安凱客車：安凱客車2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

1、二二二年八月證券代碼： 000868證券簡稱： 安凱客車安徽安凱汽車股份有限公司Anhui Ankai AUTOMOBILE Co., Ltd.(安徽省合肥市葛淝路 1 號)2022 年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告安徽安凱汽車股份有限公司2022 年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計劃本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 100,000.00 萬元(含本數(shù))，扣除發(fā) 行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。二、 本次募集資金的必要性和合理性分析(一) 本次募集資金的必要性1、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風險能力報告期內(nèi)公司的負債情況具體如

2、下：單位：萬元項目2022 年 3 月末2021 年末2020 年末2019 年末短期借款82,762.7091,395.7994,300.00115,500.00一年內(nèi)到期的非流 動負債17,035.9317,035.5326,000.0045,500.00流動負債合計313,258.48315,633.33402,140.84422,109.65長期借款19,000.0019,000.0036,000.0038,000.00負債合計342,753.46345,497.85450,267.40475,243.08為了保持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和日常營運資金需求， 公司整體負債規(guī)模和負債 中流動負債

3、占比相對較高， 盡管公司努力壓縮有息債務(wù)、削減利息支出， 目前財 務(wù)壓力仍然較大，且對經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。通過本次非公開發(fā)行， 將有助于 優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率，降本增效，提升財務(wù)穩(wěn)健性水平。2、滿足公司經(jīng)營發(fā)展中對資金的需求近兩年，疫情、宏觀經(jīng)濟波動和國際局勢變化對全球汽車行業(yè)造成較大沖擊， 同時基于新能源技術(shù)的發(fā)展， 汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在加速。通過本次非公開 發(fā)行 A 股股票融資，使用募集資金用于補充流動資金和償還債務(wù)將有利于增強 公司的資本實力， 滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求， 提高公司未來融資能力， 促進公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，有利于公司在市場變化中快速抓住業(yè)務(wù)機遇，

4、 進 一步加快推進公司技術(shù)業(yè)務(wù)升級。3、控股股東認購，提升市場信心截至本預(yù)案公告日，公司控股股東安徽江淮汽車集團股份有限公司(以下簡 稱“江淮汽車”)持股數(shù)為 18,476.36 萬股，持股比例為 25.20%。本次非公開發(fā) 行認購對象為江淮汽車， 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的 30%。本次控股股東以現(xiàn)金認購非公開發(fā)行的股份， 發(fā)行完成后控股股東的持股 比例將得到提高，表明了控股股東對公司發(fā)展的支持和對公司未來前景的信心， 有利于維護證券市場穩(wěn)定，保護全體股東利益，樹立公司良好的市場形象。(二) 本次募集資金的可行性1、本次非公開發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定公司本次非公

5、開發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。 本次非公開發(fā)行募集資金到位后， 有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)與流動性水平， 降低 財務(wù)風險，提高持續(xù)經(jīng)營能力，為后續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。2、本次非公開發(fā)行募集資金使用具有治理規(guī)范、內(nèi)控完善的實施主體公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè) 制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范、標準的公司治理體系和完善的 內(nèi)部控制環(huán)境。本次非公開發(fā)行募集資金到位后， 公司將嚴格執(zhí)行上市公司監(jiān)管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂) (證監(jiān)會公 告202215 號)以及公司募集資金管理辦法等有關(guān)規(guī)定，保證募集

6、資金合 理規(guī)范的存放及使用，防范募集資金使用風險。三、本次募集資金運用對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響(一) 本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還銀行貸款和補充 流動資金。通過本次非公開發(fā)行， 公司的資本實力與資產(chǎn)規(guī)模將得到提升， 抗風險能力得到增強， 有助于提高公司綜合競爭力和市場地位， 促進公司的長期可持 續(xù)發(fā)展， 符合公司及全體股東的利益。(二) 本次非公開發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響本次非公開發(fā)行募集資金到位并投入使用后， 公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均 有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，本次非公開發(fā)行能有效減少公司債 務(wù)融資規(guī)模， 降低資產(chǎn)負債率， 優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)， 增強公司抗風險能力， 提 升公司運營規(guī)模和經(jīng)濟效益， 同時為公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴張?zhí)峁┝鲃淤Y金支 持。四、募集資金投資項目可行性結(jié)論綜上所述，本次非公開發(fā)行有助于進一步充實公司資本實力，優(yōu)化公司資 本結(jié)構(gòu)，提高抗風險能力； 本次募集資金的到位和投入使用， 有利于滿足公司業(yè) 務(wù)發(fā)展的資金需求， 提高公司的核心競爭力， 增強公司可持續(xù)發(fā)展能力和抗風險 能力，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)奠定