股票簡(jiǎn)稱招商銀行股票代碼600036

1、PAGE PAGE 1股票簡(jiǎn)稱：招商銀行 股票代碼：600036招商銀行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.（住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)） A股配股說明書摘要（供境內(nèi)投資者使用）聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層 北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際中心18層聯(lián)合主承銷商北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層 北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際中心18層財(cái)務(wù)顧問深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓配股說明書簽署時(shí)間： 年 月 招商銀行股份有限公司 A股配股說明書摘要PAGE 4聲明本A股配股說明書摘要的目的

2、僅為向公眾提供有關(guān)A股配股的簡(jiǎn)要情況，并不包括A股配股說明書全文的各部分內(nèi)容。本次發(fā)行的A股配股說明書全文同時(shí)刊載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（）。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀A股配股說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。本行全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾A股配股說明書及本A股配股說明書摘要不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本行負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證A股配股說明書及本A股配股說明書摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)本行發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作

3、出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，本行經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本行自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)A股配股說明書及本A股配股說明書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。重大事項(xiàng)提示1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)已于2013年7月19日下發(fā)證監(jiān)許可2013950號(hào)文，核準(zhǔn)本行進(jìn)行本次A股配股。2、本次配股為A股和H股配股，發(fā)行對(duì)象涉及境內(nèi)外股東，提請(qǐng)股東關(guān)注A股及H股發(fā)行公告。3、本次配股比例為10配1.74，A股的配股價(jià)格為9.29元，A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。4、根據(jù)上市

4、公司證券發(fā)行管理辦法，若本次A股配股認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，本行A股股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到A股擬配售股票數(shù)量百分之七十的，本行應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認(rèn)購(gòu)的A股股東。5、A股配股說明書及本A股配股說明書摘要僅為在中國(guó)境內(nèi)實(shí)施A股配股所使用，不構(gòu)成且不得成為對(duì)境外投資者的宣傳材料，A股配股說明書及本A股配股說明書摘要中有關(guān)H股配股的情況介紹也不應(yīng)視作進(jìn)行H股配股的宣傳。6、股利分配政策相關(guān)事項(xiàng)提示根據(jù)現(xiàn)行的股利分配政策，本行分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入本行法定公積金；法定公積金累計(jì)額為本行注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在提取法

5、定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。本行彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，可以按照股東持有的股份比例分配，但公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。本行股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，本行董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。本行向內(nèi)資股股東支付現(xiàn)金股利和其他款項(xiàng)，以人民幣計(jì)價(jià)、宣布和支付。本行向H 股股東支付現(xiàn)金股利和其他款項(xiàng)，以人民幣計(jì)價(jià)和宣布，以港幣支付。本行于2010年度、2011年度、2012年度派發(fā)現(xiàn)金紅利分別為62.57億元、90.62億元和135.93億元，分別占當(dāng)年歸屬于本行股東凈利潤(rùn)的24.28%、25.08%和30.02%。本行2010-201

6、2年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)扣除現(xiàn)金分紅后的其余部分均作為內(nèi)生資本留存，以維持本行合理的核心資本充足率水平。根據(jù)本行第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過的關(guān)于從2012年度起提高股利現(xiàn)金分紅比例的議案，董事會(huì)同意自2012年起（含2012年年度利潤(rùn)分配），在符合屆時(shí)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率規(guī)定的前提下，本行每年現(xiàn)金分紅原則上將不低于當(dāng)年按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)的30%，切實(shí)提高對(duì)廣大股東的合理投資回報(bào)，并保持股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。本次提高現(xiàn)金分紅比例主要基于以下考慮因素：1）中國(guó)銀行業(yè)將由依靠規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模與效益均衡增長(zhǎng)的發(fā)展模式；2）提高現(xiàn)金分紅比例符合本行向內(nèi)涵集約化經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變

7、的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求；3）提高現(xiàn)金分紅比例是注重股東利益、提高投資者回報(bào)的必然舉措。未來，本行將結(jié)合實(shí)際情況和投資者意愿，圍繞提高本行分紅政策的透明度，不斷完善股利分配政策，細(xì)化相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行相關(guān)程序，保持股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，使投資者對(duì)未來分紅有明確預(yù)期，切實(shí)提升對(duì)股東的回報(bào)。關(guān)于本行股利分配政策的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)參見A股配股說明書“第五節(jié) 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況發(fā)行人的股利分配政策”。本行提請(qǐng)投資者關(guān)注以上重大事項(xiàng)，并提請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀A股配股說明書“風(fēng)險(xiǎn)因素”等相關(guān)章節(jié)。招商銀行股份有限公司 A股配股說明書摘要PAGE 35第一節(jié) 本次發(fā)行概況一、發(fā)行人基本情況發(fā)行人名稱（中文）：招商銀行

8、股份有限公司發(fā)行人名稱（英文）：CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.中文簡(jiǎn)稱：招商銀行股票代碼：600036.SH，3968.HK法定代表人：傅育寧成立（工商注冊(cè)）日期：1987年3月31日境內(nèi)股票上市地：上海證券交易所境外股票上市地：香港聯(lián)合交易所有限公司注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)郵政編碼：518040電話號(hào)碼真號(hào)碼聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子信箱：cmb二、本次發(fā)行基本情況1、本次發(fā)行核準(zhǔn)情況本次配股已經(jīng)本行第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2011年第一次A股類別股東會(huì)議以

9、及2011年第一次H股類別股東會(huì)議審議通過，董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告分別刊登在2011年7月19日和2011年9月10日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上。本行第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2012年第一次A股類別股東會(huì)議以及2012年第一次H股類別股東會(huì)議審議通過關(guān)于延長(zhǎng)招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案相關(guān)決議有效期的議案，同意本次配股方案相關(guān)決議的有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，董事會(huì)決議公告和股東大會(huì)決議公告分別刊登在2012年7月23日和2012年9月8日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上。本次發(fā)行已經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于招商銀行

10、配股方案的批復(fù)（銀監(jiān)復(fù)2011395號(hào)）核準(zhǔn)，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的關(guān)于核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司配股的批復(fù)（證監(jiān)許可2013950號(hào)）和關(guān)于核準(zhǔn)招商銀行股份有限公司境外上市外資股配股的批復(fù)（證監(jiān)許可20131072號(hào)）核準(zhǔn)。2、配售股票類型及面值本次配股種類為A股和H股，每股面值人民幣1.00元。3、配股比例及數(shù)量本次配股按每10股配售1.74股的比例向A股股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的本行全體A股股東和H股股權(quán)登記日確定的合資格的全體H股股東配售。A股和H股配股比例相同。A股和H股配股股份數(shù)量分別以本次發(fā)行時(shí)的A股股權(quán)登記日的A股總股本和H股股權(quán)登記日的H股總股本為基數(shù)確定。其中，A股配股股數(shù)為

11、3,073,906,773股，H股配股股數(shù)為680,423,172股，本次配股合計(jì)配股股數(shù)為3,754,329,945股。4、配股價(jià)格本次配股價(jià)格根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股與H股市場(chǎng)交易的情況，在配股價(jià)格不低于發(fā)行前本行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下，采用市價(jià)折扣法確定。最終配股價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。5、募集資金規(guī)模本次發(fā)行預(yù)計(jì)總?cè)谫Y額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣350億元。其中，A股配股預(yù)計(jì)融資額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣287億元，H股配股預(yù)計(jì)融資額（含

12、發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣64億元。最終融資總額按照實(shí)際發(fā)行時(shí)的配股價(jià)格和配股數(shù)量確定。6、募集資金用途本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。7、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶本次配股募集資金將存放于公司董事會(huì)開立的專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。8、本次發(fā)行完成后滾存利潤(rùn)的分配方案本次A股和H股配股完成后，本次配股完成前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次配股完成后的全體股東依其持股比例共同享有。9、發(fā)行方式本次A股配股采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，本次H股配股發(fā)行方式請(qǐng)見H股配股公告。10、發(fā)行對(duì)象本次配股A股配售對(duì)象為A股股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的全體A股股東，H股配

13、售對(duì)象為H股股權(quán)登記日確定的合資格的全體H股股東。11、承銷方式及承銷期本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。本次A股配股承銷期間：2013年8月23日至2013年9月5日。12、A股配股費(fèi)用概算序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）1保薦費(fèi)用4002承銷費(fèi)用及財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用6,7713專項(xiàng)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用754律師費(fèi)用1505發(fā)行手續(xù)費(fèi)用1006推介費(fèi)用及信息披露費(fèi)用934發(fā)行費(fèi)用合計(jì)8,430本次A股配股保薦、承銷及財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用將根據(jù)本次A股配股的保薦協(xié)議和承銷協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議中相關(guān)條款結(jié)合發(fā)行情況最終確定，專項(xiàng)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用、推介費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等將根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況增減

14、。13、A股配股日程安排序號(hào)A股配股安排日期安排A股停牌安排1A股配股說明書、A股配股說明書摘要、發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告刊登日2013年8月23日（T-2）正常交易2網(wǎng)上路演2013年8月26日（T-1）正常交易3A股股權(quán)登記日2013年8月27日（T）正常交易4A股配股繳款起止日期刊登配股提示性公告（5次）2013年8月28日2013年9月3日（T+1T+5）全天停牌5登記公司網(wǎng)上清算2013年9月4日（T+6）全天停牌6發(fā)行結(jié)果公告日、發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日2013年9月5日（T+7）正常交易上述日期為正常交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主

15、承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程安排。14、A股配股的上市流通本次A股配股完成后，本行將按照有關(guān)規(guī)定向上交所申請(qǐng)本次發(fā)行的A股股票上市流通。15、持有期限制據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)中小商業(yè)銀行主要股東資格審核的通知（簡(jiǎn)稱“銀監(jiān)辦發(fā)2010115號(hào)”），招商局輪船和中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司作為本行主要股東，分別于2011年9月9日作出承諾：若參與認(rèn)購(gòu)本行本次配股股份，在獲配股份交割之日起五年之內(nèi)，將不會(huì)轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理獲配股份，也不會(huì)尋求由本行回購(gòu)其所持獲配股份；獲配股份鎖定期屆滿后，如轉(zhuǎn)讓股份將就轉(zhuǎn)讓行為及受讓方的股東資格提前取得監(jiān)管部門的同意。招商局集團(tuán)有限公司作為本行的主要間接持股人于2

16、011年9月9日承諾：若招商局集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)本行本次配股股份，在獲配股份交割之日起五年之內(nèi)，招商局集團(tuán)將不會(huì)轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理獲配股份，也不會(huì)尋求由本行回購(gòu)招商局集團(tuán)所持獲配股份；獲配股份鎖定期屆滿后，如招商局集團(tuán)轉(zhuǎn)讓股份將就轉(zhuǎn)讓行為及受讓方的股東資格提前取得監(jiān)管部門的同意。除上述情形外，本次配股發(fā)行的A股股票和H股股票不設(shè)持有期限制。三、本次A股配股的有關(guān)當(dāng)事人（一）發(fā)行人招商銀行股份有限公司法定代表人：傅育寧聯(lián)系人：許世清辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)聯(lián)系電話系傳真二）聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融有限公司法定代表人：金

17、立群保薦代表人：林隆華、劉書林項(xiàng)目協(xié)辦人：項(xiàng)目組成員：文淵、慈顏誼、章林峰、高書、周辰、史善胤、陳眾煌辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層聯(lián)系電話系傳真盛高華證券有限責(zé)任公司法定代表人：宋冰保薦代表人：段愛民、陳億律項(xiàng)目協(xié)辦人：吳佳宏項(xiàng)目組成員：李星、金雷、戴逸倫辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心18層1807-1819室聯(lián)系電話系傳真三）聯(lián)合主承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限公司法定代表人：金立群聯(lián)系人：文淵、林隆華、劉書林、慈顏誼、章林峰、高書、

18、周辰、史善胤、陳眾煌辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層聯(lián)系電話系傳真盛高華證券有限責(zé)任公司法定代表人：宋冰聯(lián)系人：李星、段愛民、陳億律、吳佳宏、金雷、戴逸倫辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心18層1807-1819室聯(lián)系電話系傳真四）A股財(cái)務(wù)顧問招商證券股份有限公司法定代表人：宮少林聯(lián)系人：羅少波、肖迪衡、沈韜、楊蕊、劉彤、孟祥友、樊耀星辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45樓聯(lián)系電話系傳真

19、五）發(fā)行人律師北京市君合律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：劉大力經(jīng)辦律師：肖微、張建偉辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈20層聯(lián)系電話系傳真六）承銷商律師 北京市通商律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：徐曉飛經(jīng)辦律師：韓小京、張小滿辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲12號(hào)新華保險(xiǎn)大廈6層聯(lián)系電話系傳真七）審計(jì)機(jī)構(gòu)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）注 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）系由原畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制而成。原畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)執(zhí)

20、業(yè)資格及其相關(guān)責(zé)任由轉(zhuǎn)制后的畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承繼。首席合伙人：姚建華經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蒲紅霞、林高攀項(xiàng)目組成員：李嘉林、蔡正軒辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層聯(lián)系電話系傳真八）股票登記機(jī)構(gòu)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈36樓電話真九）A股上市的證券交易所上海證券交易所注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)證券大廈電話真十

21、）本次A股配股的收款銀行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行國(guó)貿(mào)支行賬號(hào)：11001085100056000400戶名：中國(guó)國(guó)際金融有限公司第二節(jié) 發(fā)行人主要股東情況截至2013年6月30日，本行股本總額為21,576,608,885股，均為無限售條件流通股，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：類別數(shù)量（股）比例（%）人民幣普通股（A股）17,666,130,88581.88境外上市的外資股（H股）3,910,478,00018.12股本總額21,576,608,885100.00截至2013年6月30日，本行前十名股東及其持股情況如下：股東名稱股東性質(zhì)持股數(shù)量（股）持股比例（%）股份性質(zhì)1香港中央結(jié)算（代理人）

22、有限公司（）/3,857,879,349 17.88 H股2招商局輪船股份有限公司（）國(guó)有法人2,675,612,60012.40 A股3中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司國(guó)有法人1,341,336,5516.22 A股4生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬能H境內(nèi)非國(guó)有法人855,866,7253.97A股5深圳市晏清投資發(fā)展有限公司（）國(guó)有法人636,788,4892.95 A股6廣州海運(yùn)（集團(tuán)）有限公司國(guó)有法人631,287,8342.93 A股7安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品境內(nèi)非國(guó)有法人594,987,4632.76A股8深圳市楚源投資發(fā)展有限公司（）國(guó)有法人556,333,6112.58 A股

23、9中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司國(guó)有法人383,445,4391.78 A股10上海汽車集團(tuán)股份有限公司國(guó)有法人368,079,9791.71 A股（1）香港中央結(jié)算（代理人）有限公司所持股份為其代理的在香港中央結(jié)算（代理人）有限公司交易平臺(tái)上交易的招商銀行H股股東賬戶的股份總和。（2）上述前10名股東中，招商局輪船、深圳市晏清投資發(fā)展有限公司、深圳市楚源投資發(fā)展有限公司同為招商局集團(tuán)有限公司的子公司。其余股東之間本行未知其關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）上述股東沒有通過信用證券賬戶持有本行股票。第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息本集團(tuán)聘請(qǐng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)本集團(tuán)及本行2010年度和2011

24、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并聘請(qǐng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定對(duì)本集團(tuán)及本行2012年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，分別出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（文號(hào)分別為KPMG-D (2011) AR No.0069、KPMG-D (2012) AR No.0005和畢馬威華振審字第1300131號(hào)）。下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息乃摘自上述本集團(tuán)的2010年度、2011年度和2012年度的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，以及2013年中期財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）。一、本集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬元項(xiàng)目2013年6月30日（未審計(jì)）12月31日2012年2011年2010年資產(chǎn)現(xiàn)金及存

25、放中央銀行款項(xiàng)485,929471,415408,304294,955存放同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)49,695280,87063,04628,961拆出資金96,947103,420131,38158,917以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)22,61325,48915,53015,229衍生金融資產(chǎn)4,8901,9751,8871,738買入返售金融資產(chǎn)426,088106,96573,975176,547應(yīng)收利息16,68613,00910,8527,588貸款和墊款2,052,5991,863,3251,604,3711,402,160可供出售金融資產(chǎn)304,309284,696

26、275,173271,683長(zhǎng)期股權(quán)投資1,1041,1031,1431,130持有至到期投資196,841175,417145,58697,614應(yīng)收投資款項(xiàng)88,50232,22122,0857,225固定資產(chǎn)19,70319,28716,24215,038無形資產(chǎn)2,8972,8512,6052,620商譽(yù)9,5989,5989,5989,598投資性房地產(chǎn)1,6101,6381,7101,946遞延所得稅資產(chǎn)5,0624,9934,3423,706其他資產(chǎn)25,5569,8276,9935,852資產(chǎn)總計(jì)3,810,6293,408,0992,794,8232,402,507合并資產(chǎn)負(fù)

27、債表（續(xù)） 單位：百萬元項(xiàng)目2013年6月30日（未審計(jì)）12月31日2012年2011年2010年負(fù)債同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)350,117258,692205,699203,011拆入資金117,790109,81567,48445,573以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債28,8076,8544,7241,353衍生金融負(fù)債12,3222,7451,4691,821賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款132,570157,95342,06433,439客戶存款2,797,5782,532,4442,220,0601,897,178應(yīng)付職工薪酬4,1404,0563,3203,220應(yīng)交稅金7,

28、3776,6797,1124,972應(yīng)付利息27,05124,06516,08010,369應(yīng)付債券88,78477,11146,16736,285遞延所得稅負(fù)債787813844924其他負(fù)債30,80826,47114,91830,356負(fù)債合計(jì)3,598,1313,207,6982,629,9412,268,501股東權(quán)益實(shí)收股本21,57721,57721,57721,577股本21,57721,57721,57721,577資本公積37,18137,54537,66536,197 其中：投資重估儲(chǔ)備(327)37157(1,311)套期儲(chǔ)備(298)(261)2783盈余公積18,6

29、1818,61814,32510,880法定一般準(zhǔn)備39,36139,19518,79416,812未分配利潤(rùn)97,43184,91973,37749,063 其中：建議分派股利-13,5939,0626,257外幣報(bào)表折算差額(1,527)(1,265)(1,147)(526)歸屬于本行股東權(quán)益合計(jì)212,343200,328164,869134,006少數(shù)股東權(quán)益1557313-股東權(quán)益合計(jì)212,498200,401164,882134,006股東權(quán)益和負(fù)債總計(jì)3,810,6293,408,0992,794,9712,402,507合并利潤(rùn)表 單位：百萬元項(xiàng)目2013年1-6月（未審計(jì)）

30、2012年1-6月（未審計(jì)）2012年2011年2010年一、營(yíng)業(yè)收入64,05757,119113,36796,15771,377凈利息收入47,44143,64188,37476,30757,076利息收入80,38373,819150,101121,24584,513利息支出(32,942)(30,178)(61,727)(44,938)(27,437)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入14,1649,73219,73915,62811,330手續(xù)費(fèi)及傭金收入15,08310,41121,16716,92412,409手續(xù)費(fèi)及傭金支出(919)(679)(1,428)(1,296)(1,079)其他凈收

31、入2,4523,7465,2544,2222,971公允價(jià)值變動(dòng)損益收益/（損失）(429)26512549(55)投資凈收益/（損失）1,7572,3953,4192,2831,317其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)公司的投資收益1718314948對(duì)合營(yíng)公司的投資收益/（損失）99331416匯兌凈收益7148361,2961,5161,356其他業(yè)務(wù)收入410250414374353二、營(yíng)業(yè)支出(29,364)(26,440)(54,254)(49,544)(38,413)營(yíng)業(yè)稅及附加(4,116)(3,749)(7,555)(6,091)(4,153)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)(20,122)(18,397)(40,7

32、95)(34,798)(28,481)保險(xiǎn)申索支出 (167)(150)(321)(305)(278)資產(chǎn)減值損失(4,959)(4,144)(5,583)(8,350)(5,501)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)34,69330,67959,11346,61332,964加：營(yíng)業(yè)外收入178167522586470減：營(yíng)業(yè)外支出(23)(25)(71)(77)(91)四、利潤(rùn)總額34,84830,82159,56447,12233,343減：所得稅費(fèi)用(8,582)(7,448)(14,287)(10,995)(7,574)五、凈利潤(rùn)26,26623,37345,27736,12725,769歸屬于：本行股東

33、的凈利潤(rùn)26,27123,37445,27336,12925,769少數(shù)股東損益(5)(1)4(2)-六、每股收益（元）基本每股收益（元）1.221.082.101.671.23稀釋每股收益（元）1.221.082.101.671.23本期其他綜合收益(663)2,047(774)1,119(1,582)本期綜合收益總額25,60325,42044,50337,24624,187歸屬于：本行股東的綜合收益總額25,60825,42144,49937,24824,187歸屬于：少數(shù)股東的綜合收益總額(5)(1)4(2)-合并現(xiàn)金流量表 單位：百萬元項(xiàng)目2013年1-6月（未審計(jì)）2012年1-6

34、月（未審計(jì)）2012年2011年2010年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量客戶存款凈增加額264,940236,376312,384322,882289,032存放中央銀行凈減少額3,568-拆出資金及買入返售金融資產(chǎn)凈減少額-40,523 -同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)凈增加/（減少）額91,425106,80752,9932,68816,810同業(yè)拆入資金及賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款凈增加額-125,718158,22030,53694存放同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)凈減少/（增加）額-17,291收回以前年度核銷貸款凈額3430656548收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金87,06678,877154,698123,

35、62586,942收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,2682,68216,9945,3473,239經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)450,301550,490695,354525,666413,456貸款及墊款凈增加額(194,033)(143,562)(264,142)(210,142)(244,347)存放中央銀行凈增加額-(31,288)(48,605)(110,360)(79,485)拆出資金及買入返售金融資產(chǎn)凈（減少）/增加額(222,676)(56,906)(1,456)-(4,969)存放同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)凈增加額(13,624)(6,811)(6,116)(2,420) -同業(yè)拆入資金

36、及賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款凈減少額(17,212)-支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金(21,331)(25,488)(53,100)(38,691)(24,557)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(12,414)(7,890)(21,996)(20,285)(15,963)支付的所得稅費(fèi)及其他各項(xiàng)稅費(fèi)(12,000)(11,702)(24,903)(17,972)(11,308)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(6,648)(8,413)(25,323)(24,500)(23,938)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(499,938)(292,060)(445,641)(424,370)(404,567)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

37、金流量?jī)纛~(49,637)258,430249,713101,2968,889投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金372,657442,555913,430470,0662,041,322取得投資收益收到的現(xiàn)金7,6307,37517,30213,2889,075合營(yíng)公司償還貸款-219510處置固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金206243253144投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)380,307449,938930,994483,6122,050,551購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金(2,174)(1,519)(6,494)(4,226)(5,465)取得少數(shù)股東權(quán)益支付的現(xiàn)金-支付的其他與投資活

38、動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資支付的現(xiàn)金(452,880)(497,161)(958,709)(538,739)(2,070,605)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(455,054)(498,680)(965,203)(542,965)(2,076,070)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(74,747)(48,742)(34,209)(59,353)(25,519)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資-561521,567發(fā)行次級(jí)債-12,877-發(fā)行存款證19,52012,23018,10729,1744,777發(fā)行長(zhǎng)期債券2,00020,00019,970-吸收少數(shù)股東權(quán)益收到的現(xiàn)金873-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)21,60

39、732,23351,01029,18926,344發(fā)行長(zhǎng)期債券支付的費(fèi)用-(31)-償還已發(fā)行存款證-(21,447)(19,659)(3,640) 償還已到期債務(wù)支付的現(xiàn)金(6,619)(12,382)-(5,000) 分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金(11,396)(7,575)(9,062)(6,249)(4,528) 支付的發(fā)行債券利息(1,013)(92)(2,054)(1,821)(1,875) 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)(19,028)(20,080)(32,563)(27,729)(15,043) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,57912,15318,4471,46011,301匯率變動(dòng)對(duì)

40、現(xiàn)金的影響額(886)382(247)(1,472)(1,082) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加/（減少）額(122,691)222,223233,70441,931 (6,411) 二、非經(jīng)常性損益表本集團(tuán)最近三年的非經(jīng)常性損益表如下：?jiǎn)挝唬喊偃f元項(xiàng)目2013年1-6月（未審計(jì)）2012年1-6月（未審計(jì)）2012年2011年2010年租金收入9765319281217處置固定資產(chǎn)凈損益-21120其他5877346227142合計(jì)155142686509379減：以上各項(xiàng)對(duì)稅務(wù)的影響(38)(34)15811579非經(jīng)常性損益合計(jì)117108528394300影響本行股東凈利潤(rùn)的非經(jīng)常性損益11

41、7108528394300影響少數(shù)股東凈利潤(rùn)的非經(jīng)常性損益-非經(jīng)常性損益占凈利潤(rùn)的比例（%）0.450.461.171.091.16三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)（一）本集團(tuán)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)年度報(bào)告期利潤(rùn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）基本稀釋2013年1-6月（未審計(jì)）凈利潤(rùn)25.461.221.22扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)25.351.211.212012年凈利潤(rùn)24.78 2.10 2.10扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)24.49 2.07 2.072011年凈利潤(rùn)24.17 1.671.67扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)23.901.661.662010年凈利潤(rùn)21.751.231.23扣除

42、非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)21.501.221.22本集團(tuán)其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目2013年上半年2012年上半年2012年2011年2010年平均總資產(chǎn)收益率（%）(1)1.461.531.461.391.15每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）(2) (2.30)11.9811.574.690.41每股現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）(3)(5.69)10.3010.831.94(0.30)（1）平均總資產(chǎn)收益率歸屬于本集團(tuán)股東的稅后利潤(rùn)/平均資產(chǎn)。平均資產(chǎn)（期初資產(chǎn)總額期末資產(chǎn)總額）/2。2013年上半年和2012年上半年指標(biāo)均為年化數(shù)據(jù)。（2）每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~/加權(quán)平均總股本。（3）每股現(xiàn)金流量

43、凈額現(xiàn)金流量?jī)纛~/加權(quán)平均總股本。（二）本集團(tuán)補(bǔ)充財(cái)務(wù)比率項(xiàng)目2013年1-6月（未審計(jì)）2012年1-6月（未審計(jì)）2012年2011年2010年盈利能力指標(biāo)（%）凈利差（）2.722.962.872.942.56凈利息收益率（）2.893.113.033.062.65占營(yíng)業(yè)收入百分比（%）凈利息收入74.0676.4077.9579.3679.96非利息凈收入25.9423.6022.0520.6420.04成本收入比（）31.4132.2135.9836.1939.90（1）凈利差為總生息資產(chǎn)平均收益率與總計(jì)息負(fù)債平均成本率兩者的差額。（2）凈利息收益率為凈利息收入除以總生息資產(chǎn)平均余額

44、。（3）成本收入比=業(yè)務(wù)及管理費(fèi)/營(yíng)業(yè)收入。項(xiàng)目2013年6月30日（未審計(jì)）2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)（%）不良貸款率0.710.610.560.68貸款減值準(zhǔn)備對(duì)不良貸款比率304.72351.79400.13302.41貸款減值準(zhǔn)備對(duì)貸款總額比率42.05資本充足率指標(biāo)（%）核心資本充足率8.008.348.228.04資本充足率10.7211.4111.5311.47注：2013年1月1日起，本集團(tuán)按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）及其他相關(guān)規(guī)定的要求計(jì)算資本充足率各項(xiàng)指標(biāo)，并對(duì)2012年

45、末數(shù)據(jù)按新辦法進(jìn)行追溯調(diào)整。（三）本行主要監(jiān)管指標(biāo)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（銀監(jiān)發(fā)200589號(hào)）。下表列出截至所示日期按商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)計(jì)算的本行相關(guān)比率情況。指標(biāo)類別一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（%）本行口徑數(shù)據(jù)（%）2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日1、風(fēng)險(xiǎn)水平流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)人民幣流動(dòng)性比例（1）2548.1452.2944.2837.04核心負(fù)債依存度（）6060.5160.9159.2959.71流動(dòng)性缺口率（）(10)0.101.46(6.38)0.39信用風(fēng)險(xiǎn)不良資產(chǎn)率（）40.410.350.330.39不良貸

46、款率（）50.710.610.560.68單一集團(tuán)客戶授信集中度（）1511.1710.1612.2312.35單一客戶貸款集中度（）102.572.663.434.08全部關(guān)聯(lián)度（）5034.80市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)外匯敞口頭寸比例（）203.304.165.576.872、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)盈利能力成本收入比（10）4531.4135.9836.1939.90資產(chǎn)利潤(rùn)率（11）0.61.461.461.391.15資本利潤(rùn)率（12）1125.4624.7824.1722.73準(zhǔn)備金充足程度資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率（13）100123.90126.28124.14120.73貸款損失準(zhǔn)備充足率

47、（14）100123.20123.98123.54121.93資本充足程度資本充足率（15）810.7212.1411.5311.47核心資本充足率（16）48.008.498.228.04（1）流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債100%。流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項(xiàng)軋差后資產(chǎn)方凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個(gè)月內(nèi)到期的合格貸款、一個(gè)月內(nèi)到期的債券投資、在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)上可隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資和其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）。流動(dòng)性負(fù)債包括：活期存款（不含財(cái)政性存款）、一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款（不含財(cái)政性存款）、一個(gè)月內(nèi)到

48、期的同業(yè)往來款項(xiàng)軋差后負(fù)債方凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的已發(fā)行的債券、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款、一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款和其他一個(gè)月內(nèi)到期的負(fù)債。（2）核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債/總負(fù)債100%。核心負(fù)債包括距到期日三個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%?？傌?fù)債是指資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債總計(jì)的余額。（3）流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)100%。流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)減去90 天內(nèi)到期的表內(nèi)外負(fù)債的差額。（4）不良資產(chǎn)率=不良信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)100%。不良信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)包括不良貸款和其他分類為不良資產(chǎn)類別的資產(chǎn)，貸款以外的信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)

49、將由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)另行制定。（5）不良貸款率=不良貸款/各項(xiàng)貸款100%。根據(jù)人民銀行和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的五級(jí)貸款分類制度，不良貸款指次級(jí)類貸款、可疑類貸款和損失類貸款。統(tǒng)計(jì)口徑為集團(tuán)。（6）單一集團(tuán)客戶授信集中度=最大一家集團(tuán)客戶授信總額/資本凈額100%。最大一家集團(tuán)客戶授信總額是指報(bào)告期末授信總額最高的一家集團(tuán)客戶的授信總額。（7）單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額100%。最大一家客戶貸款總額是指報(bào)告期末各項(xiàng)貸款余額最高的一家客戶的各項(xiàng)貸款的總額。（8）全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額100%。關(guān)聯(lián)方包括關(guān)聯(lián)自然人、法人或其他組織。關(guān)聯(lián)方定義指商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)

50、聯(lián)交易管理辦法中的相關(guān)定義。全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除授信時(shí)關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和國(guó)債金額。（9）累計(jì)外匯敞口頭寸比例= 累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額100%。累計(jì)外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債的余額。（10）成本收入比率=業(yè)務(wù)及管理費(fèi)/營(yíng)業(yè)收入100%。統(tǒng)計(jì)口徑為集團(tuán)。（11）資產(chǎn)利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/資產(chǎn)平均余額100% 。統(tǒng)計(jì)口徑為集團(tuán)。（12）資本利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益平均余額100% 。統(tǒng)計(jì)口徑為集團(tuán)。（13）資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率=信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)應(yīng)提準(zhǔn)備100%。因統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，自2009

51、年一季度開始，在計(jì)算資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率的信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備金中扣除了正常貸款的組合式減值準(zhǔn)備。（14）貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備100% 。因統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，自2009年一季度開始，在計(jì)算貸款損失準(zhǔn)備充足率的貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備中扣除了正常貸款的組合式減值準(zhǔn)備。（15）資本充足率=資本凈額/（期末風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)12.5期末市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本）。資本凈額等于商業(yè)銀行的核心資本加附屬資本之后再減去扣減項(xiàng)的值。統(tǒng)計(jì)口徑為集團(tuán)。2013年1月1日起，本集團(tuán)按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）及其他相關(guān)規(guī)定的要求計(jì)算資本充足率。（16）核心資本充足率=核心資本凈額/

52、（期末風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)12.5期末市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本）。核心資本凈額等于商業(yè)銀行的核心資本減去核心資本扣減項(xiàng)的值。統(tǒng)計(jì)口徑為集團(tuán)。2013年1月1日起，本集團(tuán)按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）及其他相關(guān)規(guī)定的要求計(jì)算資本充足率。2013年1月1日起，本集團(tuán)按照銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）及其他相關(guān)規(guī)定的要求計(jì)算資本充足率。根據(jù)新辦法規(guī)定，本集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)分別采用權(quán)重法、標(biāo)準(zhǔn)法和基本指標(biāo)法計(jì)量。本期間內(nèi)，本集團(tuán)遵守了監(jiān)管部門規(guī)定的資本要求。按照上述規(guī)定計(jì)算之資本充足率和一級(jí)資本充足率如下:本集團(tuán)2013年6月30日2012年12月31

53、日增減（%）（人民幣百萬元，百分比除外）新辦法(1)下資本充足率情況核心一級(jí)資本凈額201,078189,5556.08一級(jí)資本凈額201,078189,5556.08資本凈額269,493259,3773.90風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)2,514,7572,274,04410.59核心一級(jí)資本充足率8.00%8.34%下降0.34個(gè)百分點(diǎn)一級(jí)資本充足率8.00%8.34%下降0.34個(gè)百分點(diǎn)資本充足率10.72%11.41%下降0.69個(gè)百分點(diǎn)附：舊辦法(2)下資本充足率情況核心資本充足率8.12%8.49%下降0.37個(gè)百分點(diǎn)資本充足率11.39%12.14%下降0.75個(gè)百分點(diǎn)(1) “新辦法”指20

54、12年6月7日中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），下同。目前，在新辦法下，本集團(tuán)及本公司核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率保持一致。(2) “舊辦法”指2006年12月28日中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于修改的決定，下同。第四節(jié) 管理層討論與分析一、資產(chǎn)負(fù)債重要項(xiàng)目分析（一）資產(chǎn)截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，本集團(tuán)的總資產(chǎn)分別為38,106.29億元、34,080.99億元、27,949.71億元和24,025.07億元，2013年6月30日較2012年12月31日、2012年12月31日較2011年12月31日、2011年1

55、2月31日較2010年12月31日分別增長(zhǎng)11.8%、21.9%和16.3%，2010年至2012年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.1%?？傎Y產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)主要表現(xiàn)為本集團(tuán)貸款和墊款、投資、現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)等增長(zhǎng)。截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，本集團(tuán)貸款及墊款總額分別占本集團(tuán)總資產(chǎn)的55.1%、55.9%、58.7%和59.6%。截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，本集團(tuán)貸款及墊款總額分別為20,980.78億元、19,044.63億元、16,410.75億元和14,314

56、.51億元，2013年6月30日較2012年12月31日、2012年12月31日較2011年12月31日、2011年12月31日較2010年12月31日分別增長(zhǎng)10.2%、16.0%和14.6%，2010年至2012年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%。企業(yè)貸款是本集團(tuán)貸款及墊款總額中的重要組成部分，截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，企業(yè)貸款分別占貸款及墊款總額的61.0%、60.5%、60.6%和60.8%。2010至2012年比重基本一致但略有下降，主要原因是本集團(tuán)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和監(jiān)管要求，以RAROC和綜合貢獻(xiàn)度為標(biāo)尺，合理調(diào)控信

57、貸總量，深入調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)防控各類風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)收益的同步優(yōu)化。本集團(tuán)一直致力于發(fā)展低損失、低資本消耗的票據(jù)融資業(yè)務(wù)，根據(jù)貸款投放進(jìn)度計(jì)劃，靈活調(diào)控票據(jù)融資規(guī)模，通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)、集中運(yùn)營(yíng)、加快周轉(zhuǎn)、以量獲利等方式，提高票據(jù)資產(chǎn)的綜合回報(bào)。截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，本集團(tuán)票據(jù)貼現(xiàn)分別占貸款及墊款總額的3.2%、3.4%、4.6%和4.5%。2011年票據(jù)貼現(xiàn)占貸款及墊款總額比重和2010年基本保持一致，2012年較2011年票據(jù)貼現(xiàn)比重有所下降，主要原因是本集團(tuán)在宏觀信貸調(diào)控加強(qiáng)的形勢(shì)下，積極創(chuàng)新票據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)

58、營(yíng)模式，以FTP引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門主動(dòng)加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，賺取價(jià)差收入。雖然期末票據(jù)貼現(xiàn)余額下降，但累計(jì)發(fā)行業(yè)務(wù)量仍居同業(yè)前列，票據(jù)業(yè)務(wù)的綜合收益大幅提高。2013年上半年貼現(xiàn)占貸款及墊款總額比重和2012年基本保持一致。作為國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)領(lǐng)先的商業(yè)銀行，本集團(tuán)一直堅(jiān)持零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，大力推動(dòng)零售貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，本集團(tuán)零售貸款分別占貸款及墊款總額的35.9%、36.1%、34.8%和34.6%。報(bào)告期內(nèi)本集團(tuán)零售貸款余額保持較快增長(zhǎng)，主要原因是本集團(tuán)在“二次轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略下，加快零售貸款多元化發(fā)展的步伐，在穩(wěn)健投

59、放個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，逐步提高高收益的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款占比。同時(shí)，本集團(tuán)信用卡業(yè)務(wù)繼續(xù)踐行精耕細(xì)作的發(fā)展策略，提升信用卡價(jià)值客戶的用卡活躍度，信用卡貸款占比逐步上升。近年來，本集團(tuán)持續(xù)構(gòu)建“以文化為核心、以戰(zhàn)略為導(dǎo)向、以全局為視角、以長(zhǎng)效為標(biāo)準(zhǔn)、以現(xiàn)實(shí)為依托”的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先型信用風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，為本集團(tuán)保持較低不良率、控制資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)奠定了重要基礎(chǔ)。截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，本集團(tuán)的不良貸款總額分別為149.25億元、116.94億元、91.73億元和96.86億元，不良貸款率分別為0.71%、0.61%、0.56%和0.68

60、%。2012年至今，受外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化影響，本集團(tuán)資產(chǎn)質(zhì)量面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，通過著力防范風(fēng)險(xiǎn)，加快清收處置，2013年6月30日不良貸款率較2012年末小幅上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，2012年末不良貸款率較2011年末小幅上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，主要是次級(jí)類及可疑類貸款占比上升，通過加快核銷損失類貸款占比下降；期末關(guān)注貸款率基本持平，2013年6月30日比2012年末小幅上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。本集團(tuán)的投資組合包括以人民幣計(jì)價(jià)或以外幣計(jì)價(jià)的上市證券和非上市證券，包括交易性金融資產(chǎn)、指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收投資款項(xiàng)、衍生金融資產(chǎn)及長(zhǎng)期股權(quán)投資。