2022年-XXXX巴西消費類電子市場分析

1、-XXXX巴西消費類電子市場分析2022 巴西消費電子行業(yè)分析報告 2022 年 06 月 18 日 文章摘要 :巴西消費電子市場規(guī)模大, 增長快速,對外依存度高； 中國是巴西消費電子第一大進口 來源地,巴西是中國消費電子出口的新增長點；中國消費電子出口巴西市場取得特別矚目的成 績,但也面臨著猛烈的行業(yè)競爭；總體而言,巴 西市場對于中國消費電子企業(yè)來說“ 潛力龐大,新技術(shù)應(yīng)用” 的機遇,但也有“ 成本上升、行業(yè) 競爭猛烈、自主創(chuàng)新力低、品牌建設(shè)薄弱” 的挑 戰(zhàn)；因此,中國企業(yè),應(yīng)當應(yīng)加大技術(shù)研發(fā),提 高產(chǎn)品的附加值, 向技術(shù)制造企業(yè)轉(zhuǎn)變, 用技術(shù) 優(yōu)勢取代價格優(yōu)勢,與此同時,整合營銷資源,推行

2、品牌戰(zhàn)略；巴西消費電子市場規(guī)模大, 增長快速, 對外依存 度高；中國是巴西消費電子第一大進口來源地,巴西是中國消費電子出口的新增長點；中國消費 電子出口巴西市場取得特別矚目的成果,但也面 臨著猛烈的行業(yè)競爭； 總體而言, 巴西市場對于 中國消費電子企業(yè)來說 “ 潛力龐大,新技術(shù)應(yīng)用”的機遇,但也有“ 成本上升、行業(yè)競爭猛烈、自主創(chuàng)新力低、品牌建設(shè)薄弱” 的挑戰(zhàn)；因此,中 國企業(yè),應(yīng)當應(yīng)加大技術(shù)研發(fā), 提高產(chǎn)品的附加值,向技術(shù)制造企業(yè)轉(zhuǎn)變, 用技術(shù)優(yōu)勢取代價格 優(yōu)勢,與此同時,整合營銷資源, 推行品牌戰(zhàn)略；1 中國消費電子出口巴西總體情形分析（1）巴西消費電子消費市場增長快速；隨著巴 西經(jīng)濟的進

3、展, 人均可支配收入的增加, 巴西消費電子消費市場增長快速,從2006 年的 629 億美元增長至2022 年的780 億美元,增長了23.7%；（2）巴西消費電子市場對外依存度高；巴西消費電子產(chǎn)品市場的對外依存度從2006 年的30.37%增長到 2022年的 47.88%,進口產(chǎn)品在巴 西市場隨處可見,普及率高；（3）巴西對中國的消費電子進口依存度高,中國是巴西消費電子進口第一大國；巴西從中國進口的消費電子產(chǎn)品從 2006年的 45億美元到 2022年的 130 億美元,年均增長率為23.64%；占巴西消費電子總進口的 35% ,巴西對中國的消費 電子出口依存度高；（4）巴西成為中國消費電

4、子出口的新增長點；巴西作為中國第十二大消費電子出口地,增速較高,但是占中國總出口比例較小,大的進展空間；2 宏觀環(huán)境分析 2.1 巴西市場整體情形分析將來將會有較1GDP 連續(xù)增長；據(jù)巴西地理統(tǒng)計局公布, 2022年巴西經(jīng)濟總量達到2.356 萬億美元,正式超過英國成為世界第六大經(jīng)濟體,位居美國、中國、日本、德國、法國之后；以本幣運算,2022 年 巴西名義 GDP 為 4.14 萬億雷亞爾,增長 9%,扣除價格因素后實際GDP 增長 2.7%；以美元計算, GDP 增長 15.5%,得益于當年雷亞爾對美 元升值 5.1% ；圖 2-12006-2022年巴西 GDP 增長變化. 數(shù)據(jù)來源：來

5、自巴西地理統(tǒng)計局 2巴西貨幣相對人民幣升值明顯；09 年以來,雷亞爾對人民幣升值明顯,累計已升值近 20% ,使中國出口巴西商品更有優(yōu)勢； 同時巴西也對中國進口商品實行提高關(guān)稅等措施以應(yīng)對匯率變化對本國產(chǎn)業(yè)造成的沖擊； 例如,分體式空調(diào)關(guān) 稅 18%提高到 35%,自行車 20% 提高到 35%,瓷磚 15% 提高到 35% ,同時對進口自中國的碳 鋼管每噸將征收 743 美元懲處性關(guān)稅, 相當于比 目前的價格提高 80% ；3巴西國內(nèi)通脹水平較高；2022 年 CPI 指數(shù)為6.5%,巴西央行基準利率保持在 10%以上,抑制了 2022年經(jīng)濟的增長；估計, 2022 年信貸將會顯現(xiàn)明顯放松,

6、再加上2022 年世界杯和 2022年奧運會的相繼舉辦,對巴西將來 GDP 的增長將有較為明顯的拉動作用；4消費是巴西經(jīng)濟增長最主要的動力； 巴西總?cè)丝?1.91 億,人均 GDP 達到 1.2 萬美元,中產(chǎn)階級已占總消費者的55% ,并在有望 2022 年達到60%,顯示出該國較強的購買才能；消費是巴西 經(jīng)濟增長最主要的動力, 2022 年奉獻了 GDP 增 長的 69% ,居“ 金磚四國” 之首；5中巴貿(mào)易額增長快速；據(jù)巴西外貿(mào)部統(tǒng)計,2022年巴西與中國雙邊 貿(mào)易 額達 771 億美元,同 比增長 37% ；其中巴西從中國進口 328 億美元,出口 443 億美元,同比分別增長28%和

7、44%,巴西順差 115 億美元；中國是巴西最大貿(mào)易伙 伴、第一大出口目的地和其次大進口來源地,美 國和阿根廷分別排名巴西其次、三大貿(mào)易伙伴；圖 2-2 2006-2022年巴西主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易額變 化. 數(shù)據(jù)來源：來自巴西外貿(mào)部 2.2 中國巴西消費電子生產(chǎn)及出口政策 2.2.1 中國消費電子生產(chǎn)及出口政策（1）高能效再掀技術(shù)熱潮2022 年 12 月 1 日,平板電腦能效標準實施,加 快了行業(yè)節(jié)能環(huán)保的步伐, 促進了企業(yè)在能效方面的技術(shù)升級；（2）調(diào)高出口退稅 依據(jù)關(guān)于 2022 年版中華人民共和國海關(guān)進出口稅就,海關(guān)商品碼為851989900 的其他聲音錄制或重放設(shè)備的出口退稅率從 20

8、22 年 6 月開始調(diào)整為 17%,而其他聲音重放設(shè)備的出口退稅率就保持 13%,近期內(nèi)暫無調(diào)整；2.2.2 巴西消費電子產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及進口政策（1）巴西政府對平板電腦減稅2022年 5 月 24 日巴西政府公布對平板電腦售價免除課征社會安全捐的暫時措施,讓平板電腦享有減免運算機信息設(shè)備的優(yōu)惠待遇；暫時措施也指定平板電腦廠商須遵守 “ 基礎(chǔ)生產(chǎn)程序”PPB規(guī)定,以完全免除目前稅率為9.25%的社會安全捐,將工業(yè)稅稅率從 15% 減至 3%,同時依各州 政府標準調(diào)降進口稅和貨物流通暨服務(wù)稅；減稅 措施也為臺灣富士康科技集團在巴西組裝蘋果 產(chǎn)品 iPad 和 iPhone 的進展方案開路, 這也是臺

9、灣跨國企業(yè)在當?shù)赝顿Y生產(chǎn), 對巴西政府提出的 主要條件；（2）政府減稅刺激消費電子產(chǎn)品消費 巴西是世界上消費電子產(chǎn)品進口關(guān)稅最高的國家之一,并且這一高稅率已經(jīng)對巴西的消費電子 化 水 平 構(gòu) 成 了 嚴 重 影 響 ； 巴 西 外 貿(mào) 委 員 會（Camex）減低部分電腦及通訊器材的進口稅稅 率,由現(xiàn)行的 16%調(diào)低到 2% ,新規(guī)定適用于液 晶驅(qū)動顯示器模塊、臭氧生產(chǎn)機、ABS 剎車系 統(tǒng)診斷儀等產(chǎn)品,這一規(guī)定將實行的 2022 年 6 月 30 日；3 巴西市場規(guī)模分析 3.1 巴西消費電子市場總體規(guī)模分析3-1 2006-2022 年巴西國內(nèi)消費電子市場規(guī)模變 化 . 數(shù)據(jù)來源：來自巴西

10、消費電子協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫圖 3-2 2007-2022年巴西國內(nèi)消費電子市場增長 率. 數(shù)據(jù)來源：來自巴西消費電子協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 圖 3-1 顯示,巴西消費電子市場的規(guī)模達到了780 億美元,與 2022 年相比,增加了 58 億美元,增長 8% ；近幾年由于受金融危機影響,使消費電子行業(yè)規(guī)模在 3.87%；2022 年有所下滑,同比下降了2006 年-2022 年五年間,巴西消費電子市場規(guī)模 由 629 億美元增長到 780 億美元,增長了 151 億 美元,增長 24%,遠低于許多其他行業(yè)的增長；2022 年巴西人均電子消費量也達到 400 美元以 上,顯示出巴西對于消費電子類產(chǎn)品的消費也已

11、 逐步步入的成熟期；3.2 巴西消費電子市場對外依存度分析圖 3-3 2006-2022年巴西消費電子產(chǎn)品總銷量與 進口量. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 3-4 2007-2022 年巴西消費電子產(chǎn)品總銷量與進口量增長率變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫如下列圖,巴西2022 年進口消費電子產(chǎn)品價值373 億美元,和上一年相比增加了 54 億美元,增長 16.93%；

12、2006 年至今,巴西進口消費電子 產(chǎn)品從 191 億美元增加到 373 億美元,累計增長95% ,遠高于整個消費電子行業(yè)規(guī)模的增長水 平,顯示出巴西消費電子市場上的進口產(chǎn)品越來 越普遍,巴西對進口的依靠度也在增強；巴西進口消費電子產(chǎn)品的波動也明顯要大于整 個市場；受危機影響,巴西消費電子市場 2022 年下滑 4 個百分點,而同期進口下滑 21 個百分 點,顯示出進口市場隨著國際經(jīng)濟貿(mào)易等因素影 響遠大于總體市場變動； 雖然消費電子市場將來取得超額增長的可能性不大, 但是巴西進口消費 電子市場仍舊在高速進展,存在著許多機會；圖 3-52006-2022 年巴西消費電子市場對外依存度變化. 數(shù)

13、據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 從圖 3-5 可以看出, 巴西消費電子市場的對外依存度由2006 年的30.37%增加到2022 年的47.48%,對外依存逐步變高；這主要是由于一 方面,近幾年巴西本幣雷亞爾升值明顯,對進口 有很大的促進作用, 加強了進口商品在巴西的競 爭力；另一方面,巴西國內(nèi)利率過高,限制了本 國的投資進展, 并且巴西經(jīng)濟作為逐步富有起來 的進展中國家, 對外經(jīng)濟溝通的頻繁、 中產(chǎn)階級 的興起等都對進口有肯定的促進作用；3.3 巴西消費電子市場對中國依靠度分析圖 3-

14、6 2006-2022年巴西從中國進口消費電子產(chǎn) 品價值變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 3-7 2007-2022年巴西家電總進口增長率及中國進口占總進口比率. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 最幾年,巴西從中國進口消費電子產(chǎn)品增長較快,已由 2006 年進口 45 億美元增長到 2022 年的 130 億美元,增長1.89 倍,年均增長達到23.64%,遠高于全行業(yè)

15、的增長速度；除受危機 影響的 2022 年總進口顯現(xiàn)肯定下滑外,其余時 間均保持較高的增長率；中國在巴西消費電子產(chǎn)品進口中的位置也逐步重要, 2022 年巴西從中國進口消費電子產(chǎn)品占總進口量的 1/3；中國已成為巴西最大的消費電子進口來源國,和2006 年相比,巴西對中國消費電子產(chǎn)品的進口提高了 7 個百分點；圖 3-8 2006-2022年巴西消費電子產(chǎn)品主要進口來源地. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 3-9 2006-2022年巴西消費電子進口來源地占 比變化. 數(shù)據(jù)來源：來自

16、Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 從圖 3-8 和 3-9 中可以看出,中國是巴西最主要的消費電子產(chǎn)品進口地,占巴西總進口量的35%,其次為美、韓等國；雖然美韓等國對巴西 的消費電子出口始終也在增長, 但是隨著中國在巴西總進口總的比例逐步上升, 這些國家所占據(jù)的市場份額正逐步下降；美國所占比例已經(jīng)由2006 年的 14% 下降為 2022年的 10% ,韓國所占 比例也已由 2006年的 12%下降為 2022年的 9% ；巴西對中國消費電子產(chǎn)品的依靠度已經(jīng)很高并 且仍在不斷的上升；3.4 中國對巴西

17、消費電子產(chǎn)品出口分析圖 3-10 2006-2022 年中國消費電子產(chǎn)品出口巴 西價值變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 3-11 2007-2022 年中國消費電子產(chǎn)品出口增長率. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 2022 年,中國共出口消費電子產(chǎn)品達到了歷史性的 6937 億美元,同期增長14% ,近五年增長率也達到了 11%,是 2006 年出口量的 1.68 倍；

18、期間由于金融危機影響,出口在2022 年顯現(xiàn)一定的下滑,其余時間都保持著較高的增長；其中, 2022 年出口巴西達到了112 億美元,和2006 年比增長 80 億美元, 增長 2.44 倍,年均增 長 20% ；并且從圖 3-11 中可以明顯看出,中國 出口巴西消費電子產(chǎn)品的增長率遠遠高于中國總的消費電子產(chǎn)品增長率,幾乎是后者的 2 倍；圖 3-12 2006-2022 年中國消費電子產(chǎn)品出口巴 西占總出口比例. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 由于巴西市場較高的增長率, 導致出口巴

19、西市場的消費電子產(chǎn)品所占中國總消費電子產(chǎn)品出口的份額逐步上升,由 2006年的 0.8%上升到 2022年的 1.62%,年均增加 0.2 個百分點；圖 3-13 2006-2022 年中國消費電子主要出口地 與巴西對比. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 3-142006-2022年中國消費電子產(chǎn)品主要出口 地份額. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 從圖 3-14 可以分析看

20、到,在中國消費電子產(chǎn)品 主要出口地中, 香港和美國占據(jù)主導位置, 占比 達 40%以上,其中香港作為重要的轉(zhuǎn)口貿(mào)易地,將消費電子產(chǎn)品又出口至其他的國家；2006 年 到 2022 年間,香港和美國占中國消費電子產(chǎn)品的總出口比例由原先的47%削減到 42%,日本和韓國占比基本保持穩(wěn)固, 說明中國這幾年中出口進展中國家的增長比例顯著高于發(fā)達國家；巴西作為中國第十二大消費電子出口地,雖然增速較高,但是在總比例中仍舊有限, 將來將會有較大的進展空間；圖 3-15 中國消費電子產(chǎn)品出口拉美主要國家情 況. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 G

21、lobal Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 3-162007-2022年中國消費電子產(chǎn)品出口拉美國家增長率. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 3-18 中國消費電子主要南美國家出口地 2006年、 2022年所占份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 結(jié)合以上圖形分析得出, 巴西是中國消費電子產(chǎn)品出口南美市場中最重要的國家,所占比例占據(jù)了南美主要國家的半壁江山； 但是從

22、增長率上來看,和南美其他國家相比,巴西并不具有優(yōu)勢,反而阿根廷增長比率在南美國家中是最高的；阿根廷在南美市場所占的比例也達到了 14%,相 比較于 2006 年增加了 3 個百分點,而巴西所占 的份額由 2006年的 57% 降低為 2022年的 55% ,削減了 2 個百分點,但份額仍舊過半；4 代表性產(chǎn)品分析 依據(jù) GMC 統(tǒng)計,消費電子類產(chǎn)品中詢盤量較大 的包括電視、 GPS、MP4、數(shù)碼相機、嬉戲機等 產(chǎn)品,以下將具體分析；4.1 電視機市場情形分析 4.1.1 巴西電視機進口情形分析圖 4-12006-2022年巴西電視機進口額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Info

23、rmation Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-22006-2022 年巴西電視機主要進口來源地份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 近幾年,巴西電視機進口取得爆炸式增長,從2006 年的 8891 萬美元增加到 2022 年的 4.14 億美元；其中,自中國的進口從2006 年的 2663 萬美元增加到 2022年的 2.86 億美元,增加近十倍,遠高于總進口增長幅度； 這也導致中國在巴西總電視機進口的份額由2006年的 30

24、%增加到 2022年的近 70% ,增加 40 個百分點,現(xiàn)已是巴西的 最主要的電視機進口來源地； 其次為香港、美國,在中進口的比例合計為15%左右,份額較小；并且,2022年巴西從中國進口電視機份額削減 9 個百分點,而從香港進口電視機份額增加 7 個百 分點,由 0.93%增加到 8.15%,因此可以合理推 斷實際上來自中國大陸生產(chǎn)的電視機產(chǎn)品在總 進口中的份額沒有削減, 具體見圖 4-1 和圖 4-2；4.1.2 中國電視機出口情形分析圖 4-32006-2022年中國電視機出口額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Gl

25、obal Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-42006-2022 年中國電視機主要出口地份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫中國電視機出口近幾年在2006 年的基礎(chǔ)上大幅上漲之后基本保持穩(wěn)固,2006 年共出口 130 億美元,到 2007 年出口增加到 366 億美元,之后 略有回落, 2022 年出口在 319 億美元左右；美 國是中國最大的家電出口地, 占據(jù)著中國出口市 場 35%的份額,并在近幾年保持穩(wěn)固；日本近 幾年在出口中的份額逐年上升,到 2022 年已達到 1

26、3.6%的份額,相比較于2007 年,增加近 10個百分點, 現(xiàn)為中國其次大電視機出口市場；第三是荷蘭,但是份額有所下滑；巴西是中國第12 大出口地,占比份額近幾年逐年上升,2022年達到 1.35%,出口值 4.32 億美元；4.2 GPS 市場情形分析4.2.1 巴西 GPS 進口情形分析圖 4-52006-2022年巴西 GPS 進口額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-62006-2022年巴西 GPS 主要進口來源國份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade

27、 Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫上圖顯示,巴西GPS 總進口額有較大增長,并且進口來源地發(fā)生很大變化；巴西 GPS 進口額 由 2006 年的 6916 萬美元快速增加到 2022 年的 1.86 億美元, 2 年增長 2 倍；隨后幾年增長額有 所放緩,到 2022年進口額為 2.29億美元,較 2022 年增長 23% ；美國仍舊是巴西GPS 第一大進口來源國,但是近幾年份額大幅削減, 從 2006 年的 64.52%削減 到 2022 年的只剩 32.65%,削減 32 個百分點；中國所占份額大幅增加,2022 年已成為

28、僅次于美國的其次大進口來源地, 占比 24.21%,同 2006 年相比增加 20 個百分點,并且份額仍在連續(xù)增加； 2022 年巴西共從中國進口GPS 產(chǎn)品價值5500 萬美元,較 2006年的 300 萬美元增加明顯；其次為墨西哥、巴西等地,但是份額較小,合計為 15%左右,墨西哥在巴西進口市場的份額由2006 年的 1.65%增加到 2022年的 8.63%,也有 較快的增長,值得中國相關(guān)生產(chǎn)廠家的重視；4.2.2 中國 GPS 出口情形分析圖 4-72006-2022年中國 GPS 總出口和出口巴西額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Service

29、s, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-82006-2022年中國 GPS 主要出口地份額變 化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 中國 GPS 出口近幾年發(fā)生了較大變化, 如圖 4-7和圖 4-8 所示,總出口近幾年受危機影響有所下滑,目前仍未超過危機前的水平,2022 年出口19.77億美元,相比較與 2007年的 21.09仍少 1.32 億美元；從出口地份額來看, 近幾年荷蘭所占份額明顯下滑,到2022 年仍剩 18%,同 2006 年的 38%相

30、比,下降過半；美國現(xiàn)為中國最大的GPS 出口地, 2022 年占據(jù)著 31% 的市場份額,再次為日本,近幾年增長較快, 2022 年占有 16%的市場份額；巴西作為重要的新興市場,2022年市場份額為 1.68%,出口額為 0.33 億美元,同 2006 年的不足 100 萬美元相比,增長迅猛；4.3 MP4 市場情形分析 4.3.1 巴西 MP4 進口情形分析圖 4-92006-2022年巴西 MP4 進口額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-102006-2022年巴西

31、MP4 主要進口來源地份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 MP4 作為中低端消費產(chǎn)品,隨著智能手機逐步 普及,對相關(guān)產(chǎn)品有較大的替代作用；從圖 4-9 可以看出,巴西 MP4 進口額近幾年已基本飽和,并且受危機影響較大, 2006 年到 2022 年進口額 穩(wěn)固在 2.1 億美元左右,2022 年受危機影響大幅削減至 1.35 億美元,同比削減35% ,隨后雖有所反彈,但是到 2022 年的 2 億美元進口額和2006-2022年的進口額相比仍有肯定的差距；中國是巴西最大的MP

32、4 進口來源地,并且近幾年所占份額均有所增長,從 2007 年的 57%增加到 2022年的 75%,增加 18 個百分點,居于肯定主導位置；從中國進口額也由2007 年的 1.24 億美元增加到 2022年的 1.5億美元,有小幅的增長；其次為日本、美國等地,所占份額較小,不足10%；4.3.2 中國 MP4 出口情形分析圖 4-112006-2022年中國 MP4 總出口和出口巴西 額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-122006-2022 年中國 MP4 主要出口地份

33、額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-11 顯示,中國 MP4 2022 年出口 86.4 億美 元,同比下滑 22.3 億美元,從出口量上來看,近幾年沒有明顯增長趨勢,說明MP4 市場已相對成熟,將來顯現(xiàn)連續(xù)增長的可能性也較小；美國是中國最大的出口市場,占據(jù)著 28% 的出口市場份額,其次為香港,占比18% ,日本占比15%；巴西是中國第六大 MP4 出口市場, 2022 年占比 2.19%,基本保持著小幅波動范疇, 實際 出口額為 1.89 億美元,同 2006 年的 1

34、.77 億美元相比,增長有限,說明該市場的成熟；4.4 數(shù)碼相機市場情形分析 4.4.1 巴西數(shù)碼相機進口情形分析圖 4-132022-2022年巴西數(shù)碼相機進口額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-142022-2022年巴西數(shù)碼相機主要進口來源 地份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 近四年,巴西數(shù)碼相機市場總體保持著增長的態(tài) 勢,從 2022年的 1.9億

35、美元增長到 2022年的 2.07 億美元,但增長幅度不大, 主要是由于受危機影 響導致 2022 年幼較大幅度的下降所致；中國仍 然是巴西最大的數(shù)碼相機進口來源地,2022 年 占據(jù)著 52%的進口市場份額,近幾年總體保持穩(wěn)固,份額略為較少,進口額由2022 年的 1.16億美元削減到 2022年的 1.07 億美元；其次為日本和美國,份額分別為13.88%、8.78%,也無明顯變化,顯示出數(shù)碼相機市場相比較于其他市 場總體情形更為均衡,各國份額變化較??；4.4.2 中國數(shù)碼相機出口情形分析圖 4-152007-2022年中國數(shù)碼相機出口情形. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Inf

36、ormation Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-162007-2022年中國數(shù)碼相機主要出口地份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫中國數(shù)碼相機出口市場近幾年也保持著穩(wěn)固態(tài) 勢, 2022 年出口 114 億美元,同 2007 年的 103億美元相比,增加11 億美元,增長較緩,同時受危機影響在 2022 年有所下滑；在出口地方面,圖 4-16 顯示,香港作為最大的出口地近幾年份 額下滑明顯, 2022 年份額為 22%,同 2

37、007 年相 比,下滑了 15 個百分點；美國份額逐步提升,2022 年為 25% ,已成為最大的數(shù)碼相機出口地；巴西所占份額近幾年基本保持在1% 左右,從具體出口額來講, 2022 年出口 1.32 億美元,同比 增加 0.53 億美元,但是和 2007 年的 1.04 億美元 相比,增長有限； 說明中低端的數(shù)碼相機市場也基本上處于接近飽和的狀態(tài)；4.5 嬉戲機市場情形分析 4.5.1 巴西嬉戲機進口情形分析圖 4-172006-2022年巴西嬉戲機進口額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atla

38、s 數(shù)據(jù)庫圖 4-182006-2022年巴西嬉戲機主要進口來源地份額變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫 圖 4-18 顯示,巴西作為重要的嬉戲機新興市場,嬉戲機進口市場近幾年有較大的波動,受危機影響 2022 年嬉戲機進口 85 萬美元,同 2007 年的142 萬美元的高點相比削減40%,隨后大幅增長,到 2022年進口 415 萬美元, 同 07 年相比增 長 1 倍；從總體上看, 嬉戲機市場容量仍舊不算太大,但是增長潛力較高；到2022 年,中國已超過美國、香港等地成為巴西

39、最大的嬉戲機進口地,占比 38%的份額,同比增加近 30 個百分點,中國 2022 年在巴西進口市場份額的大幅增加導致美國所占份額削減明顯,由2022 年的 49%減少到 2022年的 23%,降幅超過一半；4.5.2 中國嬉戲機出口情形分析圖 4-192006-2022年中國嬉戲機出口情形. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 Global Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫圖 4-202206-2022年中國嬉戲機主要出口地份額 變化. 數(shù)據(jù)來源：來自Global Trade Information Services, Inc.的 G

40、lobal Trade Atlas 數(shù)據(jù)庫中國嬉戲機出口近幾年表現(xiàn)火爆,出口額逐步上升,從 2006 年的 0.46 億美元增加到 2022 年的2.9 億美元,年均增長 58.4%,并且 2022 年也絲毫沒有受到危機的影響,出口2.44 億美元,同比增長 67% ,但從總體上看,規(guī)模仍舊比較小,進展?jié)摿^大；日本是中國嬉戲機的最大出口地,2022 年占據(jù)著中國嬉戲機出口2/3 的市場份額,其次為美國,份額為 8% ；巴西是中國第 15 大出口地, 2022年出口 105 萬美元,占比 0.36%,份額雖小,但是從近幾年的增長情形看,增長較快；5 中國消費電子產(chǎn)品出口巴西市場競爭力分析表 5

41、-1 中 國 消 費 電 子 企 業(yè) 的 進 軍 巴 西 市 場SWOT 分析機會 威逼s 巴西消費電子市場 潛力龐大, 進口依靠度 高 s 新技術(shù)和新應(yīng)用拉 動行業(yè)進入高速進展 期s 國際品牌爭奪巴西市 場s 綜合制造成本上升s 消費電子產(chǎn)品更新速 度快,潛在競爭者增加優(yōu)勢 劣勢s 自主創(chuàng)新才能低,無法引領(lǐng)市場潮流s 規(guī)模基礎(chǔ)下低廉的 制造成本s 技術(shù)積存s 缺少自主專利技術(shù),核心技術(shù)依靠進口s 缺乏關(guān)鍵的元器件 s 缺乏自主品牌,品牌 建設(shè)薄弱5.1 中國消費電子產(chǎn)品出口巴西市場機會分析（1）巴西消費電子市場潛力龐大,進口依靠度 高 從前面的數(shù)據(jù)分析可以看出, 隨著巴西經(jīng)濟的發(fā) 展、人均消

42、費水平、消費信貸的提高、零售商支 付手段的多樣化, 以及在巴西政府一系列刺激電 子消費的政策帶動下, 巴西消費電子市場增長迅速；同時,巴西的消費電子市場對外依存度高,進口產(chǎn)品在巴西市場隨處可見, 消費者對進口產(chǎn) 品無抵制心情；（2）新技術(shù)和新應(yīng)用拉動行業(yè)進入高速進展期 最近幾年, 隨著 3D 技術(shù)、高清電視、 移動消遣、導航和通信設(shè)備相互連接的進展,消費電子行業(yè)進入高速進展期； 這些新技術(shù)和新應(yīng)用產(chǎn)生了新 一代的電視, 使家庭網(wǎng)絡(luò)無線化、 數(shù)碼設(shè)備高清 化、消費電子終端智能化, 從而刺激和拉動了消 費電子行業(yè)的進展；2022 和 2022年,3D 和智能手機是巴西消費電子快速增長的推動力；從2

43、022 年開頭, 3D 電視、網(wǎng)絡(luò)電視、家庭智能終端、LED 電視、平板電腦的進展和普及仍會為消費電子行業(yè)的進展創(chuàng)造新的機會；5.2 中國消費電子出口巴西市場威逼分析（1）國際品牌爭奪巴西市場隨著巴西經(jīng)濟的進展, 特殊是中低層人民的可支配收入的增加,消費電子行業(yè)的進展前景樂觀；因此許多國際品牌加大在巴西的投資,巴西消費電子行業(yè)品牌競爭猛烈；例如三星抓住 3D 和LED 技術(shù),領(lǐng)先將其運用到電視中,投入巴西市場,同時,大力進展同零售商的關(guān)系, 在 2022 年超過 LG 成為巴西消費電子行業(yè)的領(lǐng)頭羊；為 了保住市場位置, 三星仍會加大投資在消費電子 中新技術(shù)和新運用中；然而,一些后進廠商,大 幅

44、度提高一些需求強勁產(chǎn)的生產(chǎn)規(guī)模,爭奪市 場；表 5-2 2005-2022 年巴西消費電子市場主要品 牌份額Brand Company name 2005 2006 2007 2022 2022 2022GBO Samsung Samsung Corp 4.8 6.2 7.4 8.8 11.9 16.5 LG LG Corp 10.1 11.9 12.8 14.2 14.7 15.5 Nokia Nokia Group 11.6 12.8 13.7 16.0 15.1 14.5 Bright Bright.Com 7.4 6.6 6.2 4.4 4.5 4.1 ComercialLtda Mo

45、torola Motorola Inc 10.8 9.7 10.8 10.9 6.1 3.1 Clone Clone Inc 4.4 3.8 3.3 3.2 3.4 3.1 Sony Sony Corp 2.4 2.8 2.6 2.2 2.2 2.9 Philips Koninklijke Philips 6.2 6.5 4.0 3.4 2.7 2.8 Electronics NV Toshiba Toshiba Corp 3.9 4.3 3.7 3.3 2.6 2.3 Hewlett-Packard HP Development Co 0.8 1.1 1.3 1.4 1.8 2.0 LP Positivo Sony Ericsson PositivoInform SA tica 0.3 0.8 1.2 1.2 1.5 1.5 Sony Ericsson Mobile Communications 3.9 2.6 3.5 2.9 2.9 1.4 AB Microsoft Microsoft Corp 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.3 Panasonic Panasonic Corp - - - 0.7 0.9 1.2 Bravia Sony Corp 0.0 0.1 0.2 0