中國化工產(chǎn)業(yè)鏈概況和各環(huán)節(jié)特點

1、中國化工產(chǎn)業(yè)鏈概況及各環(huán)節(jié)特點化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖如下：上游原料汽油n屋油尊出化工彳化能糾農(nóng)業(yè)交送Lgj里輸?邑石bLjtn化學(xué)耗貳城島油摟里Q甲酹中游中間品中游化學(xué)品下游消費站天然氣煉罠i9%r59%.爆焦涂對誕瑕1氟喊農(nóng)夠*從化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈簡圖可以看出，化工行業(yè)主要包括：上游行業(yè)，主要包括石油、天然氣、煤炭等原料行業(yè)；中游基礎(chǔ)化工環(huán)節(jié)，主要包括：石油化工、天然氣化工、煤炭化工等；中游精細(xì)化工環(huán)節(jié)，包括傳統(tǒng)精細(xì)化工、專用化學(xué)品；下游行業(yè)部分，主要包括：汽車行業(yè)、紡織行業(yè)（合成材料制造），農(nóng)業(yè)（化肥、農(nóng)藥）、建筑房地產(chǎn)業(yè)（涂料、合成材料、其他化學(xué)品）。一上游產(chǎn)業(yè)鏈概況（一）石油和天然氣開采業(yè)1.

2、行業(yè)規(guī)模。截止2009年，我國石油和天然氣開采業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)291家，從業(yè)人員100余萬人；行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到14548.85億元，比去年同期增長了25.78%；行業(yè)的負(fù)債規(guī)模達到6865.46億元，比去年同期增長了28.74%。2.供求方面。供給方面：2009年，我國石油和天然氣開采業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6645.36億元，比去年同期下降了31.13%；中國石油凈進口量21888.5萬噸，石油表觀消費量40837.5萬噸；原油凈進口量19862.0萬噸，原油表觀消費量38810.9萬噸；中國石油和原油對外依存度雙破51%；原油進口依存度達到52.5%，原油凈進口對外依存度為51.

3、2%，石油進口依存度達到53.6%。需求方面：2009年從各油品需求增長變化來看，呈現(xiàn)各不相同、差異較大的特點。全年成品油（汽煤柴油，下同）表觀消費量2.21億噸，同比增長2.5%。其中，汽油、柴油、煤油表觀消費量分別為6,704.9萬噸、13859.8萬噸和1497.0萬噸，分別增長5.5%、-0.2%、17.0%。目前，中國的石油消耗量僅次于美國，位居世界第二位。二）中國煤炭開采業(yè)?？傮w供給現(xiàn)狀2009年，我國原煤產(chǎn)量29.65億噸，同比增長12.7，增速同比減緩0.1個百分點。全國鐵路煤炭日均裝車70230車，同比下降1.4；煤炭運量17.49億噸，增長1.2。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，煤炭出口224

4、0萬噸，下降50.7；進口12583萬噸，增長2.1倍；凈進口10343萬噸，上年為凈出口503萬噸。年末，秦皇島港存煤536萬噸，同比減少38萬噸；直供電廠存煤2147萬噸，同比減少2185萬噸。2009年前11個月全行業(yè)實現(xiàn)利潤1827億元，同比下降9.4%,上年同期為增長1.3倍。煤炭產(chǎn)量分析烏表2006-2008煤嚴(yán)畛計35-I14%2OD730D3卸柏愼一：=*資料來慷匕國家貌計局年，我國原煤產(chǎn)量達到23.25億噸，同比增長8.1%。我國原煤產(chǎn)量自2000年降至9.99億噸的低谷后，隨著經(jīng)濟的快速增長而加速增長。2002年原煤產(chǎn)量為14.15億噸，2004年為19.97億噸。2007

5、年我國原煤產(chǎn)量累計完成25.23億噸，同比增長2008年全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量26.22億噸，同比增長12.8%，增幅同比提高3.4個百分點。2009年，我國原煤產(chǎn)量29.65億噸，同比增長12.7%，增速同比減緩0.1個百分點。需求方面中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2008年我國煤炭總銷量達27億噸，同比增長12.5%，年的總銷量為24億噸。其中，中國神華2008年煤炭銷售量2.327億噸，山西同煤集團產(chǎn)銷量也達到1.22億噸。而在利潤榜方面，神華集團以380億雄踞首位，中煤能源集團、兗礦集團的利潤同為120億，并列第二位。我國煤炭銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。2009年11月份，全國煤炭銷量完成25

6、576萬噸，同比增加3511萬噸，增長15.9%。今年1-11月，全國煤炭銷量累計完成251736萬噸，同比增加13142萬噸，增長5.5%。煤炭消費結(jié)構(gòu)忒能化忒能化圖鬆扣豹年主要需煤行業(yè)耗煤爭對比資料來源：中國煤炭丁業(yè)協(xié)會二中游基礎(chǔ)化工環(huán)節(jié)（一）石油化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)過半個多世紀(jì)的發(fā)展，我國石化工業(yè)發(fā)生了巨大變化，成為支撐國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的重要力量。截至2009年底，中國原油一次加工能力已達4.77億噸/年，位居世界第二位。中國石化和中國石油兩大國有石油公司分別躋身2009年世界500強企業(yè)的第9位和13位。（2009年進口原油突破2億達到2.05億噸）過去十年是中國煉油能力增長量最大、

7、增速最快的十年，煉油能力增加了72.8%，年均增長率達6.3%。2009年，中石化目前已成為僅次于?？松梨诤蜌づ频氖澜绲谌鬅捰蜕?，中石油也已發(fā)展為世界第八大煉油商。兩大集團所轄煉油廠的數(shù)量雖然僅占全國的27.2%，但原油一次加工能力已占全國的76.8%，在國內(nèi)市場居主導(dǎo)地位。中海油及地方煉廠在2008年后也有顯著增長。我國已形成17個千萬噸級煉油基地，1000萬噸/年以上的煉油廠原油一次加工能力已接近全國總加工能力的一半。在這17個基地中，大連石化和鎮(zhèn)海煉化兩家煉油企業(yè)煉能達到2000萬噸/年。另有一批千萬噸級煉油基地正在加緊建設(shè)或籌劃。中國石化十年來的煉油能力增長迅速。原油一次加工能力由

8、2000年的1.43億噸增至2005年的1.635億噸，2009年更是達到2.235億噸，占全國產(chǎn)能的46.9%。煉廠平均規(guī)模也從432萬噸/年攀升至570萬噸/年。截至2009年底，該公司1000萬噸/年以上的煉廠有11家，其中鎮(zhèn)海煉化的煉油規(guī)模超過2000萬噸/年。中國石油十年來的煉油能力也有較快增長。20002009年，中國石油原油一次加工能力由2000年的1.19億噸增至2005年的1.194億噸，2009年達到1.425億噸，占全國產(chǎn)能的29.9%。煉廠平均規(guī)模從352萬噸/年增至540萬噸/年。截至2009年底，該公司規(guī)模達1000萬噸/年以上的煉廠有5家，其中大連石化的煉油規(guī)模超

9、過2000萬噸/年。2009年5月，中國海油興建的1200萬噸/年惠州煉廠投產(chǎn)，標(biāo)志著中國海油正式大規(guī)模進軍煉油業(yè)。中國海油的煉油能力增長迅速，從2005年的750萬噸攀升至2009年的1950萬噸，占全國產(chǎn)能的4.1%。從地方煉廠的情況看，截至2008年底，包括原為中國石油托管企業(yè)、2005年9月獨立出來的陜西延長石油集團（2008年底其合計能力為1400萬噸）在內(nèi)，全國地方煉油企業(yè)（簡稱地?zé)挘┛偀捰湍芰_8805萬噸/年。這些地?zé)挸娱L外，主要分布在山東（37家）、遼寧（15家）、廣東（14家）。主要產(chǎn)品包括汽油、柴油、潤滑油、溶劑油、燃料油、瀝青、乙烯、丙烯、芳烴、液化石油氣、MTBE等

10、。2009年除延長外，前十大地?zé)挼囊淮渭庸つ芰_到3870萬噸，占全國地?zé)捒偰芰Φ?2.7%，但排在十大地?zé)捴蟮拇蟛糠譄拸S的實際加工能力都不足100萬噸/年。從實力看，山東地?zé)捑尤珖責(zé)捠孜?。外資公司在華煉油業(yè)務(wù)也取得重大進展。繼道達爾于20世紀(jì)90年代中期參股建成大連西太之后，埃克森美孚、沙特阿美參建的福建煉化一體化項目已于2009年正式投運，外資在中國的權(quán)益煉油能力達1050萬噸/年，占我國煉油總能力的2.2%。此外，中俄天津東方石化煉油項目、委內(nèi)瑞拉與中國石油合資廣東揭陽煉油項目、卡塔爾與中國石油煉化合資項目、科威特與中國石化廣東湛江東海島煉油項目等中外合資煉油項目也都在推進。中國煉油

11、工業(yè)呈現(xiàn)以兩大集團為主導(dǎo)的多元化市場競爭格局。圉內(nèi)成品油市場加工量分布2008年全國原油加工量分布2008年全國原油加工量分布2M9年110月全國原油加工量分布迪方煉廠延長奚團7%中石化52%地肓悟廠1H中石盅中召優(yōu)迪方煉廠延長奚團7%中石化52%地肓悟廠1H中石盅中召優(yōu)49H我國煉油布局遵循靠近資源地、靠近市場、靠近沿海沿江建設(shè)的原則，形成以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區(qū)，這三大地區(qū)分別約占全國煉油能力的32%、21%、15%。遼寧是全國煉油能力最大的省份，原油加工能力達7600萬噸/年，其次為山東和廣東。受國內(nèi)石油資源分布和1998年國內(nèi)石油石化

12、大重組方案的局限，中國石油的煉廠主要分布在東北和西北地區(qū)，但這些區(qū)域不是成品油的主要消費區(qū)。2008年中國石油從東北、西北煉廠調(diào)運至東南沿海及西南地區(qū)的成品油占其總產(chǎn)量的50%以上。中國石化煉廠則主要分布在油品消費高度集中的華東和中南地區(qū)，所產(chǎn)的成品油基本可在其傳統(tǒng)銷售區(qū)域消化。地?zé)拕t主要分布在山東及陜西地區(qū)，成品油資源除部分交中國石油、中國石化兩大集團銷售外，其余自行銷售。雖然中石油抓緊在廣東、廣西地區(qū)戰(zhàn)略布點，中海油加快建設(shè)，但我國成品油目前總體的主要流向大致呈“北油南運”、“西油東調(diào)”的格局沒有改變。按照國家發(fā)改委公布的煉油中長期規(guī)劃，到2010年，我國將形成約20個千萬噸級原油加工基地

13、，其合計加工能力占全國總能力的65%，企業(yè)平均規(guī)模達到570萬噸/年，整體水平將有較大提升。根據(jù)新近出臺的國家石化振興規(guī)劃，未來新出爐的中國十大煉油基地將是：規(guī)模超過年3000萬噸的大型煉油基地寧波、上海、南京、大連，規(guī)模超過2000萬噸/年的大型煉油基地茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。2007年底中國石化鎮(zhèn)海煉化以2000萬噸/年的煉油能力，2008年中國石油大連石化改擴建后煉油能力達到2050萬噸/年，先后躋身能力超2000萬噸/年世界級煉廠行列。東寒中石化）500（j4/茂客石化東寒中石化）500（j4/茂客石化中石化T1350萬噸塀慝州煉化中海油）1200JJ噸暉擬建項目：1、中

14、科（湛江j1刊0萬噸/年F2；揭陽E中石油）：2000萬噸/年。小a廣州E比中壬比）1300萬噸埠中國乙烯產(chǎn)能11975000截至2009年底，中國石化擁制家乙烯生產(chǎn)企鉀含賽科、揚巴、福煉），總的乙烯生產(chǎn)能力為728.5萬噸/年（2010年928萬噸/年），占我國大陸地區(qū)乙烯總產(chǎn)能1197.5萬噸/年的61%。茂名、上海賽科產(chǎn)能分別為100萬噸/年、109萬噸/年，其中茂名乙烯產(chǎn)量達到106萬噸/年。中石ift31.中石ift31.中IBift遼寧隼錦6.711硏中石盤60.（二）煤炭化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀在2008年全球金融危機爆發(fā)之前的幾年間，在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長的推動下，全球一次能源需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長

15、的態(tài)勢。2002-2008年，全球一次能源需求年均增長3.0%，石油和天然氣分別年均增長1.4%和3.0%，煤炭年均增長5.4%（見圖1）。到2008年底，全球煤炭費連續(xù)六年成為消費增長最快的一次能源。煤炭需求增長已成為推動一次能源需求增長的主要動力。相對于石油、天然氣資源，世界煤炭資源較為豐富。據(jù)統(tǒng)計，2008年全球原油探明儲量約為1708億噸，儲采比為42年；天然氣探明儲量約為185.02萬億立方米，儲采比為60年；而煤炭的探明儲量約為8260億噸，儲采比為122年。據(jù)B司統(tǒng)計，2008年，全球一次能源消費結(jié)構(gòu)中，石油占34.6%，煤炭占29.1%，天然氣占24.0%，核能、水電等約占12

16、.3%。由此可見，相對豐富的煤炭資源為煤化工的發(fā)展提供了資源條件。就中國而言，缺油少氣富煤的資源特征十分顯著。據(jù)2009年全國油氣礦產(chǎn)儲量通報，截至2008年底，中國原油剩余經(jīng)濟可采儲量約為20.90億噸，儲采比為11.8年；天然氣剩余經(jīng)濟可采儲量約26511億立方米，儲采比為34年；煤炭儲量約為1145億噸，儲采比約為41年。近年來，隨著國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展，中國能源消費保持較快增長趨勢，特別是交通運輸燃料快速增長和石化產(chǎn)品需求的大幅增長，使得油氣資源緊缺的矛盾更加突出。2003-2009年，中國一次能源消費年均增長17.3%。2009年，一次能源消費達30億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，煤炭約占70%

17、，石油和天然氣約占20%，核電、風(fēng)電及水電約占10%（見圖2）。在此期間，中國石油消費以年均7.1%的速度增長，而原油產(chǎn)量年均增長僅1.8%，中國原油對外依存度已經(jīng)超過50%。發(fā)展替代資源，減少對石油資源的依賴，客觀上為中國煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了機遇。國外的煤化工產(chǎn)業(yè)起步較早，20世紀(jì)40年代以來，德國、美國、日本等先進國家，在煤液化、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制乙二醇、煤制天然氣等領(lǐng)域先后建成過實驗裝置，開發(fā)了有關(guān)的工藝技術(shù)，但由于受到資源、技術(shù)、環(huán)境、油價、投資等因素的影響，真正實現(xiàn)工業(yè)化的寥寥無幾。目前，只有南非薩索爾公司的煤間接液化工廠和美國大平原煤制天然氣工廠。而中國煤化工產(chǎn)業(yè)在近幾年

18、則獲得了較快發(fā)展。2.1傳統(tǒng)煤化工總體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。早在20世紀(jì)40年代，中國也開始擁有傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)，但規(guī)模很小、產(chǎn)品單一，產(chǎn)品主要包括焦炭、合成氨、電石和甲醇等。近年來，隨著中國地方經(jīng)濟的迅速發(fā)展和資源豐富地區(qū)的崛起，傳統(tǒng)煤化工和部分產(chǎn)品產(chǎn)能較快增長。從產(chǎn)品的供需來看，中國傳統(tǒng)煤化工總體上呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。2009年，中國焦炭消費量約3.4億噸，產(chǎn)能約為3.8億噸/年，裝置平均開工率約91%；電石消費量約1500萬噸，總產(chǎn)能約2200萬噸/年，裝置平均開工率低于70%；甲醇消費量約1660萬噸，總產(chǎn)能高達3000萬噸/年左右，裝置平均開工率僅37.4%。值得注意的是，在中國的甲醇生

19、產(chǎn)中，70%以煤為原料，甲醇作為新型煤化工的重要中間體，近年來受到了眾多投資者的青睞。據(jù)統(tǒng)計，目前在建和擬建的甲醇項目產(chǎn)能達2500萬噸/年左右，預(yù)計到2012年，中國甲醇總產(chǎn)能將達到5000萬噸/年以上，而屆時的甲醇需求量最樂觀預(yù)計也僅增加到3100萬噸左右，產(chǎn)能過剩將進一步加劇。2.2新型煤化工呈現(xiàn)較快發(fā)展勢頭近年來，在高油價的推動下，我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展，在煤液化合成油、煤基甲醇制烯烴、煤基甲醇制二甲醚、煤制乙二醇等方面取得了突破性進展。1）煤直接液化首條百萬噸級工業(yè)示范生產(chǎn)裝置已建成投產(chǎn)。中國的煤直接液化技術(shù)最早由中國煤炭科學(xué)研究總院和中國石化洛陽工程公司合作，在消化吸收國

20、外技術(shù)的基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新開發(fā)成功。中國神華集團在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市的伊金霍洛旗，分兩期投資建設(shè)總規(guī)模為500萬噸/年的煤直接液化工程。2008年12月30日，一期工程的先期工程100萬噸/年煤直接液化合成油裝置一次投料試車成功，生產(chǎn)出合格油品和化工品。該工程由中國石化工程建設(shè)公司承擔(dān)EPC總承包。這標(biāo)志著中國已經(jīng)掌握了百萬噸級煤直接液化關(guān)鍵技術(shù)。2）煤間接液化示范工程成功建成。國內(nèi)從事煤炭間接液化技術(shù)研發(fā)的單位主要有中科院山西煤炭化學(xué)研究所和兗礦集團。20世紀(jì)80年代以來，山西煤化所在消化吸收國外工藝的基礎(chǔ)上，自主開發(fā)成功了煤間接液化技術(shù)。目前，山西煤化所研發(fā)的煤間接液化工藝已經(jīng)應(yīng)用到山西潞安集團

21、、內(nèi)蒙古伊泰集團、神華集團等三套16萬噸/年示范項目中，目前已相繼投產(chǎn)。神華寧夏煤業(yè)集團與南非薩索爾公司合資的寧東煤炭間接液化項目已經(jīng)上報國家發(fā)改委核準(zhǔn)。3）煤制烯烴工業(yè)示范裝置正在建設(shè)。目前國內(nèi)擁有煤制烯烴技術(shù)的研究機構(gòu)主要有中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所和中國石油化工集團公司?！鞍宋濉逼陂g，中國科學(xué)院大連化物所開發(fā)的甲醇制低碳烯烴技術(shù)（DMTO）完成了中試。2005年，大連化物所與陜西新興煤化工科技發(fā)展有限公司以及中國石化集團洛陽石化工程公司合作，在陜西建設(shè)了規(guī)模為1.5萬噸/年（以原料甲醇計）的工業(yè)試驗裝置。2006年2月，裝置投料試車，8月通過了國家級鑒定。這項技術(shù)實現(xiàn)了約99.18%的

22、甲醇轉(zhuǎn)化率，雙烯（乙烯+丙烯）碳基選擇性達78.71%。目前，神華集團采用這項技術(shù)，由中國石化工程建設(shè)公司承擔(dān)EPC+M，于2010年5月31日在內(nèi)蒙古包頭建成了60萬噸/年（以雙烯計）MTO裝置。中國石化上海石化研究院開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的甲醇制烯烴（SMTO）技術(shù)。目前已在燕山石化建成了甲醇進料規(guī)模為3.6萬噸/年的中試裝置，并進行了累計116天的工業(yè)試驗。中試結(jié)果顯示，乙烯+丙烯選擇性平均達80.51%，甲醇轉(zhuǎn)化率平均為99.74%。目前已完成了180萬噸/年（以甲醇計）的SMTO裝置工藝包設(shè)計，并在中原石化建設(shè)60萬噸/年（以甲醇計）SMTO裝置，計劃2011年底建成投產(chǎn)。中國石化上

23、海石化研究院從2003年起就開始進行甲醇制丙烯（MTP）技術(shù)（固定床工藝）的研究，目前已完成了中試。中試結(jié)果表明甲醇轉(zhuǎn)化率大于99，丙烯單程選擇性為45.6，達到國際先進水平。這項工藝在2010年進行工業(yè)側(cè)線試驗，同時開展大型工業(yè)化裝置工藝包研發(fā)。清華大學(xué)、中化集團和安徽淮化聯(lián)合開發(fā)了流化床甲醇制丙烯（FMTP）技術(shù)，其規(guī)模為3萬噸/年甲醇進料的試驗裝置連續(xù)運行了470小時，甲醇轉(zhuǎn)化率為99.9%，丙烯選擇性67.3%，噸丙烯消耗甲醇3.39噸。4）開發(fā)出擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)。煤氣化技術(shù)是煤化工的基礎(chǔ)技術(shù)，煤氣化裝置作為煤化工產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭裝置，具有投入大、可靠性要求高等特點，是整個產(chǎn)

24、業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù)。近年來，為降低化肥原料成本，國內(nèi)石化企業(yè)引進德士古和殼牌公司的煤氣化技術(shù)，用于生產(chǎn)合成氨等煤化工產(chǎn)品。值得一提的是，德士古和殼牌公司煤氣化技術(shù)的大型化工裝置是在中國石化建設(shè)的生產(chǎn)裝置中成熟起來，并得到大量應(yīng)用的。在建設(shè)和試生產(chǎn)運行過程中，中國石化不僅解決了很多工藝技術(shù)放大過程中的工程技術(shù)問題，還采取很多獨創(chuàng)性改進措施實現(xiàn)了裝置的長周期安全穩(wěn)定生產(chǎn)。目前，國內(nèi)在消化吸收國外氣化技術(shù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)開發(fā)出多種擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)，包括四噴嘴氣化技術(shù)、非熔渣-熔渣分級氣化技術(shù)、兩段式干粉氣化技術(shù)、航天爐氣化技術(shù)、多元料漿氣化技術(shù)、單噴嘴粉煤氣化技術(shù)及灰熔聚煤氣化技術(shù)等。其中，四

25、噴嘴氣化技術(shù)、非熔渣-熔渣分級氣化技術(shù)已成功應(yīng)用于工業(yè)化裝置中，前者有兗礦國泰化工、華魯恒升化工等，后者有山西豐喜肥業(yè)集團等。5）煤制乙二醇進入商業(yè)化應(yīng)用。20世紀(jì)80-90年代，國家組織開展了一氧化碳氧化偶聯(lián)技術(shù)研究。2009年，由中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所與江蘇丹化集團有限責(zé)任公司、上海金煤化工新技術(shù)有限公司三方聯(lián)合研發(fā)的煤制乙二醇技術(shù)，通過了萬噸級工業(yè)示范裝置的成果鑒定。2009年12月底，采用該技術(shù)的通遼金煤一期20萬噸/年煤制乙二醇項目成功實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。6）一步法甲醇轉(zhuǎn)化制汽油的工業(yè)示范工程正在建設(shè)。目前，中科院山西煤炭化學(xué)研究所與化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計院共同研發(fā)出一步法甲醇轉(zhuǎn)化制汽

26、油工藝，采用自主研發(fā)的ZSM-5分子篩催化劑，汽油選擇性達到37%38%,可以生產(chǎn)辛烷值（RON）在93以上、低烯烴、低苯含量、無硫的優(yōu)質(zhì)汽油產(chǎn)品。2009年，該技術(shù)在山西晉城取得萬噸級試驗裝置的成功運行。目前，云南煤化集團正在建設(shè)20萬噸/年的MTG裝置。7）煤制二甲醚產(chǎn)能過剩。中國二甲醚產(chǎn)能已從2006年的44.5萬噸/年猛增到2007年的220萬噸/年，2008年又幾乎翻了一番，達到432萬噸/年。預(yù)計到2012年，二甲醚的產(chǎn)能將增加到940萬噸/年左右。從消費來看，國內(nèi)90%左右的二甲醚用于摻入液化石油氣作為民用燃料，2008年的消費量在150萬噸左右，預(yù)計2012年將增加到580萬噸

27、。國內(nèi)二甲醚產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨產(chǎn)能過剩局面。8）IGCC發(fā)電得到較快發(fā)展。近年來，隨著環(huán)境保護和節(jié)能減排要求的日益嚴(yán)格，IGCC技術(shù)得到較快發(fā)展。2005年底，中國石化將IGCC裝置作為公用工程的核心裝置，應(yīng)用于福建煉油乙烯一體化工程之中，已在2009年建成投產(chǎn)。兗礦集團也建有IGCC聯(lián)產(chǎn)甲醇和醋酸的示范裝置，擁有80MW的裝機容量、30萬噸/年甲醇和22萬噸/年醋酸的聯(lián)產(chǎn)能力。從2006年起，各大發(fā)電集團也積極開展IGCC技術(shù)在國內(nèi)的發(fā)展和應(yīng)用。盡管近年來諸多煤化工技術(shù)的突飛猛進，推動了國內(nèi)煤化工項目的建設(shè)。但在看到煤化工產(chǎn)業(yè)取得的進步和成績的同時，我們必須清醒地注意到以下四個問題。一是多數(shù)煤化工

28、技術(shù)尚不十分成熟，還存在諸多風(fēng)險。在建的煤液化、煤制烯烴等項目，在全球范圍內(nèi)都屬同類裝置中規(guī)模最大的首套工業(yè)裝置，有的項目尚未進行工業(yè)放大，就直接進入工程應(yīng)用；有的雖投料試車成功，但還有待安全穩(wěn)定長周期生產(chǎn)的檢驗。因此，必須清醒認(rèn)識到項目建設(shè)中仍存在著較多的不確定因素和較大的工程風(fēng)險。應(yīng)在示范項目工程問題充分暴露，并得到切實有效的妥善解決之后再進一步推廣發(fā)展，一定要防止盲目建設(shè)、一哄而上。二是必須注意到煤化工發(fā)展對環(huán)境帶來的影響。煤炭中氫的含量少，而煤化工產(chǎn)品中氫/碳比例高，因此，在煤的轉(zhuǎn)化過程中必將有大量的碳要以二氧化碳的形式排放出來。比如以煤為原料生產(chǎn)1噸甲醇，要排放出3.85噸的二氧化碳

29、；而生產(chǎn)1噸烯烴，排放出的二氧化碳高達11.63噸（見圖3）。因此，發(fā)展煤化工必須重視二氧化碳的排放問題，相應(yīng)解決碳的封存和捕集（CCS）問題。妥善解決二氧化碳的出路是發(fā)展煤化工的關(guān)鍵問題，不然,與低碳經(jīng)濟是背道而馳的。三是我國是水資源短缺的國家，而且煤炭資源與水資源的分布大體呈逆向分布，有效解決水資源問題是發(fā)展煤化工的又一基本條件。煤化工的發(fā)展需要大量的水資源支持，比如生產(chǎn)1噸直接液化的油品需要耗水10噸左右，生產(chǎn)1噸間接液化合成油需要耗水11噸左右，不采用空氣冷卻的甲醇裝置生產(chǎn)1噸甲醇也要耗水5噸左右。而國內(nèi)煤炭資源豐富的地區(qū)多數(shù)缺乏水資源，如果不考慮水資源平衡盲目發(fā)展煤化工，必將會對當(dāng)?shù)?/p>

30、的水資源以及環(huán)境帶來破壞性的影響。因此，發(fā)展煤化工，不僅要注意建設(shè)地點的環(huán)境承載能力，更要注意水資源的合理利用和節(jié)水技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用。四是煤化工項目具有較高的投資強度。以100萬噸/年煤液化項目為例，每萬噸油品的建設(shè)投資高達1億元以上。而建設(shè)一座規(guī)模為1000萬噸/年、以生產(chǎn)成品油為主的煉油廠，每萬噸油品的建設(shè)投資僅15001900萬元。因此，較高的投資強度決定了煤化工產(chǎn)品大多具有較高的固定成本。在低油價下，煤化工將難以與石油化工競爭。只有在高油價下，才具有一定的生命力。（三）天然氣液化氣化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀目前，我國天然氣工業(yè)正處于發(fā)展高峰時期，且發(fā)展速度越來越快，這由兩個標(biāo)志體現(xiàn)出來：其一，天然氣探

31、明儲量日益增長，到2009年，我國天然氣新增探明儲量7234億立方米，近6年平均探明天然氣儲量為5105億立方米，目前年均探明儲量相當(dāng)于1949年至1988年40年的累計探明儲量。其二，天然氣年產(chǎn)量日益增多，2009年，全國天然氣產(chǎn)量為851.7億立方米，平均日產(chǎn)氣量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于1958年全國年產(chǎn)氣量。2009年我國天然氣產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，占能源消費的比重為3.4%。2009年天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加，快速增長勢頭并未因經(jīng)濟危機的影響而改變，雖然產(chǎn)量增幅略有下降，但總體增長步伐穩(wěn)健。資料來源：世經(jīng)未來經(jīng)理2000-2009年天然氣產(chǎn)量情況2009年，天然氣與LNG行業(yè)在建及擬建項目30余項，從類型來看，

32、主要是天然氣的進口管道和城市網(wǎng)管建設(shè)，以及天然氣處理加工廠和天然氣綜合利用；從地域來看，主要集中在東部沿海和西南地區(qū)，以及天然氣網(wǎng)管建設(shè)相對滯后的一些城市；從投資規(guī)模看，有大有小，最低1000萬，最高的達到1422億元?？偟膩砜?，在國家不斷加大投入和政策支持的形勢下，天然氣和LNG行業(yè)在建及擬建項目保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。2009年天然氣消費量達900億立方米，天然氣占一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重由2000年的2.4%增長到了4.1%。2009年城市燃?xì)馑急戎乩^續(xù)增長，工業(yè)部門和化工用氣比重繼續(xù)下降，發(fā)電用氣所占比重上升，天然氣消費結(jié)構(gòu)更趨合理。=消費量（億立方米）=消費量（億立方米）T消費增速（）

33、數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局天然氣消費量及消費增速2009年我國天然氣價格呈現(xiàn)逐步下降后略有上升的走勢。價格的變化一方面源于天氣的驟降導(dǎo)致民用需求上升，另一方面也和我國天然氣定價制度和北美天然氣定價制度不同有關(guān)。面對強大的需求增長，天然氣價格偏低一直都是制約天然氣市場投資的重要因素。就當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢以及市場走勢來看，年內(nèi)天然氣價格定價機制改革的可能性較大。2009年天然氣及LNG行業(yè)競爭狀況天然氣行業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，一直受政府規(guī)制，實行國有壟斷經(jīng)營。從壟斷的成因上來看，天然氣行業(yè)的壟斷有著自然壟斷和行政壟斷雙重屬性。自然壟斷是指由于地理位置、行業(yè)規(guī)模等因素的影響，使得該行業(yè)在發(fā)展過程中逐漸形成壟斷，是

34、基于規(guī)模經(jīng)濟或?qū)＠纬傻?。由于巨額的初始投資和后期成本弱增性，天然氣行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟效益。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)的單位生產(chǎn)成本持續(xù)下降。對于天然氣行業(yè)來說，企業(yè)之間的競爭會削弱規(guī)模經(jīng)濟的作用。在天然氣行業(yè)中，由于成本的弱增性，企業(yè)面臨的是一條持續(xù)下降的平均成本曲線，并且邊際成本曲線位于平均成本曲線下方，當(dāng)價格等于邊際成本時企業(yè)的總收入小于總成本，即企業(yè)處于虧損狀態(tài)。天然氣行業(yè)的這一矛盾是市場本身無法解決的，政府必須進行價格規(guī)制，在社會福利和企業(yè)業(yè)績之間權(quán)衡偏好。因此，天然氣的進入壁壘還是相當(dāng)高的。2008年天然氣及LNG行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況我國石油及天然氣開采行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于陜西

35、、黑龍江、新疆、天津、山東、四川、遼寧、河南和吉林等地；前五個省市的資產(chǎn)合計占到了我國石油及天然氣開采行業(yè)總資產(chǎn)的59.76%。從石油及天然氣開采行業(yè)的銷售收入分布情況來看，我國石油及天然氣開采行業(yè)銷售收入排名前列的是黑龍江、新疆、陜西、天津、山東、四川、遼寧、河南、廣東和吉林等地；前五個省市的銷售收入合計占到了全行業(yè)的64.13%，高于資產(chǎn)前五名的集中度。黑龍江石油及天然氣開采行業(yè)是我國最早的石油天然氣開采基地之一，歷史悠久，實力雄厚，在我國占有舉足輕重的地位。從單獨的行政區(qū)劃比較，2009年黑龍江省原油累計產(chǎn)量為4000.7萬噸，居全國首位；天然氣累計產(chǎn)量30.04億立方米，居全國第六位。

36、黑龍江石油及天然氣開采行業(yè)在我國整個石油及天然氣開采行業(yè)中具有重要的地位，產(chǎn)量規(guī)模居首位。黑龍江石油及天然氣開采行業(yè)的主要優(yōu)勢在于行業(yè)的發(fā)展時間長，大慶油田經(jīng)過多年發(fā)展在國內(nèi)外都有重要地位，區(qū)域內(nèi)的原油和天然氣資源豐富，有良好的資源和技術(shù)優(yōu)勢，處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位?？茖W(xué)勘探結(jié)果顯示，陜西是富油省，全省的遠(yuǎn)景儲藏量有11億噸，天然氣儲藏量3000億立方米，有條件成為中國21世紀(jì)優(yōu)質(zhì)能源的重要基地。2009年陜西省原油累計產(chǎn)量為2695.89萬噸，居全國第三；天然氣累計產(chǎn)量189.52億立方米，也位居全國第三位。在東部、西北、東北的老油田走過產(chǎn)量高峰期后，陜西省內(nèi)油田將是一個新的重要接續(xù)區(qū)，對保障

37、我國能源安全意義重大。從陜西省兩大油田（長慶油田、延長油田）的規(guī)劃可以看出未來陜西省油氣開采發(fā)展的雄心。新疆是我國重要的油氣基地，轄區(qū)內(nèi)有塔里木油田、克拉瑪依油田等油田，其中，塔里木油田是我國最大的天然氣產(chǎn)區(qū)，為我國西氣東輸?shù)脑搭^。2009年塔里木油田產(chǎn)燃?xì)猱a(chǎn)量高達181億立方米，占全國天然氣產(chǎn)量的25%左右。2009年，該油田向西氣東輸供氣160多億立方米，累計外輸天然氣超過600億立方米，相當(dāng)于替代7700多萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少排放有害物質(zhì)360多萬噸。目前，新疆石油和化工行業(yè)已渡過艱難時期，2010年，新疆油氣產(chǎn)量爭取恢復(fù)到高年份的水平，石油和化工行業(yè)將加大投入，力爭實現(xiàn)恢復(fù)性增長。2009

38、年1-12月全國主要地區(qū)天然氣產(chǎn)量情況單位：億立方米，%累計產(chǎn)量同比增長產(chǎn)量占比全國新疆四川陜西廣東青海黑龍江天津吉林河北河南山東遼寧上海海南湖北重慶江蘇甘肅云南數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2009年天然氣及LNG行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展情況從三大石油公司看，中石油不管在探明儲量還是產(chǎn)量方面依然占據(jù)主導(dǎo)，其中，天然氣探明儲量占比83.3%，產(chǎn)量占比為79.71%。2009年三大石油公司天然氣儲量及產(chǎn)量情況單位：十億立方英尺天然氣探明儲量天然氣產(chǎn)量中石油中石化中海油數(shù)據(jù)來源：公司年報天然氣探明儲量（十億立方英尺）中海油中石化7.8中石油2009年三大石油公司天然氣儲量情況2009年天然氣及LNG行業(yè)風(fēng)險分析天然

39、氣行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績與中國及世界經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。盡管世界各國采取各種宏觀經(jīng)釵梧丸溥；也李統(tǒng)計釵梧丸溥；也李統(tǒng)計濟政策來消除金融危機所造成的負(fù)面影響，但世界金融市場和全球經(jīng)濟復(fù)蘇的時間和性質(zhì)依然存在不確定性。我國石油和天然氣公司的經(jīng)營活動受到我國政府許多方面的監(jiān)管。這些監(jiān)管政策會影響該行業(yè)的經(jīng)營活動。中國政府關(guān)于石油和天然氣行業(yè)的某些政策未來發(fā)生的變化也可能會對該行業(yè)的經(jīng)營造成影響。稅費政策是影響該行業(yè)經(jīng)營的重要外部因素之一。中國政府正積極穩(wěn)妥地推進稅費改革，與該行業(yè)經(jīng)營相關(guān)的稅費政策可能發(fā)生調(diào)整，進而對該行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。環(huán)保法規(guī)要求的變更導(dǎo)致的風(fēng)險該行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生廢水、廢氣和廢渣

40、。相關(guān)政府機構(gòu)可能頒布和實施更加嚴(yán)格的有關(guān)環(huán)保的法律及法規(guī)，采取更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。在上述情況下該行業(yè)可能會在環(huán)保事宜上增加相應(yīng)支出。2009年部分地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張的根本原因是供需失衡。然而出現(xiàn)供需失衡的根本原因是價格失靈。于價格低廉，加上各地節(jié)能減排的指標(biāo)壓力，作為清潔能源的天然氣備受青睞。長期來看天然氣與可替代能源等實現(xiàn)掛鉤是價格改革的方向，但由于關(guān)系到“民生問題”，天然氣的價格接軌必須要考慮社會的承受能力，因此價格調(diào)整應(yīng)是一個循序漸進過程。天然氣及LNG產(chǎn)業(yè)作為一個資源性產(chǎn)業(yè)，資源潛力是其發(fā)展的一個重要因素，區(qū)域天然氣儲量以及經(jīng)濟的發(fā)展情況對行業(yè)的發(fā)展也會產(chǎn)生重要影響。不管從企業(yè)發(fā)展環(huán)

41、境還是市場需求看，在不同區(qū)域，對企業(yè)有不同的風(fēng)險。三中游精細(xì)化工環(huán)節(jié)化工產(chǎn)業(yè)可分為基礎(chǔ)化工和精細(xì)化工，基礎(chǔ)化工主要是生產(chǎn)化工原料，精細(xì)化工則主要生產(chǎn)各工業(yè)部門的輔助品或人們生活的直接消費品。精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，已成為中國經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一。2009年中國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)和從業(yè)人數(shù)分別達到了16604家和190.30萬人，資產(chǎn)規(guī)模達到了10862.9億元。表皿20IM-2W年精細(xì)化工行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計單皙；個，萬人，斤朮駅工數(shù)總粧產(chǎn)思別涓金鞠聘上金瀕增蔓金顆電檜20048397139,274292,S415,23233D.7216,77369.3840.34頂5峨M145.(JJ534(5.091

42、5.們囲訶415.0541?!,U25,21200611261S1?1634S.2116.393399.75：7.U5605.942L17200712626169.047783.2720.664136,33S9.7718,33S3,9920傭獅q183.H9154.2917,914.821”力hJ.別845,22?,32000197.S加對總918,665617.U16.5嘰9217.95圖112004-20Q9年我國答細(xì)化工行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模供給方面。2009年中國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達到14148.9億元，增幅達到10.53%,較2008年有大幅下降，下降主要是受金融危機影響。供給產(chǎn)品主要有：農(nóng)

43、藥，涂料、顏料、染料，專用化工品，日用化工品。2009年，中國農(nóng)藥產(chǎn)量達到226.2萬噸，同比增長12.32%；涂料、顏料、染料等產(chǎn)量達到911.34萬噸，同比增長9.54%，較2008年提高3.91%；專用化工品主要包括化學(xué)試劑和催化劑等，其中催化劑產(chǎn)量達到584848.51噸，較上年增長25.91%，化學(xué)試劑產(chǎn)量達到362.02萬噸，較上年增長61.16%；日用品方面，我國產(chǎn)能一直是過剩的，尤其是香皂、香精、火柴、牙膏等。中國精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)值表單處億元.卯工業(yè)產(chǎn)植螂聶聿沁516.i616.7720C56755,2350.0020恥8H.泮2?”522OC710200.It181200412

44、800.8725.悄2009HH8.910l53資料來源：世界未來預(yù)測需求方面受金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟形勢惡化影響，2009年中國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長14.98%漲幅下跌10.13%。中國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)仍有較大成長空間，2009年中國精細(xì)化工產(chǎn)品消費為14113.13億元，同比增長14.98%。圖HMM-2UU9年精紬牝工行業(yè)產(chǎn)銷率變化四下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、子行業(yè)眾多，其主要下游行業(yè)包括：農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)、汽車行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)。（一）汽車行業(yè)（1）行業(yè)規(guī)模。截止2009年末，我國汽車行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)12398家，從業(yè)人員292余萬人；行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到22609.18億元，比去年同

45、期增長22.39%；行業(yè)負(fù)債規(guī)模達到13435.79億元，比去年同期增長了26.70%；行業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模增速都明顯高于2008年末水平，甚至還高于2007年水平。（2）供給與需求狀況。2009年1-11月，我國汽車制造行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值26614.98億元，比去年同期增長了23.8個百分點；增速較2008年有所回升，但仍舊低于2007年水平。受宏觀經(jīng)濟增長及汽車刺激政策及時出臺影響，2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長3