第三季度亞翔航空季刊

1、本期主要內(nèi)容04 經(jīng)濟數(shù)據(jù)亞太地區(qū)各國家地區(qū)現(xiàn)狀概述，GDP 增長與其公務機機隊數(shù)量增長比較 。10 氛圍與前景關于亞太地區(qū)經(jīng)濟前景、飛機利用率、購買意向和影響因素的調(diào)查結果匯總。16 人物專訪ANDREA ZANETTO, CEO|COMLUX AVIATIONComlux 航空首席執(zhí)行官討論了公司的飛機管理部門及其為所有者和運營商提供的價值。20行業(yè)評論 |后疫情時代夏禮文律師事務所夏禮文律師所的 Chris OCallaghan 討論了組織應對和管理大流行病毒的方式。本田公務機 HONDAJET ELITE53市場總結 公務機介紹本田公務機機型，以及為什么它能在同級別飛機中脫穎逐一分析不

2、同公務機機型的市場定位和平均在售天數(shù)，并介而出的三個原因。紹亞翔航空獨家代理的二手公務機 。24特別報道亞太地區(qū)公務機活動分析 | WINGX70市場總結 民用直升機逐一分析不同直升機機型的市場定位和平均在售天數(shù)，并介分析了亞太地區(qū)第二季度的公務機飛行活動，包括最受歡迎紹亞翔航空的獨家代理的二手民用直升機 。的航線和新型冠狀病毒肺炎對飛行活動的影響。29二手飛機市場聚焦巴航飛鴻 300關于巴航飛鴻 300 機型的市場表現(xiàn)以及其二手市場分析。22 飛機焦點34市場更新|GLOBAL JET CAPITAL全球市場第二季度更新對全球市場的分析，包括對世界經(jīng)濟、飛行運營和 OEM 積壓的評論。40

3、市場動態(tài)根據(jù)二手公務機以及民用直升機的市場供應庫存水平以及價格變化走勢的深入分析，對亞太地區(qū)的公務機以及民用直升48 機二手市場動態(tài)進行深入分析 。市場更新|AMSTAT全球市場第三季度更新Amstat 關于二有業(yè)務噴氣機市場和渦輪螺旋槳市場價值的最新情況。50市場分析S92 機隊概況摘要 |Q3 20202020 年第 3 季度 Air & Sea Analytics 關于 S-92 機隊的市場報告摘錄。出版方亞翔傳媒編輯、市場調(diào)查以及數(shù)據(jù)圖表分析Litalia Yoakum張博聞古敏怡設計 王家龍這份報告中亞翔航空有限公司提供的材料和信息僅供參考。我們所提供的關于如何解釋數(shù)據(jù)和市場或如何解

4、決特定問題的任何信息均未考慮您的具體情況。這些信息不應被視為專業(yè)建議的替代。在對本報告提供的信息可能是相關的任何事項采取行動之前，您應該尋求獨立的專業(yè)意見。亞翔航空不對任何使用或無法使用本報告，或使用與依賴本報告中任何信息或資料，或其他相關的任何包含在本報告中的表示、聲明或信息所直接或間接引發(fā)的任何損失、損害、成本或費用承擔責任。息。亞翔航空不對此類信息負責，亦不對其準確性、完整性或任何信息所含的其他方面承擔任何責任。由任何其他方提供的信息、數(shù)據(jù)、文章或資源均不在任何方面意味著亞翔航空對其進行背書。廣告咨詢 / 飛機銷售咨詢: HYPERLINK mailto:sales sales亞翔航空有

5、限公司電話 (852) 9199 7751 HYPERLINK mailto:sales sales亞翔航空努力確保在發(fā)布之日本報告中包含的信息是準確的，但并不擔?；虮ＷC其準確性或完整性，或承擔無論如何造成、不論直接或間接因任何錯誤或遺漏信息而導致的任何性質(zhì)的損失、損害、成本或費用的責任。本報告亦使用了非由亞翔航空編制的第三方信電子郵件亞翔官網(wǎng)亞翔傳媒 HYPERLINK / HYPERLINK / 出版者序言好消息是，我們在上個季度看到并希望看到的復蘇點已經(jīng)企穩(wěn)。接受我們季度調(diào)查的受訪者表示對未來的商業(yè)前景感到樂觀，樂觀情緒連續(xù)第二個季度大幅回升。但正如我們都知道的那樣，這種樂觀主義需要時間

6、來證實。所以，壞消息來自各地經(jīng)濟和GDP，目前，經(jīng)濟繼續(xù)受到大流行的打擊從印度的同比下降23.9%到韓國的同比下降3.2%。只有中國內(nèi)地和中國臺灣地區(qū)似乎挺過了這場風暴。因此，在我們對疫情影響的調(diào)查中，甚至更多的受訪者表示，他們的業(yè)務受到了一定程度或嚴重的影響，這就不足為奇了。受訪者認為，市場在2021年上半年反彈的可能性更高，但就2020年而言，這一年將是崩盤的一年，企業(yè)無法實現(xiàn)業(yè)績目標。同樣，我們也看到了飛機使用率的復蘇從4月份的極度絕望，今天雖然仍在下降，但降幅只有9%。我們稱其為“V”型復蘇或曲線變平。因為航空業(yè)需要空中飛行，其復蘇在很大程度上也受到了國際旅行增加的推動，而中國出行者和

7、恢復運營機場的數(shù)量的復蘇則起到了引領作用。這一切對公務機銷售的影響或許最好用“好壞參半”來形容。二手飛機的購買意愿略有樂觀上升(3%)，但市場上待售的飛機更多 (4.1%)，待售時間更長，導致價格和最終價值繼續(xù)下跌。從3月到6月和7月，重型、超中型和中型公務機的價值下降了15%至 20%，不過8月有小幅回升。因此，由于Covid-19的經(jīng)濟影響，今年迄今的交易量較2019年有所下降。但在上個季度，市場活動逐月增加。這種趨勢是否會在今年余下的時間里繼續(xù)下去，還有待觀察。一如既往，在我們本期的亞翔季刊中，WINGX、Global Jet Capital和 Amstat 也慷慨地向我們提供了他們的觀

8、點，并提供了其內(nèi)部的多類數(shù)據(jù)作為支持。在這一期中，我們將焦點放在了兩款行業(yè)領先的飛機上：本田公務機 Hondajet Elite和二手的巴航飛鴻 300/E 市場。你還可以找到來自夏禮文律師事務所的 Chris O Callaghan 分享關于后疫情時代的評論。我們還對 Comlux 航空公司公務機管理部門首席執(zhí)行官 Andrea Zanetto 進行了采訪，以及收集了來自 Air & Sea Analytics對2020年第三季度S-92機隊市場報告的分析。最后，在前言中 AsBAA首席運營官 Jeff Chang 與大家分享了該組織最新及即將舉行的活動。希望大家在此次季刊中找到有用的信息與

9、見解！此致,羅世杰亞翔航空有限公司 董事總經(jīng)理特別鳴謝：前言自從我們上次最新出版的亞翔季刊以來，亞洲商用航空協(xié)會 （簡稱 AsBAA） 在其網(wǎng)站上推出了其 Covid-19 資源門戶網(wǎng)頁。請務必訪問有關最新出行限制的頁面，以及有關在該地區(qū)運營的有用提示和信息。AsBAA 將繼續(xù)通過電子郵件摘要和我們的 Covid-19 資源門戶網(wǎng)頁發(fā)布更新，一旦我們獲知政策變動，將立即為會員更新資訊。在過去的一個季度，AsBAA馬來西亞分會忙于與重量級相關人員討論商業(yè)和通用航空(BA/GA)的行業(yè)發(fā)展。今年7月，AsBAA馬來西亞分 會與雪蘭莪投資促進機構(Invest Selangor)會面，討論計劃于20

10、21年舉行的一項頗具潛力的航空活動。在同一時期，馬來西亞投資發(fā)展局 (MIDA)在其吉隆坡總部組織了一個商業(yè)研討會，以吸引AsBAA成員和BA/GA行業(yè)。AsBAA馬來西亞分部最近還在MIDA的網(wǎng)站和馬來西亞頂級商業(yè)和金融報紙馬來西亞儲備報上分享了行業(yè)信息。今年8月，AsBAA中國分會在北京成功地恢復了線下交流活動，并舉辦了今年第一次夏季交流雞尾酒會。包括AsBAA董事會、中國民用機場協(xié)會公務航空服務分會、中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會(AOPA)、航空合作計劃(ACP)團隊和媒體代表在內(nèi)的約70人出席了此次活動。各位嘉賓齊聚一堂，共同為中國發(fā)展通用航空和商務航空事業(yè)吶喊助興，支持AsBAA在推

11、動通用航空和公務航空事業(yè)發(fā)展中發(fā)揮的作用。在你讀到這篇文章的時候，AsBAA也剛剛宣布了它的首屆區(qū)域虛擬安全峰會2020將于2020年11月18-19日舉行，除此之外還有一個獨立的網(wǎng)絡研討會系列。由于疫情大流行仍在持續(xù)，今年的安全峰會將以虛擬方式進行，并以過去幾年在香港、中國和東南亞舉行的AsBAA標志性的“安全日”活動為基礎。虛擬安全峰會極大地擴展了以前在我們的安全日中討論過的安全話 題。今年的主題將涵蓋專業(yè)飛行技能、人為因素、事故調(diào)查、飛行/空乘人員培訓、安全文化、維護、飛行數(shù)據(jù)監(jiān)控、天氣、法律等等。雖然各地的社交距離措施使人們很難聚集在一起舉辦這樣的活動， 但我們期待著在不久的將來再次舉

12、辦這樣的活動。請務必關注舉辦日期，AsBAA將為大家日常更新郵件摘要、社會媒體和活動排期。保持安全健康，我們期待在線上活動中與你相見。 Jeff Chiang首席運營官亞洲商用航空協(xié)會(簡稱AsBAA) 關于ASBAAAsBAA的使命是代表其成員和整個行業(yè)的需求，主要通過其三大核心功能來實現(xiàn)：倡導、代表和社區(qū)。協(xié)會積極倡導公務航空對政府、交通機關和媒體等關鍵利益相關者的好處。協(xié)會亦代表了整個地區(qū)的公務和通用航空業(yè)中所有部門的利益，并創(chuàng)建了一個社區(qū)，成員可以在這個社區(qū)中建立網(wǎng)絡，獲取B2B機會，并以更大的集體影響力解決共同面對的問題。2020 年亞太地區(qū)公務機包機報告 現(xiàn)已發(fā)布經(jīng)濟數(shù)據(jù)大中華地區(qū)

13、中國內(nèi)地，香港，澳門和臺灣中國內(nèi)地 2020年第二季度，中國經(jīng)濟同比增長3.2%，較前三個月6.8%國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP (十億美元)*的創(chuàng)紀錄收縮有大幅反彈。該地區(qū)成為冠狀病毒大流行后第一個中國內(nèi)地中國臺灣中國香港中國澳門經(jīng)濟增長的主要經(jīng)濟體，工廠和商店在冠狀病毒引發(fā)的限制措施實施數(shù)月后重新開業(yè)。然而，零售貿(mào)易持續(xù)下滑，突顯出消費者支出疲弱，以及中國政府需要提供更多支持以加速經(jīng)濟復蘇。中國香港香港經(jīng)濟在2020年第二季度同比下降了9%，而前一季度則萎縮了9.1%。冠狀病毒大流行在5月和6月基本得到控制，中國內(nèi)地的復蘇在一定程度上抵消了香港商品出口面臨的外部阻力。私人消費下降放緩3.8% (第

14、一季度-7.2%)，而政府支出增長1.8% (第一季度3.5%)。$11,016$525$309$45$11,138$531$321$45$12,134$579$342$51$13,608$589$363$55$14,200$605$362$50$12,835$597$335$25$14,311$589$335$8中國臺灣消費擴張臺灣經(jīng)濟在2020年第二季度同比萎縮了0.58%。這是自2009年第三季度以來國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 最急劇的萎縮，原因是冠狀病2015201620172018PMI采購經(jīng)理指數(shù)20192020Q12020Q2消費收縮毒大流行損害了國內(nèi)和外部需求。私人最終消費下降4

15、.98% (第一季度為-1.55%)，政府支出下降1.0% (第一季度為3.26%)，固定資產(chǎn)投資增長從6.32%放緩至2.73%。54.0%52.0%50.0%48.0%46.0%44.0%42.0%40.0%38.0%36.0%34.0%32.0%30.0%中國內(nèi)地中國臺灣中國香港20 年 8 月20 年 7 月20 年 6 月20 年 5 月20 年 4 月20 年 3 月20 年 2 月20 年 1 月19 年 12 月19 年 11 月19 年 10 月19 年 9 月19 年 8 月來源: Focus Economics & Trading Economics機隊增長：公務機機隊機

16、隊增長：渦輪直升機機隊機隊增長：渦輪螺旋槳機機隊中國內(nèi)地中國臺灣中國香港中國澳門中國內(nèi)地中國臺灣中國香港中國內(nèi)地中國臺灣中國香港31334433833232149558167971975213315716418418412913513512212924251192727101029272521101915151055544432224222317經(jīng)濟數(shù)據(jù)大洋洲地區(qū)澳大利亞，新西蘭和巴布亞新幾內(nèi)亞澳大利亞經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后，第二季度GDP環(huán)比下降7.0%，第一季度下降0.3%。按年計算，經(jīng)濟第二季度同比下滑6.3%，而第一季國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP (十億美元)*澳大利亞新西蘭巴布亞新幾內(nèi)亞度的增幅

17、為1.6%。這是有記錄以來最劇烈的收縮，低于市場預期的5.9%。新西蘭新西蘭的GDP在增長1.8%之后，同比下降了0.2%。從季度來$1,352$177$1,210$188$1,331$203$1,432$205$1,439$210$1,446$205$1,345$202看，經(jīng)濟在前一個季度增長0.5%之后又收縮了1.6%，旅行限制 $22$21$22$23$24$23$23201520162017201820192020Q12020Q2和全國封鎖是29年來最大降幅的主要原因。服務業(yè)對下降的影響很大，因為酒店業(yè)(住宿、餐館和酒吧)是受影響最嚴重的行業(yè)之一，下降了7.8%，而旅游業(yè)在邊境關閉以減

18、緩冠狀病毒傳播后也出現(xiàn)了下滑。PMI 采購經(jīng)理指數(shù)澳大利亞新西蘭60.0%55.0%50.0%45.0%消費收縮40.0%35.0%30.0%25.0%20 年 8 月20 年 7 月20 年 6 月20 年 5 月20 年 4 月20 年 3 月20 年 2 月20 年 1 月19 年 12 月19 年 11 月19 年 10 月19 年 9 月19 年 8 月20.0%來源: Focus Economics & Trading Economics機隊增長：公務機機隊機隊增長：渦輪直升機機隊機隊增長：渦輪螺旋槳機機隊澳大利亞新西蘭澳大利亞新西蘭澳大利亞新西蘭巴布亞新幾內(nèi)亞巴布亞新幾內(nèi)亞巴布亞

19、新幾內(nèi)亞1811861851991978088328538558694104284334324311516191946219478511539553495154565833444107104116282823222310393東亞和中亞地區(qū)日本，韓國和印度日本日本經(jīng)濟在第一季度下降0.6%之后，在2020年第二季度環(huán)比縮國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP (十億美元)*減了7.9%。在疫情危機的嚴重影響下，這是連續(xù)第三個季度收縮，也是有記錄以來最急劇的收縮。按年率計算，今年第二季度日本經(jīng)濟同比崩潰了創(chuàng)紀錄的28.1%，而此前的預測為28.6%。$4,389日本$4,927韓國$4,860$4,971印度$4

20、,881$4,981$4,592$2,597$2,769$2,899$2,899$2,935$2,095$2,274$1,619$1,378$1,415$1,531$1,640$1,614$1,563韓國截至2020年6月，韓國GDP繼上一季度下降1.3%后，在第三季度下降3.2%，由于COVID-19的負面影響，韓國進入了經(jīng)濟衰退。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長1.4%后，下降2.7%。這是自2008年第四季度以來最大的收縮幅度，當時制造業(yè)主要受運輸 設備、計算機、電子和光學產(chǎn)品拖累下滑8.9%。印度印度經(jīng)濟在2020年第一季度同比增長3.1%，超過了市場預期 2.1%的增長。盡管如此，這仍

21、是自2004年有季度數(shù)據(jù)以來最慢的GDP增速。2004年3月24日起，印度實施了全國范圍的封2015201620172018PMI 采購經(jīng)理指數(shù)20192020Q12020Q2消費擴張鎖，旨在遏制冠狀病毒的傳播。日本60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20 年 8 月20 年 7 月20 年 6 月20 年 5 月20 年 4 月20 年 3 月20 年 2 月20 年 1 月19 年 12 月19 年 11 月19 年 10 月19 年 9 月19 年 8 月20.0%韓國印度消費收縮來源: Focus Economics & Trading Ec

22、onomics機隊增長：公務機機隊機隊增長：渦輪直升機機隊機隊增長：渦輪螺旋槳機機隊1385421日本1405421韓國1405519印度13814063622119646286222日本647291227韓國646287229印度6646793022852332311349716日本1559416韓國1559219印度787873761717經(jīng)濟數(shù)據(jù)東南亞地區(qū)泰國，馬來西亞，新加坡泰國繼第一季度修正后收縮2.0%之后，泰國的GDP在2020年第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP (十億美元)*度同比收縮了12.2%。這是自1998年第二季度以來最嚴重的經(jīng)濟衰退，因為供應和需求都受到了疫情大流行危機的打

23、擊。私人消費下降6.6% (第一季度2.7%) 和固定投資下降8.0% (第一季度 -6.5%) 雙雙下降，外部凈需求對GDP增長的貢獻為負?？紤]到今年上半年，經(jīng)濟收縮了6.9%。馬來西亞馬來西亞的經(jīng)濟在2020年第二季度同比萎縮了17.1%，這是自 2009年第三季度以來的第一次萎縮，也是自1998年第四季度以來的最大降幅;反映了全球和國內(nèi)為遏制疫情大流行蔓延所采取措施的負面影響。家庭消費下降18.5%(第一季度為6.7%)，固定資產(chǎn)投資下降28.9%(第一季度為-4.6%)。$395$308$296新加坡$412$318$297泰國$455$338$314$474$364$354馬來西亞$

24、475$366$356$471$358$360$425$299$205新加坡新加坡的經(jīng)濟在2020年第二季度同比萎縮了13.2%。這是有記2015201620172018PMI 采購經(jīng)理指數(shù)20192020Q12020Q2錄以來最急劇的收縮，因為疫情危機對經(jīng)濟造成了巨大損失。預計2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 將收縮7%至5%。建筑業(yè)是主要的拖累因素，相比第一季度1.2%的增長，建筑業(yè)下跌了59.3%，原60.0%消費收縮因是為了減緩病毒傳播而采取的隔離措施導致了大多數(shù)活動的中斷。從季度來看，經(jīng)濟萎縮了42.9%，這是有記錄以來最大的一50.0%次，而在第三季度，經(jīng)濟萎縮了4.7%。45.

25、0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%55.0%新加坡泰國馬來西亞20 年 8 月20 年 7 月20 年 6 月20 年 5 月20 年 4 月20 年 3 月20 年 2 月20 年 1 月19 年 12 月19 年 11 月19 年 10 月19 年 9 月19 年 8 月來源: Focus Economics & Trading Economics機隊增長：公務機機隊機隊增長：渦輪直升機機隊機隊增長：渦輪直升機機隊新加坡泰國馬來西亞新加坡泰國馬來西亞新加坡泰國馬來西亞消費擴張646362605756595754481541064038383735415711161611

26、116153118615540122336542442834952525191898經(jīng)濟數(shù)據(jù)東南亞地區(qū)印度尼西亞和菲律賓菲律賓菲律賓經(jīng)濟在2020年第二季度同比萎縮16.5%，創(chuàng)下了自國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP (十億美元)*1981年開始該調(diào)查以來的最大降幅。由于冠狀病毒大流行影響了企業(yè)和消費者，該數(shù)據(jù)高于下降9%的市場預期。私人消費下降15.5% (第一季度下降0.2%)，固定投資收縮37.8% (第一季度-4.4%)。印度尼西亞印尼經(jīng)濟在2020年第二季度同比萎縮5.32%，比市場普遍預期的4.61%還要嚴重。這是該國經(jīng)濟自1999年以來首次出現(xiàn)收縮，原因是為遏制冠狀病毒危機而采取的公共衛(wèi)生措

27、施打擊了經(jīng)濟。居民消費下降5.51% (第一季度下降2.83%)，固定資產(chǎn)投資下降8.61% (第一季度下降1.70%)。政府開支減少了6.90%，由$862印度尼西亞$932$1,016菲律賓$1,042$1,024$1,087$1,041$292$305$314$331$338$37$3276于進出口雙雙下降，外部需求也對GDP產(chǎn)生了負面影響。 2015201620172018PMI 采購經(jīng)理指數(shù)20192020Q12020Q2印度尼西亞菲律賓消費擴張60.0%55.0%50.0%45.0%消費收縮40.0%35.0%30.0%25.0%20 年 8 月20 年 7 月20 年 6 月20

28、 年 5 月20 年 4 月20 年 3 月20 年 2 月20 年 1 月19 年 12 月19 年 11 月19 年 10 月19 年 9 月19 年 8 月20.0%來源: Focus Economics & Trading Economics機隊增長：公務機機隊機隊增長：渦輪直升機機隊機隊增長：渦輪直升機機隊印度尼西亞菲律賓印度尼西亞菲律賓印度尼西亞菲律賓535151504849474848462032082072212281041171161191211561621631681635262625759氛圍與前景亞太地區(qū)行業(yè)問卷調(diào)查 - 2020年第三季度2020年第三季度業(yè)績摘要：好

29、消息是：亞太地區(qū)的悲觀情緒在第三季度繼續(xù)企穩(wěn);大中華區(qū)的受訪者在樂觀程度方面領先。這是該地區(qū)樂觀情緒大幅反彈，達到2018年第二季度以來的最高水平70%。此外，本季度受訪者中，認為市場需求將在2021年上半年反彈的受訪者增加。在2020年第3季度，更多受訪者（與第1季度和第2季度相比）報告，他們的業(yè)務仍在受到影響，現(xiàn)在他們實現(xiàn)2020年業(yè)務績效目標的希望較少。許多受訪者的國內(nèi)業(yè)務復蘇表現(xiàn)好于海外，但50%的被訪者仍然認為，他們在國內(nèi)及國際業(yè)務的業(yè)務尚未達到復蘇點，或表示”很難說”。72% 的受訪者報告機隊利用率下降，創(chuàng)歷史新高。當被問及購買飛機時，有一部分受訪者表示”不確定”。 受訪者區(qū)域劃分

30、41611202 2受訪者排名前十的地區(qū)大洋洲地區(qū) (6%)其他 (11%)大中華地區(qū) (20%)420+受訪者回復中亞及中東地區(qū) (41%)67東南亞及東北亞地區(qū) (22%) 185551466610121 3澳大利亞 (5%)新加坡 (5%)菲律賓 (5%)美國 (6%)印度尼西亞 (6%)馬來西亞 (6%)(阿10拉%)伯聯(lián)合酋長國受訪者飛機類型渦槳機 (18%)直升機 (15%)卡塔爾 (18%)印度 (14%)中國香港 (13%)中國內(nèi)地 (12%)公務機 (67%)2020年第3季度，超過420名受訪者參與了ASG關于當前商業(yè)航空市場的情緒和意圖的調(diào)查。 受訪者最多的地區(qū)包括:大中

31、華區(qū) （20 ）東南亞和東北亞 （22 ）中亞和中東（41 ，包括印度、巴基斯坦、阿聯(lián)酋等）大洋洲 （6 ）被訪者的飛機類型大多數(shù)是公務飛機（67 ）。本季度調(diào)查的 69 的受訪者來自飛機服務提供商（FBO、MRO 等）和飛機運營商，以及飛機經(jīng)紀人（10 ），飛機最終用戶（3 ）和其他相關領域的受訪者。COVID-19 亞太地區(qū)大流行隨著大中華區(qū)市場出現(xiàn)經(jīng)濟反彈，COVID-19在亞太地區(qū)引發(fā)的悲觀情緒有所緩解。因此，市場情緒趨于穩(wěn)定，因為第三季度更多受訪者認為市場需求將在2021年上半年反彈。目前的流行病繼續(xù)對公務航空業(yè)產(chǎn)生影響。公司正在調(diào)整其業(yè)務績效預期，并難以恢復業(yè)務。而且，正如人們所懷

32、疑的，亞太地區(qū)的國內(nèi)業(yè)務恢復得比海外業(yè)務快。受訪者行業(yè)類別351018343本季度的調(diào)查中，ASG增加了一個新的問題，詢問受訪者國內(nèi)業(yè)務與海外業(yè)務相比復蘇情況如何。答案符合我們當前的理解：超過30%的受訪者尚未開始感受到復蘇;幾乎沒有任何企業(yè)不受COVID-19的影響;國內(nèi)業(yè)務的復蘇速度比海外業(yè)務快。終端用戶 (3%)銷售 / 包機中介(10%)其他 * (18%)其他服務商 * (35%)飛機運營 (34%)飛機利用率與第2季度相比，第3季度本地區(qū)的機隊利用率更低。與第2季度一樣，由于COVID-19的影響，所有地區(qū)都遭受了機隊利用率下降的影響; 55 的受訪者表示，與2019年第3季度相比

33、，他們的機隊利用率下降了20 以上。這再次標志著自調(diào)查開始以來利用率水平下降的最高點。購買意向飛機的購買意向也受到影響。更多的受訪者現(xiàn)在不確定是否購買飛機。這正值許多經(jīng)紀商對如何定義市場情況猶豫不決。ASG的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，認為這是一個“買方市場”的人有下降，轉(zhuǎn)向“我不確定”。其他服務提供商包括: 金融服務、培訓、FBO、地勤、大修以及零部件供應等。* 其他包括律師事務所、研究機構和政府官員。氛圍與前景：亞太地區(qū)2020年第三季度市場調(diào)查經(jīng)濟情緒指數(shù)當前的經(jīng)濟形勢如何？(季度比較)正在恢復52% 41% 38% 32% 35% 19% 20% 26% 52% 55% 56% 已經(jīng)探底 29% 35%

34、 43% 29% 35% 28% 31% 32% 27% 32% 37% 28% 34% 還會惡化 33% 40% 37% 53% 31%15% 10% 11% 16% 45%33%36%32%32%29%100%90%樂觀( 將會轉(zhuǎn)好 )80%70%60%50%40%悲觀( 將會惡化 )30%20%10%0%2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2018第三季度2018第四季度2019第一季度2019第二季度2019第三季度2019第四季度2020第一季度2020第二季度2020第三季度樂觀水平地區(qū)差異 自2017年三季度100%100%大中華東南亞及東北亞中亞大洋

35、洲 總體90% 95%92%91%94%92%89%92%88%95%89% 86%85%90%87% 88%89%84%84%86% 86% 82% 80%79%83%78% 80%82%75% 76%70%75% 76%72%73%74%73% 75% 70%60%50% 68%67%48%64%50%65%60%67%63%67% 67%56%47%69% 61% 61%58%55%54%40% 43%40%41%36%30% 32% 30% 20% 20% 10%2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2018第三季度2018第四季度2019第一季度2019第二

36、季度2019第三季度2019第四季度2020第一季度2020第二季度2020第三季度氛圍與前景：亞太地區(qū)2020年第三季度市場調(diào)查新型冠狀病毒肺炎對亞太商務航空業(yè)的影響飛機運營 / 管理公司目前很難說不，這并沒有影響我的業(yè)務 是的，它嚴重影響了我的業(yè)務是的，它對我的業(yè)務有一定影響2020Q12020Q22020Q34%2%1%7%0%1%65%75%79%24%22%20%就目前情形而言，新型冠狀病毒 COVID-19 的爆發(fā)對您或您所屬機構的行業(yè)有產(chǎn)生影響嗎？2020Q163%68%2020Q272%2020Q327% 28% 25%飛機機主 / 包機用戶目前很難說不，這并沒有影響我的業(yè)務

37、是的，它嚴重影響了我的業(yè)務是的，它對我的業(yè)務有一定影響2020Q112%12%54%23%2020Q20%0%76%24%2020Q30%0%92%8%6% 3% 1%銷售 / 包機中介目前很難說不，這并沒有影響我的業(yè)務 是的，它嚴重影響了我的業(yè)務是的，它對我的業(yè)務有一定影響2020Q12020Q22020Q36%1%3%1%4%3%62%67%76%30%27%18%4% 1% 1%目前很難說不，這并沒有影響我的業(yè)務是的，它嚴重影響了我的業(yè)務是的，它對我的業(yè)務有一定影響其他服務商（FBO、MRO 等）目前很難說不，這并沒有影響我的業(yè)務 是的，它嚴重影響了我的業(yè)務是的，它對我的業(yè)務有一定影響2

38、020Q15%3%62%30%2020Q22%1%67%30%2020Q31%1%75%22%飛機運營 / 管理公司目前很難說不是2020Q12020Q22020Q333%39%43%36%37%32%30%24%25%您預計2020年下半年市場需求會反彈嗎？2020Q12020Q22020Q3 40%36% 36%38%34%34%29%30%24%飛機機主 / 包機用戶目前很難說不是2020Q127%62%12%2020Q238%38%24%2020Q333%33%33%銷售 / 包機中介目前很難說不是2020Q12020Q22020Q320%21%9%57%51%64%23%28%27%

39、目前很難說不是其他服務商（FBO、MRO 等）目前很難說不是2020Q141%34%25%2020Q236%27%37%2020Q334%27%39%飛機運營 / 管理公司目前很難說不是2020Q12020Q22020Q335%37%38%23%26%27%41%37%35%您或者您的組織是否仍對滿足2020年的業(yè)績目標有信心？2020Q12020Q22020Q3 42%38%33%35% 35%32%33%27%25%飛機機主 / 包機用戶目前很難說不是2020Q142%38%19%2020Q214%43%43%2020Q38%58%33%銷售 / 包機中介目前很難說不是2020Q12020

40、Q22020Q339%33%28%19%25%40%42%42%33%目前很難說不是目前很難說33%37%37%不25%26%26%是42%37%37%其他服務商（FBO、MRO 等）2020Q12020Q22020Q3對您認為對公務航空/通用航空的未來至關重要的以下因素進行排名：因素總排名分數(shù)（越低越好）物有所值12.6客艙衛(wèi)生22.7客戶服務32.8靈活性 / 守時43.1維修支持53.9隱私64.2物有所值隱私維修支持靈活性 / 守時客艙衛(wèi)生客戶服務氛圍與前景：亞太地區(qū)2020年第三季度市場調(diào)查就您當前的業(yè)務恢復水平而言，您的國內(nèi)業(yè)務量與海外業(yè)務量相比：國內(nèi)外業(yè)務尚未開始復蘇國內(nèi)業(yè)務復蘇

41、好于海外業(yè)務很難說尚未受到 COVID-19 影響海外業(yè)務復蘇好于國內(nèi)業(yè)務22%32%25%2%33%33%22%30%26%22%32%34%20%14%22%11%20%運營商或管理公司機主或包機用戶飛機銷售或包機銷售其他相關（MRO、FBO 等）購買意向分析請問當前二手市場情形如何？飛機購買意向2018第三季度至2020第三季度* 買方市場 均衡市場 賣方市場 我不確定新飛機二手飛機不確定高供應，低需求43%38%38%41%38%供需平衡58%20%50%28%高需求，低供應66%55%21%54%22%62%18%38%32%41%30%43%46%28%53%48%49%59%58

42、%14%26%10%16%15%17%15%13%12%13%13%31%29%27%27%28%26%22%22%5%8%9%8%11%8%24%25%5%6%20%19%20%201820182019201920192019202020202020201820182019201920192019202020202020第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度購買意向地區(qū)差異分析（固定翼飛機）13%17%33%17%21%20%40%20%20%11%45%

43、30%8%6%36%26%16%10%12%商務客機大型公務機中型公務機小型公務機東南亞和東北亞地區(qū)渦槳 /活塞固定翼大洋洲地區(qū)大中華地區(qū)中亞地區(qū)購買意向固定翼飛機(向外表示更偏好)購買意向直升機(向外表示更偏好)購買決策影響因素（向外表示更限制）*商務客機( 如空客 ACJ、波音 BBJ)雙渦輪直升機( 如西科斯基 S-76C+)政府 / 公眾意見渦槳 / 活塞固定翼( 如空中國王系列 )大型公務機( 如灣流 G650、獵鷹 8X)使用不便沒有有興趣的飛機小型公務機( 如獎狀系列、豪客系列等 )中型公務機( 如灣流G200、挑戰(zhàn)者650 等)活塞直升機( 如羅賓遜 R22)單渦輪直升機( 如

44、貝爾 206)沒有需要大中華地區(qū)價格大洋洲地區(qū)中亞地區(qū)東南亞和東北亞地區(qū)氛圍與前景：亞太地區(qū)2020年第三季度市場調(diào)查飛機使用率相較于12個月之前，你的飛機使用率有何變化上升 20% 或更多 (20%)上升但低于 (0-20%)持平 (0%)下降但低于 20% (-20-0%)下降 20% 或更多 (需求機隊在售比例機型在售天數(shù)平均值平均值無交易無交易1.3%EC1452.9%5.6%0.8%10.1%H125 H130 H145 H155空客直升機3.8%EC135P21.4%EC135T24.8%EC155B5.1%5.8%BELL 206 JetRangerBELL 206 LongRa

45、nger貝爾直升機3.8%BELL 4074.4%BELL 412EP4.3%BELL 412HP3.8%BELL 429西科斯基 萊奧納多直升機9.9%AW109SP GN2.8%19.1%AW139 S76C+350%300%250%200%150%100%50% 0平均值 4.5%0 100 200 300 400 500 600 700 800平均每月銷售/過去12個月總銷量以上圖表是基于特定機型的成交量、在售飛機數(shù)量以及平均在售天數(shù)的綜合計算，以反映各個在售機型在市場供需變動情況。貝爾直升機空客直升機市場動態(tài)機型市場定位指數(shù)民用直升機轉(zhuǎn)向買方市場均衡供需轉(zhuǎn)向賣方市場EC145H125

46、H130H145H155EC135P2EC135T2EC155BBELL 206 JetRangerBELL 206 LongRangerBELL 407BELL412EPBELL412HPBELL 429AW109SP GNAW139S76C+西科斯基 萊奧納多直升機以上圖表直觀的提供了各個在售機型的供需比例的變化，以及各個飛機型號對于市場的相對位置，并依據(jù)以下四個標準，針對其“可銷售”能力進行計算:在售機型針對其整個機隊規(guī)模所占比例。售出機型相對于目前在售機隊總數(shù)比例。各機型平均在售天數(shù)相對其市場均值所占比例。當前市場供需平衡變動走勢。全球二手公務機和渦輪螺旋槳飛機市場 2020年第三季度

47、AMSTAT毫無疑問，新冠病毒疫情扼殺了2020年公務機轉(zhuǎn)售交易的良好開端。2019年1月(13%)和2月(23%)轉(zhuǎn)售零售交易量都有所上升。然而，隨著疫情對全球的廣泛影響逐漸顯現(xiàn)，公務機交易活動明顯放緩，3月、4月和5月的交易活動分別下降了23%、42%和44%。然而，隨著先前正在進行中的交易暫停，私人旅行的需求增加，飛機價值進一步下滑等這些和其他因素的組合，6月份起業(yè)務交易開始復蘇，6月同比上升11%，7月同比上升32%。盡管如此，市場仍有辦法達到2019年的活躍水平。這意味著，市場仍有辦法達到2019年的活躍水平。今年迄今(1月至7月)，公務機轉(zhuǎn)售零售交易額較2019年下降了7%，較20

48、18年下降了20%。與公務飛機相比，公務渦輪螺旋槳飛機市場從2020年開始就表現(xiàn)不佳，一直持續(xù)到今年5月。與公務機一樣，3月、4月和5月的銷量大幅下滑，月度同比分別下降了25%、34%和46%。不過，與公務機一樣，6月和7月該市場的轉(zhuǎn)售零售交易有所回升，分別較月度同比增長 58%和5%。今年迄今為止，渦輪螺旋槳飛機的轉(zhuǎn)售交易量比2019年下降了12%，比2018年下降了20%。進入2020年，二手轉(zhuǎn)售公務機的數(shù)量開始上升，延續(xù)了2018年開始的趨勢。3月份以后，增長率有所上升，但不顯著。今年迄今，公務機庫存增加了4.1%，公務渦輪螺旋槳飛機市場增加了6.2%。出售/租賃公務機和渦槳機2,400

49、2,2002,0001,8001,6001,4001,2002019 一月2019 三月2019 五月2019 七月1,000公務機渦槳機2019 九月2019 十一月2020 一月2020 三月2020 五月2020 七月來源：AMSTAT全球二手公務機市場報告 2020年第三季度: AMSTATAMSTAT飛機評估工具旨在為大量交易的新型公務飛機和渦輪螺旋槳飛機提供客觀的估值數(shù)據(jù)總結。新冠病毒疫情對所有公務機細分市場的估值有所影響。大多數(shù)(除了輕型噴氣式飛機)公務機價值在年初都有所上升，但在3月份迅速逆轉(zhuǎn)，從那時到6、7月份，重型、超中型和中型噴氣式飛機的價值下降了15%到20%。有證據(jù)表

50、明，這些領域的價值在8月份有所回升。輕型噴氣式飛機和渦輪螺旋槳飛機的趨勢類似，不過差距不大，在2月到7月之間下降了10%到15%。飛機評估： 大型機5%0%-5%-10%-15%2020 一月2020 二月-20%增加減少2020 三月2020 四月2020 五月2020 六月2020 七月2020 八月飛機評估： 超中型機飛機評估：中型機增加減少5%0%增加減少5%0%-5%-5%-10%-10%-15%2020 一月-20%-15%2020 八月2020 一月2020 二月2020 三月2020 四月2020 五月2020 六月2020 七月2020 八月-20%2020 二月2020 三

51、月2020 四月2020 五月2020 六月2020 七月飛機評估： 輕型機飛機評估：渦槳機增加減少5%0%增加減少5%0%-5%-5%-10%-10%-15%2020 一月-20%-15%2020 八月2020 一月2020 二月2020 三月2020 四月2020 五月2020 六月2020 七月2020 八月-20%2020 二月2020 三月2020 四月2020 五月2020 六月2020 七月關于AMSTAT飛機估值工具AMSTAT飛機估值工具(AVT)完全融合到AMSTAT Premier服務中，以秒為單位，計算根據(jù)客觀統(tǒng)計生成的序列號的商用飛機的具體估值。關于 AMSTAT,

52、Inc.AMSTAT是領先的、為企業(yè)航空工業(yè)提供市場研究信息和服務的供應商。AMSTAT成立于1982年，總部設在新澤西州的廷頓瀑布市(Tinton Falls)，它引入了向企業(yè)航空專業(yè)人士提供研究信息的概念。AMSTAT的使命是為客戶提供及時、準確、客觀的市場信息。AMSTAT的產(chǎn)品和服務是提供航空市場和統(tǒng)計信息，為經(jīng)紀人/經(jīng)銷商、金融公司、部分供應商以及飛機零部件和服務供應商帶來收入和競爭優(yōu)勢。想了解更多信息，請聯(lián)系：Andrew Young, AMSTAT GM, 732- 530-6400 x147, HYPERLINK mailto:andrew andrewFULL REPORT

53、NOW AVAILABLE VIA西科斯基 S-92 機隊普查報告2020年第三季度研究和咨詢公司Air & Sea Analytics每6個月會定期發(fā)布關于S-92機組人員轉(zhuǎn)移機隊的更新。在這篇文章中，我們分享了最新研究的一些關鍵發(fā)現(xiàn)，以及進一步分析該機型在離岸旋翼機中的市場數(shù)據(jù)。由于運營機隊的商業(yè)性質(zhì)，離岸機隊機組人員流動的市場這些年來都不是特別透明，這導致了利用率和活動水平需要大量的猜測。然而，Air & Sea Analytics認為，通過多種數(shù)據(jù)源和主要研究的結合，可以建立一個強大的數(shù)據(jù)驅(qū)動視圖。“S-92機隊普查” 報告顯示了當前機隊的運營商，位置，年變化，并提供了一個詳細的飛機名

54、單與每個機組更換飛機識別的序列號，當前注冊地以及當前狀態(tài)，機主，和位置。為何 S-92 的利用率如此重要?閑置成本昂貴。每臺新S-92的售價為2850萬美元，如若閑置，將非常昂貴。在經(jīng)濟低迷時期，產(chǎn)能過剩的問題在直升機業(yè)務里并不少見（實際上，S-92在最近的經(jīng)濟低迷時期的表現(xiàn)遠遠優(yōu)于大多數(shù)其他機型），但與其他海上船只和鉆井平臺市場一樣，擁有數(shù)百萬美元的資產(chǎn)閑置和工作中斷會給機主和運營商帶來財務壓力。產(chǎn)能過剩=對新標書和合同續(xù)簽的競爭加劇=價格競爭。在經(jīng)濟低迷時期，過剩的產(chǎn)能為直升機服務創(chuàng)造了一個買家市場。在活動集中、多家直升機運營商活躍的地區(qū)(如巴西、美國、英國、挪威、澳大利亞)，可能會有多達

55、四家運營商爭相向石油行業(yè)客戶提供飛機。這直接導致了激烈的價格競爭。反之亦然，在上升周期中，如果缺少可用飛機，定價能力就會向有利于它們的方向擺動。較高的利用率是下新訂單的觸發(fā)點。原始設備制造商對利用率非常感興趣，因為隨著市場容量接近完全利用率，通常會開發(fā)新設備的訂單以滿足需求。一個權重等級的利用率通常會影響另一個權重等級。 低定價水平會將通常會把一個等級運行的飛機拖入另一等級作比較。我們在超中型機型中看到了這一點 S-92 的周期性價格低點的可用性使得超中型飛機的運營商很難做到這一點，因為他們必須試圖在幾乎同一個價格水平上，用自己的設備與更大/更高性能的直升機競爭。西科斯基 S-92 機隊普查報

56、告 2020年第三季度Fleet Size 05101520Note*: S-92 Crew Transfer Fleet Location - June 2020S-92通常被稱為海上石油和天然氣行業(yè)的”主力軍”。剛剛為海上船員轉(zhuǎn)移配置了200多架飛機，其重量類別（被歸類為”重”型，即10，000公斤MTOW）是獨一無二的自2016年以來，該重量類別的飛機沒有其他飛機在運營，即所有國際石油公司批準用此機將其員工運送到海上。目前有超過10，000個正在運營的海上石油平臺，其中許多平臺無人值守，有的有10-20人的小型隊伍，有的可能同一時間有超過 100人在平臺上（在英國北海的Mariner油田

57、在其建設階段有800多人在近海工作！當運營商需要將大量人員(S-92一次最多可攜帶19人) 依照換班周期轉(zhuǎn)移到海上生產(chǎn)平臺和移動鉆井平臺時，或遠離海岸的鉆井平臺時，S-92性價比最高。雖然一些最大的海上石油生產(chǎn)國在中東(如沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和伊朗)，當?shù)氐臈l件良好，而且靠近海岸。而北海和加拿大東海岸的海上生產(chǎn)環(huán)境是世界上最惡劣的，冬季浪高可達15米，平臺通常距離海岸 120 - 350公里。這是正是S-92一直以來應用最廣泛的地方，事實上，英國仍然是保留S-92最多的國家。其他地方的發(fā)展與大型浮動平臺深水石油和天然氣儲量在幾內(nèi)亞灣、墨西哥灣和巴西，他們推動了S 92的需求，除此之外，主要的離岸

58、發(fā)展地區(qū)在中國南海，渤海灣，泰國灣和西澳大利亞和巴布亞新幾內(nèi)亞。最近，我們在圭亞那看到了一系列驚人的發(fā)現(xiàn)，那里于2019年12月實現(xiàn)了第一次產(chǎn)量。埃克森美孚在今年早些時候宣布了他們的第16次發(fā)現(xiàn)(并將其儲量可采估計修正為80億桶石油) 。在新冠肺炎危機的高峰期間，兩個鉆井平臺被閑置，現(xiàn)在又重新開始鉆井作業(yè)。圭亞那有一架S-92，預計還會有更多的S-92投入使用。我們之前已經(jīng)注意到，機隊較快增長的部分是從一個國家到另一個國家的轉(zhuǎn)移。然而，在過去的6個月里，我們看到了在挪威和加拿大等冬季嚴寒的國家，伴隨海上作業(yè)的季節(jié)性。其機隊有所增加，在2019年初，西科斯基公司還宣布了一種新的S-92改進型，S

59、-92B(或 S-92A+改進型飛機)具有更高性能的發(fā)動機選項，新的變速箱設計，最新的自動化技術，包括“鉆探設備2.0”和新的艙室，可以更容易地在海上和搜救任務之間重新配置。西科斯基公司大力宣傳新變速箱的運行性能，據(jù)稱運行測試超過7個小時。在2020年1月阿納海姆舉行的海博會上，A+升級的價格為300萬美元，新型S-92B的價格為2850萬美元。在2020年4月，西科斯基公司宣布了Cougar為S-92A+ 的第一個客戶，該公司已經(jīng)訂購了4個升級套件。西科斯基 S-92 機隊普查報告 2020年第三季度S92Aircraft200150100500H225Dec 2019H175AW189Ju

60、n 2020Australia Azerbaijan15AustraliaAzerbaijanBrazilBrunei13China13CanadaGhana MexicoNorwayNigeriaThailand45 UK41Trinidad and TobagoUSAGuyanaNEWPoland39103539389292913BrazilBrunei ChinaActive Heavy & Super-Medium Rotorcraft Crew Transfer Rotorcraft Dec 19 vs Jun 20第三季度報告的主要結論CanadaGhana Mexico盡管有Co