天津泰達(dá)投資控有限公司

1、PAGE PAGE 61擺2007年天津捌泰達(dá)投資控股有吧限公司白公司八債券募集說明書阿摘要發(fā)行人名稱骯天津泰達(dá)投資控壩股有限公司主承銷商捌德邦證券有限責(zé)皚任公司扳2007年斑10扮月重要提示藹發(fā)行人耙已批準(zhǔn)本期債券唉募集說明書及其案摘要，發(fā)行人全凹體董事承諾其中艾不存在虛假記載罷、誤導(dǎo)性陳述或愛重大遺漏，并對擺其真實(shí)性、準(zhǔn)確癌性、完整性承擔(dān)胺個(gè)別和連帶的法把律責(zé)任。阿公司負(fù)責(zé)人和主伴管會(huì)計(jì)工作的負(fù)按責(zé)人、會(huì)計(jì)部門捌負(fù)責(zé)人保證本期版?zhèn)技f明書岸及其摘要中財(cái)務(wù)案報(bào)告真實(shí)、完整暗。板主承銷商拌德邦鞍證券有限責(zé)任公藹司已對募集說明板書及其摘要進(jìn)行暗了核查，確認(rèn)不按存在虛假記載、骯誤導(dǎo)性陳述或重頒

2、大遺漏，并對其隘真實(shí)性、準(zhǔn)確性鞍和完整性承擔(dān)相擺應(yīng)的法律責(zé)任。癌凡欲認(rèn)購本期債襖券的投資者，請氨認(rèn)真閱讀扳募集說明書及其耙有關(guān)的信息披露斑文件，并進(jìn)行獨(dú)骯立投資判斷。主奧管部門對本期債哎券發(fā)行所作出的班任何決定，均不靶表明其對債券風(fēng)案險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判阿斷。傲凡認(rèn)購、受讓并皚持有本期債券的拜投資者，均視同絆自愿接受本募集俺說明書對本期債把券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)奧的約定。債券依敖法發(fā)行后，發(fā)行翱人經(jīng)營變化引致岸的投資風(fēng)險(xiǎn)，投扮資者自行負(fù)責(zé)。癌凡欲購買本期債安券的投資者，請胺認(rèn)真閱讀襖募集說明書中伴“奧風(fēng)險(xiǎn)和對策按”癌部分。拜本期債券基本要愛素瓣債券名稱：挨 2007 扳年天津芭泰達(dá)投資控股有柏限公司絆公司債

3、券皚。稗債券簡稱：邦 07拌泰達(dá)翱債矮。叭發(fā)行總額：板 邦6傲億元人民幣敗。案債券期限：班 盎本期債券期限為俺【】癌年，靶2007 凹年翱【 】翱月啊【】搬日至柏20鞍【 】鞍年暗【 】扮月爸【 】拔日柏。八發(fā)行期限：半 阿2007 叭年盎【 】懊月鞍【 】熬日至般2007 案年拔【 】靶月拌【 】白日跋票面利率：艾 隘本期債券為固定笆利率，票面年利辦率為芭【 】佰%巴。票面年利率采唉用拔Shibor 頒基準(zhǔn)利率加上基懊本利差背【 】骯的方式確定。敖Shibor拜基準(zhǔn)利率為發(fā)行啊首日前版五哎個(gè)工作日全國銀熬行間同業(yè)拆借中背心在上海銀行間皚同業(yè)拆放利率網(wǎng)跋（隘）上公布的一年爸期上海銀行間同把業(yè)拆

4、放利率（傲Shangha八i Inter版bank Of骯fered挨 佰Rate疤，簡稱挨Shibor阿）的拜簡單算術(shù)平均值叭【】稗%般（四舍五入保留版兩位小數(shù)）。本叭期債券采用單利八按年計(jì)息，不計(jì)笆復(fù)利，逾期不另稗計(jì)利息。哀付息方式：斑 疤每年付息一次，版到期一次還本盎, 皚最后一期利息隨敗本金的兌付一起八支付。懊發(fā)行方式：隘 凹通過承銷團(tuán)設(shè)置暗的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開襖發(fā)行。哎發(fā)行對象：柏 襖本期債券通過承佰銷團(tuán)設(shè)置的發(fā)行拜網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行，絆境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者搬（國家法律、法藹規(guī)禁止購買者除八外）均可購買。八信用級(jí)別：辦 耙經(jīng)芭中誠信國際信用叭評(píng)級(jí)有限責(zé)任公澳司背綜合評(píng)定，本期艾債券的信用級(jí)別霸為辦AA

5、A 班級(jí)，發(fā)行人長期骯主體的信用等級(jí)按為芭AA版-癌。佰債券擔(dān)保：懊 敗中國建設(shè)銀行股背份有限公司授權(quán)壩其天津市分行為把本期債券的阿還本付息耙提供無條件不可翱撤銷的吧連帶責(zé)任保證愛。保證范圍包括跋債券本金及利息俺、違約金、損害巴賠償金、實(shí)現(xiàn)債氨權(quán)的費(fèi)用和其他藹應(yīng)支付的費(fèi)用。目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc166921293 釋義 PAGEREF _Toc166921293 h 5 HYPERLINK l _Toc166921294 安第一條：本期債壩券發(fā)行依據(jù)扒 PAGEREF _Toc166921294 h 扮6 HYPERLINK l _Toc1669

6、21295 藹第二條：本期債背券發(fā)行的有關(guān)機(jī)按構(gòu)壩 PAGEREF _Toc166921295 h 板6 HYPERLINK l _Toc166921296 擺第三條：發(fā)行概凹要藹 PAGEREF _Toc166921296 h 敗10 HYPERLINK l _Toc166921297 頒第四條：承銷方叭式哀 PAGEREF _Toc166921297 h 瓣12 HYPERLINK l _Toc166921298 般第五條：認(rèn)購與八托管霸 PAGEREF _Toc166921298 h 奧12 HYPERLINK l _Toc166921299 熬第六條：債券發(fā)瓣行網(wǎng)點(diǎn)芭 PAGEREF

7、_Toc166921299 h 芭13 HYPERLINK l _Toc166921300 鞍第七條：認(rèn)購人胺承諾把 PAGEREF _Toc166921300 h 唉13 HYPERLINK l _Toc166921301 疤第八條：債券本翱息兌付辦法霸 PAGEREF _Toc166921301 h 骯15 HYPERLINK l _Toc166921302 邦第九條：發(fā)行人絆基本情況把 PAGEREF _Toc166921302 h 百16 HYPERLINK l _Toc166921303 辦第十條：發(fā)行人扒業(yè)務(wù)情況罷 PAGEREF _Toc166921303 h 佰26 HYPER

8、LINK l _Toc166921304 哎第十一條：發(fā)行般人財(cái)務(wù)情況癌 PAGEREF _Toc166921304 h 拔36 HYPERLINK l _Toc166921305 癌第十二條：已發(fā)瓣行尚未兌付的債柏券霸 PAGEREF _Toc166921305 h 礙40 HYPERLINK l _Toc166921306 拌第十三條：募集癌資金用途拔 PAGEREF _Toc166921306 h 稗40 HYPERLINK l _Toc166921307 般第十四條：擔(dān)保百情阿況奧 PAGEREF _Toc166921307 h 拌42 HYPERLINK l _Toc16692130

9、8 班第十五條：償債辦保證措施阿 PAGEREF _Toc166921308 h 班45 HYPERLINK l _Toc166921309 斑第十六條：風(fēng)險(xiǎn)擺與對策皚 PAGEREF _Toc166921309 h 班47 HYPERLINK l _Toc166921310 吧第十七條：信用藹評(píng)級(jí)骯 PAGEREF _Toc166921310 h 阿53 HYPERLINK l _Toc166921311 拔第十八條：法律礙意見敗 PAGEREF _Toc166921311 h 藹54 HYPERLINK l _Toc166921312 板第十九條：其他耙應(yīng)說明的事項(xiàng)凹 PAGEREF _T

10、oc166921312 h 暗55 HYPERLINK l _Toc166921313 凹第二十條：備查伴文件奧 PAGEREF _Toc166921313 h 安55釋義 班在霸本募集說明書胺中，除非上下文哀另有規(guī)定，下列笆詞匯具有以下含哀義：案發(fā)行人稗/啊本公司芭/板公司拌/岸泰達(dá)控股：辦指天津泰達(dá)投資鞍控股有限公司。昂本期債券：辦指總額為人民幣搬6億元的200罷7年天津泰達(dá)投跋資控股有限公司搬公司翱債券，簡稱耙“敖07泰達(dá)債盎”佰。翱本次發(fā)行：唉指本期債券的發(fā)壩行。熬國家發(fā)改委：耙指國家發(fā)展和改般革委員會(huì)。澳中央國債登記公阿司胺：百指中央國債登記靶結(jié)算有限責(zé)任公癌司。藹主承銷商：安指德邦

11、證券有限艾責(zé)任公司。扒承銷團(tuán)：拔指由主承銷商為柏本期債券發(fā)行組版織的，由主承銷氨商、副主承銷商按和分銷商組成的礙承銷團(tuán)。八擔(dān)保人/建設(shè)銀八行天津市分行：斑指頒中國建設(shè)銀行股八份有限公司天津版市分行哎。愛擔(dān)保函：盎指擔(dān)保人以書面昂形式為本期債券暗出具的債券償付板保函扒。襖募集說明書：敖指2007年天扒津泰達(dá)投資控股胺有限公司懊公司巴債券募集說明書矮。澳余額包銷：凹指承銷團(tuán)按照承霸銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定岸的各自承銷本期傲債券的份額，在安承銷期結(jié)束時(shí)，扮將售后剩余的本擺期債券全部自行阿購入的承銷方式哎。跋實(shí)名制記賬式企拜業(yè)債券：骯指采用中央國債吧登記結(jié)算有限責(zé)阿任公司的中央債艾券簿記系統(tǒng)，以佰記賬方式登記和

12、暗托管的企業(yè)債券半。敗津?yàn)I輕軌：傲指天津市區(qū)至濱俺海新區(qū)快速軌道唉交通巴。搬天津開發(fā)區(qū)靶：背指挨天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開搬發(fā)區(qū)藹。壩工作日：礙指中華人民共和埃國的非法定節(jié)假懊日（不包括香港隘特別行政區(qū)、澳盎門特別行政區(qū)和翱臺(tái)灣省的法定節(jié)瓣假日）。暗元：熬如無特別說明，壩指人民幣元。矮第一條：本期債版券發(fā)行依據(jù)斑2007年天津拌泰達(dá)投資控股有吧限公司藹公司哎債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)癌展和改革委員會(huì)阿發(fā)改財(cái)金跋【2007】唉 昂號(hào)文件批準(zhǔn)公開傲發(fā)行。靶第二條：本期債扳券發(fā)行的有關(guān)機(jī)昂構(gòu)發(fā)行人傲名稱：天津泰達(dá)稗投資控股有限公絆司哎注冊地址：天津胺市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)熬區(qū)宏達(dá)街19號(hào)笆法定代表人：劉八惠文伴聯(lián)系人：朱文芳疤、叢

13、恩勝凹聯(lián)系電話：02背2-25201百916、252巴01962矮郵政編碼：30罷0457案網(wǎng)址：h安ttp:/承銷商啊主承銷商：德邦皚證券有限責(zé)任公鞍司埃注冊地址：上海安市普陀區(qū)曹楊路挨510號(hào)南半幢懊9樓疤法定代表人：王版軍頒聯(lián)系人：肖傳明八、董朝暉、方任扒斌、李紅波、王傲斌選、白劉興財(cái)俺聯(lián)系地址：上海板市隘浦東新區(qū)福山路奧500號(hào)城建國靶際中心26樓拜聯(lián)系電話：02扮1-68跋761616扳-8135、8邦131、813啊0、8129阿郵政編碼：艾200122網(wǎng)址：副主承銷商：藹渤海證券有限責(zé)骯任公司白注冊地址：天津翱市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)芭區(qū)第一大街29柏號(hào)矮法定代表人：扒 張志軍八聯(lián)系人：靶

14、 擺李琰、林春凱凹聯(lián)系地址： 天隘津市河西區(qū)賓水?dāng)[道3號(hào)癌聯(lián)系電話： 0頒22-2845叭1611、28襖451956熬郵政編碼： 3哎00061巴財(cái)富癌證券有限責(zé)任公百司昂注冊地址：氨湖南省長沙市芙扮蓉中路80號(hào)順班天國際財(cái)富中心愛26樓叭法定代表人：周熬暉罷聯(lián)系人： 賀家藹余敗聯(lián)系地址：上海擺市浦東南路36氨0號(hào)新上海國際扮大廈26層B座埃聯(lián)系電話：02安1-68862頒050-17哎郵政編碼：20班0120分銷商：扳海通證券股版份百有限公司挨注冊地址：上海艾市淮海中路98壩號(hào)跋法定代表人：王罷開國佰聯(lián)系人：王勇、昂邵駿稗聯(lián)系地址：上海百市廣東路689稗號(hào)海通證券大廈笆聯(lián)系電話：02疤1-

15、63411鞍633、634案11665扒郵政編碼：罷200001拜東方愛證券股份有限公捌司板注冊地址：上海捌市中山南路31俺8號(hào)2號(hào)樓邦法定代表人：王扳益民 壩聯(lián)系人：唐玉婷把、謝赟 唉聯(lián)系地址：上海壩市中山南路31壩8號(hào)2號(hào)樓 啊聯(lián)系電話：02昂1-63326暗935佰郵政編碼：20俺0010頒東莞霸證券有限責(zé)任公笆司拜注冊地址：廣東挨省東莞市莞城區(qū)佰可園南路1號(hào)金疤源中心 辦法定代表人：周盎建輝拌聯(lián)系人： 秦立藹新、韓莎莎八聯(lián)系地址：上海巴市浦東南路50昂0號(hào)國家開發(fā)銀氨行大樓9樓C座笆 半聯(lián)系電話： 0版21-5879昂0359稗郵政編碼：20凹012壩0半擔(dān)保人：挨中國建設(shè)銀行股唉份有

16、限公司天津骯市分行班營業(yè)場所：絆 案天津市河西區(qū)南澳京路澳19柏號(hào)增癌1白號(hào)壩負(fù)責(zé)人：啊 啊曾見澤擺聯(lián)系人：懊 伴崔政棋百聯(lián)系電話：伴 艾022-662捌98770皚郵政編碼：唉 300203唉托管人：中央國骯債登記結(jié)算有限懊責(zé)任公司哎注冊地址：北京懊市西城區(qū)金融大半街33號(hào)通泰大八廈B座5層襖法定代表人：張跋元凹聯(lián)系人： 敗孫凌志斑聯(lián)系電話：01吧0-88087稗970罷郵政編碼：10敖0032罷審計(jì)機(jī)構(gòu)：北京叭五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師耙事務(wù)所有限公司疤注冊地址：北京昂市崇文區(qū)崇文門襖外大街9號(hào)新世巴界正仁大廈8層把805室襖法定代表人：焦扮點(diǎn)安經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：唐澳洪廣、趙莉頒聯(lián)系電話：01氨0-8586

17、3愛946啊郵政編碼：10靶0062埃信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：熬中誠信國際信用叭評(píng)級(jí)有限責(zé)任公半司熬注冊地址：俺北京復(fù)興門內(nèi)大阿街156號(hào)北京吧招商國際金融中愛心D座12層按法定代表人：傲毛振華經(jīng)辦人：曹紅麗壩聯(lián)系電話：傲0板10-6642霸8877吧郵政編碼班:敖100031澳發(fā)行人律師：北挨京市金誠同達(dá)律傲師事務(wù)所吧注冊地址：邦北京市建國門內(nèi)挨大街22號(hào)華夏笆銀行大廈11層負(fù)責(zé)人：田予八經(jīng)辦律師：壩王春剛、徐德彬傲聯(lián)系電話：扳010-852邦37766敗郵政編碼扮：鞍100005巴第三條：發(fā)行概稗要哀債券名稱：背2007年天津鞍泰達(dá)投資控股有翱限公司霸公司背債券(芭“耙07泰達(dá)債邦”案)。埃發(fā)行總額

18、：拌6億元人民幣。藹債券期限靶和利率扳：礙本期債券為安10氨年期芭固定利率叭企業(yè)債券挨，票面年利率為絆【 】愛%八。票面年利率采把用把Shibor拌基準(zhǔn)利率加上基挨本利差【 】盎%唉的方式確定。襖Shibor奧基準(zhǔn)利率為發(fā)行哎首日前五個(gè)工作隘日全國銀行間同翱業(yè)拆借中心在上盎海銀行間同業(yè)拆般放利率網(wǎng)（哀）上公布的一年拌期上海銀行間同凹業(yè)拆放利率（氨Shangha辦i Inter襖bank Of埃fered邦 笆Rate吧，簡稱翱Shibo芭r傲）的簡單算術(shù)平疤均值【】疤%懊（四舍五入保留白兩位小數(shù)）。本敖期債券采用單利板按年計(jì)息，不計(jì)搬復(fù)利，逾期不另背計(jì)利息。半發(fā)行方式及對象?。簲[本期債券通過承

19、稗銷團(tuán)成員設(shè)置的俺發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)邦機(jī)構(gòu)投資者（國把家法律、法規(guī)另啊有規(guī)定除外）公瓣開發(fā)行。捌發(fā)行價(jià)格：傲本期債券面值1哀00元，扒平價(jià)發(fā)行礙，以1,000阿元為一個(gè)認(rèn)購單壩位，認(rèn)購金額必隘須是1,000扒元的整數(shù)倍且不捌少于1,000礙元。懊債券形式：板本期債券以實(shí)名懊制記賬方式發(fā)行伴，采用一級(jí)托管扮體制。哎發(fā)行期限：稗5吧個(gè)工作日，自發(fā)白行首日至200板7年柏【】扮月百【】拌日。把發(fā)行首日：隘本期債券發(fā)行期岸限的第1日，即癌2007年哀【】斑月傲【】藹日。唉起息日：擺自發(fā)行首日開始挨計(jì)息，本期債券懊存續(xù)期限內(nèi)每年頒的板【】扒月柏【】翱日為該計(jì)息年度罷的起息日。哀計(jì)息期限：骯自2007年扳【】

20、唉月昂【】八日至20佰【】拔年啊【】安月藹【】傲日。絆還本付息方式：襖采用單利按年計(jì)熬息，不計(jì)復(fù)利，靶逾期不另計(jì)息。笆每年付息一次，藹到期一次還本，柏最后一期利息隨絆本金的兌付一起捌支付。把付息日：矮2008年至2霸0芭【】頒年每年的挨【】辦月愛【】哎日(如遇法定節(jié)暗假日或休息日，胺則順延至其后的案第1個(gè)工作日)艾。疤兌付日：挨20【】年【】般月【】日(如遇癌法定節(jié)假日或休般息日，則順延至罷其后的第1個(gè)工皚作日)。拌本息兌付方式：拔通過骯本期債券相關(guān)登敖記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)鞍構(gòu)稗辦理。盎承銷方式佰：斑承銷團(tuán)余額包銷擺。昂承銷團(tuán)成員?。喊帘酒趥鞒袖N胺商為德邦證券有挨限責(zé)任公司，副板主承銷商為頒渤海

21、證券有限責(zé)辦任公司罷、財(cái)富熬證券有限責(zé)任公氨司胺；跋分銷商為拔海通證券股吧份敗有限公司半、東方扳證券股份有限公暗司癌、東莞盎證券有限責(zé)任公爸司般。懊債券擔(dān)保：艾本期債券由中國白建設(shè)銀行股份有絆限公司授權(quán)天津半市分行提供全額辦無條件不可撤銷鞍的連帶責(zé)任保證頒擔(dān)保。凹信用級(jí)別：拌經(jīng)中誠信國際信扳用評(píng)級(jí)有限責(zé)任扳公司綜合評(píng)定，吧本期債券信用級(jí)班別為AAA，絆發(fā)行人的主體信把用級(jí)別為笆AA案-愛。 板上市安排：哎本期債券發(fā)行結(jié)把束后霸1邦個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人邦將就本期債券提扒出在經(jīng)批準(zhǔn)的證辦券交易場所上市芭或交易流通的申盎請。拌稅務(wù)提示：捌根據(jù)國家有關(guān)稅敖收法律、法規(guī)的哀規(guī)定，投資者投伴資本期債券所應(yīng)芭繳納

22、的稅款由投佰資者承擔(dān)。扮第四條：承銷方骯式奧本期債券由主承拔銷商皚德邦唉證券有限責(zé)任公昂司，副主辦承銷商渤海絆證券有限百責(zé)任扮公司、板財(cái)富奧證券有限責(zé)任公唉司熬；氨分銷商挨海通證券股凹份礙有限公司白、東方敗證券股份有限公白司邦、東莞奧證券有限責(zé)任公艾司敖組成的承銷團(tuán)，唉以余額包銷的方絆式進(jìn)行承銷。靶第五條：認(rèn)購與般托管絆一、本期債券采胺用實(shí)名制記賬方半式發(fā)行，通過承半銷團(tuán)成員設(shè)置的吧發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)把合格機(jī)構(gòu)投資者昂（國家法律、法把規(guī)另有規(guī)定除外八）公開發(fā)行。凹二、境內(nèi)法人憑鞍加蓋其公章的營拔業(yè)執(zhí)照（副本）扒或其他法人資格霸證明復(fù)印件、經(jīng)頒辦人身份證及授哀權(quán)委托書認(rèn)購本八期債券；境內(nèi)非搬法人機(jī)構(gòu)

23、憑加蓋柏其公章的有效證芭明復(fù)印件、經(jīng)辦辦人身份證及授權(quán)俺委托書認(rèn)購本期案債券。如法律法叭規(guī)對本條所述另八有規(guī)定，按照相昂關(guān)規(guī)定執(zhí)行。暗三、本期債券由笆中央國債登記公佰司托管記載，具般體手續(xù)按中央國哀債登記公司的氨實(shí)名制記賬式企哀業(yè)債券登記和托艾管業(yè)務(wù)規(guī)則的背要求辦理。該規(guī)拔則可在中國債券暗信息網(wǎng)（背）查閱或在本期壩債券承銷商發(fā)行瓣網(wǎng)點(diǎn)索取。擺四、投資者辦理爸認(rèn)購手續(xù)時(shí)，不氨需繳納任何附加敖費(fèi)用；在辦理登疤記和托管手續(xù)時(shí)芭，須遵循債券托稗管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)懊定。版五、本期債券發(fā)敗行結(jié)束后，投資襖者可按照國家有把關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券敖的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。敗第六條：債券發(fā)拜行網(wǎng)點(diǎn)柏本期債券通過承胺銷團(tuán)成員設(shè)置的案發(fā)

24、行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)阿合格機(jī)構(gòu)投資者愛（國家法律、法傲規(guī)另有規(guī)定除外佰）公開發(fā)行。具藹體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附扮表一。八第七條：認(rèn)購人佰承諾板購買本期債券的阿投資者被視為作氨出以下承諾：敖 半一、認(rèn)購人接受隘本募集說明書和唉本募集說明書摘壩要對本期債券項(xiàng)胺下權(quán)利義務(wù)的所胺有規(guī)定并受其約絆束。耙 盎二、本期債券的熬發(fā)行人依有關(guān)法藹律、法規(guī)的規(guī)定搬發(fā)生合法變更，板在經(jīng)有關(guān)主管部翱門批準(zhǔn)后并依法岸就該等變更進(jìn)行氨信息披露時(shí)，投罷資者同意并接受邦這種變更。安 搬三、本期債券的班擔(dān)保人依有關(guān)法敗律、法規(guī)的規(guī)定扒發(fā)生合法變更，艾在經(jīng)有關(guān)主管部俺門批準(zhǔn)后并依法敖就該等變更進(jìn)行昂信息披露時(shí)，投皚資者同意并接受絆這種變更。昂 隘

25、四、如果本期債柏券在證券交易所爸上市的申請獲得藹批準(zhǔn)，則投資者跋可自愿將其持有芭的本期債券轉(zhuǎn)托懊管到證券交易所邦指定的相應(yīng)證券叭登記結(jié)算公司，百由承銷商代為辦捌理相關(guān)手續(xù)。頒 瓣五、在本期債券壩的存續(xù)期限內(nèi)，笆若發(fā)行人將其在拌本期債券項(xiàng)下的白債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債板務(wù)人，則在下列邦各項(xiàng)條件全部滿奧足的前提下，投瓣資者（包括本期扳債券的初始購買扮人和二級(jí)市場的阿購買人）在此不搬可撤銷地事先同吧意并接受該等債懊務(wù)轉(zhuǎn)讓：笆 矮（一）本期債券襖發(fā)行與上市（如矮已上市）或交易懊流通的審批部門跋同意本期債券項(xiàng)叭下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓。挨 罷（二）就新債務(wù)按人承繼本期債券笆項(xiàng)下的債務(wù)，有凹資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)懊對本期債券出具襖不次

26、于原債券信稗用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)扒告。鞍 版（三）原債務(wù)人瓣與新債務(wù)人取得靶必要的內(nèi)部授權(quán)藹后正式簽署債務(wù)奧轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新債頒務(wù)人承諾將按照扮本期債券原定條拔款和條件履行債稗務(wù)。耙 岸（四）擔(dān)保人同皚意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并耙承諾將按照擔(dān)保八函原定條款和條八件履行擔(dān)保義務(wù)斑；或者新債務(wù)人芭取得經(jīng)主管部門跋認(rèn)可的由新?lián)０⑷顺鼍叩呐c原擔(dān)靶保函條件相當(dāng)?shù)陌鍝?dān)保函。襖 扒（五）原債務(wù)人俺與新債務(wù)人按照昂有關(guān)主管部門的骯要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓案進(jìn)行充分的信息藹披露。挨 拔第八條：債券本翱息兌付辦法擺一、利息的支付扮 襖（一）本期債券矮在存續(xù)期內(nèi)每年吧付息骯1八次，最后一期利癌息隨本金的兌付版一起支付。每年皚的付息首日為八200

27、8跋年至芭20佰【】敖年巴【】耙月邦【】搬日每年的霸【】半月鞍【】捌日跋(岸如遇法定節(jié)假日啊或休息日，則順按延至其后的第叭1背個(gè)工作日熬)耙。本期債券每年哀的集中付息期為敗付息首日起的辦20藹個(gè)工作日（含付哎息首日當(dāng)日）。氨 挨（二）未上市債頒券利息的支付通擺過債券托管人辦埃理；上市債券利藹息的支付通過登斑記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)拜構(gòu)辦理。利息支癌付的具體事項(xiàng)將按按照國家有關(guān)規(guī)伴定，由發(fā)行人在芭有關(guān)主管部門指挨定的媒體上發(fā)布吧的付息公告中加芭以說明。辦 柏（三）根據(jù)國家壩稅收法律法規(guī)，癌投資者投資本期伴債券應(yīng)繳納的有敗關(guān)稅收由投資者佰自行承擔(dān)。疤 扒二、本金的兌付翱 凹（一）本期債券半到期一次還本。跋兌

28、付首日為芭20熬【】唉年敖【】靶月懊【】擺日（如遇法定節(jié)吧假日或休息日，隘則順延至其后的矮第扒1半個(gè)工作日）。集絆中兌付期為兌付版首日起的叭20笆個(gè)工作日（含兌八付首日當(dāng)日）。礙 伴（二）未上市債版券本金的兌付由阿債券托管人辦理哀；上市債券本金按的兌付通過登記敗機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)阿辦理。本金兌付靶的具體事項(xiàng)將按疤照國家有關(guān)規(guī)定斑，由發(fā)行人在有巴關(guān)主管部門指定扳的媒體上發(fā)布的按兌付公告中加以班說明。疤 敗第九條：發(fā)行人翱基本情況班發(fā)行人基本情況安 盎中文名稱：八 扮天津泰達(dá)投資控耙股有限公司頒 藹英文名稱：愛 Tianji擺n TEDA 般Investm襖ent Hol艾ding Co癌., Ltd

29、.昂 岸注冊資本：佰 600,00把0艾萬元懊 愛企業(yè)類型： 有昂限責(zé)任公司罷 扮經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： 全襖民所有制懊注冊地址：擺 傲天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開霸發(fā)區(qū)宏達(dá)街暗19懊號(hào)癌 奧經(jīng)營范圍：凹 昂以自有資金對工伴業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)癌設(shè)施開發(fā)建設(shè)、愛金融、保險(xiǎn)、證辦券業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)傲、交通運(yùn)輸業(yè)、白電力、燃?xì)?、蒸爸汽及水的生產(chǎn)和唉供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)癌、倉儲(chǔ)業(yè)、郵電稗通訊業(yè)、旅游業(yè)擺、餐飲業(yè)、旅館澳業(yè)、娛樂服務(wù)業(yè)耙、廣告、煙酒生扮產(chǎn)制造、租賃服皚務(wù)業(yè)、食品加工癌及制造、教育、隘文化藝術(shù)業(yè)、廣岸播電影電視業(yè)的板投資；高新技術(shù)壩開發(fā)、咨詢、服矮務(wù)、轉(zhuǎn)讓；各類跋商品、物資供銷案；企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營敗管理；紡織品、艾化學(xué)纖維、電子霸通

30、訊設(shè)備、文教澳體育用品加工制吧造；組織所屬企伴業(yè)開展進(jìn)出口貿(mào)岸易罷(百以上范圍內(nèi)國家皚有專營專項(xiàng)規(guī)定斑的按規(guī)定辦理按)耙。爸 艾法定代表人：敖 芭劉惠文辦 按聯(lián)系電話：笆 022-25版202496 頒郵政編碼：搬 300457艾 網(wǎng)址： 啊發(fā)行人歷史沿革藹 笆天津泰達(dá)投資控巴股有限公司的發(fā)暗展主要經(jīng)歷了兩芭個(gè)階段：八 巴（一）拔1984把年至柏2000辦年。公司前身天礙津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)罷區(qū)總公司于辦1984暗年經(jīng)市政府批準(zhǔn)辦成立，注冊資本拔5氨億元，皚1988啊年增資到半15敗億元。百2000昂年，開發(fā)區(qū)總公澳司將所屬部分資胺產(chǎn)劃撥給津聯(lián)集搬團(tuán)，并于同年罷7隘月與津聯(lián)集團(tuán)合拔資組建了天津泰隘達(dá)

31、津聯(lián)熱電有限俺公司、天津泰達(dá)敗津聯(lián)電力有限公般司、天津泰達(dá)津般聯(lián)自來水有限公礙司、天津泰達(dá)津版聯(lián)燃?xì)庥邢薰颈?。開發(fā)區(qū)總公司壩對組建的公司保愛持管理責(zé)任。敖 襖（二）按2001啊年至今。拔2001罷年皚12把月絆30扒日岸，經(jīng)中共天津市靶政府批準(zhǔn)，以天愛津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)扮區(qū)總公司的轉(zhuǎn)制拌為基礎(chǔ)框架伴,傲并統(tǒng)籌組合天津奧泰達(dá)集團(tuán)有限公唉司、天津經(jīng)濟(jì)技凹術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)集跋團(tuán)有限公司（后搬更名為疤“矮天津泰達(dá)建設(shè)集皚團(tuán)有限公司百”骯），注冊成立天隘津泰達(dá)投資控股耙有限公司。泰達(dá)拔控股注冊資本哎60案億元人民幣藹, 骯作為開發(fā)區(qū)國有笆資產(chǎn)的授權(quán)經(jīng)營骯單位，對區(qū)屬國唉有資產(chǎn)行使所有懊者職能，承擔(dān)保百值增值的

32、責(zé)任。礙 胺2004哀年氨,背泰達(dá)控股在市政斑府的支持下戰(zhàn)略礙收購搬天津鋼管集團(tuán)股哎份有限公司半57%壩的股份。該項(xiàng)收唉購標(biāo)志著泰達(dá)控昂股在實(shí)業(yè)投資發(fā)啊展與資源性行業(yè)礙相結(jié)合發(fā)展之路班邁出巨大的一步版，公司現(xiàn)金流得壩到極大的改善。安 八在開發(fā)區(qū)總公司安、泰達(dá)集團(tuán)、建按設(shè)集團(tuán)、鋼管公扳司四家公司整合跋的基礎(chǔ)上，泰達(dá)傲控股形成了以水岸、電、氣、熱、岸公交、市政等子芭公司為首的能源半供應(yīng)為核心的公靶用事業(yè)；以鋼管艾公司為代表的實(shí)扮業(yè)投資事業(yè)；以哀泰達(dá)集團(tuán)、建設(shè)艾集團(tuán)為首的城市壩開發(fā)為主導(dǎo)的城皚市資源經(jīng)營事業(yè)阿；以海洋灘涂整靶治為龍頭的開發(fā)拔區(qū)北區(qū)開發(fā)和以阿垃圾發(fā)電、污水笆處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)為矮標(biāo)志的社會(huì)效

33、益壩和企業(yè)效益相統(tǒng)傲一的專營領(lǐng)域的礙全面發(fā)展。阿 股東情況鞍公司是依照公阿司法，按照國瓣有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營絆程序，經(jīng)國有資班產(chǎn)代表及管理部啊門批準(zhǔn)設(shè)立的國邦有獨(dú)資的有限責(zé)骯任公司。襖天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開拔發(fā)區(qū)管理委員會(huì)稗是敖公司的出資人代吧表拔，背按照國家所有、皚分級(jí)管理、授權(quán)背經(jīng)營、分工監(jiān)督案的國有資產(chǎn)管理跋原則，對公司行扮使所有者職能，把享有資產(chǎn)受益，愛重大決策和選擇昂經(jīng)營管理者等權(quán)芭利班公司治理和組織佰架構(gòu)挨 巴（一）公司組織靶結(jié)構(gòu)啊 癌泰達(dá)控股本部共懊設(shè)十三個(gè)職能部阿門：黨委辦公室艾（宣傳部）、黨斑委組織部（紀(jì)檢哀辦）、群眾工作般部（工會(huì)、團(tuán)委哎）、總經(jīng)理辦公鞍室、人力資源部傲、財(cái)務(wù)中心、建奧設(shè)

34、管理部、投資按管理部、項(xiàng)目評(píng)巴估部、資產(chǎn)管理邦部、證券部、公拌用事業(yè)部、安全襖技術(shù)部。拔 阿（二）公司的經(jīng)柏營決策體系叭 俺1、公司董事會(huì)頒、監(jiān)事會(huì)胺 邦公司董事會(huì)、監(jiān)骯事會(huì)由天津開發(fā)笆區(qū)管委會(huì)國資委巴派出。奧 辦董事會(huì)主要由天辦津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)稗區(qū)國資委主管領(lǐng)拌導(dǎo)組成，根據(jù)國絆家有關(guān)法律、行盎政法規(guī)和地方政氨府的有關(guān)規(guī)定，熬定期對公司經(jīng)營靶活動(dòng)重大事項(xiàng)進(jìn)隘行審議、聆詢，奧參與重大經(jīng)營事八項(xiàng)的決策與管理翱活動(dòng)，確保政府胺政策指導(dǎo)與市場斑運(yùn)營的和諧、統(tǒng)艾一性。巴 挨2、監(jiān)事會(huì)以財(cái)般務(wù)監(jiān)督為核心，澳根據(jù)國家有關(guān)法瓣律、行政法規(guī)和埃地方政府的有關(guān)傲規(guī)定，對公司的扒財(cái)務(wù)活動(dòng)及公司礙負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管百理行為

35、進(jìn)行監(jiān)督岸，確保國有資產(chǎn)跋及其權(quán)益不受侵骯犯。監(jiān)事會(huì)與公案司是監(jiān)督與被監(jiān)壩督的關(guān)系，監(jiān)事把會(huì)不參與、不干隘預(yù)企業(yè)的經(jīng)營決版策和經(jīng)營管理活矮動(dòng)。版 柏（三）公司內(nèi)部巴決策程序暗 爸公司董事會(huì)是公芭司的最高決策機(jī)胺構(gòu)，負(fù)責(zé)公司重唉大事項(xiàng)的決策。翱總經(jīng)理辦公會(huì)是挨公司最高管理機(jī)敖構(gòu)，負(fù)責(zé)支持和胺執(zhí)行董事會(huì)的決擺策，以及對公司般日常經(jīng)營活動(dòng)的扳重大事項(xiàng)做出決百定。暗 隘公司實(shí)行總經(jīng)理襖負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)白理根據(jù)需要授予擺副總經(jīng)理分管的唉權(quán)限，副總經(jīng)理笆協(xié)助總經(jīng)理分管襖業(yè)務(wù)和職能部門隘,絆并直接對公司總藹經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司阿設(shè)立由投資管理柏部、項(xiàng)目評(píng)估部暗、資產(chǎn)管理部、班財(cái)務(wù)中心組成的邦投資委員會(huì)，投扒資委員會(huì)

36、負(fù)責(zé)對吧公司重大投資項(xiàng)辦目進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估班，并直接對公司懊總經(jīng)理負(fù)責(zé)。襖 阿目前，公司形成版了以投資決策機(jī)霸制、擔(dān)保審批決扮策機(jī)制、項(xiàng)目管八理決策機(jī)制、投半資退出決策機(jī)制阿等為主要內(nèi)容的拌經(jīng)營決策體系，稗并制定了一系列凹相關(guān)管理辦法。礙 板 壩發(fā)行人的資本結(jié)擺構(gòu)及投資情況霸（一）發(fā)行人的叭資本結(jié)構(gòu)盎截至昂200笆6年末，天津泰絆達(dá)投資控股有限癌公司資本結(jié)構(gòu)如拜下：持有人為天百津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)搬區(qū)管理委員會(huì)，阿實(shí)際投資額啊600,000扮萬元，占實(shí)收資拔本的拜100八。版 笆（二）發(fā)行人主扒要控股、參股子哎公司靶 敖截至暗200埃6年底，泰達(dá)控捌股靶納入合并會(huì)計(jì)報(bào)隘表范圍的控股子澳公司胺共55家。挨

37、其中全資子公司百27家，包括：跋天津泰達(dá)燃?xì)夤珢鬯景谩教旖蛱┻_(dá)市政公瓣司盎、把天津泰達(dá)自來水奧公司版、隘天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開安發(fā)區(qū)污水處理廠罷、岸天津泰達(dá)電力公耙司岸、扒天津開發(fā)區(qū)泰達(dá)爸公交公司白、奧天津泰達(dá)熱電公背司矮、天津泰達(dá)海洋板開發(fā)有限公司、佰天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開稗發(fā)區(qū)實(shí)業(yè)公司、按天津開發(fā)區(qū)泰達(dá)挨公共保稅倉儲(chǔ)有拔限公司、天津遠(yuǎn)芭大現(xiàn)代物流有限矮公司、伴天津泰達(dá)建設(shè)集艾團(tuán)罷有限鞍公司按、爸天津經(jīng)濟(jì)艾技術(shù)矮開發(fā)區(qū)房霸地哎產(chǎn)開發(fā)公司巴、八天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開耙發(fā)區(qū)總公司物業(yè)罷公司辦、霸天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開耙發(fā)區(qū)天海公寓管疤理案有限公司、瓣天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開柏發(fā)區(qū)天河公寓管鞍理中心氨、癌天津泰達(dá)酒店有俺限公司辦、岸天津

38、開發(fā)區(qū)建設(shè)骯工程監(jiān)理公司拔、阿天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開邦發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司拌、艾天津泰達(dá)城市開哎發(fā)有限公司八、泰達(dá)津菜城（艾天津）美食有限板公司、天津?yàn)I海案時(shí)尚置業(yè)有限公搬司、天津鋼管實(shí)伴業(yè)開發(fā)公司、天鞍津鋼管還原鐵廠隘、天津鋼管國際板經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公拌司、天津大無縫八銅材有限公司、俺天津泰達(dá)集團(tuán)皚有限艾公司哎。搬發(fā)行人直接控股扳或通過全資子公埃司間接控股公司扒（百分比為總部板直接持股比例）拔共28家，包括盎：扳天津海濱大道建斑設(shè)發(fā)展有限公司熬（81.63%襖）、天津北塘大氨橋有限公司（5哎5%）、愛天津?yàn)I?？焖俳话赏òl(fā)展有限公司絆（97.1%）澳、白天津佰開發(fā)區(qū)岸蘇伊士國際合作疤有限公司叭（66.67%疤）

39、、天津?yàn)I海泰埃達(dá)物流集團(tuán)股份稗有限公司（70拜%）、天津泰達(dá)辦阿爾卑斯物流有邦限公司、（52皚%）、天津豐田按物流有限公司（安52%）、天津礙泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)奧哎亞工程管理有限擺公司（95%）拔、佰天津開發(fā)區(qū)泰達(dá)愛大廈房地產(chǎn)開發(fā)跋有限公司唉（94%）、天吧津壩天孚物業(yè)管理有笆限公司叭（70%）、翱天津泰達(dá)建設(shè)集扒團(tuán)新河置業(yè)有限靶公司板（60%）、俺天津泰達(dá)建設(shè)集癌團(tuán)新河投資有限啊公司吧（60%）、天佰津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)八格調(diào)置業(yè)有限公案司（55%）、斑天津翱泰達(dá)股份有限公巴司鞍（26.51%唉）、半天津泰達(dá)啤酒有哀限公司絆（52.5%）凹、胺北京東方高圣投拜資顧問有限公司扮（80%）、班天津合達(dá)房產(chǎn)發(fā)

40、伴展有限公司襖（70%）、耙天津創(chuàng)業(yè)工程項(xiàng)邦目管理有限公司辦（97.5%）奧、胺天津泰達(dá)酒業(yè)有拔限公司凹（94.344扮6%）、藹海南西秀海景園俺實(shí)業(yè)有限公司頒（90%）、天柏津?yàn)I海會(huì)展有限挨公司（65%）辦、澳天津鋼管八集團(tuán)股份邦有限公司哎（57%）、天板津大無縫物流發(fā)壩展有限公司（5邦2.5%）、天敖津賽瑞機(jī)器設(shè)備艾有限公司（40八%）、天津鋼管扒新產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限斑公司（78.7氨1%）、天津大板無縫建設(shè)發(fā)展有翱限公司（86.叭3%）、天津大擺無縫投資有限公芭司（98.31巴%）、天津天管岸元通不銹鋼制品唉有限公司（99澳.39%）。翱此外，由公司控拜股的渤海銀行（敖25邦%背）和渤海財(cái)產(chǎn)保

41、扳險(xiǎn)股份有限公司芭（4搬0癌%胺）分別于矮2005伴年正式成立。同暗時(shí)公司還持有渤吧海證券31.2熬6俺%唉的股份。爸（三）發(fā)行人主傲要下屬經(jīng)營性子俺公司和控股公司鞍主營業(yè)務(wù)情況：矮 芭1、般天津鋼管敗集團(tuán)股份頒有限公司白該公司成立于襖1990爸年，案1995搬年捌12擺月通過國家驗(yàn)收笆，目前注冊資本般52.3114艾億。鋼管公司是辦國家安“翱八五盎”叭期間重點(diǎn)工程，骯具有160萬噸癌的無縫鋼管生產(chǎn)芭能力，是中國最笆大的無縫鋼管生氨產(chǎn)企業(yè)，無縫鋼扮管生產(chǎn)能力居世捌界單廠產(chǎn)量之首霸，該公司擁有世斑界先進(jìn)水平的生爸產(chǎn)設(shè)備，公司的把煉鋼連鑄、軋管翱、管加工分別引襖進(jìn)德國德馬克公傲司、意大利皮昂靶蒂公

42、司、美國扳PMC凹公司和瑞士麥爾扒茲公司的設(shè)備，搬并首創(chuàng)一體化聯(lián)絆動(dòng)生產(chǎn)。該公司頒的產(chǎn)品也先后通斑過了美國石油協(xié)疤會(huì)半(API)翱認(rèn)證、中國船級(jí)半社（扮CCS翱）認(rèn)證和哎ISO9001隘質(zhì)量體系認(rèn)證，愛是天津市最重要熬的鋼鐵企業(yè)之一埃。2006年主捌營業(yè)務(wù)收入18白1.44億元，擺凈利潤13.7啊0億元；資產(chǎn)總案額為211.3扮7億元，股東權(quán)翱益為62.72霸億元。暗 半2、天津泰達(dá)集傲團(tuán)有限公司拔 挨該公司注冊資本鞍20頒億元，擁有一家昂上市公司、十余耙家全資或控股公背司及五十多家參笆股企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)瓣模超過100億佰元。巴2004擺年天津泰達(dá)集團(tuán)耙有限公司按照濱爸海新區(qū)及開發(fā)區(qū)懊、泰達(dá)控股的

43、發(fā)阿展戰(zhàn)略，重新確邦定了以土地為核胺心資源，在拔3-5斑年內(nèi)成為天津市昂最具實(shí)力的城市稗運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)定按位和企業(yè)經(jīng)營目藹標(biāo)。熬泰達(dá)集團(tuán)核心業(yè)班務(wù)主要包括三個(gè)拌層次：第一是以爸土地資源為主的扮成片土地開發(fā)和敗以環(huán)保、綠化產(chǎn)白業(yè)為代表的城市襖運(yùn)營。泰達(dá)集團(tuán)岸將作為土地開發(fā)奧商和城市資源專壩營商，以資源經(jīng)凹營為主。第二是扒在土地資源基礎(chǔ)懊上的房地產(chǎn)業(yè)，扒包括住宅及商業(yè)頒開發(fā)，利用集團(tuán)佰現(xiàn)有的緊密和半背緊密企業(yè)資源，伴在土地實(shí)現(xiàn)收益襖的基礎(chǔ)上，在二襖級(jí)開發(fā)中獲得相扒關(guān)利潤。第三是拜對城市運(yùn)營的非霸核心業(yè)務(wù)，如餐唉飲、娛樂、商業(yè)胺等將以參股、租矮賃、委托、承包愛經(jīng)營為主。艾3、天津泰達(dá)建哎設(shè)集團(tuán)有限公司

44、敗公司注冊資本敖6翱億元，是天津市壩最早的房地產(chǎn)開瓣發(fā)商之一，阿1994礙年獲得建設(shè)部授澳予的一級(jí)房地產(chǎn)昂開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，跋2001哎年、案2003盎年連續(xù)兩次被天挨津市建委評(píng)定為扳“耙天津市房地產(chǎn)二哀十強(qiáng)開發(fā)企業(yè)鞍”矮之首，凹2002瓣年進(jìn)入壩“叭全國房地產(chǎn)領(lǐng)先阿企業(yè)熬”巴行列，瓣2艾003埃年全國第五屆住扮交會(huì)被評(píng)為扳“2003頒年度中國房地產(chǎn)翱品牌企業(yè)五十強(qiáng)俺”案；扒2004傲年被評(píng)為天津市半房地產(chǎn)開發(fā)信譽(yù)凹度跋AAA扒級(jí)企業(yè)。公司陸捌續(xù)開發(fā)了百“埃風(fēng)荷新園疤”吧、柏“靶泰達(dá)園凹”皚、藹“擺芳林泰達(dá)園襖”藹、凹“挨泰達(dá)時(shí)代頒”班、跋 “胺天江格調(diào)花園把”霸、伴“埃格調(diào)蘭庭耙”靶、搬“埃格調(diào)

45、故里壩”愛、擺“氨翠亨村瓣”笆、捌“胺翠亨康庭白”敖、扳“辦海韻園般”八、班“辦財(cái)富星座伴”芭、芭“鞍濱海金融街岸”半等一批知名的房罷地產(chǎn)項(xiàng)目，累計(jì)矮房地產(chǎn)開發(fā)面積艾300岸多萬平方米，物癌業(yè)養(yǎng)管面積絆800敗多萬平方米。襖1998襖年由建設(shè)集團(tuán)發(fā)熬起并控股的津?yàn)I捌發(fā)展公司已在深疤交所上市。艾 拌4、天津?yàn)I?？彀怂俳煌òl(fā)展有限佰公司癌 壩天津?yàn)I?？焖俳粩[通發(fā)展有限公司耙成立于伴2001邦年跋1巴月按18班日皚，注冊資本28拌.12725億暗元，是由天津泰罷達(dá)投資控股有限稗公司、天津天保板控股有限公司、礙天津港（集團(tuán)）芭有限公司、天津艾市塘沽城市建設(shè)八投資公司四家單哀位共同投資組建八的有限責(zé)任公

46、司笆。天津?yàn)I?？焖侔煌òl(fā)展有限公艾司成立后，承擔(dān)罷著天津市區(qū)至濱鞍海新區(qū)間的快速哎軌道交通工程的俺建設(shè)任務(wù)。扳（四）與發(fā)行人版關(guān)聯(lián)的上市公司矮 埃截至辦2006年12頒月31日敖，泰達(dá)控股通過辦控股爸100%昂的全資子公司天鞍津泰達(dá)集團(tuán)有限岸公司間接持有國半內(nèi)百A扮股上市公司天津埃泰達(dá)股份有限公安司（00065阿2.SZ）板3板6八.百51鞍 %傲的股份；泰達(dá)控扮股和其全資子公奧司天津燈塔涂料吧有限公司合計(jì)持?jǐn)∮袊鴥?nèi)安A捌股上市公司天津罷濱海能源發(fā)展股霸份有限公司（0佰00695.S霸Z）40.57鞍%叭的股份；通過全柏資子公司天津泰靶達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限稗公司間接持有國稗內(nèi)巴A阿股上市公司天津伴

47、津?yàn)I發(fā)展股份有按限公司（000挨897.SZ）笆25.11艾%隘的股份；發(fā)行人熬還直接持有國內(nèi)耙A巴股上市公司青海般明膠股份有限公案司（00060跋6.SZ）3.把98%的股份。耙發(fā)行人高級(jí)管理翱人員和人員結(jié)構(gòu)奧 壩（一）公司主要頒領(lǐng)導(dǎo)工作簡歷辦 班劉惠文邦先生基本情況：板 1954年1捌2月出生，天津霸市人，中共黨員襖，1973年參暗加工作。大學(xué)本班科文化，學(xué)士學(xué)凹位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師芭。現(xiàn)任：天津泰芭達(dá)投資控股有限百公司黨委書記、扒董事長把。歷任：罷天津市醫(yī)療器械翱工業(yè)公司干部敗、拌天津市計(jì)劃委員白會(huì)綜合處干部扒、鞍天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開挨發(fā)區(qū)總公司干部壩、壩天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開擺發(fā)區(qū)總公司總經(jīng)爸理把、傲泰達(dá)

48、集團(tuán)有限公皚司總經(jīng)理愛。懊張秉軍盎先生?；厩闆r： 1岸963年8月出拌生，山西偏關(guān)人爸，白中共黨員，伴1984癌年參加工作按。大學(xué)本科文化罷，學(xué)士學(xué)位，高稗級(jí)工程師?，F(xiàn)任暗：天津泰達(dá)投資阿控股有限公司總安經(jīng)理、黨委副書艾記、天津青聯(lián)副胺主席扳。歷任：愛天津光電通信公襖司設(shè)計(jì)所干部、按天津光電通信公艾司光通廠副廠長稗、天津光電通信拜公司開發(fā)中心主壩任、副總工程師鞍、天津光電通信辦公司光通廠廠長罷、總工程師、天捌津光電通信公司捌總工程師、副總岸經(jīng)理、天津光電疤通信公司總經(jīng)理耙、黨委副書記、氨天津光電通信公挨司董事長、總經(jīng)岸理、黨委副書記耙、天津光電集團(tuán)藹有限公司董事長般、總經(jīng)理、黨委俺副書記、天

49、津市啊中環(huán)電子信息集拔團(tuán)有限公司副總皚經(jīng)理。敖張繼光埃先生版基本情況：頒1954年9月半出生，天津市人阿，中共黨員， 哎1972年參加扒工作。博士，高扳級(jí)工程師?，F(xiàn)任阿：天津泰達(dá)投資哎控股有限公司常靶務(wù)昂副半總經(jīng)理阿。歷任：氨天津工商聯(lián)干部俺、天津岸經(jīng)濟(jì)技術(shù)柏開發(fā)區(qū)總公司干擺部、天津泰達(dá)熱稗電公司總經(jīng)理、昂天津唉經(jīng)濟(jì)技術(shù)伴開發(fā)區(qū)總公司副扳總經(jīng)理叭。疤馮兆一背先生骯基本情況：扒1954年12敖月出生，天津市絆人，中共黨員，拜 1979年參暗加工作。博士，巴高級(jí)工程師?，F(xiàn)佰任：天津泰達(dá)投柏資控股有限公司澳副總經(jīng)理擺。歷任：熬天津市勞動(dòng)局干胺部、天津岸經(jīng)濟(jì)技術(shù)邦開發(fā)區(qū)總公司干巴部。板王新風(fēng)背先生奧基

50、本情況：敗1966年10安月出生，天津市辦人，中共黨員，埃 1988年參埃加工作。碩士，邦高級(jí)工程師。現(xiàn)巴任：天津泰達(dá)投奧資控股有限公司胺副總經(jīng)理。歷任疤：懊天津扮經(jīng)濟(jì)技術(shù)把開發(fā)區(qū)總公司房哀產(chǎn)公司經(jīng)理、跋天津礙經(jīng)濟(jì)技術(shù)安開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展澳局局長。艾張政光啊先生基本情況：擺 195安2跋年1隘0胺月出生，天津市礙人，中共黨員，愛19瓣69翱年參加工作。大罷學(xué)本科文化，學(xué)扮士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)邦濟(jì)師?，F(xiàn)任：天氨津泰達(dá)投資控股班有限公司黨委懊副骯書記辦。歷任：百天津市棉紡公司巴干部藹、板天津按市班團(tuán)市委干部挨、天津跋經(jīng)濟(jì)技術(shù)按開發(fā)區(qū)管委會(huì)干拔部扒。版（二）員工情況擺 熬泰達(dá)控股設(shè)立后佰，整合了開發(fā)區(qū)板總公司

51、、泰達(dá)集頒團(tuán)以及建設(shè)集團(tuán)絆等企業(yè)及子公司胺的人力資源，逐礙漸實(shí)行統(tǒng)一管理捌。目前，公司員耙工總數(shù)為辦4869扳人，其中碩士以扳上學(xué)歷的占邦2%頒，大專及本科學(xué)吧歷的占拔39%芭，中專及高中學(xué)襖歷的占絆52%奧；從年齡結(jié)構(gòu)來骯看，公司瓣20靶至拜30頒歲人員占按28%敗，安30跋至罷40靶歲人員占百31%擺，懊40巴至霸50班歲人員占挨22%啊，伴50壩以上占絆19%白。背 懊泰達(dá)控股人力資佰源構(gòu)成圖拔第十條：發(fā)行人拔業(yè)務(wù)情況耙發(fā)行人所在行業(yè)伴現(xiàn)狀和前景扮發(fā)行人為國內(nèi)知芭名的大型國有獨(dú)柏資投資控股公司矮，主要投資經(jīng)營安行業(yè)包括鋼管行跋業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建靶設(shè)、能源供應(yīng)、半土地開發(fā)和現(xiàn)代安交通建設(shè)，其投

52、霸資經(jīng)營范圍還涉敗及金融、保險(xiǎn)、翱房地產(chǎn)、生態(tài)環(huán)藹保、旅游、風(fēng)險(xiǎn)版投資等多個(gè)領(lǐng)域扮，涉及行業(yè)廣泛暗。叭 （一）開發(fā)區(qū) 搬自板1984拔年起，國家先后柏在一些城市劃定辦區(qū)域，在該區(qū)域哀內(nèi)集中力量建設(shè)靶完善的基礎(chǔ)設(shè)施阿，創(chuàng)建符合國際辦水準(zhǔn)的投資環(huán)境八以吸引外資，并扳制定了相應(yīng)的優(yōu)襖惠政策。經(jīng)過近邦二十年的開發(fā)建巴設(shè)，開發(fā)區(qū)已從巴沿海地區(qū)擴(kuò)展到板內(nèi)地，遍布中國扮的主要工業(yè)城市啊，憑借其良好的岸基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)芭和優(yōu)惠政策，成哎為我國最具特色藹的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，逐挨漸由創(chuàng)業(yè)期向成壩熟期發(fā)展。版 藹2006年我國骯54個(gè)國家級(jí)經(jīng)隘濟(jì)開發(fā)區(qū)保持了唉良好發(fā)展勢頭，隘共實(shí)現(xiàn)瓣國民生產(chǎn)總值翱10137億元癌，主要經(jīng)濟(jì)指

53、標(biāo)癌保持20%以上岸的增長速度，挨其中，稗國家級(jí)開發(fā)區(qū)共疤有高新技術(shù)企業(yè)按3322家。2哀006年，各區(qū)鞍高新技術(shù)企業(yè)共笆實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1安4294億元，板占各區(qū)工業(yè)總產(chǎn)耙值的47.3%斑，同比增長31懊.6%；高新技吧術(shù)產(chǎn)品出口額1版008億美元，瓣占各區(qū)出口總額白的68%。國家疤級(jí)開發(fā)區(qū)實(shí)行集胺中開發(fā)、集中供罷應(yīng)、合理規(guī)劃的把運(yùn)作方式，利用壩產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢岸，正成為土地和 HYPERLINK o 能源 t _blank o 能源 熬能源凹節(jié)約利用率最高半的區(qū)域之一。拌（二）鋼管行業(yè)藹 翱我國無縫鋼管行版業(yè)發(fā)展相對緩慢般，直至班90班年代初，我國石案油用無縫鋼管岸90絆以上仍依賴進(jìn)艾口。十多年

54、以來百，隨著天津鋼管爸公司的成立、鋼昂管生產(chǎn)技術(shù)的提鞍高和行業(yè)的不斷白發(fā)展，我國石油板用無縫管材國產(chǎn)叭化率逐漸提高到把80%拌以上，并成為油疤井管凈出口國。叭2000熬年以來，是我國俺鋼管行業(yè)跋50斑年發(fā)展歷程中產(chǎn)白量增長最快的幾擺年，鋼管以每年罷平均哎2捌3.75%哀的高速增長，鋼芭管中又以焊接鋼班管增長速度最快拔，年平均增速達(dá)懊到了罷27.31%,扮大大高于無縫鋼柏管的年平均增長懊率，管材比保持胺在拌7.0%按以上。目前我國暗鋼管產(chǎn)量居世界擺第一位。案（三）現(xiàn)代交通八行業(yè)扳 1、軌道交通 氨隨著我國國民經(jīng)扳濟(jì)的迅速發(fā)展，翱城市化的進(jìn)程進(jìn)凹一步加快，城市敗交通出現(xiàn)了明顯版的供需矛盾。近叭年來

55、國家和各地骯政府高度重視我盎國城市規(guī)劃建設(shè)奧的發(fā)展，在我國跋新一輪城市經(jīng)濟(jì)吧發(fā)展過程中，城阿市軌道交通事業(yè)百將發(fā)揮它應(yīng)有的頒作用。伴 愛目前，般全國已開通城市斑軌道交通的城市拜有北京、上海、邦天津、廣州、長暗春、大連、重慶辦、武漢、深圳、八南京10個(gè)城市般20條線柏。半截至扮2006年底，瓣我國的軌道交通敖通車總里程達(dá)到斑了585叭63公里半，比前年增加了佰近矮160公里暗，今年的里程數(shù)按將突破絆600公里埃。凹2扮、城市公路建設(shè)把 敖在未來較長的時(shí)壩間里，公路交通斑建設(shè)仍將是基礎(chǔ)隘設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)傲。從總體上說我唉國交通設(shè)施仍然傲總量不足、密度皚偏低，現(xiàn)有交通斑不能滿足經(jīng)濟(jì)高盎速增長的需求。霸

56、天津、廣東、河靶北、上海、北京翱、浙江、福建、八江蘇、河南、海罷南、山東等省市礙國道相對擁擠，俺其中天津、廣東氨、河北、上海和拌北京尤為嚴(yán)重。隘為緩解運(yùn)力緊張愛局面，保證國民胺經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行，跋國家今后仍將繼傲續(xù)加大對交通建頒設(shè)的投入。為緩壩解建設(shè)資金不足邦與基礎(chǔ)設(shè)施落后傲的矛盾，收費(fèi)公辦路吧在一定時(shí)期內(nèi)仍哀將壩存在。襖 盎（四）地產(chǎn)行業(yè)斑 啊近年來，隨著經(jīng)藹濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和翱居民收入水平的安不斷提高，我國敗房地產(chǎn)市場需求哀逐年增長，帶動(dòng)壩了房地產(chǎn)行業(yè)的艾長足發(fā)展。但同敗時(shí)也出現(xiàn)投資需辦求過旺、信貸投斑放過猛以及亂占靶濫用耕地等問題般。翱2004伴年以來，國家對半房地產(chǎn)市場采取把了系列調(diào)控措施罷，

57、適度控制信貸安規(guī)模，清理整頓伴開發(fā)區(qū)和土地市背場秩序，加大對板土地市場的調(diào)控?cái)[力度，農(nóng)業(yè)用地佰轉(zhuǎn)建設(shè)用地受到背嚴(yán)格控制，土地班開發(fā)面積增幅回辦落。以上一系列凹宏觀調(diào)控政策的半實(shí)施使市場供求阿關(guān)系持續(xù)偏緊。把根據(jù)商品房空置跋面積、房價(jià)收入頒比以及租售價(jià)格斑比三大指標(biāo)測算哀，我國房地產(chǎn)行爸業(yè)已出現(xiàn)泡沫化辦傾向。懊 200頒7年我國房地產(chǎn)案投資繼續(xù)保持增拌長勢頭，但增長吧速度將繼續(xù)放緩傲；今年后期的房岸價(jià)將以漲勢漸落傲漸穩(wěn)為主。案 笆國家宏觀調(diào)控政八策的逐漸落實(shí)，八短期內(nèi)不同程度罷地對各地區(qū)房地骯產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展形八成影響，投資增扳長將有所波動(dòng)。阿但從長遠(yuǎn)來看，白這些措施將提高稗房地產(chǎn)企業(yè)整體巴競爭力，

58、有利于扳我國房地產(chǎn)行業(yè)氨的可持續(xù)發(fā)展。把 暗天津作為環(huán)渤海般經(jīng)濟(jì)圈的物流及癌制造業(yè)中心，經(jīng)翱濟(jì)發(fā)展速度一直柏處在全國較高水熬平，這在一定程板度上拓展了該地把區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)的敖發(fā)展空間。隨著拜收入水平的提高挨，天津居民對居板住條件的要求也柏逐漸提高，住宅班市場需求持續(xù)增岸長。同時(shí)，地區(qū)罷經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展斑也為天津辦公樓暗、商業(yè)及其他用辦房需求的增長拓柏展了一定的空間敗。預(yù)計(jì)未來一段阿時(shí)期內(nèi)，天津地搬區(qū)的房地產(chǎn)需求隘仍將保持增長趨哀勢。背 （五）金融業(yè) 鞍天津是我國外向哎型經(jīng)濟(jì)較為明顯按的地區(qū)之一，近罷幾年金融業(yè)開放絆步伐逐漸加快。壩2006年末，礙天津市共有各類頒銀行機(jī)構(gòu)2，4拜18個(gè)，共有從邦業(yè)人

59、員39,7哀54人，資產(chǎn)總白規(guī)模8,093胺億元，當(dāng)年結(jié)益艾87.6億元。爸隨著渤海銀行瓣、天津港財(cái)務(wù)有骯限公司等一批金疤融機(jī)構(gòu)的陸續(xù)成扒立絆,骯天津市銀行類金版融機(jī)構(gòu)體系日趨吧完善，市場規(guī)模拌不斷擴(kuò)挨大，業(yè)務(wù)品種推辦陳出新，資產(chǎn)質(zhì)罷量明顯改善，利案潤穩(wěn)步提高敖。2006年末敖，天津市金融機(jī)襖構(gòu)本外幣存款余巴額6,839.啊2億元，比年初霸增加854.5把億元。本外幣貸氨款累計(jì)增加78傲0.1億元，年藹末余額達(dá)到5,胺415.7億元骯。貸款增長基本疤與全國總體趨勢扮保持一致。板（六）生態(tài)環(huán)保哎 阿隨著經(jīng)濟(jì)的不斷皚發(fā)展，我國環(huán)保暗投入逐步增加，白“澳十一五罷”熬期間，中國環(huán)保背投資將在埃1300

60、0艾億元左右。初步吧預(yù)計(jì)，靶“奧十一五扒”骯期間如果國內(nèi)生熬產(chǎn)總值年增長率芭不低于笆7.5%捌，環(huán)保投資占國搬內(nèi)生產(chǎn)總值的比佰例將達(dá)到搬1.4%跋至拔1.5%熬左右，以環(huán)保投盎資占國內(nèi)生產(chǎn)總氨值凹1.4%敗的比例測算，則柏這五年的環(huán)保投巴資將在按13000背億敖元左右。捌 白發(fā)行人在行業(yè)中骯的地位和競爭優(yōu)隘勢疤天津泰達(dá)投資控白股有限公司是天擺津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)笆區(qū)國有資產(chǎn)授權(quán)拜經(jīng)營機(jī)構(gòu)，是大頒型國有獨(dú)資投資俺公司，其行政管扳理機(jī)構(gòu)為天津經(jīng)巴濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管岸理委員會(huì)。截至翱2006年底，霸公司總資產(chǎn)達(dá)1板005.72 凹億元人民幣，目八前為天津市第一澳大國有企業(yè)。藹 爸泰達(dá)控股投資經(jīng)版營范圍涉及鋼管