中票短融私募票據(jù)底稿目錄

1、附錄三：債務(wù)融資工具XX公司20XX年中期票據(jù)/短期融資券/私募票據(jù)承銷業(yè)務(wù)工作底稿目錄主承銷商項目發(fā)行時間：底稿提交時間：項目負(fù)責(zé)人（簽字）：項目主辦（簽字）：底稿復(fù)核時間：復(fù)核人（簽字）：復(fù)核人意見：底稿存檔時間：文檔管理員（簽字）：目錄第一部分 主承銷商盡職調(diào)查文件第一章 發(fā)行人基本情況調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因1-1發(fā)行人設(shè)立及歷史沿革文件1-1-1發(fā)行人設(shè)立文件（工商登記信息）1-1-2發(fā)行人歷史沿革文件1-1-3發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證等（掃描件僅營業(yè)執(zhí)照)1-2控股股東及實際控制人1-2-1控股股東基本資料1-2-2實際控制人基本資料1-

2、3發(fā)行人下屬子公司情況（納入合并報表范圍）1-3-1發(fā)行人下屬子公司經(jīng)營情況(控股情況,無財報)1-3-2發(fā)行人下屬子公司營業(yè)執(zhí)照1-4資產(chǎn)權(quán)屬情況1-4-1發(fā)行人擁有的不動產(chǎn)清單及土地證、房產(chǎn)證和政府批文X1-4-2發(fā)行人擁有的其他重要資產(chǎn)清單及證明文件X1-4-3發(fā)行人所擁有的資產(chǎn)設(shè)定擔(dān)保或其他限制情況說明X第二章 業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因2-1行業(yè)情況及競爭狀況2-2發(fā)行人主營業(yè)務(wù)模式及相關(guān)制2-3發(fā)行人工作總結(jié)報告（如總經(jīng)理工作報告等）X2-4當(dāng)?shù)亟曦斦闆r（統(tǒng)計公報、財力統(tǒng)計表等）X第三章 董事、監(jiān)事、高管人員調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如

3、不適用請說明原因3-1與任職情況、資格及人員變動有關(guān)的三會文件X3-2監(jiān)管部門對上述人員任職資格的批準(zhǔn)或備案文件X3-3董監(jiān)高人員及核心技術(shù)人員簡歷(基本情況)第四章 組織機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因4-1發(fā)行人公司章程及規(guī)范運行情況4-2發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)立文件及職能描述4-3發(fā)行人內(nèi)控制度（如財務(wù)管理制度、成本控制制度、采購制度、銷售制度、風(fēng)險控制制度、人事制度、考核制度等）第五章 財務(wù)與會計調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因5-1發(fā)行人近三年及一期的財務(wù)報告5-1-1發(fā)行人近三年及一期經(jīng)審計的財務(wù)報告（母+合并）14、15、16三季

4、度5-1-2發(fā)行人下屬子公司近三年財務(wù)報告或報表x5-2報告期內(nèi)發(fā)行人主要財務(wù)指標(biāo)情況表5-3報告期內(nèi)重大會計差錯更正情況X5-4報告期內(nèi)重大會計政策、估計變更情況X5-5納稅情況X5-5-1當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門出具的報告期內(nèi)納稅情況證明文件X5-5-2發(fā)行人享有稅收優(yōu)惠政策等X5-6歷次驗資報告X第六章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因6-1發(fā)行人關(guān)于未來發(fā)展規(guī)劃的說明（1.2合并）6-2業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相關(guān)文件（1.2合并）第七章 募集資金運用調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因7-1本次募集資金運用的相關(guān)資料7-1-1募集資金用途（補(bǔ)充營運資金）7-1-2

5、募集資金用于項目投資的，提供項目基本情況和資金到位情況及項目批文、可研報告、用地審核意見、環(huán)評報告等不適用7-1-3募集資金用于償還銀行貸款的，提供銀行相關(guān)借款合同不適用7-2關(guān)于建立募集資金專項存儲和使用的文件7-2-1募集資金專項管理的相關(guān)制度文件X7-2-2募集資金專項賬戶的開戶證明和使用情況X第八章 發(fā)行人信用調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因8-1發(fā)行人銀行授信情況相關(guān)文件X8-2發(fā)行人資信情況說明、企業(yè)基本信用信息報告8-3債項評級報告8-4銀監(jiān)局退平臺說明X8-5關(guān)于發(fā)行人的人民銀行征信報告X第九章 擔(dān)保人情況調(diào)查（如有）（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明

6、原因9-1擔(dān)保人基本情況介紹及實際控制人相關(guān)文件X9-2擔(dān)保人資信情況文件X9-2-1擔(dān)保人授信情況說明X9-2-2擔(dān)保人近年評級報告X9-3擔(dān)保人近年財務(wù)報告或?qū)徲媹蟾鎄第九章 擔(dān)保物情況調(diào)查（如有）（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因9-1擔(dān)保物情況（賬面價值、評估值、擔(dān)保范圍等）X第十章 償債保障措施調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因10-1政府對發(fā)行人償債保障的支持文件X10-2募投項目的BT、代建協(xié)議（如有）X10-3其他與償債保障有關(guān)的支持文件第十一章 風(fēng)險因素調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因10-1發(fā)行人重大合同（如債務(wù)性合同、業(yè)務(wù)合同

7、等）X10-2訴訟和擔(dān)保情況第十二章 其他重要事項調(diào)查（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因12-1第二部分 主承銷商從事盡職調(diào)查的記錄第一章 會議紀(jì)要（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因1-1中介機(jī)構(gòu)溝通會議紀(jì)要第二章 訪談提綱及記錄（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因2-1發(fā)行人高管人員訪談記錄第三部分 申請文件、材料制作及上市文件第一章 承銷機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制文件（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因1-1立項文件1-1-1立項審議意見1-1-2立項回復(fù)意見1-2內(nèi)核文件1-2-1內(nèi)核審議意見1-2-2內(nèi)核回復(fù)意見1-3風(fēng)控會相關(guān)材料（如有）第二章 審核階段相關(guān)文件（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因2-1報送主管部門的全套申報材料2-2主管部門歷次反饋意見及回復(fù)第三章 發(fā)行階段相關(guān)文件（債銷部提供）（資料收集人： ）有/不適用如不適用請說明原因3-1詢價階段相關(guān)文件3-2簿記階段相關(guān)文件3-3承銷團(tuán)文件3-4發(fā)行總結(jié)文件第