CRM系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案

1、CRM系統(tǒng)建設(shè)方案一、模塊功能i.i體系構(gòu)架?客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)采用多層結(jié)構(gòu)：表現(xiàn)層、數(shù)據(jù)層、應(yīng)用層。?多層體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計能方便地實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展和升級，從而保證客戶關(guān)系管理系 統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。?在應(yīng)用層中封裝了系統(tǒng)主要功能的組件，這些組件都不僅可以重用，而且 相對獨(dú)立，通過增長服務(wù)組件而使得系統(tǒng)具有極大的可伸縮性。?用戶在當(dāng)前的開發(fā)的基礎(chǔ)上，可以任意自己擴(kuò)充功能，而無須重寫代碼， 也無須了解原來系統(tǒng)的設(shè)計細(xì)節(jié)。? Web Service技術(shù)可以方便實(shí)現(xiàn)與其他應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)輸出、輸出，從而實(shí) 現(xiàn)與第三方系統(tǒng)結(jié)合。菜單設(shè)計? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的一個重要特點(diǎn)，就是各項業(yè)務(wù)不是孤立的，使 用關(guān)

2、聯(lián)菜單，把相關(guān)的信息都通過“主-從關(guān)系菜單”集合起來，為用戶 帶來方便。?關(guān)聯(lián)菜單設(shè)計，在操作上具有無可比擬的方便快捷。例如：? 打開某個客戶資料，與該客戶相關(guān)的聯(lián)系人、合同、訂單、款項、電子、服務(wù)記錄等相應(yīng)的全部都顯示在當(dāng)前畫面的主 -從級菜單中；.word.zl-? 打開一個成員信息，該成員所負(fù)責(zé)的工作任務(wù)、相關(guān)消息、人事資料、 培訓(xùn)、文檔、業(yè)務(wù)等所有相關(guān)的信息都會以主從級菜單方式顯示在相 應(yīng)的位置；? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)菜單在各個主要的模塊和功能表中都 得到使用。表單擴(kuò)展?自定義表單很象我們平時使用的印刷好的表格，可以用來：? 填寫表格? 通過表格執(zhí)行辦理或?qū)徟鞒?。例如?/p>

3、.請假條表格，由申請人填表，主管批準(zhǔn)，人事部備案，這是一種審 批流程表單，包含申請、流程、審批三種應(yīng)用。?自定義表單主要有兩種使用場合：? 數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單的條目可以任意制定，并可設(shè)置權(quán)限，沒 有流程控制；? 流程自定義表單：可以靈活實(shí)現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：1.工作流程，2.審批流程兩種應(yīng)用方式；流程自動化組件?工作流程就是一組人員為完成某一項業(yè)務(wù)過程所進(jìn)行的所有工作與工作 轉(zhuǎn)交（交互）過程，企業(yè)的所有的業(yè)務(wù)過程都是工作流，如項目、任務(wù)、 訂單處理、投訴處理、采購、業(yè)務(wù)、申請、審批等。工作流程通常由發(fā)起.word.zl- 者（如文件起草人）發(fā)起流程，經(jīng)過本部門以及其他部門的處理

4、（如簽署、 會簽），最終到達(dá)流程的終點(diǎn)（如發(fā)出文件、歸檔、批準(zhǔn)）。在線編輯控件?在企業(yè)內(nèi)部各種格式類型的文檔應(yīng)用越來越廣泛，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供對標(biāo)準(zhǔn)文檔格式的廣泛支持，實(shí)現(xiàn)對于辦公文件的統(tǒng)一編寫、發(fā)布、流轉(zhuǎn)、 歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持 Office文檔（Word、Excel、Powerpoint） 文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實(shí)現(xiàn)痕跡保留、電子勇等特殊功能。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在服務(wù)端生成 Pdf文件格式，并實(shí)現(xiàn) PDF文件的加密、文檔內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章和CRC校驗，在正式公文場合（如合同、制度），

5、PDF文件比Office文件具有更高的安全性。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持 Office文檔（Word、Excek Powerpoint） PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式的全文索引和全文檢 索。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的服務(wù)端處理。?極大加強(qiáng)了公司內(nèi)部檔案信息的管理，為用戶實(shí)現(xiàn)知識性管理提供了必要 條件。可充分實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息資源最大程度的集中共享。.word.zl-管理模式?通過客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的工作流程管理功能， 企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的及 時制定、下達(dá)、反饋、調(diào)整和報告。?管理者對于各項工作的進(jìn)展情況一目了然， 降低了工作實(shí)施管理中的潛在 風(fēng)

6、險，提高了對于工作進(jìn)度與效果的監(jiān)管力度。?圖形化工作進(jìn)度分布和統(tǒng)計圖表顯示，可以實(shí)時了解項目和任務(wù)的狀態(tài)， 同時提供企業(yè)員工工作業(yè)績考核的數(shù)據(jù)依據(jù)。協(xié)作交流?客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的重要特點(diǎn)反映在成員間協(xié)作交流功能上，由內(nèi)部消 息、任務(wù)協(xié)作、實(shí)時通信、電子、企業(yè)論壇等組成的信息協(xié)作交流功能， 可以實(shí)現(xiàn)用戶單位內(nèi)部各類信息的暢通無阻，實(shí)時互動，體現(xiàn)了以交流協(xié)作為主的理念。?團(tuán)隊協(xié)作管理：客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供一個團(tuán)隊協(xié)作的平臺， 實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊的 動態(tài)的事務(wù)協(xié)作。?支持即時通訊（集成騰訊RTX模塊）：通過RTX的互聯(lián)方案，可以實(shí)現(xiàn) 企業(yè)內(nèi)外的交流?？梢源蜷_語音、視頻進(jìn)行對話。同時也可以搭建起了企 業(yè)之間、企業(yè)

7、與個人之間的溝通的橋梁。?實(shí)時手機(jī)短信（集成騰訊RTX模塊）：支持移動、聯(lián)通手機(jī)短信雙向收發(fā)， 短信群發(fā)，發(fā)短信查資料，例如查找通訊錄等，個人手機(jī)通訊錄的導(dǎo)入與 導(dǎo)出.word.zl-?視頻會議支持（集成騰訊RTX模塊）：具有會議預(yù)定與定時提醒，文字、 語音、視頻交流，電子白板、遠(yuǎn)程協(xié)作，完整的會議記錄與回放。?電子功能：提供內(nèi)外部收發(fā)管理功能，基于數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)可更好地管理企 業(yè)的，實(shí)現(xiàn)基于的任務(wù)管理，同時避免因員工離職造成公務(wù)信息的丟失， 共享功能可實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊內(nèi)的共享，無需轉(zhuǎn)發(fā)復(fù)制。?內(nèi)部消息機(jī)制：內(nèi)部消息可用于系統(tǒng)的通知和成員間的消息互動，提供備忘功能，可設(shè)置定時提醒自己或他人。檢索技術(shù)對所

8、有文章進(jìn)行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。分析決策? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的報表、圖表和實(shí)現(xiàn)查詢，提供實(shí)時分析和報告 功能，并實(shí)現(xiàn)分析決策支持。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、 預(yù)測分析和報告功能。?豐富的報表功能（由報表、圖表、圖形和分析支持），可以根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù) 目標(biāo)隨時跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo) （KPI）權(quán)限控制組合?企業(yè)信息一般會涉及單位機(jī)關(guān)的 XX,而且不同的成員在不同的時刻對辦 公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入 使用的先決條件。.word.zl-? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)計功能非常復(fù)雜，但應(yīng)用起來卻非常簡

9、 單，系統(tǒng)的基本權(quán)限是基于角色的權(quán)限，管理員只需分配用戶的角色即可 完成權(quán)限的分配。?企業(yè)的應(yīng)用需要更復(fù)雜的權(quán)限機(jī)制，為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的權(quán)限定義，客戶關(guān) 系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上， 可以使用部門、項目組、成員、職務(wù)、 相對職務(wù)關(guān)系（如上下級關(guān)系）、小組、作者等多種方式定義權(quán)限，這些 權(quán)限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權(quán)限安全的更高要求，同時也更方便 管理員操作。字段擴(kuò)展? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設(shè)計了自定義字段擴(kuò)展功能， 方便企業(yè)在以后增加字段的需要；?字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系 （相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、 客戶、成員、項目、訂單、采購單等；?用戶可以自己添加字

10、段，設(shè)置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編 寫代碼；二、客戶管理客戶管理功能?企業(yè)的客戶可通過、傳真、網(wǎng)絡(luò)等訪問企業(yè)，進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。?任何與客戶打交道的員工都能全面了解客戶關(guān)系、根據(jù)客戶需求進(jìn)行交 易、了解如何對客戶進(jìn)行縱向和橫向銷售、記錄自己獲得的客戶信息。.word.zl-?能夠?qū)κ袌龌顒舆M(jìn)行規(guī)劃、評估，對整個活動進(jìn)行 360度的透視。?能夠?qū)Ω鞣N銷售活動進(jìn)行追蹤。?系統(tǒng)用戶可不受地域限制，隨時訪問企業(yè)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，獲得客戶信息。?擁有對市場活動、銷售活動的分析能力。?能夠從不同角度提供成本、利潤、生產(chǎn)率、風(fēng)險率等信息，并對客戶、產(chǎn) 品、職能部門、地理區(qū)域等進(jìn)行多維分析?？蛻粜畔?客

11、戶信息管理是企業(yè)在與客戶交往過程中所形成的客戶信息資料、企業(yè)自行制作的客戶信用分析報告，以及對訂購的客戶資信報告進(jìn)行分析和加工 后，全面反映企業(yè)客戶資信狀況的綜合性檔案材料。建立合格的客戶檔案 是企業(yè)信用管理的起點(diǎn)，屬于企業(yè)信用管理和檔案部門的基礎(chǔ)性工作。?客戶信息管理的內(nèi)容包括：客戶檔案信息、交往記錄、報價記錄、交易記 錄、聯(lián)系記錄、銷售情況、反饋記錄等全方位的信息，通過這些信息的整 合和分析，使企業(yè)多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，包括客戶 的各類基本資料，客戶歷史交易記錄資料、客戶歷史聯(lián)系信息、客戶個性 化信息、客戶群的各類基本資料和屬性等等。?客戶管理以客戶為中心的作業(yè)模式，系統(tǒng)

12、提供關(guān)系標(biāo)簽的設(shè)計，打開一個 客戶的頁面，與該客戶所有相關(guān)的訂單、合同、往來帳單、報價、討論、 投訴、服務(wù)等所有相關(guān)信息，都可以在畫面中顯示出相應(yīng)的，方便操作。.word.zl-聯(lián)系人信息?聯(lián)系人記錄客戶、供應(yīng)商的經(jīng)辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄 XX、生日以及個人愛好等盡可能詳細(xì)的信息資料。?聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送等操作。?聯(lián)系人信息可對收到的自動匹配，并將與相關(guān)客戶、供應(yīng)商、相關(guān)的項目、 訂單、任務(wù)關(guān)聯(lián)起來。潛在客戶?潛在客戶為對公司產(chǎn)品、服務(wù)及其它有需求且合作意向比較大的客戶。?機(jī)構(gòu)成員通過潛在客戶管理，提升對市場收集客戶的技巧與能力。?通過對潛在客戶的跟蹤、管理，

13、建立業(yè)務(wù)往來，直接轉(zhuǎn)化為客戶。客戶關(guān)懷?客戶關(guān)懷的目的是與所選客戶建立長期和有效的業(yè)務(wù)關(guān)系，在與客戶的每一個“接觸點(diǎn)”上都更加接近客戶、了解客戶，最大限度地增加利潤和利 潤占有率。?對客戶關(guān)懷管理包括客戶銷售、服務(wù)等過程中的關(guān)懷：銷售過程將實(shí)現(xiàn)從 潛在客戶到最終成為成交客戶整個過程的關(guān)懷， 服務(wù)過程則對客戶在售后 到產(chǎn)品更新的整個使用周期內(nèi)的關(guān)懷；?企業(yè)可以將以往關(guān)懷的經(jīng)驗量化并生成系統(tǒng)的關(guān)懷值，如關(guān)懷時間、關(guān)懷方式、關(guān)懷條件等，由系統(tǒng)的計時器進(jìn)行提醒，企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際情況，.word.zl-自主設(shè)置關(guān)懷的類型，如事前關(guān)懷、事后關(guān)懷等，同時企業(yè)還可制定相應(yīng) 的其它關(guān)懷政策?？蛻魸M意度?客戶滿意

14、度是企業(yè)評價服務(wù)質(zhì)量的重要指標(biāo)。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的客戶管理的整個過程都以客戶為中心，通過協(xié) 調(diào)各類業(yè)務(wù)功能（如銷售、市場營銷、服務(wù)和支持）的過程并將其注意力 集中于滿足客戶的需要上。?客戶滿意度是通過對客戶反饋及時的收集分析， 增加企業(yè)對客戶的滿意度 的了解，以便改進(jìn)工作，提高人員的素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)提高客戶滿意度?？蛻粽埱蠹巴对V?客戶請求/投訴的處理情況及回訪情況客戶信用評估?客戶信用評估是客戶管理的重要環(huán)節(jié)，通過對客戶信息的原始資料進(jìn)行整 理和分析，形成的綜合反映客戶資信情況的檔案材料，有效的信用評估可 避免因客戶信用問題所可能造成的重大損失。?客戶信用評估的主要內(nèi)容有：公司的概況；

15、股東及管理層情況；財務(wù)狀況; 銀行信用；付款記錄；經(jīng)營情況；實(shí)地調(diào)查結(jié)果；關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易 情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的 授信建議等。.word.zl-?使用CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)分析的變化和偏 差分析技術(shù)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險分析和欺詐行為預(yù)測，通過評價這些風(fēng)險的 嚴(yán)重性、發(fā)生的可能性及控制這些風(fēng)險的成本，匯總對各種風(fēng)險的評價結(jié) 果，在信用風(fēng)險發(fā)生之前對其進(jìn)行預(yù)警和控制， 趨利避害，做好信用風(fēng)險 的防范工作。潛在客戶? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可集成電子商務(wù)系統(tǒng)，通過電子商務(wù)系統(tǒng)，可實(shí) 現(xiàn)在線捕獲潛在客戶。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可從

16、電子、留言記錄、訪問日志等數(shù)據(jù)記錄中通 過分析捕獲潛在客戶。?企業(yè)也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶的信息等?？蛻艚y(tǒng)計?客戶流失統(tǒng)計、客戶新增統(tǒng)計、客戶地區(qū)分布統(tǒng)計、客戶行業(yè)分布統(tǒng)計行動記錄?紀(jì)錄每次業(yè)務(wù)員對客戶的拜訪情況或其他業(yè)務(wù)活動情況.word.zl-三、服務(wù)管理功能客戶服務(wù)工作自動化?客戶服務(wù)從架構(gòu)上分為兩部分，一部分為員工使用的服務(wù)平臺，一部分是 客戶的自我服務(wù)平臺。?員工使用的服務(wù)平臺主要進(jìn)行客戶的信息的注冊、客戶請求的錄入、請求的解答、知識庫的建立、請求的答復(fù)、請求的知識化。?客戶的自我服務(wù)平臺，由客戶自己進(jìn)行服務(wù)請求的申請，客戶可以查看服 務(wù)請求的

17、執(zhí)行狀態(tài)。合作伙伴入口?合作伙伴入口是為客戶、供應(yīng)商、代理商等合作伙伴提供的訪問入口。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持為合作伙伴、分公司/子公司的成員創(chuàng)建登錄 XX和指派權(quán)限，系統(tǒng)管理員可以定義合作伙伴可以訪問哪些模塊，并分 配每個模塊的詳細(xì)操作權(quán)限。?合作伙伴入口也可以與CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分開，這種做法通常是使 用電子商務(wù)功能，為合作伙伴在電子商務(wù)開通相應(yīng)的XX和權(quán)限?？蛻舴?wù)知識庫? ”客戶服務(wù)知識庫”是專為滿足客戶支持和產(chǎn)品支持部門的需要而設(shè)計的，這些部門負(fù)責(zé)處理客戶的、電子和基于 Web的服務(wù)請求。.word.zl-?服務(wù)知識庫（產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務(wù)對策庫、服務(wù)

18、知識庫）的建立，更大程度上提高服務(wù)人員的服務(wù)能力和水平，從而又促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提高。?使用“客戶服務(wù)知識庫”，您可以執(zhí)行以下操作：? 跟蹤各個案例并管理服務(wù)。? 在知識庫中跟蹤并共享常見問題和解決方案。? 管理客戶咨詢和請求。客戶反饋管理?客戶反饋管理對客戶反饋（包括問題投訴等）和要求進(jìn)行記錄，相關(guān)人員 接到客戶的記錄后，系統(tǒng)對投訴等進(jìn)行量化。?對于需要后續(xù)作業(yè)的反饋，如質(zhì)量控訴，系統(tǒng)根據(jù)信息的類型和相關(guān)的業(yè) 務(wù)級別數(shù)據(jù)，生成投拆處理的建議完成時間等，并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人， 同時在反饋的負(fù)責(zé)部門的工作記錄中生成一個投拆跟蹤業(yè)務(wù)。?對于需要返回給客戶的信息，系統(tǒng)還將向客戶發(fā)送處理的結(jié)果，并對客戶

19、滿意度進(jìn)行記錄評估。一對一服務(wù)?企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)服務(wù)責(zé)任劃分不清、 服務(wù)人員相互推委的情況，造成客戶的 嚴(yán)重不滿。? 一對一服務(wù)能讓企業(yè)為每位客戶指定專門的服務(wù)代表，做到責(zé)任明確、服務(wù)到位、真正實(shí)現(xiàn)一對一的關(guān)系型服務(wù)。.word.zl-? 一對一服務(wù)功能：銷售與服務(wù)訂單執(zhí)行、反饋執(zhí)行、工作管理、客戶滿意 度評估。與呼叫中心集成? 呼叫中心又叫作客戶服務(wù)中心，它是一種基于CTI （puter TelephonyIntegration,計算機(jī)集成）技術(shù)、充分利用通信網(wǎng)和計算機(jī)網(wǎng)的多項功能 集成，并與企業(yè)連為一體的一個完整的綜合信息服務(wù)系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進(jìn)的通信手段，有效地為客戶提供高質(zhì)量、高效率、

20、全方位的服務(wù)。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可與呼叫中心集成?？蛻舴?wù)知識庫?經(jīng)驗豐富的服務(wù)人員是企業(yè)重要的財富，如何讓所有的服務(wù)代表盡快具備 較強(qiáng)的服務(wù)能力，是每個企業(yè)面臨的問題。?建立服務(wù)知識庫，主題包含：產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服 務(wù)對策庫、服務(wù)知識庫等，更大程度上提高服務(wù)人員的服務(wù)能力和水平， 從而又促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提高。?知識庫提供功能強(qiáng)大的知識庫全文檢索查詢功能，多渠道的知識庫錄入手 段，保證用戶能夠通過查詢知識庫來得到解答，提高員工的工作能力和服務(wù)的精確度。服務(wù)資源?包括常見問題，培訓(xùn)教材，技術(shù)文章等，服務(wù)人員在對客戶服務(wù)的過程中，相關(guān)的資料會自動保存到公司知識庫中.wor

21、d.zl-四、事件日程功能個人日程安排?用于個人進(jìn)行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分 組排序。?市場活動和各類業(yè)務(wù)事務(wù)（如約會、）會按日程表顯示，便于實(shí)時查閱，避 免錯過重要事務(wù)。?日程管理可以檢查日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。實(shí)時任務(wù)和事件日程查詢?系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過程、事件處在每一時間階段均有相應(yīng)的成員負(fù) 責(zé)辦理，并可在工作日程管理功能上展開。?工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進(jìn)行查詢或組合查詢， 常見的日程有：? 事件計劃? 審批流程事件? 業(yè)務(wù)流程事件? 項目任務(wù)? 工作任務(wù)? 個人提醒事件?通過日程可明確每個人應(yīng)該做什么，做好了沒有。.word

22、.zl-?成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日 程了解員工的工作情況。?在日程安排的當(dāng)天，會桌面提醒相關(guān)日程信息，也可以預(yù)先設(shè)定到期提前 提醒功能。4.3事件計劃?事件計劃用于創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄。?可設(shè)置到期預(yù)先提醒，提醒方式有內(nèi)部消息、手機(jī)短信或電子。?日程計劃表上可以檢查日程沖突。?事件計劃（如約會、）會按日程表顯示，便于實(shí)時查閱，避免錯過重要事務(wù)C五、審批流程功能5.1流程審批的常用審批表單?公文流轉(zhuǎn)過程（發(fā)文、收文、歸檔）?項目立項審批過程?文檔或合同審批會簽過程?公司規(guī)章制度審批會簽過程? 出差申請表?請假申請表?費(fèi)用報銷申請審批表?采購

23、申請表?資產(chǎn)（辦公用品，圖書或相關(guān)資料）領(lǐng)用、借用申請表.word.zl-? 加班申請表?借款登記表? 業(yè)務(wù)申請表? 辦公申請表圖形化流程視圖? CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設(shè)計流程圖和數(shù)據(jù)表式設(shè)計流程圖，這兩種 視圖同時也應(yīng)用于流程的閱讀。?流程設(shè)計視圖可以查看或設(shè)計，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、 會簽、節(jié)點(diǎn)來進(jìn)行定義，并在流程圖中用直觀實(shí)時的圖形表示出來。?流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。? CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的 過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細(xì)屬性信息。?用戶可以隨時在兩種視圖中切換。基于模板的流程定義?

24、復(fù)雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可使用模板來定義流 程，避免管理員花費(fèi)大量的時間在系統(tǒng)設(shè)置工作上。?采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實(shí)施。?流程模板，就是按常規(guī)辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統(tǒng)中工 作流、審批流等工作流程定義時套用。.word.zl-?企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點(diǎn)的工作流程模版，也可以使用“復(fù)制” 功能，在復(fù)制后經(jīng)過少量更改創(chuàng)建為新的自定義的流程。自定、預(yù)定、固定三種流程模型?預(yù)定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點(diǎn)的對象， 但不能更改節(jié)點(diǎn)，預(yù) 定義的流程用戶可以保存選擇的對象， 下次發(fā)起同樣的流程，可以使用導(dǎo) 入功能導(dǎo)入。?固定流程：固定流程是管理

25、員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于 嚴(yán)肅的過程。?自定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點(diǎn)，也可以更改節(jié)點(diǎn)的辦理對象 或?qū)徟鷮ο?。會簽功能?yīng)用?流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽?zāi)軌虬讯鄠€任務(wù)節(jié)點(diǎn)在一個步驟 內(nèi)處理。?流程會簽可在同一個辦理節(jié)點(diǎn)里實(shí)現(xiàn)多個部門分步審批，常用于合同會 簽、重大皿立項會簽等。節(jié)點(diǎn)的辦理、只讀和跳轉(zhuǎn)?流程的節(jié)點(diǎn)除了辦理節(jié)點(diǎn)外，也支持只讀節(jié)點(diǎn) （通知節(jié)點(diǎn)），只讀節(jié)點(diǎn)的對 象不需要做出辦理。?流程的節(jié)點(diǎn)支持使用任意辦理、全部辦理、半數(shù)通過三種辦理方式。?流程的辦理支持跳轉(zhuǎn)功能，包括自動跳轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn).word.zl-?流程的節(jié)點(diǎn)還可以設(shè)置辦理限制、短消息通知等屬性。

26、自定義類型?流程除了系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。?在自定義流程類型中，可使用自定義的數(shù)據(jù)資源，這些資源跟整個系統(tǒng)是 共享的，同時與自定義表單也是通用的。自定義字段? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在三個層面上支持自定義字段：?自定義流程類型，不同的流程類型表單不相同，例如：請假申請和費(fèi)用報 銷申請，所填寫的表格內(nèi)容是不同的，可使用自定義字段功能進(jìn)行設(shè)置。?主要表的自定義字段：系統(tǒng)允許在主要表中創(chuàng)建和使用自定義字段， 例如: 系統(tǒng)的客戶表中沒有“信用額度”這個字段，但又需要這個字段，可使用 自定義字段創(chuàng)建“信用額度”，無需通過二次開發(fā)即可實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展。?表單的自定義字段：詳細(xì)請參閱自

27、定義表單介紹。?所有自定義字段都可以使用系統(tǒng)的外鍵查詢和分類玫舉數(shù)據(jù)，與系統(tǒng)形成 一個有機(jī)的整體。六、市場管理功能市場活動管理?市場活動管理對直接市場營銷活動加以計劃、執(zhí)行、監(jiān)視和分析。?營銷部門實(shí)時地跟蹤活動的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營銷活動。.word.zl-?可幫助營銷部門管理其市場活動資料;市場信息管理?市場信息管理負(fù)責(zé)收集各種市場的情報資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保存 在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。?營銷人員可方便查閱這些信息資料。?市場信息管理的高級分析功能還包括從無序的信息情報資料中，使用數(shù)據(jù)挖掘工具進(jìn)行整理和分析。合作伙伴管理?記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶管理七、財務(wù)管理功能應(yīng)付

28、款管理?對費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)付款進(jìn)行統(tǒng)計和查詢，并自動提醒經(jīng)辦人員及時跟蹤付 款。?應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護(hù)企業(yè)信 譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。?應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及 時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)付賬齡 分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算。.word.zl-應(yīng)收款管理?對訂單或其他收入產(chǎn)生的應(yīng)收款進(jìn)行統(tǒng)計和查詢， 并自動提醒經(jīng)辦人員跟 蹤回款。?應(yīng)收款是企業(yè)運(yùn)營資金流入的一個主要來源，因此應(yīng)收款的管理是保證企 業(yè)資金健康運(yùn)作的一個主要手段。?應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)收單的

29、錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處 理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分 析，提供資金流入預(yù)測。費(fèi)用預(yù)算?根據(jù)前期財務(wù)分析做出下期的財務(wù)計劃、預(yù)算等。?各部門、項目組可提交費(fèi)用預(yù)算。?支持預(yù)算的統(tǒng)計和比較，提供動態(tài)圖形顯示統(tǒng)計指標(biāo)。報銷管理?費(fèi)用報銷申請審批，員工填寫費(fèi)用報銷申請并提交給審核人，申請通過批準(zhǔn)后，由出納人員按流程執(zhí)行費(fèi)用登記。?各種費(fèi)用數(shù)據(jù)可生成統(tǒng)計報表，為管理者監(jiān)督費(fèi)用情況提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。?統(tǒng)計查詢：支持用戶按部門、款項類別、相關(guān)項目、日期、屬性進(jìn)行相應(yīng) 的統(tǒng)計查詢。.word.zl-用款管理?

30、對于單位內(nèi)部的各種用款進(jìn)行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強(qiáng)度，提高工作效率。?用款的申請和審批分別在個人事務(wù)和審批登記模塊中完成，使用工作流程定義審批路徑。?用款管理功能包括：用款登記、用款歸還登記、用款查詢、用款統(tǒng)計。常用的財務(wù)統(tǒng)計報表?現(xiàn)金銀行報表?收付款日報表?其他收入查詢表?月其他收入報表?部門收入報表?費(fèi)用支出查詢報表?月費(fèi)用開支報表?員工費(fèi)用開支報表?部門費(fèi)用開支報表財務(wù)統(tǒng)計報表? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供各種財務(wù)統(tǒng)計報表，如：? 財務(wù)科目統(tǒng)計?階段訂單收入統(tǒng)計.word.zl-? 應(yīng)收款統(tǒng)計? 應(yīng)付款統(tǒng)計?統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)內(nèi)任意字段的排

31、序和過濾查詢，所有統(tǒng)計都支持圖表輸 出。?提供動態(tài)圖形顯示統(tǒng)計指標(biāo)。八、文檔管理功能文檔管理功能?集中管理文件，加速企業(yè)的知識積累，文檔更加安全。?員工可以不限時、不限地訪問文檔庫，獲取急需資料。?文件分類：可以根據(jù)企業(yè)的管理要求，建立不同的文件類別以存放相關(guān)的 文件。?文檔權(quán)限：文件的上傳、閱讀、刪除都可以有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，目錄可以 使用繼承權(quán)限，也可以對單一目錄指定權(quán)限。?文件格式：支持所有的文檔格式，系統(tǒng)內(nèi)部支持對PDF、WORD、EXCEL、 POWERPOINT HTML、TEXT、RTF等常見文件格式進(jìn)行信息摘要處理（全文檢索處理），支持在后臺生成PDF和Word。?文件上傳：可以

32、單個文件上傳，同時支持批量文件上傳或使用包上傳， 方 便企業(yè)海量文件的批量上傳。?文檔發(fā)布：相關(guān)人員可對在授權(quán)范圍內(nèi)的文檔目錄進(jìn)行相應(yīng)的發(fā)布管理操作。.word.zl-?文檔查詢：成員可以在授權(quán)范圍內(nèi)的文檔進(jìn)行在線搜索、瀏覽。按目錄分配權(quán)限?成員的基本使用權(quán)限由角色權(quán)限決定，此外，CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)還支持使用目錄權(quán)限進(jìn)行權(quán)限控制，實(shí)現(xiàn)更細(xì)化的安全權(quán)限要求。?使用目錄權(quán)限可進(jìn)一步靈活地設(shè)置文檔的權(quán)限。?目錄權(quán)限支持子目錄繼承主目錄方式。多種方式權(quán)限定義?文檔管理有靈活具體的操作權(quán)限控制， 確保重要文檔被正確的人使用，保 障XX文檔的安全。?成員的基本權(quán)限由角色權(quán)限決定，止匕外，CRM客戶關(guān)系

33、管理系統(tǒng)還支持使用組合權(quán)限進(jìn)行權(quán)限控制，實(shí)現(xiàn)更高的安全權(quán)限要求。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持組合權(quán)限分配方式有：按目錄、按職務(wù)、按 部門、按項目小組、按小組、按相對關(guān)系、按絕對關(guān)系、按作者等各種屬 性來定義權(quán)限。?可按多種方式指定授權(quán)許可，進(jìn)一步提高系統(tǒng)的靈活性，同時使系統(tǒng)的維 護(hù)設(shè)置更方面，您可以選擇最簡便的一種方式指定即可， 極大地減輕設(shè)置 的工作量。文檔加密功能?支持對重要的文檔進(jìn)行加密，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供三種加密應(yīng)用方式，確保企業(yè)的關(guān)鍵資料的安全:.word.zl-? 第一種是信息指紋，此方式不對文檔的內(nèi)容進(jìn)行加密，只對文檔的完 整性進(jìn)行加密校驗，確保文檔是有效的版本，主要用于合同

34、、簽字認(rèn) 可的文檔、規(guī)章制度等，保證任何人無法對文檔做出任何改動。? 第二種是內(nèi)容加密，此方式對文檔的內(nèi)容進(jìn)行加密，閱讀文檔需要特 定的密碼，保證公司的XX文件不會泄漏。? 第三種是透明加密，此方式加密對用戶是透明的，系統(tǒng)內(nèi)的用戶可正 常閱讀文檔，文檔離開服務(wù)器后無法打開（如果用戶將文檔下載到個 人電腦或傳到外面，文檔將無法打開）（此功能只支持服務(wù)端PDF文 檔）。部門文件庫?提供部門文件庫功能，部門內(nèi)的文檔可放在部門文庫庫中共享， 提高部門 內(nèi)的文檔的共享水平。?部門文件庫可設(shè)置部門管理員，由部門管理員負(fù)責(zé)本部門文件的管理。?部門文件的目錄還可以分配具體的權(quán)限，也可以設(shè)置為共享。網(wǎng)絡(luò)硬盤?提

35、供個人文件庫功能（俗稱網(wǎng)絡(luò)硬盤或網(wǎng)絡(luò) U盤），個人文件可在私有或 共享的方式存放在個人文檔庫中。?個人文件庫可分配使用空間。?個人文件庫的目錄可以設(shè)置為共享。.word.zl-公文審批流程?發(fā)文收文：發(fā)文起草、發(fā)布來文登記的功能，通過系統(tǒng)提供的在線編輯、 附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進(jìn)行結(jié)合。?公文辦理：根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公文辦理流程，實(shí)現(xiàn)公文的過程的流程控制， 支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作，可滿足了各 種復(fù)雜的公文辦理流程的要求。?催辦跳轉(zhuǎn)：對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文， 可以進(jìn)行發(fā)送催辦通 知、，跳轉(zhuǎn)操作等功能實(shí)現(xiàn)，對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉(zhuǎn)的要求。

36、提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。?歸檔銷毀：通過與系統(tǒng)文檔管理的連接，對于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可 以進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、銷毀操作。支持標(biāo)準(zhǔn)文檔格式和Office在線編輯控件?在企業(yè)內(nèi)部各種格式類型的文檔應(yīng)用越來越廣泛，CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供對標(biāo)準(zhǔn)文檔格式的廣泛支持，實(shí)現(xiàn)對于辦公文件的統(tǒng)一編寫、發(fā)布、 流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持 Office文檔（Word、Excel、Powerpoint） 文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實(shí)現(xiàn)痕跡保留、電子勇等特殊功能。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在服務(wù)端生成 Pdf文件格式，

37、并實(shí)現(xiàn) PDF文件的加密、文檔內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章和CRC校驗，在正式公文場 合（如合同、制度），PDF文件比Office文件具有更高的安全性。.word.zl-? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持 Office文檔（Word、Excek Powerpoint）、 PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式的全文索引和全文檢 索。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的服務(wù)端處理。?極大加強(qiáng)了公司內(nèi)部檔案信息的管理，為用戶實(shí)現(xiàn)知識性管理提供了必要 條件。可充分實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息資源最大程度的集中共享。靈活可靠的權(quán)限控制組合?企業(yè)信息一般會涉及單位機(jī)關(guān)的 XX,而且不同的成員在不同的時

38、刻對辦 公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入 使用的先決條件。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)計功能非常復(fù)雜，但應(yīng)用起來卻非常簡 單，系統(tǒng)的基本權(quán)限是基于角色的權(quán)限，管理員只需分配用戶的角色即可 完成權(quán)限的分配。?企業(yè)的應(yīng)用需要更復(fù)雜的權(quán)限機(jī)制，為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的權(quán)限定義，客戶關(guān) 系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上， 可以使用部門、項目組、成員、職務(wù)、 相對職務(wù)關(guān)系（如上下級關(guān)系）、小組、作者等多種方式定義權(quán)限，這些 權(quán)限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權(quán)限安全的更高要求，同時也更方便 管理員操作。?止匕外，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采用采用多種數(shù)據(jù)加密、操作日志、數(shù)據(jù)備份、防病毒、

39、防入侵技術(shù)或方法（詳細(xì)請參閱技術(shù)規(guī)則），為企業(yè)信息的安 全提供了有力保障。.word.zl-支持SharePoint模式的文檔控件? 支持 Office SharePoint的文檔控件，實(shí)現(xiàn) Office文檔在線編輯，?也可使用文檔模板，實(shí)現(xiàn)Office文檔在線創(chuàng)建，? 需要安裝 Office SharePoint組件，在安裝 Office時默認(rèn)安裝模式中已包 含 Office SharePoint 組件九、個人工具功能個人工作平臺?個人工作平臺集中個人相關(guān)的工作快捷查詢方式，并顯示在主畫面中。?用戶桌面：集中顯示成員工作相關(guān)的主要信息摘要，使員工及時了解需要 辦理的各項事務(wù)，進(jìn)行自己的工作日

40、程安排。?流程操作：可執(zhí)行流程申請?zhí)峤?、填寫表單、上傳附件、流程審批、協(xié)辦、 委辦等操作，并可查看流程圖。?通訊錄：通過個人通訊簿可以方便、快捷的實(shí)現(xiàn)對于常用聯(lián)系人的分類管 理、綜合查詢等功能。?內(nèi)部消息管理：實(shí)時短消息功能可以實(shí)現(xiàn)員工之間在線實(shí)時交流，也可以 使用短消息進(jìn)行提醒鬧鐘設(shè)置功能。?個人日程管理：顯示個人日程相關(guān)的事件條目，便于用戶對日常工作計劃 進(jìn)行安排管理。.word.zl-用戶界面自定義?用戶可根據(jù)自己的喜好、顯示器屏幕的分辨率、工作特點(diǎn)，選擇合適的用 戶界面。個人資料設(shè)置?修改系統(tǒng)登錄密碼；?編輯用戶的個人資料，其他用戶可以查詢用戶公開信息（不公開敏感資料）；?用戶桌面設(shè)置

41、、常用菜單設(shè)置、風(fēng)格選擇和設(shè)置；?個性化定義，包括討論區(qū)昵稱、頭像、簽名文件等的設(shè)置；個人筆記?個人筆記用來收集和管理個人關(guān)心的知識文檔。?方便用戶存放和管理自己的文件，提供文件夾建立、文件添加和修改、文 檔全文檢索、文件和文件夾移動等功能。?也可用來填寫和保存?zhèn)€人日常便箋記錄。支持單點(diǎn)登錄服務(wù)?統(tǒng)一單點(diǎn)登錄服務(wù)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)間多個系統(tǒng)統(tǒng)一登錄。?統(tǒng)一單點(diǎn)登錄服務(wù)需要系統(tǒng)后臺服務(wù)的支持。?系統(tǒng)可采用如XML數(shù)據(jù)庫交換技術(shù)、數(shù)據(jù)庫同步技術(shù)、導(dǎo)入導(dǎo)出方式等， 與企業(yè)公司現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫平臺共享數(shù)據(jù)。.word.zl-實(shí)時任務(wù)和事件日程查詢?系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過程、事件處在每一時間階段均有相應(yīng)的成員負(fù) 責(zé)

42、辦理，并可在工作日程管理功能上展開。?工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進(jìn)行查詢或組合查詢， 常見的日程有：? 事件計劃? 審批流程事件? 業(yè)務(wù)流程事件? 項目任務(wù)? 工作任務(wù)? 個人提醒事件?通過日程可明確每個人應(yīng)該做什么，做好了沒有。?成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日 程了解員工的工作情況。?在日程安排的當(dāng)天，會桌面提醒相關(guān)日程信息，也可以預(yù)先設(shè)定到期提前 提醒功能。內(nèi)部消息?內(nèi)部消息是實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部短消息，成員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進(jìn)行溝通或 傳遞文件。?內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)的工作任務(wù)跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達(dá)、會議通知、會議變更、重要文檔

43、提醒閱讀等消息的通知.word.zl-?用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，可以單發(fā)、群發(fā)短信，并支持副本、手機(jī) 短信副本的發(fā)送。考勤管理?考勤管理功能包括：請假、銷假、銷假核準(zhǔn)、加班確認(rèn)、加班核準(zhǔn)、生成 考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查詢、個人考勤信息查詢、全部考勤信息查詢、考勤 參數(shù)維護(hù)、休息日設(shè)置、請假類別字典維護(hù)。?考勤管理可生成考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查詢、員工考勤信息查詢、單位考勤 信息查詢等。?考勤管理的審批請假單、加班申請審批可使用定義流程在辦公事務(wù)中按工 作流程執(zhí)行。?考勤管理可以實(shí)現(xiàn)與其它考勤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接（如：打卡式考勤機(jī)）。?根據(jù)各部門實(shí)際性情況任意設(shè)計班次，對每日各員工的考勤情況作具體記 載，

44、包括出差、加班、休假、遲到、早退等，每月自動生成統(tǒng)計表，為工 資計算提供考勤數(shù)據(jù)，此處，提供對不同考勤的數(shù)據(jù)接口。個人日程安排?用于個人進(jìn)行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分 組排序。?市場活動和各類業(yè)務(wù)事務(wù)（如約會、）會按日程表顯示，便于實(shí)時查閱，避 免錯過重要事務(wù)。?日程管理可以檢查日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。.word.zl-十、系統(tǒng)設(shè)置功能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理包括系統(tǒng)服務(wù)的各種基本參數(shù)設(shè)置，以及系統(tǒng)各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 的初始化設(shè)置。?機(jī)構(gòu)配置：機(jī)構(gòu)配置管理包括部門設(shè)置。?成員管理：對成員的角色、部門、職務(wù)進(jìn)行定義。?流程設(shè)置：系統(tǒng)內(nèi)部各種工作流程可以由用戶根據(jù)實(shí)際情

45、況自行定義。?模板設(shè)置：為、新聞、公告、文檔進(jìn)行模板的制定和維護(hù)。?分類設(shè)置：系統(tǒng)中所有類別都可由用戶自行定義， 包括各類字典數(shù)據(jù)、報 告類別、文檔類別等等。?參數(shù)設(shè)置：在系統(tǒng)投入正常運(yùn)轉(zhuǎn)前，通過相關(guān)工作人員將各種參數(shù)根據(jù)本 單位的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置?？梢蕴岣呦到y(tǒng)對于本單位管理要求的適應(yīng)性。?字典設(shè)置：系統(tǒng)的各種屬性字段，可使用字典設(shè)置預(yù)先設(shè)置好下拉菜單。?服務(wù)設(shè)置：對系統(tǒng)的日志、備份、安全、加密等功能進(jìn)行設(shè)置。數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。?在導(dǎo)入導(dǎo)出中，可以將成員、區(qū)域、數(shù)據(jù)字典等從其他系統(tǒng)導(dǎo)入，或?qū)С鰹镋xcel文件保存。.word.zl-數(shù)據(jù)備份?數(shù)據(jù)

46、備份策略的制定：可制定自動備份的策略，系統(tǒng)即自動按指定的策略 執(zhí)行自動備份。?數(shù)據(jù)備份也可以使用人工備份。系統(tǒng)日志管理?系統(tǒng)日志包括服務(wù)日志和操作日志兩種類型。?系統(tǒng)日志管理可查詢系統(tǒng)的訪問日志、服務(wù)日志（包括錯誤日志），并可按指定條件生成報表。?可將日志文件定期分離，由于日志占用較大的系統(tǒng)空間和資源， 可以定期 將舊的日志分離備份，以提高系統(tǒng)的效率。系統(tǒng)維護(hù)?系統(tǒng)維護(hù)是一些定期或不定期執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)。?系統(tǒng)維護(hù)的功能有：數(shù)據(jù)備份、日志管理、索引管理等。?系統(tǒng)清理的功能有：日志清理、已刪除的附件的清理、已刪除的記錄的清 理等。密碼恢復(fù)、加密文檔恢復(fù)?對于忘記密碼的員工，可由管理員在后臺進(jìn)行恢復(fù)

47、。?對于忘記密碼的加密文檔，可由管理員在后臺進(jìn)行解密恢復(fù)。.word.zl-、自定義表單功能自定義表單擴(kuò)展?自定義表單很象我們平時使用的印刷好的表格，可以用來：? 填寫表格，? 通過表格執(zhí)行辦理或?qū)徟鞒?。例如?請假條表格，由申請人填表，主管批準(zhǔn)，人事部備案，這是一 種審批流程表單，包含申請、流程、審批三種應(yīng)用。?自定義表單主要有兩種使用場合：? 數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單的條目可以任意制定，并可設(shè)置權(quán)限，沒 有流程控制；? 流程自定義表單：可以靈活實(shí)現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：.工作流程，.審批流程兩種應(yīng)用方式；?自定義表單特點(diǎn)：?具備完整的流程控制和權(quán)限管理功能，可以直接應(yīng)用在審批流程或工

48、作流 程控制上；?支持使用明細(xì)表，在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以使用明細(xì)表；?字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系 （相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、 客戶、成員、項目、訂單、采購單等；?客戶關(guān)系管理系統(tǒng)對自定義表單的定義和設(shè)置可使用模板來定義，避免管理員花費(fèi)大量的時間在系統(tǒng)設(shè)置工作上.word.zl-?自定義表單提供直觀的自定義表單設(shè)計器，用戶可以創(chuàng)建無限數(shù)量的表單，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)充系統(tǒng)初期未設(shè)計的各種功能，以適應(yīng)企業(yè)未來的發(fā)展需求。?自定義表單極大的擴(kuò)展了 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的應(yīng)用，通過將各種紙 質(zhì)表格使用CRM系統(tǒng)的表單進(jìn)行登記、管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)范的表格的填寫和 存儲，通過表單的流程對相關(guān)作業(yè)進(jìn)

49、行管理控制，通過報表進(jìn)行統(tǒng)計、查詢。?客戶在當(dāng)前的開發(fā)的基礎(chǔ)上，可以自己使用自定義表單、自定義字段進(jìn)行 功能的擴(kuò)充，迅速升級系統(tǒng)的功能，而無須重寫代碼，也無須了解原來系 統(tǒng)的設(shè)計細(xì)節(jié)。使用自定義明細(xì)表? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的自定義表單模塊支持使用明細(xì)表，每個表單可 以使用一個明細(xì)表。?當(dāng)一項記錄中帶有多項子記錄時， 就需要使用明細(xì)表，如費(fèi)用報銷單，需 要一個明細(xì)表分別記錄費(fèi)用明細(xì)（飛機(jī)票 50R酒店80R出租車120.）?明細(xì)表可以選擇使用系統(tǒng)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)表， 如費(fèi)用明細(xì)表，定義好的明細(xì)表 也可用于多個自定義表單。自定義流程表單?自定義流程表單按用途可分為以下兩種應(yīng)用模式：? 工作流程? 審

50、批流程：用于日常工作或?qū)徟母鞣N流程表單的填寫和處理流程：.word.zl-?工作流程表單：? 流程表單可用來處理工作流程，如物料移交登記表、檢驗報告；? 流程表單與審批表單相似，但沒有審批表單的“同意”這一項。?審批流程表單：? 審批流程表單可用來處理審批流程，如請假表、費(fèi)用報銷表；? 審批流程表單應(yīng)類似于現(xiàn)實(shí)中應(yīng)用的各種批準(zhǔn)表格，如請假條，借款 申請單等，實(shí)際的應(yīng)用也與現(xiàn)實(shí)中用紙面的審批表相似。?現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常有一些表單需要在流轉(zhuǎn)填寫：如質(zhì)量問題報告，銷售部門 接到客戶提出質(zhì)量問題，開出表單，然后由品質(zhì)部門、設(shè)計部門等填寫相 應(yīng)的內(nèi)容，使用工作流程表單可輕松解決此類表單的應(yīng)用。自定義數(shù)據(jù)表單?

51、自定義數(shù)據(jù)表單是單純的數(shù)據(jù)表格，用于填寫數(shù)據(jù)?自定義數(shù)據(jù)表單沒有流程控制功能，但可設(shè)置使用權(quán)限。?自定義數(shù)據(jù)表單支持使用明細(xì)表，在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以 使用明細(xì)表。自定義電子表格表單?自定義電子表格表單，此功能類似于Exce電子表格；?自定義電子表格的數(shù)據(jù)是保存在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中，因此具有單機(jī)版本Excel無法比擬的優(yōu)勢；.word.zl-自定義字段擴(kuò)展? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設(shè)計了自定義字段擴(kuò)展功能， 方便企業(yè)在以后增加字段的需要；?字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系 （相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、 客戶、成員、項目、訂單、采購單等；?用戶可以自己添加字段，設(shè)置

52、字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編 寫代碼；十二、電子商務(wù)集成功能B2B電子商務(wù)? B2B電子商務(wù)是企業(yè)對企業(yè)的電子商務(wù)，其重點(diǎn)在于營銷而不是零售。?除了在線交易和產(chǎn)品展示，B2B的業(yè)務(wù)更重要的意義在于，將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)， 通過B2B與客戶緊密結(jié)合起來，通過網(wǎng)絡(luò)的快速反應(yīng)，為客戶提供更好 的服務(wù)，從而促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。B2c電子商務(wù)? B2c電子商務(wù)是商家與顧客之間的商務(wù)活動，也就是通常所說的“網(wǎng)上購 物”。?網(wǎng)上商店是構(gòu)建企業(yè)B2c電子商務(wù)的重要平臺，企業(yè)基于網(wǎng)絡(luò)利用網(wǎng)上 商店系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品展示及構(gòu)建供應(yīng)鏈重要的商業(yè)平臺。.word.zl-?企業(yè)可充分利用CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)設(shè)施

53、、支付平臺、安 全平臺、管理平臺等資源有效地、低成本地開展自己的商業(yè)活動。?建立一個的網(wǎng)上商城，以 WEB界面管理的方式登錄后臺進(jìn)行進(jìn)行商品發(fā) 布、商品維護(hù)、訂單處理、資金管理等操作。創(chuàng)建電子商務(wù)?當(dāng)CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)與電子商務(wù)集成時， 可創(chuàng)建一個電子商務(wù)，來 實(shí)現(xiàn)外部業(yè)務(wù)的電子化。?電子商店：此部件使得企業(yè)能建立和維護(hù)基于互聯(lián)網(wǎng)的店面，從而在網(wǎng)絡(luò)上銷售產(chǎn)品和服務(wù)。?電子營銷：與電子商店相聯(lián)合，電子營銷允許企業(yè)能夠創(chuàng)建個性化的促銷 和產(chǎn)品建議，并通過 Web向客戶發(fā)出。?電子支付：這是電子商務(wù)的業(yè)務(wù)處理模塊，它使得企業(yè)能配置自己的支付 處理方法。?電子貨幣與支付：利用這個模塊后，客戶可在網(wǎng)

54、上瀏覽和支付賬單。?電子支持：允許顧客提出和瀏覽服務(wù)請求、查詢常見問題、檢查訂單狀態(tài)。?有關(guān)電子商務(wù)的詳細(xì)介紹，參閱電子商務(wù)系統(tǒng)中的介紹。?在集成的環(huán)境下，CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與電子商務(wù)的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn) 共享，企業(yè)可將電子商務(wù)中的數(shù)據(jù)與 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)結(jié)合起來使 用，在CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中即可處理外部事務(wù)。.word.zl-十三、報表圖表功能報表、圖表和分析決策? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的報表、圖表和實(shí)現(xiàn)查詢，提供實(shí)時分析和報告 功能，并實(shí)現(xiàn)分析決策支持。? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、 預(yù)測分析和報告功能。?豐富的報表功能(由報表、圖表、圖

55、形和分析支持)，可以根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù) 目標(biāo)隨時跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo) (KPI)。? 了解和分析KPI和公司目標(biāo)之間的關(guān)系，可以更深入地了解當(dāng)前的業(yè)務(wù) 情況，而不是月末、季度末或年末的業(yè)務(wù)情況，因為這時處理和提升績效 為時已晚。項目統(tǒng)計、評價、報表?使用數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖分析數(shù)據(jù)、輕松跟蹤趨勢、標(biāo)識問題和標(biāo)記異常。? 了解復(fù)雜數(shù)據(jù)、使用數(shù)據(jù)圖形顯示數(shù)據(jù)、動態(tài)創(chuàng)建不同的數(shù)據(jù)視圖，并更 好地了解復(fù)雜信息。?通過以數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖的形式在這些程序中生成報表，更有效地跟蹤和了解客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。常用的財務(wù)統(tǒng)計報表?現(xiàn)金銀行報表.word.zl-?收付款日報表?其他收入查詢表?月其他收入報表?部門收入報表?費(fèi)用支

56、出查詢報表?月費(fèi)用開支報表?員工費(fèi)用開支報表?部門費(fèi)用開支報表訂單統(tǒng)計報表?訂單統(tǒng)計報表對訂單進(jìn)行匯總統(tǒng)計和查詢，并以圖表形式顯示。?按工作進(jìn)度狀態(tài)的統(tǒng)計查詢，根據(jù)訂單的完成進(jìn)度狀態(tài)，列出指定條件的 訂單統(tǒng)計，目的是了解當(dāng)前在制的訂單的執(zhí)行情況。?按客戶、商品、區(qū)域的統(tǒng)計查詢，可直觀地分析各種商品、客戶、區(qū)域的 訂單處理情況。常用統(tǒng)計報表? CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分析和報告工具，為企業(yè)管理者進(jìn)行各種商業(yè)知 識分析決策支持，常用統(tǒng)計報表有：?項目統(tǒng)計報表?關(guān)鍵指標(biāo)分析報告?營業(yè)收入查詢統(tǒng)計.word.zl-?費(fèi)用查詢統(tǒng)計?應(yīng)收款統(tǒng)計?應(yīng)付款統(tǒng)計?員工績效查詢統(tǒng)計?各種報表均可按字段值進(jìn)行分類查詢

57、。十四、合同管理功能合同檔案管理?合同簽訂后歸檔到合同檔案，對合同檔案實(shí)行集中管理。?合同檔案如果不集中管理容易產(chǎn)生許多問題， 如因業(yè)務(wù)人員離開企業(yè)后造 成合同丟失等問題。?集中管理檔案后，公司可以進(jìn)行統(tǒng)一授信，全面跟蹤，及時控制可能出現(xiàn) 的問題。合同審批、匯簽流程?嚴(yán)格的合同審批流程，規(guī)范合同條款的執(zhí)行；對各類商務(wù)合同和其他一般性合同的原始信息（包括評標(biāo)文件、工程量清單、合同價格信息）、過程信息（如：合同變更信息、補(bǔ)充信息、執(zhí)行狀態(tài)等）進(jìn)行統(tǒng)一管理，并對 合同計量、支付、計算、變更、索賠進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)合同的全周期管 理，幫助企業(yè)加強(qiáng)防范管理風(fēng)險。?合同擬訂、簽定、執(zhí)行、評價等項目合同的全

58、過程管理。?合同履行過程（計量、支付、結(jié)算、決算）的自動化處理.word.zl-?合同變更、簽證，及時跟蹤處理及審批控制并關(guān)聯(lián)合同結(jié)算。?合同關(guān)鍵數(shù)據(jù)及時對比項目計劃進(jìn)度、 資金支付、合同報表全面反映合同 執(zhí)行狀況。十五、全文檢索功能智能搜索引擎?在信息時代，獲取信息（或文檔）是一件非常容易的事，獲得有效的信息 才是關(guān)鍵中的關(guān)鍵的技術(shù)。?智能搜索引擎技術(shù)的是幫助用戶實(shí)現(xiàn)從龐大的資料庫中，使用搜索的方 法，快速獲取有用的信息。?搜索引擎技術(shù)最重要的并不是找到所有結(jié)果， 因為在成千上萬的文檔中找 到所有結(jié)果沒有太多的意義，沒有人能看得完，最重要的是把最相關(guān)的結(jié) 果排在最前面，這也稱為相關(guān)度排序。?

59、通過對全局所有文檔建立索引，使用智能算法，實(shí)現(xiàn)相關(guān)度檢索結(jié)果，從 而實(shí)現(xiàn)類似于Google的搜索引擎。?客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的搜索引擎實(shí)現(xiàn)多條件搜索， 如布爾操作，即“和、或、 且”等搜索方式，并將結(jié)果相關(guān)度排序。中文分詞系統(tǒng)?中文分詞就是將連續(xù)的字序列按照一定的規(guī)范重新組合成詞序列的過程。我們知道，在英文的行文中，單詞之間是以空格作為自然分界符的， 而中文只是字、句和段可以通過明顯的分界符來簡單劃界，唯獨(dú)詞沒有一個形.word.zl-式上的分界符，雖然英文也同樣存在短語的劃分問題，但是在詞這一層上， 中文比之英文要復(fù)雜的多、困難的多。?在人類的語言中，“詞是最小的能夠獨(dú)立活動的有意義的語言成分”

60、，所以 對于中文來講，將詞確定下來是理解自然語言的第一步， 只有跨越了這一 步，中文才能象英文那樣過渡到短語劃分、 概念抽取以及主題分析，以至 于自然語言理解，最終達(dá)到智能計算的最高境界。?中文分詞主要應(yīng)用于信息檢索、漢字的智能輸入、中外文對譯、中文校對、 自動摘要、自動分類等很多方面。下面就以信息檢索為例來說明中文分詞 的應(yīng)用。信息量化和度量技術(shù)?使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可對數(shù)據(jù)庫的信息進(jìn)行度量，實(shí)現(xiàn)具有相關(guān)度檢索功 能的信息全文檢索系統(tǒng)；?進(jìn)行度量還可用于生成應(yīng)用于文檔統(tǒng)計、決策分析統(tǒng)計信息；?在數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)上，企業(yè)可建立自動化的信息處理體系。十六、數(shù)據(jù)挖掘功能全文檢索技術(shù)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是知識管