金融銀行IT項(xiàng)目與需求管理整體解決方案-[ITM]

1、IT項(xiàng)目與需求管理整體解決方案 ITM目錄Part1Part2Part4Part5IT項(xiàng)目與需求管理框架IT生產(chǎn)過(guò)程：需求驅(qū)動(dòng)的全生命周期管理組織級(jí)管理與固化產(chǎn)品特點(diǎn)與成功案例（招行）Part3結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目過(guò)程管理目錄Part1Part2Part4Part5IT項(xiàng)目與需求管理框架IT生產(chǎn)過(guò)程：需求驅(qū)動(dòng)的全生命周期管理組織級(jí)管理與固化產(chǎn)品特點(diǎn)與成功案例（招行）Part3結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目過(guò)程管理IT工作分類優(yōu)化需求/問(wèn)題新項(xiàng)目 比較大的、新系統(tǒng)的需求 通常有業(yè)務(wù)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 一般要指定項(xiàng)目經(jīng)理，成立專門(mén)的團(tuán)隊(duì) 主要包括：年度提案與預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)研、組織籌備、項(xiàng)目估算、項(xiàng)目總體策劃、滾動(dòng)更新計(jì)劃、項(xiàng)目例行匯

2、報(bào)、進(jìn)度控制、工時(shí)度量、風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題管理、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等過(guò)程 管理活動(dòng)比重相對(duì)較大 針對(duì)已有系統(tǒng)，持續(xù)提出的零散需求 系統(tǒng)投產(chǎn)后的問(wèn)題與缺陷 監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的、需要緊急處理的要求 圍繞“需求/問(wèn)題”的加工過(guò)程，類似“生產(chǎn)流水線” 在各個(gè)部門(mén)/崗位間流轉(zhuǎn)傳遞，跟蹤處理狀態(tài) 側(cè)重固化工程活動(dòng)，管理活動(dòng)比重較低80%20%IT項(xiàng)目管理總體框架項(xiàng)目過(guò)程管理進(jìn)度計(jì)劃分析設(shè)計(jì)流程測(cè)試流程開(kāi)發(fā)流程上線流程結(jié)束跟蹤、度量、報(bào)告計(jì)劃簽批變更控制需求分類需求管理需求評(píng)估需求受理需求排期需求跟蹤與變更控制提出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求分類管控過(guò)程簽批流程預(yù)警規(guī)則生命周期定義資產(chǎn)管理Portal與領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)通知與預(yù)警消息待處理簽審流

3、程例行報(bào)表審閱儀表盤(pán)與鉆取分析需處理的重大事項(xiàng)人力資源成本管理質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題需求下發(fā)項(xiàng)目估算綜合管理預(yù)算管理外包人員管理供應(yīng)商管理合同管理績(jī)效管理與外系統(tǒng)集成總體業(yè)務(wù)框圖目錄Part1Part2Part4Part5IT項(xiàng)目與需求管理框架IT生產(chǎn)過(guò)程：需求驅(qū)動(dòng)的全生命周期管理組織級(jí)管理與固化產(chǎn)品特點(diǎn)與成功案例（招行）Part3結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目過(guò)程管理“IT的生產(chǎn)線管理”需求加工的生命周期IT需求1.2IT需求1.1IT需求1IT需求2IT需求2.1IT需求2.2IT需求工單任務(wù)跟蹤WBS功能交付業(yè)務(wù)需求2WBS測(cè)試任務(wù)版本發(fā)布WBS開(kāi)發(fā)任務(wù)版本1版本2版本3提交初評(píng)拆分創(chuàng)建排期分析分配確認(rèn)分析開(kāi)發(fā)

4、新建完成執(zhí)行子父新建移交發(fā)布移交開(kāi)發(fā)完成完成發(fā)布上線需求跟蹤實(shí)時(shí)跟進(jìn)狀態(tài)業(yè)務(wù)需求1業(yè)務(wù)需求驗(yàn)收業(yè)務(wù)需求4業(yè)務(wù)需求3需求管理全視圖從需求到發(fā)布的管理過(guò)程任務(wù)跟蹤任務(wù)/工單IT需求業(yè)務(wù)需求投產(chǎn)上線需求分析部門(mén)根據(jù)日常業(yè)務(wù)需要，匯總需求申請(qǐng)單，轉(zhuǎn)成業(yè)務(wù)需求書(shū)審批業(yè)務(wù)需求組織需求評(píng)估確定需求涉及的產(chǎn)品線（主/輔辦，是否新增產(chǎn)品）評(píng)估需求工作量需求開(kāi)發(fā)類型（新項(xiàng)目、維護(hù)任務(wù)、緊急任務(wù)等）業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)日常業(yè)務(wù)需要，提出本部門(mén)的需求審批需求申請(qǐng)單主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)需求的合理性需求管理員統(tǒng)一需求接收/受理檢查需求合規(guī)性基于模板提交需求基于模板撰寫(xiě)需求從“入口”提高需求質(zhì)量，減少溝通代價(jià)需求審批流程圖形化的需求流程提

5、供會(huì)簽、評(píng)審、多人搶占、審批等多種流程步驟支持流程表單自定義、超時(shí)催辦機(jī)制、人工干預(yù)、轉(zhuǎn)授權(quán)等從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：業(yè)務(wù)需求流程處理過(guò)程中完成 IT需求分解從需求到發(fā)布的管理過(guò)程任務(wù)跟蹤任務(wù)/工單IT需求業(yè)務(wù)需求投產(chǎn)上線需求分析室SA/需求分析人員根據(jù)涉及的系統(tǒng)/子系統(tǒng)、發(fā)布版本的不同，拆分IT需求需求排期根據(jù)期望上線時(shí)間、產(chǎn)品版本計(jì)劃等，排定發(fā)布版本將確定排期的需求，進(jìn)行需求分析（條目化分解）需求確認(rèn)需求分析完成后，進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)形成需求基線擬派工作任務(wù)單建立IT產(chǎn)品的常規(guī)版本機(jī)制產(chǎn)品清單系統(tǒng)A子系統(tǒng)A1子系統(tǒng)A2子系統(tǒng)A3系統(tǒng)B子系統(tǒng)B1子系統(tǒng)B2常規(guī)版本：按年度規(guī)劃定期發(fā)布的版本，有固定

6、頻率。如，每月一次緊急版本：緊急缺陷修復(fù)、有特殊發(fā)布要求項(xiàng)目版本：立項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目下發(fā)的版本常規(guī)版本1常規(guī)版本2常規(guī)版本3項(xiàng)目版本a常規(guī)版本1產(chǎn)品排版常規(guī)版本1緊急版本1.1常規(guī)版本2通過(guò)版本規(guī)劃，統(tǒng)籌資源利用，降低對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、健壯性的影響需求SR1需求SR2需求SR3需求SR4需求SR5需求SR6需求SR7需求SR8需求SR9需求SR10需求SR11需求SR12需求SR13從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：在IT需求流程處理中 完成派任務(wù)工單從需求到發(fā)布的管理過(guò)程任務(wù)跟蹤任務(wù)/工單IT需求業(yè)務(wù)需求投產(chǎn)上線拆分開(kāi)發(fā)任務(wù)工單負(fù)責(zé)人基于擬派工作任務(wù)單，拆分任務(wù)（如，設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試等任務(wù)）進(jìn)行任務(wù)計(jì)劃排

7、定（開(kāi)始/完成日期、工作量）與資源分配需求驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā):與項(xiàng)目管理的結(jié)合產(chǎn)品A維護(hù)項(xiàng)目迭代Sprint1迭代Sprint2IT需求IT需求設(shè)計(jì)任務(wù)開(kāi)發(fā)任務(wù)測(cè)試任務(wù)設(shè)計(jì)任務(wù)開(kāi)發(fā)任務(wù)IT需求開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間需求進(jìn)展監(jiān)控需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)測(cè)試需求處理流程項(xiàng)目迭代計(jì)劃需求驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)123123從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：基于派工單分解一級(jí)WBS任務(wù)從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：基于派工跟蹤進(jìn)度從需求到發(fā)布的管理過(guò)程任務(wù)跟蹤任務(wù)/工單IT需求業(yè)務(wù)需求投產(chǎn)上線分解任務(wù)和跟蹤任務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要，可進(jìn)行任務(wù)計(jì)劃的再分解和排定（開(kāi)始/完成日期、工作量）與資源分配跟蹤任務(wù)完成情況當(dāng)所有任務(wù)都完成時(shí)，則對(duì)應(yīng)擬派工作任務(wù)單、IT需求可

8、置為已完成從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：任務(wù)負(fù)責(zé)人查看我的任務(wù)視圖從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：任務(wù)負(fù)責(zé)人反饋任務(wù)計(jì)劃進(jìn)度從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：繼續(xù)分解WBS任務(wù)從需求到發(fā)布的管理過(guò)程任務(wù)跟蹤任務(wù)/工單IT需求業(yè)務(wù)需求投產(chǎn)上線發(fā)布投產(chǎn)確定發(fā)布清單（選擇本次發(fā)布的需求、缺陷）移交發(fā)布版本根據(jù)投產(chǎn)類型的不同，區(qū)分不同的投產(chǎn)流程完成投產(chǎn)后及時(shí)反饋運(yùn)維處理狀態(tài)當(dāng)完成投產(chǎn)時(shí)，則對(duì)應(yīng)擬派工作任務(wù)單、IT需求可置為已投產(chǎn)從需求到發(fā)布的管理過(guò)程：版本發(fā)布信息需求跟蹤需求跟蹤矩陣目錄Part1Part2Part4Part5IT項(xiàng)目與需求管理框架IT生產(chǎn)過(guò)程：需求驅(qū)動(dòng)的全生命周期管理組織級(jí)管理與固化產(chǎn)品特點(diǎn)與成功案例（招行

9、）Part3結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目過(guò)程管理項(xiàng)目過(guò)程管理乙方項(xiàng)目經(jīng)理高層領(lǐng)導(dǎo)甲方項(xiàng)目經(jīng)理P1 啟動(dòng)P3 實(shí)施P4 結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目注冊(cè)P2 策劃項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)成員發(fā)起項(xiàng)目啟動(dòng)流程批準(zhǔn)啟動(dòng)發(fā)起結(jié)項(xiàng)審批撰寫(xiě)結(jié)項(xiàng)報(bào)告批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)查看統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告指定資源跟蹤高層計(jì)劃項(xiàng)目監(jiān)控計(jì)劃審批發(fā)起高層計(jì)劃審批流程查看資源發(fā)起任務(wù)計(jì)劃審批編輯初始任務(wù)計(jì)劃記錄風(fēng)險(xiǎn)&問(wèn)題通過(guò)協(xié)同細(xì)化任務(wù)處理階段審批流程監(jiān)控分析報(bào)工審批跟蹤任務(wù)計(jì)劃撰寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)任務(wù)與工作項(xiàng)跟蹤個(gè)人報(bào)工編輯高層計(jì)劃批準(zhǔn)任務(wù)計(jì)劃進(jìn)度管理生命周期模板高層計(jì)劃任務(wù)計(jì)劃甲方PM編制“高層計(jì)劃”初始化來(lái)自所選的生命周期模板（含操作指南）提供紅綠燈定義階段、交付物和里程碑、 “是否允許裁剪”，從

10、而控制項(xiàng)目的實(shí)施方法乙方PM編制任務(wù)計(jì)劃乙方PM根據(jù)高層計(jì)劃，細(xì)化WBS計(jì)劃，并下發(fā)給相關(guān)小組長(zhǎng)或任務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化也可采用與MS Project集成的方式項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)協(xié)同工作任務(wù)負(fù)責(zé)人接受任務(wù)分配工作分解與任務(wù)分配任務(wù)負(fù)責(zé)人可創(chuàng)建自己的計(jì)劃，也可繼續(xù)分配給下一級(jí)全瀏覽器，無(wú)控件實(shí)時(shí)甘特圖顯示任務(wù)跟蹤、工作項(xiàng)跟蹤關(guān)聯(lián)工作項(xiàng)的跟蹤進(jìn)展跟蹤進(jìn)展跟蹤不是簡(jiǎn)單的“百分比”包括：具體的進(jìn)展描述、工作狀況評(píng)價(jià)、給出最新預(yù)測(cè)的時(shí)間在跟蹤同時(shí)可填報(bào)工時(shí)投入系統(tǒng)根據(jù)最新動(dòng)態(tài)自動(dòng)觸發(fā)互動(dòng)消息工時(shí)報(bào)告?zhèn)€人報(bào)工審批Step1：項(xiàng)目成員報(bào)工Step1：審批報(bào)工Step2：審批項(xiàng)目報(bào)工“計(jì)劃”與“預(yù)測(cè)”比較甘特圖偏差

11、監(jiān)控實(shí)時(shí)的狀態(tài)標(biāo)志資源管理模型組織資源監(jiān)控部門(mén)資源的任務(wù)承擔(dān)明細(xì)部門(mén)資源的工作負(fù)載結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)項(xiàng)目的目錄結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)庫(kù)的目錄結(jié)構(gòu)文檔的基本操作文檔概覽與常用操作批量操作（如，批量授權(quán)等）風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)矩陣定量評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)指示燈目錄Part1Part2Part4Part5IT項(xiàng)目與需求管理框架IT生產(chǎn)過(guò)程：需求驅(qū)動(dòng)的全生命周期管理組織級(jí)管理與固化產(chǎn)品特點(diǎn)與成功案例（招行）Part3結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目過(guò)程管理管理規(guī)范審批流程組織結(jié)構(gòu)管理角色項(xiàng)目狀態(tài)管理內(nèi)容管控內(nèi)容啟動(dòng)計(jì)劃控制實(shí)施結(jié)束分析設(shè)計(jì)測(cè)試開(kāi)發(fā)發(fā)布管理章程過(guò)程文件管理制度項(xiàng)目類型生命周期項(xiàng)目階段交付件項(xiàng)目活動(dòng)入口出口組織管理體系項(xiàng)目管理軟件工程體系固化體系

12、固化：讓過(guò)程自然融入員工日常工作章程管理規(guī)程指南/模板/檢查表管理體系的固化項(xiàng)目分類生命周期與模板定義多套的生命周期模板定義不可裁剪的工作或交付物定義操作指南管理流程組織結(jié)構(gòu)、崗位角色、消息提醒、指標(biāo)算法與閾值。供應(yīng)商管理人員入場(chǎng)辦理入場(chǎng)申請(qǐng)的時(shí)間入場(chǎng)審批高層領(lǐng)導(dǎo)的“監(jiān)控墻”高層監(jiān)控：讓管理層得到最及時(shí)的預(yù)警實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵點(diǎn)控制突發(fā)事件處理溝通與互動(dòng)例行報(bào)表進(jìn)度-資源-成本-風(fēng)險(xiǎn)-工作項(xiàng)-領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)與報(bào)表分析靈活的報(bào)表自定義圖形化展現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘和鉆取功能各部門(mén)經(jīng)理監(jiān)控視圖問(wèn)題滯留排行榜部門(mén)項(xiàng)目分布圖部門(mén)項(xiàng)目進(jìn)展部門(mén)項(xiàng)目組合分析目錄Part1Part2Part4Part5IT項(xiàng)目與需求管理框架IT生產(chǎn)

13、過(guò)程：需求驅(qū)動(dòng)的全生命周期管理組織級(jí)管理與固化產(chǎn)品特點(diǎn)與成功案例（招行）Part3結(jié)構(gòu)化的項(xiàng)目過(guò)程管理1.多層次協(xié)同計(jì)劃讓計(jì)劃更切實(shí)讓跟蹤更輕松給管理層更及時(shí)的預(yù)警2.工作流自定義管理 圖形化配置與顯示流程表單自定義多種流程判斷機(jī)制3.對(duì)象自定義管理 整合管理項(xiàng)目所有工作（不僅僅只管項(xiàng)目任務(wù)）4.文檔歸檔與共享 規(guī)范文檔交付過(guò)程與項(xiàng)目計(jì)劃勾連VisualProject5V5核心功能與價(jià)值6.Portal與領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)靈活的報(bào)表自定義圖形化展現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘和鉆取功能5.需求管理流程驅(qū)動(dòng)的全生命周期需求分解與樹(shù)形結(jié)構(gòu)展現(xiàn)需求跟蹤與變更控制城商行DEMO系統(tǒng)配置效果圖案例：招商銀行發(fā)起時(shí)的背景2009年IT

14、部自有員工800多名，是行內(nèi)人數(shù)最多的部門(mén)。其中，管理人員80多人開(kāi)發(fā)中心下設(shè)5個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)100多人，設(shè)有產(chǎn)品經(jīng)理、需求分析、架構(gòu)、開(kāi)發(fā)人員獨(dú)立的測(cè)試中心，負(fù)責(zé)ST和UAT活動(dòng)管理辦負(fù)責(zé)組織級(jí)需求管理、項(xiàng)目管理、配置管理、QA、度量架構(gòu)辦負(fù)責(zé)IT規(guī)劃、架構(gòu)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定和維護(hù)總體應(yīng)用規(guī)模：近3000用戶穩(wěn)定運(yùn)行IT部門(mén)人員：2000多人；相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)：800多人，主要處理：需求、測(cè)試相關(guān)等工作招行信息科技部的核心管理系統(tǒng)全部以維普VP系統(tǒng)作為日常工作的核心平臺(tái)2013年9月，成功升級(jí)到維普最新版本發(fā)起時(shí)機(jī)發(fā)起時(shí)機(jī)早期文化：“技術(shù)”“創(chuàng)新”“個(gè)人英雄主義”科技隊(duì)伍日益壯大，項(xiàng)目數(shù)量、