中國協(xié)同辦公市場研究報告

1、中國協(xié)同辦公市場研究報告數(shù)智賦能，變革加速摘要協(xié)同辦公市場的參與者可分為綜合協(xié)同辦公管理平臺和垂直協(xié)同辦公軟件兩類，其中包括以傳統(tǒng) 軟件見長的老牌OA廠商，也包括以SaaS模式提供服務(wù)的廠商。協(xié)同辦公軟件作為通用型工具， 用戶覆蓋各行業(yè)的多種場景，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的B端主戰(zhàn)場之一。中國協(xié)同辦公市場的發(fā)展得益于宏觀經(jīng)濟、軟件開發(fā)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。隨著實有主體數(shù) 量不斷增加，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模逐漸擴大，協(xié)同辦公軟件量質(zhì)齊升。此外，消費互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā) 展使得傳統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)深受影響，移動端能力成為重要發(fā)展方向。2020年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模達(dá)到440億元，疫情帶來了大量的新用戶，使得市場規(guī)模增速顯著 提

2、升，同比增長率為43.5%。疫情過后企業(yè)遠(yuǎn)程辦公需求減弱，預(yù)計市場增速將有所回落，2021 年市場規(guī)模將突破500億元，增速略高于疫情之前。國產(chǎn)化替代是國內(nèi)廠商發(fā)展的重要機遇。對于具有較高網(wǎng)絡(luò)安全水平、能夠?qū)崿F(xiàn)自主可控的國內(nèi) 廠商，將有機會享受大型政企客戶這一增量市場的紅利。為提升市場競爭力，各廠商應(yīng)在產(chǎn)品打 磨上應(yīng)更具“匠人精神”，構(gòu)建功能閉環(huán)，以個體企業(yè)為中心向外輻射，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。2引子協(xié)同辦公挑戰(zhàn)傳統(tǒng)辦公軟件，帶來自下而上的采購方式在“協(xié)同辦公”的概念流行之前，辦公自動化軟件在國內(nèi)頗為流行，被認(rèn)為是企業(yè)流程管理的好幫手，實現(xiàn)了全面地企業(yè) 管理。但是隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，員工的辦公場

3、景不再局限于辦公室，團隊協(xié)同的需求愈發(fā)迫切，傳統(tǒng)軟件面臨諸多新 的挑戰(zhàn)者。互聯(lián)網(wǎng)時代的用戶需求變得不同，C端產(chǎn)品優(yōu)秀的用戶體驗讓員工對B端產(chǎn)品也有了相似的期待，軟件使用是否 流暢、便捷、貼近業(yè)務(wù)，都是企業(yè)員工關(guān)注的要素。傳統(tǒng)辦公軟件的采購必須由管理層率先做出決策，員工是決策鏈的最 后一環(huán)，僅僅扮演使用者的角色，而協(xié)同辦公軟件不僅支持自上而下的管理層決策，也可以由員工自發(fā)使用，在小團隊中 獲得認(rèn)可后，再在公司層面推廣。自上而下的傳統(tǒng)辦公軟件采購與雙通道的協(xié)同辦公軟件采購員工自行決斷采購辦公軟件企業(yè)管理層進行采購技術(shù)部門采購部門完成采購和產(chǎn)品上線后， 要求員工使用新系統(tǒng)由于系統(tǒng)復(fù)雜，操作困難，或是

4、功能冗余、雞肋等，使得員工心存排斥員工A員工B員工D“實現(xiàn)了團隊協(xié)同”自上而下采購 的傳統(tǒng)軟件 VS形式多樣的協(xié)同辦公軟件3員工C小團隊自發(fā)申請采 購協(xié)同辦公軟件企業(yè)管理層經(jīng)管理層評估，支持全公司推廣引子遠(yuǎn)程辦公不再是常態(tài)，流量回落下協(xié)同辦公市場將走將何方距離新冠疫情爆發(fā)已經(jīng)過去了一年，企業(yè)運作逐漸回歸正軌，遠(yuǎn)程辦公需求大大減少。在疫情正盛的時期，不僅企業(yè)員工 需要使用協(xié)同工具打卡、開會、報銷、招聘面試，學(xué)校老師與學(xué)生也紛紛用起了釘釘、騰訊會議等軟件開展網(wǎng)課，但是疫 情過后流量回落，關(guān)于協(xié)同辦公市場的發(fā)展前景，不同角色有不同的觀點。投資人擔(dān)心市場遇冷，投資決策愈加慎重，用 戶逐漸發(fā)揮主觀能動性

5、，挑選合適的協(xié)同辦公產(chǎn)品，而廠商間也波濤暗涌，競爭與合作并存。來自不同市場參與者對發(fā)展前景的思考投資人2020年新冠疫情激活了多少潛在用戶？短期流量退卻后能有多少留存？互聯(lián)網(wǎng)巨頭以免費模式入場，對其他類型廠商而言是機遇還是挑戰(zhàn)？協(xié)同辦公廠商綜合平臺型廠商紛紛進行生態(tài)建設(shè)，垂直廠商以ISV形式加入生態(tài)后是否會有更多的機會？企業(yè)用戶現(xiàn)有的協(xié)同產(chǎn)品是否有更具性價比的選擇？如果想推 動企業(yè)數(shù)字化，還應(yīng)該采購哪些軟件？SaaS產(chǎn)品有何 優(yōu)勢？4引子互聯(lián)網(wǎng)巨頭做起B(yǎng)端的流量生意，釘釘助阿里圓夢企業(yè)社交互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與傳統(tǒng)軟件行業(yè)的本質(zhì)不同，在于一個是供應(yīng)商，靠項目盈利，另一個是渠道商，采用“薄利多銷”的模式，

6、 依賴流量和技術(shù)。阿里、騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在消費互聯(lián)網(wǎng)取得巨大成功后，開始尋找新的藍(lán)海，于是將目光投向產(chǎn)業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)，而廠商基因使得協(xié)同辦公成為頗受互聯(lián)網(wǎng)巨頭的青睞的入場第一站。協(xié)同辦公是能觸及各行業(yè)、各場景、服務(wù)全 員的工具，是企業(yè)服務(wù)中最有能力聚集流量的地方，而做流量入口恰恰是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們常用的變現(xiàn)的方式之一，快速擴張 也是他們最擅長的打法。而流量背后，是通過將個體用戶的工作場景數(shù)據(jù)與消費場景數(shù)據(jù)串聯(lián)起來，構(gòu)建完整的大數(shù)據(jù)庫?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭入場協(xié)同辦公解讀明確細(xì)分賽道探索商業(yè)模式消費互聯(lián) 網(wǎng)遭遇天 花板尋找新的藍(lán)海市場推出協(xié)同辦公產(chǎn)品構(gòu)建生態(tài)體系傳統(tǒng)軟件的模式消費互聯(lián)網(wǎng)的模式前期以免費形式獲得

7、用戶流量發(fā)展成為開放平臺，集成更多 ISV，為用戶提供平臺服務(wù)， 并扶持垂直廠商組建生態(tài)5首先，一起來了解中國協(xié)同辦公市場的整體情況6定義“協(xié)同辦公市場”行業(yè)發(fā)展背景與歷程中國市場規(guī)模與產(chǎn)業(yè)圖譜中國協(xié)同辦公市場概況71全球協(xié)同辦公市場概況2中國廠商機遇與挑戰(zhàn)3企業(yè)用戶需求分析4典型廠商案例5協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢前瞻5目錄8協(xié)同辦公市場的概念界定0102垂直協(xié)同辦公軟件綜合協(xié)同辦公管理平臺深入企業(yè)的組織管理體系，整合內(nèi)部 各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，從企業(yè)的日常工作與 管理出發(fā)，實現(xiàn)流程審批、即時溝通、 文件管理與傳遞等需求的開放平臺。關(guān)注垂直場景需求的協(xié)同辦公軟件， 常作為企業(yè)的“工具”與其他軟件共 同使用

8、，如視頻會議、內(nèi)容管理、項 目協(xié)作、企業(yè)網(wǎng)盤等。傳統(tǒng) 軟件廠商SaaS廠商老牌OA廠商互聯(lián)網(wǎng)巨頭滿足多端多場景辦公需求，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同和管理提效協(xié)同辦公是指利用計算機和網(wǎng)絡(luò)向多人提供的軟件服務(wù)，滿足企業(yè)員工遠(yuǎn)程辦公、實時協(xié)作和高效管理的需求，實現(xiàn)及時 溝通、數(shù)據(jù)共享、移動辦公等。隨著技術(shù)的進步，其內(nèi)涵在辦公自動化（OA）的基礎(chǔ)上不斷豐富，逐漸強調(diào)協(xié)同能力的 提升。其核心功能是簡化辦公流程、整合多種辦公場景，具體包括統(tǒng)一通信應(yīng)用、企業(yè)內(nèi)容管理、企業(yè)社交軟件、協(xié)作平 臺等。根據(jù)產(chǎn)品體系，提供協(xié)同辦公軟件的廠商可分為綜合協(xié)同辦公管理平臺和垂直協(xié)同辦公軟件兩類，而根據(jù)服務(wù)模式 的不同，也可以分為傳統(tǒng)

9、軟件廠商和SaaS廠商。協(xié)同辦公行業(yè)概念界定以定制化服務(wù)為主，近幾年開始注重發(fā)展SaaS和移動端服務(wù)能力。企業(yè)移動辦公平臺，軟件易用且 有價格優(yōu)勢，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭由消 費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向to B的“矛”。定制化是突出特點傳統(tǒng)軟件通常以私有部署的形式 為企業(yè)提供服務(wù)，耗資大、迭代 慢，但可以根據(jù)企業(yè)需求靈活定 制，因此頗受大型企業(yè)和有行業(yè) 特需客戶的青睞。輕便靈活是核心優(yōu)勢企業(yè)應(yīng)用SaaS軟件時無需采購底 層資源，具有初期費用低、迭代 迅速、覆蓋賽道廣等特點，是針 對管理平臺的良好補充。發(fā)展背景：宏觀經(jīng)濟水平來源：中國信通院中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書（2020年），研究院自主研究 及繪制。21.024.92

10、8.85.26.26.47.121.2%20.3%15.2%14.5%8.4%11.5%10.5%7.8%20162017數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模（萬億元） 數(shù)字經(jīng)濟名義增長率（%）20182019產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模（萬億元）GDP名義增長率（%）77%17.480%潛在用戶池不斷擴張，數(shù)字化是未來重要的發(fā)展方向在國家的號召和政策扶持下，企業(yè)紛紛開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化在國民經(jīng)濟中表現(xiàn)出強勁動力，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷擴 大。2016年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為22.6萬億元，而2019年上升至35.8萬億元，占GDP比例達(dá)到36.2%，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占 數(shù)字經(jīng)濟的比例已上升至80.2%。在2016至2019年間，中國

11、企業(yè)數(shù)量從2596萬戶增長至3858萬戶，快速擴充了潛在用戶 池，使得協(xié)同辦公市場用戶的增長成為可能。2016-2019年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模及結(jié)構(gòu)2016-2019年中國實有主體數(shù)量593065797329826125963034347438581792022172812019201620172018農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社數(shù)量（萬戶） 企業(yè)數(shù)量（萬戶）個體工商戶數(shù)量（萬戶）來源：國家統(tǒng)計局，研究院自主研究及繪制。91498.249867.722757.77492.3軟件業(yè)務(wù) 收入合計（億元）信息技術(shù)服務(wù)收入 嵌入式系統(tǒng)軟件收入軟件產(chǎn)品收入 信息安全收入發(fā)展背景：軟件行業(yè)概況注釋：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計

12、范圍為：1.在我國境內(nèi)注冊（港澳臺地區(qū)除外），主要 從事軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，且主營業(yè)務(wù)年收入500萬元以上，具 有獨立法人資格的軟件企業(yè)；2.在我國境內(nèi)注冊，主營業(yè)務(wù)年收入在1000萬元以上，并 有軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)收入，且該收入占本企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入30% 以上的獨立法人單位；3.在我國境內(nèi)注冊，主要從事集成電路設(shè)計的企業(yè)或者集成電路設(shè) 計和測試的收入占本企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入60%以上，且主營業(yè)務(wù)年收入500萬元以上的獨立 法人單位。來源：工信部，研究院自主研究及繪制。來源：工信部，研究院自主研究及繪制。2020年軟件業(yè)務(wù)收入合計81616億元，增長率13.

13、3%482325510361909720728161612.6%14.2%12.4%16.4%13.3%201620172018軟件業(yè)務(wù)收入（億元）20192020增速（%）中國軟件產(chǎn)業(yè)量質(zhì)齊升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)協(xié)同需求增加中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大，并推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，使得軟件業(yè)煥發(fā)新生機。得益于規(guī)模 效益，中國軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)量質(zhì)齊升，2020年軟件業(yè)務(wù)總收入超8萬億元。以傳統(tǒng)軟件形式提供協(xié)同辦公服務(wù)的廠商也迎來 新一輪的機會，如提供會議硬件、私有部署辦公系統(tǒng)的廠商可借助云服務(wù)模式進一步提升服務(wù)質(zhì)量、覆蓋更多的業(yè)務(wù)場景， 提高為企業(yè)客戶服務(wù)的能力。2020年全國軟件和

14、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標(biāo)2016-2020中國軟件業(yè)務(wù)收入增長情況10信息服務(wù)55.06%互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)33.4%其他 6.5%互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)3.5%互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)1.6%4289億元7068億元發(fā)展背景：互聯(lián)網(wǎng)的影響互聯(lián)網(wǎng)影響B(tài)端服務(wù)模式，軟件上云是未來方向2020年中國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入12838億元，同比增長12.5%，業(yè)務(wù)穩(wěn)中有落，細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)不同增 長態(tài)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)改變的不再僅僅是C端用戶的消費、娛樂方式，也使得企業(yè)軟件從私有化走向云端，2019年云服務(wù)市場規(guī) 模超1600億元，未來市場規(guī)模保持高速增長。2020年中國互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)運行情況2017-2019年中國企

15、業(yè)云計算使用率45.3%41.4%33.9%34.7%36.4%41.6%13.4%14.1%14.7%6.6%8.1%9.8%201720182019混合云私有云公有云沒有云計算應(yīng)用來源：中國信通院云計算發(fā)展白皮書（2018-2020年），研究院自主研究54.7%來源：工信部，研究院自主研究及繪制。及繪制。1166.1%246.093.8711.11220.01656.00.761.7320162017201820192020移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（億GB）月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（GB/月戶）95.6102112.2114.4113.980901001101202016202020172018

16、2019移動電話普及率（部/百人）發(fā)展背景：移動端需求移動端成為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要場景，PC端辦公軟件地位動搖傳統(tǒng)軟件普遍是基于線下的辦公場景和PC端用戶建設(shè)的，已經(jīng)難以適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)改造后的新時代。2017年后中國移動 電話的普及率破百，即每一百人使用的移動電話數(shù)已經(jīng)超過了100部，而移動互聯(lián)網(wǎng)的流量也從2017年開始出現(xiàn)幾何式增 長，2020年每戶每月的移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量超過10GB，移動端成為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主要場景。因此協(xié)同辦公廠商應(yīng)重視用 戶使用習(xí)慣和需求的改變，將研發(fā)重心從辦公室PC端擴展至多端多場景。2016-2020年中國移動電話普及率2016-2020年中國移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月 DO

17、U增長情況10.357.824.64每百人使用移動電話數(shù) 量實現(xiàn)破百來源：工信部，研究院自主研究及繪制。來源：工信部，研究院自主研究及繪制。12發(fā)展背景：新冠疫情遠(yuǎn)程辦公需求激增，協(xié)同辦公廠商獲得流量紅利新冠疫情使得企業(yè)大規(guī)模實行遠(yuǎn)程辦公，也因此為協(xié)同辦公廠商帶來了巨大的流量紅利。根據(jù)mUserTracker數(shù)據(jù)顯示， 疫情期間視頻會議廠商騰訊會議的周均獨立設(shè)備數(shù)一度達(dá)到773萬臺，而2月這一數(shù)據(jù)僅為137.8萬臺。綜合看效率辦公類 軟件，2020年的總獨立設(shè)備數(shù)比2019年增長200%以上。誠然，疫情為廠商帶來了大量、優(yōu)質(zhì)、低成本的流量，但是疫情 后的留存問題，還需要從協(xié)同辦公軟件的性價比、

18、安全性、產(chǎn)品能力等角度向客戶證明其價值。mUserTracker-2019年9月-2020年5月效率辦公類 App月獨立設(shè)備活躍數(shù)與同比增長率22552.732252.733677.530749.0-6%-9%7652.4 7605.1 7792.8 7983.8 7400.4-16%8%-1%250%306%360%321%201909 201910 201911 201912 202001 202002 202003 202004 202005總獨立設(shè)備活躍數(shù)（萬臺）同比增速（%）mUserTracker-2020年2-5月Zoom與騰訊會議App周均獨立設(shè)備數(shù)6.410.011.918.

19、925.227.022.720.7137.8412.2526.0616.8651.4583.9773.0629.5543.12.92.233.83.224.54.195.35.175.31Zoom周均獨立設(shè)備數(shù)（萬臺） 騰訊會議周均獨立設(shè)備數(shù)（萬臺）來源：mUserTracker 多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。來源：mUserTracker多平臺網(wǎng)民行為檢測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。13中國協(xié)同辦公市場演進路徑流程管理與平臺服務(wù)相得益彰，向智能化和云端部署前進在應(yīng)用發(fā)展視角下，協(xié)同辦公行業(yè)的演進體現(xiàn)的是溝通工具的變遷與流程管理的升級。20世紀(jì)中葉世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了電子 數(shù)據(jù)處理ED

20、P和管理信息系統(tǒng)MIS，而中國是源于1985年全國第一次辦公自動化會議，此后提供流程審批、文檔管理系統(tǒng)、 知識管理等服務(wù)的軟件廠商如雨后春筍。進入21世紀(jì)，互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展使得企業(yè)面臨信息爆炸的壓力，對企業(yè)管理提出 了新的需求，此時深度的企業(yè)管理和資產(chǎn)智慧化成為關(guān)鍵，頭部的辦公自動化（OA）軟件廠商逐漸向綜合管理平臺發(fā)展。 2014-2015年后，中國刮起了企業(yè)級SaaS的春風(fēng)，此時公有云實力和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也有所提升，推動了一些深耕細(xì)分場景、 發(fā)展移動端的協(xié)同辦公廠數(shù)量增加。協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展歷程服 務(wù) 內(nèi) 容 逐 漸 豐 富部署模式逐漸從單機走向云端國內(nèi)最早提出的是辦公 自動化(OA)軟件，主要

21、 指文檔電子化，解決企業(yè)內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)問題此階段采用局域網(wǎng)形式，各板塊相對比較獨立Term One20世紀(jì)80年代 關(guān)鍵詞：電子化經(jīng)歷了從單流程審批到多級管控的升級以事務(wù)型審批為主，明 確并簡化內(nèi)部流程，實 現(xiàn)辦公效率的提升覆蓋的業(yè)務(wù)板塊逐漸增 多，彼此之間實現(xiàn)打通Term Two21世紀(jì)初關(guān)鍵詞：流程化軟件的業(yè)務(wù)理解不斷深 化，綜合管理平臺逐步 成型發(fā)展移動端應(yīng)用被重視一改此前單機和私有化 部署的局面，云端部署 的應(yīng)用接受度提升Term Three2014-2015年后關(guān)鍵詞：平臺化Future流程智能化構(gòu)建開放平臺 應(yīng)用可定制垂直軟件基于 綜合平臺服務(wù)14中國協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：垂直協(xié)同辦

22、公軟件中，綠色表示服務(wù)以SaaS形式為主，藍(lán)色表示以傳統(tǒng)軟件為主。電信運營商IaaS綜合協(xié)同辦公平臺協(xié) 同 辦軟件硬件制造商企業(yè)用戶存儲、網(wǎng)絡(luò)等基 礎(chǔ)資源供應(yīng)商企業(yè)員工企業(yè)管理層文檔 協(xié)同企業(yè) 網(wǎng)盤項目垂協(xié)作直 云視頻會議 表單/郵箱公 會議系統(tǒng)內(nèi)容管 理系統(tǒng)融合通 信系統(tǒng)協(xié)同辦公市場1521225630780667155444020.4%20.0%25.8%21.1%20.1%20172018201920202023e市場規(guī)模（億元）2021e2022e同比增長率（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合統(tǒng)計模型核算。16中國協(xié)同辦公市場規(guī)模2020年市場規(guī)模440億元，疫情后整體市場增速放緩

23、協(xié)同辦公市場的組成部分包括部分傳統(tǒng)軟件和垂直賽道的SaaS軟件，其中老牌OA廠商也開始向云端轉(zhuǎn)型，提供本地部署+SaaS的OA系統(tǒng)，是綜合協(xié)同辦公平臺中的重要類型。新冠疫情下遠(yuǎn)程辦公需求使得協(xié)同辦公市場增速迎來一個小高潮， 2020年增速為43.5%，但是隨著流量回落，市場又將回到穩(wěn)健發(fā)展的路上。2017-2023年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模43.5%第二步，橫向了解全球協(xié)同辦公市場17全球市場規(guī)模中美兩國對比中國協(xié)同辦公市場概況181全球協(xié)同辦公市場概況2中國廠商機遇與挑戰(zhàn)3企業(yè)用戶需求分析4典型廠商案例5協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢前瞻5目錄58.0%31.0%31.0%18.0%TeamWork Ap

24、ps（團隊協(xié)作軟件）CPaaS（通信平臺即服務(wù)）VaaS（視頻即服務(wù)）CCaaS（聯(lián)絡(luò)中心即服務(wù)）全球協(xié)同辦公市場規(guī)模來源：Markets and Markets，研究院自主研究及繪制。增速（%）來源：Synergy Research Group，研究院自主研究及繪制。31020192024E市場規(guī)模（億美元）全球協(xié)同辦公市場增速近10%，TeamWork Apps增速超50%近年來，全球協(xié)同辦公市場發(fā)展迅速，2019年企業(yè)協(xié)同辦公市場規(guī)模為310億美元，預(yù)計2024年將達(dá)到481億美元，整體 市場增速近10%，其中增長較快的賽道有CCaaS、VaaS、CPaaS和Teamwork Apps。

25、廠商的成長動力主要有三個來源： 第一是企業(yè)的需求驅(qū)動，即企業(yè)需要更多對業(yè)務(wù)有深度理解、能提升工作效率的軟件。第二是疫情全球范圍內(nèi)出現(xiàn)大量的 遠(yuǎn)程辦公需求，至今一些疫情重災(zāi)區(qū)國家的企業(yè)仍保持近乎全員在家辦公的狀態(tài)，這使得視頻會議、文檔協(xié)同需求增加。 第三是成長環(huán)境不同，導(dǎo)致發(fā)展水平呈現(xiàn)區(qū)域不均的情況。一些發(fā)達(dá)國家如美國市場高度垂直化，軟件基礎(chǔ)好，諸多世界 知名軟件廠商均來自美國，如Zoom、Slack等，是全球市場規(guī)模的重要貢獻者。2019-2024年全球企業(yè)協(xié)同辦公市場規(guī)模2019年全球企業(yè)協(xié)同市場及部分細(xì)分賽道增速企業(yè)協(xié)同辦公整體市場8.5%481191001842871-1001000+1

26、01-1000APP數(shù)量（個）全球協(xié)同辦公SaaS軟件應(yīng)用情況企業(yè)的付費意愿是廠商營收的引擎，美國企業(yè)支出多于中國國內(nèi)規(guī)模較大、經(jīng)濟發(fā)展水平較好的大型企業(yè)普遍已有了綜合管理平臺，用于滿足日常流程審批、協(xié)同工作和管理的需求。 但綜合平臺也存在一些問題，如很難滿足企業(yè)多場景的深度業(yè)務(wù)需求，于是給了以SaaS模式提供垂直服務(wù)的工具型產(chǎn)品的 廠商發(fā)展的機會。放眼整體SaaS市場，2019年企業(yè)平均使用軟件數(shù)目過百，中型企業(yè)平均支出金額超百萬美元，且隨著經(jīng)濟的發(fā)展和企業(yè)逐步壯大，用到的軟件數(shù)量也在顯著增加。但這一數(shù)據(jù)也存在強烈的區(qū)域差異，眾所周知，美國是SaaS 發(fā)展最為成熟的市場，而相比之下中國小型企

27、業(yè)使用的軟件數(shù)量明顯少于平均值。來源：Blissfully，研究院自主研究及繪制。來源：Blissfully，研究院自主研究及繪制。2019年全球不同員工規(guī)模企業(yè)平均使用 SaaS軟件數(shù)量2015-2019年不同規(guī)模企業(yè)平均 SaaS軟件支出511742394004171235731532472471320201720182019中型企業(yè)（萬美元）20152016大型企業(yè)（萬美元）小型企業(yè)（萬美元）2021中 美 差 異 ： Slack 是 集 成 了 Dropbox, Google Calendar, Trello 等百余種軟件的團隊協(xié)作工具，因其 減少打擾、簡化入口等優(yōu)勢被千萬用戶喜愛，但

28、是中 國對這類軟件需求并不強烈，也沒有知名的類似產(chǎn)品中美協(xié)同辦公市場差異為何中國移動端需求旺盛中國軟件開放程度低， 中國員工平均使用軟件 外部平臺難以獲得主流 數(shù)目遠(yuǎn)少于美國，對整 軟件的API，建設(shè)集成 合軟件入口的需求并不 平臺難實現(xiàn)強烈SaaS軟件在中國發(fā)展不 成熟，用戶付費意愿和 低客單價使中國廠商面 臨營收難題微信、QQ強大的功能 使得團隊溝通需求被分 散國內(nèi)廠商難以復(fù)刻Slack的成功，第三方工具集成平臺道阻且長中美市場協(xié)同辦公行業(yè)的發(fā)展存在諸多不同。美國存在集成了大量第三方工具，以提高溝通效率為賣點的軟件，如成立六 年便實現(xiàn)上市、估值破百億美元的Slack，但是中國卻鮮少有此類軟

29、件。中國協(xié)同辦公最早的廠商是做OA系統(tǒng)的獨立廠商， 之后逐漸開始發(fā)展移動端，覆蓋更多的業(yè)務(wù)場景，然而美國OA平臺的建設(shè)還是由SAP、Oracle軟件廠商負(fù)責(zé)。究其根本， 無外乎四點：對新事物的嘗試意愿、不同文化下用戶對工作與生活界限的認(rèn)知、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進程和軟件環(huán)境基礎(chǔ)。 Slack的突出優(yōu)勢是集成了大量的第三方工具，并以優(yōu)秀的產(chǎn)品體驗服務(wù)用戶。然而中國現(xiàn)在是資源已有但開放性不足，需要頭部綜合平臺廠商率先提高開放程度，才能為類Slack軟件提供發(fā)展空間。中美協(xié)同辦公市場差異與原因為何中國沒有出圈的“Slack”？ 為何美國沒有獨立OA軟件廠商的概念？中美差異：中國最早做協(xié)同辦公的是OA軟件

30、廠商，如致遠(yuǎn)、泛微，但是美國 沒有專門做協(xié)同軟件的OA廠商，巨頭仍是SAP、Oracle企業(yè)軟件服務(wù)公司美國的OA系統(tǒng)通常被集成到ERP、CRM等系統(tǒng)中，由軟件廠商綜合 提供，各系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)打通SAP、Oracle這類廠商發(fā)展歷 史悠久，產(chǎn)品功能全面，能滿 足客戶的大多數(shù)需求為何中國SaaS廠商營收頗低移動互聯(lián)網(wǎng)下的使用習(xí)慣：工作 與生活沒有明確的界限，因此更 看重信息溝通的及時性比微軟為例，license、訂閱和私 有化中l(wèi)icense營收占比較大，但 是中國是做定制化的企業(yè)營收更 可觀基于中外市場全局，中國企業(yè)應(yīng)何去何從？22供給端廠商需求端企業(yè)典型廠商案例中國協(xié)同辦公市場概況231全球協(xié)

31、同辦公市場概況2中國廠商機遇與挑戰(zhàn)3企業(yè)用戶需求分析4典型廠商案例5協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢前瞻5目錄協(xié)同辦公市場發(fā)展掣肘需求端企業(yè)2軟件廠商1 傳統(tǒng)辦公軟件升級需求非剛性，小微企業(yè)付費能力是難題在企業(yè)服務(wù)軟件領(lǐng)域，協(xié)同辦公是發(fā)展較快的賽道，但是與美國的萬億市場相比，中國的發(fā)展進程仍存在不少阻礙。大型 企業(yè)或多或少都應(yīng)用了部分OA軟件，多年來已成為企業(yè)龐大組織架構(gòu)的一部分，不僅難以“大換血”，而且改造升級也 是一筆不菲的支出。因此，雖然協(xié)同辦公的優(yōu)勢管理層耳熟能詳，但在實際應(yīng)用中，除釘釘、飛書這類效果顯著、價格較 低的軟件外，企業(yè)并不愿意為協(xié)同花更多的錢。而對于小微企業(yè)，“能省則省”的理念使得不以

32、“創(chuàng)收”為目的的協(xié)同辦 公軟件難俘用戶芳心。協(xié)同軟件需求端和供給端發(fā)展問題環(huán)境問題：廠商面對營收難題被迫燒錢為濟，不利于激發(fā)市場創(chuàng)新活力協(xié)同辦公系統(tǒng)與ERP、CRM、財 務(wù)等系統(tǒng)之間尚未完全打通，數(shù) 據(jù)流轉(zhuǎn)效率和智能化程度不高數(shù) 據(jù) 化移端服 務(wù) 深 度環(huán)境難題：長期存在企業(yè)的付費意愿和付費能力弱小企業(yè)難以承擔(dān)大型軟件費用企業(yè)認(rèn)知企業(yè)對OA使用價值的認(rèn)知決定 了付費意愿行業(yè)理解的服務(wù)深度，不能緊密 滿足企業(yè)需求；與其他軟件的集 成合作移動端發(fā)展較好的多為互聯(lián)網(wǎng)平臺和垂直軟件，服務(wù)大型企業(yè)的動廠商移動端能力偏弱24協(xié)同辦公市場發(fā)展新機遇智能化、國產(chǎn)化與網(wǎng)絡(luò)安全三大機遇當(dāng)前，廠商應(yīng)及時布局協(xié)同管理

33、軟件在中國雖已發(fā)展了數(shù)十年，但行業(yè)整體格局仍較為分散，市場集中度較低，距離行業(yè)天花板仍有較大的空間。 隨著近幾十年互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)軟件行業(yè)的改造，未來智能化辦公、全面協(xié)同、軟件國產(chǎn)化和互聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)都將成為協(xié)同辦 公廠商發(fā)展的關(guān)鍵詞。近年來，企業(yè)數(shù)據(jù)量的激增，如何快速從中獲取有價值的信息成為難題，“智能化”頻繁出場。瞬 息萬變的市場也使得用戶對企業(yè)得服務(wù)的需求和企業(yè)對廠商軟件的需求都富于變化，廠商如何解讀新機遇，找到發(fā)展策略 變得愈發(fā)重要。而國產(chǎn)化替代愈演愈烈，諸多政企紛紛轉(zhuǎn)尋國內(nèi)廠商，通過背景評估與安全性考量的企業(yè)將會有新的優(yōu)質(zhì)客戶，是重要的營收增長來源。關(guān)鍵詞3: 網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的觀念云環(huán)境日益

34、復(fù)雜，企業(yè)對協(xié)同軟 件能否保持安全穩(wěn)定運行給予了 更多關(guān)注，妥善應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)威脅。 大力發(fā)展信息安全產(chǎn)業(yè)。協(xié)同辦公市場發(fā)展的機遇關(guān)鍵詞2: 軟件國產(chǎn)化的風(fēng)向面對動蕩的國際形勢，政府和企 事業(yè)單位緊鑼密鼓地推進國產(chǎn)化 軟件對國外產(chǎn)品的替代，釋放國 內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，大量新增需求是對國內(nèi)廠商的重大利好。關(guān)鍵詞1: 智能化辦公的浪潮實現(xiàn)智能化辦公是指圍繞企業(yè)的 辦公場景，軟硬件結(jié)合地整合考 勤、會議、流程審批、文檔協(xié)作 等辦公需求，提高企業(yè)資源利用 效率和管理決策的科學(xué)性，構(gòu)建 自動化、智能化的辦公空間。硬件廠商綜合化：優(yōu)質(zhì)對接服務(wù)/自主開發(fā)配套軟件軟件廠商場景化：覆蓋更多 細(xì)節(jié)需求，沉淀并分析業(yè)務(wù)

35、數(shù)據(jù)，讓資源分配更智能針對小微企業(yè)簡化辦公系統(tǒng)，降低采購和使用門檻綜合協(xié)同辦公管理平臺廠商 可對政府、大型國央企的業(yè) 務(wù)需求給予更多關(guān)注，發(fā)揮 平臺型軟件功能，集成應(yīng)用信息化應(yīng)用創(chuàng)新廠商在產(chǎn)品 創(chuàng)新和產(chǎn)品體驗上發(fā)揮特色從防守轉(zhuǎn)向主動防御協(xié)同軟件廠商與網(wǎng)絡(luò)安全技 術(shù)廠商合作航空航天、軍工、能源、金 融、通信等重點行業(yè)更注重 采用國內(nèi)自主研發(fā)、 安全 可靠的信息技術(shù)和產(chǎn)品25協(xié)同辦公廠商發(fā)展策略借助國產(chǎn)化替代的東風(fēng)，提升網(wǎng)絡(luò)安全自主可控水平為應(yīng)對美國頻頻出手扼制中國科技發(fā)展的不軌企圖，國家出臺一系列政策扶持國內(nèi)廠商，減少對國外的技術(shù)依賴， “國產(chǎn) 化替代”被按下快進鍵，并向政府主導(dǎo)傾斜。國產(chǎn)化的意

36、義在于從產(chǎn)業(yè)鏈全局的角度降低中國的采購成本，或減小因國外 壟斷帶來的高價傾銷或禁限風(fēng)險。因此協(xié)同辦公廠商可借此東風(fēng)，打出“國產(chǎn)”標(biāo)簽，將政府和大型國央企作為增量市場。 但是國產(chǎn)化替代的紅利背后是對產(chǎn)品降本增效效果的評判，廠商也迫切需要提升產(chǎn)品服務(wù)能力，以協(xié)同辦公產(chǎn)品幫助企業(yè) 提升實時協(xié)作和管理能力，趕上全民上云的數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流。國產(chǎn)化風(fēng)向下廠商的發(fā)展策略強調(diào)“國產(chǎn)”屬性 隨著國際關(guān)系日益緊張， “國產(chǎn)化替代”愈發(fā)迫切。 協(xié)同辦公軟件會涉及企業(yè) 機密內(nèi)容，政府和大型國 央企對公司屬性十分關(guān)注， 企業(yè)可在拓客過程中強調(diào) 自身“國產(chǎn)”的標(biāo)簽。與頭部網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)合作 網(wǎng)絡(luò)安全水平是國家信息 安全的保障

37、，對于發(fā)展較 短、資金不充足、安全技 術(shù)積累較少的部分垂直廠 商，可選擇與專業(yè)的網(wǎng)絡(luò) 安全企業(yè)合作，強化能力。大型政企客戶增量市場 在國家倡導(dǎo)政府?dāng)?shù)字化， 推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背 景下，諸多有資金實力的 政府和企業(yè)開始將協(xié)同辦 公能力作為數(shù)字化的重要 環(huán)節(jié)，是優(yōu)質(zhì)的增量市場。深化產(chǎn)品的業(yè)務(wù)理解 雖有“ 國產(chǎn)化替代” 和 “云服務(wù)”的加持，但都 不是發(fā)展的萬能解藥。企 業(yè)的核心目的仍是降本增 效，因此產(chǎn)品的平穩(wěn)性、 響應(yīng)速度、兼容性、場景26豐富度等仍是廠商的重點。廠商競爭與合作行業(yè)走向平臺+軟件集成的形式布局，SaaS軟件角色轉(zhuǎn)變目前協(xié)同辦公市場主要有兩類玩家，分別是綜合協(xié)同管理平臺和垂直協(xié)同

38、辦公軟件廠商。綜合平臺可細(xì)分為傳統(tǒng)的OA廠 商和新型的互聯(lián)網(wǎng)廠商，老牌OA廠商的服務(wù)形式仍是整套的定制化系統(tǒng)，可滿足企業(yè)的定制化需求。而垂直軟件更傾向 于滿足特定場景下的深度需求，目前以SaaS的服務(wù)形式居多，完全私有部署的垂直軟件更傾向于與大型軟件廠商共同提供 服務(wù)。這些廠商之間存在競爭，卻又彼此合作。在廠商競爭中，基因很重要，決定了對客戶需求的洞察程度，因此各玩家 均會根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點和發(fā)展需求獲取差異化的競爭優(yōu)勢，如采取跨界合作、優(yōu)勢互補、打通產(chǎn)業(yè)上下游等策略。協(xié)同辦公廠商的競爭與合作綜合協(xié)同管理平臺垂直協(xié)同辦公軟件老牌OA廠商互聯(lián)網(wǎng)廠商SaaS軟件事務(wù)型協(xié)同管理平臺移動端優(yōu)勢，輕量化服

39、務(wù)以私有部署為 主的傳統(tǒng)軟件可定制化程度高競爭：覆蓋的 客戶規(guī)模類型 逐漸交叉合作：互聯(lián)網(wǎng) 廠商的強協(xié)同 屬性的移動辦 公平臺可作為 協(xié)同管理平臺 的補充競爭： SaaS 軟件雖然部 分用戶來自 于新市場開 拓， 但是也 蠶食了一部 分傳統(tǒng)軟件 的市場應(yīng)用靈活，覆蓋眾多場景2728中國協(xié)同辦公市場概況1全球協(xié)同辦公市場概況2中國廠商機遇與挑戰(zhàn)3企業(yè)用戶需求分析4典型廠商案例5協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢前瞻5目錄企業(yè)用戶協(xié)同辦公需求分析個性化需求同場與所屬行業(yè)、企業(yè)背景等特定因素相關(guān)發(fā)展需求是指企業(yè)為進一步壯大所衍生出的需求，包括增量和存量迭代基礎(chǔ)需求通常由企業(yè)規(guī)模決定，以內(nèi)外部溝通和流程建設(shè)為主即時

40、通信：內(nèi)外部溝通從需求層次視角，企業(yè)所需產(chǎn)品功能是逐步疊加的企業(yè)對協(xié)同辦公的需求是不斷疊加的，按照基礎(chǔ)需求、發(fā)展需求和特定需求的層級遞進。演進的路徑也是企業(yè)應(yīng)用的產(chǎn)品 的疊加路徑，從高頻到低頻，從通用到特殊，從單品到平臺。最基礎(chǔ)的需求是將人與人、人與工作整合起來，如即時通訊、 考勤管理、流程管理等大眾化的基礎(chǔ)功能。在有了“地基”后，開始建設(shè)產(chǎn)品生態(tài)和綜合管理平臺，整合更多的第三方應(yīng) 用，強化體系的服務(wù)能力。個性化需求從體驗出發(fā)，在不必要的環(huán)節(jié)解放人力。發(fā)展需求中各行業(yè)之間存在較大差別，優(yōu) 先級不同，對軟件的部署形式也有不同的傾向。滿足這一層次需求的軟件是為了實現(xiàn)高度分工，關(guān)注團隊的效率。企業(yè)協(xié)

41、同辦公需求分析：需求層次視角基礎(chǔ)需求發(fā)展需求個性化需求從企業(yè)業(yè)務(wù)出發(fā)29從企業(yè)組織架構(gòu)出發(fā)從行業(yè)與背景出發(fā)協(xié)作平臺：考勤、流程審批視頻會議企業(yè)網(wǎng)盤文檔協(xié)同表單/郵箱數(shù)據(jù)分析硬件配套安全服務(wù)企業(yè)用戶協(xié)同辦公需求分析大型企業(yè)的協(xié)同需求是自上而下的，小型企業(yè)是由點及面的企業(yè)協(xié)同辦公的需求受企業(yè)規(guī)模影響，規(guī)模越大的企業(yè)需求越復(fù)雜，實現(xiàn)協(xié)同辦公的管理難度就越大，所需產(chǎn)品的功能就 越強大，數(shù)量也越多。大型企業(yè)為實現(xiàn)規(guī)模管理，需要管理層搭建底層的軟件平臺，并且通常已經(jīng)有一些軟件基礎(chǔ)，因此 綜合平臺廠商中的傳統(tǒng)型滲透率比較高，需要平臺的優(yōu)化升級，其需求是從決策層向執(zhí)行層落實的。中小企業(yè)經(jīng)費有限， 需求相對簡單

42、，采購的驅(qū)動力是必須的需求比如審批、考勤，因此通常是先滿足幾個剛需場景，更青睞SaaS模式，在壯大 后需要進階的統(tǒng)籌型。企業(yè)協(xié)同辦公需求分析：企業(yè)規(guī)模視角大型企業(yè)：自上而下小型企業(yè)：由點及面大型企業(yè)的軟件采購是從決策 層到執(zhí)行層落實的基于綜合管理平臺接入新軟件， 因此平臺的建設(shè)需要高度定制 化。要求透明合規(guī)關(guān)注與其他系統(tǒng)打通小型企業(yè)采購協(xié)同辦公軟件是 從解決突出問題、有顯著效果、 成本較低的產(chǎn)品出發(fā)信息安全：加密傳輸、容災(zāi)備份滿足定制化、二次開發(fā)的能力較高的售后服務(wù)水平，即時響應(yīng)要求軟件上手容易、開放性好， 能夠自主開發(fā)，并且學(xué)習(xí)成本 低30企業(yè)用戶的關(guān)注因素按需付費，減輕一次性采購的資金壓力

43、基于平臺可進行二次自主開 發(fā)，滿足企業(yè)靈活多變的需 求，也減少重復(fù)開發(fā)的浪費成本、價值和操作難易程度三大因素，是企業(yè)核心關(guān)注點企業(yè)用戶從傳統(tǒng)辦公軟件轉(zhuǎn)向協(xié)同辦公軟件是漸進式的，決策的核心關(guān)注要素主要有三點，分別是產(chǎn)品價值、采購成本和 使用效率。企業(yè)選擇產(chǎn)品時要考慮業(yè)務(wù)需求、公司規(guī)模和預(yù)算。以資金充足的大型企業(yè)為例，軟件能否定制化、是否支持 二次開發(fā)、信息安全防泄漏的水平都是重要的考量因素。規(guī)模越大的企業(yè)越青睞開放平臺，可以基于開放平臺API或者 SDK化二次開發(fā)。軟件采購后企業(yè)需要對實施效果進行評估，主要可根據(jù)使用人數(shù)和遷移數(shù)據(jù)量來判斷是否實現(xiàn)了1+1大 于2的效果。企業(yè)選擇協(xié)同辦公產(chǎn)品時的關(guān)

44、注因素傳統(tǒng)辦公模式存在的弊端辦公場景局限基于PC端，無法解決外勤、非上 班時間緊急處理事務(wù)等需求軟件使用成本偏高傳統(tǒng)的采購包括軟件License、實 施、售后等費用信息處理與反饋不及時場景的局限使得業(yè)務(wù)很難在非PC 端和工作場所外的地方開展存在信息孤島各系統(tǒng)之間都比較獨立，很難綜 合各方數(shù)據(jù)進行智能分析“價值何在”“成本高嗎”“操作難嗎”SaaS軟件“即買即用”，為 用戶提供近似C端產(chǎn)品的便捷 使用體驗，學(xué)習(xí)成本遠(yuǎn)低于 傳統(tǒng)私有化部署的軟件連接辦公場所以外的諸多場景， 實現(xiàn)隨時隨地處理辦公信息， 并加快信息觸達(dá)整合辦公所需各類軟件，簡化 入口，提高使用效率，將員工 從繁瑣的流程事項中解放出來打

45、通各業(yè)務(wù)模塊、智能業(yè)務(wù)分 析、數(shù)據(jù)可視化等，管理者也 能更直觀了解企業(yè)狀況31協(xié)同辦公產(chǎn)品選擇策略協(xié)作管理平臺視頻會議其他硬件設(shè)備企業(yè)規(guī)模（從小到大）文檔協(xié)同 與企業(yè)網(wǎng)盤安全服務(wù)網(wǎng)表/表單綜合協(xié)同辦公管理平臺規(guī)模以上企業(yè)都存在的協(xié)作需求規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)首先架設(shè)管理平臺，再集成更多垂直應(yīng)用綜合協(xié)同辦公平臺是規(guī)模以上企業(yè)都需要的協(xié)同辦公產(chǎn)品，一方面滿足了最基本的內(nèi)外部溝通和流程審批的需求，另一方 面也提供了協(xié)同平臺，便于更多的其他軟件集成到這一平臺上，整合功能與入口。這里的代表廠商既包括老牌OA廠商， 也包括互聯(lián)網(wǎng)背景的新型移動辦公平臺廠商，企業(yè)可根據(jù)自己的規(guī)模和辦公場景需求自主選擇。選擇產(chǎn)品需要關(guān)

46、注三點要 素：第一是產(chǎn)品功能性，廠商的技術(shù)和產(chǎn)品體系是否能夠滿足企業(yè)需求，第二是解決方案能否覆蓋云、端和垂直行業(yè)，第 三是該廠商的服務(wù)是否具有可持續(xù)性。企業(yè)協(xié)同辦公產(chǎn)品選擇策略不同場景的產(chǎn)品選擇策略規(guī)模較大的企業(yè)會逐漸出現(xiàn)更多的協(xié)同辦公需求多外勤銷售人員：選擇具有移動端優(yōu)勢的綜合平臺多文件協(xié)作與傳遞：選擇在線Office套件協(xié)作編輯文 檔，或應(yīng)用企業(yè)網(wǎng)盤傳送文件國際化公司：視頻會議軟件成為各地辦公室實 時開戶溝通的必備，減少出差32數(shù)據(jù)分析33中國協(xié)同辦公市場概況1全球協(xié)同辦公市場概況2中國廠商機遇與挑戰(zhàn)3企業(yè)用戶需求分析4典型廠商案例5協(xié)同辦公市場發(fā)展趨勢前瞻5目錄釘釘釘釘教育針對教育行業(yè)需

47、求，提供班級通訊、 在線課堂、班級通知發(fā)布與打卡等協(xié)同在線是釘釘核心功能的組成部分，包括 OA審批、考勤、薪酬計算、項目協(xié) 同、企業(yè)云盤、智能會議室等溝通在線 是釘釘作為IM工具的核心功能，包括 視頻與電話會議、即時溝通、直播等業(yè)務(wù)在線企業(yè)的辦公支付、客戶管理、關(guān)聯(lián)通訊錄填表、連接業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化組織在線企業(yè)管理的重要部分，包括：員工健康、企業(yè)通訊錄、人事管理、組 織文化、數(shù)字化績效、釘釘圈子服務(wù)1700萬組織4億用戶，讓工作學(xué)習(xí)更簡單釘釘是阿里巴巴旗下的協(xié)同辦公平臺，移動端能力較強，主要定位于服務(wù)中小企業(yè)，讓中小企業(yè)也能像大企業(yè)一樣應(yīng)用便 捷、透明、高效的工作方式。釘釘初期為企業(yè)提供即時通信服

48、務(wù)，之后逐步涉足協(xié)同辦公和人力資源管理領(lǐng)域。釘釘具有 資金、用戶數(shù)量、研發(fā)能力等優(yōu)勢，能夠快速積累用戶，將業(yè)務(wù)、生態(tài)、組織、溝通整合起來，構(gòu)建智能商業(yè)生態(tài)體系。釘釘產(chǎn)品體系智 能 辦 公 硬 件視頻會議一體機考勤機智能云打印34釘釘阿里布局“云釘一體”，預(yù)計未來三年實現(xiàn)1000萬個釘應(yīng)用2020年阿里公布“云釘一體”戰(zhàn)略，將釘釘這種新型操作系統(tǒng)與阿里云進行深度融合，增強釘釘作為PaaS平臺的能力， 構(gòu)建繁榮的應(yīng)用服務(wù)生態(tài)。釘釘雖然是從企業(yè)IM通信SaaS切入?yún)f(xié)同辦公市場，但現(xiàn)今已在集成越來越多ISV的過程中變成 了具備移動端優(yōu)勢的綜合協(xié)同辦公平臺，“不能把釘釘理解為一個溝通工具，因為它已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)

49、超越了溝通本身”。2021年 1月14日，釘釘6.0發(fā)布，將目標(biāo)定位于企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺，賦能更多中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。釘釘發(fā)展新布局低代碼開發(fā)平臺全新協(xié)同辦公套件角色工作臺1釘釘6.023推出釘釘宜搭：非程序員背景的用戶也能自主開發(fā)新應(yīng)用CEO、HR、財務(wù)、教師等不同角色都能有自己的專屬工作臺整合項目、郵件、文檔、日志、日歷、知識庫、審批、待辦等功能釘釘應(yīng)用市場CRM財務(wù) 報銷人力 資源任務(wù)協(xié)同行政 管理表單 流程客戶 服務(wù)35石墨文檔傳承：知識沉淀共享通過石墨文檔，企業(yè)內(nèi)部 的部門、項目組可以靈活 搭建專屬的知識庫，實現(xiàn) 辦公文件的集中結(jié)構(gòu)化存 儲、知識沉淀共享和企業(yè) 價值文化傳承

50、。文檔幻燈片表格文檔傳統(tǒng)版白板思維導(dǎo)圖團隊空間多人實時協(xié)作的輕量 云端文檔支持多端同步演示的 函數(shù)功能完整的安全 支持公文合同的專業(yè) 云端幻燈片協(xié)作表格云端文檔表單數(shù)據(jù)搜集自動匯總的 在線表單激發(fā)集體創(chuàng)造力的云 支持多方音視頻會議 端思維導(dǎo)圖的互動白板支持企業(yè)知識庫管理 的團隊空間辦公協(xié)同開放平臺組織管理安全管控 多人實時協(xié)同的企業(yè)文檔管理平臺石墨的云辦公產(chǎn)品支持多 人、多端高效協(xié)作共享， 可以實現(xiàn)跨組織、跨地域 的文件協(xié)同編輯，以及支 持在電腦、平板、手機進 行實時編輯和分享，可以 實現(xiàn)隨時隨地移動辦公。八大產(chǎn)品套件構(gòu)建可實時協(xié)作的云端 Office 辦公平臺石墨文檔是中國最前沿的支持多人實

51、時協(xié)作的云端 Office 辦公軟件之一，現(xiàn)已成為集協(xié)同、傳承、靈活、安全為一體的 新一代企業(yè)協(xié)同效率云辦公平臺。石墨文檔關(guān)注個人和團隊在協(xié)同辦公、知識傳承、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)安全等方面的痛點和 需求，通過一系列功能強大的云協(xié)同辦公產(chǎn)品、組織管理與安全管控組件等，助力企業(yè)實現(xiàn)跨地域、跨組織的文件安全管 控和高效辦公協(xié)同。石墨文檔曾榮獲工信部信息技術(shù)發(fā)展司頒布的 2020 年新型信息消費示范項目。截至 2020 年 9 月，石墨文檔累計注冊用戶已超過 5000 萬，服務(wù)了超過 70 萬家企業(yè)客戶，平均每月文字修改處理超過 20 億次。石墨文檔的產(chǎn)品體系協(xié)同：打造高效能組織靈活：系統(tǒng)集成與定制石墨文檔

52、提供多種應(yīng)用版 本，支持通過標(biāo)準(zhǔn)的 API 或 SDK 與企業(yè) OA、ERP 等辦公系統(tǒng)深度集成，支 持為不同業(yè)務(wù)流程和需求 定制專屬輕應(yīng)用。安全：全流程安全管控石墨文檔提供多種安全管 控系統(tǒng)，通過事前預(yù)警、 事中管控和事后追溯，可 實現(xiàn)對文件操作行為的精 細(xì)管控，有效降低內(nèi)容泄 露風(fēng)險。36石墨文檔為各行業(yè)客戶提供可靈活定制的文檔管理平臺石墨文檔從企業(yè)的實際應(yīng)用場景和需求出發(fā)，針對多行業(yè)場景提供解決方案，推出了企業(yè)版、企業(yè)高級版、開發(fā)版和私有 部署版四種版本。石墨文檔的部署形式靈活，支持公有云、私有云和企業(yè)專屬公有云部署三種形式，可通過標(biāo)準(zhǔn)的 API 或 SDK 與企業(yè) OA 、IM 、 E

53、RP 等系統(tǒng)深度集成，以滿足不同規(guī)模企業(yè)的應(yīng)用需求。目前，石墨文檔的企業(yè)客戶覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、 教育、智能制造、房地產(chǎn)、新零售、電商等 30 多個行業(yè)，知名企業(yè)用戶有滴滴、好未來、 OPPO 、龍湖地產(chǎn)等?？伸`活定制的行業(yè)解決方案連鎖門店協(xié)同 管理解決方案房地產(chǎn)跨域協(xié)同管 理解決方案智慧教育協(xié)同文 檔平臺解決方案電商進銷存管 理解決方案智慧傳媒運營 管理解決方案智能制造協(xié)同文檔 平臺解決方案獨有的內(nèi)容級安全管控，管理顆粒度精確到單元 格。事前預(yù)警、事中管控、事后追溯， 全面保障文檔資產(chǎn)的安全可靠。特色3:數(shù)據(jù)安全管控特色4:企業(yè)私有化部署特色1:多行業(yè)多場景、石墨文檔靈活開放， 可 以在企業(yè)微信、釘

54、釘?shù)?辦公平臺快速使用。支 持通過標(biāo)準(zhǔn)的 A PI 或 SDK 與 企 業(yè) OA 、 IM ERP 等辦公系統(tǒng)深度集 成。特色2:內(nèi)部系統(tǒng)融合作為協(xié)同辦公基礎(chǔ)工具，石墨文檔針對不同行業(yè) 需求和不同業(yè)務(wù)場景， 專業(yè)打造基于文檔協(xié)同的企業(yè)云端辦公解決方案， 提升企業(yè)協(xié)同效率。國內(nèi)首推在線協(xié)同文檔 私有化部署， 根據(jù)企業(yè) 業(yè)務(wù)場景和管理流程， 實現(xiàn)可定制化的協(xié)同文 檔平臺， 滿足企業(yè)更高 級別安全需求。行業(yè)解 決方案37360億方云企業(yè)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)源紙質(zhì)文檔業(yè)務(wù)系統(tǒng)文檔PC文檔NAS文檔企業(yè)網(wǎng)盤協(xié)同辦公兼顧文件管理與企業(yè)協(xié)同，為企業(yè)構(gòu)建非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中臺億方云是企業(yè)網(wǎng)盤領(lǐng)域的頭部廠商，在2020年被3

55、60收購后，逐漸拓展版圖，將更多的文檔能力融合到企業(yè)網(wǎng)盤中，并不 斷提升安全水平，逐步構(gòu)建企業(yè)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中臺。億方云為政府和各行業(yè)用戶提供深度解決方案，一方面滿足企業(yè)文件 存儲與管理需求，實現(xiàn)海量文件實時同步和多模板文件應(yīng)用，另一方面滿足企業(yè)協(xié)同和移動辦公需求，為用戶提供即時、 安全、強大的協(xié)同產(chǎn)品。億方云倡導(dǎo)廠商應(yīng)提供更開放的API對接企業(yè)內(nèi)部的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并整合此前分散的非結(jié)構(gòu)化 數(shù)據(jù)，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的智能流轉(zhuǎn)，逐步形成有價值的企業(yè)的數(shù)字資產(chǎn)。億方云產(chǎn)品體系前端應(yīng)用對接企業(yè)郵箱、OA、CRM、ERP、MIS等業(yè)務(wù)系統(tǒng) ，為企業(yè)提供強大的文件處理能力APISDKUI組件/H5文件中臺能力文

56、件存儲與訪問全文檢索 版本管理多端實時同步100+格式在線預(yù)覽 大文件傳輸多人協(xié)作權(quán)限管理 移動辦公在線編輯安全管控 智能搜索38360億方云360為億方云安全性賦能，多云部署服務(wù)大型政企客戶億方云加入360后仍保持較為獨立的運營，既能保持服務(wù)用戶的連續(xù)性，又大大提升了在安全方面的能力。億方云結(jié)合 360殺毒、360瀏覽器等，提供云+端文件安全場景解決方案，實現(xiàn)全鏈條防護、智能殺毒防勒索、敏感內(nèi)容檢測預(yù)警分析 和維護網(wǎng)間內(nèi)容的安全交換。此外，一項重大進展是360幫助億方云增強了專有云方面的能力，使其實現(xiàn)了公有云、混合 云和專有云的全覆蓋，可滿足各類企業(yè)不同IT架構(gòu)的部署需求。億方云服務(wù)了用戶數(shù)

57、超過30萬的碧桂園，幫助其解決全國 子公司分散、項目眾多、協(xié)同困難的問題，建立統(tǒng)一文件存儲平臺，打通總部和子公司之間的數(shù)據(jù)，顯著提升了員工協(xié)同 工作和企業(yè)文件管理的效率。億方云在加入360后服務(wù)了諸多政府客戶，已落地青島、蘇州、鶴壁等多個城市的政府項目。 未來億方云將作為360布局政企業(yè)務(wù)的重要抓手為政府和企業(yè)提供深度行業(yè)解決方案。360為億方云安全性賦能億方云自主安全體系360為億方云賦能安全大腦安全瀏覽器終端安全智能殺毒防丟失防病毒防泄漏存儲 傳輸 安全數(shù)據(jù)全鏈路加密異地容災(zāi)備份三重加密備份企業(yè)間數(shù)據(jù)隔離七級權(quán)限管理登陸二次驗證云查毒IP/設(shè)備限制文件預(yù)覽水印文件分享管控三級回收站日志審計

58、應(yīng)用 安全事中管控事后 追溯實現(xiàn)文件全鏈路安全 管理，提供云到端全 方位安全防護防勒索事前 防范39致遠(yuǎn)互聯(lián)覆蓋協(xié)同辦公全場景的綜合平臺，提升企業(yè)組織效能致遠(yuǎn)互聯(lián)是一家在科創(chuàng)板上市的老牌OA廠商，致力于幫助企業(yè)進行信息化建設(shè)，提供多種協(xié)同解決方案。在產(chǎn)品層面， 致遠(yuǎn)互聯(lián)從用戶專業(yè)化協(xié)作需求切入，以高標(biāo)準(zhǔn)提供產(chǎn)品技術(shù)、實施交付、本地化支持服務(wù)等，樹立了良好的品牌形象。 此外，致遠(yuǎn)互聯(lián)也在遴選優(yōu)秀伙伴加入其生態(tài)體系，優(yōu)化賦能體系，加強市場支持，為伙伴提供補貼、贊助等，并針對伙 伴業(yè)務(wù)支撐體系加快響應(yīng)速度，共同為提升企業(yè)組織效能服務(wù)。致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同功能與業(yè)務(wù)場景協(xié)同辦公企業(yè)組織管理協(xié) 同與綜合辦公場

59、景“以人為中心” 的移動智能管理 場景為組織提供業(yè)務(wù) 生成平臺，按需 定制聚焦企業(yè)行為 數(shù)據(jù)分析，盤業(yè)務(wù)場景無紙化辦公提升個人和組織間的工作效率業(yè)務(wù)協(xié)同可根據(jù)業(yè)務(wù)需要靈活定制，包括采購管 理、供應(yīng)商管理、合同管理、客戶管理、 培訓(xùn)管理等集成協(xié)同包括系統(tǒng)集成、功能集成和生態(tài)集成， 讓數(shù)據(jù)智能聯(lián)動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動產(chǎn)業(yè)鏈上下游，提高產(chǎn)業(yè)協(xié)作效率活數(shù)據(jù)資產(chǎn)40致遠(yuǎn)互聯(lián)整合企業(yè)前后臺應(yīng)用，構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化協(xié)同運營中臺致遠(yuǎn)互聯(lián)的低代碼開發(fā)平臺能夠根據(jù)用戶業(yè)務(wù)情況配置產(chǎn)品，既能滿足企業(yè)的個性化需求，也具備部分SaaS軟件的優(yōu)勢， 不僅功能表現(xiàn)優(yōu)秀，還實現(xiàn)了簡化操作，在綜合協(xié)同辦公平臺中具有較強的競爭力。在移動互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的背景下， OA廠商也處于轉(zhuǎn)型階段，以中臺的理