SAP系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方案

1、埃森哲技術(shù)投標(biāo)書中海油氣開發(fā)利用公司ERP系統(tǒng)實(shí)施三期項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)SAP系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc511244929 第 1 章平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目需求的理解 PAGEREF _Toc511244929 h 5 HYPERLINK l _Toc511244930 1.1SAP平臺(tái)信息化建設(shè)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc511244930 h 5 HYPERLINK l _Toc511244931 1.2SAP平臺(tái)ECC系統(tǒng)面臨的問題及挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc511244931 h 5 HYPERLINK l _Toc511244

2、932 1.3建議的應(yīng)對(duì)方案 PAGEREF _Toc511244932 h 6 HYPERLINK l _Toc511244933 1.4功能升級(jí)項(xiàng)目規(guī)劃 PAGEREF _Toc511244933 h 6 HYPERLINK l _Toc511244934 1.4.1SAP 升級(jí)方式介紹 PAGEREF _Toc511244934 h 6 HYPERLINK l _Toc511244935 1.4.2功能升級(jí)遠(yuǎn)景規(guī)劃 PAGEREF _Toc511244935 h 7 HYPERLINK l _Toc511244936 1.5功能補(bǔ)丁包升級(jí)項(xiàng)目范圍定義 PAGEREF _Toc511244

3、936 h 8 HYPERLINK l _Toc511244937 1.5.1系統(tǒng)升級(jí)范圍及目標(biāo) PAGEREF _Toc511244937 h 8 HYPERLINK l _Toc511244938 1.5.2升級(jí)項(xiàng)目具體工作內(nèi)容 PAGEREF _Toc511244938 h 8 HYPERLINK l _Toc511244939 第 2 章平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法 PAGEREF _Toc511244939 h 9 HYPERLINK l _Toc511244940 2.1分析和準(zhǔn)備階段 PAGEREF _Toc511244940 h 10 HYPERLINK l _Toc5112449

4、41 2.1.1階段任務(wù)概覽 PAGEREF _Toc511244941 h 10 HYPERLINK l _Toc511244942 2.1.2實(shí)施主要工作任務(wù) PAGEREF _Toc511244942 h 10 HYPERLINK l _Toc511244943 2.1.3主要交付品 PAGEREF _Toc511244943 h 11 HYPERLINK l _Toc511244944 2.2技術(shù)驗(yàn)證階段 PAGEREF _Toc511244944 h 11 HYPERLINK l _Toc511244945 2.2.1階段任務(wù)概覽 PAGEREF _Toc511244945 h 11

5、 HYPERLINK l _Toc511244946 2.2.2實(shí)施主要工作任務(wù) PAGEREF _Toc511244946 h 11 HYPERLINK l _Toc511244947 2.2.3主要交付品 PAGEREF _Toc511244947 h 12 HYPERLINK l _Toc511244948 2.3測試驗(yàn)證階段 PAGEREF _Toc511244948 h 12 HYPERLINK l _Toc511244949 2.3.1階段任務(wù)概覽 PAGEREF _Toc511244949 h 12 HYPERLINK l _Toc511244950 2.3.2實(shí)施主要工作任務(wù)

6、PAGEREF _Toc511244950 h 12 HYPERLINK l _Toc511244951 2.3.3主要交付品 PAGEREF _Toc511244951 h 14 HYPERLINK l _Toc511244952 2.4升級(jí)部署階段 PAGEREF _Toc511244952 h 14 HYPERLINK l _Toc511244953 2.4.1階段任務(wù)概覽 PAGEREF _Toc511244953 h 14 HYPERLINK l _Toc511244954 2.4.2實(shí)施主要工作任務(wù) PAGEREF _Toc511244954 h 15 HYPERLINK l _T

7、oc511244955 2.4.3主要交付品 PAGEREF _Toc511244955 h 15 HYPERLINK l _Toc511244956 2.5上線支持階段 PAGEREF _Toc511244956 h 16 HYPERLINK l _Toc511244957 2.5.1階段任務(wù)概覽 PAGEREF _Toc511244957 h 16 HYPERLINK l _Toc511244958 2.5.2實(shí)施主要工作任務(wù) PAGEREF _Toc511244958 h 16 HYPERLINK l _Toc511244959 2.5.3主要交付品 PAGEREF _Toc511244

8、959 h 16 HYPERLINK l _Toc511244960 第 3 章平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方案 PAGEREF _Toc511244960 h 16 HYPERLINK l _Toc511244961 3.1系統(tǒng)升級(jí)技術(shù)方案 PAGEREF _Toc511244961 h 16 HYPERLINK l _Toc511244962 3.1.1升級(jí)路線圖 PAGEREF _Toc511244962 h 16 HYPERLINK l _Toc511244963 3.1.2測試環(huán)境的準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc511244963 h 17 HYPERLINK l _Toc511244964

9、 3.1.3BW測試 PAGEREF _Toc511244964 h 18 HYPERLINK l _Toc511244965 3.2項(xiàng)目技術(shù)關(guān)注點(diǎn) PAGEREF _Toc511244965 h 18 HYPERLINK l _Toc511244966 3.2.1升級(jí)請(qǐng)求傳輸策略 PAGEREF _Toc511244966 h 18 HYPERLINK l _Toc511244967 3.2.2合理停機(jī)時(shí)間 PAGEREF _Toc511244967 h 19 HYPERLINK l _Toc511244968 3.2.3制定系統(tǒng)凍結(jié)期 PAGEREF _Toc511244968 h 19

10、HYPERLINK l _Toc511244969 3.2.4系統(tǒng)切換策略 PAGEREF _Toc511244969 h 20 HYPERLINK l _Toc511244970 3.2.5敏感數(shù)據(jù)保護(hù)策略 PAGEREF _Toc511244970 h 20 HYPERLINK l _Toc511244971 3.2.5.1HR模塊敏感數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc511244971 h 20 HYPERLINK l _Toc511244972 3.2.5.2MM模塊敏感數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc511244972 h 21 HYPERLINK l _Toc511244973 3.2.

11、6升級(jí)回退策略 PAGEREF _Toc511244973 h 22 HYPERLINK l _Toc511244974 第 4 章平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及防范措施 PAGEREF _Toc511244974 h 23 HYPERLINK l _Toc511244975 4.1風(fēng)險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc511244975 h 23 HYPERLINK l _Toc511244976 4.2防范措施 PAGEREF _Toc511244976 h 24 HYPERLINK l _Toc511244977 第 5 章項(xiàng)目組織架構(gòu)及溝通協(xié)調(diào)管理 PAGEREF _Toc511244977 h

12、25 HYPERLINK l _Toc511244978 5.1項(xiàng)目組織架構(gòu) PAGEREF _Toc511244978 h 26 HYPERLINK l _Toc511244979 5.2人員角色和職責(zé) PAGEREF _Toc511244979 h 26 HYPERLINK l _Toc511244980 第 6 章質(zhì)量控制體系 PAGEREF _Toc511244980 h 27 HYPERLINK l _Toc511244981 6.1質(zhì)量控制目標(biāo) PAGEREF _Toc511244981 h 27 HYPERLINK l _Toc511244982 6.2質(zhì)量控制的主要任務(wù) PAG

13、EREF _Toc511244982 h 27 HYPERLINK l _Toc511244983 6.3質(zhì)量控制的方法 PAGEREF _Toc511244983 h 27 HYPERLINK l _Toc511244984 6.3.1期望（Expectation）管理 PAGEREF _Toc511244984 h 27 HYPERLINK l _Toc511244985 6.3.2質(zhì)量檢查 PAGEREF _Toc511244985 h 27 HYPERLINK l _Toc511244986 6.3.3核心內(nèi)容 PAGEREF _Toc511244986 h 28 HYPERLINK

14、l _Toc511244987 6.4質(zhì)量控制和報(bào)告 PAGEREF _Toc511244987 h 28 HYPERLINK l _Toc511244988 6.4.1問題管理程序 PAGEREF _Toc511244988 h 28 HYPERLINK l _Toc511244989 6.4.2問題的優(yōu)先級(jí)管理 PAGEREF _Toc511244989 h 29 HYPERLINK l _Toc511244990 6.4.3問題管理的職責(zé)指派 PAGEREF _Toc511244990 h 29 HYPERLINK l _Toc511244991 6.4.4問題處理的管理程序 PAGER

15、EF _Toc511244991 h 30 HYPERLINK l _Toc511244992 6.4.5修改請(qǐng)求處理的管理程序 PAGEREF _Toc511244992 h 31 HYPERLINK l _Toc511244993 6.4.6問題的特殊處理程序 PAGEREF _Toc511244993 h 31平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目需求的理解在充分了解中國”X項(xiàng)目”ECC系統(tǒng)升級(jí)歷史和經(jīng)驗(yàn)，理解前兩次升級(jí)項(xiàng)目的特點(diǎn)、挑戰(zhàn)、目標(biāo)和意義的基礎(chǔ)上，我們提出了本次功能補(bǔ)丁包升級(jí)的應(yīng)對(duì)策略和建議，同時(shí)對(duì)中國”X項(xiàng)目”ECC系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的范圍進(jìn)行定義。SAP平臺(tái)信息化建設(shè)現(xiàn)狀中國XXXXX總公司是中國最大

16、的xxxx生產(chǎn)商。公司成立于xx年，注冊(cè)資本xx億元人民幣，總部設(shè)在北京，現(xiàn)有員工xx人。自成立以來，SAP平臺(tái)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，由一家單純從事油氣開采的上游公司，發(fā)展成為主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)鏈完整的綜合型能源集團(tuán)，形成了上游（油氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售）、中下游（天然氣及發(fā)電、化工、煉化、化肥）、專業(yè)技術(shù)服務(wù)（油田服務(wù)、”X項(xiàng)目”工程、綜合服務(wù)）、金融服務(wù)以及新能源等產(chǎn)業(yè)板塊。近年來，通過成功實(shí)施改革重組、資本運(yùn)營、海外并購、上下游一體化等重大舉措，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，綜合競爭實(shí)力不斷增強(qiáng)。2009年，公司全年生產(chǎn)油氣xx萬噸油當(dāng)量，煉油及化工品產(chǎn)量達(dá)xx萬噸。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xx億元，利潤總額

17、xx億元，截至2009年底，公司總資產(chǎn)達(dá)xx億元，較2009年初增長20.4%。SAP平臺(tái)正以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“雙贏、責(zé)任、誠信、創(chuàng)新、關(guān)愛”的企業(yè)理念，實(shí)施協(xié)調(diào)發(fā)展、人才興企、科技領(lǐng)先和低成本戰(zhàn)略，堅(jiān)持特色發(fā)展道路，推動(dòng)公司的高效高速發(fā)展，努力建設(shè)國際一流能源公司。為了有效支撐SAP平臺(tái)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，總公司于2004年進(jìn)行了集團(tuán)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃，ERP系統(tǒng)的建設(shè)是其中重要的組成部分。ERP實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)過歷時(shí)5年的建設(shè)，第一階段集中建設(shè)的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，即在集團(tuán)范圍內(nèi)建立了一個(gè)統(tǒng)一的經(jīng)營管理基礎(chǔ)信息平臺(tái)，在業(yè)務(wù)操作層面全面采用標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)，總公司及所屬單位各個(gè)層面都規(guī)范了業(yè)務(wù)流

18、程，清理和制定了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，夯實(shí)了管理基礎(chǔ)，加強(qiáng)了管控、轉(zhuǎn)變了觀念、提高了管理水平，初步建成了全集團(tuán)統(tǒng)一的經(jīng)營管理平臺(tái)。ERP系統(tǒng)的應(yīng)用效果已逐步展現(xiàn)，ERP系統(tǒng)建設(shè)階段性目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到。SAP平臺(tái)ECC系統(tǒng)面臨的問題及挑戰(zhàn)SAP平臺(tái)ECC系統(tǒng)自2005年部署以來，已經(jīng)進(jìn)行過兩次較大的升級(jí)工作，分別是2011年進(jìn)行的版本升級(jí)，將SAP系統(tǒng)從ECC5升級(jí)到ECC6 EHP4，以及2012年的補(bǔ)丁包升級(jí)，從EHP4的SP7升級(jí)到SP10。自2012年補(bǔ)丁集升級(jí)完成后，ECC系統(tǒng)面臨的主要問題如下：SAP平臺(tái)ECC6.0系統(tǒng)的當(dāng)前版本依然存在部分功能缺陷，目前主要通過實(shí)施Note的方式進(jìn)行逐個(gè)的，單一的

19、修復(fù)。只能做到，發(fā)現(xiàn)一例，分析一例，解決一例。不能夠很好的做到風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)控；在當(dāng)前ECC6.0系統(tǒng)EHP4的版本下,部分業(yè)務(wù)部門感興趣或者急需的新功能未能啟用。如財(cái)務(wù)共享服務(wù)、平均日余額報(bào)表、多幣種會(huì)計(jì)、HR的12萬稅表和MM的多賬戶分配功能。為滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需求，若通過不斷采取修改標(biāo)準(zhǔn)程序、做增強(qiáng)開發(fā)等方式來實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)需求的滿足，將在系統(tǒng)中產(chǎn)生大量的自定義開發(fā)及增強(qiáng)，過多的自定義開發(fā)及增強(qiáng)將給系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行帶來很大隱患。所以升級(jí)ECC 6.0到新的EHP版本，并啟用其中的新功能也是目前考慮升級(jí)的主要驅(qū)動(dòng)力；目前SAP平臺(tái)ECC系統(tǒng)使用的內(nèi)核（Kernel）是701，客戶端（SAPGUI

20、）是710。在生產(chǎn)過程中，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)核和客戶端均存在多種缺陷和不足，同時(shí)SAP公司將在2013年底，對(duì)如上版本的內(nèi)核和客戶端終止標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)。SAP官方建議客戶升級(jí)內(nèi)核和客戶端至當(dāng)前最新的版本。這必將導(dǎo)致，從2014年起，針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)核和客戶端的問題將很難得到原廠商的有效響應(yīng)和支持。建議的應(yīng)對(duì)方案基于上述SAP平臺(tái)ECC系統(tǒng)面臨的問題及對(duì)挑戰(zhàn)的理解，根據(jù)對(duì)SAP平臺(tái)ECC系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀的分析及可行性方案的論證，我們建議對(duì)ECC系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)功能補(bǔ)丁包的升級(jí)，升級(jí)后將從系統(tǒng)穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)功能上得到以下保證：更豐富的業(yè)務(wù)功能應(yīng)用。升級(jí)系統(tǒng)EHP版本至目前用戶反饋，穩(wěn)定性最好的EHP6，保證所需新業(yè)務(wù)功

21、能可以激活使用。更穩(wěn)定的系統(tǒng)運(yùn)行和支持。升級(jí)系統(tǒng)內(nèi)核至成熟的731版本，保證系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和可靠性。兼容的客戶端。升級(jí)用戶的客戶端至最新的SAPGUI 730，保證客戶端與服務(wù)器端程序的最大兼容性和終端展現(xiàn)的完整性。功能升級(jí)項(xiàng)目規(guī)劃SAP 升級(jí)方式介紹SAP系統(tǒng)的升級(jí)方式主要有三種： 技術(shù)升級(jí)、功能升級(jí)和戰(zhàn)略增強(qiáng)，下面是詳細(xì)的三種升級(jí)方式：技術(shù)升級(jí)：通過大量修改環(huán)境來實(shí)現(xiàn)。特點(diǎn)：側(cè)重于純粹的技術(shù)升級(jí)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)功能的使用不做任何變化，清除掉不需要的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的修改。功能升級(jí)：通過大量的修改環(huán)境和有限的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)功能的修改來實(shí)現(xiàn)。特點(diǎn)：側(cè)重于降低系統(tǒng)的復(fù)雜度，通過用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能替換客戶自己做的修改來最

22、大化使用SAP的標(biāo)準(zhǔn)功能。戰(zhàn)略增強(qiáng)：這種升級(jí)的實(shí)現(xiàn)要在標(biāo)準(zhǔn)功能的基礎(chǔ)上擴(kuò)展新的功能。特點(diǎn)：側(cè)重于功能擴(kuò)展與改進(jìn)，激活新的優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程以及基于新的ERP核心功能的場景。功能升級(jí)遠(yuǎn)景規(guī)劃 根據(jù)中國海洋石油總公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及信息化建設(shè)總體原則，按照最優(yōu)化的系統(tǒng)整體建設(shè)思路，將三種升級(jí)類型劃分為三個(gè)不同階段的實(shí)施過程，采用“三步走”的方式，為實(shí)現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)提供強(qiáng)有力支持，具體為：ERP系統(tǒng)升級(jí)遠(yuǎn)景規(guī)劃圖示 第一階段：技術(shù)升級(jí)，在低成本低風(fēng)險(xiǎn)前提下，實(shí)現(xiàn)軟件版本升級(jí)，為功能升級(jí)及戰(zhàn)略增強(qiáng)奠定基礎(chǔ)；第二階段：功能升級(jí)，在第一階段已奠定良好基礎(chǔ)的前提下，實(shí)現(xiàn)解決業(yè)務(wù)流程由于舊版本程序功能缺陷癥結(jié)

23、的目的，帶來業(yè)務(wù)價(jià)值增值； 第三階段：戰(zhàn)略增強(qiáng)，進(jìn)行企業(yè)系統(tǒng)整合，新組件帶來戰(zhàn)略價(jià)值增值。本次項(xiàng)目以SAP平臺(tái)總公司“業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng) IT引領(lǐng)，提高集團(tuán)核心競爭力”的項(xiàng)目建設(shè)原則進(jìn)行方案設(shè)計(jì)及實(shí)施，參照2011年升級(jí)項(xiàng)目的分析結(jié)果，決定對(duì)SAP平臺(tái)ECC系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)的工作，通過有針對(duì)性的系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法，以“穩(wěn)定”和“細(xì)致”的實(shí)施原則，同時(shí)強(qiáng)調(diào)“風(fēng)險(xiǎn)控制”的方案，對(duì)軟件的增強(qiáng)包版本進(jìn)行升級(jí)，原有版本下的業(yè)務(wù)不做變更，將系統(tǒng)升級(jí)工作對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)的影響降低至最小，有效控制升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，降低實(shí)施成本。功能補(bǔ)丁包升級(jí)項(xiàng)目范圍定義系統(tǒng)升級(jí)范圍及目標(biāo)升級(jí)范圍只包括ECC各系統(tǒng)，不包括SAP系統(tǒng)架構(gòu)中與ECC相

24、關(guān)聯(lián)的BW、PI、EP、BO等系統(tǒng)。由于目前ECC系統(tǒng)所使用的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)版本均較高，且無功能缺陷，所以技術(shù)升級(jí)部分只報(bào)告ECC系統(tǒng)SAP軟件部分，未包括對(duì)應(yīng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫升級(jí)。升級(jí)的具體目標(biāo)如下：完成所有ECC系統(tǒng)版本從ECC6 EHP4 SP10到ECC6 EHP6 SP9的技術(shù)升級(jí)。使現(xiàn)有ECC系統(tǒng)及基于此系統(tǒng)的PI/BW/EP/BO、外部接口系統(tǒng)的現(xiàn)有各類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)不受本次技術(shù)升級(jí)影響并能正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用，ECC系統(tǒng)用戶原有權(quán)限保持不變。升級(jí)項(xiàng)目具體工作內(nèi)容升級(jí)涉及的具體范圍及方式如下所示系統(tǒng)范圍升級(jí)方式DEVDEV D01直接升級(jí)；D02通過D01覆蓋。QASQAS Q01直接

25、升級(jí)；Q02Q09通過PRD P01P09覆蓋。MOCKMOCK M01M02通過PRD P01P09覆蓋。TRAINT01通過QAS Q01覆蓋。PRDPRD P01P09直接升級(jí)。SandBox通過PRD P01P09拷貝的U02U09進(jìn)行升級(jí)。項(xiàng)目的具體工作內(nèi)容如下所示工作對(duì)象對(duì)應(yīng)工作內(nèi)容ECC系統(tǒng) 由ECC6 EHP4 SP10升級(jí)到ECC6 EHP6 SP9系統(tǒng)架構(gòu)SAP平臺(tái)ERP系統(tǒng)升級(jí)包括目前在使用中的開發(fā)、測試、模擬和生產(chǎn)系統(tǒng)。ECC功能模塊SAP平臺(tái)ERP系統(tǒng)在用的所有模塊（FI、CO、IHC、LM、CM、CFM、JVA、HR、ESS、MM、WM、SD、PM、PP、PS、IM

26、、QM、RLM） 功能保持不變。新功能激活 針對(duì)財(cái)務(wù)共享服務(wù)、平均日余額、多幣種會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表、人力資源12萬稅表和后勤管理多賬戶分配等新功能進(jìn)行激活操作，并在升級(jí)激活后，進(jìn)行相應(yīng)的測試工作。技術(shù)對(duì)象對(duì)在系統(tǒng)升級(jí)過程中受到影響的SAP平臺(tái)客制化對(duì)象進(jìn)行測試及修復(fù) 。與其它系統(tǒng)集成 本次功能補(bǔ)丁包升級(jí)可能包括相關(guān)集成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的同步升級(jí)，這些業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)或變更工作由SAP平臺(tái)協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)廠商具體負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定整體實(shí)施計(jì)劃 知識(shí)轉(zhuǎn)移針對(duì)新功能激活后的業(yè)務(wù)變更和升級(jí)涉及的問題處理，對(duì)各業(yè)務(wù)部門和單位對(duì)口人員進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移工作 平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法按照進(jìn)行過的升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合SAP平臺(tái)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)及實(shí)

27、際情況，本次SAP平臺(tái)功能補(bǔ)丁包升級(jí)項(xiàng)目將參考SAP系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法和SAP平臺(tái)以往升級(jí)實(shí)施方法進(jìn)行實(shí)施方案的設(shè)計(jì)。本次SAP平臺(tái)ERP升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法針對(duì)本次SAP平臺(tái)功能補(bǔ)丁包升級(jí)項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合SAP系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法體系，我們?cè)O(shè)計(jì)了具有針對(duì)性的實(shí)施方法，本方法通過5個(gè)階段的工作完成整體升級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目管理和溝通管理以及技術(shù)支持將貫徹項(xiàng)目始終，同時(shí)結(jié)合了SAP升級(jí)路線圖。實(shí)施方法概覽圖如下所示：升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法概覽圖分析和準(zhǔn)備階段階段任務(wù)概覽該階段的任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)，確認(rèn)升級(jí)和新功能激活策略和測試范圍以及搭建測試環(huán)境，進(jìn)行項(xiàng)目準(zhǔn)備工作。實(shí)施主要工作任務(wù)升級(jí)評(píng)估評(píng)估目標(biāo)版本和現(xiàn)在版本之

28、間的差異。評(píng)估可能帶來的業(yè)務(wù)影響。評(píng)估需要進(jìn)行相關(guān)測試的范圍。功能評(píng)估評(píng)估新功能與舊功能差異。評(píng)估新功能可能帶來的業(yè)務(wù)影響。評(píng)估需要進(jìn)行相關(guān)測試的范圍。項(xiàng)目準(zhǔn)備配置資源。制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。沙箱環(huán)境搭建通過復(fù)制生產(chǎn)系統(tǒng)的方式，搭建升級(jí)用沙箱環(huán)境。主要交付品SAP平臺(tái)SAP補(bǔ)丁包升級(jí)評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃技術(shù)驗(yàn)證階段階段任務(wù)概覽該階段的任務(wù)是對(duì)沙箱系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，升級(jí)后配置與BW和PI的測試系統(tǒng)連通。同時(shí)進(jìn)行程序和配置的沖突修復(fù)。實(shí)施主要工作任務(wù)沙箱系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)升級(jí)P01的沙箱系統(tǒng)U02。升級(jí)P09的沙箱系統(tǒng)U09。BWPI連通配置配置U02U09和PIBW測試系統(tǒng)的連通。參照P01P09系統(tǒng)比對(duì)U0

29、2U09系統(tǒng)中的BW數(shù)據(jù)源,對(duì)數(shù)據(jù)源字段、常用表索引進(jìn)行狀態(tài)檢查，并實(shí)現(xiàn)BW測試系統(tǒng)的抽數(shù)功能。在PI測試系統(tǒng)上完成外圍系統(tǒng)與U02和U09的接口配置，實(shí)現(xiàn)外圍系統(tǒng)通過PI測試系統(tǒng)與U02和U09的數(shù)據(jù)交互。配合外圍系統(tǒng)開發(fā)和支持人員進(jìn)行接口測試,并進(jìn)行接口監(jiān)控和問題分析，并收集和整理測試報(bào)告。沖突程序和配置的修復(fù)針對(duì)升級(jí)帶來的沖突程序，由ABAP顧問進(jìn)行調(diào)整。針對(duì)升級(jí)帶來的配置沖突，由功能顧問參與分析調(diào)整。針對(duì)升級(jí)帶來的BW數(shù)據(jù)源變化，功能顧問參與分析，BW顧問進(jìn)行調(diào)整。權(quán)限變更內(nèi)容收集收集升級(jí)后所帶來的事物代碼控制點(diǎn)變化情況。收集其他模塊因升級(jí)所帶來的權(quán)限需求。沙箱系統(tǒng)功能激活激活P01的

30、沙箱系統(tǒng)U02相關(guān)功能點(diǎn)。激活P09的沙箱系統(tǒng)U09相關(guān)功能點(diǎn)。主要交付品技術(shù)升級(jí)手冊(cè)BW數(shù)據(jù)源狀態(tài)檢查及數(shù)據(jù)抽取測試報(bào)告PI連通測試報(bào)告系統(tǒng)沖突程序清單技術(shù)升級(jí)問題清單測試驗(yàn)證階段階段任務(wù)概覽該階段的任務(wù)是針對(duì)補(bǔ)丁包升級(jí)帶來的技術(shù)問題進(jìn)行測試，包括PI接口的測試、BW系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取的測試和權(quán)限控制點(diǎn)的測試。以及對(duì)沙箱系統(tǒng)進(jìn)行功能激活，測試新功能激活后的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和新功能，新功能激活后引起的SAP ECC系統(tǒng)中的問題處理，同時(shí)進(jìn)行程序和配置的沖突修復(fù)，與激活功能相關(guān)的數(shù)據(jù)接口的測試和問題處理。實(shí)施主要工作任務(wù)測試分析及準(zhǔn)備確定接口系統(tǒng)測試配合人員及連接信息。制定測試計(jì)劃編制權(quán)限測試計(jì)劃。編制B

31、W測試計(jì)劃。編制PI和接口測試計(jì)劃。編制各業(yè)務(wù)模塊測試計(jì)劃。編寫測試業(yè)務(wù)流程腳本及場景準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)脫敏權(quán)限場景設(shè)計(jì)。BW測試場景設(shè)計(jì)。PI測試場景設(shè)計(jì)。各業(yè)務(wù)模塊場景設(shè)計(jì)。測試執(zhí)行自動(dòng)化測試。手工測試。用戶接受測試。系統(tǒng)集成測試。補(bǔ)充測試。BW測試。測試系統(tǒng)原有業(yè)務(wù)流程和問題處理根據(jù)分析和準(zhǔn)備階段確定的測試范圍進(jìn)行手工和自動(dòng)化測試，自動(dòng)化測試工作由測試平臺(tái)同事，利用自動(dòng)化工具對(duì)系統(tǒng)中已經(jīng)制作完成的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程腳本進(jìn)行執(zhí)行，將測試結(jié)果和升級(jí)前后的屏幕差異進(jìn)行反饋。手工測試由乙方項(xiàng)目組顧問針對(duì)主要的業(yè)務(wù)流程和自開發(fā)程序進(jìn)行測試驗(yàn)證。測試過程中發(fā)現(xiàn)的升級(jí)相關(guān)問題，由乙方顧問分析解決。測試

32、新功能相關(guān)系統(tǒng)操作和問題處理測試FICO新功能激活后的業(yè)務(wù)操作，并處理由此帶來的可能出現(xiàn)的問題。測試MM新功能激活后的業(yè)務(wù)操作，并處理由此帶來的可能出現(xiàn)的問題。測試HR新功能激活后的業(yè)務(wù)操作，并處理由此帶來的可能出現(xiàn)的問題。沖突程序和配置的修復(fù)針對(duì)新功能激活帶來的沖突程序，由ABAP顧問進(jìn)行調(diào)整。針對(duì)新功能激活造成的配置沖突，由功能顧問參與分析調(diào)整。接口測試和問題處理測試SAP ERP系統(tǒng)MM模塊和采辦系統(tǒng)接口之間的數(shù)據(jù)傳輸和功能。處理由于功能激活后可能出現(xiàn)的相關(guān)接口問題。測試支持測試問題修正。測試結(jié)果記錄。測試問題報(bào)告。測試結(jié)果確認(rèn)主要交付品功能激活操作手冊(cè)激活新增功能方案多賬戶分配用戶手冊(cè)

33、激活新功能引起操作變化手冊(cè)項(xiàng)目測試報(bào)告功能測試問題清單重要升級(jí)問題的解決方案升級(jí)部署階段階段任務(wù)概覽該階段的任務(wù)是安排系統(tǒng)變更凍結(jié)期，在此期間進(jìn)行開發(fā)和測試系統(tǒng)的技術(shù)升級(jí)。開發(fā)測試系統(tǒng)升級(jí)后進(jìn)行簡短的連通性和業(yè)務(wù)測試。申請(qǐng)生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)窗口，進(jìn)行兩套生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)升級(jí)、上線并進(jìn)行新功能激活和驗(yàn)證。實(shí)施主要工作任務(wù)開發(fā)測試系統(tǒng)升級(jí)升級(jí)開發(fā)系統(tǒng)D01。驗(yàn)證D01的連通性。升級(jí)測試系統(tǒng)Q01。驗(yàn)證Q01的連通性和簡單業(yè)務(wù)測試。開發(fā)及測試系統(tǒng)功能激活激活開發(fā)系統(tǒng)D01的新功能點(diǎn)。激活開發(fā)系統(tǒng)Q01的新功能點(diǎn)。檢查D01的功能點(diǎn)確保激活。檢查Q01的功能點(diǎn)確保激活。生產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)生產(chǎn)系統(tǒng)在線升級(jí)。升級(jí)前BW

34、系統(tǒng)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)升級(jí)并上線。生產(chǎn)系統(tǒng)功能激活生產(chǎn)系統(tǒng)新功能激活。驗(yàn)證生產(chǎn)系統(tǒng)的功能點(diǎn)確保激活。主要交付品生產(chǎn)系統(tǒng)上線切換方案生產(chǎn)系統(tǒng)上線切換步驟清單系統(tǒng)應(yīng)急方案系統(tǒng)回退方案上線支持階段階段任務(wù)概覽該階段的任務(wù)是針對(duì)SAP ECC生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)和新功能激活后，為保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，將提供2014年4月底的月結(jié)運(yùn)維現(xiàn)場支持。同時(shí)，完成對(duì)模擬系統(tǒng)和培訓(xùn)系統(tǒng)的系統(tǒng)覆蓋。實(shí)施主要工作任務(wù)升級(jí)上線支持監(jiān)控生產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)后的狀況，解決由升級(jí)引起的問題或提供問題解決建議。新功能上線支持監(jiān)控SAP ERP系統(tǒng)新功能上線后的狀況，解決由功能激活引起的問題或提供問題解決建議。月結(jié)支持為保障系統(tǒng)運(yùn)行正常，支持

35、當(dāng)月月結(jié)過程。系統(tǒng)覆蓋使用生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，覆蓋模擬系統(tǒng)和測試系統(tǒng)。使用測試系統(tǒng)數(shù)據(jù)，覆蓋培訓(xùn)系統(tǒng)。主要交付品問題清單重要問題解決方案 平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方案 系統(tǒng)升級(jí)技術(shù)方案升級(jí)路線圖按照本次SAP平臺(tái)ERP系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目總體計(jì)劃安排，結(jié)合我們對(duì)SAP平臺(tái)ERP系統(tǒng)架構(gòu)的分析，在升級(jí)項(xiàng)目的分析和準(zhǔn)備、技術(shù)驗(yàn)證、測試驗(yàn)證、升級(jí)部署及上線支持5個(gè)階段中將對(duì)”X項(xiàng)目”的ECC各系統(tǒng)完成系統(tǒng)升級(jí)工作，ECC系統(tǒng)升級(jí)技術(shù)路線圖如下圖所示：ECC系統(tǒng)升級(jí)路線圖測試環(huán)境的準(zhǔn)備計(jì)劃在2013年12月使用生產(chǎn)系統(tǒng)復(fù)制出測試環(huán)境U02U09，用于自動(dòng)化測試、手工測試、系統(tǒng)集成測試和用戶接受測試。升級(jí)測試環(huán)境圖由上圖

36、可見，整個(gè)測試環(huán)境由沙箱系統(tǒng)U02U09和PI的升級(jí)場景Q31_UPD組成。補(bǔ)充測試則在升級(jí)后的Q01系統(tǒng)中進(jìn)行。BW測試本次BW系統(tǒng)升級(jí)測試的工作內(nèi)容主要包含了，升級(jí)后ECC端的數(shù)據(jù)源狀態(tài)的檢查，包括新增字段數(shù)據(jù)源的調(diào)整。還有升級(jí)后BW抽取增量數(shù)據(jù)的功能測試。BW測試規(guī)劃圖項(xiàng)目技術(shù)關(guān)注點(diǎn)升級(jí)請(qǐng)求傳輸策略本次升級(jí)的變更傳輸策略，不同于以往項(xiàng)目的沙箱系統(tǒng)變更加開發(fā)系統(tǒng)變更的方式。最終傳輸至生產(chǎn)系統(tǒng)的變更都是由升級(jí)后的開發(fā)系統(tǒng)統(tǒng)一完成CR打包的，由此保證了傳輸程序版本的一致性。ECC升級(jí)傳輸順序圖合理停機(jī)時(shí)間在升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方法中，要計(jì)劃進(jìn)行多次的升級(jí)模擬，其目的是為了形成最優(yōu)且穩(wěn)定的升級(jí)計(jì)劃及操作

37、手冊(cè)，以盡量縮短生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)所需的停機(jī)時(shí)間。 基于此點(diǎn)，我們能估計(jì)確切的升級(jí)轉(zhuǎn)換時(shí)間 基于估計(jì)數(shù)據(jù)，我們會(huì)結(jié)合如下幾點(diǎn)考慮如何縮短停機(jī)時(shí)間 模擬升級(jí)技術(shù)事件 風(fēng)險(xiǎn)考慮 考慮業(yè)務(wù)操作影響時(shí)間 制定系統(tǒng)凍結(jié)期考慮到在升級(jí)期間，ECC環(huán)境下存在一些項(xiàng)目需要對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行修改和配置變更，因此計(jì)劃在4月初 ECC各系統(tǒng)進(jìn)入變更傳輸凍結(jié)期，將不接收任何的變更和傳輸。 在變更傳輸凍結(jié)期間，生產(chǎn)系統(tǒng)中可進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)操作（生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)升級(jí)期間除外）；在進(jìn)入變更傳輸凍結(jié)期前，沒有傳輸進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)的變更請(qǐng)求，在變更凍結(jié)期結(jié)束后，需在升級(jí)后的開發(fā)系統(tǒng)（D01）中重新打包傳輸，進(jìn)行再次測試，且保障無誤后，申請(qǐng)傳輸

38、進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)；如果在變更傳輸凍結(jié)期間有必須傳輸進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)的緊急變更，請(qǐng)及時(shí)與升級(jí)項(xiàng)目組聯(lián)系，得到領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能通過緊急傳輸流程，進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)。系統(tǒng)切換策略詳細(xì)、優(yōu)化的系統(tǒng)切換方案是確保系統(tǒng)成功切換的重要前提保障。 具體策略為：制定詳細(xì)切換計(jì)劃切換支持人員組織準(zhǔn)備系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢查正常業(yè)務(wù)處理支持緊急情況處理相關(guān)過程文檔整理敏感數(shù)據(jù)保護(hù)策略本次升級(jí)項(xiàng)目采用的是從生產(chǎn)機(jī)直接拷貝出沙箱系統(tǒng)，因此在拷貝過程中會(huì)將生產(chǎn)機(jī)的實(shí)際數(shù)據(jù)一并拷貝過來。從各業(yè)務(wù)模塊特殊性考慮，有些數(shù)據(jù)屬于敏感數(shù)據(jù)，因此在相應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行測試之前，需要對(duì)該類數(shù)據(jù)進(jìn)行清理。各業(yè)務(wù)模塊經(jīng)過和業(yè)務(wù)相關(guān)人員確認(rèn)后，確定了本模塊的敏感數(shù)據(jù)，并需要

39、在沙箱系統(tǒng)內(nèi)對(duì)相應(yīng)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理。HR模塊敏感數(shù)據(jù)在以往由于人力資源業(yè)務(wù)本身的特殊性，因此基本上所有的數(shù)據(jù)如人員信息、工資薪酬、職位等信息都是屬于業(yè)務(wù)敏感性數(shù)據(jù)，對(duì)應(yīng)到SAP系統(tǒng)中存放在各個(gè)數(shù)據(jù)表中， 本次升級(jí)項(xiàng)目中HR模塊所有測試數(shù)據(jù)都為敏感數(shù)據(jù)。脫敏方式目前”X項(xiàng)目”有兩個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)：一個(gè)是有限公司使用（P09），一個(gè)是總公司及其他二級(jí)單位使用（P01）。經(jīng)過幾年的系統(tǒng)運(yùn)行，系統(tǒng)內(nèi)存在大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，因此進(jìn)行數(shù)據(jù)刪除時(shí)需要總部內(nèi)部顧問配合操作?！皢T工工資數(shù)據(jù)”使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能SE38-RPUDEL20進(jìn)行刪除，建議由總部內(nèi)部業(yè)務(wù)顧問操作；“員工數(shù)據(jù)”使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能SE38-RPUDE

40、LPN進(jìn)行刪除，建議由總部內(nèi)部業(yè)務(wù)顧問操作；“組織數(shù)據(jù)”、“應(yīng)聘人員數(shù)據(jù)”進(jìn)行表刪除，建議由總部內(nèi)部BASIS顧問操作。因?yàn)橄嚓P(guān)數(shù)據(jù)之間有一定的關(guān)聯(lián)性，因此在刪除過程中有下面注意點(diǎn)（其中數(shù)據(jù)類型請(qǐng)參考上表中的數(shù)據(jù)類型列）:首先刪除員工的“工資結(jié)果數(shù)據(jù)”；其次刪除“員工數(shù)據(jù)”；刪除“應(yīng)聘人員數(shù)據(jù)”，其中需要最后刪除標(biāo)識(shí)為橘色的信息類型（應(yīng)聘人員事件4000、申請(qǐng)4001），其他信息類型不分先后；刪除“組織數(shù)據(jù)”，其中最后刪除標(biāo)識(shí)為橘色的信息類型（關(guān)系1001、對(duì)象1000），其他信息類型不分先后；整體數(shù)據(jù)的刪除順序?yàn)椤?.工資結(jié)果數(shù)據(jù)”（總部內(nèi)部業(yè)務(wù)顧問執(zhí)行）“2.員工數(shù)據(jù)”（總部內(nèi)部業(yè)務(wù)顧問執(zhí)

41、行）“3.應(yīng)聘人員數(shù)據(jù)”（總部內(nèi)部BASIS顧問執(zhí)行）-“4.組織數(shù)據(jù)”（總部內(nèi)部BASIS顧問執(zhí)行）。MM模塊敏感數(shù)據(jù)經(jīng)過和SAP平臺(tái)采辦部門用戶充分溝通，確定系統(tǒng)中合同數(shù)據(jù)（物資、服務(wù)）屬于敏感數(shù)據(jù)，需要在測試系統(tǒng)使用前對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，確保相關(guān)敏感數(shù)據(jù)的保密性; 經(jīng)過詳細(xì)分析，本次物資管理模塊需刪除的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為物資、服務(wù)采購合同相關(guān)數(shù)據(jù)信息，同時(shí)為保證測試工作的順利進(jìn)行，刪除數(shù)據(jù)的對(duì)象僅限于合同數(shù)據(jù)相關(guān)主表，具體見下表：數(shù)據(jù)類型涉及系統(tǒng)表PO數(shù)據(jù)EKPO、EKKO、EINA、EORD、EKET、EKKN、EINE框架協(xié)議服務(wù)條目表ESSR、ESLL脫敏方式 在進(jìn)行合同數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏時(shí)，直

42、接對(duì)上表中列出的系統(tǒng)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行完全的清理，徹底刪除其中的數(shù)據(jù)，刪除順序不分先后。建議脫敏工作由總部內(nèi)部BASIS顧問執(zhí)行。 升級(jí)回退策略SAP功能補(bǔ)丁包升級(jí)的應(yīng)急和回退方案，主要是針對(duì)當(dāng)SAP升級(jí)失敗時(shí)，如何處理系統(tǒng)恢復(fù)等工作的預(yù)案。目前主要有三種保障策略：Offline Backup停機(jī)升級(jí)前的離線備份方式，將數(shù)據(jù)庫和SAP文件備份到磁帶機(jī)中保存。PPRC停機(jī)升級(jí)前的災(zāi)備方式，通過光纖將硬件存儲(chǔ)上的數(shù)據(jù)同步到災(zāi)備中心的獨(dú)立存儲(chǔ)上。CDP停機(jī)升級(jí)前的系統(tǒng)快照方式，保存存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的鏡像到本地獨(dú)立存儲(chǔ)。針對(duì)如上三種保障策略的實(shí)施和恢復(fù)速度計(jì)劃在停機(jī)升級(jí)P01P09之前，依次進(jìn)行Offline Ba

43、ckup、PPRC斷開、CDP鏡像操作。如果出現(xiàn)升級(jí)失敗，必須回退的極端情況，依次進(jìn)行CDP鏡像恢復(fù)、PPRC同步恢復(fù)、Offline Restore平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及防范措施風(fēng)險(xiǎn)管理 根據(jù)我們進(jìn)行升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合SAP平臺(tái)ERP系統(tǒng)目前應(yīng)用狀況，提出“按時(shí)，按預(yù)算”和“最小化業(yè)務(wù)影響”的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，對(duì)實(shí)施過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類并提出防范措施建議。 風(fēng)險(xiǎn)是不期望發(fā)生、但有可能發(fā)生的未來事件。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避旨在減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，并且盡可能地減少其影響。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)從識(shí)別到分析乃至采取應(yīng)對(duì)措施規(guī)避等一系列過程，它包括將積極因素所產(chǎn)生的影響最大化和使消極因素產(chǎn)生的影響最小化

44、兩方面內(nèi)容。 整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)跟蹤4個(gè)方面，如下圖所示。風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法和流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：確認(rèn)哪些風(fēng)險(xiǎn)有可能會(huì)影響項(xiàng)目進(jìn)展，并記錄每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)所具有的特點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分析：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用，以便評(píng)定項(xiàng)目可能的產(chǎn)出結(jié)果的范圍。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：確定風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案，以及所采取的應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)跟蹤：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程中風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的變化作出反應(yīng)。 以上項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)方面不僅相互作用，而且與其它項(xiàng)目管理內(nèi)容也互相影響。風(fēng)險(xiǎn)管理需要項(xiàng)目經(jīng)理的全程管理和控制，以及項(xiàng)目人員的全員參與。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別包含兩個(gè)方面內(nèi)容：識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)可能影響項(xiàng)目進(jìn)度，并記錄具體風(fēng)

45、險(xiǎn)的各方面特征。將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)有規(guī)律的貫穿于整個(gè)項(xiàng)目中，比如：定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議和審核。在進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的時(shí)候，應(yīng)憑借對(duì)因和果（將會(huì)發(fā)生什么導(dǎo)致什么）的認(rèn)定來實(shí)現(xiàn)，或通過對(duì)果和因（什么樣的結(jié)果需要予以避免或?qū)⒋偈蛊浒l(fā)生，以及怎樣發(fā)生）的認(rèn)定來完成。 風(fēng)險(xiǎn)分析 在項(xiàng)目管理中，通常以風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)的方式為已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析和評(píng)估。比如，風(fēng)險(xiǎn)事件可以描述為具有高、中、低三種發(fā)生機(jī)率，并具有強(qiáng)烈、溫和、有限三種影響。 通過風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)和分析，可以讓項(xiàng)目管理層和項(xiàng)目成員都能對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生共同的認(rèn)識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 在整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)程中，都應(yīng)該將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)記錄在案。除了記錄風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的結(jié)果外，還應(yīng)記錄包括誰對(duì)處理

46、各個(gè)領(lǐng)域里的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案和措施，以便采取積極的態(tài)度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。 風(fēng)險(xiǎn)跟蹤 除了定期的在項(xiàng)目例會(huì)中報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤情況外，在項(xiàng)目日常管理中也可隨時(shí)向項(xiàng)目管理層進(jìn)行必要的匯報(bào)，以便于項(xiàng)目管理層在項(xiàng)目過程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件做出回應(yīng)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí)，需要重復(fù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析以及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避一整套基本措施。 當(dāng)然，即便是最徹底和最復(fù)雜的分析也不可能準(zhǔn)確識(shí)別所有的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以及其發(fā)生概率，因此對(duì)于整體的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的持續(xù)控制是非常必要的。防范措施 “保質(zhì)保量的上線” 是升級(jí)項(xiàng)目的基本原則。為了降低上線風(fēng)險(xiǎn)， 最后切換前決定是否上線以及預(yù)留替代上線日期非常重要。 與實(shí)施項(xiàng)目相比，升級(jí)項(xiàng)目對(duì)管理提出了

47、更高的要求。需為項(xiàng)目管理準(zhǔn)備詳細(xì)準(zhǔn)確的任務(wù)清單和KPI，將不確定風(fēng)險(xiǎn)降到最低并經(jīng)常監(jiān)控進(jìn)展。升級(jí)項(xiàng)目管理方法可以提供全面的任務(wù)清單和檢查列表，包括變更管理，項(xiàng)目管理，最常用的業(yè)務(wù)功能和技術(shù)任務(wù)的升級(jí)切換。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)描述影響應(yīng)對(duì)方法1定制開發(fā)需要重新設(shè)計(jì)、二次開發(fā)及測試中通過升級(jí)快速評(píng)估工具，整理出完整的自定義對(duì)象列表及升級(jí)對(duì)自定義對(duì)象的影響分類。2定制開發(fā)系統(tǒng)升級(jí)時(shí)修復(fù)自定義對(duì)象會(huì)影響總賬及資金管理模塊低我們的建議是總賬及資金管理模塊的開發(fā)在單獨(dú)的Client上進(jìn)行。傳輸計(jì)劃也要盡量減少這種影響。3業(yè)務(wù)連續(xù)性和系統(tǒng)宕機(jī)在系統(tǒng)宕機(jī)期間業(yè)務(wù)被中斷高準(zhǔn)備、計(jì)劃和執(zhí)行是將停機(jī)時(shí)間降到最低的關(guān)鍵。

48、我們的升級(jí)方法（包含模擬運(yùn)行）確?？芍貜?fù)性并減少宕機(jī)帶來的延遲。4功能變更對(duì)于最終用戶系統(tǒng)可用性變差高我們將比照功能變更與先進(jìn)企業(yè)解決方案中的流程，確保系統(tǒng)可用性。5技術(shù)變更新平臺(tái)需考慮的問題，例如Instance策略，Unicode兼容中我們的評(píng)估工具會(huì)突出前期可能出現(xiàn)的困難，從而使我們有充分的時(shí)間提出解決方案。應(yīng)急計(jì)劃關(guān)鍵點(diǎn)：為支持人員及講師進(jìn)行階段性的定位及樹立目標(biāo)；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中實(shí)際的問題記錄進(jìn)行收集整理，包括問題清單、問題處理方案等，形成支持手冊(cè)；后續(xù)工作將持續(xù)到上線后一個(gè)月，確保相關(guān)工作內(nèi)容能夠得到保障 。項(xiàng)目組織架構(gòu)及溝通協(xié)調(diào)管理在項(xiàng)目成員的組織方面，鑒于項(xiàng)目的重要性，我們充分

49、考慮各項(xiàng)目組成員的技能、知識(shí)背景和工作經(jīng)驗(yàn)是否適合本項(xiàng)目的需要。項(xiàng)目組織架構(gòu)我們建議由和SAP平臺(tái)共同組建項(xiàng)目小組，以下是建議的項(xiàng)目組織架構(gòu)圖示：項(xiàng)目組織架構(gòu)圖人員角色和職責(zé) 結(jié)合SAP平臺(tái)和在項(xiàng)目管理方面的職責(zé)分配和劃分，共同組建升級(jí)項(xiàng)目管理小組在項(xiàng)目中各自承擔(dān)的角色和職責(zé)：公司成員職責(zé)SAP平臺(tái)“X項(xiàng)目”項(xiàng)目組成員模塊顧問參與方案討論，提供相應(yīng)資料信息及支持。測試平臺(tái)SAP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)的自動(dòng)化測試。IT支持1331支持SAP客戶端更新。各單位聯(lián)系人作為本單位的項(xiàng)目聯(lián)系人，負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)測試整體工作。確定本單位測試范圍，安排各下屬單位配合測試工作，確認(rèn)項(xiàng)目中本單位測試結(jié)論。各接口系統(tǒng)聯(lián)系人

50、作為本系統(tǒng)的項(xiàng)目聯(lián)系人，負(fù)責(zé)本接口系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)間測試的整體工作。確認(rèn)本系統(tǒng)測試范圍，安排配合測試工作，確認(rèn)項(xiàng)目中本系統(tǒng)測試結(jié)論。項(xiàng)目組成員項(xiàng)目組技術(shù)顧問負(fù)責(zé)軟件版本的升級(jí)、新功能激活及技術(shù)可用性驗(yàn)證。項(xiàng)目組業(yè)務(wù)顧問系統(tǒng)各模塊功能測試及問題解決。人員職責(zé)分工表質(zhì)量控制體系質(zhì)量控制目標(biāo) 項(xiàng)目質(zhì)量是項(xiàng)目建設(shè)的核心，是決定項(xiàng)目建設(shè)成敗的關(guān)鍵，因此，項(xiàng)目組應(yīng)把加強(qiáng)質(zhì)量控制作為項(xiàng)目管理工作的中心任務(wù)和實(shí)施項(xiàng)目三大控制的重點(diǎn)。正確把握好項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用和質(zhì)量三大控制之間的關(guān)系，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過程中所有影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行恰當(dāng)有效而連續(xù)的監(jiān)督和控制，使影響質(zhì)量的管理和人等因素處于受控狀態(tài)，預(yù)防和減少質(zhì)量問題的發(fā)

51、生。本質(zhì)量計(jì)劃的目的，是定義SAP平臺(tái)SAP系統(tǒng)平臺(tái)功能升級(jí)項(xiàng)目質(zhì)量管理的策略，保證項(xiàng)目實(shí)施工作的健康開展。質(zhì)量控制的主要任務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量控制旨在按照業(yè)務(wù)要求和項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，完成項(xiàng)目規(guī)定的任務(wù)，盡快處理可預(yù)見的、影響項(xiàng)目質(zhì)量的問題。質(zhì)量控制的方法項(xiàng)目管理組將作為項(xiàng)目質(zhì)量控制方參與項(xiàng)目。在關(guān)鍵里程碑階段，應(yīng)采取必要的手段或方法對(duì)工作進(jìn)行質(zhì)量檢查，例如專題報(bào)告會(huì)、用戶的簽字確認(rèn)、實(shí)際相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)等。同時(shí)，項(xiàng)目組也將安排不定期的工作檢查，以便盡早發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，使項(xiàng)目實(shí)施工作高質(zhì)量推進(jìn)。在項(xiàng)目實(shí)施完成后，請(qǐng)總公司相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估工作。在質(zhì)量控制方法方面，我們將根據(jù)三個(gè)角度進(jìn)行質(zhì)量控制建設(shè)：期望

52、（Expectation）管理為了避免對(duì)ECC系統(tǒng)升級(jí)有錯(cuò)誤的期待，我們將對(duì)升級(jí)項(xiàng)目的正確定位向從領(lǐng)導(dǎo)到終端用戶進(jìn)行溝通，讓他們有清楚的了解，并作為驗(yàn)收成果的依據(jù)。質(zhì)量檢查實(shí)施工作計(jì)劃里安排幾個(gè)主要的控制點(diǎn)，項(xiàng)目管理組應(yīng)采取有關(guān)的手段或方法對(duì)工作進(jìn)行質(zhì)量的檢查，例如專題報(bào)告會(huì)、用戶的簽字確認(rèn)、企業(yè)的階段性匯報(bào)材料等。如有必要也可安排向項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)進(jìn)行匯報(bào)并接受審查。同時(shí)，項(xiàng)目管理組應(yīng)在項(xiàng)目試點(diǎn)階段和推廣階段中，安排定期或不定期的現(xiàn)場工作檢查，及時(shí)掌握ECC系統(tǒng)升級(jí)部署情況，以便及早地發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。另外，還將遵循公司的質(zhì)量保證體系，為SAP平臺(tái)提供本項(xiàng)目所需的質(zhì)量保證服務(wù)。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理

53、方法體系客戶質(zhì)量管理監(jiān)理，是確保我們?yōu)榭蛻籼峁└哔|(zhì)量服務(wù)的重要保證。核心內(nèi)容質(zhì)量保證(QA)是全球QA專家(總裁級(jí)別)以第三者的身份對(duì)項(xiàng)目定期進(jìn)行監(jiān)理。此全球合伙人是項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域的專家并且不是項(xiàng)目的內(nèi)部人員，從而可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行準(zhǔn)確、客觀的評(píng)估。其主要目的是為了保證項(xiàng)目朝著客戶期望的方向推進(jìn), 并及時(shí)對(duì)項(xiàng)目中存在的問題提供解決意見。何時(shí)執(zhí)行：每隔 90 天執(zhí)行一次。何人執(zhí)行：在項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域最富經(jīng)驗(yàn)的全球QA專家。怎樣執(zhí)行：全球QA專家將按需定期來企業(yè)或通過電話、電子郵件審查項(xiàng)目組提供的階段性項(xiàng)目成果，并通過訪談企業(yè)管理層和項(xiàng)目小組成員了解項(xiàng)目進(jìn)行狀況。QA專家根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)，提交對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行狀況的評(píng)

54、估并提出建議。所有問題及其解決意見將被記錄進(jìn)QA備忘錄，最后經(jīng)由QA專家批準(zhǔn)。在進(jìn)行下一次的QA時(shí)，QA專家將審查本次QA建議的執(zhí)行情況。質(zhì)量控制和報(bào)告本節(jié)將闡述質(zhì)量計(jì)劃的方法和過程，這一過程包括問題管理程序、變更管理程序、項(xiàng)目驗(yàn)收環(huán)節(jié)。問題管理程序 問題的定義：項(xiàng)目實(shí)施工作在問題的管理上可分為二大類，一為問題處理，二為修改請(qǐng)求處理。前者主要是在規(guī)范實(shí)施過程中提出來的問題的處理方式，而后者則是針對(duì)已根據(jù)確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案完成系統(tǒng)實(shí)施工作后，對(duì)原設(shè)計(jì)方案提出修改請(qǐng)求時(shí)，為避免大量的返工所必須執(zhí)行的一種管理手段。 問題處理與修改請(qǐng)求處理依性質(zhì)、嚴(yán)重性、牽涉面的廣度等的不同，需要通過不同層次的審批過程才能獲得最終的決定。1問題處理項(xiàng)目實(shí)施期間常碰到的問題可歸納為三種類型，且應(yīng)由不同的權(quán)責(zé)單位依既定的流程負(fù)責(zé)審批、決策。1.1.第一類問題類型：與SAP平臺(tái)總部總體設(shè)計(jì)方案或立項(xiàng)報(bào)告相關(guān)的問題、需要各分公司息管理部、SAP平臺(tái)總部信息管理部和SAP平臺(tái)總部信息技術(shù)支持中心總體協(xié)調(diào)問題。權(quán)責(zé)單位：各分公司信息管理部、SAP平臺(tái)總部信息管理部或SAP平臺(tái)總部信息技術(shù)中心1.2. 第二類問題類型：各分公司的業(yè)務(wù)流程測試過程中的問題。權(quán)責(zé)單