中國稻谷(大米)產(chǎn)業(yè)報告

1、2015年中國稻谷（大米）產(chǎn)業(yè)報告國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，從生產(chǎn)能力和產(chǎn)業(yè)組織方式看，現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給能力大幅超出需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須優(yōu)化升級，企業(yè)兼并重組、生產(chǎn)相對集中不可避免;從市場競爭特點看，過去主要是數(shù)量擴和價格競爭，現(xiàn)在正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭。發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路，國大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。規(guī)?；?、集團化生產(chǎn)經(jīng)營不僅是國家政策的調(diào)控目標，也是市場發(fā)展運行的要求。隨著國消費者要求越來越高，消費個性化、多樣化已逐漸成為主流。普通小麥粉將不能滿足消費者的多樣化消費需求;在細分市場上，特色面粉仍有較大的發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g

2、。隨著食用油行業(yè)競爭日趨激烈，食用油企業(yè)只有延長自己的產(chǎn)業(yè)鏈，將種植、貿(mào)易、物流、加工等各個環(huán)節(jié)打通，實行加工的產(chǎn)業(yè)化，才能不斷降低成本，保障利潤，促進我國食用油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。中國糧油產(chǎn)業(yè)藍皮書針對我國糧油產(chǎn)品（米、面、油的市場環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營、購銷加工、供需平衡、產(chǎn)業(yè)布局及未來趨勢等問題進行全面系統(tǒng)的分析和預測。稻米產(chǎn)業(yè)由稻米生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、物流、研發(fā)等環(huán)節(jié)構(gòu)成，是關(guān)系到國計民生的重要產(chǎn)業(yè)。2015年，我國稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)向好，產(chǎn)量平穩(wěn)增長，技術(shù)不斷革新，市場平穩(wěn)波動，為國民經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展作出了重要貢獻。、我國稻谷生產(chǎn)現(xiàn)狀從世界圍來看，稻谷種植的集中度非常高，亞洲稻谷播種面積和產(chǎn)量均

3、占全球的九成左右。世界大米的消費也主要集中在亞洲，中國、印度、印尼三國大米消費量占了全球的六成國冢中國印度印尼旌商豪國菲律宴緬甸巴西日車系列120U201001575857435M64344310016-9B1S9011601050系如2012204291560259065101442430611迦1667二00慕列320132027515602590651B642493070177417B51JB3rH1165我國水稻的播種面積僅次于印度，約占世界水稻總面積的1/6,占國糧食種植面積的26.9%。平均單產(chǎn)6.56噸/公頃（2012年數(shù)據(jù)），比世界平均單產(chǎn)咼34.3%。稻谷產(chǎn)量居世界第一，約占

4、世界稻谷總產(chǎn)量的27.5%,占國糧食總丿1.1稻谷產(chǎn)量持續(xù)增長的1/3左右2004年以來，國稻谷種植面積和產(chǎn)量持續(xù)增長，實現(xiàn)了“連豐”。2014年我國稻谷稻谷總產(chǎn)量20642.7萬噸，較2013年增加313.7萬噸，產(chǎn)量連續(xù)4年站穩(wěn)在2億噸之上。1.2水稻種植區(qū)域較為集中我國水稻分為秈稻、粳稻，還有少量糯稻。其中秈稻產(chǎn)量占2/3左右，粳稻約占1/3。主要產(chǎn)區(qū)分布在東北地區(qū)、長江流域、珠江流域，各品種間分布區(qū)域差異較大。121中晚秈稻中晚秈稻產(chǎn)量約占國稻谷產(chǎn)量的一半，主要分布于南方，即、廣西和。據(jù)國家糧油信息中心估計，2014年我國中晚秈稻產(chǎn)量10211萬噸。122粳稻55%。我國粳稻分布地區(qū)主

5、要有3個：以為核心的北方粳稻區(qū)，以為核心的南方粳稻區(qū)和以為核心的云貴高原粳稻區(qū)。其中黑、吉、遼、浙、皖、云7省粳稻播種面積和產(chǎn)量約占全國粳稻的85%。2014年，我國粳稻產(chǎn)量7020萬噸。123早秈稻早秈稻產(chǎn)量約占稻谷產(chǎn)量的1/6，主要分布在長江以南13個省區(qū)，其中、廣西、是全國早秈稻種植面積最大的4個省（區(qū)），產(chǎn)量都在500萬噸以上，4?。▍^(qū)）播種面積占全國的80%，決定著全國早秈稻播種面積的大局。2015年全國早稻總產(chǎn)量3369.1萬噸，比2014年下降0.9%。13稻谷生產(chǎn)特點131生產(chǎn)日益向主產(chǎn)區(qū)集中。僅和7省的稻谷種植面積和產(chǎn)量就占了國六成以上。其中，和兩省的粳稻面積和產(chǎn)量占全國粳稻

6、的60%以上。、4省中晚秈稻產(chǎn)量合計占全國的1.32商品率不斷提高。隨著稻谷生產(chǎn)日益向主產(chǎn)區(qū)集中，稻谷的商品率也不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，2014年國稻谷商品率為36.9%，較2007年提高了15個百分點。主要是粳稻的商品率大幅上升。133粳稻增產(chǎn)勢頭強勁，秈稻產(chǎn)量出現(xiàn)徘徊。2014年稻谷增產(chǎn)主要來自于粳稻，當年國粳稻產(chǎn)量較2003年增加2850萬噸，增幅68%;而同期秈稻產(chǎn)量增加1727萬噸，增幅14%。形成這種局面的主要原因：受種植效益相對較好的刺激，東北特別是的粳稻迅速發(fā)展，成為我國新的水稻主產(chǎn)區(qū)。而秈稻主產(chǎn)區(qū)在南方，受制于城鎮(zhèn)化、工業(yè)化以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，種植面積難以增加，相反卻有下降的趨勢，導

7、致產(chǎn)量徘徊不前。1.3.4機械化程度不斷提升。初步統(tǒng)計，2014年全國水稻機插、機收、機耕面積分別達1.6億畝、3.6億畝、4.3億畝，水稻耕種收綜合機械化水平預計達到74%，比2010年提高16個百分點。135單產(chǎn)穩(wěn)步提高。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國稻谷單產(chǎn)6810.7公斤/公頃，較2003年增加749.7公斤/公頃，增幅12.4%。單產(chǎn)提高的主要原因是政策支持，水利灌溉設(shè)施提升，良種良法推廣，機械化水平提升等。二、我國大米加工現(xiàn)狀與特點隨著稻谷產(chǎn)量增加和科技水平不斷提升，我國大米加工業(yè)也取得了長足發(fā)展。2014年全國入統(tǒng)大米加工企業(yè)8500多家，生產(chǎn)大米1.3億噸,實現(xiàn)銷售收入4000多億元，

8、利潤4億多元。2.1大米產(chǎn)量不斷提高據(jù)統(tǒng)計,2014年全國生產(chǎn)大米1.304億噸，較2009年增加0.732億噸（見圖表七）2015年16月生產(chǎn)大米0.609億噸，同比增長1.73%。大米產(chǎn)量持續(xù)增長的原因：一是人口增加，對大米和以大米為原料的食品需求持續(xù)增加;二是統(tǒng)計體系不斷健全，入統(tǒng)大米加工企業(yè)不斷增多;三是加工企業(yè)規(guī)模不斷擴大，符合入統(tǒng)的企業(yè)增多，入統(tǒng)企業(yè)大米產(chǎn)量也不斷增多;另外，大米加工量也存在重復統(tǒng)計的可能。分省看，大米產(chǎn)量最高的為省，2014年大米產(chǎn)量2631萬噸，其后依次為：省1725萬噸，省1504萬噸，省1245萬噸，省1041萬噸，省998萬噸，省707萬噸，省687萬噸，

9、省600萬噸，省616萬噸。10省大米年產(chǎn)量達11754萬噸,占國大米年產(chǎn)量的九成以上。其中前6省大米產(chǎn)量9144萬噸，占國大米產(chǎn)量的七成?？梢姡竺咨a(chǎn)非常集中。2014年國內(nèi)大米生產(chǎn)情況單憶：萬噸2.3行業(yè)集中度有所提升經(jīng)過多年發(fā)展和競爭的洗禮，大米加工企業(yè)經(jīng)歷了由少到多、又由多到少的過程，龍頭企業(yè)的規(guī)模不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2008年全國入統(tǒng)大米加工企業(yè)7311個，加工能力16074萬噸;2012年底增加到9349個,產(chǎn)能3.1億噸;2014年下降為8519個，產(chǎn)能2.43億噸。前期加工企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能快速增長的主要原因是我國糧食剛剛?cè)媸袌龌?，又適逢稻米市場持續(xù)上漲，加工利潤較高，因而出現(xiàn)盲

10、目上馬，產(chǎn)能無序擴大。后期企業(yè)數(shù)量下降的主要原因是稻米市場牛市結(jié)束，產(chǎn)能嚴重過剩，加上進口大米沖擊，企業(yè)競爭激烈，虧損嚴重，關(guān)停增多大中型加工企業(yè)趁機擴大市場份額，使得行業(yè)集中度有所提升。其中，省年加工能力10萬噸以上的企業(yè)由2009年的41家增加到2014年的102家。全國排名前50的企業(yè)加工能力合計占總產(chǎn)能的12%左右。前三甲的中糧集團、北大荒米業(yè)、益海嘉里3家產(chǎn)能合計超1000萬噸，占整個稻谷加工市場的4%左右。伴隨著行業(yè)集中度提升，大米品牌建設(shè)也取得了較大進展。北大荒、福臨門、金健、金龍魚等已成長為知名的大米品牌。五常等一批優(yōu)質(zhì)大米品牌也已深入人心。特別是在小包裝領(lǐng)域，品牌大米的市場占

11、有率較高。其中，中糧和益海嘉里在小包裝大米市場合計占據(jù)了約36%的份額，余下則被北大荒、華潤五豐以及各地的區(qū)域品牌所瓜分。24產(chǎn)能利用率觸底回升2003年下半年以來，我國稻米市場持續(xù)上漲，大米加工產(chǎn)能急劇擴，產(chǎn)能利用率隨之下降。此后，稻米市場止?jié)q回穩(wěn)，市場競爭激烈，加上進口大米沖擊，大米加工企業(yè)處境日益艱難，破產(chǎn)關(guān)停不斷，行業(yè)集中度開始提升，產(chǎn)能利用率也隨之提高。2008年，我國稻谷年處理能力為1.6億噸，當年大米產(chǎn)量4783萬噸，產(chǎn)能利用率47.3%。2011年，產(chǎn)能擴至2.85億噸，大米產(chǎn)量8200萬噸，產(chǎn)能利用率卻下降為44.9%o2014年，產(chǎn)能降為2.43億噸，當年大米產(chǎn)量1.3億噸

12、，產(chǎn)能利用率提升至八成左右（剔除重復計算產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率約六成），達到本世紀以來的最高水平。另外，經(jīng)過多年的發(fā)展，國稻米加工技術(shù)和裝備水平也在迅速提高，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸延伸，綜合利用水平有所提升。三、稻米貿(mào)易稻米貿(mào)易包括國貿(mào)易與國際貿(mào)易，其中國貿(mào)易主要是稻米的購與銷，國際貿(mào)易為大米進出口。31稻谷收購從2004年開始，我國稻谷收購市場全面放開，同年又出臺了稻谷最低收購價政策。因此，稻谷收購可分為三塊：一是以大米加工、經(jīng)營企業(yè)為主的多元化市場收購;二是以國有糧食收儲企業(yè)為主的儲備稻谷補庫收購;三是以中儲糧系統(tǒng)為主的托市收購。市場收購價格高于最低收購價格時，稻谷收購以大米加工和經(jīng)營企業(yè)等市場主體為主;市

13、場稻谷收購價格低于最低收購價格時，稻谷收購以國有糧食收儲企業(yè)為主。2011年以前的大部分時間，市場主要以加工企業(yè)和貿(mào)易商收購為主，儲備輪換補庫為補充（2008年曾全面啟動臨儲收購）。2011年以后，尤其是2013年以來,隨著稻谷生產(chǎn)的連續(xù)豐收，最低收購價預案啟動已成常態(tài)。截至2015年3月底,全國累計收購2014年產(chǎn)中晚稻6765萬噸，同比增加572萬噸。其中臨儲收購中晚稻2807萬噸，較上年增加113萬噸。2015年早秈稻托市收購預案于7月28日在、3省啟動，省在7月30日啟動這是我國連續(xù)3年啟動早秈稻最低收購價預案2015年9月23日起，中晚稻最低收購價執(zhí)行預案率先在省啟動，9月25日、2

14、8日、30日，省、省和省也先后陸續(xù)啟動預案，預計其他主產(chǎn)區(qū)隨后也將啟動預案。3.2稻米銷售據(jù)國家糧油信息中心預計，2015年國稻谷總消費量約19000萬噸，同比減少178萬噸。其中，口糧消費約16900萬噸，同比減少20萬噸;飼料用糧約900萬噸，同比減少120萬噸;工業(yè)用糧約1020萬噸，同比減少40萬噸。除種用和飼用以外，稻谷一般要加工成大米后才會出售。我國大米市場化改革較早，市場化程度也較稻谷徹底。經(jīng)過10年來的發(fā)展，目前稻米銷售已經(jīng)基本形成了多元化、多渠道的銷售格局和覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)。銷售主體有加工企業(yè)、經(jīng)銷商、米店、超市和便利店等，還有少量的網(wǎng)上銷售。由于目前大量稻谷掌握在國有糧食

15、企業(yè)，因此，國有糧食企業(yè)的稻谷銷售是國稻谷銷售的主力軍。國企稻谷出售主要分為正常的儲備出庫和臨儲稻谷出庫，兩者出庫都需要進行拍賣。儲備稻谷出庫是一種正常的儲備輪換業(yè)務，年度輪入輪出相對平衡。由于庫存龐大，臨儲稻谷的出庫更受市場關(guān)注。椐統(tǒng)計，從2014年5月臨儲稻谷再次開拍至2015年9月30日，臨儲稻谷成父總量為1026萬噸，月平均成父量約60萬噸。其中，早秈稻成交81萬噸，中晚秈稻成交432萬噸，粳稻成交513萬噸。3.3大米進出口很長一段時間以來，我國一直是大米出口國。2012年以后，由于國外大米價格倒掛，我國由大米出口國一躍成為主要的大米進口國。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2012年我國大米進口量約為2

16、36萬噸，2013年和2014年分別進口大米約224萬、256萬噸。我國進口大米的主要來源國是越南、泰國、巴基斯坦和緬甸。2014年我國累計進口大米255.7萬噸，同比增加31.3萬噸。其中，進口越南、泰國和巴基斯坦大米分別為135.3萬噸、72.8萬噸、40.7萬噸，分別占總進口量的52.9%、28.5%和15.9%。如果算上走私大米,則大米進口總量很可能超過400萬噸。據(jù)越南糧食協(xié)會統(tǒng)計,2014年中國從越南進口大米約210萬噸，說明至少有70多萬噸的越南大米是走私進口的。2015年18月大米進口量196萬噸，比上年同期增長約18%，進口勢頭依然強勁。我國大米出口量在2003年達到本世紀的

17、最高點后，開始呈下降趨勢近年來，由于國大米價格較高，國際競爭力下降，出口更為困難。2014年我國累計出口大米41.9萬噸，同比減少5.9萬噸。其中，出口朝鮮、日本和蒙古分別為6.4萬噸、2.5萬噸和1.95萬噸，分別占總出口量的15.2%、5.9%和4.7%。2015年前8個月，我國出口大米14.2萬噸，同比增長5%,總量依舊保持在較低水平。我國出口大米多為粳米，進口大米多為低端秈米。雖然年進口量不到國總消費量的2%，但對國大米供求的負面影響卻越來越大。我國稻米本本就供應過剩，在廉價的進口大米沖擊下，國稻米市場壓力增大，國家不得不頻繁啟動托市收購來穩(wěn)定稻米市場。大米大量進口，對我國的大米加工業(yè)

18、也造成了較大沖擊，加劇了產(chǎn)能過剩。同時，低端大米的流向是從沿海向陸、銷區(qū)向產(chǎn)區(qū)，與原有的稻米流向相反，加重了我國產(chǎn)銷區(qū)間的不平衡現(xiàn)象。3.4我國稻米供需繼續(xù)寬松2014年我國稻谷產(chǎn)量20642.7萬噸，當年進口大米256萬噸，折合稻谷約390萬噸（按出米率66%計算），供應總量21033萬噸。國家糧油信息中心預計，2014/2015年度國稻谷總消費量約20078萬噸，2014年我國出口大米41.9萬噸，折合稻谷63萬噸，需求合計20141萬噸。2014/2015年度我國稻米供需平衡有余，當年結(jié)余892萬噸，粳秈稻米均呈供大于求的態(tài)勢，期末庫存量繼續(xù)增加2015/2016年度，預計我國稻谷總產(chǎn)量

19、20700萬噸，進口折合稻谷420萬噸，稻谷總供應量21120萬噸。預計國稻谷總消費量約19000萬噸，出口60萬噸，總需求量約19060萬噸。全年繼續(xù)供大于需，預計結(jié)余2063萬噸，庫存將繼續(xù)大幅增加3.5稻米價格2001年稻谷購銷全面放開后，價格基本由市場形成。2004年最低收購價政策出臺后，對市場價格形成了重要影響。2012年以來，隨著國稻谷連續(xù)豐收和最低收購價不斷上調(diào)，國稻米市場價格低于最低收購價和高于國際市場價格已成常態(tài)，政策對國稻米價格的主導作用日益增強，市場波動圍不斷收窄，“稻強米弱”成為常態(tài)。四、稻米物流4.1稻米儲存我國稻米儲存分為兩部分：一是社會庫存，包括民營企業(yè)庫存、農(nóng)戶

20、庫存、國有糧食企業(yè)自營庫存，主要用來滿足經(jīng)營和消費所需;二是儲備庫存，包括國家專項儲備、臨時收購儲存和地方儲備，主要用來調(diào)劑年度間稻谷供求平衡。我國稻谷儲備的一般要產(chǎn)區(qū)3個月、銷區(qū)6個月，總體上產(chǎn)銷區(qū)的稻谷庫存布局較為合理。由于稻谷生產(chǎn)和加工日益向主產(chǎn)區(qū)集中，無論是生產(chǎn)者庫存、加工企業(yè)庫存,還是儲備庫存，也日益向產(chǎn)地集中。隨著稻谷最低收購價預案的連續(xù)啟動，稻谷庫存向主產(chǎn)區(qū)集中的趨勢更為明顯。2011-2014年，臨儲稻谷累計收購7600多萬噸。由于只有主產(chǎn)區(qū)才會啟動托市收購，因此除部分跨省移庫外，臨儲稻谷庫存絕大部分在主產(chǎn)區(qū)，導致主產(chǎn)區(qū)庫存畸咼。42物流設(shè)施我國糧食倉儲企業(yè)遍布全國，基本形成了

21、以北良港、新沙港、民生港、等糧食物流基地為樞紐，以各級糧食中心庫為節(jié)點，以遍布全國的糧食收納庫為基礎(chǔ)的現(xiàn)代糧食倉儲物流體系。4.21倉容截至2013年底，我國擁有各類糧食倉儲企業(yè)1.9萬個，倉容總量超過3億噸，比1949年增長了100倍。然而，隨著我國稻谷的不斷豐收和商品率的不斷提高，稻谷庫存越來越大，倉容壓力不斷增加。近年來，國家大力興建倉庫，國有糧食企業(yè)的倉儲條件持續(xù)改善，但加工企業(yè)等社會儲備的倉容建設(shè)投入不足，已影響到企業(yè)收購，尤其是加工企業(yè)的收購。422倉儲設(shè)施經(jīng)過60多年的發(fā)展，我國倉儲設(shè)施得到了極大改善，尤其是大中型糧庫的倉儲設(shè)施較為先進，智能化程度較高，基本實現(xiàn)了環(huán)流熏蒸、富氮儲

22、糧、智能通風、糧情測控等智能和綠色儲糧，稻谷保管品質(zhì)得到較大提升。大多數(shù)糧庫還實現(xiàn)了散裝散卸，裝卸效率大幅提高，但社會儲糧設(shè)施仍較為落后，損耗較為嚴重。4.2.3運輸設(shè)施經(jīng)過多年的發(fā)展，散糧運輸設(shè)施得到了較大提升，稻谷散運比例逐年提高，運輸效率大幅提升，運輸損耗與成本都有所下降。特別是集裝箱運輸實現(xiàn)了門到門的運輸，提高了作業(yè)效率，降低了損耗，是今后糧食運輸?shù)陌l(fā)展方向4.2.4包裝稻谷體大有芒，運輸成本高。因此，除了短途運輸和儲備補庫外，國跨省貿(mào)易和運輸主要以大米為主。與稻谷運輸散糧化相對應的是，隨著大米品質(zhì)的不斷提高，附加值的提升和電商化的發(fā)展，大米包裝日益小型化，規(guī)格多樣化。4.3稻谷流向我

23、國稻米產(chǎn)銷布局很不平衡，主產(chǎn)區(qū)較為集中，消費較為分散。稻谷生產(chǎn)、庫存和加工不斷向主產(chǎn)區(qū)集中，決定了稻米的基本流向，形成了“早秈南下、中晚秈東輸南下，北粳南運”的流通大格局和運輸走向，且多年來較為穩(wěn)定。、中晚秈米產(chǎn)消平衡有余，、廣西、缺口較大。產(chǎn)銷銜接上，的中晚秈米主要銷往、廣西、等地，、的中晚秈米主要銷往、廣西、等地;、的早秈米主要銷往、等地。粳稻大量銷出的主要是東北三省，和也有少量粳稻外銷，產(chǎn)銷銜接上，東三省粳米主要銷往京、津、冀、浙、滬、閩、粵等，和的粳米主要銷往浙、滬、閩、隨著我國水稻種植的重心略微北移和商品率的提高，預計今后主產(chǎn)區(qū)向外輸出的稻米數(shù)量將持續(xù)增加，東北粳稻南下的數(shù)量仍有增長

24、空間。五、影響稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素5.1政策511產(chǎn)業(yè)政策為支持糧食和稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家出臺了一系列政策，主要有：新國家糧食安全戰(zhàn)略，國務院關(guān)于建立健全糧食安全省長責任制的若干意見，國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(2008-2020)，糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011-2020年，糧食收儲供應安全保障工程建設(shè)規(guī)劃(2015-2020年)、全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃(2009-2020)糧食現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃(2006-2015年)，水稻優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃(2008-2015年)等，這些政策從不同層面對稻谷生產(chǎn)、流通、加工等方面進行了規(guī)劃和部署，將給我國的稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來深遠的影響。5.1.2補貼政策

25、稻米補貼政策有種植補貼、運輸補貼和加工補貼等多種形式。為鼓勵水稻種植,國家給予了種子、農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)機等多方面的補貼。2008年東北粳稻大豐收，銷售不暢，國家出臺了東北粳稻:粳米)入關(guān)運費補貼政策，2010年新粳稻上市后入關(guān)運費補貼政策停止執(zhí)行。2013年11月26日,國家再次啟動東北粳稻(米)入關(guān)運費補貼政策。今年4月份，省對加工企業(yè)競購加工政策性稻谷按100元/噸的標準給予補貼。由于市場整體低迷，加工補貼政策效果不明顯。52經(jīng)濟因素改革開放以來，我國的經(jīng)濟取得了巨大的發(fā)展，根據(jù)聯(lián)合國公布的數(shù)據(jù)，2014年我國人均國民總收入為7476美元，處于中等偏上收入國家。經(jīng)濟發(fā)展，生活水平提升，必然

26、對包括大米在的食品需求提出更高的要求稻米加工產(chǎn)業(yè)的功能已不僅僅是滿足人們對數(shù)量與溫飽的需求，美味、安全放心、營養(yǎng)健康、便捷、多樣化等將成為未來稻米加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。53科技因素科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力，科技的不斷變革將給稻米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來機遇。水稻種子的改良、種植方法的改進、機械化種植的推廣、大米加工工藝的革新、副產(chǎn)品綜合利用的開發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)的應用等，都將加快推動稻米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5.4市場化因素十八屆三中全會提出使市場在資源配置中起決定性作用。目前，我國稻米產(chǎn)業(yè)除稻谷有政策性收購、儲存外，貿(mào)易、加工、物流和銷售已全部放開在稻谷生產(chǎn)和加工產(chǎn)能過剩的情況下，預計行業(yè)兼并、重組將加快，規(guī)?；⒓瘓F化將是

27、發(fā)展方向。六、當前稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題6.1水稻生產(chǎn)611種植比較效益不高2008年以來國家連續(xù)七次提高最低收購價，農(nóng)戶種植水稻的收益得到了保障，促進了我國稻谷生產(chǎn)的連續(xù)豐收，但卻不能改變我國水稻種植比較效益偏低的狀況。從單位面積來看，目前水稻種植效益不如種蔬菜、水果等經(jīng)濟作物，也不如外出打工，種植水稻的勞動力也持續(xù)流失。612機械化種植水平與發(fā)達國家仍有差距近年來我國的水稻耕種收綜合機械化水平有了長足的發(fā)展，但與發(fā)達國家在上世紀80年代就實現(xiàn)了全程機械化相比，依然有不小的差距，仍有提升空間。6.1.3優(yōu)質(zhì)稻種植比例不高發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻是當前世界水稻生產(chǎn)的潮流，但我國優(yōu)質(zhì)稻的種植比例仍不高，稻米生

28、產(chǎn)偏重數(shù)量而輕視質(zhì)量，市場上出售的大多數(shù)是普通稻。原因主要是普通稻種植易于管理、產(chǎn)量高，效益要相對好于優(yōu)質(zhì)稻，且有最低收購價托底;而優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)量低、投入高、難管理，常規(guī)優(yōu)質(zhì)稻的抗性差，且托底價與普通稻一樣。因此,我國優(yōu)質(zhì)稻種植遲遲難以大幅提升。61.4農(nóng)藥、化肥使用過量我國是世界上使用農(nóng)藥和化肥最多的國家。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2013年我國農(nóng)作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平（每畝8公斤），是美國的2.6倍。農(nóng)藥使用量總體也呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31.1萬噸，比20092011年增長9.2%。過量施肥、過量使用農(nóng)藥，不僅增加水稻生產(chǎn)成本

29、，也影響稻米質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。6.2大米加工621大米加工效益偏低，企業(yè)開工率不足。2014年全國大米行業(yè)實現(xiàn)利潤不足5億元，平均每家企業(yè)利潤不足5萬元。行業(yè)無論是龍頭企業(yè)還是中小型企業(yè)，大部分處于微利或虧損狀態(tài)。2013年北大荒米業(yè)虧損就達4.22億元。而據(jù)大米協(xié)會統(tǒng)計，2013年以來有近半大米加工企業(yè)虧損。受此影響，只有不足1/3的大中型企業(yè)開工率能達50%左右，其他一般維持在30%左右，年加工能力5萬噸以下的小型企業(yè)停產(chǎn)面更為嚴重。南方地區(qū)受進口大米沖擊更大，加工企業(yè)停產(chǎn)、半停產(chǎn)現(xiàn)象更為嚴重。622企業(yè)規(guī)模偏小，品牌效益不突出。目前國入統(tǒng)的大米加工企業(yè)平均產(chǎn)能只有3萬多噸/家，小型

30、及以下企業(yè)產(chǎn)能仍占行業(yè)的50%以上。行業(yè)排名前三甲的中糧集團公司、北大荒米業(yè)集團、益海嘉里投資三家產(chǎn)能合計也只有4%左右的份額，行業(yè)集中度遠低于面粉、油脂等行業(yè)。由于大米加工企業(yè)眾多，部分企業(yè)一家會使用23個品牌用以區(qū)分高中低檔品質(zhì)大米，導致大米品牌既多且雜。僅省大米品牌就有上千個，但在市場上有號召力的品牌不多由于大米企業(yè)各自為戰(zhàn)，造成了國優(yōu)質(zhì)稻米品牌間的耗和嚴重的同質(zhì)競爭。此外，假冒“五常大米”等優(yōu)質(zhì)稻米的標志滿天飛，假冒偽劣產(chǎn)品很難杜絕，消費者難以通過品牌辨別大米品質(zhì)好壞，品牌效益低下。623過度加工現(xiàn)象突出。由于過分追求大米好看，加工時大量使用拋光工藝，甚至雙拋工藝，加工精細化傾向嚴重。

31、據(jù)統(tǒng)計，2012年一級和二級大米產(chǎn)量合計8024萬噸，占大米總產(chǎn)量的90.3%，遠高于2009年原國標特等米30%的比例;三級大米產(chǎn)量724萬噸，占總產(chǎn)量的8.2%，遠低于2009年原國標標一米62.3%的比例。因過度加工，我國稻谷平均出米率比日本低3%5%。精米出米率甚至只有55%-65%，每年因此損失大米400萬600萬噸。過度加工，還造成營養(yǎng)物質(zhì)損失增加，煮飯時飯粒不易成型、口感差，能源消耗增加。624深加工比重偏低。我國每年稻米副產(chǎn)品達4500多萬噸，其中稻殼3000萬噸、米糠1000萬噸、碎米等500萬噸，但米糠的深加工綜合利用只占10%，稻殼發(fā)電及綜合利用只占30%。印度稻米油近9

32、0萬噸，我國還不足30萬噸。稻米加工副產(chǎn)物利用率低,直接影響我國稻米加工的資源利用率與增值效益。導致稻米加工企業(yè)產(chǎn)品單一,市場競爭力差，贏利能力低下。625基地建設(shè)不夠重視。稻谷產(chǎn)前品種選育、栽培、種植、收割、儲運及綜合加工鏈條建設(shè)，除個別大企業(yè)外，一般中小企業(yè)尚處于無視或無能狀態(tài)，因而很難保證優(yōu)質(zhì)米的稻谷來源。部分加工企業(yè)雖建有基地，但規(guī)?？傮w偏小、經(jīng)營分散、標準不高。80%以上的企業(yè)加工原料主要在市場上隨機采購，使加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。6.3物流及其他方面631臨儲稻谷庫存過高。隨著我國稻谷最低收購價預案啟動成為常態(tài)，我國臨儲稻谷庫存規(guī)模也不斷膨脹。20112014年，臨儲稻谷累計收購76

33、00多萬噸，而2012年以來至今年9月底，該批臨儲稻谷累計銷售僅1026萬噸，臨儲稻谷庫存目前仍高達6600多萬噸，已超過常規(guī)儲備稻谷庫存。按照目前每年600萬700萬噸的銷售進度，現(xiàn)有庫存需10年才能全部消化。而隨著托市收購成為常態(tài)，每年的臨儲收購量遠大于年度拍賣量632倉儲建設(shè)存在隱憂。方面，國臨儲稻谷庫存不斷膨脹，倉容設(shè)施嚴重不足，需要加大倉儲設(shè)施建設(shè),而社會倉容尤其是部分加工企業(yè)的倉容更為不足，只能收購12個月的加工量,影響新稻收購另一方面，我國稻谷目前總庫存（包括常規(guī)儲備、社會庫存和臨儲庫存）已達1億多噸，庫存消費比達60%以上，遠超合理庫存需要。6.3.3稻谷損耗較大。我國稻谷生產(chǎn)

34、機械化程度不高，收獲損耗要高于發(fā)達國家，由于散裝散卸散運尚未普及，物流損耗也較高，大米過度加工也造成較大的損耗。國家糧食局指出,我國每年僅在糧食儲存、運輸和加工環(huán)節(jié)造成的損失浪費就高達700億斤。七、我國稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與展望7.1水稻種植發(fā)展趨勢7.1.1水稻種植規(guī)?；疽?guī)?；N植是我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化的必由之路：一是有利于推廣機械化生產(chǎn)，提高效率，減少稻谷收獲損耗，提高種植效益;二是有利于采取標準化生產(chǎn)，提高優(yōu)質(zhì)稻品質(zhì)，并可以建立追溯體系，讓老百姓吃上放心稻米;三是有利于實行配方施肥，農(nóng)藥噴灑，降低成本，減少污染;四是為實現(xiàn)稻米產(chǎn)加銷一條龍?zhí)峁┝藯l件。隨著種植技術(shù)的不斷革新和勞動力成本

35、的上升，水稻規(guī)模化種植的示效應日益顯現(xiàn)，國家也出臺了許多政策來扶持水稻規(guī)?；N植，鼓勵土地流轉(zhuǎn)，發(fā)展家庭農(nóng)場和合作社。后期以農(nóng)業(yè)合作社和家庭農(nóng)場為主的水稻規(guī)?；N植必將在我國蓬勃興起。7.1.2生態(tài)水稻種植將成趨勢人們生活質(zhì)量和食品安全意識的提高，對優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、無公害稻米的需求持續(xù)增加，綠色有機水稻市場不斷擴大。同時，土壤測定，科學施肥，推廣有機肥，選用生物農(nóng)藥和高效低毒農(nóng)藥，適時準確防治病蟲害等種植技術(shù)也不斷成熟，為推廣生態(tài)水稻種植提供了條件。農(nóng)業(yè)部也制定了到2020年化肥使用量零增長行動方案和到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案等政策，推進化肥減量提效、農(nóng)藥減量控害。無公害生態(tài)水稻種植發(fā)展

36、之路在我國必將越走越寬廣7.2大米加工發(fā)展趨勢721發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路當前國大米加工企業(yè)生存艱難，只有加大研發(fā)力度，發(fā)展稻米深加工才能擺脫加工產(chǎn)業(yè)面臨的困境。首先，發(fā)展稻米深加工能提升企業(yè)競爭力，提高經(jīng)濟效益。據(jù)發(fā)達國家稻米深加工利用經(jīng)驗表明，稻谷精深加工后可增值510倍。益海嘉里米業(yè)單純在大米加工環(huán)節(jié)是虧損的，通過下游大米深加工環(huán)節(jié)才得到了彌補。其次，可以節(jié)約資源。稻谷各組成部分都有特殊的營養(yǎng)功能，建設(shè)稻米加工全產(chǎn)業(yè)鏈是由稻谷的物性科學而定的。據(jù)測算，如果全國的稻殼用作燃料，可替代2000余萬噸煤，可生產(chǎn)200億度電，還能減少燃煤發(fā)電帶來的30萬噸二氧化硫的排放。如果全部水稻加工

37、產(chǎn)生的米糠用來榨油，可產(chǎn)220多萬噸米糠油，等于增加了1.1億畝大豆的種植面積。第三，可以滿足人們生活多樣性的要求。隨著人們生活水平的提高和工作節(jié)奏的加快，對大米的營養(yǎng)性和即食性、方便性提出了更高的要求未來加工企業(yè)將會合理控制加工精度，大力發(fā)展大米副產(chǎn)物的綜合利用，提高出米率，減少大米營養(yǎng)損失。同時，可積極開發(fā)碎米產(chǎn)品，如米線、米粉、淀粉、啤酒、味精等;發(fā)展米糠制油，提取谷維素、植酸鈣、肌醇等開發(fā)米胚芽制品等。另外，發(fā)展即泡即食的干態(tài)方便米飯或微波加熱即可食用的濕態(tài)無菌米飯以及便當米飯（鮮食米飯）等滿足快節(jié)奏生活也是一種出路。722產(chǎn)加銷趨向一體化國大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。而水稻種植更是分散在千家萬戶，農(nóng)戶在市場上難有話語權(quán)。水稻規(guī)?；N植后，為規(guī)避市場風險，種植戶迫切需要建立一個機制來保障種植收益，而大米加工企業(yè)的不斷壯大，也需要保障原料供給，尤其是能穩(wěn)定獲得優(yōu)質(zhì)稻谷資源。由于具有共同要求，雙方將會采取訂單收購、加工、銷售的方式或“公司+農(nóng)戶”等方式來加強合作。同時，加工企業(yè)規(guī)模擴大后，為增強競爭力，也會加強對產(chǎn)