項(xiàng)目管理系統(tǒng)用戶手冊發(fā)布

1、項(xiàng)目管理系統(tǒng)用戶手冊天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司2012-4序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容簡述編寫/修訂人版本號(hào)12012-4-24A版發(fā)布陳德振23456789目錄1項(xiàng)目管理系統(tǒng)整體界面 錯(cuò)誤！未定義書簽。2項(xiàng)目管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目流轉(zhuǎn) 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表 錯(cuò)誤！未定義書簽。查詢 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目綜合查詢 錯(cuò)誤！未定義書簽。查詢條件 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目列表 錯(cuò)誤！未定義書簽。導(dǎo)出數(shù)據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目導(dǎo)入 錯(cuò)誤！未定義書簽。導(dǎo)入數(shù)據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。查詢導(dǎo)入出錯(cuò)信息 錯(cuò)誤！未定義書簽。3工時(shí)管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。工時(shí)填寫 錯(cuò)誤！未定義書簽。選擇工作日 錯(cuò)誤！未定義書簽

2、。項(xiàng)目名稱與工彳項(xiàng)的填充 錯(cuò)誤！未定義書簽。新增一項(xiàng) 錯(cuò)誤！未定義書簽。復(fù)制一項(xiàng) 錯(cuò)誤！未定義書簽。刪除功能 錯(cuò)誤！未定義書簽。保存與提交 錯(cuò)誤！未定義書簽。個(gè)人工時(shí)查詢 錯(cuò)誤！未定義書簽。按項(xiàng)目查詢統(tǒng)計(jì) 錯(cuò)誤！未定義書簽。日期選擇 錯(cuò)誤！未定義書簽。選擇項(xiàng)目 錯(cuò)誤！未定義書簽。查詢 錯(cuò)誤！未定義書簽。導(dǎo)出信息 錯(cuò)誤！未定義書簽。按人員查詢統(tǒng)計(jì) 錯(cuò)誤！未定義書簽。4權(quán)限控制 錯(cuò)誤！未定義書簽。權(quán)限管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。操作權(quán)限組 錯(cuò)誤！未定義書簽。組織授權(quán) 錯(cuò)誤！未定義書簽。組織管理 錯(cuò)誤！未定義書簽。機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。機(jī)構(gòu)人員信息維護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。1項(xiàng)目管理系統(tǒng)整體界面

3、項(xiàng)目管理系統(tǒng)是基于基礎(chǔ)平臺(tái)進(jìn)行開發(fā)的，因此它擁有基礎(chǔ)平臺(tái)的許多特征。項(xiàng)目管理系統(tǒng)基于 B/S架構(gòu)，通過在瀏覽器地址欄輸入網(wǎng)址：就能訪問。它主要分為：項(xiàng)目管理、工時(shí)管理兩大模塊，而整體界面如圖1-1所示圖1-1從圖1-1可見，項(xiàng)目管理系統(tǒng)的界面框架由左側(cè)的導(dǎo)航菜單、中間的工作臺(tái) 和頂部的快捷方式組成。2項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理模塊包括項(xiàng)目流轉(zhuǎn)、項(xiàng)目信息導(dǎo)入和項(xiàng)目綜合查三個(gè)子模塊。通過 這些模塊，用戶可以對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行管理。項(xiàng)目流轉(zhuǎn)在導(dǎo)航菜單中展開項(xiàng)目管理模塊，單擊項(xiàng)目流轉(zhuǎn)子模塊，在工作臺(tái)出現(xiàn)的界 面如圖2-1-1所示，它提供了綜合查詢和瀏覽項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表功能。圖 2-1-1通過在查詢表單中輸入查詢條件，可以

4、根據(jù)用戶需要的條件精確地查詢所需 信息。而流轉(zhuǎn)表顯示了項(xiàng)目部分的關(guān)鍵信息。用戶可以通過點(diǎn)擊“綜合查詢”和“項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表”tab選項(xiàng)卡標(biāo)題對(duì)查詢欄和流轉(zhuǎn)表進(jìn)行隱藏或展開。如圖2-1-2所示隱藏了查詢欄。圖 2-1-2項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表的查詢數(shù)據(jù)權(quán)限說明：1、交付部門（軟件部、安全網(wǎng)絡(luò)部、業(yè)務(wù)保障部、東莞分公司）的項(xiàng)目經(jīng)理只能查看項(xiàng)目經(jīng)理為自己的項(xiàng)目2、市場部的員工只能看到銷售負(fù)責(zé)人為自己的項(xiàng)目3、交付部門、市場部門的中心經(jīng)理只能看到自己中心的項(xiàng)目，部門經(jīng)理可以看 到自己部門的項(xiàng)目4、財(cái)務(wù)部、采購部門可以看到全公司的項(xiàng)目項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表操作權(quán)限說明：1、財(cái)務(wù)部操作權(quán)限：新增項(xiàng)目，維護(hù)財(cái)務(wù)信息。2、交付部門：維護(hù)交

5、付信息，里程碑信息，合同信息中的預(yù)算合同額。3、市場部：維護(hù)市場信息，維護(hù)銷售合同。4、采購部：維護(hù)采購合同。新增項(xiàng)目功能：點(diǎn)擊新增按鈕，在彈出如圖2-1-2界面進(jìn)行錄入項(xiàng)目信息（財(cái)務(wù) 錄入）。新增按鈕只有財(cái)務(wù)部才能看到，因?yàn)橹挥胸?cái)務(wù)部才有新增項(xiàng)目的權(quán)限。而新增時(shí)只需填寫項(xiàng)目的關(guān)鍵信息。新增項(xiàng)目時(shí)要填寫的信息如下圖：圖 2-1-1-1保存新增信息后，最新添加的信息將會(huì)顯示在流轉(zhuǎn)表中，并且置于最前，方便編輯。如圖2-1-1-2 ,剛剛新增的信息在第一行。2-1-1-2編輯項(xiàng)目信息：要進(jìn)行查看和編輯項(xiàng)目信息，只需雙擊該行就能彈出新的tab頁顯示。如圖2-1-1-3所示圖 2-1-1-3項(xiàng)目信息被分

6、成了市場信息，交付信息，財(cái)務(wù)信息，合同信息和里程碑信息。點(diǎn)擊不同子tab標(biāo)題顯示不同信息。如圖2-1-1-3顯示的是市場信息。每一個(gè)子tab對(duì)用戶的權(quán)限做了控制。如圖2-1-1-3是用財(cái)務(wù)部身份登錄的, 所以在市場信息的子tab頁里沒有任何按鈕。而用市場部的身份登錄進(jìn)去的話，則能看到保存按鈕，如圖 2-1-1-4所示, 此時(shí)可以對(duì)該頁面進(jìn)行修改之后保存。2-1-1-4 市場信息：市場部門填寫的項(xiàng)目信息有：項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目來源、地域、業(yè)務(wù)來源、項(xiàng)目類別、產(chǎn)品線類別、客戶名稱、項(xiàng)目主狀態(tài)、銷售階段、WB、立項(xiàng)時(shí)間、銷售負(fù)責(zé)人、客戶項(xiàng)目聯(lián)系人、主要交付部門、任務(wù)文書、成單概率、項(xiàng)目預(yù)估 合同

7、金額、下月新簽合同額預(yù)測（元）、項(xiàng)目生成時(shí)間、備注， 市場信息子tab有一個(gè)按鈕：保存，保存當(dāng)前填寫的信息。其中，金額單位為元，小數(shù)點(diǎn)后帶兩位，頁面展示時(shí)默認(rèn)每隔三位帶逗號(hào)（最后 格式如：123,）。主要交付部門在項(xiàng)目是非售前項(xiàng)目時(shí)為必填。市場信息幾點(diǎn)說明：1、銷售階段如果為已流失，則這種項(xiàng)目不會(huì)在項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表中出現(xiàn)，但是可以在 項(xiàng)目綜合查詢查詢到這部分項(xiàng)目。 暫與與其他狀態(tài)的項(xiàng)目查詢一致，無法查詢出所有“已流失”項(xiàng)目。2、市場必須指定項(xiàng)目交付部門后，項(xiàng)目信息才能流轉(zhuǎn)到交付部門（即交付部門 才能看到這部分項(xiàng)目信息）3、市場部根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)需要填報(bào)交付部門，售前階段時(shí)主交付部門非必填。4、項(xiàng)目主階段

8、說明：售前：項(xiàng)目生命周期中自項(xiàng)目立項(xiàng)至合同簽訂前的階段。提前施工：售前階段中自提前施工申請批準(zhǔn)至合同簽訂前的階段。為區(qū)分項(xiàng)目所處狀態(tài)及進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析需要而設(shè)的特殊階段。售中：項(xiàng)目生命周期中自合同簽訂至項(xiàng)目終驗(yàn)交付的階段。售后：項(xiàng)目終驗(yàn)交付后至質(zhì)保期結(jié)束或免維期結(jié)束的階段。5、銷售階段初步接觸：收集及分析客戶情況，通過了解客戶預(yù)算、采購時(shí)間、需求、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及贏率，判斷是否存在銷售機(jī)會(huì)。建立信任：推進(jìn)客戶關(guān)系發(fā)展，與關(guān)鍵客戶建立信賴關(guān)系。挖掘需求：得到明確的客戶需求（通常是書面需求或招標(biāo)書）。項(xiàng)目意向：技術(shù)方案優(yōu)勢呈現(xiàn)、用戶有項(xiàng)目意向，項(xiàng)目把握較大。商務(wù)談判：進(jìn)入商務(wù)階段。合同流程：達(dá)成協(xié)議走簽訂合

9、同流程。合同簽訂：合同雙方（或幾方）簽字蓋章完成，合同正式簽訂確認(rèn)、生效 已流失：為項(xiàng)目的結(jié)束與流失狀態(tài)。交付信息：用于軟件部門、安全網(wǎng)絡(luò)部門、業(yè)務(wù)保障部錄入項(xiàng)目交付信息。頁面的交付信息有：項(xiàng)目經(jīng)理、主交付部門、開工時(shí)間、項(xiàng)目施工地點(diǎn)、計(jì)劃初 驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間、計(jì)劃終驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際終驗(yàn)時(shí)間、免維期結(jié)束時(shí)間、項(xiàng)目 當(dāng)前狀態(tài)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)計(jì)項(xiàng)目工時(shí)、項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際工時(shí)、備注點(diǎn)擊“保存”按鈕進(jìn)行修改保存其中，金額單位為元，小數(shù)點(diǎn)后帶兩位，頁面展示時(shí)默認(rèn)每隔三位帶逗號(hào)（最后 格式如：123,）。項(xiàng)目經(jīng)理一項(xiàng)被指定之后，該項(xiàng)目經(jīng)理可對(duì)該項(xiàng)目交付信息進(jìn)行填寫。交付信息幾點(diǎn)說明：1、項(xiàng)目類別及項(xiàng)目當(dāng)前階

10、段設(shè)置1 丁 P項(xiàng)目類別公司級(jí)告警點(diǎn)項(xiàng)目當(dāng)前階段1軟件開發(fā)立項(xiàng)階段需求分析階段設(shè)計(jì)階段開發(fā)與測試階段完成初驗(yàn)初驗(yàn)階段終驗(yàn)階段掛起階段異常終止階段質(zhì)保期階段免維期階段2系統(tǒng)集成立項(xiàng)階段采購、分包階段實(shí)施階段開，階段完工階段完成驗(yàn)收驗(yàn)收階段結(jié)算階段掛起階段異常終止階段質(zhì)保期階段免維期階段3維護(hù)立項(xiàng)階段項(xiàng)目維護(hù)方案及流程設(shè)計(jì)階段維護(hù)階段完成驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告階段4運(yùn)營類項(xiàng)目（框架）立項(xiàng)階段合同簽訂階段周期結(jié)算階段項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間結(jié)束階段關(guān)閉階段2、項(xiàng)目當(dāng)前階段整體說明，一般情況下，各階段指此階段工作開始至此階段工作完成結(jié)束的 階段，個(gè)別特殊階段為時(shí)間點(diǎn)，如完工階段。立項(xiàng)階段：正式收到任務(wù)書，項(xiàng)目策劃

11、準(zhǔn)備階段。采購、分包階段：采購分包申請至采購分包合同簽訂階段。實(shí)施階段：實(shí)施開始（開工）至完工階段。初驗(yàn)階段：項(xiàng)目竣工（完工）或系統(tǒng)上線后至初驗(yàn)的階段。終驗(yàn)階段：項(xiàng)目初驗(yàn)后至終驗(yàn)的階段。驗(yàn)收階段：一次性驗(yàn)收交付的項(xiàng)目，項(xiàng)目竣工或系統(tǒng)上線后至驗(yàn)收的階 段。掛起階段：項(xiàng)目在實(shí)施過程中，由于某種原因，暫時(shí)停止相關(guān)的工作， 待條件具備后再實(shí)施。異常終止階段：項(xiàng)目在實(shí)施過程中，由于某種原因，項(xiàng)目不再進(jìn)行，終 止實(shí)施，項(xiàng)目終止審批按項(xiàng)目異常終止流程實(shí)施。質(zhì)保期階段：項(xiàng)目終驗(yàn)或驗(yàn)收后至合同中規(guī)定的質(zhì)保期結(jié)束。免維期階段：項(xiàng)目終驗(yàn)或驗(yàn)收后至合同中規(guī)定的免維期結(jié)束。3、計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間如項(xiàng)目為一次性驗(yàn)

12、收，則計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間、實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間與計(jì)劃終驗(yàn)時(shí)間、實(shí) 際終驗(yàn)時(shí)間一致。4、計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間和實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間，用于對(duì)項(xiàng)目總體進(jìn)度進(jìn)行告警。告警條件： 當(dāng)實(shí)際完成時(shí)間遲于計(jì)劃時(shí)間或計(jì)劃時(shí)間早于當(dāng)前時(shí)間，但實(shí)際還沒完成。5、免維期結(jié)束時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目合同中規(guī)定的免維期或質(zhì)保期條件填報(bào)。 如合同中無免維期或質(zhì)保 期要求，則填報(bào)項(xiàng)目終驗(yàn)時(shí)間（一次性驗(yàn)收項(xiàng)目為驗(yàn)收時(shí)間） 。填報(bào)時(shí)機(jī)：在項(xiàng)目終驗(yàn)（或一次性驗(yàn)收）后填報(bào)。6、外購?fù)獍鼧?biāo)志，完畢：表示該項(xiàng)目已執(zhí)行完畢外購?fù)獍荒茉龠M(jìn)行外購?fù)?包采購（增加外購?fù)獍贤?；未完畢，表示還可以執(zhí)行外購?fù)獍?。點(diǎn)擊外包 外購?fù)戤叞粹o，外購?fù)獍鼧?biāo)志會(huì)標(biāo)志為完畢。7、項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際工時(shí)，

13、直接從項(xiàng)目工時(shí)統(tǒng)計(jì)過來。點(diǎn)擊詳細(xì)工時(shí)，顯示該項(xiàng)目 已經(jīng)用的工時(shí)數(shù)。財(cái)務(wù)信息：1、財(cái)務(wù)信息主要通過execl表進(jìn)行導(dǎo)入或直接在財(cái)務(wù)信息頁面中修改，主要有:整體字段及字段數(shù)據(jù)說明如下：整體財(cái)務(wù)信息界面 字段及公式說明.xlsx2、財(cái)務(wù)狀態(tài)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀態(tài)有：正常在建，結(jié)算完成（對(duì)于已經(jīng)結(jié)算完畢的項(xiàng)目），財(cái)務(wù)狀態(tài)已經(jīng)結(jié)算完成的，下面的存量數(shù)據(jù)更新為0：未結(jié)算合同收入（不含稅），未結(jié)算成本總額，未結(jié)算費(fèi)用總額，未結(jié)算稅費(fèi)，未 結(jié)算毛利總額，未結(jié)算毛利率，預(yù)計(jì)仍可使用的成本，未結(jié)算市場費(fèi)用（可使用 市場費(fèi)），未結(jié)算實(shí)施費(fèi)用（可用實(shí)施費(fèi)）。合同信息：進(jìn)入合同信息子tab頁是只能看到合同列表，新增合同：點(diǎn)擊新

14、增合同按鈕，頁面展開編輯表單，如圖 2-1-1-5如 2-1-1-5編寫完合同信息后點(diǎn)擊“保存合同”按鈕進(jìn)行保存。查看：在合同列表的最后一列是操作列，包括查看、修改和刪除。點(diǎn)擊查看，將 顯示合同詳細(xì)信息。修改：點(diǎn)擊修改操作將顯示詳細(xì)信息和“保存合同”按鈕，可以在表單里編輯信 息然后保存。刪除：點(diǎn)擊刪除操作刪除該合同信息和相關(guān)的稅制信息。稅制信息：單擊查看和修改操作后，在頁面最下方會(huì)顯示稅制信息，點(diǎn)擊修改時(shí) 能對(duì)稅制進(jìn)行增、刪、改操作。新增：點(diǎn)擊“新增稅制”按鈕，顯示如圖2-1-1-6所示，編輯完成后點(diǎn)擊“保存” 進(jìn)行保存，點(diǎn)擊取消不保存。圖 2-1-1-6修改：選中稅制列表前的復(fù)選框（修改時(shí)只

15、能單選），如圖2-1-1-6，點(diǎn)擊“保 存”進(jìn)行保存，點(diǎn)擊取消不保存。刪除：選中稅制列表前的復(fù)選框（刪除時(shí)可以多選），點(diǎn)擊“刪除稅制”按鈕， 將刪除選中的稅制信息。合同信息幾點(diǎn)說明：1、合同類型分：銷售合同和采購合同2、合同信息現(xiàn)在都是通過合同導(dǎo)入模塊批量導(dǎo)入。3、外購?fù)獍贤畔⒅械摹邦A(yù)算合同額”由交付項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填報(bào)。里程碑信息：該模塊的操作權(quán)限為交付部所有，只有交付部才能看到按鈕。點(diǎn)擊里程碑子tab頁，顯示里程碑列表，如圖2-1-1-7所示：如 2-1-1-7新增里程碑：點(diǎn)擊“新增里程碑”按鈕，彈出如圖 2-1-1-8 所示編輯表單。其 中里程碑為用戶根據(jù)自己需要手動(dòng)輸入，項(xiàng)目階段則根據(jù)

16、市場信息tab頁中的項(xiàng) 目類別而有幾組不同的項(xiàng)目階段供用戶選擇。因此，交付部要新增里程碑信息，需要市場部在市場tab頁為項(xiàng)目指定項(xiàng)目類別。 同時(shí)，計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃結(jié)束時(shí)間二項(xiàng)不能為空，否則無法新增里程碑信息。圖 2-1-1-8編輯完成后點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行保存，點(diǎn)擊“取消”不保存。修改：點(diǎn)擊操作列的“修改”彈出如圖 2-1-1-8 所示的表單，編輯完成后點(diǎn)擊“保存”進(jìn)行保存，點(diǎn)擊取消不保存。刪除：點(diǎn)擊操作列的“刪除”，刪除該里程碑信息。查詢查詢條件的輸入點(diǎn)擊綜合查詢時(shí)，可以將默認(rèn)隱藏的查詢條件展開，界面如圖2-1-2-1。在查詢功能，用戶向系統(tǒng)輸入查詢條件，系統(tǒng)獲取與條件相符的數(shù)據(jù)并在流轉(zhuǎn)表中顯

17、示。2-1-2-1而在填寫一些公司固定的信息如公司部門、項(xiàng)目經(jīng)理等時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出 列表供用戶選擇，其它一些字段系統(tǒng)也會(huì)提供下拉菜單方便用戶選擇。具體如圖 2-1-2-2所示為銷售負(fù)責(zé)人人員樹。圖 2-1-2-2關(guān)于輸入，需要注意：1、人員樹使用時(shí)，可以展開部門，尋找內(nèi)部人員勾選之后點(diǎn)“確定”按鈕，也 可以如上圖2-1-2-2 ,在步驟1的文本輸入框中輸入某人名字（可以是全名也可 以是名字中的某個(gè)字），界面會(huì)將符合的人名以下拉列表的形式展示在步驟 2中, 接著，可以雙擊某個(gè)人名，如步驟3所示，雙擊之后該人名所在部門的列表會(huì)自 動(dòng)展開，該人名會(huì)自動(dòng)被選黑，此時(shí)，再如圖步驟 5,將名字之前的框勾

18、選，點(diǎn) 擊確定，則可以方便快捷的進(jìn)行人員的輸入。由于雙擊步驟3之后到步驟4人名的選黑，是自動(dòng)定位，并不是自動(dòng)選中，所以 一定不能漏掉步驟5。否則人員不會(huì)輸入成功。2、項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱兩項(xiàng)的輸入支持模糊查詢。其中，項(xiàng)目編號(hào)只能支持右邊模糊，例如，輸入： 20之后，只會(huì)查詢出20* 之類的項(xiàng)目，而不會(huì)查出“ *20* ”的項(xiàng)目。而項(xiàng)目名稱支持全模糊查詢，比 如輸入：項(xiàng)目，則會(huì)篩選出一切包含“項(xiàng)目”二字的項(xiàng)目，如“*項(xiàng)目* ”。4、選擇交付部門時(shí)，公司下面有個(gè)虛擬部門“其他”，部門下面又各有個(gè)虛擬 的中心“其他”，選擇“其他”時(shí)，則會(huì)把直接掛靠在該虛擬的“其他”部門的 父節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目搜索出來。例如下

19、：圖 2-1-2-3如圖2-1-2-3 ,項(xiàng)目有掛靠在業(yè)務(wù)保障部的，也有掛靠在業(yè)務(wù)保障部下各個(gè)中心 的，當(dāng)勾選業(yè)務(wù)保障部時(shí)，會(huì)把該部門下所有項(xiàng)目都查詢出來，但當(dāng)勾選其他時(shí), 則會(huì)只查出直接掛靠在業(yè)務(wù)保障部下的項(xiàng)目，而把掛靠在其下各個(gè)中心的項(xiàng)目過濾掉。5、選擇條件的項(xiàng)目經(jīng)理一處，有“無項(xiàng)目經(jīng)理”的勾選框，如圖 2-1-2-42-1-2-4當(dāng)在項(xiàng)目經(jīng)理上填了具體的名稱“王*”，則會(huì)把項(xiàng)目經(jīng)理是“王*”的項(xiàng)目查 出來，當(dāng)勾選了 “無項(xiàng)目經(jīng)理”時(shí)，則無論前者填了什么名字，都不再起作用， 系統(tǒng)會(huì)查出那些還沒有指定項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目。查詢按鈕用戶完成條件的輸入后，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)在下方的項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表

20、中顯示符合查詢條件的項(xiàng)目流轉(zhuǎn)信息。重置按鈕如果用戶需要重新輸入查詢條件，點(diǎn)擊“重置”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清空之前 用戶所填寫的查詢條件。項(xiàng)目綜合查詢在導(dǎo)航菜單里展開項(xiàng)目管理模塊，點(diǎn)擊”項(xiàng)目綜合查詢”進(jìn)入項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 模塊。項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)模塊與項(xiàng)目流轉(zhuǎn)模塊較為類似，綜合查詢的操作可參照錯(cuò)誤!未找到引用源。與項(xiàng)目流轉(zhuǎn)不同的是，項(xiàng)目流轉(zhuǎn)表的信息不能修改，增加了導(dǎo)出、 收入告警、市場支出告警、實(shí)施支出告警、采購告警、返回的功能。界面如圖 2-2-1所小。圖 2-2-1當(dāng)頁面查詢之后，會(huì)彈出如上圖2-2-1所示，列表中紅色部分為初驗(yàn)告警，綠色 部分為里程碑告警。點(diǎn)擊收入告警等其他告警按鈕之后，則會(huì)彈出如下圖2-2-2

21、所示頁面，關(guān)鍵列為藍(lán)色字段，通過點(diǎn)擊不同的告警按鈕可以在對(duì)應(yīng)的告警頁面 里切換。如果要返回初始的初驗(yàn)告警和里程碑告警頁面，則需要點(diǎn)擊返回按鈕。2-2-2查詢條件綜合查詢的查詢條件與項(xiàng)目流轉(zhuǎn)的查詢條件基本相同，但綜合查詢增加了 “項(xiàng)目主階段”和“查詢告警項(xiàng)目”單選框兩個(gè)查詢條件，選擇不同的項(xiàng)目主階段，項(xiàng) 目列表中顯示不同的信息。默認(rèn)情況查詢條件中指定所有項(xiàng)目， 但選中“查詢告 警項(xiàng)目”單選框后，只顯示初驗(yàn)告警和里程碑告警項(xiàng)目。項(xiàng)目列表1、初驗(yàn)和里程碑告警：顯示項(xiàng)目中存在初驗(yàn)和里程碑告警的項(xiàng)目，可以顯示有告警的項(xiàng)目（選中查詢告警項(xiàng)目）以紅色標(biāo)識(shí)初驗(yàn)告警項(xiàng)目，以綠色標(biāo)識(shí)里程碑 告警項(xiàng)目，也可以顯示全

22、部的項(xiàng)目信息。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：實(shí)際初驗(yàn)時(shí)間或某里程碑實(shí)際完成時(shí)間為空時(shí)，當(dāng) 前日期遲于計(jì)劃初驗(yàn)時(shí)間或某里程碑計(jì)劃完成時(shí)間時(shí)告警。2、收入告警：項(xiàng)目實(shí)際收入（實(shí)際合同額扣除稅）大于收入預(yù)算 10%寸進(jìn)行告 警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：銷售合同額之和（不含稅）=項(xiàng)目收入預(yù)算（財(cái)務(wù)界面數(shù)據(jù)）3、市場費(fèi)用告警：市場費(fèi)用大于預(yù)算 90%寸進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：累計(jì)已結(jié)算市場費(fèi)用=90% *市場費(fèi)用預(yù)算4、實(shí)施費(fèi)用告警：項(xiàng)目的實(shí)施費(fèi)用大于預(yù)算的 90%寸進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：累計(jì)已結(jié)算實(shí)施費(fèi)用（含維護(hù)費(fèi)）=90% *實(shí)施費(fèi)用預(yù)算（含維護(hù)費(fèi)）5、外購?fù)獍杀靖婢喉?xiàng)目的外購?fù)獍杀敬?/p>

23、于預(yù)算時(shí)進(jìn)行告警。系統(tǒng)內(nèi)告警條件設(shè)置為：已執(zhí)行外購?fù)獍杀?外購?fù)獍杀绢A(yù)算查看項(xiàng)目詳細(xì)：雙擊項(xiàng)目打開tab頁，該tab頁與流轉(zhuǎn)模塊有些不同，綜合查詢 中增加了按項(xiàng)目進(jìn)行顯示財(cái)務(wù)總體信息和分稅制信息， 在綜合查詢中，用戶只能 查看信息，不能編輯.導(dǎo)由數(shù)據(jù)在項(xiàng)目綜合查詢中，查詢的結(jié)果可以進(jìn)行導(dǎo)出，可以導(dǎo)出的信息有：項(xiàng)目市場 信息、項(xiàng)目交付信息，項(xiàng)目財(cái)務(wù)信息，項(xiàng)目合同信息。導(dǎo)出操作幾點(diǎn)說明：1、財(cái)務(wù)整體信息：選擇財(cái)務(wù)總體信息按鈕，項(xiàng)目信息（市場信息、交付信息、財(cái)務(wù)信息）只有1條記錄，財(cái)務(wù)信息按項(xiàng)目匯總，財(cái)務(wù)信息只能選擇總體信息 頁面中出現(xiàn)的字段。2、財(cái)務(wù)分稅制信息：選中該選項(xiàng)，導(dǎo)出結(jié)果記錄數(shù)量與財(cái)

24、務(wù)記錄數(shù)量一致， 如: 項(xiàng)目編號(hào)：SC9有兩條不同的稅制信息，導(dǎo)出結(jié)果就會(huì)有兩條記錄，兩條記 錄的項(xiàng)目的交付信息和市場信息都相同，只是財(cái)務(wù)信息不同。3、導(dǎo)出合同信息，合同信息按合同類型分為：銷售合同，采購合同，全部合同。點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)導(dǎo)出信息對(duì)話框，如圖 2-3-1-1 ,用戶可以 選擇需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)出，通過選擇“全選”方便用戶導(dǎo)出所有字段。點(diǎn)擊“取 消”，取消導(dǎo)出數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“確定”，開始導(dǎo)出數(shù)據(jù)，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)彈出文件下載對(duì) 話框，如圖2-3-1-2所示，點(diǎn)擊“打開”，系統(tǒng)會(huì)打開以Excel文件格式顯示數(shù) 據(jù)，點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)會(huì)彈出另存為對(duì)話框圖 2-3-1-3 ,用戶可以

25、選擇保存該 文件的位置，點(diǎn)擊“保存”完成導(dǎo)出操作。若用戶不需要導(dǎo)出所有條目，可以先 進(jìn)行查詢，冉導(dǎo)出，此時(shí)導(dǎo)出的是查詢結(jié)果。圖 2-3-1-1圖 2-3-1-22-3-1-3項(xiàng)目導(dǎo)入概述：提供采購合同、銷售合同，財(cái)務(wù)信息的導(dǎo)入以及導(dǎo)入結(jié)果查詢功能導(dǎo)入數(shù)據(jù)主界面如圖操作要點(diǎn)：1、下載導(dǎo)入模板，選擇要下載的模板（銷售、采購、財(cái)務(wù)），點(diǎn)擊導(dǎo)入下載模板。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板- -只導(dǎo)入原始數(shù)據(jù).xls市場部導(dǎo)入模板.xls采購部導(dǎo)入模板.xlsx2、導(dǎo)入銷售合同，點(diǎn)擊銷售合同選項(xiàng)，點(diǎn)擊添加文件。添加完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù) 據(jù)3、導(dǎo)入采購合同，點(diǎn)擊采購合同選項(xiàng)，點(diǎn)擊添加文件。添加完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù) 據(jù)4、導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)

26、據(jù)，點(diǎn)擊采購合同選項(xiàng)，點(diǎn)擊添加文件。添加完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入規(guī)則：導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，直接覆蓋已經(jīng)存在的財(cái)務(wù)信息。如： A項(xiàng)目，已經(jīng)導(dǎo)入服 務(wù)稅和普通發(fā)票稅兩種稅制的信息，最后一次導(dǎo)入時(shí)增值稅，則系統(tǒng)一最后 增值稅為準(zhǔn)，會(huì)刪除以前存在的稅制。查詢導(dǎo)入由錯(cuò)信息點(diǎn)擊導(dǎo)入信息出錯(cuò)查詢，如圖:功能點(diǎn):1、查詢最近一次：查詢最近一次導(dǎo)入出錯(cuò)的信息。2、查詢歷史記錄：輸入查詢時(shí)間段，點(diǎn)擊查詢歷史記錄。3工時(shí)管理工時(shí)管理模塊分為工時(shí)填寫、工時(shí)查詢和工時(shí)統(tǒng)計(jì)以及工時(shí)審核四個(gè)子模 塊，通過這四個(gè)子模塊，用戶可以方便地對(duì)工時(shí)信息進(jìn)行管理。工時(shí)填寫概述：提供員工本周工時(shí)填寫和補(bǔ)填上周工時(shí)的功能.在導(dǎo)航菜單里展開

27、工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊“工時(shí)填寫”進(jìn)入工時(shí)填寫模塊。工時(shí)填寫子模塊提供用戶對(duì)自己一周的工時(shí)和工作內(nèi)容進(jìn)行匯總和入庫，整體界面如圖3-1-1所示。圖 3-1-1工時(shí)填寫說明：1、打開工時(shí)填寫界面，默認(rèn)顯示上周所有填寫的項(xiàng)目，并收縮。如：登陸用戶A上周填寫了 3個(gè)項(xiàng)目（PA,PB,P。，則周一到周五每天到都有3條記錄，默 認(rèn)工時(shí)會(huì)00用戶填工時(shí)只需填寫某條項(xiàng)目下的工作內(nèi)容，對(duì)于不用填的項(xiàng) 目無需理會(huì)，不用手動(dòng)去刪除。如上圖 3-1-1 ,周一根據(jù)上周填過的工時(shí)， 列出三個(gè)項(xiàng)目，如果今天只做“測試填寫工時(shí)”項(xiàng)目，則只填該條記錄，其 他兩條不用做任何操作。當(dāng)工作內(nèi)容和工時(shí)兩項(xiàng)都有值時(shí)，該條記錄才為有 效記

28、錄，否則，系統(tǒng)不予保存。2、補(bǔ)填上周工時(shí)功能：對(duì)于上周沒有填寫的工時(shí)可以在本周一進(jìn)行重新補(bǔ)填,補(bǔ)填的日期截止于周一晚上24: 00點(diǎn)整。選擇工作日在列表的最前一列為選擇工作日的復(fù)選框，選擇需要填寫的工作日，在填充 工時(shí)信息前必須先選定至少一個(gè)工作日。項(xiàng)目名稱與工作項(xiàng)的填充1、選擇項(xiàng)目，系統(tǒng)提供直接在選擇項(xiàng)目中輸入項(xiàng)目名稱，支持模糊查詢，然后 雙擊項(xiàng)目選中項(xiàng)目。2、通過點(diǎn)擊選擇項(xiàng)目的“選擇”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)選擇對(duì)話框，用戶可以選擇其所在項(xiàng)目，如圖3-1-2-1 03、填寫工作項(xiàng)，下拉選定工作項(xiàng)。4、“填充”按鈕，選定項(xiàng)目名稱和工作項(xiàng)后，點(diǎn)擊填充會(huì)把信息直接填充到到所 選定的工作日里面。圖 3

29、-1-2-1其中需要注意的是：可以通過如上圖區(qū)域1所示的文本輸入框?qū)懭腠?xiàng)目名稱進(jìn)行定位， 更詳細(xì)的 使用方法詳見本文檔查詢部分。項(xiàng)目根據(jù)交付部門進(jìn)行分組，可以通過展開部門查看到該交付部門下的項(xiàng)目，如上圖區(qū)域2所示的軟件部及其項(xiàng)目。在部門之后是綜合管理和未指定交付部門的項(xiàng)目。綜合管理包括“綜合管理”、“預(yù)研項(xiàng)目”和“請假”三項(xiàng)，供填寫人員根據(jù)自身需要選擇。在綜合管理和未指定交付部門后面展示的項(xiàng)目， 如上圖3-1-2-1區(qū)域4所示, 則是未指定交付部門的項(xiàng)目。新增一項(xiàng)在“填充”按鈕后面有一個(gè)“新增一項(xiàng)”按鈕，其作用是，當(dāng)某一工作日可能參與了不同項(xiàng)目或相同項(xiàng)目的不同工作項(xiàng)時(shí)，需要新增一行來說明，這時(shí)

30、選擇要增加的一天的復(fù)選框，點(diǎn)擊“新增一項(xiàng)”按鈕，就能填寫當(dāng)天不同的工作信息， 如圖 3-1-3-1圖 3-1-3-1復(fù)制一項(xiàng)該功能不用重新選才i需填寫的項(xiàng)目 ，直接把復(fù)制的項(xiàng)目填充列表中 .刪除功能選中一條記錄，點(diǎn)擊刪除，直接刪除該記錄.保存與提交用戶一周提交一次工時(shí)。提交完工時(shí)之后無法再進(jìn)行修改和再次提交。所以 用戶每周必須在每周周日之前提交工時(shí)。忘填工時(shí)的需在新的一周的周一補(bǔ)填。保存功能起到的是暫時(shí)記錄工時(shí)信息的作用，用戶完成一個(gè)工作任務(wù)或完成 一天的工作時(shí)，可以填寫工時(shí)信息，并進(jìn)行保存，保存的工時(shí)信息在每周一次的 提交之前都可以進(jìn)行修改，項(xiàng)目名稱、工作項(xiàng)和工作內(nèi)容的信息可以為空。 但進(jìn)

31、行提交時(shí)，必須確保完整填寫項(xiàng)目名稱、工作項(xiàng)和工作內(nèi)容等信息，并且會(huì)對(duì)工 時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)，確定每天工時(shí)不能超過 8小時(shí)。個(gè)人工時(shí)查詢概述：提供查詢員工自己工時(shí)的功能在導(dǎo)航菜單里展開工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊“個(gè)人工時(shí)查詢”進(jìn)入工時(shí)查詢模塊。 個(gè)人工時(shí)查詢是用戶對(duì)個(gè)人工時(shí)信息的瀏覽，一般員工只能查看自己的工時(shí)信 息。整體界面如圖3-2-1所示。如圖3-2-1從圖3-2-1可見，工時(shí)信息包括：工作日期、項(xiàng)目名稱、工作項(xiàng)、工作內(nèi)容、 工時(shí)和狀態(tài)信息。信息列表的上方有查詢欄，用戶可以點(diǎn)擊開始日期和結(jié)束日期， 選擇時(shí)間，如圖3-2-2所示，點(diǎn)擊“查詢”按鈕得到該時(shí)間段內(nèi)的工時(shí)信息。點(diǎn) 擊“重置”按鈕，日期條件會(huì)被清空

32、。圖 3-2-2同時(shí)在項(xiàng)目字段一列添加了過濾器，觸發(fā)事件是按鍵完成，即用戶在過濾器 輸入完項(xiàng)目名稱后，數(shù)據(jù)表會(huì)自動(dòng)查找出符合條件的行。 但要注意，過濾器不同 于搜索引擎，過濾器不是接收關(guān)鍵字的，而是從輸入字段的首個(gè)字符開始匹配。另外在日期，項(xiàng)目名稱和狀態(tài)字段加入了排序功能，用戶只需點(diǎn)擊表頭，數(shù) 據(jù)就會(huì)從新排序（順序和倒序）。按項(xiàng)目查詢統(tǒng)計(jì)概述：該模塊從項(xiàng)目角度統(tǒng)計(jì)已經(jīng)提交的工時(shí)，查詢結(jié)果顯示該項(xiàng)目總工時(shí)、 每個(gè)人在該項(xiàng)目的工時(shí)數(shù)總數(shù)、員工每一天的詳細(xì)工時(shí)記錄。在導(dǎo)航菜單里展開工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊”按項(xiàng)目查詢查詢統(tǒng)計(jì)”進(jìn)入查詢模 塊。整體界面如圖3-3-1圖 3-3-1如圖3-3-1所示，工時(shí)統(tǒng)計(jì)

33、模塊由統(tǒng)計(jì)欄和工時(shí)信息列表組成。日期選擇日期選擇功能與工時(shí)查詢一致，可參照錯(cuò)誤!未找到引用源。內(nèi)容選擇項(xiàng)目選擇項(xiàng)目與填寫工時(shí)時(shí)選擇項(xiàng)目一樣，詳情可參見本文檔查詢根據(jù)查詢條件查詢，結(jié)果如上圖3-3-1所示。導(dǎo)生信息在進(jìn)入統(tǒng)計(jì)模塊頁面時(shí)，“導(dǎo)出”按鈕會(huì)被置灰，按鈕不能按下，當(dāng)統(tǒng)計(jì)完 數(shù)據(jù)后，按鈕才能正常操作，而且每次更改了開始日期、結(jié)束日期和統(tǒng)計(jì)類型的 值時(shí)，導(dǎo)出按鈕都會(huì)置灰，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)后才能恢復(fù)，這樣設(shè)計(jì)是為了避免導(dǎo)出無用 的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“導(dǎo)出信息”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)把數(shù)據(jù)導(dǎo)出到一個(gè)Excel文件中。操作可參照 錯(cuò)誤!未找到引用源。值得注意的是，所有工時(shí)都指已提交的工時(shí)。按人員查詢統(tǒng)計(jì)概述：從人員角度進(jìn)

34、行工時(shí)統(tǒng)計(jì)，提供按組織機(jī)構(gòu)或員工進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)工時(shí)，部門經(jīng)理或中心經(jīng)理有權(quán)限使用該模塊統(tǒng)計(jì)員工工時(shí)。在導(dǎo)航菜單里展開工時(shí)管理模塊，點(diǎn)擊“按人員查詢統(tǒng)計(jì)”，主界面如下：圖 3-4-1操作說明：1、選擇部門，默認(rèn)情況為該部門所在的部門。2、選擇人員，選擇該部門下員工。3、導(dǎo)出工時(shí)信息，點(diǎn)擊導(dǎo)出,導(dǎo)出查詢結(jié)果到 execl.4、顯示該員工的詳細(xì)工時(shí)。雙擊員工，打開員工的詳細(xì)工時(shí)，如圖：圖 3-4-2-14權(quán)限控制在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中，用戶的角色由操作權(quán)限組定義，用戶屬于不同的部門， 不同部門被分配到不同的操作權(quán)限組，而不同的操作權(quán)限組擁有不同的功能權(quán) 限。系統(tǒng)通過這種方式限定了用戶的權(quán)限。權(quán)限管理角色：系統(tǒng)設(shè)置市場部權(quán)限、交付部權(quán)限、財(cái)務(wù)部權(quán)限、公司領(lǐng)導(dǎo)、工時(shí)管理員、 普通員工這幾個(gè)角色。市場部權(quán)限角色：維護(hù)項(xiàng)目市場信息，合同信心，錄入項(xiàng)目中與市場部相關(guān)信息， 對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)交付部門權(quán)限角色：修改項(xiàng)目交付信息，對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。填報(bào)外購?fù)獍?同中的“預(yù)算合同額”。財(cái)務(wù)部權(quán)限：新增項(xiàng)目信息，修改項(xiàng)