開新增戶型窗口，如圖4-11所示，錄入相關信息后，保存即可。字段說明建筑面積必填，且必須大于或等于套面積。套面積必填，且必須小于或等于建筑面積。產(chǎn)品類型選項來源于業(yè)務參數(shù)設置中設置的“產(chǎn)品類型”選項。裝修標準選項來源于在當前項目標簽頁中設置的裝修標準。提示：戶型設置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。房源生成項目建立后，可通過房源生成模塊為項目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源。同時，還可對房間資料進行維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。界面如圖4-12如何生成房間系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下：建立區(qū)域一個大的項目一般會在項目下

35、建立幾個分區(qū)，再在每個分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級。在列表中選擇項目，點擊新增區(qū)域，打開區(qū)域信息窗口，如圖4-13所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱，保存即可。字段說明區(qū)域編碼必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復。區(qū)域名稱必填，輸入描述相關項目區(qū)域信息的名稱，且同一層次下區(qū)域名稱不能重復。提示：分區(qū)下建立了子級分區(qū)或樓棟后，當前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改；只能在項目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級，樓棟下不允許再建立分區(qū)。如果分區(qū)下已建立了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。建立樓棟樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。選擇要建立樓棟的項目或項目下的

36、區(qū)域，點擊新增樓棟，打開樓棟信息窗口，如圖4-14所示，錄入相關信息，保存即可。字段說明樓棟編碼必填，同一層次下樓棟編碼不能重復。樓棟名稱必填，輸入描述相關樓棟信息的名稱，且同一層次下樓棟名稱不能重復。建筑性質選項來源于業(yè)務參數(shù)設置模塊中設置的“建筑性質”選項。租售類型租售類型選項有三種：出售、出租、租售，默認為“出租”。生成房間后，房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型，個別房間可以再做調整。銷控顯示用于設置在后續(xù)模塊（如：房源查詢模塊）打開樓棟時，樓棟下房源的展示方式，默認銷控表方式。提示：若是新建的樓棟，則生成房間按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。如果樓棟下未生成房間或生成的房間

37、未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時會同時刪除樓棟下所有房源；如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤），則當前樓棟不允許刪除。生成房間樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是采用向導的方式為樓棟生成房間的。生成多套單位用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務場景。操作步驟如下：在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊生成房間，打開生成房間向導界面，如圖4-15所示，選擇“多套單位”選項，點擊下一步；設置樓層數(shù)與單元數(shù)后，點擊下一步，如圖4-16；欄目說明樓棟層數(shù)必填，允許錄入1至100層。單元數(shù)目允許錄入1-20個單元。設置樓層名稱與每層戶數(shù)后，點擊下一步，如圖4-17；注意：單元數(shù)為1時，只

38、需錄入“樓層名稱”與每層樓的“戶數(shù)”單元數(shù)大于1時，需錄入“樓層名稱”、“單元名稱”與每層樓的“戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。設置房號并確定戶型后，點擊下一步，如圖4-18；欄目說明戶型選項來源于項目概況模塊標簽頁所設置的戶型記錄。如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“”不滿意，可以在此進行修改。這里系統(tǒng)提供了批量設置戶型的功能。點擊顯示戶型特殊設置，界面如圖4-19所示，勾選要更改戶型房間前的復選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改為所選的新戶型了。批量設置戶型后，復選框的狀態(tài)保持不變，這時若再勾選某些房間前的復選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變。點

39、擊清空復選框，將所有復選框置為不勾選狀態(tài)，不會影響已更改的戶型。點擊隱藏戶型特殊設置，將隱藏戶型下拉框、各房間前的復選框以與清空復選框按鈕，這時已經(jīng)進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。確定房號生成規(guī)則后，點擊下一步，系統(tǒng)會提示“是否立即生成房間？”，確定即可，如圖4-20；欄目說明房間生成規(guī)則樓層+它對應的是常見的高層、小高層、多層住宅，如圖4-20樓層+順序號（單元橫向）如：一個單元有兩戶，在本單元中橫向連續(xù)，如圖4-21樓層+順序號（單元縱向）如：一個單元有兩戶，在本單元中縱向連續(xù)，如圖4-22樓層+順序號（樓棟橫向）此種生成規(guī)則有點特殊，不管該樓棟有多少個單元，其下有多少戶，都當做只有

40、一個單元處理，按照樓層+順序號生成房號，如圖4-23提示：房間可由系統(tǒng)自動生成，也可在生成的基礎上根據(jù)需要修改。同一單元下的房間不允許重復。房間允許不填房號，系統(tǒng)則認為沒有房號的單元格不存在物理房間。生成獨立別墅用于一棟樓下只有一套房產(chǎn)的業(yè)務場景。在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊生成房間，打開生成房間向導界面，選擇“獨立別墅”選項，點擊下一步，打開增加房間窗口，如圖4-24所示，錄入房間資料后，保存即可。 字段說明房間編碼由“樓棟父級編碼+樓棟編碼+房號”組成，不可編輯。租售類型默認當前房間所屬樓棟的租售類型，可編輯。如何調整房間房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個別

41、房間或多或少會存在一定的差異，需要對房間資料進行調整，甚至可能需要對房間進行拆分或合并操作。在列表中選擇需要調整的樓棟，點擊調整房間，打開如圖4-25所示界面，在此可對房間進行拆分、合并以與修改操作。修改房間資料選擇需修改的“租控”狀態(tài)的房間，點擊房間資料，打開房間資料窗口，如圖4-26所示，在此可修改房間的戶型、租售類型、計租模式等信息，修改后點擊保存即可。房間的合并與拆分商鋪、寫字樓的買賣與住宅不一樣，剛開始發(fā)售時可能是一個較大或較小的面積，之后可根據(jù)客戶的需求割出一部分或合并進行出租，房產(chǎn)的合并與拆分功能就是用來分割和合并房產(chǎn)的。合并房間系統(tǒng)支持向右合并與向下合并兩種。向右合并后，所選房

42、間與其右側相鄰的房間合并為一個房間；向下合并后，所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個房間。房間合并后，除面積合并外，其它房號、房間資料為所選房間的信息，可通過房間資料按鈕調整合并后的房間的戶型、面積等資料。拆分房間對于商鋪等，經(jīng)常需要對房間進行拆分，拆分后，所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過房間資料按鈕調整、新增拆分后各個房間的基本資料。插入整列如果需要對最小單元格進一步拆分，可通過插入整列功能實現(xiàn)，選擇某房間，點擊插入整列，錄入插入列的，確定后系統(tǒng)自動在所選房間右側插入一整列，選中空白單元格，通過房間資料按鈕可新增房間。刪除整列可插入

43、整列，也可以對整列進行刪除操作，選擇房間，點擊更多操作下的刪除整列，所選房間所在的列將被刪除。當所在列存在被合并的房間時，該列不允許刪除。提示：只能對“租控”狀態(tài)的房間資料進行修改。對房間進行刪除、拆分、合并時，只能對“租控”狀態(tài)的房間進行操作。只有進行過合并操作的房間才能進行拆分操作，否則拆分操作不可進行。如何設置平面圖為了更直觀的體現(xiàn)項目下的區(qū)域、樓棟與樓棟下的房產(chǎn)，可對其進行平面圖設置，上傳形象的圖片作為區(qū)域或樓棟下的背景，將樓棟或房產(chǎn)的格局調整類似真實的布局。這一點對于“商鋪”類型的房產(chǎn)，尤為重要。選定項目、區(qū)域或樓棟，點擊平面圖設置，進入修改布局界面，點擊修改布局，用戶可進行上傳平面

44、圖的操作，如圖4-27，上傳后，保存布局即可。房產(chǎn)管理用于管理租售的房間，包括對房產(chǎn)資料的編輯、價格錄入以與批量調整房間的其他信息。界面如圖4-28欄目說明視圖查詢系統(tǒng)支持對房產(chǎn)資料進行視圖查詢，勾選快速查詢欄的“視圖查詢”復選框即可實現(xiàn)視圖查詢。此時，系統(tǒng)是按“項目+視圖過濾條件+快速查詢條件”進行組合查詢，查詢出的結果是同時滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。房產(chǎn)資料在標簽頁中，雙擊房間列表中的記錄，打開房間資料界面，如圖4-29所示，可查看該房間的全信息，同時用戶還可以通過標簽頁查看到與該房間發(fā)生交易的客戶與客戶信息 ，通過和標簽頁可以查看到與該房間發(fā)生的所有銷售信息和租賃信息，如果沒有購買銷售系統(tǒng)

45、，標簽頁則不顯示。提示：只有狀態(tài)為“租控”的房間才允許修改其戶型，且戶型一旦改變該房間的結構、面積等值也會隨之改變，戶型下拉框的容取自項目概況中側標簽。價格錄入用于選擇房產(chǎn)的計租模式，并錄入租金單價、租金、租金單位和幣種，界面如圖4-30所示，錄入完成后，保存即傳遞到相關房產(chǎn)的最新價格。提示：無論房產(chǎn)的租賃狀態(tài)是什么，只要該房產(chǎn)已有建筑面積和套面積，修改租金單價，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的計租模式，自動計算租金；修改租金，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的計租模式，自動計算租金單價。其他信息用于批量調整房間的景觀、朝向以與是否附屬房間。界面如圖4-31具體操作如下：在項目列表中選擇項目-分區(qū)-樓棟后，系統(tǒng)以銷控表的模式顯

46、示所有房間； 根據(jù)需要選擇要調整的房間圍，若選擇某一橫向記錄的“整列調整”則表示將當前所選這一樓層所有單元的房間均進行修改景觀或朝向操作；反之，選擇某一縱向記錄則表示將當前所選單元的所有房間進行同樣的操作； 若需將當前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進行修改，則可直接點擊銷控表中最左上角的“全部調整”即可； 操作完畢后點擊保存信息按鈕才可讓所有操作生效。費用定義本模塊用于定義項目存在哪些費用與費用對應有哪些計費標準，以便后續(xù)模塊調用。界面如圖4-32增加費項費項固定分為房產(chǎn)類費用與合同類費用兩大類。增加房產(chǎn)類費用選中“房產(chǎn)類費用”，并單擊“新增費用項目”，打開新增費用項目界面，如圖4-

47、33所示，錄入相關信息，保存即可。字段說明費用名稱同一項目下“費用名稱”不能重復。走表類費用、押金類費用、是否管理費當“走表類費用”選擇“是”時，“押金類費用”和“是否管理費”自動變?yōu)椤胺瘛?；當“押金類費用”選擇“是”時，“走表類費用”和“是否管理費”自動變?yōu)椤胺瘛保划敗笆欠窆芾碣M”選擇“是”時，“走表類費用”和“押金類費用”自動變?yōu)椤胺瘛薄Ｔ黾雍贤愘M用選中“合同類費用”，并單擊“新增費用項目”，打開新增費用項目界面，如圖4-34所示，錄入相關信息，保存即可。提示：所有系統(tǒng)級費項不允許修改、刪除。當費用項目下已經(jīng)定義了計費標準時，則不允許修改“走表類費用”字段的值。同一項目下只允許定義一個房

48、產(chǎn)類管理費。同一項目下只允許定義一個合同類管理費。如果所定義的管理費已經(jīng)被引用過（包括意向書/合同引用了該費用和租金一起生成管理費，執(zhí)行中的合同的計費標準中引用了該費用），則“是否管理費”字段值不可改變。如果當前管理費用已經(jīng)被意向書或合同模塊引用，則不能刪除！增加計費標準用于設置各費用項目相應的計費標準。增加房產(chǎn)非走表類計費標準選中房產(chǎn)類且為非走表類的費項，并單擊“新增計費標準”，打開增加房產(chǎn)非走表類計費標準界面，如圖4-35所示，錄入相關信息，保存即可。字段說明計費標準名稱同一項目同一費項下“計費標準名稱”不能重復。計算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計費標準計算收費金額時，取用戶手工錄

49、入的值；選擇“固定金額”，則收費金額等于錄入的值；選擇“按面積計算”，若“計費天數(shù)設定”為：按月計費：收費金額=建筑面積或套面積或計租面積*單價；按當月實際天數(shù)計費：收費金額=建筑面積或套面積或計租面積*單價*當月實際天數(shù)；按指定天數(shù)計費：收費金額=建筑面積或套面積或計租面積*單價*錄入的指定天數(shù)；選擇“按其它費用的金額計算”，則收費金額=所選費項的金額*錄入的收費比例；其中費項列表取本項目中的“走表類費用”；選擇“按其它費用的用量計算”，則收費金額=所選費項的用量*錄入的單價；其中費項列表取本項目中的“走表類費用”。增加房產(chǎn)走表類計費標準選中房產(chǎn)類且為走表類的費項，并單擊“新增計費標準”，打

50、開增加房產(chǎn)走表類計費標準界面，如圖4-36所示，錄入相關信息，保存即可。字段說明計費標準名稱同一項目同一費項下“計費標準名稱”不能重復；使用最低用量當使用最低用量為“否”時，則零行度不計最低用量默認為“是”，且不允許修改；使用計劃用量、使用超計劃外用量當使用計劃用量為“是”、使用超計劃外用量為“是”與使用最低用量也為“是”時，三者必須滿足“計劃用量必須大于最低用量，且超計劃外用量必須大于計劃用量”的條件；當使用計劃用量為“否”時，則使用超計劃外用量默認為“否”，且不允許修改。增加合同類費用計費標準選中合同類費用下的費項，并單擊“新增計費標準”，打開增加合同類費用計費標準界面，如圖4-37所示，

51、錄入相關信息，保存即可。字段說明計費標準名稱同一項目同一費項下“計費標準名稱”不能重復。計算方法：選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計算標準計算收費金額時，取用戶手工錄入的值為準。選擇“固定金額”，則收費金額等于錄入的值。選擇“按營業(yè)收入計算”，則收費金額=營業(yè)收入*錄入的比例。選擇“按面積計算”，若“計費天數(shù)設定”為：按月計費：收費金額=合同面積*單價；按當月實際天數(shù)計費：收費金額=合同面積*單價*當月實際天數(shù)；按指定天數(shù)計費：收費金額=合同面積*單價*錄入的指定天數(shù)。提示：租金、營業(yè)提成、租賃保證金等系統(tǒng)級費項不允許增加計費標準！底價管理在招租的過程中，可能會根據(jù)實際情況調整租金的價格，但企業(yè)

52、一般都有一定的標準，不能低于一定的價格，本模塊通過底價設定功能，約定項目下的租賃合同租金的下限值，低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予提醒。界面如圖4-38底價控制設置當某項目下的合同的租金低于底價時，設置系統(tǒng)用哪種方式來控制：提醒或不允許簽合同。如果項目下沒有設置哪種方式來控制，默認為提醒。新增底價方案用戶可在此定義和修改底價方案的基本資料和底價明細，以便意向書、合同模塊調用。第一步：新增底價方案點擊底價方案列表欄的新增按鈕，打開新增底價方案窗口，如圖4-39所示，錄入方案名稱與起止日期。字段說明方案名稱同一項目下的方案名稱不允許重復。起始日期、截止日期考慮到同一段時期，針對不同的房產(chǎn)

53、可能有不同的底價方案，所以不同方案的起止日期可以重疊。第二步：新增底價方案明細點擊底價明細列表欄的新增按鈕，打開新增明細窗口，如圖4-40所示，錄入相關信息后，確定即可。字段說明下限面積必須大于等于零；下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。上限面積必須大于零；上限面積必須大于下限面積；上限面積必須大于上一條記錄的上限面積。底價必須大于零。提示：底價方案至少要有一條方案明細； 如果底價方案被意向書或合同采用，修改或刪除底價方案后，意向書或合同保存時會提示底價方案已失效。套打設置套打設置主要為了滿足企業(yè)不同項目之間票據(jù)的打印，方便客戶靈活的設置多個模板，供不同項目調用。界面如圖4-41套打模板設置

54、在進行項目套打設置前需要先進行套打模板的設置，以供在項目套打設置時選擇模板。進入標簽頁，點擊新增按鈕，打開“新增套打模板”界面，如圖4-42所示，錄入模板名稱、模板類型等相關信息后，保存即可。字段說明模板編碼自行設置，不允許重復。模板類型系統(tǒng)支持文檔型和報表型兩種類型：文檔型模板：是以Word文檔為主體來調整打印格式與容，適合文檔排版和整版打??；報表型模板：是以自由型報表的展現(xiàn)方式來調整打印格式與容，適合調整套打版式。引入模板包選項容包含“其它模板包”與所有的標準模板包，默認“其它模板包”。報表模板當模板類型為“報表型”時，會顯示該字段，必填。模板包地址當引入模板包選擇“其它模板包”時，會顯示

55、該字段，用于選擇要引入的模板文檔。項目套打設置要在銷售過程過系統(tǒng)進行單據(jù)套打的操作，需要預先在項目套打設置中對這些單據(jù)進行設置。進入標簽頁，點擊新增按鈕，打開“新增項目套打”界面，如圖4-43所示，錄入套打名稱等相關信息后，保存即可。字段說明：套打類型選擇要進行套打的業(yè)務場景，目前僅有一個選項：租賃票據(jù)。套打模板選項值來源于“套打模板設置”中定義的模板。提示：在“財務管理”模塊如需打印票據(jù)，則必須事先在“套打設置”模塊將對應的報表模板設置好，否則將提示“未找到對應的屏幕報表”。業(yè)務參數(shù)設置用戶設置影響銷售管理運行的一些集團級、公司級和項目級參數(shù)。各參數(shù)說明如下：配置類參數(shù)設定集團級財務相關設置

56、用于設置在收支管理模塊收取外幣時進行換算允許的誤差值?？蛻糍Y源共享模式用于設置增加客戶時，搜索同名客戶的查詢圍以與查詢匹配模式。 共享圍：設置客戶的共享圍，在“集團”共享，還是僅在當前“公司”圍共享。匹配模式：設置同名客戶的匹配模式，是按“客戶名稱+證件”進行匹配，還是“客戶名稱+聯(lián)系”進行匹配。公司級保留位用于設置租金單價和面積的保留位。財務相關設置啟用票據(jù)管理：若選擇“啟用”，則表示該系統(tǒng)已實現(xiàn)票據(jù)管理流程，主要影響收支管理模塊，輸入票據(jù)編號時會進行校驗；若選擇“不啟用”，則不會對票據(jù)編號進行校驗，即不實現(xiàn)票據(jù)管理流程。票據(jù)默認類型：設置財務收款時默認的票據(jù)類型，如發(fā)票、收據(jù)。房間鎖定時間

57、（分鐘）為了防止系統(tǒng)使用過程中，多人同時對同一個房間進行操作引起的一房多賣問題，系統(tǒng)對這些操作增加了自動鎖定的功能，但為了防止一旦某些特殊情況（如突然斷電）引起的死鎖現(xiàn)象的產(chǎn)生，系統(tǒng)引入了鎖定時間的概念，當超過所設定的時間時，房間會自動解除鎖定。所以該時間的設置建議為正常錄入一份定單或合同所需要的時間，不宜過短。合同到期預警時間（月）設置合同即將到期的預警時間后，在合同管理模塊的一級界面“即將到期的合同”視圖里，就能看到在預警圍的合同，督促做好后期工作。信息發(fā)送參數(shù)設置公共地址、顯示名稱、發(fā)送服務器、驗證密碼用于設置以的方式通知相關人員時所需要設置的信息。其中驗證密碼為對應公共地址的驗證密碼；

58、顯示名稱為設置公共地址的顯示名稱。短信企業(yè)用戶編號、短信校驗用戶名、短信用戶密碼用于設置以短信的方式通知相關人員時所需要設置的信息。參數(shù)的具體設置，請參照短信供應商提供的設置信息。只有購買了短信平臺的功能才會有該參數(shù)的設置。項目級財務類參數(shù)默認租金交費日用于設置租金的每月交費日，在意向書或合同界面就會默認設置好的租金交費日。默認收費期間設置默認的收費期間是記賬年月還是當前年月，默認記賬年月。交易類參數(shù)管理費生成方式選擇是記賬時生成還是與租金一起生成，默認記賬時生成。常規(guī)參數(shù)設定項目準備產(chǎn)品類型：設置產(chǎn)品的類型，如住宅，寫字樓、車位等。建筑性質選項：設置各建筑的性質，如高層，小高層，別墅等。房間

59、景觀選項：設置各房間的的景觀，如園林，海景等。房間朝向選項：設置各房間的朝向，如南北，西南等。合作伙伴類別設置：設置合作伙伴的類別，如設計單位、施工單位等。省份與城市：設置省份與城市，如省、市等。招商管理交互信息設置：定義活動人群以與容模板，設置的這些信息用于客戶關懷模塊?；顒尤巳憾x選擇數(shù)據(jù)源后，點擊新增按鈕，打開活動人群定義窗口，如圖4-44所示，通過設置過濾條件來定義活動人群的圍，過濾條件設置完成并錄入活動人群名稱后，點擊保存活動人群可保存當前定義的活動人群。在該界面還可以點擊預覽來預覽滿足條件的活動人群信息。容模板定義用于定義不同類型的容模板，模板類型包含短信、Email兩種。點擊新增

60、，打開選擇模板類型界面，如圖4-45所示，選擇模板類型與數(shù)據(jù)源后，確定即進入容模板定義界面，如圖4-46所示，根據(jù)需要定義模板容后，保存即可。線索不合格原因選項：設置不合格線索的各項原因，如無法聯(lián)系，不感興趣。線索與機會認知途徑：設置線索、租賃機會的認知途徑以與營銷活動的類型選項。租賃機會跟進級別：設置租賃機會的跟進情況，如一般，密切等。租賃機會丟失原因選項：設置租賃機會丟失的原因，如取消意向等。客戶分類：設置客戶類別。居住區(qū)域選項：設置客戶居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)等。所屬行業(yè)選項：設置客戶所屬行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)等。證件類型選項：設置客戶的證件類型，如、護照等。家庭結構選項：