國別市場分析報(bào)告初稿

1、WORD11/11國別市場分析報(bào)告（柬埔寨）初稿1. 宏觀環(huán)境1.1 概況柬埔寨王國（Kingdom of Cambodia），位于中南半島南部，地勢(shì)呈北高南低，中部與南部為平原地區(qū)，領(lǐng)土面積18.1萬平方公里，與老撾、泰國、越南接壤。柬埔寨氣候炎熱，屬于典型熱帶季風(fēng)氣候。1.2 人口柬埔寨人口1400萬，是主體民族，占總?cè)丝诘?0，少數(shù)民族有占族、普農(nóng)族、老族、等。為通用語言，與、同為。佛教為國教，95以上的居民信奉，占族信奉，少數(shù)城市居民信奉。、華僑約60萬。1.3 2010年度GDP柬埔寨2010年宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)，同比增長5.5%，年度GDP達(dá)到114.4億美元。1.4 2010年人均GDP

2、人均GDP為792美元。1.5 當(dāng)前匯率當(dāng)?shù)刎泿湃馉枌?duì)美元匯率保持在4000:1的水平。1.6 當(dāng)前外匯儲(chǔ)備外匯儲(chǔ)備25.5億美元，同比增長18.2%，年均通貨膨脹率為3.2%。1.7 資源儲(chǔ)備主要資源儲(chǔ)備為農(nóng)業(yè)，2010年度盈余稻谷380萬噸，折合大米約240萬噸。1.8 產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)柬埔寨是傳統(tǒng)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，屬世界上之一，貧困人口占總?cè)丝?8。柬政府實(shí)行的自由市場經(jīng)濟(jì)，推行經(jīng)濟(jì)私有化和貿(mào)易自由化，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)、消除貧困作為首要任務(wù)。把、加工業(yè)、旅游業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與人才培訓(xùn)作為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，推進(jìn)行政、財(cái)經(jīng)、軍隊(duì)和司法等改革，提高政府工作效率，改善投資環(huán)境，取得一定成效。2. 政治環(huán)境憲法規(guī)定，

3、柬埔寨系君主立憲制王國，立法、行政、司法三權(quán)分立。國王是終身國家元首、國家軍隊(duì)最高司令、國家統(tǒng)一和永存的象征，有權(quán)宣布大赦，根據(jù)首相建議并征得國民議會(huì)主席同意后可解散國會(huì)。柬埔寨現(xiàn)任國王為諾羅敦西哈莫尼。柬埔寨主要政黨有柬埔寨人民黨、奉辛比克黨與森朗西黨。2003年7月，柬舉行第三屆全國大選，人民黨獲勝。人、奉、森三黨在權(quán)利分配上分歧嚴(yán)重，組閣陷入僵局。2004年7月15日，組閣僵局被打破，人黨和奉黨就聯(lián)合執(zhí)政達(dá)成協(xié)議，拉納烈和洪森分別任國會(huì)主席和政府首相，第三屆王國政府正式成立。2008年8月，柬埔寨人民黨再次贏得第四屆國會(huì)選舉，洪森出任首相至今。柬埔寨近年來政局一直較為穩(wěn)定，把消除貧困、發(fā)

4、展經(jīng)濟(jì)作為政府首要目標(biāo)。3. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境2010年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)，柬埔寨經(jīng)濟(jì)也擺脫了金融危機(jī)的影響，實(shí)現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)。在2009年經(jīng)濟(jì)僅增長0.1%的基礎(chǔ)上，2010年實(shí)現(xiàn)增長5.5%。柬政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)收成穩(wěn)步上升，制衣業(yè)走出低迷期，旅游業(yè)增速超乎預(yù)期。通脹得到有效控制，物價(jià)基本穩(wěn)定，市場供給充足，人民生活水平逐步改善。 財(cái)政收支增加，赤字下降。2010年，財(cái)政收入14.45億美元，同比增長18%，占全年GDP的12.6%。其中，稅收收入12.23億美元，占全年GDP的10.7%；非稅收收入2.1億美元，占全年GDP的1.8%；資本收入為1200萬美元,占全年GDP的0.1%。財(cái)政

5、支出20.51億美元，同比增長13%，占全年GDP的19.9%。其中，經(jīng)常性支出12.48億美元，占全年GDP的10.9%；資本支出8.03億美元,占全年GDP的7%。財(cái)政赤字6.06億美元，同比下降9%。雖然柬經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了V型復(fù)，但是柬經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，過于依賴制衣、旅游和建筑業(yè)，制約了自身抵御危機(jī)的能力。為確保國家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，今年2月，柬首相洪森提出要推動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)邁向工業(yè)化發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化和結(jié)構(gòu)多元化。洪森提出三個(gè)工業(yè)化發(fā)展方向：一是提高現(xiàn)有重要領(lǐng)域的附加值，二是發(fā)展?jié)撛诘男屡d工業(yè)，三是挖掘潛在產(chǎn)業(yè)。為此，柬將擴(kuò)大吸引外資規(guī)模，積極引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，特別是吸引大型跨國公司到柬經(jīng)

6、濟(jì)開發(fā)區(qū)投資興業(yè)。4. 法律環(huán)境4.1 法律構(gòu)架 憲法規(guī)定，柬埔寨的國體是，實(shí)行自由制和，立法、行政、司法。國會(huì)是柬埔寨國家機(jī)構(gòu)和立法機(jī)構(gòu)，每屆5年。參議院是國家立法機(jī)關(guān)，有權(quán)審議國會(huì)通過的法案。柬憲法規(guī)定，法案須經(jīng)國會(huì)、參議院、憲法理事會(huì)逐級(jí)審議通過后，最后呈國王簽署生效。分初級(jí)法院、上訴法院和最高法院三級(jí)。4.2 市場準(zhǔn)入 目前柬埔寨還沒有專門的外商投資法，其吸收外資的主要法規(guī)政策體現(xiàn)在投資法與其實(shí)施條例等相關(guān)文件中，主要政策如下： 對(duì)外資與資基本給予同等待遇 政府不實(shí)行損害投資者財(cái)產(chǎn)的國有化政策 已獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目，政府不直接干涉商業(yè)貨物或服務(wù)的價(jià)格 不實(shí)行外匯管制，外匯法對(duì)任何外匯經(jīng)營都不

7、設(shè)限，包括轉(zhuǎn)賬和國際結(jié)算鼓勵(lì)外商投資的主要行業(yè)為農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、環(huán)保、勞動(dòng)密集型工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和 能源等領(lǐng)域在稅收方面，免征投資生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、建筑材料、零配件等的進(jìn)口關(guān)稅對(duì)土地的使用，其憲法規(guī)定外國人不得購買柬埔寨的土地，但外國投資者可以長期租賃，最長期限為99年商業(yè)組織形式較為寬松，可以個(gè)人、合伙、公司等不同商業(yè)組織形式注冊(cè)，且注冊(cè)費(fèi)用較低，進(jìn)出口貿(mào)易不受國籍限制4.3 勞動(dòng)力準(zhǔn)入 投資者在柬埔寨有權(quán)依照柬埔寨王國勞工法和移民法的有關(guān)規(guī)定，自由選擇和雇傭柬籍和外籍員工。柬埔寨投資法第十四條特別規(guī)定：允許以下身份人士來柬埔寨留居：企業(yè)職員和專業(yè)管理人員技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)工人經(jīng)柬埔寨發(fā)展理

8、事會(huì)按移民法和勞工法有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)的上述人員的配偶與其家庭人員4.4 金融稅收相關(guān)政策可享受的優(yōu)惠稅收政策對(duì)投資的鼓勵(lì)主要包括全部或部分免收關(guān)稅與其他稅務(wù)純盈利稅的稅率為9%，但不包括國家自然資源、森林、石油、金礦等的開采和盈利稅的稅率，此類稅率將由其他法律另行規(guī)定依據(jù)每項(xiàng)投資的條件和王國政府規(guī)定的優(yōu)惠條件，從第一次獲得盈利的年份算起，可免征盈利稅的最長時(shí)間為8年。如連續(xù)虧損5年，其虧損額則被準(zhǔn)許用來沖減盈利稅。如果投資者將其盈利用于再投資，則可免征其盈利稅。分配投資盈利，無論是轉(zhuǎn)移到國外，還是在柬埔寨國分配，均不征稅在某些項(xiàng)目的進(jìn)口建筑材料、生產(chǎn)資料、各種物資、半成品與所需零配件，免征其關(guān)稅和

9、其他稅務(wù)：占總產(chǎn)量至少80%的產(chǎn)品用于出口的投資項(xiàng)目；在柬埔寨發(fā)展理事會(huì)公布的優(yōu)先發(fā)展的特別開發(fā)區(qū)投資；旅游業(yè)；勞動(dòng)密集型工業(yè)、加工業(yè)與農(nóng)用工業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口，免征出口稅5. 投資環(huán)境地企業(yè)在柬埔寨已超過200家，協(xié)議投資總額超過4億美元，排在馬來西亞、美國和之后，為柬埔寨第四大外資來源國，且已連續(xù)3年為柬最大FDI（外國直接投資）輸入國。5.1 管理體制柬埔寨于2003年9月被世界貿(mào)易組織（WTO）接納為該組織成員。柬埔寨目前正在按照WTO的要求，對(duì)現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行調(diào)整，為外國企業(yè)創(chuàng)造更為良好的投資環(huán)境。近年來柬埔寨政府頒布的與貿(mào)易有關(guān)的法律主要有：公司法、投資法、合同法

10、與企業(yè)用工法。柬埔寨發(fā)展理事會(huì)（CDC）系柬政府唯一負(fù)責(zé)柬投資和重建發(fā)展綜合事務(wù)的政府機(jī)構(gòu)。理事會(huì)下設(shè)柬埔寨投資委員會(huì)（CIB）和柬埔寨重建與發(fā)展委員會(huì)（CRDB）2個(gè)委員會(huì)，分別主管私人投資（包括外資）與公共投資（政府發(fā)展項(xiàng)目、接受外援等）業(yè)務(wù)。委員會(huì)成員由王國政府相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，兩個(gè)委員會(huì)均設(shè)有各自的秘書處、秘書長與相關(guān)辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。 5.2 稅收政策柬埔寨目前主要有以下的稅種和稅率，分別是：所得稅9%或20%、增值稅10%、營業(yè)稅2%。另，主要商品的進(jìn)口關(guān)稅與特殊稅詳見貿(mào)易指南篇的“柬埔寨主要商品關(guān)稅與有關(guān)稅收一覽表”。5.3 優(yōu)惠政策對(duì)投資的鼓勵(lì)主要包括全部或部分免收關(guān)稅

11、與其他稅務(wù)純盈利稅的稅率為9%，但不包括國家自然資源、森林、石油、金礦等的開采和盈 利稅的稅率，此類稅率將由其他法律另行規(guī)定。依據(jù)每項(xiàng)投資的條件和王國政府規(guī)定的優(yōu)惠條件，從第一次獲得盈利的年份算起，可免征盈利稅的最長時(shí)間為8年。如連續(xù)虧損5年，其虧損額則被準(zhǔn)許用來沖減盈利稅。如果投資者將其盈利用于再投資，則可免征其盈利稅。分配投資盈利，無論是轉(zhuǎn)移到國外，還是在柬埔寨國分配，均不征稅。在某些項(xiàng)目的進(jìn)口建筑材料、生產(chǎn)資料、各種物資、半成品與所需零配件，免征其關(guān)稅和其他稅務(wù)：占總產(chǎn)量至少80%的產(chǎn)品用于出口的投資項(xiàng)目；在柬埔寨發(fā)展理事會(huì)公布的優(yōu)先發(fā)展的特別開發(fā)區(qū)投資；旅游業(yè)；勞動(dòng)密集型工業(yè)、加工業(yè)與

12、農(nóng)用工業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與能源產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品出口，免征出口稅。柬埔寨投資環(huán)境不利因素，主要體現(xiàn)在下面幾個(gè)方面：基礎(chǔ)設(shè)施落后，不利于企業(yè)控制成本。柬埔寨是世界最不發(fā)達(dá)國家之一，由于常年戰(zhàn)亂，基礎(chǔ)設(shè)施遭到嚴(yán)重破壞，其電力、供水、交通等方面仍然處于落后狀態(tài)，難以滿足企業(yè)生產(chǎn)的需求，時(shí)常出現(xiàn)停水、停電等現(xiàn)象。此外，柬埔寨當(dāng)?shù)毓と斯ぷ餍屎退刭|(zhì)都較低法制不健全，投資者權(quán)益得不到有效保證。外資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐睦娑鄶?shù)情況下無法通過正常渠道得到保護(hù)，有法不依甚至錢大于法的現(xiàn)象比較普遍。政府機(jī)構(gòu)貪污腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重，工作效率低下。此現(xiàn)象由來已久，吃拿卡要盛行，而且名目繁多。在政府機(jī)構(gòu)辦理任何手續(xù)幾乎都要繳納一定數(shù)量小費(fèi)，否

13、則不予辦理。5.4 外匯政策實(shí)行開放的自由市場經(jīng)濟(jì)政策，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)高度自由化。針對(duì)170多個(gè)國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)自由排名中，柬埔寨位列35名，與日本一樣，遠(yuǎn)高于周邊國家。美、歐、日等28個(gè)國家給予柬埔寨普惠制待遇。5.5 貿(mào)易壁壘柬埔寨限制投資行業(yè)各種商業(yè)活動(dòng)各種運(yùn)輸服務(wù)免稅商店在國際標(biāo)準(zhǔn)酒店圍外的餐廳、卡拉OK廳、夜總會(huì)和各種按摩室貿(mào)易中心與新聞和宣傳有關(guān)的活動(dòng)批發(fā)零售服務(wù)開發(fā)自然資源（勘探石油和天然氣除外）專業(yè)服務(wù)5.6 投資保護(hù)1、對(duì)外資與資基本給予同等待遇。除柬憲法中有關(guān)土地所有權(quán)（只允許柬籍公民和法人購買）的規(guī)定外，所有的投資者，不分國籍和種族，在法律面前一律平等。（基本實(shí)現(xiàn)國民待遇） 2

14、、柬政府不實(shí)行損害投資者財(cái)產(chǎn)的國有化政策。3、已獲批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，柬政府不對(duì)其產(chǎn)品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行管制。 不實(shí)行外匯管制，允許投資者從銀行系統(tǒng)購買外匯轉(zhuǎn)往國外，用以清算其與投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)政債務(wù)。5.7 雙邊協(xié)議1991年10月關(guān)于政治解決柬問題的巴黎協(xié)定簽訂后特別是1993年柬埔寨王國政府成立以來，兩國全面經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系得到恢復(fù)和發(fā)展。1996年7月，兩國政府簽署了貿(mào)易協(xié)定和投資保護(hù)協(xié)定。我國政府開始決定從2004年1月1日起給予柬埔寨297種商品（主要是農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品）進(jìn)口零關(guān)稅的優(yōu)惠待遇。6. 安全環(huán)境柬埔寨經(jīng)過長期戰(zhàn)火洗禮，民風(fēng)兇悍，生活貧困。雖經(jīng)政府收繳，民間槍支依然較多。戰(zhàn)爭遺

15、留未爆彈藥較多，土建項(xiàng)目一般需要柬埔寨部隊(duì)掃雷確認(rèn)安全?？傮w環(huán)境尚可，但偷盜行為十分普遍。外資企業(yè)駐地通常都配有當(dāng)?shù)鼐毂０病?. 工程承包市場分析7.1 市場概況據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2010年，中國企業(yè)在柬埔寨新簽承包工程合同73個(gè)，同比增長102.8%；合同總額13.43億美元，增長1.5%；營業(yè)額6.48億美元，增長62.9%；外派人數(shù)3691人，增長291%。中國企業(yè)在柬新簽勞務(wù)合作合同7個(gè)，同比下降88.9%；合同總額83萬美元，下降40.7%；營業(yè)額512萬美元，下降57.4%；外派人數(shù)498人，增長31.4%。截至2010年底，中國企業(yè)在柬埔寨承包工程與勞務(wù)合作累計(jì)合同額和營業(yè)額分

16、別是49.91億美元和23.12億美元。7.2 市場分析川鐵公司至2004年起，在柬埔寨已完成中國政府援助柬埔寨7號(hào)公路和優(yōu)買信貸8號(hào)公路兩個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)完成合同金額2000萬美元。2011年尚未有針對(duì)該國市場的項(xiàng)目追蹤。據(jù)柬政府預(yù)測，2011年柬宏觀經(jīng)濟(jì)將增長6%左右，通脹控制在4%以。其中，農(nóng)業(yè)預(yù)計(jì)增長4.7%，工業(yè)增長8.3%，服務(wù)業(yè)增長6.1%。廣義貨幣投放增幅控制在20.8%以,經(jīng)常性流通貨幣增幅不超過19.4%。財(cái)政收入預(yù)計(jì)占GDP的13.5%，財(cái)政支出預(yù)計(jì)占GDP的18.9%。外匯儲(chǔ)備力爭增長10%。7.2.1 鐵路產(chǎn)業(yè) 在泛亞鐵路的規(guī)劃圖上，柬埔寨處于越、老、泰的連接處而將成為鐵

17、 路樞紐。而柬埔寨鐵路發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法勝任此重任，該國目前僅有2條鐵路，總長655公里。一條由金邊途徑馬德旺省至柬泰邊境的波貝，另一條由金邊至西哈努克港。兩條鐵路均年久失修，火車時(shí)速僅15公里，軌距為1米，運(yùn)輸能力低下。柬埔寨政府計(jì)劃投資1.4億美元對(duì)鐵路進(jìn)行修繕。7.2.2 公路產(chǎn)業(yè) 公路運(yùn)輸為柬埔寨運(yùn)輸系統(tǒng)的骨架，占客運(yùn)和貨運(yùn)95%以上份額。公路網(wǎng)絡(luò)總長度約39495公里，其中包括4802公里國道，目前柬尚無高速公路。在過去10年，機(jī)動(dòng)車數(shù)量迅速增長，截止2008年底，登記的機(jī)動(dòng)車數(shù)量為70萬輛。幾乎所有國道都是柏油路面，但50%的省級(jí)道路不是碎石路面就是土路面。鄉(xiāng)村道路則大部為土路。柬埔

18、寨嚴(yán)重缺乏公路養(yǎng)護(hù)資金，很多公路處于失修狀態(tài)。大部分道路的重建和修復(fù)一級(jí)、二級(jí)公路網(wǎng)都是在國際競爭性投標(biāo)基礎(chǔ)上由國外承建商完成。柬埔寨公路網(wǎng)大部為國外投資或援助修建，本國無力承擔(dān)。7.2.3 房建產(chǎn)業(yè) 柬埔寨房地產(chǎn)集中在首都金邊與旅游地區(qū)暹粒與西哈努克港。近年來，由于柬投資環(huán)境沒能得到進(jìn)一步改善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，政府腐敗和辦事效率的低下等，柬利用外資連年大幅下降。不少外商撤資，缺少新的外資進(jìn)入，房地產(chǎn)買賣日漸衰落，無論是金邊市還是其他遠(yuǎn)離首都的城市和農(nóng)村地區(qū)，房地產(chǎn)業(yè)均進(jìn)入全面蕭條時(shí)期。雖然柬首都金邊的商業(yè)用地和住宅用地的前景短時(shí)期并不被看好，但由于在已開發(fā)的房地產(chǎn)中，大

19、部分都是當(dāng)初為了應(yīng)付形勢(shì)發(fā)展的需要而進(jìn)行的初步開發(fā)或建立的簡易工廠，隨著經(jīng)濟(jì)和工業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展，廠房改造和對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行深入開發(fā)已迫在眉睫。目前，金邊市政府計(jì)劃建設(shè)7個(gè)標(biāo)志性市場，將違章棚戶區(qū)遷往遠(yuǎn)郊，再加上私營業(yè)者對(duì)商廈和商業(yè)場所的建設(shè)，使得這一方面還有很大的發(fā)展空間。柬埔寨近期將投資2億美元，打造555米高世界第二高樓！7.2.4 港口、機(jī)場產(chǎn)業(yè) 柬埔寨水運(yùn)分為海運(yùn)和河運(yùn)。西哈努克港是最主要的對(duì)外海港，臨泰國灣，有2個(gè)泊位，水深各8.5米和6米，最多可停泊1萬噸的船舶?，F(xiàn)主要?？拷?jīng)泰國、新加坡和轉(zhuǎn)口的支線船，2002年全年共處理進(jìn)出口集裝箱約38400TEU（平均每日處理約105TUE，

20、具有激光檢查集裝箱系統(tǒng)）。 金邊港臨湄公河，是最大的河港口，只有1個(gè)泊位，雨季水深5.2米，旱季水深4.2米，最多可停泊5千噸的船舶。主要民用機(jī)場有金邊國際機(jī)場（原名波成東機(jī)場）和吳哥機(jī)場（原名暹粒機(jī)場）。此外，西哈努克市、馬德望省、臘塔那基里省、蒙多基里省、上丁省和戈公省也建有簡易機(jī)場。新建的金邊港集裝箱碼頭位于柬埔寨首都金邊市以東約30公里的湄公河畔，由中國政府提供2820多萬美元優(yōu)惠貸款進(jìn)行建設(shè)。該項(xiàng)目包括一個(gè)長300米、寬22米，可同時(shí)停泊兩艘5000噸級(jí)貨船的碼頭，并將建有放置集裝箱、辦公樓以與水電供應(yīng)等配套設(shè)施。碼頭年吞吐量為12萬標(biāo)箱。由中國建工集團(tuán)承建，工期為30個(gè)月。7.2.

21、5 電力產(chǎn)業(yè) 目前，柬埔寨的電價(jià)比較昂貴，且僅在金邊、西哈努克港與部分省市可供電，電價(jià)為每度0.150.2美元。金邊22萬戶家庭中10萬戶用政府供電，廣大農(nóng)村10%以下的家庭用政府供電。其他家庭用電主要使用柴油燃料發(fā)電，既浪費(fèi)資源又污染環(huán)境。 為扭轉(zhuǎn)這種不利的供電、用電局面，柬政府大力鼓勵(lì)對(duì)電力行業(yè)的投資，尤其希望以BOT的方式發(fā)展水電、太陽能發(fā)電。另在發(fā)展本國發(fā)電的同時(shí)，決定從鄰國越南和泰國購電以解決用電緊的問題。2009年，柬電力裝機(jī)能力為909.7兆瓦，全國用電家庭數(shù)約為20多萬戶，年人均用電量為54度。柬政府將電力發(fā)展列為其經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，政府對(duì)外來投資給予政策上的傾斜和法律保

22、護(hù)。到2010年底，柬政府計(jì)劃裝機(jī)1346兆瓦，實(shí)現(xiàn)全國用電家庭數(shù)達(dá)到37萬戶，年人均用電量89度。近年來，中資企業(yè)以BOT方式進(jìn)入柬電力市場，速度快，規(guī)模大，得到洪森首相的高度評(píng)價(jià)和贊賞。建成的首座水電站已于2002年5月并網(wǎng)發(fā)電。目前，中資企業(yè)以BOT方式與柬簽約的6個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī)約為92.7萬千瓦，總投資18.2億美元，上述項(xiàng)目售電支付條件均獲得柬政府財(cái)政擔(dān)保，保證了我企業(yè)投資安全，規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。上述工程將于20122015年陸續(xù)建成并投入運(yùn)營。 7.2.6 礦業(yè)與能源產(chǎn)業(yè) 柬埔寨工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，規(guī)模礦業(yè)生產(chǎn)尚未建立，一向被認(rèn)為礦產(chǎn)資源比較貧乏，現(xiàn)僅有小型水泥廠與群采為主的寶石、金、錫、石英

23、砂等小型礦山、礦點(diǎn)，產(chǎn)量只能滿足國需求。但近來，柬埔寨接連發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量客觀的礦藏，著實(shí)讓柬埔寨人喜上眉梢，柬埔寨政府也為此長舒一口氣，尤其是石油的發(fā)現(xiàn)，令柬埔寨人憧憬著富裕生活的到來。另據(jù)有關(guān)方面已證實(shí)柬埔寨擁有大量的金礦和鋁礦，其中絕大部分的金礦和鋁礦被發(fā)現(xiàn)在蒙多基里省和拉達(dá)那基里省。此外在柏威夏省和磅通省也有一些金礦，只是含量較少。澳大利亞著名礦探和開采公司Oxiana已獲得在蒙多基里、桔井、磅通、柏威夏和拉達(dá)那基里共5省的政府勘探許可。預(yù)計(jì)石油、金屬礦業(yè)帶來的收益將超過10億美元，極具投資潛力。7.2.7 物流產(chǎn)業(yè) 柬埔寨物流總體狀況之一是軍用物流規(guī)模大，民用物流規(guī)模小。他們迫切希望中國與柬

24、埔寨之間、與GMS組織之間，密切交流。與中國貿(mào)易主要通過海運(yùn)，路線是：西哈努克港金邊港。中柬間有部分物流通過空運(yùn)，但沒有公路物流。正在加強(qiáng)7號(hào)公路建設(shè)：柬埔寨老撾中國進(jìn)口貨源：建筑材料較多，其他還有服裝、面料等。出口對(duì)象：成衣至歐美市場。 7.2.8 制造業(yè) 柬埔寨的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，主要依賴紡織業(yè)，柬埔寨正致力于建設(shè)產(chǎn)業(yè)競爭力，所以制造業(yè)投資對(duì)該國很有吸引力。柬埔寨副總理兼財(cái)經(jīng)部長吉春接受中國日?qǐng)?bào)專訪時(shí)表示，中國投資在幫助柬埔寨縮短與其他亞洲國家差距方面發(fā)揮了重要作用，并表示柬埔寨歡迎中國企業(yè)投資制造業(yè)。在柬埔寨，家用電器基本上全是進(jìn)口，中國卻在這方面擁有別人所不擁有的特長，技術(shù)含量高，技術(shù)

25、設(shè)備齊全。中國企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S，利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)勞動(dòng)力，發(fā)展家電制造業(yè)，可以培養(yǎng)本土的技術(shù)和管理人員，逐步推動(dòng)當(dāng)?shù)囟际谢M(jìn)程，這無疑也是互惠互利的事情。 7.2.9 其他產(chǎn)業(yè) 農(nóng)業(yè)是柬經(jīng)濟(jì)第一大支柱產(chǎn)業(yè)。主要農(nóng)產(chǎn)品有稻谷、玉米、豆類、薯類等。經(jīng)濟(jì)作物有橡膠、胡椒、棕櫚糖、麻類、棉花等。柬埔寨農(nóng)業(yè)生產(chǎn)存在水稻品種單一、更新速度較慢、栽培技術(shù)簡單、管理較為粗放,水利設(shè)施簡單、稻田排灌困難以與加工體系落后等問題。近年來越南加大了對(duì)柬埔寨農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的投資，中國、等省也開始投資柬埔寨大米與其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)品加工行業(yè)。 7.3市場風(fēng)險(xiǎn)由于經(jīng)歷了較長時(shí)期的戰(zhàn)亂，政治尚處初級(jí)階段，發(fā)展時(shí)間有限，國黨派矛盾由來已久，從客觀來

26、看，柬埔寨政治制度還比較脆弱。但是，經(jīng)過近年的努力，柬埔寨正在經(jīng)歷其四十余年來政治局勢(shì)最為穩(wěn)定的時(shí)期。柬埔寨市場整體相當(dāng)不成熟，中資企業(yè)競爭較為激烈。投資風(fēng)險(xiǎn)主要來自以下方面：市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)政府腐敗帶來的風(fēng)險(xiǎn)（政府審批手續(xù)繁多且等待時(shí)間長）強(qiáng)勢(shì)競爭對(duì)手帶來的競爭風(fēng)險(xiǎn)（低價(jià)中標(biāo)，成本難以控制）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（人民幣對(duì)美元貶值）投資回收周期較長的資金風(fēng)險(xiǎn)跨國人才儲(chǔ)備不足與管理經(jīng)驗(yàn)不足的風(fēng)險(xiǎn)與當(dāng)?shù)卣?、勞工關(guān)系處理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)（工會(huì)等非政府組織力量大）勞動(dòng)力成本提高的風(fēng)險(xiǎn)（當(dāng)?shù)貏诹λ刭|(zhì)低下）土地糾紛比較多（土地產(chǎn)權(quán)難以明確劃分）雨季和旱季分明，施工受季節(jié)影響很大其他風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)對(duì)當(dāng)前總體形勢(shì)的分析和評(píng)估，柬埔寨的參考評(píng)級(jí)為7（7/9）級(jí)，國家風(fēng)險(xiǎn)水平顯著，未來風(fēng)險(xiǎn)水平趨于升高。7.4 市場競爭分析鑒于中柬長期的傳統(tǒng)友誼，中國政府長期提供柬埔寨優(yōu)買信貸項(xiàng)目，由中方出資進(jìn)行工程建設(shè)。目前在柬的主要中資公司（工程承包公司）有：建工、中國路橋、中國水電、洲壩集團(tuán)、建工等幾家工程單位。外國公司主要集中在國、日本。優(yōu)勢(shì)分析：