互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)市場分析課件

1、互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)市場分析核心觀點互聯(lián)網(wǎng)家裝是對家裝產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化：傳統(tǒng)家裝行業(yè)極端分散，效率低下。由于缺乏相對統(tǒng) 一的口碑誠信體系，行業(yè)整體污名化，存在著“劣幣驅(qū)逐良幣”、規(guī)模不經(jīng)濟等現(xiàn)象。互聯(lián)網(wǎng)時 代，消費者的習(xí)慣與態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變，家裝行業(yè)開始互聯(lián)網(wǎng)化，通過去中介化、去渠道化及標(biāo)準(zhǔn)化 等方式，提升產(chǎn)業(yè)效率，降低產(chǎn)業(yè)成本?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝行業(yè)快速發(fā)展，2017年市場規(guī)模達(dá)2461.2億：中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)快速發(fā)展，市場 規(guī)模迅速增長，2017年行業(yè)整體市場規(guī)模達(dá)2461.2億，同比增長25.7%，保持了近幾年來25%以 上的高增長態(tài)勢。但與整個家裝行業(yè)的產(chǎn)值相比較，互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率仍處于較低水平，

2、發(fā)展 前景廣闊。服務(wù)鏈與供應(yīng)鏈?zhǔn)腔ヂ?lián)網(wǎng)家裝競爭關(guān)鍵點：互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展的關(guān)鍵在于更好的用戶體驗與更高的 企業(yè)效率。服務(wù)鏈方面，家裝行業(yè)重度依賴人，如何通過施工標(biāo)準(zhǔn)、口碑體系、監(jiān)管機制的建立 把控施工質(zhì)量至關(guān)重要；供應(yīng)鏈方面，裝修過程中涉及到的主輔材品類繁多，強大而穩(wěn)定的供應(yīng) 鏈?zhǔn)谴_保產(chǎn)品價低質(zhì)優(yōu)的關(guān)鍵?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝流量是基礎(chǔ)、質(zhì)量是核心、技術(shù)是未來：早期互聯(lián)網(wǎng)家裝重點在營銷獲客，對家裝行 業(yè)的改變十分有限。隨著行業(yè)逐漸回歸本質(zhì)，出現(xiàn)了以下新變化：1）行業(yè)信任感重塑，企業(yè)關(guān)注 點從流量爭奪到注重用戶口碑；2）企業(yè)逐漸深入產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)效率，把控工程質(zhì)量；3）新 技術(shù)提高效率：VR、AR、SaaS、

3、大數(shù)據(jù)、云設(shè)計等技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，全面 提高經(jīng)營效率。4）家居消費場景發(fā)生變化，家裝新零售的概念正在形成。2概念界定工裝互聯(lián)網(wǎng)家裝是對產(chǎn)業(yè)鏈的整合與優(yōu)化建筑裝飾裝修：為保護建筑物的主體結(jié)構(gòu)、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用裝飾裝修材料或飾物，對建筑物的內(nèi)外表面及空間進行的各種處理過程。根據(jù)建筑物使用性質(zhì)不同，可劃分為公共建筑裝飾、家庭住宅裝飾以及幕墻裝飾。家裝：家庭住宅裝飾裝修的簡稱，是指住宅竣工驗收合格后，業(yè)主或者住宅使用人（以下簡稱裝修人）對住宅室內(nèi)進行裝 飾裝修的建筑活動。本報告中，家裝包含室內(nèi)設(shè)計、建材家居采購、硬裝施工、軟裝配飾等全部流程?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝：站在產(chǎn)業(yè)鏈

4、視角，利用互聯(lián)網(wǎng)思維與技術(shù)，通過去中介化、去渠道化及標(biāo)準(zhǔn)化等方式，提升產(chǎn)業(yè)效率，降低產(chǎn)業(yè)成本，為家裝消費者提供室內(nèi)設(shè)計、建材家居、硬裝施工、軟裝配飾等服務(wù)。2018年中國建筑裝飾裝修行業(yè)分類 建筑裝飾裝修可劃分為公共建筑裝飾、家庭住宅裝飾以及幕墻裝飾幕墻裝飾家裝包含設(shè)計、建材家居采購、硬裝施工、軟裝配飾傳統(tǒng)家裝互聯(lián)網(wǎng)家裝34中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展背景1中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)的變革和影響3典型企業(yè)案例研究4中國互聯(lián)網(wǎng)家裝未來發(fā)展趨勢55地產(chǎn)黃金十年積累大量住房庫存31.636.443.148.157.561.566.966.114.615.918.417.519.719.

5、519.319.318.017.118.9%15.4%11.4%18.4%19.6%7.0%9.5%2.4%-2.9%-1.3%11.3%9.0%15.6%-5.2%13.1%-1.2%-0.9%67.3-0.4%68.9-6.7%-4.6%2007201120122016奠定家裝行業(yè)產(chǎn)值基礎(chǔ)我國住宅地產(chǎn)在經(jīng)歷了多年高速增長之后開始小幅回落，但從住宅施工面積、竣工面積兩大指標(biāo)來看，仍維持在較高水平。2016年全社會住宅施工面積66.1億平方米，竣工面積17.1億平方米。地產(chǎn)行業(yè)黃金時期的高速增長為裝修行業(yè)積累了 大量庫存，穩(wěn)定的新增住宅面積夯實了家裝市場成長的基礎(chǔ)。2007-2016年中國住宅

6、房屋施工面積、竣工面積200820092010住宅房屋施工面積（億平方米） 住宅房屋施工面積增速（%）201320142015住宅房屋竣工面積（億平方米） 住宅房屋竣工面積增速（%）存量+增量雙輪驅(qū)動二手房裝修大有可為家裝行業(yè)處于地產(chǎn)后周期，裝修需求主要來源于兩個方面：一是新建住房的初始裝修需求；二是存量住房改造或更新需 求。2017年，我國二手房交易額占比達(dá)35.3%，受政策調(diào)控影響，較2016年略有下降。但從整體來看，二手房市場的深 度和廣度都在進一步提升：一線城市二手房占比進一步提高，越來越多的二線城市二手房交易占比超過新房，進入存量房 時代，2017年共計有24座城市二手房成交套數(shù)超過

7、新房。隨著一二線城市二手房交易占比不斷增加，既有住宅整體和局 部的更新改造服務(wù)需求不斷擴大，二手房裝修進入加速釋放期。三四線城市新房銷售熱度持續(xù)，在去庫存的政策引導(dǎo)以及 熱點城市的溢出效應(yīng)催化下，家裝市場的生長土壤依然肥沃。2017年中國二手房銷售情況銷售數(shù)量銷售額成交額 占比386萬套5.8萬億占全國房地產(chǎn)成交額35.3%3.21.71.03.31.11.72.52.7北京深圳2016-2017年北上廣深二手房與新房成交量之比變化情況上海廣州201620176居民收入水平不斷提升1.71.82.02.42.61.21.31.41.61.71.810.1%8.9%8.4%9.0%14.3%10

8、.9%9.6%8.4%2.28.9%7.1%消費支出201220132014人均可支配收入（萬元）人均可支配收入增長率（%）201520162017人均消費支出（萬元）人均消費支出增長率（%）4993.25429.95850.05933.06473.07203.07614.08.7%7.7%9.1%11.3%5.7%房價推升家居家裝消費天花板隨著經(jīng)濟持續(xù)增長，我國人民收入水平不斷提高，2017年我國居民人均可支配收入為2.6萬元，是2012年的1.5倍，維持了連續(xù)5年來8%以上的高增速。不斷提升的居民收入提振了裝修裝飾行業(yè)的消費需求。同樣對家居建材消費起到提振作用的，還有不斷增長的購房費用。中

9、國建筑裝飾協(xié)會調(diào)研顯示，消費者在裝修消費上存在 “好馬配好鞍”的心理，單位面積上的裝修花費與房價之間存在正相關(guān)關(guān)系。近年來，我國房價格快速提升，2017年住宅 商品房平均消費價格達(dá)7614.0元/平方米，房價不斷上漲的態(tài)勢下家裝消費的天花板也隨之抬高。2012-2017年中國居民人均可支配收入與2011-2017年中國住宅商品房平均銷售價格1.4%2011201220132014201520162017住宅商品房平均銷售價格（元/平方米） 住宅商品房平均銷售價格增長率（%）7中國家裝行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長2.42.62.93.23.41.01.21.41.51.71.811.9%9.9%9.3%

10、7.6%7.6%12.3%10.2%9.9%7.2%3.7年復(fù)合增長率高達(dá)12.5%根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值達(dá)3.7萬億元，其中住宅建筑裝飾行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值1.8萬億元，同比增長7.2%。相較于2011年1.0萬億元的總產(chǎn)值，年復(fù)合增長率高達(dá)12.5%，家裝行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2011-2016年中國建筑裝飾行業(yè)與住宅裝修裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值19.6%201120122013中國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值行業(yè)（萬億元） 建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值增長率（%）201420152016中國住宅裝修裝飾完成工程總產(chǎn)值（萬億元） 住宅裝修裝飾總產(chǎn)值增長率（%）8傳統(tǒng)家裝

11、行業(yè)困境企業(yè)：大行業(yè)小企業(yè)，技術(shù)落后，效率低下家裝行業(yè)呈現(xiàn)典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年建筑裝飾裝修全行業(yè)企業(yè)數(shù)量約13.2萬家，傳統(tǒng)家裝龍頭企業(yè)東易日盛2016年全年營收約30億，僅占整個家裝市場的0.2%。行業(yè)極端分散的重要原因之一是由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，與成千上萬的正式注冊的家裝企業(yè)一起競爭的，還有無數(shù)的“馬路 游擊隊”。行業(yè)缺乏相對統(tǒng)一的口碑或誠信體系。行業(yè)整體的污名化，缺乏口碑效應(yīng)導(dǎo)致眾多企業(yè)將時間、成本與精力花 費在獲取用戶上，眾多小企業(yè)沒有有力的宣傳渠道，轉(zhuǎn)而通過壓低價格的方式吸引用戶。低價策略下品質(zhì)無法保障，行業(yè) 普遍污名化，存在著“劣幣驅(qū)逐

12、良幣的現(xiàn)象”。此外，家裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系，服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于設(shè)計師、施工工人的個人能力，工人團隊缺乏系統(tǒng)的管理與訓(xùn) 練，也沒有規(guī)范的資質(zhì)執(zhí)照等形式可以依賴，流動性很大，難以進行規(guī)?；芾砼c復(fù)制。很多企業(yè)隨著規(guī)模的擴大，管理 成本不降反升，存在規(guī)模不經(jīng)濟現(xiàn)象。中國傳統(tǒng)家裝行業(yè)發(fā)展困難的原因分析準(zhǔn)入門檻低 缺乏口碑體系家裝公司營業(yè)資 質(zhì)、技術(shù)壁壘、申 請條件要求都相對 較低龍頭企業(yè)較少，行 業(yè)缺乏口碑體系， 普遍污名化9重服務(wù) 依賴人服務(wù)導(dǎo)向型行業(yè)，設(shè) 計人員、施工人員經(jīng) 驗對服務(wù)質(zhì)量的影響 大，難以管理控制不同地區(qū)消費習(xí)慣與 市場環(huán)境差異大，難 復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)化 程度低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度較 低國標(biāo)和

13、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存 在執(zhí)行層難以落 地、監(jiān)管成本高等 眾多問題傳統(tǒng)家裝行業(yè)困境前期準(zhǔn)備軟裝用戶：流程復(fù)雜，信息不透明，決策成本高家裝涉及從設(shè)計、報價、購買建材、施工、安裝到驗收等眾多流程，稱得上是家庭消費中最復(fù)雜的產(chǎn)品之一，裝修對于大 多數(shù)用戶來說都屬于陌生消費，不知道怎么去裝修。一個完整的裝修流程可以劃分為三大階段、數(shù)十個節(jié)點，周期漫長。 復(fù)雜的產(chǎn)品線與冗長的服務(wù)鏈條之下，各類問題層出不窮。報價不透明，水電隱蔽工程問題難察覺，裝修市場評價體系不 完善，維權(quán)難度大，常常使消費者在整個裝修過程中身心俱疲。2018年中國家裝流程開 工 手 續(xù)設(shè) 計 測 量預(yù) 算 與 合 同工期安排材料進場檢測保潔家具配飾

14、家電施 布 材 尺 工 局 料 寸 設(shè) 設(shè) 選 測 計 計 擇 量硬裝搭 建 框 架隱 藏 工 程覆 蓋 工 程安 裝 工 程主 體 拆 改水 泥 木 油 電 瓦 工 漆 工 工 工 工 程 程 程 程廚衛(wèi)電器 吊頂 櫥柜門窗壁紙 燈具開關(guān) 客廳 臥室 餐廳 書房 家紡 飾品 場景 沙發(fā) 床 桌椅 茶幾 家紡布藝 時尚家飾 10家居家具消費主體更迭提出新需求線上線下相融合的全渠道購物成為主流消費方式消費者期待隨時隨地隨性進行 “場景觸發(fā)式購物”嵌入B2C電商、以社交媒體為 中心的消費者互動超出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和常規(guī)服務(wù)的需 求不斷增加數(shù)據(jù)驅(qū)動的深度個性化123451.0%34.0%45.0%16.0%

15、4.0%20歲以下1120-30歲30-40歲40-50歲50歲以上倒逼家裝行業(yè)模式創(chuàng)新隨著80、90后逐步進入適婚年齡，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的一代成為了買房裝修的主力軍。調(diào)查報告顯示，2017年中國 家居消費群體中，20-40歲的中青年是家居消費的主力軍，占比高達(dá)79%。消費主體的轉(zhuǎn)變帶來了消費觀念與習(xí)慣的改 變，線上線下融合的消費方式成為主流，消費者對于新技術(shù)、新服務(wù)更有嘗試的意愿，對于個性、環(huán)保、品質(zhì)需求不斷增 加，對家裝行業(yè)提出更高的要求。2017年中國家居消費年齡層分布中國消費者行為變化趨勢互聯(lián)網(wǎng)浪潮沖擊衍生新希望難易早晚進入時間圖書 音像日化 用品服飾 鞋包生鮮 食品家政 服務(wù)家居

16、家裝標(biāo)準(zhǔn)化輕服務(wù)非標(biāo)準(zhǔn)化輕服務(wù)非標(biāo)準(zhǔn)化重服務(wù)1.92.83.84.76.17.59.159.4%46.8% 36.8% 23.9% 29.6%24.2% 20.8%19.0%10.88.0% 10.6% 12.6% 14.2% 16.4% 18.5% 20.3%21.9%家裝行業(yè)迎來變革2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”開始上升為國家戰(zhàn)略，互聯(lián)網(wǎng)逐漸滲透居民生活方方面面。網(wǎng)購市場蓬勃發(fā)展，2017年中國網(wǎng)絡(luò)購 物市場交易規(guī)模達(dá)6.1萬億元，在社會消費品零售總額中滲透率達(dá)16.4%。相較于圖書音像、服裝、3C家電等標(biāo)準(zhǔn)化程度 更高的消費品，重體驗、重服務(wù)、本地化的特性一定程度上影響了家裝行業(yè)線上化的進程。但

17、隨著電子商務(wù)進程的加深及 互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的改造不斷深入，互聯(lián)網(wǎng)在便捷性、開放性、低成本、高效率等方面的優(yōu)勢日益凸顯，家裝行業(yè)開始進 入互聯(lián)網(wǎng)的大潮。2013-2020年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)融合的不同階段20132014201520162017e 2018e 2019e 2020e網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模（萬億元） 增長率（%）在社零中的滲透率（%）1213互聯(lián)網(wǎng)家裝應(yīng)運而生。賦能產(chǎn)業(yè)，提供更好的用戶體驗與更高的企業(yè)效率是核心互聯(lián)網(wǎng)家裝相對傳統(tǒng)家裝來說，是一次商業(yè)模式的全新進化，可以讓家裝行業(yè)提供更好的用戶體驗和生產(chǎn)效率。對用戶而 言，互聯(lián)網(wǎng)打破了業(yè)主和施工方之間的信息不對稱，通過

18、報價信息透明、設(shè)計“所見即所得”、施工進展實時在線同步等 多種方式，幫助用戶省時、省力、省心?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝對于企業(yè)效率的提升主要體現(xiàn)在獲客方式、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)服務(wù)三個 方面。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝優(yōu)勢分析用戶體驗企業(yè)效率設(shè)計價格施工品質(zhì)三維設(shè)計、AR、VR技術(shù)，實現(xiàn)“所想即所見，所見即所得“去中介化，性價比更高信息公開透明工程進度在線同步，無需業(yè)主反復(fù) 現(xiàn)場巡查服務(wù)可追溯，第三方監(jiān)理監(jiān)督檢查 在線評價反饋，分享經(jīng)驗獲客方式 線上對接業(yè)主需求，降低企業(yè)獲客成本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 家裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，可規(guī)?；瘡?fù)制 施工工序標(biāo)準(zhǔn)化，保證工期、質(zhì)量預(yù)算報價、施工管控、材料下單、技術(shù)服務(wù) 物流配送等后端系統(tǒng)線上化，利

19、用SaaS、云設(shè)計等技術(shù)全面提高效率14中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展背景1中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)的變革和影響3典型企業(yè)案例研究4中國互聯(lián)網(wǎng)家裝未來發(fā)展趨勢515互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展歷程?；貧w本質(zhì)，行業(yè)進入升級期早期互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利，催生了一批平臺化家裝企業(yè)萌芽，這一階段互聯(lián)網(wǎng)通過解決信息不對稱的問題，改變了家裝服務(wù) 供應(yīng)者與業(yè)主之間的連接方式。但高速成長起來的信息撮合平臺對于施工、材料缺乏管控，用戶體驗差。平臺逐漸意識到 深入產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，開始通過裝修款項托管、第三方監(jiān)理服務(wù)等方式增強對平臺上的裝修公司、工人、建材商的規(guī)范。2014年前后，大量垂直家裝公司紛紛涌現(xiàn)，一些傳統(tǒng)裝

20、飾企業(yè)也相繼加入互聯(lián)網(wǎng)家裝大潮，標(biāo)準(zhǔn)化家裝迎來風(fēng)口，市場上 出現(xiàn)了一大批整包套裝產(chǎn)品。熱鬧的背后暗藏著亂象，不少打著低成本短工期的口號的企業(yè)對于供應(yīng)鏈和線下施工的管控 能力并不強，用戶體驗不升反降。2015年下半年開始，資本開始轉(zhuǎn)向成熟型的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)，行業(yè)進入調(diào)整升級期。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展歷程探索期起步期家裝團購模式建材團購網(wǎng)站平臺企業(yè)快速發(fā)展 初現(xiàn)信息撮合平臺興起垂直家裝開始出現(xiàn)爆發(fā)期調(diào)整升級期平臺企業(yè)探索變革平臺進入賦能階段垂直家裝風(fēng)口爆發(fā)垂直家裝調(diào)整升級2003年籬笆網(wǎng)成立2007年2011年土巴兔成立 齊家網(wǎng)成立美樂樂家具網(wǎng)成立我要裝修網(wǎng)成立2012年搶工長成立土巴兔

21、“裝 修?！鄙暇€2013年多彩飾家 惠裝網(wǎng)成立2014年愛空間成立 有住網(wǎng)成立 家裝e站成立 構(gòu)家成立過家家成立2015年萬鏈成立阿里推出極有家 優(yōu)裝美家成立 悅裝網(wǎng)成立蘑菇裝修成立 裝小蜜成立2016年2018年房天下關(guān)閉裝修直營 業(yè)務(wù)，改為平臺模式宜居家裝網(wǎng)關(guān)閉 珂居網(wǎng)關(guān)閉宅師傅關(guān)閉土巴兔發(fā)布賦能戰(zhàn)略16中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)融資情況103174191192011201220162017201320142015融資數(shù)量（筆）時間企業(yè)輪次金額2015年3月土巴兔裝修網(wǎng)C輪2億美元2015年2月齊家網(wǎng)D輪1.6億美元2018年3月酷家樂D輪1億美元2015年8月美樂樂家具網(wǎng)C輪8402萬美元201

22、7年6月愛空間C輪2.16億人民幣2017年3月尚品宅配新居網(wǎng)IPO上市數(shù)億人民幣2017年6月多彩飾家C輪數(shù)億人民幣2015年10月家裝e站戰(zhàn)略投資2000萬人民幣2015年5月我愛我家網(wǎng)C輪未透露2015年8月OK快修新三板未透露2016年12月一起裝修網(wǎng)新三板未透露2016年11月我要裝修網(wǎng)新三板未透露資本開始轉(zhuǎn)向成熟型的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)2015年開始，互聯(lián)網(wǎng)家裝受到資本的熱捧，開始爆發(fā)。資本的熱潮推動了互聯(lián)網(wǎng)家裝的快速發(fā)展，大批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，但這一階段很多互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)將重心放在規(guī)模與流量上，忽視了線下交付管控與用戶體驗，并未觸及行業(yè)本質(zhì)，模式雷同且缺乏核心競爭力，勢起得快落得

23、也快。2016年開始資本對互聯(lián)網(wǎng)家裝的投資開始逐漸趨于理性，市場逐漸 降溫。近年來獲得后期融資的企業(yè)占比開始逐漸上升。一些企業(yè)在激烈的競爭中慢慢摸索出屬于自己的發(fā)展模式，開始修 煉內(nèi)功，努力提升產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)實力。2011-2017年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)融資數(shù)量1232015-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝C輪及以上融資盤點中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)規(guī)模3541.22955.92461.21958.01527.21102.326.4%32.2%39.4%38.5%28.2%25.7%20.1%19.8%滲透率低，市場前景廣闊數(shù)據(jù)顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模迅速增長，2017年行業(yè)整體市場規(guī)模達(dá)2

24、461.2億，同比增長25.7%， 保持了近幾年來25%以上的高增長態(tài)勢。但與整個家裝行業(yè)的產(chǎn)值相比較，互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率仍處于較低水平，發(fā)展前 景廣闊。2011-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)市場規(guī)模及增速473.4598.2791.02011201220132014中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場規(guī)模（億元2015）201620172018e增長率（%）2019e17產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)鏈圖譜家 裝 用 戶建 材 家 居 生 產(chǎn) 廠 商家裝建材品牌商家居家具線下建材家居賣場線下裝修企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)家裝監(jiān)理門戶其他服務(wù)建材家居電商平臺模式工長 平臺設(shè)計 平臺流量 導(dǎo)購綜合 平臺垂直模式家裝后市場

25、軟裝18中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)參與者玩家眾多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游紛紛參戰(zhàn)行業(yè)的熱潮吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下眾多的不同參與方，線下裝飾企業(yè)、家居建材賣場及房地產(chǎn)商等紛跨界布局，利用自身優(yōu)勢 向互聯(lián)網(wǎng)家裝進軍，進入方式與發(fā)展策略也各不相同。眾多的入局者一方面顯示了互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，另一方?也加劇了行業(yè)的競爭。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝參與者類別互聯(lián)網(wǎng)家裝房地產(chǎn)商企業(yè)示例核心特征線下家裝/公裝企業(yè)企業(yè)示例核心特征在施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)化等方面沉淀較 深，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及運營方面有提 升空間互聯(lián)網(wǎng)電商/O2O平臺核心特征強大C端流量加持，但在家裝領(lǐng)域的表現(xiàn)還有待觀察企業(yè)示例平臺類互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)核心特征能夠快速聚集大量供

26、應(yīng)商資源，模 式輕，容易擴大體量，但不直接參 與線下裝修過程企業(yè)示例企業(yè)示例核心特征垂直類互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)對產(chǎn)品有掌控力較強，但模式較 重，需要有強大的線下供應(yīng)鏈整 合、施工管控能力企業(yè)示例核心特征線下家居建材賣場有強大的供應(yīng)鏈整合能力，在互聯(lián) 網(wǎng)技術(shù)及運營方面有提升空間19自有樓盤客源豐富，批量團裝、集 中操作能降低成本，提高效率，但 在散客市場沒有明顯優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)家裝競爭關(guān)鍵點：服務(wù)鏈?zhǔn)┕?biāo)準(zhǔn)體系亟待建立互聯(lián)網(wǎng)家裝的最根本目的還是為用戶提供更好的裝修體驗，如果不能解決這個問題，任何概念都會失去意義。市場上采用自有產(chǎn)業(yè)工人模式的企業(yè)大多已經(jīng)轉(zhuǎn)型，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝的工人組織形式主要包括外包和平臺兩種

27、。但無論哪一種模式，對工人施工質(zhì)量的管理都可以分為三大途徑：一是建立施工標(biāo)準(zhǔn)體系，通過線上系統(tǒng)對施工的每一個 環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控；二是對工人進行產(chǎn)業(yè)化培訓(xùn)，通過考核認(rèn)證方可上崗；三是建立工人收入與施工質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的獎懲機 制。優(yōu)質(zhì)工人的養(yǎng)成是一件費時費財且十分繁瑣的過程，但一旦企業(yè)能解決工人的培養(yǎng)及留人機制問題，人員優(yōu)勢將成為 企業(yè)難以被復(fù)制的核心優(yōu)勢所在。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝裝修工人組織形式特征與工長合作工長管理施工團隊優(yōu)勢傳統(tǒng)家裝的典型模式復(fù)制性強劣勢缺乏第三方監(jiān)管，用戶話語 權(quán)弱工長能力參差不齊能力強的工人資源較為稀缺平臺作為第三方幫助 用戶挑選工長，參與 施工管控平臺型企業(yè)往往規(guī)模 較

28、大一站式整裝行業(yè)資源充足準(zhǔn)入門檻較高外包公司+工長平臺平臺+個人。20互聯(lián)網(wǎng)家裝競爭關(guān)鍵點：供應(yīng)鏈強大而穩(wěn)定的供應(yīng)鏈?zhǔn)谴_保產(chǎn)品價低質(zhì)優(yōu)的關(guān)鍵我國建材行業(yè)流通過程加價率高，各級分銷商層層盤剝大大增加了供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的沉淀成本，能否建立穩(wěn)定有力的供應(yīng)鏈壁 壘是互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)控制成本的關(guān)鍵之一。此外，裝修過程中涉及到的主輔材品類繁多，其中包含很多定制品、非標(biāo)品， 施工過程中材料入場時間及順序?qū)ρb修工期影響大，沒有強大的供應(yīng)鏈管控體系調(diào)撥將大幅增加裝修過程中的不可控因素 。家裝供應(yīng)鏈在采購、物流等層面痛點頗多，F(xiàn)2C集采、信息化是互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)提升供應(yīng)鏈實力的主要手段。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝打造供應(yīng)鏈關(guān)

29、鍵點采購物流F2C標(biāo)準(zhǔn)化集 采建立良性供應(yīng) 商網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；档统?本提高信息化能 力供應(yīng)商選擇：建立完善的供應(yīng)商準(zhǔn)入和評價考核體系，選擇服務(wù)能力較強的供應(yīng)商供應(yīng)商維護：保證較為穩(wěn)定或可預(yù)測的訂單量，協(xié)調(diào)各方形成彼此共贏的合作機制集中化：供應(yīng)鏈的掌控需要量的支撐，F(xiàn)2C集采量不夠時生產(chǎn)、物流、配送及安裝售 后等各個環(huán)節(jié)的成本都難以降低，無法保證價格優(yōu)勢標(biāo)準(zhǔn)化：有限個性的標(biāo)準(zhǔn)化能夠保證單品數(shù)量，降低成本；也為規(guī)?；瘡?fù)制奠定基礎(chǔ)增強區(qū)域訂單密度：建材家居產(chǎn)品的物流專業(yè)性強復(fù)雜度高，且需要擁有產(chǎn)品安裝和 售后維修的能力，增強區(qū)域訂單密是實現(xiàn)高效配送、降低倉儲、配送成本的關(guān)鍵；。21需求數(shù)據(jù)化：不能貼合市

30、場的產(chǎn)品會導(dǎo)致庫存、銷售及物流等問題，通過需求端數(shù)據(jù) 化分析建立C2F的柔性供應(yīng)鏈能有實現(xiàn)資源有效組織全鏈條信息化協(xié)調(diào)：物流過程中信息不透明將導(dǎo)致庫存割裂，通過對廠商、物流配送 方、裝修企業(yè)全鏈條的信息化協(xié)調(diào)，能大幅提高物流效率，達(dá)成工期標(biāo)準(zhǔn)22中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展背景1中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)的變革和影響3典型企業(yè)案例研究4中國互聯(lián)網(wǎng)家裝未來發(fā)展趨勢5互聯(lián)網(wǎng)對家裝行業(yè)影響分為三大階段流量是基礎(chǔ)、質(zhì)量是核心、技術(shù)是未來互聯(lián)網(wǎng)對家裝行業(yè)影響的第一個階段是流量賦能階段?；ヂ?lián)網(wǎng)迎合了用戶習(xí)慣的轉(zhuǎn)移，這一階段互聯(lián)網(wǎng)家裝解決了用戶與 裝修公司之間的匹配與信息交流問題，是互聯(lián)網(wǎng)家裝

31、發(fā)展的基礎(chǔ)。第二個階段，互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始通過平臺規(guī)則制定和 改造裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等方式對裝修的品質(zhì)進行把控，保證服務(wù)體驗。第三階段，SaaS軟件服務(wù)、VR、AR、云設(shè)計服 務(wù)等技術(shù)開始在家裝行業(yè)得到廣泛運用，重構(gòu)家裝產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)整個家裝產(chǎn)業(yè)鏈的信息化與效率提升。中國互聯(lián)網(wǎng)對家裝行業(yè)影響的三大階段流量是基礎(chǔ)質(zhì)量是核心技術(shù)是未來互聯(lián)網(wǎng)家裝的發(fā)展離不開流量的支 撐?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝為用戶提供更方便 快捷的家裝信息，迎合了消費者習(xí) 慣的變遷，也為裝修企業(yè)帶來了豐 富的精準(zhǔn)客源。家裝作為高客單價的耐用消費，消 費者對裝修質(zhì)量的關(guān)注極高?；ヂ?lián) 網(wǎng)家裝通過平臺規(guī)則制定及流程工 序標(biāo)準(zhǔn)化等多種手段實現(xiàn)對線下施

32、工的把控，提高裝修服務(wù)品質(zhì)。隨著技術(shù)的發(fā)展，VR、AR、SaaS 軟件系統(tǒng)等各類新型技術(shù)開始在家 裝領(lǐng)域推廣開來，這些技術(shù)的發(fā)展 將實現(xiàn)整個家裝產(chǎn)業(yè)鏈的信息化升 級，重構(gòu)家裝產(chǎn)業(yè)鏈。23早期互聯(lián)網(wǎng)家裝重點在營銷獲客對線下家裝實業(yè)未產(chǎn)生本質(zhì)影響隨著互聯(lián)網(wǎng)對居民生活的全面滲透，家裝行業(yè)逐步開始互聯(lián)網(wǎng)化。2003年新浪、網(wǎng)易等門戶網(wǎng)站建立家裝頻道拉開了家裝市場互聯(lián)網(wǎng)化的大門，但此后的近十年時間，互聯(lián)網(wǎng)家裝仍停留在“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維下，家裝企業(yè)注重線上的營銷宣 傳、客源引流，線上線下場景未打通，互聯(lián)網(wǎng)對家裝的改變在這個階段還十分有限。早期互聯(lián)網(wǎng)對家裝環(huán)節(jié)的改造測量設(shè)計線上溝通同步硬裝施工軟裝找裝修公司

33、了解裝修信息交付驗收吐槽與分享線上環(huán)節(jié)線下環(huán)節(jié)采購建材24行業(yè)新變化一：信任感重塑從流量到口碑，打造用戶基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展的初期，大多數(shù)企業(yè)關(guān)注的重點在市場與流量的爭奪，低價、隱瞞增項等傳統(tǒng)家裝的弊病并未得到改善， 雖然大多數(shù)企業(yè)都高舉“互聯(lián)網(wǎng)家裝”概念，但只有少數(shù)企業(yè)，在做嘗試讓家裝行業(yè)回歸本質(zhì)的努力，一些互聯(lián)網(wǎng)家裝平 臺開始嘗試建立口碑信用體系，重塑行業(yè)信任感。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝口碑體系對 裝 修 企 業(yè)對 消 費 者裝修企業(yè)可以通過口碑打 造，提升自身品牌知名度 與影響力口碑體系業(yè)主評價 施工質(zhì)量 服務(wù)態(tài)度 工期數(shù)據(jù) 項目經(jīng)驗裝修企業(yè)可以通過口碑?dāng)?shù) 據(jù)了解業(yè)務(wù)運營中出現(xiàn)的 問題，即

34、時調(diào)節(jié)反饋口碑體系為用戶選擇裝修 公司提供了相對客觀的標(biāo) 尺，降低決策成本對行業(yè)口碑體系讓用戶有主動權(quán) 與選擇權(quán)，提升用戶裝修 體驗打破行業(yè)因作業(yè)周期長、人工為主、SKU多、專業(yè)性強等特質(zhì)導(dǎo)致的口碑難建立的特性，讓 行業(yè)脫離“劣幣驅(qū)逐良幣”的怪圈相對標(biāo)準(zhǔn)化的評價機制，對各個環(huán)節(jié)進行量化評價，有利于口碑效應(yīng)的傳播25行業(yè)新變化二：企業(yè)逐漸深入產(chǎn)業(yè)鏈提高產(chǎn)業(yè)效率，把控工程質(zhì)量對裝修質(zhì)量的把控是建立用戶口碑的關(guān)鍵。行業(yè)進入升級期，互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始逐步深入家裝產(chǎn)業(yè)鏈，對產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán) 節(jié)進行升級改造，提升產(chǎn)業(yè)效率的同時也對裝修質(zhì)量進行更深度的把控。在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，利用平臺的規(guī)模效應(yīng)，簡化行業(yè) 鏈條，全流

35、程的信息化智能調(diào)度，有效降低物流成本。設(shè)計方面，通過云設(shè)計系統(tǒng)有效提升設(shè)計效率，同時覆蓋設(shè)計、施 工、選材等環(huán)節(jié)。施工方面，施工作業(yè)系統(tǒng)及資金保障系統(tǒng)的推廣，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺對工程質(zhì)量有了更高的把控力。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝深入產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D采購物流資金保障系統(tǒng)施工作業(yè)系統(tǒng)供應(yīng)鏈F2C集采：直連供應(yīng) 商，減少了線下各種 渠道成本需求端數(shù)據(jù)化分析逐 步嘗試建立C2F的柔 性供應(yīng)鏈全鏈條信息化協(xié)調(diào)， 提高物流效率施工將施工流程進行拆解，對每一個細(xì) 分環(huán)節(jié)制定嚴(yán)格監(jiān)管措施，通過線 上系統(tǒng)實時把控裝修質(zhì)量第三方質(zhì)檢幫助業(yè)主進行質(zhì)量監(jiān)督通過第三方擔(dān)保金的形式把控裝修 質(zhì)量，業(yè)主的款項由平臺托管，分 節(jié)點支

36、付，業(yè)主“滿意后再付款”設(shè)計在線完成戶型繪 制、改造，簡化設(shè) 計過程，提高設(shè)計 師設(shè)計效率AR、VR技術(shù)讓消 費者實現(xiàn)“所見即 所得”，并且從云 設(shè)計終端可以逐步實現(xiàn)連接家居電商 的在線定制與采購26云設(shè)計系統(tǒng)行業(yè)新變化三：新技術(shù)應(yīng)用全方位效率升級，構(gòu)筑技術(shù)基礎(chǔ)傳統(tǒng)家裝行業(yè)是一個信息化程度極低的產(chǎn)業(yè)，行業(yè)極端分散、產(chǎn)業(yè)鏈冗長導(dǎo)致傳統(tǒng)家裝行業(yè)信息化進程低效且緩慢。隨著 大數(shù)據(jù)、云計算、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)開始真正通過技術(shù)手段推動家裝行業(yè)的創(chuàng)新升級，預(yù)算報 價，施工管控，材料下單，設(shè)計系統(tǒng)等后端系統(tǒng)線上化，利用SaaS、云設(shè)計等技術(shù)全面提高經(jīng)營效率。2018年中國家裝科技的應(yīng)用

37、設(shè)計VRBIM激光 智能測量實現(xiàn)“所見即所得“家居采購AR家居實景擺放挑選施工云施工圖 系統(tǒng)技術(shù)尚未成熟裝配式裝修施工機器人信息化系統(tǒng)。27大數(shù)據(jù)用戶大數(shù)據(jù)采集，逐步嘗試建立C2F的柔性供應(yīng)鏈設(shè)計、施工、干線運輸、倉儲配 送、安裝服務(wù)全方位調(diào)配行業(yè)新變化四：家居消費場景發(fā)生變革云設(shè)計打通家居家裝線下線上交互方式，家裝新零售形成家居采購作為軟裝的重要環(huán)節(jié)，也是消費者關(guān)注的重點之一。過去消費者只能通過線下實體店采購家居商品，費時費力。 網(wǎng)絡(luò)購物的發(fā)展為家居消費帶來了第一次變革，但由于線上購物的天然缺陷，仍存在諸多痛點。隨著AR技術(shù)在家裝領(lǐng)域的 發(fā)展與應(yīng)用，AR家居系統(tǒng)通過家具模型與消費者家里的真實

38、空間進行實時交互，打造家裝電商的新入口，實現(xiàn)線上線下一 體化聯(lián)動的家裝新零售格局。2018年中國家居消費場景變化示意圖AR家居系統(tǒng)效果圖階段一線下家居商城/專賣店早期消費者采購家居家 具用品主要以線下為 主。要挑選到一件滿意 的家具往往需要多處挑 選比較，費時費力。階段三AR采購隨著AR、VR等沉浸式體驗技術(shù)的發(fā)展， 云設(shè)計平臺將成為用戶挑選家居商品的渠 道之一。用戶可挑選模型并拖拽到屏幕上 進行擺放及調(diào)整，提前感受到家具放置在 實景環(huán)境中是否契合，實現(xiàn)家居電商在線 上線下的實時定制。階段二 電商平臺網(wǎng)絡(luò)購物快速發(fā)展，許多 消費者開始通過電商平臺 采購家居。但線上采購不 能看到實物，容易出現(xiàn)圖

39、 文不符或與大小不契合等 問題。2829中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展背景1中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)的變革和影響3典型企業(yè)案例研究4中國互聯(lián)網(wǎng)家裝未來發(fā)展趨勢530中國互聯(lián)網(wǎng)家裝網(wǎng)站流量分析第一梯隊月度覆蓋人數(shù)1800萬第二梯隊月度覆蓋人數(shù)400萬第三梯隊月度覆蓋人數(shù)400萬 籬笆網(wǎng) 土撥鼠網(wǎng)525 我愛我家 裝修第一網(wǎng) 酷家樂獨立網(wǎng)站月活指標(biāo)土巴兔領(lǐng)頭中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)參與者眾多，從網(wǎng)站流量來看，根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，土巴兔在眾多互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)中遙遙領(lǐng)先，2017年12月土巴兔網(wǎng)站月度覆蓋人數(shù)超1800萬。排名第二的是齊家網(wǎng)。其他平臺近一年平均月度覆蓋人數(shù)均低于400萬。2017年12

40、月部分互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)月度覆蓋人數(shù)及其梯隊格局 土巴兔裝修網(wǎng) 齊家網(wǎng)2017年12月月度覆蓋人數(shù)1800萬月度覆蓋人數(shù)（萬人）31土巴兔十年模式進化，全面賦能裝企與合作伙伴土巴兔成立于2008年，創(chuàng)立之初主攻家裝信息內(nèi)容服務(wù)，通過裝修攻略、裝修問答等內(nèi)容連接用戶與裝修企業(yè)。隨著用戶 規(guī)模的逐步擴大，土巴兔開始向交易服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型，推出“裝修?！?、“質(zhì)檢管家”等創(chuàng)新產(chǎn)品來促進與保障交易。2017 年6月，土巴兔提出“千億萬家”計劃，通過加大平臺資源開放力度，創(chuàng)造賦能型泛家裝平臺，構(gòu)建開放生態(tài)閉環(huán)。目前，土巴兔已覆蓋全國200多個城市，聚集了8萬多家裝企及100萬設(shè)計師，累計服務(wù)業(yè)主數(shù)達(dá)1800萬戶。

41、2018年土巴兔運營現(xiàn)狀覆蓋全國250多個城市 設(shè)立66家分公司8萬多家裝修公司100萬設(shè)計師數(shù)萬合作品牌商家日均UV超400萬累計服務(wù)1800萬戶業(yè)主家庭2012年2013年2015年2017年土巴兔成立，聚焦為商戶 和用戶提供精準(zhǔn)鏈接模式受資本認(rèn)可施工管理及供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)計獲得經(jīng)緯創(chuàng)投、紅杉資本、58 同城聯(lián)合投資2億美元發(fā)布千億萬家計劃，未來平臺 將培養(yǎng)或吸納1000家產(chǎn)值破 億，10000家產(chǎn)值破千萬裝企1.0信息服務(wù)平臺2.0交易服務(wù)平臺3.0賦能平臺土巴兔發(fā)展歷程2008年2011年推出裝修保與第三方質(zhì)檢服務(wù)32土巴兔一站式裝修大平臺，全面連接用戶、裝企與品牌供應(yīng)商土巴兔歷經(jīng)十年發(fā)展

42、，依托巨大的流量優(yōu)勢，在用戶、裝企與供應(yīng)鏈品牌廠商之間創(chuàng)造了良好的互動場景與連接通道。土 巴兔自主研發(fā)的3D云設(shè)計平臺圖滿意，以設(shè)計作為切入點，貫穿家裝各個環(huán)節(jié)，對品牌廠商而言，平臺上積累的海量裝修 數(shù)據(jù)能夠幫助廠商更加精準(zhǔn)、快速了解用戶的需求變化，及時調(diào)整銷售策略。對裝修企業(yè)而言，圖滿意能夠深度整合供應(yīng) 鏈和施工作業(yè)系統(tǒng)，實現(xiàn)施工主材的智能調(diào)配，幫助企業(yè)提高施工效率，降低成本。未來，土巴兔以這種模式發(fā)展，將孕育出服務(wù)于家裝行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同平臺，從技術(shù)角度全面賦能行業(yè)。2018年土巴兔圖滿意系統(tǒng)打造一站式裝修平臺設(shè)計談單選品算量施工極速出圖VR全景供應(yīng)鏈打通一鍵導(dǎo)出智能計算AR采購家居采購材料采

43、集口碑沉淀精準(zhǔn)營銷品質(zhì)共創(chuàng)SaaS服務(wù)數(shù)據(jù)智能裝修企業(yè)賦能賦能33齊家網(wǎng)打造家裝電商生態(tài)圈齊家網(wǎng)起源于建材零售團購，目前已成為涵蓋建材家居電商、裝修平臺、自營裝修品牌、金融服務(wù)、投資五個部分的綜合 平臺。平臺自營裝修品牌博若森在后端施工的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化方面取得了較快的發(fā)展，未來齊家將通過供應(yīng)鏈、施工ERP 構(gòu)建家裝生態(tài)圈，強化交付能力，提升行業(yè)效率。2017年齊家網(wǎng)業(yè)務(wù)布局2018年齊家網(wǎng)重點發(fā)力方向齊家電商裝修平臺自有品牌齊家金融齊家投資1234產(chǎn)品與供應(yīng)鏈建設(shè)從供給端研發(fā)生產(chǎn)工藝與制造解決方案，研發(fā)滿足不同細(xì)分人群系列產(chǎn)品搭建建材B2B供應(yīng)鏈體系夯實交付能力推動施工ERP系統(tǒng)、VR技術(shù)的深

44、化應(yīng)用，進 一步解決交付的管理方式和信息化問題大力推進賦能戰(zhàn)略從供應(yīng)鏈、施工標(biāo)準(zhǔn)化、品牌口碑建設(shè)等多 個方面賦能平臺裝企，提升行業(yè)效率提升平臺整體服務(wù)區(qū)域與能力推出材料管家服務(wù)，幫助用戶銜接各方推進建材家居口碑旺鋪發(fā)展34愛空間產(chǎn)品、交付、服務(wù)三大層面實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化家裝2014年愛空間成立，在打造標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上自建供應(yīng)鏈，通過施工流程標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，實現(xiàn)交付標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。 成立初期，愛空間自建產(chǎn)業(yè)工人隊伍，運營過程中工人對外接私活、勞務(wù)成本高等問題不斷涌現(xiàn)。2016年4月，愛空間放 棄自有產(chǎn)業(yè)工人模式，成立項目管家制，系統(tǒng)派單，由愛空間對工人進行培訓(xùn)并按完工訂單結(jié)算工資。2017年6月，愛空

45、 間獲得國美2.16億元的C輪融資，有望在供應(yīng)鏈、產(chǎn)品及渠道等多方面實現(xiàn)進一步提升。愛空間模式分析家居建材廠商ERP系統(tǒng)調(diào)度外包物流自建倉庫用戶線上引流線下門店裝修工人施工系統(tǒng)調(diào) 外包度監(jiān)管體驗 銷售服務(wù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化交付標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化將設(shè)計、施工、材料合并成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，平米報價1:1實景樣板間閉合合同無增項APP直管工人，保證每個施工環(huán)節(jié)有序、可控、可看工人培訓(xùn)認(rèn)證，工藝工法工具統(tǒng)一過程監(jiān)控，管理驗收每日播報裝修內(nèi)容、進度節(jié)點及可視化現(xiàn)場實景照片裝修過程信息數(shù)據(jù)化留存，即時解 決用戶問題，提升用戶體驗35中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展背景1中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)業(yè)的變革和影響3典

46、型企業(yè)案例研究4中國互聯(lián)網(wǎng)家裝未來發(fā)展趨勢5互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)進入升級期S2b模式為互聯(lián)網(wǎng)家裝帶來更多可能S2b（Supplychain platform To Business）的概念由阿里巴巴總參謀長曾鳴首次提出，曾鳴指出：“未來的一切都是服 務(wù)，產(chǎn)品只是服務(wù)實現(xiàn)的一個中間環(huán)節(jié)，S和小B之間既不是買賣的關(guān)系，也不是傳統(tǒng)的加盟關(guān)系，而應(yīng)該是賦能關(guān)系?！?經(jīng)過多年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺型企業(yè)巨頭已經(jīng)完成了原始積累，在資源、內(nèi)容及流量等方面資源豐厚。通過大平臺為裝 修企業(yè)的賦能來改變裝企在數(shù)據(jù)、技術(shù)、物流等方面的劣勢，讓裝企專注于裝修本身，再通過大平臺與裝企的資源整合來 優(yōu)化家裝流程、提升企業(yè)效率，成

47、為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。S2b模式下互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺的多維度賦能率獲客端流量入口，精 準(zhǔn)匹配降低獲客成本豐富用戶與裝 修企業(yè)之間的 連接/互動場 景S平臺c消費者線上家居、家裝、金融評價、反饋線上b裝修 公司裝修服務(wù)線下設(shè)計端施工端供應(yīng)鏈端3D云設(shè)計，施工工序標(biāo)準(zhǔn)F2C集采，方便快捷化，全程線上降低采購成VR沉浸式體化信息化管理本驗，AR家居保障工期全國建倉、采購，實景擺資金托管、第云調(diào)度系放挑選，所見三方監(jiān)理把控統(tǒng)，降低損即所得施工質(zhì)量耗，提高效。36賦能渠道加速下沉三四線城市競爭加劇隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝的不斷發(fā)展，一二線城市競爭環(huán)境日益激烈，不少互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)逐漸將目光轉(zhuǎn)向三四線城市，土巴兔規(guī) 劃未來三年增設(shè)100個分公司，齊家網(wǎng)提出要覆蓋1000個城市，愛空間表示三年內(nèi)城市合伙人計劃將落地120個城市，可 以預(yù)見未來三四線城市的互聯(lián)網(wǎng)家裝市場競爭將逐漸開啟。但大幅度的城市擴張將對企業(yè)的供應(yīng)鏈、管理能力等提出較高 的要求，尤其對一些模式較重的小企業(yè)將提出較大的挑戰(zhàn)。2018年中國三四線城市互聯(lián)網(wǎng)家裝市場發(fā)展優(yōu)勢與難點優(yōu)勢難點相對一二線城市，競爭小城市發(fā)展期，購房熱潮尚存，家裝需求大 房型相對更大，客單價高經(jīng)銷商體系復(fù)雜，互聯(lián)網(wǎng)家裝價格優(yōu)勢大用戶對互聯(lián)網(wǎng)家裝接受程度低市場培育成本高不同地區(qū)家裝消費差異大，試錯成本