關(guān)于飼料市場結(jié)構(gòu)分析報告

1、WORD8/8飼料市場結(jié)構(gòu)分析一. 飼料市場結(jié)構(gòu)2011年全國飼料的總產(chǎn)量達1.69億噸,1.省總產(chǎn)量達1660萬噸,同比增長4.5%，產(chǎn)值480億元,配合飼料比重繼續(xù)上升，產(chǎn)量達1495萬噸，同比增長4.6%，濃縮飼料、預(yù)混合飼料比重穩(wěn)中有降，產(chǎn)量分別為120萬噸、45萬噸，同比分別增長4.2%和2.7%。按畜禽品種來分，豬飼料增幅較大，省飼料主打品種肉禽飼料首次出現(xiàn)下降。蛋禽飼料穩(wěn)定增長，反芻飼料下降。2009年六和、中慧、創(chuàng)和美等大企業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U態(tài)勢，飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，產(chǎn)量均在50萬噸以上，排名前10位的企業(yè)產(chǎn)量占全省產(chǎn)量2/3以上。飼料企業(yè)的數(shù)量大大減少，2008年企業(yè)數(shù)量減少256家

2、，預(yù)計2009年企業(yè)數(shù)量減少近200家2. 省全省飼料產(chǎn)量預(yù)計將達到630萬噸，同比增長5%;飼料工業(yè)產(chǎn)值達到175億元，同比增長12%。飼料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。預(yù)計配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混料比例將由2008年的49：47：4調(diào)整為今年的53：44：3,全省飼料生產(chǎn)企業(yè)年雙班生產(chǎn)能力達1000萬噸以上，同比增長10%，企業(yè)年加工能力均在1萬噸以上，產(chǎn)業(yè)集中度進一步增強。飼料原料價格波動頻繁，市場競爭日益加劇，企業(yè)優(yōu)勝劣汰日益明顯。總的看，大中型企業(yè)產(chǎn)量和效益同比增加10%20%，而小企業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)濟效益同比下降10%30%3. 省2009年全省共有飼料生產(chǎn)企業(yè)750家，其

3、中產(chǎn)銷量30萬噸以上的企業(yè)集團共計10家，今年其產(chǎn)銷總量將突破1000萬噸以上的飼料生產(chǎn)企業(yè)44家，產(chǎn)銷量合計950萬噸,占全省飼料總量的57.72萬噸,意味著省有600余家企業(yè)產(chǎn)銷合計562.86萬噸,平均每家產(chǎn)量近1萬噸。前三季度，省產(chǎn)量超過10萬噸的飼料生產(chǎn)企業(yè)有44家，產(chǎn)量為950萬噸，占全省飼料總產(chǎn)量的57.72%珠三角地區(qū)集中了全省70%左右的產(chǎn)量，而山區(qū)不足15%。2008年省區(qū)域工業(yè)飼料總產(chǎn)量與所占比例分別是：珠三角1107.21萬噸、占67.27%;東西兩翼339.57萬噸、占20.63%;粵北地區(qū)198.50萬噸、占12.06%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，從2006年后，省飼料產(chǎn)業(yè)由珠

4、三角向東西兩翼與粵北山區(qū)轉(zhuǎn)移的速度有所加快，珠三角地區(qū)雖仍是全省飼料生產(chǎn)的主要基地，但比重明顯下降，東西兩翼與粵北山區(qū)的飼料產(chǎn)量和比重均有所上升，這也與養(yǎng)殖區(qū)域轉(zhuǎn)移趨勢相一致。4. 省全年省飼料工業(yè)總產(chǎn)量達到351.7萬噸(不含飼料添加劑和單一飼料)，實現(xiàn)飼料工業(yè)總產(chǎn)值112.5億元，分別較上年增長13.11%和6.13%。其中配合飼料150.8萬噸，濃縮飼料183.8萬噸，添加劑預(yù)混合飼料17.1萬噸，分別較上年增長25.17%、5.66%和3.64%。推廣配合飼料750萬噸，較上年增長15.38%。5. 省今年省工業(yè)飼料總產(chǎn)量為473.12萬噸，比去年同期增產(chǎn)18.94萬噸，增長4.2%。

5、從飼料結(jié)構(gòu)看，配合飼料401.70萬噸，同比增產(chǎn)18.86萬噸，增長4.9%;濃縮飼料58.16萬噸，同比減產(chǎn)0.28萬噸，下降0.5%;預(yù)混合飼料13.25萬噸，同比增產(chǎn)0.35萬噸，增長2.7%。從飼料品種看，豬飼料220.97萬噸，增長0.8%;蛋禽飼料47.18萬噸，增長2.6%;肉禽飼料49.36萬噸，下降0.2%;水產(chǎn)飼料155.27萬噸，增長11.9%。二.豆粕供需和產(chǎn)量1.2009年玉米的種植面積增加60萬公頃，增幅為2.0%，而產(chǎn)量下降291 萬噸，降幅為1.8%。近幾年飼料產(chǎn)量持續(xù)增長，而飼用玉米消費總量增長增幅降低。小麥替代玉米數(shù)量減少，2009年18月木薯進口數(shù)量可能達

6、到歷史最高3841千噸。玉米的工業(yè)消費恢復(fù)增長7%。2.2009/2010年度世界大豆豆粕供需狀況：全球油籽總產(chǎn)量預(yù)計將達到4.25億噸，同比增加3087萬噸。其中油菜籽產(chǎn)量變化不大，花生、棉籽減產(chǎn)，油籽產(chǎn)量增長動力主要來自于大豆產(chǎn)量的增長。2009/2010年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計為2.46億噸，同比增3543萬噸。其中北半球增長720萬噸，南半球增長2823萬噸。增長的動力主要來自于南半球，但南半球播種尚未結(jié)束，供給壓力還未顯現(xiàn)。油籽產(chǎn)量增長主要來自于大豆。3.2009/2010年度全球主要蛋白粕總產(chǎn)量2.32億噸，增890萬噸，2008/2009年度，全球蛋白粕20年首次負增長。過去10年，

7、全球蛋白粕需求平均增長753萬噸/年，5年平均為655萬噸。全球主要蛋白粕產(chǎn)量恢復(fù)增長。4.2009/2010年度全球豆粕產(chǎn)量1.58億噸，增748萬噸，占植物蛋白粕增長總量的84%。豆粕產(chǎn)量增長是推動蛋白粕增產(chǎn)主要動力。國粕類供給不足問題可通過增加原料進口予以解決，但是油脂油料全球市場一體化的特征，將使得國粕類的供應(yīng)連續(xù)性和價格波動性影響因素更為復(fù)雜。從供求狀況來看，今年至明年上半年世界油脂油料的供應(yīng)增長將超過需求增長(中國對大豆進口需求將降低)。從周邊市場來看，原油價格上漲、美元貶值和基金重新進入商品市場將支撐商品價格。階段性價格的變動將取決于供求和周邊市場影響因素之間的博弈。三.2009

8、年國前100家企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)量1.2009年國飼料企業(yè)年產(chǎn)量100萬噸以上的企業(yè)單位：萬噸2.2009年國排名前100家飼料企業(yè)總產(chǎn)量達4656.5萬噸,占據(jù)全國總生產(chǎn)量的30%3.六和3.1 企業(yè)情況六和集團現(xiàn)有262家分(子)公司，員工4.7萬人，主營從事飼料、肉禽加工和畜禽養(yǎng)殖。2008年銷售收入322億，銷售飼料748萬噸，銷售禽肉105萬噸，加工肉雞和肉鴨4.38億只。預(yù)計2009年銷售收入380億左右，銷售飼料970-1000萬噸，銷售禽肉125萬噸，加工肉雞和肉鴨6億只。2009年飼料銷量同比增長17.8%，但2008年同比增長50.5%。與上年比，增速放緩，主要原因為：受國際金

9、融危機影響，終端需求疲軟，肉食加工廠走貨慢,養(yǎng)殖行情低靡;飼料業(yè)競爭加劇，市場分化。3.2工廠所在的地區(qū)?。菏?省：市、市?。菏?、市?。菏?、市?。簽H坊市、市、日照市、濰坊市、市、濱州市、市、市、市、市、市、聊城市、市?。菏?、市、市、市、4.大北農(nóng)集團4.1企業(yè)情況1995年，合資了大北農(nóng)、大北農(nóng)、大北農(nóng)等企業(yè)1996年，建立懷柔基地、托管泰和大北農(nóng)，奠定了集團的飼料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)2000年8月，成立兩優(yōu)培九種業(yè)公司2001年3月績溪農(nóng)華生物科技成立2001年9月，集團在懷柔雁棲開發(fā)區(qū)征地248畝，開始建設(shè)集示、生產(chǎn)、科研、培訓(xùn)為一體的大北農(nóng)科技園2001年10月，集團出資成立金色農(nóng)華種業(yè)科技2002

10、年3月，成立大北農(nóng)動物保健科技XX公司，同年成立大北農(nóng)生物技術(shù)公司2002年，集團被國家九部委評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)2003年初，成立韶山動物藥品廠2003年9月，集團在中國農(nóng)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，成立了農(nóng)博數(shù)碼公司，農(nóng)博網(wǎng)誕生2003年9月，由大北農(nóng)等15家單位聯(lián)合發(fā)起，成立“綠色偉農(nóng)企業(yè)聯(lián)合體”2003年，成立大北農(nóng)()畜牧科技園2003年，金色農(nóng)華分別在順義、成立育種基地2006年5月份，大北農(nóng)科技園建成投產(chǎn)2006年，、大北農(nóng)等飼料新基地相繼建成投產(chǎn)2006年7月，大北農(nóng)(美國)科學(xué)公司成立2006年8月，綠色農(nóng)華在成立原藥生產(chǎn)基地4.2工廠所在的地區(qū)、省市、省穆棱市、?。菏?、宿遷市、省

11、市、省：市、市、太和市、省濰坊市、省：市、市、市、市、市、省：市、市、省市、自治區(qū)市5.海大集團5.1企業(yè)情況公司是我國最大的水產(chǎn)預(yù)混料企業(yè)，目前全國市場占有率5%，市場占有率超過30%。公司的水產(chǎn)配合料銷量居行業(yè)第二，其中，膨化魚料行業(yè)第一，淡水魚配合料行業(yè)第二，蝦料行業(yè)第三。公司通過IPO超募資金8.6億，超募比例達132%。公司用募集資金迅速擴大產(chǎn)能，預(yù)計2010年下半年公司將新增產(chǎn)能100萬噸左右，到2010年底產(chǎn)能將達到450萬噸左右，2011年產(chǎn)能將擴大到530萬噸。我們預(yù)計2010-2012年公司的營業(yè)收入增速分別為27.1%、30.6%和17.8%，歸屬于母公司的凈利潤同比增速

12、分別為34%、38%和25%。對應(yīng)的2010-2012年EPS分別為0.72、0.98和1.23元。5.2 工廠所在地、5.3 產(chǎn)品品種與各品種銷量、區(qū)域2008年產(chǎn)量：112萬噸魚料、蝦料、畜禽料銷售圍：、。6.100家飼料企業(yè)的產(chǎn)量與所在地唐人神集團股份 120萬噸 ,株洲六和飼料股份 880萬噸 ,東北等地鯤鵬飼料 20萬噸 大發(fā)正大 26.4萬噸 正大 26.7萬噸 全福農(nóng)牧實業(yè) 1.4萬噸 省市鐵騎力士實業(yè) 180萬噸 溫氏食品集團 300萬噸 ,九州生物技術(shù)公司 16萬噸 市天天飼料廠 23萬噸 正大康地(蛇口) 41.6萬噸 蛇口正大 6.6萬噸 正大康地 78.6萬噸 隆生集團

13、 20萬噸 省市天鵬畜禽 2.7萬噸 岳泰股份 22.6萬噸 蒙新希望 11.6萬噸 五豐飼料廠 28.6萬噸 市正大農(nóng)牧 14.4萬噸 公主嶺禾豐飼料XX公司 8.3萬噸 公主嶺正大飼料 26萬噸 正大 18萬噸 省正大飼料 12萬噸 石羊(集團)股份 30.6萬噸 粵海飼料 23.5萬噸 威科飼料科技公司 14萬噸 德佳牧業(yè)科技 7.25萬噸 ,正大飼料科技 11.2萬噸 市中牧實業(yè)股份 18萬噸 、市新閩科生物科技 16.3萬噸 市八維生物科技 4.55萬噸 ,中基農(nóng)牧發(fā)展 9.5萬噸 濰坊、諸城生物科技股份 34萬噸 、，牧鶴(集團)飼料 94萬噸 、等天聚安普瑞農(nóng)牧發(fā)展 6.5萬噸

14、濰坊國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份 14.5萬噸 鳳凰飼料 34.5萬噸 海馬飼料 7萬噸 市省海新集團 31.5萬噸 (3家子公司)天成飼料 11.5萬噸 中聯(lián)水產(chǎn)() 2.6萬噸 天馬飼料 7.3萬噸 福清市市世海飼料 6.6萬噸 市大北農(nóng)集團(24家) 98.6萬噸 、東北等康地集團(13家) 126萬噸 、等偉嘉集團(5家) 6.35萬噸 、等禾豐集團(20家) 349萬噸 、蒙，等旺大集團(6家) 9.8萬噸 、等九鼎集團(11家，統(tǒng)計圍3家) 35.5萬噸 、等九州集團(14家，統(tǒng)計圍3家) 4.2萬噸 、東北等普瑞納(19家) 76萬噸 、等正邦(6家) 162萬噸 、等通威集團(31家) 2

15、94萬噸 、等海大集團(30家) 178萬噸 、西南等恒興集團(10家) 112萬噸 、等新希望集團(9家) 127萬噸 西南、等粵海集團(9家) 19萬噸 、等澳華集團(10家) 22萬噸 、等集團(7家) 12.5萬噸 、等天邦集團(7家) 17.6萬噸 、等宏邦集團(3家) 11.5萬噸 、等責(zé)港瑞康飼料 108萬噸 、等鑫得利飼料 4.3萬噸 房山希望飼料公司 18.5萬噸 匯杰科技飼料 4.9萬噸 禾杰飼料科技 10.5萬噸 正大 19.3萬噸 正大永吉實業(yè) 13.6萬噸 永吉正大 20.9萬噸 市大臺農(nóng)集團(5家) 10.5萬噸 ，等省興平市滿堂紅飼料XX公司 9.5萬噸 富昌飼料

16、廠 3.2萬噸 天龍飼料 20.3萬噸 天心牧業(yè) 3.5萬噸 康達爾()飼料 51.5萬噸 市泰山飼料 16萬噸 裕泰科技飼料 32萬噸 國雄科技 18萬噸 市柳新飼料XX公司 16萬噸 市華港飼料XX公司 14.6萬噸 彼得漢預(yù)混飼料 15.5萬噸 海鹽通元飼料 4.5萬噸 一星飼料集團XX公司 28萬噸 龍昌飼料XX公司 7萬噸 大成生化飼料開發(fā) 20萬噸 中谷華龍飼料 16.5萬噸 強大飼料 18萬噸 晉中亨通飼料廠 3萬噸 晉中匯福科技發(fā)展 25萬噸 裕豐實業(yè)股份興亞飼料分公司 5.5萬噸 沙河示飼料廠 18萬噸 沙河正虹科技發(fā)展股份 60萬噸 凱特飼料集團 32萬噸 神龍飼料 14萬噸 和威農(nóng)業(yè)開發(fā)股份 23萬噸 大昌盛飼料 4.5萬噸 市東南飼料 15萬噸 市市新津希望飼料廠 14萬噸 新飼料工業(yè) 11萬噸 新農(nóng)翔飼料 12萬噸 四 飼料企業(yè)市場分析中國目前大約有14000家飼料企業(yè)，未來的這三年大約有多少家能成為我們的客戶?首先我們先了解一下國外飼料企業(yè)的情況，美國飼料行業(yè)的發(fā)展歷程 1978年,美國有10000