智慧餐飲行業(yè)研究報(bào)告

1、中國(guó)智慧餐飲行業(yè)研究報(bào)告2摘要新餐飲時(shí)代已經(jīng)到來(lái)：在巨大而分散的餐飲市場(chǎng)中，餐飲企業(yè)既面臨著成本上漲、利潤(rùn)減少的難題，又面 對(duì)著不斷涌現(xiàn)的跨界參與者與新型業(yè)態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，與此同時(shí)，隨著消費(fèi)者習(xí) 慣變遷，餐飲線(xiàn)上線(xiàn)下一體化程度加深，新餐飲時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。智慧餐飲價(jià)值凸顯：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與餐飲信息化管理的方式，為餐飲商家提供營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)、管 理等工具和服務(wù)，連接商戶(hù)與消費(fèi)者兩端，幫助商戶(hù)優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)、提高經(jīng)營(yíng)效率。競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)兼并整合加速：快速發(fā)展的智慧餐飲市場(chǎng)中，不同角色在資源、模式、產(chǎn)品等方面各有優(yōu)劣。目前 行業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)激烈的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。一方面眾多新玩家不斷入局，另一方面老玩家 兼

2、并整合加速，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)終成定局：?jiǎn)我卉浖髽I(yè)發(fā)展面臨著成本高、盈利難、數(shù)據(jù)價(jià)值有限等三座大山，平臺(tái)生態(tài)企 業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中則憑借巨大的流量和數(shù)據(jù)價(jià)值存在天然優(yōu)勢(shì)，因而，SaaS化服務(wù)商唯有 與平臺(tái)打通，方能為商家提供更有價(jià)值的服務(wù)，從而迎來(lái)智慧餐飲生態(tài)的不斷進(jìn)化。3中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展1智慧餐飲行業(yè)的核心價(jià)值2智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局及現(xiàn)狀3競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)的終局：All in One4餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場(chǎng)巨大而分散餐飲行業(yè)作為滿(mǎn)足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行業(yè)，規(guī)模龐大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)餐飲 收入達(dá)4.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.7%。但同時(shí)，餐飲行業(yè)又是一個(gè)很分散

3、的行業(yè)，2016年餐飲行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)1846.0萬(wàn)人，餐飲百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅占全國(guó)餐飲收入的6.1%。2017年限額以上餐飲企業(yè)占餐飲收入的比例僅24.6%，數(shù)量龐大 的中小商家在餐飲行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。來(lái)源：2012-2017年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2018-2022年數(shù)據(jù)根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型預(yù)測(cè)。2.32.62.83.23.64.04.44.85.25.66.19.0% 9.0% 16.0%10.8%10.7% 9.9% 9.4% 8.9% 8.4% 8.1%2012-2022年中國(guó)餐飲收入及增速餐飲收入（萬(wàn)億元）增速（%）7799.38180.78280.28666.69213.09751.

4、033.3%32.0%29.7%26.8%25.7%24.6%2012201320142015201620172012-2017年中國(guó)限額以上餐飲企業(yè)收 入及其占餐飲總收入比例限額以上餐飲企業(yè)收入（億元）占餐飲總收入比例注釋?zhuān)合揞~以上企業(yè)指年?duì)I業(yè)額200萬(wàn)以上的餐飲企業(yè)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括非餐飲企業(yè)的餐 飲收入。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，研究院繪制。4餐飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀成本不斷上漲，利潤(rùn)空間壓縮與整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)不同的是，餐飲企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度越來(lái)越大。根據(jù)餐飲老板內(nèi)參與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)聯(lián)合發(fā)布的2017年中國(guó) 餐飲報(bào)告，北上廣深四大城市每個(gè)月餐飲門(mén)店的倒閉率高達(dá)10%。一個(gè)餐飲門(mén)店的壽命長(zhǎng)則3-4年，短則幾個(gè)月就已

5、經(jīng) 終結(jié)，高淘汰率成為餐飲行業(yè)的常態(tài)。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國(guó)餐飲百?gòu)?qiáng)企業(yè)的利潤(rùn)率僅4.70%，眾多餐飲 商家面臨著房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的“三高一低”的困境，利潤(rùn)空間被不斷壓縮。來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院繪制。來(lái)源：中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)，研究院繪制。傳統(tǒng)餐飲行業(yè)面臨“三高一低”困境房租高人力成本高 食材成本高 毛利低2016年餐飲百?gòu)?qiáng)企業(yè)成本費(fèi)用情況5成本費(fèi)用同比增長(zhǎng)率（%）費(fèi)用同比增幅高于營(yíng)業(yè) 收入增幅的百分點(diǎn)（%）營(yíng)業(yè)成本9.62.2人工費(fèi)用13.46.0房租成本8.10.7水電燃料成本6.4-1.0廣告宣傳成本17.910.5管理費(fèi)用4.4-3.0餐飲行業(yè)發(fā)

6、展現(xiàn)狀注釋?zhuān)簣D示僅為示意圖，未將所有業(yè)態(tài)及企業(yè)列入其中。 來(lái)源：公開(kāi)資料，研究院繪制?？缃鐓⑴c者越來(lái)越多新型業(yè)態(tài) 不斷涌現(xiàn)Gucci-餐廳無(wú)印良品-咖啡店宜家-餐廳跨界參與者與新型業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇從奢侈品品牌、快時(shí)尚品牌、家居賣(mài)場(chǎng)到便利店，越來(lái)越多的品牌看到了餐飲這樣一個(gè)高頻剛需行業(yè)的吸引力，將餐飲與 自身業(yè)務(wù)相結(jié)合，為消費(fèi)者提供體驗(yàn)更豐富的產(chǎn)品與服務(wù)。新理念、新技術(shù)層出不窮，融合餐飲、零售等多業(yè)態(tài)模式于一 體門(mén)店數(shù)量逐步增多，智能售飯機(jī)、無(wú)人餐廳開(kāi)始進(jìn)入大眾視野。越來(lái)越多的跨界入局者和不斷涌現(xiàn)的新型業(yè)態(tài)，加劇了 餐飲行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。2018年中國(guó)餐飲業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇奢侈品快時(shí)尚家居便利店711-

7、速食便當(dāng)智能售飯機(jī)超市+餐飲無(wú)人餐廳6移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面浸潤(rùn)居民生活來(lái)源：CINNIC，研究院繪制。5.66.26.56.97.38.08.64.25.05.66.27.07.57.98.3 8.28.5 8.48.68.8 8.89.9%9.5%5.0%6.1%6.4%5.4%7.71.9%18.1%11.3%12.2%8.2%11.3%4.1%5.2%2.4%1.9%3.9%3.2%2.1%1.9%1.9%消費(fèi)者習(xí)慣發(fā)生變化，對(duì)餐飲行業(yè)提出新要求2017年底，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.5億，占整體網(wǎng)民比例由2012年的75.0%提升至97.4%。移動(dòng)端設(shè)備的普及與移動(dòng)技術(shù) 的發(fā)展推動(dòng)消費(fèi)場(chǎng)景多元化

8、，互聯(lián)網(wǎng)得以滲透居民生活的每個(gè)角落，服務(wù)范圍向更深更廣闊擴(kuò)散。越來(lái)越多的消費(fèi)者習(xí)慣 通過(guò)手機(jī)來(lái)滿(mǎn)足日常生活中的各類(lèi)需求，餐飲行業(yè)的線(xiàn)上化已是大勢(shì)所趨。隨著80、90后伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的一代逐 漸成為消費(fèi)主力，消費(fèi)者對(duì)于便捷性、個(gè)性化和品牌化要求進(jìn)一步提升，對(duì)餐飲行業(yè)精細(xì)化、數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)能力的要求越來(lái) 越高。2012-2022年中國(guó)網(wǎng)民、手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量及增速19.1%201220132014整體網(wǎng)民數(shù)量（億）20152016手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量（億）20172018e2019e整體網(wǎng)民數(shù)量增速（%）2020e2021e2022e手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量增速（%）7互聯(lián)網(wǎng)對(duì)餐飲行業(yè)的滲透不斷深入餐飲O2O規(guī)模飛速增長(zhǎng)

9、互聯(lián)網(wǎng)浪潮的沖擊下，餐飲行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化飛速發(fā)展。從最初的點(diǎn)評(píng)模式開(kāi)始，團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)等諸多模式不斷涌現(xiàn)，當(dāng)前， 餐飲行業(yè)已成為本地生活服務(wù)行業(yè)中互聯(lián)網(wǎng)化程度最高的行業(yè)之一，訂外賣(mài)、在線(xiàn)預(yù)訂、團(tuán)購(gòu)都已經(jīng)成為消費(fèi)者就餐的常 規(guī)選擇。2017年，中國(guó)餐飲O2O行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)7799.6億元，較去年同期增長(zhǎng)87.0%，發(fā)展速度令人驚嘆。417.2634.81114.41802.816095.113935.511357.37799.64170.652.2%75.6%61.8%87.0%45.6%22.7%15.5%11.6%8.9%17954.3 19548.72012201320142015201620

10、172018e2019e2020e2021e2022e2012-2022年中國(guó)餐飲O2O市場(chǎng)規(guī)模及增速131.3%餐飲O2O行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速（%）來(lái)源：綜合公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。8新餐飲時(shí)代到來(lái)線(xiàn)上線(xiàn)下一體化成趨勢(shì)點(diǎn)評(píng)類(lèi)網(wǎng)站的出現(xiàn)，是餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的起點(diǎn)，消費(fèi)者通過(guò)餐廳的線(xiàn)上信息及評(píng)價(jià)，選擇就餐地點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)成為商戶(hù)實(shí) 現(xiàn)口碑營(yíng)銷(xiāo)的重要渠道之一。第三方支付及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，團(tuán)購(gòu)與外賣(mài)迅速爆發(fā)，餐飲的交易與支付環(huán)節(jié)逐步線(xiàn)上 化。這一階段，商戶(hù)與用戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)淺層連接。隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)餐飲產(chǎn)業(yè)鏈深入的連接與改造，線(xiàn)上線(xiàn)下一 體化的新餐飲時(shí)代到來(lái)，餐飲行業(yè)逐步

11、實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下的雙向融合。餐廳的功能及服務(wù)線(xiàn)上化，讓消費(fèi)者真正實(shí)現(xiàn)“來(lái)了就 吃，吃完就走”。消費(fèi)者全渠道的消費(fèi)行為數(shù)據(jù)化，指導(dǎo)商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)，全面提升商戶(hù)效率。至2018年中國(guó)餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展歷程200320092016信息在線(xiàn)化交易在線(xiàn)化行為在線(xiàn)化（線(xiàn)上線(xiàn)下一體化）上、線(xiàn)下行為的連接。來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。9餐飲行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化以點(diǎn) 評(píng)類(lèi)網(wǎng)站為起點(diǎn)，這一階 段用戶(hù)使用互聯(lián)網(wǎng)的行為 以PC端為主用戶(hù)通過(guò)點(diǎn)評(píng)類(lèi)網(wǎng)站查看 附近商戶(hù)信息及評(píng)價(jià)商戶(hù)通過(guò)點(diǎn)評(píng)、口碑進(jìn)行 傳播營(yíng)銷(xiāo)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和第三 方支付的高速發(fā)展，團(tuán) 購(gòu)/外賣(mài)平臺(tái)紛紛涌現(xiàn)餐飲消費(fèi)的支付及交易 環(huán)節(jié)線(xiàn)上化餐廳

12、在線(xiàn)化：餐廳的線(xiàn)上店鋪不再僅僅承 擔(dān)信息展示及交易的功能，顧客除就餐環(huán) 節(jié)外，預(yù)訂、排隊(duì)、點(diǎn)餐、支付、開(kāi)發(fā)票 等過(guò)程全部可通過(guò)線(xiàn)上完成全渠道會(huì)員：除用戶(hù)交易信息之外，通過(guò) 智能化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)全渠道（如團(tuán)購(gòu)、 外賣(mài)、預(yù)訂、點(diǎn)餐、排隊(duì)、支付、評(píng)價(jià) 等）消費(fèi)行為數(shù)據(jù)化，打通商戶(hù)與用戶(hù)線(xiàn)新餐飲時(shí)代到來(lái)數(shù)據(jù)化是新餐飲時(shí)代的核心特征線(xiàn)上線(xiàn)下一體化的新餐飲時(shí)代，最典型的特征是：模式化、品牌化、數(shù)據(jù)化、在線(xiàn)化與做外賣(mài)，其中最核心的就是數(shù)據(jù) 化。開(kāi)一個(gè)餐廳，最先要解決四個(gè)問(wèn)題：在哪里開(kāi)？開(kāi)什么？怎么開(kāi)？開(kāi)多久？以往餐廳老板只能憑自己的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行粗略 的選擇。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展為餐飲大數(shù)據(jù)的收集提供了基礎(chǔ)，餐飲

13、的數(shù)據(jù)化時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。通過(guò)對(duì)消費(fèi)者行為與餐廳 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，輔助餐廳進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策，并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。2018年中國(guó)新餐飲時(shí)代典型特征模式化餐廳需要找準(zhǔn)目標(biāo) 客戶(hù)及運(yùn)營(yíng)模式。 餐廳的定位是什 么？目標(biāo)客戶(hù)是哪 類(lèi)人群？找準(zhǔn)定 位、明確模式才能 精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。品牌化餐廳要具備和顧客 溝通的能力，如： 對(duì)品牌調(diào)性、品牌 故事、菜品故事的 內(nèi)容輸出，和顧客 產(chǎn)生交流，打造自 己的粉絲圈。數(shù)據(jù)化餐廳需要掌握用戶(hù) 的消費(fèi)行為數(shù)據(jù)， 如：菜品偏好、外 賣(mài)記錄、位置信息 等。基于消費(fèi)行為 的數(shù)據(jù)分析，輔助 餐廳進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決 策。在線(xiàn)化消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依 賴(lài)與日俱增。餐廳 需要順應(yīng)時(shí)代潮 流，做到全互聯(lián)網(wǎng) 化，讓顧客

14、可以在 線(xiàn)上實(shí)現(xiàn)所有操 作。做外賣(mài)懶人經(jīng)濟(jì)時(shí)代，外 賣(mài)已成為第三種常 規(guī)就餐方式。借助 外賣(mài)，餐廳可擺脫 位置、營(yíng)業(yè)面積的 制約，擴(kuò)大服務(wù)范 圍，提高銷(xiāo)量。來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。10新餐飲時(shí)代對(duì)商戶(hù)提出新要求商戶(hù)亟待使用新技術(shù)提升效率、改善體驗(yàn)餐飲行業(yè)的數(shù)字化時(shí)代到來(lái)，一方面互聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給餐飲企業(yè)的經(jīng)營(yíng)以及消費(fèi)者的消費(fèi)行為及態(tài)度帶來(lái)了 深刻變革。另一方面是由于用人成本不斷攀升，餐飲企業(yè)對(duì)于提升管理效率、精細(xì)化管理的需求快速增加。餐飲老板年齡 結(jié)構(gòu)年輕化，在管理意識(shí)和經(jīng)營(yíng)理念上也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，并在餐廳的運(yùn)營(yíng)管理方面付諸實(shí)踐。這些共同為智慧餐飲行業(yè)提供 了堅(jiān)實(shí)

15、的生存土壤以及廣闊的市場(chǎng)空間。在此背景下，利用新技術(shù)增強(qiáng)管理水平，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提升利潤(rùn)率成為眾多商 家的共同選擇。新餐飲時(shí)代用戶(hù)亟待使用新技術(shù)提升效率、改善體驗(yàn)行業(yè)特征環(huán)境變化產(chǎn)業(yè)特征：串聯(lián)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)，鏈條長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)管理：包攬引流管 理、過(guò)程管理、供應(yīng)鏈管 理，復(fù)雜程度高面臨困境：成本壓力大， 競(jìng)爭(zhēng)激烈多環(huán)節(jié)低效能可供改造客群迭代：85后、90 后、00后互聯(lián)網(wǎng)一代成 為消費(fèi)主力基礎(chǔ)設(shè)施：移動(dòng)支付成餐 飲第一大支付方式消費(fèi)升級(jí)：消費(fèi)者關(guān)注口 味和氛圍，注重品質(zhì)，愿 意為更好的產(chǎn)品買(mǎi)單線(xiàn)上線(xiàn)下一體化新技術(shù)提升 效率改善 體驗(yàn)智慧餐飲來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。11互聯(lián)網(wǎng)

16、+餐飲進(jìn)入下半場(chǎng)向餐飲后市場(chǎng)縱深化發(fā)展早期，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)餐飲平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)了餐飲商家的信息和交易的線(xiàn)上化，通過(guò)團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)、預(yù)訂、評(píng)價(jià)等功能，幫助商戶(hù)進(jìn) 行線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)與引流。這一階段，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)依賴(lài)C端的人口紅利實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但對(duì)餐飲行業(yè)的滲透仍停留在最末 端的一層。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代人口紅利的消失，這種發(fā)展模式的增長(zhǎng)空間已經(jīng)十分有限。平臺(tái)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)B端，駛?cè)?更加縱深化的發(fā)展道路，滿(mǎn)足商家從IT系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)、金融到供應(yīng)鏈的全方位需求，實(shí)現(xiàn)從上游到下游的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化?；ヂ?lián)網(wǎng)+餐飲向餐飲后市場(chǎng)縱深化發(fā)展商戶(hù) 需求階段上半場(chǎng)下半場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)需求效率需求經(jīng)營(yíng)需求金融需求供應(yīng)鏈需求團(tuán)購(gòu)?fù)赓u(mài)預(yù)訂點(diǎn)餐支付評(píng)價(jià)來(lái)源：

17、公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。12收銀系統(tǒng)外賣(mài)接單系統(tǒng)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)連鎖管理會(huì)員管理人員管理選品類(lèi)選址培訓(xùn)招聘咨詢(xún)開(kāi)新店 資金裝修資金食材采購(gòu)13中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展1智慧餐飲行業(yè)的核心價(jià)值2智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局和現(xiàn)狀3競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)的終局：All in One414概念界定智慧餐飲的定義來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。智慧餐飲智慧餐飲指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與餐飲信息化管理 的方式，為餐飲商家提供營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)、管理等工具和服 務(wù)，幫助商戶(hù)優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)、提高經(jīng)營(yíng)效率。獲客引流店面管理經(jīng)營(yíng)決策會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)智慧餐飲管理軟件智能硬件用戶(hù)連接平臺(tái)、微信公眾號(hào)、小程序15智慧餐飲管理軟件

18、多采用SaaS架構(gòu)來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。是對(duì)傳統(tǒng)軟件服務(wù)方式的變革餐飲行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程歷經(jīng)了4個(gè)階段，第一個(gè)階段有了IT系統(tǒng)，相對(duì)最原始的手寫(xiě)，提升了商家效率。第二階段出現(xiàn)了BS架構(gòu)的私有云，餐飲門(mén)店的數(shù)據(jù)可匯總至總部，實(shí)現(xiàn)連鎖化管理。前兩個(gè)階段，都是基于傳統(tǒng)軟件的模式。第三階段， 餐飲軟件開(kāi)始智能化升級(jí)，進(jìn)入SaaS時(shí)代。數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在云端，餐飲行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)的階段。第四階段，智慧餐 飲系統(tǒng)開(kāi)始與平臺(tái)對(duì)接，第四代智慧餐飲管理軟件出現(xiàn)，平臺(tái)的線(xiàn)上消費(fèi)場(chǎng)景與門(mén)店線(xiàn)下消費(fèi)場(chǎng)景相融合，線(xiàn)上線(xiàn)下全渠 道數(shù)據(jù)打通，餐廳真正實(shí)

19、現(xiàn)實(shí)時(shí)在線(xiàn)。至2018年中國(guó)餐飲數(shù)字化發(fā)展歷程傳統(tǒng)軟件模式與SaaS模式的不同服務(wù)架構(gòu)軟件發(fā)行商僅提供軟件企業(yè)自建基礎(chǔ) 設(shè)施與數(shù)據(jù)庫(kù)SaaS廠(chǎng)商提供 軟件及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)2134信息化：傳統(tǒng)單機(jī)版第一代傳統(tǒng)單機(jī)版系統(tǒng)出現(xiàn)，系統(tǒng)代替手 寫(xiě)，線(xiàn)下流程數(shù)據(jù)化網(wǎng)絡(luò)化：BS版第二代餐飲管理軟件采用私有云BS架構(gòu)，門(mén) 店數(shù)據(jù)可匯總至總部智能化：SaaS版第三代智慧餐飲管理軟件采用SaaS架構(gòu)，數(shù) 據(jù)存儲(chǔ)在云端，迭代快線(xiàn)上線(xiàn)下一體化：與平臺(tái)打通第四代智慧餐飲管理軟件與平臺(tái)對(duì)接，全渠道數(shù) 據(jù)打通，場(chǎng)景融合軟 件對(duì)比傳統(tǒng)軟件，SaaS模式優(yōu)勢(shì)明顯軟 件來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。16快速迭代、試用

20、成本低、運(yùn)維成本低傳統(tǒng)餐飲軟件由于其模式特性，存在以下幾大問(wèn)題：1. 更新速度慢，無(wú)法滿(mǎn)足商家快速變化的需求。2.傳統(tǒng)軟件大多采取 一次性收費(fèi)的模式，后續(xù)維護(hù)服務(wù)質(zhì)量低。3.系統(tǒng)間的暢通程度特別差，收銀產(chǎn)品、會(huì)員產(chǎn)品、供應(yīng)鏈產(chǎn)品等各個(gè)模塊相 互割裂，形成了各個(gè)信息孤島。SaaS軟件將數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在云端，按年/季度/月收費(fèi)，解決了傳統(tǒng)餐飲軟件存在的三大問(wèn)題。 相較而言，SaaS軟件比傳統(tǒng)軟件在使用成本及C端流量對(duì)接上，都具有明顯優(yōu)勢(shì)。而且在運(yùn)維方面，餐飲SaaS總體成本投 入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)軟件。第四代餐飲管理軟件是在SaaS模式的智慧餐飲管理軟件上的進(jìn)一步升級(jí)，通過(guò)與平臺(tái)對(duì)接，打通線(xiàn) 上線(xiàn)下全渠道用戶(hù)

21、信息與數(shù)據(jù)。2018年中國(guó)餐飲管理軟件的特點(diǎn)比較PC單機(jī)版餐飲管理軟件BS版餐飲管理軟件SaaS智慧餐飲管理軟件第四代智慧餐飲管理軟件軟件部署用戶(hù)本地部署配備硬件及維護(hù)人員用戶(hù)本地部署配備硬件及維護(hù)人員SaaS服務(wù)提供商統(tǒng)一部署 用戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)SaaS服務(wù)提供商統(tǒng)一部署 用戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)產(chǎn)品迭代迭代頻率低迭代頻率低快速迭代快速迭代使用成本成本構(gòu)成復(fù)雜，用戶(hù)投入高成本構(gòu)成復(fù)雜，用戶(hù)投入高用戶(hù)使用成本低用戶(hù)使用成本低實(shí)施周期實(shí)施周期長(zhǎng)少則數(shù)月，多則一年實(shí)施周期非常長(zhǎng)實(shí)施周期短 普遍在一周以?xún)?nèi)實(shí)施周期短 普遍在一周以?xún)?nèi)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)連鎖管理不能進(jìn)行連鎖管理可實(shí)現(xiàn)連鎖管理可實(shí)現(xiàn)

22、連鎖管理可實(shí)現(xiàn)連鎖管理會(huì)員管理僅能通過(guò)會(huì)員卡等方式獲取會(huì)員僅能通過(guò)會(huì)員卡等方式獲取會(huì)員用戶(hù)支付即可成為會(huì)員打通團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)等線(xiàn)上平臺(tái) 全渠道會(huì)員管理智慧餐飲管理軟件核心功能為餐飲商戶(hù)提供全流程智能化服務(wù)智慧餐飲通過(guò)軟硬件一體、云端結(jié)合的SaaS模式，為餐飲商家提供一體化解決方案。從產(chǎn)品功能來(lái)看，涵蓋從點(diǎn)餐、收 銀、預(yù)訂、排隊(duì)到后廚管理、連鎖管理及供應(yīng)鏈管理等一系列餐飲服務(wù)工具，幫助商家提升效率，為用戶(hù)提供更高效快捷 的體驗(yàn)。同時(shí)，系統(tǒng)對(duì)接團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)等多種線(xiàn)上平臺(tái)，通過(guò)對(duì)全渠道全流程的數(shù)據(jù)分析，生成維度豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，餐廳 經(jīng)營(yíng)狀況一目了然。2018年中國(guó)智慧餐飲管理軟件核心功能軟 件線(xiàn)上門(mén)店總部

23、瀏覽預(yù)訂預(yù)點(diǎn)餐團(tuán)購(gòu)?fù)赓u(mài)開(kāi)發(fā)票公眾號(hào)買(mǎi)單前臺(tái)后廚訂座點(diǎn)餐就餐支付廚房傳菜KDS總部管理來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。17連鎖管理供應(yīng)鏈管理會(huì)員管理營(yíng)銷(xiāo)管理智能POS機(jī)服務(wù)范圍延伸硬 件來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院繪制。18與收銀系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的匯總隨著非現(xiàn)金收銀突飛猛進(jìn)發(fā)展，微信、支付寶、銀行卡多渠道收單已成為主流趨勢(shì)，如何快速融合收銀并方便對(duì)賬是餐飲 商家的核心痛點(diǎn)之一。同時(shí)，商家在收銀、營(yíng)銷(xiāo)和門(mén)店管理方面也提出了更高的要求，希望知道每天來(lái)的顧客是誰(shuí)，有什 么喜好，如何觸達(dá)，收單行業(yè)處于重新定義價(jià)值的時(shí)期，傳統(tǒng)POS機(jī)只提供單一的收單功能，智能POS機(jī)通過(guò)與收銀系統(tǒng)

24、 結(jié)合，為餐廳用戶(hù)數(shù)據(jù)與交易數(shù)據(jù)的分析奠定基礎(chǔ)。不同于傳統(tǒng)POS機(jī)僅支持銀行卡刷卡等單一的付款方式，智能POS機(jī) 聚合多種支付功能于一體，同時(shí)為商戶(hù)提供店鋪管理、會(huì)員管理、營(yíng)銷(xiāo)等多樣化的增值服務(wù)。內(nèi)置操作系統(tǒng)，可安裝 APP，商戶(hù)可根據(jù)自己的需要擴(kuò)充更多功能。2018年中國(guó)智能POS機(jī)與傳統(tǒng)POS機(jī)對(duì)比傳統(tǒng)POS機(jī)智能POS機(jī)支付功能銀行卡支付支持支持閃付（NFC）部分支持支持apple pay不支持支持微信不支持支持支付寶不支持支持其他增值功能店鋪管理不支持支持會(huì)員管理不支持支持會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)不支持支持操作系統(tǒng)無(wú)操作系統(tǒng)功能模塊，不可迭代內(nèi)置Android操作系統(tǒng) 可以不斷迭代開(kāi)放性不可寫(xiě)入應(yīng)用可

25、安裝各種APP智能支付硬件產(chǎn)品形式多樣化支持不同場(chǎng)景需求為滿(mǎn)足線(xiàn)下商戶(hù)不同場(chǎng)景的需求，市面上出現(xiàn)了形式多樣化的智能支付硬件產(chǎn)品。根據(jù)其形態(tài)大致可分為桌面式智能POS 機(jī)、手持式智能POS機(jī)以及聚合掃碼工具三大類(lèi)。2018年中國(guó)智能支付產(chǎn)品形式硬 件桌面式智能POS機(jī)手持式智能POS機(jī)聚合掃碼工具全 觸 屏按 鍵 式全 觸 屏按 鍵 式聚 合 碼掃 碼 盒來(lái)源：圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院繪制。19智能POS機(jī)功能升級(jí)滿(mǎn)足商戶(hù)多方位需求，優(yōu)化餐廳前中后臺(tái)管理效率移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)支付的發(fā)展，消費(fèi)者使用非現(xiàn)金進(jìn)行線(xiàn)下消費(fèi)的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，倒逼商戶(hù)對(duì)店鋪進(jìn)行升級(jí)。智能POS機(jī) 作為能夠聚合

26、多種支付方式的硬件工具，成為商戶(hù)接入智慧餐飲系統(tǒng)的第一步。隨著商戶(hù)需求的升級(jí)，智能POS機(jī)不再僅 僅是收銀的工具，加入操作系統(tǒng)支持各類(lèi)增值服務(wù)功能，方便快捷地滿(mǎn)足商戶(hù)點(diǎn)餐、接單、會(huì)員管理、營(yíng)銷(xiāo)等多方面的需 求，實(shí)現(xiàn)線(xiàn)下客流和線(xiàn)上流量的閉環(huán)，大大提升了餐飲門(mén)店的經(jīng)營(yíng)效率。2018年中國(guó)智能POS機(jī)功能支付功能業(yè)務(wù)功能營(yíng)銷(xiāo)功能微信支付寶銀行卡支付功能是智能POS機(jī)的核心功能，智能POS 機(jī)支持所有支付方式，滿(mǎn)足顧客多樣化的支付 需求，方便快捷。服務(wù)員可通過(guò)智能POS機(jī)進(jìn)行點(diǎn)餐，點(diǎn)餐完成 后即可實(shí)時(shí)同步到廚房屏顯及打印系統(tǒng)。消費(fèi) 者在線(xiàn)上團(tuán)購(gòu)、外賣(mài)的訂單及信息均可在智能 POS消息中心中顯示，方便服

27、務(wù)員隨時(shí)處理。點(diǎn)餐預(yù)訂消息中心會(huì)員管理數(shù)據(jù)分析營(yíng)銷(xiāo)工具智能POS機(jī)還集成了CRM系統(tǒng)，可以通過(guò)后臺(tái) 對(duì)消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化分析，商戶(hù)可通 過(guò)支付贈(zèng)券、滿(mǎn)額送券等形式多樣的營(yíng)銷(xiāo)手段 進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。硬 件來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。20智慧餐飲以收銀系統(tǒng)為入口連接商戶(hù)與消費(fèi)者兩端當(dāng)前餐廳收銀軟件已不局限于收銀，更是一個(gè)餐廳、平臺(tái)與客人的連接器，成為智慧餐飲的入口。收銀系統(tǒng)對(duì)接消費(fèi)者從 預(yù)訂、點(diǎn)餐到支付的全渠道全流程消費(fèi)行為，同時(shí)連接餐廳前廳后廚及供應(yīng)鏈系統(tǒng)，簡(jiǎn)化餐廳服務(wù)流程，提高效率。大數(shù) 據(jù)環(huán)境下，智能支付所形成的場(chǎng)景連接可以有效帶動(dòng)餐飲行業(yè)實(shí)現(xiàn)效率升級(jí)，而系統(tǒng)中沉淀的用戶(hù)消

28、費(fèi)行為數(shù)據(jù)與餐廳經(jīng) 營(yíng)數(shù)據(jù)又可以作用于餐廳營(yíng)銷(xiāo)、改善服務(wù)和打造餐飲品牌。第四代智慧收銀系統(tǒng)是商家與用戶(hù)的連接器收銀系統(tǒng)消費(fèi)者外賣(mài)預(yù)訂點(diǎn)餐支付電子發(fā)票團(tuán)團(tuán)購(gòu)商戶(hù)前廳后廚點(diǎn)菜收銀打印KDS消費(fèi)行為數(shù)據(jù)餐廳經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指導(dǎo)餐廳經(jīng)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。21智慧餐飲的核心價(jià)值消費(fèi)者端體驗(yàn)升級(jí)，真正實(shí)現(xiàn)“來(lái)了就吃、吃完就走”餐飲消費(fèi)時(shí)間段相對(duì)集中，高峰期的排隊(duì)不但降低了就餐體驗(yàn)，同時(shí)也降低了餐廳出品的效率。智慧餐飲的應(yīng)用，讓消費(fèi) 者 “來(lái)了就吃，吃完就走”成為可能。以看電影為例，過(guò)去大家都要到現(xiàn)場(chǎng)去買(mǎi)票，甚至排隊(duì)。在線(xiàn)票務(wù)平臺(tái)出現(xiàn)以后， 用戶(hù)就可以直接在手機(jī)上買(mǎi)好票、

29、選好座，看電影的選擇成本和消費(fèi)成本大幅降低，反過(guò)來(lái)也讓更多的消費(fèi)者愿意去電影 院看電影。同樣類(lèi)比到餐飲行業(yè)，消費(fèi)者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以看到餐廳的實(shí)時(shí)菜品與座位，就餐前在平臺(tái)進(jìn)行預(yù)訂、選 座，并提前點(diǎn)好餐、付完款、甚至開(kāi)好發(fā)票。商家根據(jù)消費(fèi)者的預(yù)訂信息，在消費(fèi)者到店前提前準(zhǔn)備好菜品并提醒就餐。 消費(fèi)者除了就餐外的所有環(huán)節(jié)均可以在線(xiàn)上完成，就餐的便捷程度與體驗(yàn)均大大提升。2018年中國(guó)智慧餐飲門(mén)店消費(fèi)流程餐廳消費(fèi)者選擇餐廳線(xiàn)上預(yù)訂與選座線(xiàn)上預(yù)點(diǎn)餐線(xiàn)上到店用餐線(xiàn)下買(mǎi)單支付線(xiàn)上開(kāi)發(fā)票/評(píng)價(jià)線(xiàn)上線(xiàn)上線(xiàn)下線(xiàn)上同步預(yù)訂信息 至前廳后廚準(zhǔn)備菜品提醒用戶(hù) 到店用餐來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。2

30、2智慧餐飲的核心價(jià)值商戶(hù)端提升效率：減少人工，前中后臺(tái)信息實(shí)時(shí)同步智慧餐飲通過(guò)自動(dòng)化的軟件系統(tǒng)及形式多樣的硬件設(shè)備，首先將餐廳的各個(gè)環(huán)節(jié)信息化，免去了手寫(xiě)信息的麻煩，提高效 率的同時(shí)也減少了出錯(cuò)率。智能點(diǎn)餐系統(tǒng)有效緩解了餐廳前臺(tái)的服務(wù)壓力，幫助餐廳降低人力成本。各渠道訂單信息實(shí)時(shí) 同步到后廚，提升餐廳出品效率。經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)時(shí)同步，讓餐廳老板可以隨時(shí)隨地的進(jìn)行管理。2018年中國(guó)智慧餐幫助商戶(hù)提升效率前廳后廚門(mén)店管理來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。23緩解高峰期餐廳服務(wù)壓 力，降低人力成本點(diǎn)餐：收銀機(jī)、智能POS機(jī)、手 機(jī)APP等多種點(diǎn)餐方式任選，支 持用戶(hù)自主點(diǎn)餐收銀：多種形態(tài)智

31、能支付產(chǎn)品可 選，聚合多類(lèi)支付工具，自動(dòng)記 錄消費(fèi)者數(shù)據(jù)全渠道訂單：對(duì)接外賣(mài)、團(tuán)購(gòu)等各大線(xiàn)上平臺(tái)訂單，一鍵處理前廳后廚實(shí)時(shí)同步，菜品 來(lái)源進(jìn)度一目了然傳菜、出品管理：連接前廳后 廚，保障菜品高效傳輸預(yù)點(diǎn)餐：消費(fèi)者提前點(diǎn)餐，后廚 提前準(zhǔn)備，提升出品速度與效率外賣(mài)訂單：外賣(mài)訂單自助接單， 一鍵同步后廚，讓餐廳運(yùn)營(yíng)更高 效經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)時(shí)同步，隨時(shí) 隨地管理餐廳經(jīng)營(yíng)報(bào)表：餐廳老板可通過(guò)手機(jī) APP隨時(shí)隨地查看門(mén)店的翻臺(tái) 率、營(yíng)業(yè)收款明細(xì)、商品銷(xiāo)售排 行、交接報(bào)表等經(jīng)營(yíng)情況，并可 通過(guò)盈虧平衡線(xiàn)等診斷功能，輔 助經(jīng)營(yíng)決策營(yíng)銷(xiāo)工具：形式多樣的營(yíng)銷(xiāo)工 具，餐廳可根據(jù)自身情況自主選 擇配置多樣化的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)智慧餐

32、飲的核心價(jià)值商戶(hù)端經(jīng)營(yíng)賦能：門(mén)店經(jīng)營(yíng)狀態(tài)實(shí)時(shí)展示，數(shù)據(jù)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策智慧餐飲服務(wù)不僅僅提高了門(mén)店點(diǎn)餐、收銀的效率，更重要的是為餐廳的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行賦能。智慧餐飲系統(tǒng)打通了線(xiàn)上預(yù) 訂、排隊(duì)、點(diǎn)菜、買(mǎi)單、儲(chǔ)值、發(fā)票等多種功能，匯集了餐廳的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、用戶(hù)的消費(fèi)數(shù)據(jù)以及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，餐廳管 理者可以隨時(shí)隨地清晰地看到門(mén)店的客流量、翻臺(tái)率等經(jīng)營(yíng)情況。通過(guò)消費(fèi)者的行為和偏好進(jìn)行分析，同時(shí)還能為餐廳選 址、菜品的研發(fā)、定價(jià)等等一系列經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行指導(dǎo)。2018年中國(guó)智慧餐飲對(duì)商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)賦能多維度數(shù)據(jù) 收集與打通門(mén)店經(jīng)營(yíng)狀態(tài) 實(shí)時(shí)展示數(shù)據(jù)指導(dǎo) 經(jīng)營(yíng)決策商戶(hù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)交易金額 交易筆數(shù) 菜品數(shù)據(jù) 桌位信息 庫(kù)存信息用

33、戶(hù)消費(fèi)數(shù)據(jù)消費(fèi)金額 消費(fèi)頻次 消費(fèi)門(mén)店 口味偏好 消費(fèi)時(shí)段營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)數(shù)據(jù)發(fā)券數(shù)核銷(xiāo)數(shù)活動(dòng)門(mén)檻 活動(dòng)成本ROI新店選址菜品研發(fā)菜品定價(jià)桌位設(shè)置員工管理經(jīng)營(yíng)分析客流量、銷(xiāo)售額走勢(shì)、坪效、人效、盈虧平衡分析、翻臺(tái)率、實(shí)時(shí)監(jiān)控來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。24開(kāi)臺(tái)情況、賬單總數(shù)、結(jié)算情況、單桌消費(fèi)、食材消耗、員工管理智慧餐飲的核心價(jià)值商戶(hù)端營(yíng)銷(xiāo)賦能：全渠道會(huì)員，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)智慧餐飲服務(wù)改變了會(huì)員對(duì)于餐廳的價(jià)值。以往，餐廳會(huì)員業(yè)務(wù)僅是餐廳為用戶(hù)提供儲(chǔ)值功能或打折促銷(xiāo)的手段，會(huì)員數(shù) 量少且難以觸達(dá)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展讓對(duì)消費(fèi)行為的數(shù)據(jù)收集變成了可能。線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道的消費(fèi)者都將成為餐廳的會(huì) 員

34、，通過(guò)對(duì)這些會(huì)員的消費(fèi)行為進(jìn)行分析形成用戶(hù)畫(huà)像，商家可以一目了然的知道用戶(hù)的消費(fèi)頻次、消費(fèi)場(chǎng)景、消費(fèi)金 額、消費(fèi)習(xí)慣等，再通過(guò)智慧餐廳服務(wù)提供的營(yíng)銷(xiāo)工具，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)的精準(zhǔn)觸達(dá)，吸引更多的消費(fèi)者。2018年中國(guó)智慧餐飲對(duì)商戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)賦能營(yíng)銷(xiāo)方案用戶(hù)觸達(dá)打折滿(mǎn)減優(yōu)惠券積分微信公眾號(hào)互聯(lián)網(wǎng)本地 生活平臺(tái)外賣(mài)平臺(tái)短信用戶(hù)畫(huà)像消費(fèi)頻次年齡性別消費(fèi)金額消費(fèi)習(xí)慣消費(fèi)偏好地域全渠道會(huì)員團(tuán)廣告線(xiàn)上優(yōu)惠券團(tuán)購(gòu)?fù)赓u(mài)訂座點(diǎn)餐微信粉絲支付點(diǎn)餐會(huì)員卡發(fā)票插件全渠道 全流程 數(shù)據(jù)收集評(píng)價(jià)線(xiàn)下WIFI來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。2526中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展1智慧餐飲行業(yè)的核心價(jià)值2智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局和現(xiàn)

35、狀3競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)的終局：All in One4智慧餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋?zhuān)簝H為示意圖，未將所有企業(yè)列入其中。餐 飲 商 戶(hù)消 費(fèi) 者支付物流智慧餐飲服務(wù)商2018年中國(guó)智慧餐飲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜供應(yīng)鏈互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)ERP運(yùn)營(yíng)工具營(yíng)銷(xiāo)工具到店外賣(mài)聚合碼收銀臺(tái)POS機(jī)三方通道預(yù)定排隊(duì)發(fā)票管理O2O系統(tǒng)供應(yīng)鏈平臺(tái)供應(yīng)鏈金融來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。27行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)分散0102優(yōu)勢(shì)：系統(tǒng)可快速迭代、試用成本低、運(yùn)維成本低劣勢(shì)：商戶(hù)付費(fèi)意愿尚未養(yǎng) 成，地推成本高，盈利困難0304優(yōu)勢(shì)：商戶(hù)沉淀數(shù)量多、大數(shù) 據(jù)回流和處理能力強(qiáng)、品牌知 名度高、擁有遍布全國(guó)的地推 網(wǎng)絡(luò)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

36、劣勢(shì)：服務(wù)深度有待加強(qiáng)來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。28傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型SaaS優(yōu)勢(shì)：多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及客戶(hù)積累，對(duì)餐飲行業(yè)理解深入劣勢(shì)：轉(zhuǎn)型、內(nèi)部調(diào)整過(guò)程 漫長(zhǎng)，盈利受影響SaaS化服務(wù)商營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商優(yōu)勢(shì)：營(yíng)銷(xiāo)帶來(lái)的直接客流 效果，商戶(hù)付費(fèi)意愿更強(qiáng)劣勢(shì)：營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)依賴(lài)于平臺(tái) 方的流量和數(shù)據(jù)，長(zhǎng)期獨(dú)立 發(fā)展難度大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合縱連橫，兼并整合加速隨著近些年人們對(duì)“云”的認(rèn)知不斷提升，餐飲SaaS越來(lái)越受到商戶(hù)的接受和認(rèn)可，從2014年開(kāi)始，一大批參與者涌入 智慧餐飲行業(yè)，全國(guó)服務(wù)商多達(dá)上千家。根據(jù)這些企業(yè)的背景與服務(wù)大致可將其分為四類(lèi)：傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型、SaaS化服 務(wù)商、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商以

37、及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。不同參與者在資源、模式、產(chǎn)品等方面各有優(yōu)劣。當(dāng)前，智慧餐飲行業(yè)已逐步進(jìn)入加 速兼并整合的時(shí)期，一些企業(yè)開(kāi)始通過(guò)兼并整合以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)：2016年神州商龍收購(gòu)蘇州志杰、嘩啦啦與飲食通合并，2017年口碑控股辰森世紀(jì)。隨著越來(lái)越多巨頭的加入、行業(yè)領(lǐng)先者進(jìn)一步擴(kuò)張，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步集中。2018年中國(guó)智慧餐飲行業(yè)參與者分析銷(xiāo)售模式直銷(xiāo)與分銷(xiāo)各有利弊智慧餐飲產(chǎn)品與傳統(tǒng)軟件的銷(xiāo)售模式基本一致，大體可以分為直銷(xiāo)與分銷(xiāo)兩種模式。目前市面上大多數(shù)智慧餐飲服務(wù)商都 采取重點(diǎn)城市直銷(xiāo)，其他城市分銷(xiāo)的模式。直銷(xiāo)模式由于跳過(guò)了中間環(huán)節(jié)，自有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)直接與餐飲商家接觸，在貫徹企 業(yè)文化和對(duì)產(chǎn)品理念的理

38、解上顯然能有更好的表現(xiàn)。但直銷(xiāo)模式需要建立大規(guī)模的線(xiàn)下銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，成本高昂。尤其在餐飲 這樣一個(gè)淘汰率極高的行業(yè)，花很大成本獲取的客戶(hù)有可能第二年就死亡了。分銷(xiāo)模式的優(yōu)勢(shì)在于能夠有效降低銷(xiāo)售成 本，幫助企業(yè)短時(shí)間內(nèi)迅速打開(kāi)市場(chǎng)。但一方面SaaS化的智慧餐飲產(chǎn)品迭代速度快，產(chǎn)品復(fù)雜度不斷提升，傳統(tǒng)分銷(xiāo)渠道 人員對(duì)產(chǎn)品的理解程度存在不足，服務(wù)質(zhì)量相對(duì)較差。另一方面，SaaS產(chǎn)品普遍定價(jià)不高，渠道商的獲利空間有限，按月 度、年度付費(fèi)的租金方式導(dǎo)致回款周期延長(zhǎng)，渠道商對(duì)分銷(xiāo)SaaS產(chǎn)品的意愿不高。2018年中國(guó)智慧餐飲產(chǎn)品銷(xiāo)售模式及其特點(diǎn)智慧餐飲 服務(wù)商自有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)授權(quán)&培訓(xùn)代理商直銷(xiāo)分銷(xiāo)餐 飲 商 戶(hù)

39、來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。29直銷(xiāo)跳過(guò)中間環(huán)節(jié)，與客戶(hù)建立更緊密 的聯(lián)系，提升品牌忠誠(chéng)度需要建立龐大的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，成本高分銷(xiāo)有效降低銷(xiāo)售成本，能通過(guò)遍布各地 的渠道商迅速打開(kāi)市場(chǎng)代理對(duì)產(chǎn)品認(rèn)識(shí)不足，服務(wù)相對(duì)較差獲利空間有限，渠道商分銷(xiāo)意愿不高盈利模式來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。30以軟硬件銷(xiāo)售收入為主目前來(lái)看，軟硬件銷(xiāo)售是智慧餐飲服務(wù)商的主要收入來(lái)源。盡管各家企業(yè)都希望通過(guò)SaaS模式向商戶(hù)按月收費(fèi)，但受限于 商戶(hù)的付費(fèi)意愿與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，仍有相當(dāng)一部分企業(yè)仍采用的是一次性收費(fèi)的模式。甚至有些企業(yè)為了迅速做大 用戶(hù)量，占領(lǐng)市場(chǎng)，采用產(chǎn)品完全免費(fèi)或基

40、礎(chǔ)功能免費(fèi)等形式進(jìn)行推廣。產(chǎn)品之外，一些品牌開(kāi)始探索金融有關(guān)業(yè)務(wù)，但 目前來(lái)看仍存在較大的風(fēng)險(xiǎn)或困難：1.支付寶、微信的交易傭金過(guò)度依賴(lài)支付寶及微信平臺(tái)的政策；2. 沒(méi)有牌照的企業(yè)收 單業(yè)務(wù)存在較大的政策風(fēng)險(xiǎn)；3. 供應(yīng)鏈金融方面，餐飲服務(wù)商線(xiàn)下數(shù)據(jù)的積累還不夠，銀行等金融機(jī)構(gòu)針對(duì)餐飲行業(yè)目前 也沒(méi)有特別成熟的產(chǎn)品，未來(lái)是否有足夠大的發(fā)展空間還有待進(jìn)一步探討。2018年中國(guó)智慧餐飲服務(wù)商盈利模式類(lèi)別盈利模式軟硬件銷(xiāo)售一次性收費(fèi)按年/季度/月收費(fèi)其他增值服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)等金融與支付寶、微信合作，獲取支付傭金收單業(yè)務(wù)，沉淀資金供應(yīng)鏈金融典型智慧餐飲服務(wù)商分析來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。

41、312018年中國(guó)典型智慧餐飲服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力分析業(yè)務(wù)布局覆蓋城市數(shù)量覆蓋線(xiàn)下商戶(hù)數(shù)美團(tuán)收銀點(diǎn)餐&支付、門(mén)店管理、智能營(yíng)銷(xiāo)直營(yíng)城市180個(gè) 代理城市：上千個(gè)10萬(wàn)家天子星點(diǎn)餐&支付、會(huì)員管理、供應(yīng)鏈管理直營(yíng)城市22個(gè) 代理城市100+個(gè)5萬(wàn)家客如云點(diǎn)餐&支付、門(mén)店管理、智能營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng) 鏈系統(tǒng)150個(gè)2萬(wàn)家美味不用等預(yù)訂&排號(hào)、點(diǎn)餐&支付、智能營(yíng)銷(xiāo)200個(gè)6萬(wàn)家嘩啦啦點(diǎn)餐&支付、門(mén)店管理、供應(yīng)鏈管理200個(gè)10萬(wàn)家典型企業(yè)案例互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+生活服務(wù)平臺(tái)巨頭，從團(tuán)購(gòu)、信息評(píng)價(jià)以及外賣(mài)業(yè)務(wù)中，已經(jīng)積累了超過(guò)500萬(wàn)的商戶(hù)以及1.8 億以上的月活躍用戶(hù)。憑借用戶(hù)資源及大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)

42、，近年來(lái)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)加強(qiáng)了對(duì)餐飲B端市場(chǎng)的賦能，從營(yíng)銷(xiāo)、IT系統(tǒng)、經(jīng) 營(yíng)、金融、供應(yīng)鏈、物流六大層面賦能商家，開(kāi)始智慧餐飲行業(yè)的布局。2018年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)六大賦能服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)賦能來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。32IT賦能經(jīng)營(yíng)賦能金融賦能供應(yīng)鏈賦能物流賦能典型企業(yè)案例收銀系統(tǒng)線(xiàn)上團(tuán)團(tuán)購(gòu)?fù)赓u(mài)預(yù)訂點(diǎn)餐排隊(duì)支付開(kāi)發(fā)票消費(fèi)者后廚后臺(tái)點(diǎn)菜前廳收銀打印機(jī)KDS系統(tǒng)點(diǎn)菜寶觸屏服務(wù)員智能點(diǎn)餐APPPOS機(jī)掃碼槍智能二維碼 小白盒POS機(jī)移動(dòng)管理后臺(tái)PC管理后臺(tái)全渠道用戶(hù)消費(fèi)行為數(shù)據(jù)中心商家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2017年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)始在全國(guó)180個(gè)主要城市，通過(guò)直營(yíng)的方式開(kāi)展SaaS收銀業(yè)務(wù)的推廣活

43、動(dòng)。通過(guò)與大眾點(diǎn) 評(píng)、美團(tuán)團(tuán)購(gòu)、美團(tuán)外賣(mài)等平臺(tái)數(shù)據(jù)的打通，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)收銀系統(tǒng)可支持大眾點(diǎn)評(píng)買(mǎi)單、排隊(duì)、訂桌、美團(tuán)團(tuán)購(gòu)驗(yàn)券，以及 美團(tuán)外賣(mài)一鍵接單等功能。商家可通過(guò)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)智慧餐廳獲取線(xiàn)上、線(xiàn)下所有渠道的用戶(hù)消費(fèi)行為數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù) 的加工分析真正全方位的了解用戶(hù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。2018年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)智慧餐廳來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。3334典型企業(yè)案例來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院繪制。來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院繪制。聚合目前所有主流支付方式于一 身，幫助商家、提高效率。功能可 擴(kuò)充，為商家提供增值服務(wù)支持微信、支付寶、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等多 種支付方式的掃碼盒子，免輸入金

44、 額和密碼，一掃而過(guò)，配合語(yǔ)音提 示，保證安全同時(shí)大大提高收銀效 率。聚合收銀二維碼，可以對(duì)接消費(fèi)者 的多種支付方式的選擇。支持收款 通知，語(yǔ)音提醒；統(tǒng)一對(duì)賬、打 款；退款權(quán)限管理；支持使用信用 卡付款；確認(rèn)訂單和對(duì)賬方便。美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 智能POS機(jī)美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 小白盒美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 二維碼互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)2016年11月，美團(tuán)正式推出首款智能支付硬件產(chǎn)品“美團(tuán)智能POS”，智能支付業(yè)務(wù)相繼推出二維碼、秒付、美團(tuán)小美 盒子（小白盒）等多個(gè)產(chǎn)品，滿(mǎn)足商家全方位需求。美團(tuán)智能支付產(chǎn)品不僅實(shí)現(xiàn)聚合支付收單，還能提供各種團(tuán)購(gòu)券核 銷(xiāo)、外賣(mài)接單、排隊(duì)、預(yù)訂、會(huì)員、評(píng)價(jià)、電子發(fā)票等功能，實(shí)現(xiàn)線(xiàn)下客流和線(xiàn)上流量的閉環(huán)。

45、美團(tuán)智能POS機(jī)與平臺(tái)收 銀結(jié)合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯總。支付不僅僅是支付，更成為一個(gè)接入數(shù)據(jù)的入口，把線(xiàn)下交易數(shù)據(jù)反映到線(xiàn)上。2018年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)智能支付產(chǎn)品2018年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)智能支付核心增值服務(wù)評(píng)價(jià)營(yíng)銷(xiāo)賦能評(píng)價(jià)覆蓋全支付場(chǎng)景。增加商戶(hù)與用戶(hù)的互 動(dòng)，幫助商戶(hù)提升用戶(hù)粘性，進(jìn)一步提升口 碑。以支付為入口，包括節(jié)日活動(dòng)、會(huì)員集點(diǎn)、 分享紅包、支付贈(zèng)券、滿(mǎn)額送券等營(yíng)銷(xiāo)工 具，支付自動(dòng)核銷(xiāo)。用戶(hù)支付后關(guān)注公眾 號(hào)，進(jìn)一步完成外賣(mài)券發(fā)放等二次營(yíng)銷(xiāo)，完 成閉環(huán)。多類(lèi)增值服務(wù)賦能商戶(hù)，包括排隊(duì)助手、預(yù) 訂助手、收銀系統(tǒng)對(duì)接，外賣(mài)接單以及智能 異常處理、語(yǔ)音應(yīng)答等等。典型企業(yè)案例來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研

46、究及繪制。35傳統(tǒng)軟件公司轉(zhuǎn)型天財(cái)商龍公司簡(jiǎn)介：天財(cái)商龍成立于1998年，深耕餐飲信息化領(lǐng)域，打造了包括餐飲管理系統(tǒng)、CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)、SCM供 應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、移動(dòng)支付、在線(xiàn)餐飲服務(wù)等產(chǎn)品。2013年，天財(cái)商龍投資吾享網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)始SaaS化轉(zhuǎn)型。截至2017年，產(chǎn) 品已經(jīng)完成由C/S架構(gòu)全面向SaaS模式的轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品：目前天財(cái)商龍產(chǎn)品主要包括餐飲管理系統(tǒng)、智慧餐廳、客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈與庫(kù)存四大板塊。2018年天財(cái)商龍產(chǎn)品體系餐飲管理系統(tǒng)智慧餐廳供應(yīng)鏈與庫(kù)存客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)餐飲連鎖管理系統(tǒng)餐飲單店管理系統(tǒng)收銀系統(tǒng) 預(yù)訂系統(tǒng)到客等候系統(tǒng) 移動(dòng)點(diǎn)餐系統(tǒng) 劃菜系統(tǒng)管理直通車(chē) 經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)手機(jī)

47、支付微信餐廳在線(xiàn)點(diǎn)餐 客位預(yù)訂 菜品外賣(mài) 電子會(huì)員 在線(xiàn)活動(dòng)核心特色移動(dòng)端應(yīng)用直接對(duì)接線(xiàn)上平臺(tái) 全渠道會(huì)員標(biāo)簽化營(yíng)銷(xiāo) 菜品精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo) 關(guān)系圈營(yíng)銷(xiāo) 插件化管理吾享供應(yīng)鏈Z5系統(tǒng)基礎(chǔ)信息 采購(gòu)管理 生產(chǎn)管理 外銷(xiāo)管理 配送管理 統(tǒng)計(jì)查詢(xún) 庫(kù)存管理吾享云供應(yīng)鏈典型企業(yè)案例SaaS化服務(wù)商客如云公司簡(jiǎn)介：客如云成立于2012年，目前面向餐飲、零售等服務(wù)業(yè)商家，提供軟硬一體的新一代智能管理系統(tǒng)。2015年12 月客如云成功掛牌新三板，目前已在北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢等34座城市設(shè)立分公司，全國(guó)擁有超過(guò)100家 授權(quán)代理公司，2016年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)640%。產(chǎn)品：客如云通過(guò)軟硬一體、云端結(jié)合的

48、SaaS模式打造了涵蓋提升效率的SaaS產(chǎn)品群、整合餐飲上下游資源的開(kāi)放平 臺(tái)、大數(shù)據(jù)增值服務(wù)共計(jì)三個(gè)層次的產(chǎn)品生態(tài)鏈。2018年客如云產(chǎn)品生態(tài)鏈SaaS 產(chǎn)品群開(kāi)放 平臺(tái)大數(shù)據(jù) 增值服務(wù)智能收銀一體機(jī)：OnPOS2、OnPOS、OnPOS mini、OnPOS Handset智能自助設(shè)備：OnPOS2、OnPOS、OnPOS mini、OnPOS HandsetOn OS系統(tǒng)：點(diǎn)餐、收銀、外賣(mài)、報(bào)表、排隊(duì)等智能 終端開(kāi)放平臺(tái)財(cái)務(wù)軟件人員管理供應(yīng)鏈管理云金融來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。36云供應(yīng)鏈云營(yíng)銷(xiāo)云人效典型企業(yè)案例營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商掌貝公司簡(jiǎn)介：掌貝成立于2012年9月，總部

49、位于廣州，定位為店鋪營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家。業(yè)務(wù)模式：為線(xiàn)下商戶(hù)提供智能化的店鋪營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，打造了從門(mén)店應(yīng)用入口、顧客大數(shù)據(jù)體系、老客回流營(yíng)銷(xiāo)到新客引流 推廣的完整店鋪賦能和流量運(yùn)營(yíng)閉環(huán)體系。新客營(yíng)銷(xiāo)主要幫助商戶(hù)連接陌生潛在顧客，通過(guò)本地消費(fèi)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)完成 新客引流。老客回流則幫商戶(hù)匯集和運(yùn)營(yíng)店鋪?zhàn)杂蓄櫩蛿?shù)據(jù)，自動(dòng)化營(yíng)銷(xiāo)店鋪顧客，實(shí)現(xiàn)老客回流。2018年掌貝對(duì)線(xiàn)下商戶(hù)的四大賦能1234新客引流老客回流實(shí)體店鋪實(shí)體店鋪?zhàn)匀豢土黝櫩痛髷?shù)據(jù)傳統(tǒng)店鋪智慧店鋪新客引流基于顧客數(shù)據(jù)特征精準(zhǔn)尋找流量并轉(zhuǎn)化到店消費(fèi)來(lái)源：公開(kāi)資料及企業(yè)訪(fǎng)談，研究院自主研究及繪制。37老客回流基于顧客數(shù)據(jù)做千人千面的自動(dòng)化營(yíng)銷(xiāo)，提高復(fù)購(gòu)顧客

50、數(shù)據(jù)幫助商家把門(mén)店自然客流轉(zhuǎn)化為可運(yùn)營(yíng)的數(shù)字客流智慧店鋪幫助商家實(shí)現(xiàn)數(shù)字化消費(fèi)體驗(yàn)，且提升管理效率38中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+餐飲行業(yè)發(fā)展1智慧餐飲行業(yè)的核心價(jià)值2智慧餐飲行業(yè)發(fā)展格局和現(xiàn)狀3競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)的終局：All in One4單一軟件企業(yè)發(fā)展面臨幾座大山餐廳經(jīng)營(yíng)鏈條復(fù)雜，不同 業(yè)態(tài)對(duì)軟件的要求不同， 產(chǎn)品難以標(biāo)準(zhǔn)化，研發(fā)成 本高數(shù)量眾多的餐廳需要龐大 的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)去拓展，銷(xiāo)售 成本高昂安裝、培訓(xùn)、跟店、售后服務(wù)等一整套服務(wù)需耗費(fèi) 大量人力物力成本高、盈利難、數(shù)據(jù)價(jià)值有限如今，眾多參與者入局，智慧餐飲行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)十分激烈。目前來(lái)看，單一的軟件服務(wù)商發(fā)展仍困難重重。SaaS服務(wù)按 月收費(fèi)的模式目前還難以被眾多中小餐廳老板接受，維持龐大的地推團(tuán)隊(duì)持續(xù)需要資金，更是長(zhǎng)期的負(fù)擔(dān)。很多企業(yè)聲稱(chēng) 可以通過(guò)增值服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等方式獲得收入，但事實(shí)上單一軟件廠(chǎng)商能夠沉淀的數(shù)據(jù)維度有限，通過(guò)此類(lèi)增值服務(wù)要實(shí) 現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)發(fā)展路徑艱難