借谷歌微軟之道看金山辦公如何破協(xié)作之局

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _TOC_250019 谷歌 Guit開辟辦公新業(yè)態(tài)，微軟 ffce 65迎戰(zhàn) 6 HYPERLINK l _TOC_250018 破局：起于云端，發(fā)于協(xié)同，GSuite開辟在線文檔和協(xié)同辦公 6 HYPERLINK l _TOC_250017 競爭：GSute VS ie 3，微軟并未被擊敗 HYPERLINK l _TOC_250016 未來：智能化是辦公發(fā)展方向，群聊生態(tài)成新戰(zhàn)場 13 HYPERLINK l _TOC_250015 谷歌之道金山第二成長曲線在協(xié)作文檔 15 HYPERLINK l _TOC_250014 GSuite成功之道：移動化、云

2、化、協(xié)同辦公、行業(yè)滲透、人工智能 15 HYPERLINK l _TOC_250013 移動化：金山在移動端逆襲微軟，成功反哺C端 17 HYPERLINK l _TOC_250012 云化WS云協(xié)作布局不落下風(fēng)，金山文檔初長成 18 HYPERLINK l _TOC_250011 協(xié)同辦公：金山開啟協(xié)同戰(zhàn)略WS成為辦公入口 19 HYPERLINK l _TOC_250010 行業(yè)滲透WS多行業(yè)深耕，進(jìn)入計算機(jī)二級考試意義重大 20 HYPERLINK l _TOC_250009 人工智能WS已落地I應(yīng)用 21 HYPERLINK l _TOC_250008 協(xié)作戰(zhàn)場群雄并起，C端觸達(dá)或是生

3、態(tài)關(guān)鍵 22 HYPERLINK l _TOC_250007 國內(nèi)協(xié)同辦公軟件已搶灘登陸 22 HYPERLINK l _TOC_250006 釘釘持續(xù)在協(xié)同辦公領(lǐng)域發(fā)力 24 HYPERLINK l _TOC_250005 飛書彰顯字節(jié)B端野心，后起之秀不容忽視 25 HYPERLINK l _TOC_250004 企業(yè)微信騰訊文檔，流量之王優(yōu)勢仍無可比擬 26 HYPERLINK l _TOC_250003 WPS打通 C兩端，文檔和協(xié)同金山均有破敵之道 28 HYPERLINK l _TOC_250002 在線文檔視角金山桌面文檔壁壘深，多人協(xié)作有優(yōu)勢 28 HYPERLINK l _T

4、OC_250001 協(xié)作辦公視角微軟成功突破，金山有望復(fù)制 31 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險提示 36國信證券投資評級 37分析師承諾 37風(fēng)險提示 37證券投資咨詢業(yè)務(wù)的說明 37圖表目錄圖 ：GSuie發(fā)展歷史 6圖 ：mal活躍用戶數(shù)（十億） 7圖 ：美國使用的 mail的初創(chuàng)公司 7圖 ：美國人必備的應(yīng)用排名 7圖 ：全球電子郵件客戶端市場份額 8圖 ：全球電子郵件市場空間預(yù)測（億美元） 8圖 ：oogepps Unlimitd產(chǎn)品集合 9圖 ：GSuie各工具套件 10圖 ：GSuie智能技術(shù)基礎(chǔ) 10圖 ：全球 GSuie付費用戶數(shù)量（萬） 圖 ：谷歌云計

5、算業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長（億美元） 圖 ：微軟和谷歌辦公相關(guān)業(yè)務(wù)收入（億美元） 13圖 ：ffie和 GSuite訂閱用戶數(shù)（百萬） 13圖 ：2010208谷歌 I領(lǐng)域的收收并購案例 13圖 ：Sack應(yīng)用界面與微信相似 14圖 ：GSuite產(chǎn)品推廣和市場滲透邏輯 15圖 ：全球瀏覽器市場份額 15圖 ：金山辦公云和移動業(yè)務(wù)布局時間 16圖 ：金山 WPS移動端累計下載量 17圖 ：WPSwndws平臺 C端覆蓋率趨勢圖 18圖 ：WPS for ac常年霸榜” 18圖 ：金山 WPS云協(xié)作發(fā)布 18圖 ：云文檔存儲體量 19圖 ：云文件存儲數(shù)量 19圖 ：金山 WPS協(xié)同產(chǎn)品發(fā)布 20圖 ：W

6、PS行業(yè)解決方案 20圖 ：WPS ffice納入全國計算機(jī)等級考試二級科目 21圖 ：WPSI功能 22圖 ：WPS PPT智能排版（word直接排版 ） 22圖 ：中國協(xié)同辦公市場規(guī)模（億元） 23圖 ：209年全球協(xié)同辦公市場整體及部分賽道增速 23圖 ：國內(nèi)外協(xié)作辦公類軟件概覽 23圖 ：釘釘文檔由 WPS支持 25圖 ：飛書文檔支持各類文件插入 26圖 ：企業(yè)微信月活和企業(yè)組織數(shù)（萬） 27圖 ：企業(yè)微信獨有生態(tài) 28圖 ：企業(yè)微信合作伙伴數(shù)（萬家） 28圖 ：騰訊文檔智能化功能 28圖 ：金山辦公產(chǎn)品月活數(shù)（億） 30圖 ：金山文檔月活變化 30圖 ：金山辦公內(nèi)容生態(tài)產(chǎn)品圖譜 31

7、圖 ：金山文檔內(nèi)容合作升級 31圖 ：arter會議解決方案魔力象限 32圖 ：arter整合通訊即服務(wù)魔力象限 32圖 ：ams日活數(shù)據(jù)（百萬） 33圖 ：Sack日活數(shù)據(jù)（百萬） 33圖 ：協(xié)同辦公產(chǎn)品生態(tài) 34圖 ：金山辦公各產(chǎn)品線對標(biāo) 35表 ：谷歌不斷推出新產(chǎn)品 8表 ：谷歌推出桌面應(yīng)用的四大價值 9表 ：GSuite主要套餐及價格 表 ：ffice365主要套餐及價格 12表 ：GSuite和 ffce 65主要功能比較 12表 ：谷歌即時通訊產(chǎn)品混亂 14表 ：微軟 as一脈相承 15表 ：谷歌和微軟辦公戰(zhàn)略對比 16表 ：WPS開放平臺應(yīng)用案例 21表 1：三大互聯(lián)網(wǎng)公司協(xié)同辦

8、公產(chǎn)品 24表 ：釘釘產(chǎn)品迭代路徑 25表 1：飛書產(chǎn)品迭代路徑 25表 1：企業(yè)微信產(chǎn)品迭代路徑 27表 1：WPS與微軟、谷歌關(guān)鍵指標(biāo)對比 29表 1：金山文檔和騰訊文檔對比 30表 1：微軟 eas發(fā)展歷程 32表 1：ems和 Sack發(fā)展對比 33表 1：協(xié)作視角金山與互聯(lián)網(wǎng)巨頭對比 35谷歌 Git開辟辦公新業(yè)態(tài)，微軟 Ofie365迎戰(zhàn)破局：起于云端，發(fā)于協(xié)同，G ite開辟在線文檔和協(xié)同辦公谷歌致力于重塑辦公工具。mal 是谷歌起點；Docs 開創(chuàng)在線多人協(xié)作文檔，打破了傳統(tǒng)的fce模式是引領(lǐng)行業(yè)的劃時代產(chǎn)品于是不斷豐滿的Gute開始了挑戰(zhàn)微軟之旅。Guite是 Google最

9、初對云產(chǎn)品的嘗試。0年3月谷歌數(shù)字化辦公工具 Gute負(fù)責(zé)人宣布其每月活躍用戶已經(jīng)超過 0億作為辦公軟件市場的后者，谷歌通過G ute與微軟Ofce實現(xiàn)差異化競爭，成功引領(lǐng)了云端協(xié)同公市場的發(fā)展。谷歌G uite 從mal 開始，mal 不僅是電子郵件，同時代表Gogle 在搜索引擎業(yè)務(wù)外探索的第一步。谷歌通過Gogle Docs，表格幻燈片和其他工具（后來成為G ute 的工具集合）最終成功崛起，成為了以和微軟在辦公領(lǐng)域肩并肩的存在?；仡橤 ute 發(fā)展歷程，可以劃分為三階段。圖 ：GSuie發(fā)展歷史資料來源:GleClu，整理第一階段（-0年：Beta時代Gmail星火燎原測試產(chǎn)品為主，G

10、mail誕生拉開序幕。早期谷歌G ute 以幾款測試版產(chǎn)品為主，也是谷歌在搜索和廣告之外做的新產(chǎn)品嘗試。期間谷歌陸續(xù)發(fā)布 ma、 GogleppsforourDomanDocs和preadshets等其中mal成為第一款現(xiàn)象級應(yīng)用。大空間免費存儲空間為突破口，Gmail 躍居全球第一大郵箱。mal 于 年推出誕生之日起便免費為用戶提供1GB的存儲空間是同時期Homal 0倍隨著谷歌生態(tài)逐漸豐富mal逐步成為谷歌賬戶體系的核（mal早期賬戶以邀請制推廣讓早期用戶產(chǎn)生較好的正向認(rèn)知不斷完善的應(yīng)用mal被全球客戶迅速接受。截止0年1月，mal已經(jīng)擁有了8億月活躍用戶，成為美國和全球第一大郵箱。圖 ：

11、mal活躍用戶數(shù)（十億）.20.0205060800資料來源:Gl，Arid Plice，整理Gmail 迅速建立自身粘性，進(jìn)入企業(yè)辦公生態(tài)。憑借免費和大容量存儲優(yōu)勢，優(yōu)秀“垃圾郵件過濾能力豐富的日歷等功能mal用戶粘性不斷增強(qiáng) 0 年在美國人手機(jī)必備的應(yīng)用程序重排名第三。同時，mal 于6 年推出針對企業(yè)域名的版本，允許網(wǎng)站管理員自定義mal 以供商業(yè)用途，而非認(rèn)的域除此之外mal提供免費的基于Web的電子郵件和電子郵件托管服務(wù)，這使得它對中小型企業(yè)更具吸引力，的美國初創(chuàng)公司使用ma。伴隨著谷歌其他應(yīng)用，mal也成功進(jìn)入企業(yè)辦公領(lǐng)域。圖 ：美國使用的 mail的初創(chuàng)公司圖 ：美國人必備的應(yīng)用

12、排名Gmil其他8%6%4%2%0% % % 資料來源：CosmesStis，整理資料來源：AincePrject22，整理廣闊市場支撐Gmail為 Guite打下堅實基礎(chǔ)根據(jù)第三方測算0年電子郵件市場規(guī)模為0億美元-3復(fù)合增速為%廣闊的市場讓谷歌在mal 上持續(xù)投入，mal 也成為瀏覽器下電子郵件份額最高，客戶端下份額也達(dá)到%僅次于蘋果尤其是客戶端的不斷滲透幫助谷歌不斷開新的辦公應(yīng)用空間。mal 也順利成為在消費者和企業(yè)客戶中均大獲成果的子郵件產(chǎn)品谷歌通過 mal 這款現(xiàn)象級應(yīng)用積累了海量的辦公人群為后 G uite的推廣擴(kuò)張打下了堅實的基礎(chǔ)。圖 ：全球電子郵件客戶端市場份額圖 ：全球電子郵

13、件市場空間預(yù)測（億美元）000%GGmil Aple000000006%4%2%0%Yho Mil00Outlok00Otes0000900010203全球電子郵件市場空間（億美元）增長率資料來源：itmus，整理資料來源：T，整理谷歌辦公產(chǎn)品生態(tài)不斷構(gòu)建憑借mal打下的堅實客戶基礎(chǔ)6年谷歌發(fā)布即時通訊、TML 編輯器、日歷等工具，先在小型企業(yè)辦公環(huán)境中嘗試打造工具套件。同年，公司通過收購發(fā)布直面微軟的Docs和preadshets，與軟的重辦公場景不同谷歌產(chǎn)品基于We以實時多人協(xié)作的輕辦公場景為打。因此，Docs和preadshets天然具備云化基礎(chǔ)，作為文檔和表格產(chǎn)品，也成為谷歌辦公文檔持

14、續(xù)發(fā)展的核心基石。隨著谷歌不斷組建產(chǎn)品生態(tài)，也逐步向微軟滲透。微軟擔(dān)心拒絕谷歌會對其品牌造成負(fù)面影響，并失去客戶；因此允許谷歌rmer 和 dcaton版本與Outok的集成這也是谷歌關(guān)鍵戰(zhàn)役之一讓谷歌的產(chǎn)品和技術(shù)直接入侵微軟用戶谷歌教育版的產(chǎn)品早在年即已推出憑借免費和易于安裝的優(yōu)勢也為谷歌積累了大量潛在客戶年谷歌正式結(jié)束“et”版，0年Gogle pps在全球已有超過0萬家公司使用，進(jìn)一步推出GogeAps Marketace，吸引更多的開發(fā)者和用戶，開始打造辦公生態(tài)。表 ：谷歌不斷推出新產(chǎn)品時間產(chǎn)品主要功能定位6年Gole As fr Domin三個全新工具GleTl（即時通訊Pe Cra

15、tor（HTL 編輯器）、Gole Calna（日歷）Docs為基于Wb的文字處理器Seah小型企業(yè)生力工具套件針對微軟的6年Doc、Sedsets7年Gole 企業(yè)應(yīng)用專業(yè)版GoleAs標(biāo)準(zhǔn)版為基于Wb 的電子表格工具。兩者均是谷歌購而來，特點是實時的多用戶協(xié)作對各產(chǎn)品線進(jìn)行整合，已經(jīng)超過0 萬家企業(yè)用GoleAs標(biāo)準(zhǔn)版。Wd和EclGSite雛形8年產(chǎn)品與Outlk集成谷歌將其專業(yè)版和教育版應(yīng)用程序與微軟Otlok進(jìn)行集成滲透微軟0年GoleAs ktlce為企業(yè)提供了一系列基于云的生產(chǎn)力工具應(yīng)用生態(tài)市資料來源: 谷歌，整理第二階段（-5年：多元擴(kuò)展 桌面端的攻堅戰(zhàn)著力打造辦公生態(tài)，谷歌不

16、斷向桌面進(jìn)軍。繼Goge ps Mrketlace發(fā)布后，谷歌于2 年推出在線存儲服務(wù)Goge Drve，當(dāng)時Drobx、ple和微軟均提供云存儲產(chǎn)品，而且Goge Drve 免費的5GB 空間并沒有優(yōu)勢；但是其建立在Goge與mal一起使用的基礎(chǔ)上并支持Ccnroid和 OS 等設(shè)備。同時期，谷歌采用硬件策略直接進(jìn)入終端市場，發(fā)布第一款Chromeok上網(wǎng)本電腦；但該產(chǎn)品顯然被pe的Pad擊敗。谷歌統(tǒng)一云服務(wù)賬戶推出桌面應(yīng)用程序2年底谷歌宣布任何想訪問Gogle云工具的企業(yè)，都必須使用GogeppsforBsness，而一體化賬戶優(yōu)勢盡顯。例如競爭激烈的Gogle Drie，通過mal建立起

17、來的Goge帳戶體系將mal 以及用戶的 Goge 帳戶連接到其他所有云服務(wù)Goge用戶可以輕松地在各種產(chǎn)品之間切換讓Goge產(chǎn)品具備極強(qiáng)的競爭力年谷歌終于發(fā)布了桌面版應(yīng)用程序支持Wnos和McO但前提是用戶也使用谷歌的Chrme 瀏覽器。桌面應(yīng)用的推出，為谷歌和用戶均帶來了大的價值，從而也直接攻入微軟腹地，直接跟微軟搶奪在桌面端的用戶。表 ：谷歌推出桌面應(yīng)用的四大價值四大價值具體說明價值一谷歌桌面應(yīng)用，對于并不完全信任云產(chǎn)品，且正在尋找icsft Ofice 替代品的客戶是一個有價值的選擇價值二鼓勵PC和AC平臺上同時采用桌面程序和Chme瀏覽器，提升Crme使用率價值三擴(kuò)大了谷歌桌面應(yīng)用的

18、覆蓋范圍價值四吸引更多第三方開發(fā)人員基于Wb編寫軟件，省去繁瑣的多平臺系統(tǒng)程序開資料來源: 整理整合 Gogle pps Unlimited 推出，谷歌辦公已初露鋒芒。Goge pps Unlmted是谷歌辦公應(yīng)用中第二次品牌重塑，其附帶了ps for usnss所有功能用戶每月支付0美元即可獲得無限存儲空間到5年谷歌辦公產(chǎn)品全球總付費客戶數(shù)已超過0萬，已經(jīng)成功削弱了微軟在辦公市場的統(tǒng)治地位但是谷歌并沒有達(dá)到其擊敗微軟的目標(biāo)如果僅僅是基于Web的aS化產(chǎn)品，對于較重的桌面辦公場景，谷歌依然難以撼動微軟，因此新技術(shù)的引入成為方向。圖 ：ooge pps Unlimid產(chǎn)品集合資料來源:Gl，整理

19、第三階段（5至今：智能應(yīng)用 新方向突圍回歸本源Gmail啟動智能升級意識到產(chǎn)品升級才是競爭關(guān)鍵谷歌回歸mal本源，從起點嘗試智能化升級。5 年，谷歌在mal 中推出mart Repl，本質(zhì)上是Goge uggst 的擴(kuò)展。這次更新是近幾年mal 最大的變化，也是谷歌辦公智能化升級的第一步。mart Reply 可以掃描郵件內(nèi)容獲得關(guān)鍵字線索，然后提供最多三個建議的回復(fù)；該功能在移動端備受好評。智能化成為谷歌辦公探索的新方向。G uite 正式重塑，攜手谷歌云再次出發(fā)。6 年谷歌宣布第三次品牌重塑，將ps更名為G ut，最大程度減少用戶對各種產(chǎn)品的混淆。早期G ute主要服務(wù)教育機(jī)構(gòu)創(chuàng)業(yè)公司以及

20、小部分政府機(jī)構(gòu)市場較為穩(wěn)定但截至年谷歌只占辦公軟件市場的%，年收入僅為4 億美元；而微軟占據(jù)約%市場，收入接近7億美元。同年，谷歌將其企業(yè)業(yè)務(wù)更名為谷歌云，與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)一步結(jié)合，成為G uite新亮點，雙方攜手再向企業(yè)級市場深入。圖 ：GSuie各工具套件資料來源:Gl，整理辦公套件和云技術(shù)結(jié)合成為競爭優(yōu)勢，G uite 在移動端表現(xiàn)亮眼。谷歌云允許企業(yè)客戶基于谷歌的計算能力，在平臺上進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練，提供了完整的計算、存儲、服務(wù)能力。因此G ute即提供了媲美微軟Ofce的辦公套件又提供了與亞馬遜WS當(dāng)?shù)南冗M(jìn)云技術(shù)基于此Gute不斷向大客戶開拓包括高露潔尼爾森控股和erion等高端客戶為

21、Gute貢獻(xiàn)3億美元的收入Gute已經(jīng)成為微軟高度重視的競爭者然而在5年掀起的移動互聯(lián)網(wǎng)大潮中微軟“移動端的弱點再次暴露Gute憑借簡單容易、快速無處不在的優(yōu)勢獲得客戶一致認(rèn)可雖然在復(fù)雜功能層面Gute可能永遠(yuǎn)無法趕上微軟但是T架構(gòu)和未來工作方式已變根據(jù)谷歌調(diào)查在檔、表格和幻燈片上花費的時間幾乎有 7% 是因為協(xié)作。微軟也投入大量精力去實現(xiàn)無縫的跨平臺體驗，但始終并沒有真正解決。圖 ：GSuie智能技術(shù)基礎(chǔ)資料來源:Gl，整理技術(shù)流成為 G uite不斷探索方向。9年谷歌推出Docs AI，允許用戶在 Docs文件中自動執(zhí)行一系列日常任務(wù)例如Zaer公司使用DocsI幫助用戶根據(jù)一系列預(yù)設(shè)模板

22、創(chuàng)建商品信函；Netfx 使用它來簡化和自動化其內(nèi)部檔流程DocsI是谷歌不斷將先進(jìn)功能引入辦公軟件的信號谷歌希望通自動化、智能化的工具改變傳統(tǒng)的辦公方式，以真正挑戰(zhàn)微軟的領(lǐng)導(dǎo)地位。G uite成績每年進(jìn)步，已初具規(guī)模。從7年開始，G ute保持著每年增長一百萬家付費企業(yè)用戶的發(fā)展速度0年1月Guite在全球范圍內(nèi)的付費客戶超過0萬。同時谷歌云計算業(yè)務(wù)也保持著高速的增長，-2020年CGR為%該業(yè)務(wù)包括了谷歌云基礎(chǔ)設(shè)施和Guite等aaS收入通過IDC云計算數(shù)據(jù)和市場份額估算出Gute2020年收入約2億美元年3月谷歌宣布G ute月活躍用戶已超過0億。圖 ：全球 GSuie付費用戶數(shù)量（萬）

23、圖 ：谷歌云計算業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長（億美元）0040.90%00200%0000%0%000000000.00708Gogle09G 000%0%0507080900clod yyG Site yy資料來源：公司年報，Sttist，整理資料來源：DC，公司公告，整理注：Gole Cld業(yè)務(wù)披露口徑包含云業(yè)務(wù)和G Site因此該收入為估算近似值結(jié)果，算法是GoleClod業(yè)務(wù)收入減去云基礎(chǔ)架構(gòu)收入競爭：G iteS fie 36，微軟并未被擊敗在谷歌推出Docs五年后微軟于01年6月推出Ofce正式回?fù)艄雀琛?Ofce5同樣以協(xié)作為主提供在線文檔集成ems成為微軟辦公核心。Guite和 Ofice

24、35功能已相似競爭環(huán)節(jié)各有千秋Ofce35和Gute兩種平臺都為企業(yè)提供了本地和云中執(zhí)行常見任務(wù)所需的協(xié)作和辦公工具，兩者都可以創(chuàng)建文檔，電子表格，演示文稿等，并與團(tuán)隊成員在線協(xié)作。這些數(shù)據(jù)均可以存放在云中，用戶均可以實現(xiàn)視頻會議、即時通訊、會議記錄、文件共享等日常辦公需求。首先從產(chǎn)品套餐和價格來比較，G ute 和Ofce 35價格相近，G ute套餐更清晰，fce65產(chǎn)品組合更豐厚。價格維度Guite率先漲價Gute秉承了谷歌一脈相承的簡單原則制定了四類套（Gute于020年0月品牌升級為GogeWkpaceusnesstartr 每用戶月6美元usnesstandr（每用戶月2美元usn

25、ssus （每用戶月8美元和企業(yè)（每用戶月5美元Gute 基本版提供核心應(yīng)用程序以及商務(wù)電子郵件、共享日歷和視頻會議等應(yīng)用；G ute 商業(yè)版除了上述應(yīng)用外還提供無限存儲 mal 郵件Goge 相冊和 Goge 云端文件等功能Gute企業(yè)版提供Gute商業(yè)應(yīng)用程序和功能并增加了樣化的控件和自定義功能Gute整體價格是于9年上調(diào)了%Gute基礎(chǔ)版原價為5美元月，與Ofce65商業(yè)版一致，上調(diào)后略高于微軟。表 ：GSuite主要套餐及價格GSie每戶月價格功能介紹套餐針對小型企業(yè)包括具有自定義域的Gmil和基于網(wǎng)絡(luò)的GoleGole Wksce商業(yè)入門Gole Wksce商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Gole Wksc

26、e商業(yè)高級版辦公應(yīng)用；每位使用者的云端儲存空間上限為0GB，Gole Dive和Gmil之間可以相互分享視頻會議僅限于00名參與者計費是每月一次，可以隨時添加和刪除許可證。套餐增強(qiáng)了安全性和控制管理功能。個人云端存儲空間為每位用戶 TB語音和視頻會議最多可以有0位參與者并且錄制的內(nèi)容可以保存到GoleDive上。Tm Dives允許小組員工共享文檔。套餐的歸檔和電子數(shù)據(jù)展示功能可以通過郵件發(fā)送并將個人存儲間增加到每位用戶TB會議參加者的上限為50人TmDives允許小組員工共享文檔。套餐大幅增強(qiáng)了安全功能，例如S / IE加密，并基于硬件的安全Gole Wk企業(yè)版5密鑰技術(shù)保證無限量個人云存儲

27、安全此外企業(yè)可以通過鎖定共文件并掃描電子郵件和圖像以檢測機(jī)密或敏感數(shù)據(jù)的泄漏。還附加 ApSht功能，允許用戶無需代碼即可開發(fā)應(yīng)用程序。資料來源: 公司官網(wǎng)，整理Ofce 35 的產(chǎn)品版本更為豐富。主要分為四類產(chǎn)品：適合個人和家庭使用的Mcrosoft35家庭版適用于中小型企業(yè)的Mcrosft35商業(yè)（usnss asc，usinss tanard和usnss remum；以及三款面向大型企業(yè)和組織的Mcrosoft35企業(yè)（fce35E1E最后針對于教育機(jī)構(gòu)、美國政府機(jī)構(gòu)和非營利組織，微軟擁有獨立的Mcrosft65套件。表 ：ffice365主要套餐及價格Mirsft35每戶月價格功能介紹

28、icrsft 35 商業(yè)基本版icrsft35應(yīng)用.5icrsft 35 商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)icrsft 35 商業(yè)0高級版Ofice 35 企業(yè)版 E1Ofice 35 企業(yè)版 E3Ofice 35 企業(yè)版 E5套餐包含商務(wù)電子郵件，TB的OeDive fr Business存儲空間以及WEclPowePint和Outlok的Wb版本但沒有桌面應(yīng)用程序包含ShPint和TmsSuot。套餐適用于使用icsftOffice但不需要icsft商業(yè)電子郵件的小型企業(yè)。它包括完整的桌面程序集，以及每個用戶至少 TB 的 ODive for Bsiss 存儲空間，但不包括ShPint 或Tems Spt。套餐具

29、有所有的云功能以及最新的Ofice桌面程序集還包括小型務(wù)工具，例如Outlk Cstmer aar和 icsft Ivicing。以上三個套餐每個小型企業(yè)客戶均限制為0個使用者。套餐包括商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的所有桌面應(yīng)用程序和云服務(wù)；外加 icosft Itue 管理和部署工具以及安全和信息訪問控制應(yīng)用 Ofice 35 Avncd TrtPtctin。該套餐為入門企業(yè)級提供了所有常見的云服務(wù)每個用戶擁有一 GB的郵箱和TB的OeDive for Bsiness存儲空間；還它包括移動和Wb端應(yīng)用，但不包括桌面應(yīng)用。套餐包括E1產(chǎn)品中的所有內(nèi)容以及Office桌面應(yīng)用集；每個用戶郵箱存儲空間增加到1GB并

30、且OeDive存儲不受限制管理員還可以獲得電子數(shù)據(jù)展示功能。套餐包括所有E3功能，并添加了高級安全功能，例如evr Ofice 65 Advnced Trt Ptctin 和Ofice 35 Clud App Scit；它還支持與常規(guī)電話系統(tǒng)集成的統(tǒng)一通信功能。資料來源: 公司官網(wǎng)，整理功能維度：G uite更輕便，Office 35更專業(yè)。G ute操作簡單容易上手，在云端和協(xié)作方向發(fā)力更早讓Gute的Web和移動版本在方便性操作性和合作性較Ofce5都更為優(yōu)秀相關(guān)產(chǎn)品的個性化與用戶更為契合同時， Gute為超過5位用戶的企業(yè)客戶提供無限云存儲空間因此對于個人和小型企業(yè)用戶Gute是更好的選

31、擇另一方面Ofce5在產(chǎn)品專業(yè)性和功能完整性較Gute更為突出強(qiáng)大的Wnos生態(tài)系統(tǒng)使得其桌面辦公應(yīng)用程序擁有更高接受度和滲透率更適合大量使用WnosC的企業(yè)級辦公場景表 ：GSuite和 ffce 65主要功能比較特征GSieOie 650B所有計劃1 TB，云儲存無限（少于5個用戶則只有1 TB）0B電子郵件存儲空間應(yīng)用工具Docs, Sets, Slis, Ke, Cleda, Haguts, Gmil,PhtosW，Ecl，PowePit，OnNote，Otlk方便合作更好的管理控制更好的桌面應(yīng)更好的網(wǎng)絡(luò)和移動應(yīng)用實時多用戶編輯實時多用戶編輯Hagut，用于視頻會議和文本SkeforB

32、sins（僅適用于BsissPmium或Etrise計劃）GoleVice，用于電話和短信安全的專業(yè)商務(wù)電子郵件安全的專業(yè)企業(yè)電子郵件Gole的云安全保護(hù)icrsft的云安全技安全ToFctr身份驗證多重身份驗證數(shù)據(jù)丟失和泄漏預(yù)防數(shù)據(jù)丟失和泄漏預(yù)防內(nèi)置垃圾郵件，病毒和異?；顒訖z測內(nèi)置垃圾郵件，病毒和異?；顒訖z測資料來源: 公司官網(wǎng)，整理Office 365仍為霸主，G uite成長潛力大。微軟Ofce云轉(zhuǎn)型后仍維持穩(wěn)定增長，-0 年消費者訂閱數(shù)的CGR 為%，年收入同樣保持在約 %的增長率，可以看到fce 仍保持市場支配者的地位。而G ute付費用戶數(shù)年增長超過0 萬，-200 年的CGR 為

33、%，年收入同樣保持在復(fù)合%增長率的高水平，彰顯云辦公場景下，G ute的成長潛力巨大。圖 ：微軟和谷歌辦公相關(guān)業(yè)務(wù)收入（億美元）圖 ：ffie和 GSuite訂閱用戶數(shù)（百萬）0.05.00.05.00.05.00.00.00.0070809Ofice 商業(yè)和消費者業(yè)務(wù)G Site (微軟)(谷歌0%.40%0%0%0%5007080900Ofice 消費者訂閱數(shù)谷歌付費用戶數(shù)(微軟)(谷歌)5%0%5%0%5%0%資料來源：微軟、谷歌公司年報，整理注GoleClod業(yè)務(wù)披露口徑包含云業(yè)務(wù)和GSit因此該收入為估算近似值結(jié)果，算法是GoleClod業(yè)務(wù)收入減去云基礎(chǔ)架構(gòu)收入資料來源：公司公告，

34、整理大象轉(zhuǎn)身較慢，但微軟可完全應(yīng)對 G uite。微軟推出在線協(xié)作文檔晚于谷 Docs五年且微軟移動端產(chǎn)品一直廣為詬病因此谷歌Gute得以迅速發(fā)展但微軟fce 在重辦公場景及用戶粘性上依然無人可替，在微軟成功“轉(zhuǎn)身后，fce 5 的用戶和營收增長依然保持穩(wěn)定，并未被谷歌擊敗。谷歌的G uite更多的是搶占新增的云和移動的新市場，而當(dāng)前Ofce 365也不甘落后。未來：智能化是辦公發(fā)展方向，群聊生態(tài)成新戰(zhàn)場谷歌微軟雙雙發(fā)力 ，引領(lǐng)辦公軟件新方向。谷歌早年即在I 上進(jìn)行布局收購DeeMnHaliLabsater等初創(chuàng)公司提升自身在機(jī)器視覺自然語言處理的能力并應(yīng)用在Gute辦公產(chǎn)品上如在Guite發(fā)

35、展第三階段中，谷歌已在mal上率先嘗試martReply功能8年升級為martCmpse， 9年谷歌將該功能延伸到GogeDocs中martCompse是利用I來幫 助用戶自動輸入文字同時減少文字錯誤谷歌在6年就提出IFrst戰(zhàn)略， 從“底層硬件、操作系統(tǒng)、核心算法、上層應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈布局人工智能。同樣的，微軟也在7 年將I 加入公司愿景，曾收購Muba 和Swftke，近期仍以7億美金收購了I語音公司Nuac。在fce 35 中I已經(jīng)有了大量應(yīng)用例如ofce里“能說會寫kpe實時字幕翻譯郵件智能掃描引擎、ems中機(jī)器人對話等。辦公軟件向智能化方向發(fā)展已是大勢所趨。圖 ：2010208谷歌 I

36、領(lǐng)域的收收并購案例資料來源:Cbisigt，整理kk4。 k 在9 O 示7 了k 了k 的mlk和ed ；在kk。 k的S以0身ee檔。圖 ：Sack應(yīng)用界面與微信相似資料來源:Slack，整理從5 出e 有e ts在B向C成W、 k樣09年0s其7s s在9了e 的k于e e2 表 ：谷歌即時通訊產(chǎn)品混亂時間谷歌 M進(jìn)展5年8月GoleTlk 發(fā)布。9年5月GoleWve 發(fā)布，定位個人通信和協(xié)作工具，集成電子郵件、在線文檔等多種工具2年4月GoleWve 關(guān)停3年5月GoleHnots發(fā)布，取代 Gole Tlk。 6年1月Gole esseer 發(fā)布。6年5月Gole 推出聊天應(yīng)用 A

37、ll，以及視頻聊天應(yīng)用 Du。7年2月 Gole esseer 更名為Arid ssas，成為 Adid 默認(rèn)的短信應(yīng)用。 7年3月 GoleHnots向企業(yè)用途轉(zhuǎn)型，再拆分出Hagts Cht和Hanots et。 8年4月 GoleAllo 暫停開發(fā)，團(tuán)隊轉(zhuǎn)而研究短信新標(biāo)準(zhǔn) Cht。9年0月 GoleHnots退出市場，老用戶向HagutsCt和Hagts t遷移0年4月 HagutsCt和Hagts t改名為GoleCt和Gole et 1年上半年 關(guān)閉Hanots群組聊天應(yīng)用，遷移至Gole et資料來源: 谷歌，整理軟 s C是信k在B0布到ke r m。在6作m與e5數(shù)越ms 到5

38、 優(yōu)重B和Cms表 ：微軟 ems一脈相承時間微軟 M進(jìn)程7年7月SN ssnr推出發(fā)布新一代企業(yè)級統(tǒng)一通信軟件Lnc 20，繼承了Ofice Cmmicatins Sver，支0年1月持與Ofic、SaPit、Excage 的協(xié)作。在線版本icsft Lnc Olie 將作為Ofice 65 的一部分1年0月微軟以5億美元收購Ske3年3月SN正式被整合進(jìn)Ske中，SN用戶數(shù)據(jù)都導(dǎo)入Ske中3年5月Ske 與Lnc第一階段互通，支持聯(lián)系人添加，文本消息和語音互通4年2月Ske 與Lnc第二階段互通，完成視頻聊天功能5年4月Lc被重命名為 SkpefrBsinss，在Ofice 5中向用戶推送

39、6年1月Tms發(fā)布：群聊、語音、視頻會議等，并與Ofice 65、ODive緊密集成7年9月Ske fr Bsiss更名icrsoftTeams，逐步將客戶遷移至Tems 9年9月Ofice 65 新客戶將自動遷移到 Tems0年3月icrsftTms和消費版Ske打通1年7月Ske fr Bsiss lie關(guān)閉資料來源: 微軟，整理谷歌之道金山第二成長曲線在協(xié)作文檔G ite成功之道：移動化、云化、協(xié)同辦公、行業(yè)滲透、人工智能持續(xù)向新辦公場景迭代，G uite 終成一方諸侯。谷歌從mal正式起航，憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品體驗，以及免費大容量存儲，迅速成為美國及全球第一郵箱。進(jìn)而推出GogeDocshe

40、etslds云端協(xié)作開創(chuàng)了辦公文檔新紀(jì)元“免費產(chǎn)品拓展策略不斷為產(chǎn)品匯聚客戶和流量Chrme瀏覽器同樣功不可沒其全球市場份額達(dá)到8%助力mal和Docs被迅速接受在形成廣泛用戶基礎(chǔ)和粘性后，谷歌不斷升級產(chǎn)品，向移動、云、協(xié)同等新辦公場景發(fā)力，在重點行業(yè)滲透，并以I引領(lǐng)方向，終成辦公軟件領(lǐng)域一方諸侯。圖 ：GSuite產(chǎn)品推廣和市場滲透邏輯圖 ：全球瀏覽器市場份額Chrme afai Fiefoxamsug dge OpraUCrowserIEndrid Othr.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%資料來源：整理資料來源：SttCout，整理es版7， 5 于

41、Ws到3。Ge到b的。Ge和e5、但M 出m。6的e s r用Ge4布e m 并在1出mk借Ge近e5。在I 表 ：谷歌和微軟辦公戰(zhàn)略對比谷歌 GSie微軟 Oie 65移動布局早，具備優(yōu)勢較為落后云全部基于云本地和云逐步過渡協(xié)同辦公套件豐富，M表現(xiàn)差Tms后來居上行業(yè)滲透重點在教育重點在教育人工智能AI優(yōu)先戰(zhàn)略AI納入公司優(yōu)先愿景資料來源: 整理G e以ms山WS金山辦公把握住了移動和云浪潮。9 年金山辦公就已經(jīng)開始在云端嘗試， WS209版最大亮點即是云存儲所有用戶都能免費獲得G的云存儲空間在WS0版中，金山推出“在線模板功能，在線上為用戶提供辦公材01年金山推出WS安卓版并在3年又覆蓋了

42、os平臺移動端的布局成為金山逆襲微軟的重要轉(zhuǎn)折點6年金山辦公正式發(fā)布了W云作辦公解決方案，主打云端多人協(xié)作，完全對標(biāo)谷歌ocs 和微軟在線文檔。 8 年公司發(fā)布更輕量級的免費版金山文檔。0 年，公司進(jìn)一步升級戰(zhàn)略“協(xié)作完全對標(biāo)Gute和Ofce351年公司再升級辦公內(nèi)容生態(tài)。圖 ：金山辦公云和移動業(yè)務(wù)布局時間資料來源: 公司公告，整理移動化：金山在移動端逆襲微軟，成功反哺 C端WS在移動端終實現(xiàn)彎道超車由于早期戰(zhàn)略失誤金山WS不得不反向容微軟fceC端市場步履艱難但是01年開始移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮襲來；在雷軍的推動下金山WS向移動端轉(zhuǎn)型并于同年1月發(fā)布了全球第一款移動Ofce產(chǎn)品0-214年WS移動

43、版增速每年增速都在%左右微軟在、4 年才相繼推出os 和安卓版本，而且微軟僅是為移動版做了簡單的移植導(dǎo)致移動版Ofce體積巨大體驗上飽受詬病直到4年，微軟迎來新掌門人納德拉才更新戰(zhàn)“移動為先“云為先但是金山W已經(jīng)在移動端取得了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢。除了 WS移動端布局時機(jī)精準(zhǔn)外技術(shù)創(chuàng)新上WS在移動端的打磨更為重要。首先，金山WS并沒有延續(xù)C端的產(chǎn)品思路，而是重構(gòu)移動端的體驗相比于fce各個組件分離WS將辦公三件套融為一體且程序體積只有同類的，用戶能快速接受。其次，針對各種不同的辦公場景WS均做了適配包括手機(jī)智能電視等這也是W“多屏戰(zhàn)略之一最后WS做了大量本土化創(chuàng)新，例如稻殼里針對國內(nèi)各種場景下的海量

44、模板等。截止 0 年WS 安卓端累計下載量達(dá)到4 億次，已經(jīng)成為超級應(yīng)用，常年位居辦公軟件下載第一遙遙領(lǐng)先與微軟fc因此金山WS可以說完全利用了微軟的“失誤，率先在移動端完成逆襲。圖 ：金山 WPS移動端累計下載量資料來源:WS辦公助手公眾號，整理成功建立 WS的全民覆蓋并逐步在 C端翻盤14年在C端耕耘6年的WS擁有了3億用戶而WS移動版只用了3年就做到3億用戶年移動端市場份額就超過了%WS 移動端迅速實現(xiàn)全面覆蓋，重回辦公文檔“舞臺中心，助力C端加速滲透WS Wnos平臺C端覆蓋率從 016 年的%，增長到020 年的%。在C 市場逐年下降的情況下， WS覆蓋率依然提升了%WS for M

45、c自推出以來，在c pp Store中常年保持第一。8 年，W“多屏”戰(zhàn)略提出，未來將進(jìn)一步覆蓋各類終端和系統(tǒng)，為協(xié)同持續(xù)打基礎(chǔ)，實現(xiàn)全平臺辦公。圖 ：WPSwndws平臺 C端覆蓋率趨勢圖圖 ：WPS for ac常年“霸榜”資料來源WS辦公助手、整理資料來源WS辦公助手、整理云化：WP云協(xié)作布局不落下風(fēng)，金山文檔初長成WS云協(xié)作引領(lǐng)線上辦公生態(tài)早期WS就已經(jīng)推出了云存儲在線模板等功能。6年金山更是發(fā)布全面云化產(chǎn)品WS云協(xié)作積極打造線上辦生態(tài)WS云協(xié)作是WS由單一的編輯工具向一站式云辦公服務(wù)轉(zhuǎn)型的首戰(zhàn)略性產(chǎn)品WS 云協(xié)作最根本的顛覆在于徹底拋棄“本地，將商務(wù)創(chuàng)作和信息流通全部放在云端，實現(xiàn)多

46、人合作的場景化辦公。目前WS 云協(xié)作除了有面向大型企業(yè)客戶的私有化部署版本外，也有面向中小企業(yè)的公有云版本。首先，通過發(fā)揮云端優(yōu)勢，WS 云協(xié)作實現(xiàn)了真正意義上的在線協(xié)作WS云協(xié)作徹底顛覆了過“本地編輯 發(fā)送他人接收后修改發(fā)送本地編輯”這種低效的協(xié)作模式。通過WS 云協(xié)作，眾多員工可以在同一個云平臺上作，同時協(xié)作編輯同一個文檔，實時顯示文檔的歷史修改記錄。其次，WS 云協(xié)作簡化了辦公流程，讓辦公更加專注WS云協(xié)作的消息聚合功能讓用戶不必再引入郵件網(wǎng)盤或M等工具來傳輸文件和實時溝通企業(yè)所有成員在同一個平臺上就能輕松進(jìn)行實時溝通和文檔的分享協(xié)作，從而實現(xiàn)文檔創(chuàng)建、編輯、協(xié)作、共享與討論交流的一站式

47、操作，讓辦公效率連跳多級。最后，WS 云協(xié)作極大提升了辦公的安全性。文檔安全也是辦公的重中之重 WS 云協(xié)作不僅為用戶提供完善的文檔權(quán)限管理功能，還提供“瑞士銀行級的文檔安全保障WS云協(xié)作搭建的文檔安全防衛(wèi)體系讓對信息安全比較敏感的企業(yè)再無后顧之憂。圖 ：金山 WPS云協(xié)作發(fā)布資料來源:WS發(fā)布會，整理繼W和了W破9，到 了6到0長8。升WS長0，到WS圖 ：云文檔存儲體量圖 ：云文件存儲數(shù)量資料來源WS辦公助手、整理資料來源WS辦公助手、整理協(xié)同辦公：金山開啟協(xié)同戰(zhàn)略，WPS成為辦公入口0年2辦WS山和5D報2 d 可和情景。FlePape：一款面向未來，為屏幕而生的流式文檔。Fexapr

48、打破傳統(tǒng)紙文檔框架，變?yōu)檫B貫的流式布局，可以根據(jù)不同屏幕尺寸自適應(yīng)編排內(nèi)容。圖片視頻音頻以及傳統(tǒng)的表格文檔T等都能自由插入到Fexaer這個超級容器的內(nèi)容流中。圖 ：金山 WPS協(xié)同產(chǎn)品發(fā)布資料來源:WS辦公助手公眾號，整理WS為入口帶動協(xié)同辦公，撬動千萬級中小微企業(yè)辦公市場。隨著WS 滲透率持續(xù)提升，已成為企業(yè)最剛需的文檔產(chǎn)品。辦公導(dǎo)向的協(xié)同產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富W協(xié)作生態(tài)；金山以W為辦公入口，可以組合協(xié)同等多種產(chǎn)品提升整體套餐RU（當(dāng)前定價僅是W的協(xié)作版商業(yè)版高級商業(yè)版。目前金山形成了企業(yè)管理、人事行政、財務(wù)管理、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、市場營銷、銷售管理、倉儲物流、客服售后等多種職能解決方案，覆蓋

49、線下零售、電子商務(wù)制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)年全國共有實有市場主體9億戶，9年每月增速均穩(wěn)定在%以上。其中中小企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長8年底突破0萬家貢獻(xiàn)%以上的就業(yè)人口根據(jù)人社部數(shù)據(jù)9年全國就業(yè)人員7億人因此我們粗略估計中小企業(yè)員工人數(shù)在6億以上保守假設(shè)對辦公軟件有需求的員工占按照當(dāng)前各個產(chǎn)品的價格，其潛在市場也有數(shù)百億人民幣。行業(yè)滲透：WPS多行業(yè)深耕，進(jìn)入計算機(jī)二級考試意義重大WS 支持多行業(yè)解決方案。針對政企WS 已經(jīng)制定了多種解決方案，包括正版化辦公、移動辦公、文檔安全、金融行業(yè)、能源行業(yè)五類方案。針對中小企業(yè)，W+已經(jīng)為零售、批發(fā)、制造、電子商務(wù)、建筑裝飾和軟件與信

50、息服務(wù)業(yè)等行業(yè)提供了解決方案；W+的應(yīng)用價值明顯，已有豐富的企業(yè)案例。各行業(yè)的不斷拓展，有助于WS持續(xù)向下沉市場滲透。圖 ：WPS行業(yè)解決方案資料來源:WS官網(wǎng)，整理WS被教育部“蓋章，普及力度有望再加大。參考谷歌G ute行業(yè)擴(kuò)張經(jīng)驗教育行業(yè)的滲透極為重要學(xué)校是早期用戶的培養(yǎng)池WS除了推出育版之外在0年1月被國家教育部考試中心納入計算機(jī)二級考試于年3 月正式開考。以往微軟Ofce 是主要考試內(nèi)容，金山WS 的突破是國辦公軟件的里程碑事件，也預(yù)示W(wǎng)S 將進(jìn)一步加速對微軟Ofce 的替代。育領(lǐng)域的不斷開拓，將大幅提升WS產(chǎn)品壁壘，加速全民普及。圖 ：WPS ffice納入全國計算機(jī)等級考試二級科

51、目資料來源: 教育部，整理推出 WS開放平臺，進(jìn)一步加速行業(yè)生態(tài)建設(shè)?；诋?dāng)前WS的市場地位以及進(jìn)一步向各行業(yè)和企業(yè)拓展的目標(biāo)WS推出了自己的開放平臺通過開放接口，滿足各類用戶的二次開發(fā)需求：包括迅速建立云文檔，協(xié)同辦公，服務(wù)、客戶端服務(wù)等。當(dāng)前已有較多成功案例，包括百度網(wǎng)盤、9 郵箱等。WS開放平臺有望進(jìn)一步深入行業(yè)應(yīng)用，建設(shè)辦公生態(tài)。表 ：WPS開放平臺應(yīng)用案例單位接入場景主要價值百度網(wǎng)盤文檔在線預(yù)編輯在訪問百度網(wǎng)盤云端文檔時選擇在線工具授權(quán)金山文檔打開可以直接在線預(yù)覽和編輯文檔，并可實時保存在百度網(wǎng)盤9郵箱金山文檔添加郵件附件時支持從金山文檔中選取在線文檔使得收集工作總結(jié)周報無需下載北京

52、航天空大學(xué)企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用打通校園賬號和WS帳號體系使全校師生可使用校園賬號登陸金山文檔通過團(tuán)隊文件夾管理班級課程文檔，收發(fā)作業(yè)等中國石油然氣集團(tuán)WS 客戶端次開發(fā)WS Ofice 集成合同管理系統(tǒng)的插件，實現(xiàn)在客戶端中進(jìn)行文檔預(yù)覽、同編輯簽署功能慧教云第三方企業(yè)用WS 開發(fā)平臺提供云文檔和企業(yè)能力，建立團(tuán)隊管理班級文檔，實現(xiàn)教課件的上傳、閱讀和分發(fā)等服務(wù)漢圖科技文檔格式轉(zhuǎn)換通過文檔格式轉(zhuǎn)換服務(wù)將Office文檔轉(zhuǎn)換成打印機(jī)支持的格式從而支持了全格式Ofice文檔打印資料來源:WS開放平臺，整理人工智能：WPS已落地 I應(yīng)用I已經(jīng)成為金山五大戰(zhàn)略之一。在WS 9中，金山推出WS墨斗I辦公系統(tǒng)，其中

53、I 助手“小墨”可提供模擬人的智能助手服務(wù)WS 提供多種 I功能，包括I產(chǎn)品服務(wù)和I內(nèi)容服務(wù)，涵蓋OCR 文字識別、智能T智能校對；一鍵美化、I簡歷助手等功能。對于廣大文字工作者來說，大量間浪費在校對、格式、排版上；I助手能讓人從這些“意義不大”的工作中脫出來，更專注于內(nèi)容創(chuàng)作本身。圖 ：WPS I功能資料來源:WS發(fā)布會，整理I應(yīng)用已初顯神通在T中智能排版功能中一份word版的簡“發(fā)展歷程可以迅速轉(zhuǎn)化成圖文配合的T風(fēng)格大幅減少了T編輯時間智能化是自動辦公的必然要求，除了通用I 功能外，金山在智能寫作上持續(xù)投入將逐漸實現(xiàn)I知識圖譜成語卡片等功能未來I有望進(jìn)一步加重WS粘性形成新的增長點。圖 ：

54、WPS T智能排版（word直接排版 ）資料來源:WS公眾號，整理協(xié)作戰(zhàn)場群雄并起，C端觸達(dá)或是生態(tài)關(guān)鍵國內(nèi)協(xié)同辦公軟件已搶灘登陸協(xié)同辦公成為企業(yè) aS 服務(wù)的主戰(zhàn)場，通信、視頻、協(xié)作成為最快賽道。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)0年我國協(xié)同辦公市場規(guī)模達(dá)到0（5%新冠疫情的突發(fā)讓市場迅速接受了“云辦公”模式。全球市場來看，預(yù)計協(xié)同辦公市場將又9年的0億美元增長到4年的1億美元復(fù)合增速為%。根據(jù) 9 年數(shù)據(jù)，團(tuán)隊協(xié)作、視頻、通信類軟件及服務(wù)增速顯著更高，也當(dāng)前協(xié)同領(lǐng)域最具網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的生態(tài)賽道。圖 ：中國協(xié)同辦公市場規(guī)模（億元）圖 ：209年全球協(xié)同辦公市場整體及部分賽道增速00000000000000000000

55、7 08 09 00 01E 02E 03E協(xié)同辦公市場yoy0%0%5%0%5%0%5%0%企業(yè)協(xié)同辦公整體市場.5%CCS（聯(lián)絡(luò)中心即服務(wù)）企業(yè)協(xié)同辦公整體市場.5%CCS（聯(lián)絡(luò)中心即服務(wù)）VS（視頻即服務(wù)）CPS（通信平臺即服務(wù)）% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%資料來源：艾瑞咨詢，整理資料來源：SnrgyResechGu，整理協(xié)作領(lǐng)域群雄并起互聯(lián)網(wǎng)巨頭在 B端發(fā)力市場的迅速增長吸引大量創(chuàng)業(yè)公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭；尤其國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，而協(xié)同辦公軟件是B端布局的重要抓手成為兵家必爭之地金山辦公通過W+云協(xié)作、以及 0 年最新推出的辦公協(xié)作產(chǎn)品，也積極布局。目

56、前市場主要有三大類工具基于生產(chǎn)力工具的一體化辦公平（GuteOfce35W基于通訊和社交的協(xié)作類辦公軟件（ack、釘釘、企業(yè)微信、飛書、基于項目和后臺管理的輔助類辦公軟件（asaa、tembton。從國內(nèi)來看，金山協(xié)作戰(zhàn)略的實施，必將面臨企業(yè)微信、釘釘、飛書的強(qiáng)烈競爭。圖 ：國內(nèi)外協(xié)作辦公類軟件概覽資料來源: 各公司官網(wǎng)，整理疫情催化云辦公影響深遠(yuǎn)0年受到新冠疫情影響大量企業(yè)不得不啟動遠(yuǎn)程辦公模式在此期間協(xié)同辦公軟件迅速滲透釘釘一度霸占pp下載榜第一；同類型的產(chǎn)品，字節(jié)跳動旗下的飛書也增長迅速；而騰訊文檔背靠協(xié)作類龍頭軟件企業(yè)微信，連接微信生態(tài)圈和騰訊云，發(fā)展迅猛。云為辦公場景帶來新的變化，除

57、了以常年深耕辦公文檔領(lǐng)域的金山外，國內(nèi)釘釘、飛書和企業(yè)微信以協(xié)作工具切入，頗有曾經(jīng)谷歌G ute之于微軟之意：釘釘從 M到協(xié)作平臺釘釘以挑戰(zhàn)騰訊的社交地位從辦公端切入主打中小組織的溝通辦公場景，以各類強(qiáng)提醒的消息（應(yīng)用內(nèi)強(qiáng)提醒、短信、電話通知等為特色如Dng一下已讀等功能深受企業(yè)管理層歡迎目前釘釘已發(fā)展成全面的協(xié)同辦公平臺包括郵箱存儲視頻會議等多種功能還包含考勤、會議、打印等各類智能辦公硬件，在線文檔僅是其中一環(huán)。飛書定位效率工具致力于人和信息的變革飛書整合即時溝通視頻會議、日歷、云文檔、OR、企業(yè)郵箱、服務(wù)臺等功能于一體。相比于釘釘和企業(yè)信的初衷是企業(yè)通訊工具，飛書一開始就以協(xié)作為目標(biāo)，致力

58、于將自身的高效管理輸出例如OR目標(biāo)管理讓公司部門個人目標(biāo)達(dá)成一致進(jìn)一步強(qiáng)團(tuán)隊協(xié)作達(dá)成任務(wù)。企業(yè)微信：微信生態(tài)優(yōu)勢巨大，由內(nèi)到外連接一切。由于微信的普及，企業(yè)微信的學(xué)習(xí)成本極低；同時微信里大量生態(tài)為企業(yè)微信所用，這是企業(yè)微信相比于釘釘和飛書的巨大優(yōu)勢企業(yè)微信從內(nèi)部連接和協(xié)作開始逐步打通微信億級流量，并實現(xiàn)對外連接。表 1：三大互聯(lián)網(wǎng)公司協(xié)同辦公產(chǎn)品企業(yè)名稱定位產(chǎn)品特色應(yīng)用基礎(chǔ)功能特色功能飛書繼承溝通日程管理文檔協(xié)作的高效溝通工具高效安全的內(nèi)部辦公和1、文檔的聯(lián)動：飛書文檔中可插入日程，群聊或給某人指定任務(wù)以文檔為中心連接辦公場景中的溝通、任務(wù)、日程等事項。 Pin:可對飛書群中重要消“Pin操作

59、群成員都可見1、消息直通車：消息的分類和按照優(yōu)先級分層，降低消息噪音；打卡問卷審批任務(wù)管理、谷歌分析、Gitlab助手、JkinsCI助手 Slesfce打卡、日志、工作總結(jié)消息的已讀未讀安全水印、多設(shè)登陸管理、全拼入、表情回復(fù)、聊發(fā)言限制、文權(quán)限設(shè)置。消息已讀未讀、全水印、日歷、Pi、語音加文字群成員日歷、共享日歷、文檔離線編輯Dig、消息直車、消息分組、釘釘企業(yè)微外部商務(wù)活動溝通工具高效的協(xié)同辦公和一式組織管理工具。連接至場合員工提供織內(nèi)部高效溝通和一式辦公工具。、Din：釘一下、短信通知，提高消息觸達(dá)率。3、圈子：打造內(nèi)部企業(yè)文化，增強(qiáng)團(tuán)隊聚力1、連接微信:企業(yè)微信用戶可添加客戶信通過單

60、聊或群聊向客戶提供服務(wù)發(fā)內(nèi)容到客戶朋友圈，還有小程序和支付能?？蛻艄芾砣喊l(fā)消息到企業(yè)客戶進(jìn)行客戶營銷管理，離職員工客戶分配審批、客戶管理、報銷采購、運輸安全客戶聯(lián)系、日程、會議、企業(yè)郵箱微盤微文檔直播審批同事吧緊急通知、智慧硬件包、釘盤、釘郵表情回復(fù)、音視會議消息已讀未讀、全水印、日程、包、直播音視頻話碼、群直播、添公開群組、圈子智能硬件添加微信用戶、入微信群聊（ 00 人）、客戶友圈、休息一下資料來源各公司官網(wǎng)，整理釘釘持續(xù)在協(xié)同辦公領(lǐng)域發(fā)力釘釘定位更多是協(xié)同，打造企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺。早期釘釘目標(biāo)以中小組織為主，主打辦公場景的，5 年釘釘0 時期，功能也僅限于免費電話、群消息等。因此，釘釘早