面向新能源智能汽車(chē)的新基建產(chǎn)業(yè)研究

1、面向新能源智能汽車(chē)的新基建產(chǎn)業(yè)研究技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)一什么是未來(lái)所需要的新基建？二如何正確認(rèn)識(shí)新基建？三如何實(shí)現(xiàn)新基建有效投資/最大化新基建后期價(jià)值？什么是面向新能源智能汽車(chē)的基礎(chǔ)設(shè)施體系？汽車(chē)電動(dòng)化、智能化離不開(kāi)新型基礎(chǔ)設(shè)施的支持。根據(jù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）和智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，可以分為充換電基礎(chǔ)設(shè)施、氫能基礎(chǔ)設(shè)施、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施和智能汽車(chē)基礎(chǔ) 設(shè)施面向新能源智能汽車(chē)的基礎(chǔ)設(shè)施體系純電動(dòng) 插電混氫燃料電池智能汽車(chē)充換電網(wǎng)絡(luò)氫燃料供給體系智能交通基礎(chǔ)設(shè) 施車(chē)路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè) 施無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)高精度時(shí)空基準(zhǔn)智能汽車(chē)基礎(chǔ)地大數(shù)據(jù)云控基礎(chǔ) 服務(wù)圖平臺(tái)智能交通升級(jí)新基建的推進(jìn)面臨技

2、術(shù)和場(chǎng)景的雙重選擇技術(shù)層面場(chǎng)景層面充換電網(wǎng)絡(luò)10kW交流100kW+直流350kW超充無(wú)線(xiàn)充電快充：特大城市公共充電、高速公路換電：運(yùn)營(yíng)車(chē)輛、高速公路無(wú)線(xiàn)充電：自動(dòng)泊車(chē)場(chǎng)景氫燃料供給體系35MPa70MPa液氫示范站混合站分布式社區(qū)站車(chē)路協(xié)同+通訊LTEDSRC5GNB-IOT封閉測(cè)試場(chǎng)示范區(qū)高精度定位亞米級(jí)厘米級(jí)車(chē)載導(dǎo)航自動(dòng)駕駛高精度地圖亞分米級(jí)專(zhuān)業(yè)采集厘米級(jí)眾包更新高速公路 停車(chē)場(chǎng)城區(qū)云控基礎(chǔ)平臺(tái)中心云+邊緣云數(shù)據(jù)中心+APP智能交通城市路口 高速ETC車(chē)路協(xié)同升級(jí)高清視頻AI+大數(shù)據(jù)三年新基建主流技術(shù)場(chǎng)景判斷7-10kW交流充電樁100+kW直流充電樁換電站35/70MPa獨(dú)立加氫站油氣

3、混合站封閉試驗(yàn)場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)ETC高速+停車(chē)場(chǎng)RTK基站高速/快速路北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)充換電網(wǎng)絡(luò)加氫基礎(chǔ)設(shè)施智能交通車(chē)路協(xié)同V2X高精度定位高精度地圖智能交通管控高精度定位服務(wù)覆 蓋汽車(chē)、無(wú)人機(jī)等 多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，不 在本報(bào)告做專(zhuān)門(mén)測(cè) 算獨(dú)立站主要是建設(shè) 運(yùn)營(yíng)主體存在差 異，上游設(shè)備類(lèi) 似，因此做統(tǒng)一測(cè) 算公共充電樁新基建的發(fā)展現(xiàn)狀與增量邏輯2019發(fā)展現(xiàn)狀2022增量邏輯交流充電樁直流充電樁+75183臺(tái)+53755臺(tái)2019年新能源汽車(chē)與公共充電樁增量比值為 9.36公共交、直流樁保有量比值長(zhǎng)期維持6:42022年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量接近200萬(wàn)輛新能源汽車(chē)與公共充電樁增量比值推進(jìn)到8， 交、

4、直流樁增量比推進(jìn)到5:5+125000臺(tái)+125000臺(tái)換電站306座充電模式還處在探索階段換電模式應(yīng)用于運(yùn)營(yíng)車(chē)輛和私家車(chē)領(lǐng)域新能源運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的增加換電運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)：北汽計(jì)劃2022年建成3000 座光儲(chǔ)換電站；蔚來(lái)計(jì)劃2020年建成1100座 換電站4000座獨(dú)立加氫站油氣混合站+29座2019年國(guó)內(nèi)新增加氫站29座，截止2019年底 全國(guó)投入運(yùn)營(yíng)加氫站52座2019年國(guó)內(nèi)氫燃料電池銷(xiāo)售量2737輛2022年我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)運(yùn)營(yíng)規(guī)模5000輛財(cái)政補(bǔ)貼推動(dòng)加氫站建設(shè)路線(xiàn)圖預(yù)計(jì)2025年加氫站達(dá)到300座+50座國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)接近20個(gè)，地方級(jí)測(cè)試 示范點(diǎn)40余個(gè)示范區(qū)/試點(diǎn)基本覆蓋全國(guó)的所

5、有的一線(xiàn)城市及 部分二線(xiàn)城市開(kāi)放測(cè)試道路按照國(guó)家級(jí)100km，地方級(jí) 10km進(jìn)行測(cè)算，V2X測(cè)試道路按照10%推測(cè)封閉試驗(yàn)場(chǎng)示范區(qū)V2X測(cè)試道路20個(gè)60個(gè)240公里國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛測(cè)試需求旺盛，但自動(dòng)駕駛測(cè)試 場(chǎng)建設(shè)數(shù)量不足示范區(qū)數(shù)量進(jìn)一步增加，全面覆蓋一二線(xiàn)城市 和部分三線(xiàn)城市各示范區(qū)開(kāi)放測(cè)試道路長(zhǎng)度增加，支持V2X測(cè) 試的覆蓋率提升至30%30個(gè)80個(gè)4800公里ETC10月底完工24588套ETC門(mén)架系統(tǒng)建設(shè)和 48211條ETC車(chē)道改建改造完工率達(dá)到93.02%，12月20日前全部完 工26400套高速場(chǎng)景增量因政策驅(qū)動(dòng)基本結(jié)束政策鼓勵(lì)ETC進(jìn)入停車(chē)場(chǎng)景，但在線(xiàn)下存在技 術(shù)路徑分化，識(shí)

6、別手段與車(chē)牌識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)，支付 手段與支付寶、微信競(jìng)爭(zhēng)1100萬(wàn)個(gè)停車(chē)場(chǎng)，按5%滲透率，5年推進(jìn)周 期66萬(wàn)套高精度地圖高精地圖的搭載處于起步階段智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比提升，2025年達(dá)到 30%，2022年按照20%預(yù)測(cè)500萬(wàn)套智能交通管控+157.06億2019年智能交通交管千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模 157.057億，同比下降4.84%城市交通管控步入存量市場(chǎng)，但存在運(yùn)維和智 能化升級(jí)機(jī)會(huì)，如高清視頻升級(jí)為AI視頻+170億三年新基建的投資潛力判斷增 速三年累計(jì)投資規(guī)模10億50億100億500億5%10%50%交流充電樁直流充電樁換電站加氫站智能交管停車(chē)場(chǎng)ETC封閉測(cè)試場(chǎng)V2X測(cè)試道路高精度地圖

7、 高規(guī)模高增長(zhǎng)高潛力新基建場(chǎng)景下的產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能分析新基建場(chǎng)景新動(dòng)能鏈條分析直流充電樁直流充電樁直流充電模塊功率器件IGBTSiC智能交管系統(tǒng)AI視頻監(jiān)控鏡頭圖像傳感器高清攝像頭AI算法AI芯片停車(chē)場(chǎng)ETC路側(cè)單元RSUV2X車(chē)路協(xié)同RSU天線(xiàn)RSU控制器射頻芯片路側(cè)單元RSU邊緣計(jì)算單元路側(cè)傳感器通信模組通信芯片高精度地圖有資質(zhì)圖商汽車(chē)新基建場(chǎng)景下的產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能規(guī)模預(yù)測(cè)2019（億元）2022（億元）增量（億元）增長(zhǎng)率（%）直流充電樁智能交管系統(tǒng)停車(chē)場(chǎng)ETCV2X車(chē)路協(xié) 同高精地圖新基建新動(dòng)能102.632直流充電樁IGBT（樁端）AI視頻監(jiān)控圖像傳感器AI芯片ETC RSUETC 芯片路側(cè)單元R

8、SU路側(cè)模組邊緣計(jì)算單元路側(cè)傳感器高精度地圖77.415.483.51.141.237.52.70.20.0050.050.170180368026284516.21.60.040.41.46020.5276.524.8626.7737.513.51.40.0350.351.2360321841841848282103103103103100國(guó)內(nèi)新基建概念企業(yè)梳理充電樁加氫站智能交管ETC場(chǎng)景V2X車(chē)路協(xié)同高精度地圖上市企業(yè)未上市企業(yè)國(guó)電南瑞特銳德英可瑞星星充電奧東新能源中恒電氣盛弘股份萬(wàn)馬股份普天新能源美錦能源東華能源雄韜股份氫楓能源舜華新能源國(guó)富氫能易華錄銀江股份千方科技高新興?？低暯鹨?/p>

9、科技萬(wàn)集科技聚利科技博通集成金溢科技萬(wàn)集科技千方科技高新興星云互聯(lián)希迪智駕四維圖新Momenta寬凳科技晶眾科技以充電樁為例談新基建推進(jìn)的目標(biāo)、路徑和策略以充電樁為例路徑策略電 網(wǎng) 側(cè)產(chǎn) 品 側(cè)場(chǎng) 景區(qū) 域目標(biāo)車(chē)交樁直比比推進(jìn)目標(biāo)：中國(guó)未來(lái)到底需要多少充電樁？577921490292402083874875163968.946.877.497.898.2501234567891001000002000003000004000005000006000007000008000002015-2019年公共樁保有量及車(chē)樁比2015201620172015-2019公共充電樁保有量20182019車(chē)與公

10、樁比911791472791289095.5912370123456789100200004000060000800001000001200001400001600001800002000002016-2019年公共樁增量及車(chē)樁比9.368.528.532016201720182015-2019公共充電樁增量2019車(chē)與公樁比數(shù)據(jù)來(lái)源：2019-2020年度中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告。推進(jìn)目標(biāo)：什么是合理的車(chē)樁比和交直比？AustraliaCanadaChile中國(guó)FinlandFranceGermanyJapanoreaNorwayPortugalSouth AfricaKSwedenTh

11、ailandUnited KingdomUnited States全球0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.00.05.010.015.020.025.0車(chē)多樁多車(chē)樁比交 直 比慢 充 為 主快 充 為 主推進(jìn)路徑：需要建設(shè)什么樣的充電基礎(chǔ)設(shè)施？7kW交流慢充38614kW交流慢充19330kW直流快充90120kW直流快充23811保時(shí)捷 350kWSupercharger V3 250kW行駛300公里電量充電時(shí)間對(duì)比（分鐘）69.2391.6520162017201820192016-2019中國(guó)新增公共直流樁平均功率（kW）115.76109.57數(shù)據(jù)來(lái)源

12、：2019-2020年度中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告。推進(jìn)路徑：什么是合適的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)節(jié)奏？電網(wǎng)端從集中式電網(wǎng)到分布式能源 并網(wǎng)樁端大功率充電樁光伏+儲(chǔ)能+充電站車(chē)端電池技術(shù)進(jìn)步整車(chē)帶電量增加整車(chē)電壓平臺(tái)升高最大充電功率提升電網(wǎng)負(fù)荷用電成本功率需求電量需求時(shí)間節(jié)點(diǎn)電壓平臺(tái)（V）最大電流（A）最大充電功率（kW）2020750200-300150-200比亞迪2025750200-400200-3002020750200100廣汽2025-2020700240180江淮20258003503002020（升流）240-450400140東風(fēng)2025（升流）240-450600-800200

13、-3002025（升壓）480-900280-400200-3002020350-800250100-200上汽2025-2020300-450200200長(zhǎng)安新能源2025300-450250250乘用車(chē)企業(yè)整車(chē)快充規(guī)劃充電樁企業(yè)最大輸出電壓（V）單插頭最大輸出功 率（kW）最大輸出功率（kW）特來(lái)電750180350萬(wàn)邦德和750180360萬(wàn)馬800-深圳科陸750175350上汽安悅750150300中恒750150300許繼750180360魯能700180360ABB1000500500珠海泰坦750-600安徽旗翔750180360充電設(shè)施企業(yè)快充技術(shù)就緒情況資料來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)

14、盟快速充電系統(tǒng)聯(lián)合行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研報(bào)告。推進(jìn)策略（1）：高頻場(chǎng)景先行3850250024502400800公交專(zhuān)用出租專(zhuān)用環(huán)衛(wèi)物流專(zhuān)用城市公共城際快充2020年充換電站建設(shè)目標(biāo)（座）數(shù)據(jù)來(lái)源：電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）。推進(jìn)策略（2）：重點(diǎn)區(qū)域先行廣東江蘇北京浙江安徽上海河北山東河南福建四川湖北陜西天津湖南重慶山西江西廣西云南貴州海南內(nèi)蒙遼寧江吉林甘肅新疆青海寧夏0.05.01黑0.0龍15.025.030.002000400060008000100001200014000160001800020000全國(guó)平均9.38規(guī)模增長(zhǎng)快車(chē)樁配套20.0慢數(shù)據(jù)來(lái)源：2019-202

15、0年度中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。廣東江蘇北京浙江安徽上海山東河北湖南 天津陜西湖北 四川 福建河南重慶公共充電樁保有量廣東江蘇北京浙江安徽上海河北河南山東福建重慶 湖南 天津陜西湖北四川2019年新增公共充電樁特斯拉的充電樁建設(shè)思路與啟示場(chǎng)景決定充電方式，強(qiáng)調(diào)慢充和超級(jí)快充的組合常用停車(chē)點(diǎn)慢充目的地慢充公路快充快充網(wǎng)絡(luò)優(yōu)先高速公路布局強(qiáng)調(diào)覆蓋率而非絕對(duì)的充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模新型基礎(chǔ)設(shè)施的終極任務(wù)和挑戰(zhàn)對(duì)充電樁來(lái)說(shuō)，提高利用率是關(guān)鍵！-0.51-0.84-2.60單樁年利潤(rùn)（萬(wàn)元）- 3% 年利 用率7 . 5 KW3 0 KW5 0 KW1 2 0 KW0.000.210.320.540.727 . 5 KW30KW 50KW 120KW 單樁年利潤(rùn)（萬(wàn)元）- 10% 年 利用率-