廣東省電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

1、一、廣東省電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況廣東省經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，第三產(chǎn)業(yè)占比不斷提升2009-2018年廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值及人均地區(qū)生產(chǎn)總值地區(qū)生產(chǎn)總值人均地區(qū)生產(chǎn)總值2009-2018年廣東省三次產(chǎn)業(yè)增加值占比第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2015-2018 jij?*ovt-18921.8100%25.120152016201720182015201620172018在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售銷售中，廣東省始終保持全國第一的

2、位置2018年全國各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售交易額占比TOP3廣東省21.0%浙江省16.0%江蘇省10.3%全國各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售交易額2015201620172018廣東廣東廣東廣東浙江浙江浙江浙江北京北京江蘇江蘇上海上海北京上海江蘇江蘇上海北京福建福建福建福建山東山東山東山東四川四川四川四川湖北湖北河南湖北陜西河南湖北河北排名2015-2018多方面政策執(zhí)行，推動廣東電商全面發(fā)展全面開展電商扶貧行動，推動農(nóng)村電商高速發(fā)展多項政策扶持，推動跨境電商創(chuàng)新發(fā)展2018年8月， 廣東省人民政府發(fā)布廣東省農(nóng)村電商精準(zhǔn)扶貧工作方案（20182020年）2018年，省級財政共安排1.05億元支持農(nóng)村電商發(fā)展物流、金融

3、、信用體系等多項服務(wù)協(xié)同發(fā)展，提升電商服電商扶貧跨境電商出臺了廣東省人民政府辦公廳關(guān)于促進跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的實施意見等一系列支持跨境電商發(fā)展的文件，大力培育跨境電子商務(wù)支撐服務(wù)平臺（企業(yè)），促進跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和支撐服務(wù)體系融合發(fā)展。務(wù)整體能力物流：出臺政策文件，加快建設(shè)快遞處理服務(wù)園區(qū)，提升快遞服務(wù)末端處理能力。金融：支持開展電子商務(wù)融資服務(wù)、支持符合條件的電子商務(wù)企業(yè)融資及上市誠信服務(wù)：將電子商務(wù)信用體系納入省商務(wù)信用體系建設(shè)整體模塊。服務(wù)協(xié)同產(chǎn)業(yè)融合與工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)進行融合，推動電商服務(wù)創(chuàng)新成立廣東工業(yè)電商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)B2B電子商務(wù)平臺，推動商貿(mào)流通業(yè)與電子商務(wù)互動創(chuàng)新在零售

4、電商平臺，廣東省的交易額同樣保持著高速增長，并一直位于全國首位。雖然近年來在線零售電商保持高速增長，發(fā)展趨勢良好MAT2017-2019年廣東省內(nèi)淘系店鋪數(shù)量及銷售額MAT2019廣東省電商銷售額TOP10品類上店鋪數(shù)量上有所減少，但是銷售額仍持續(xù)增長，反映出零售電商整體向著高質(zhì)量、規(guī)模化的方向 發(fā)展。1.2E+121E+12銷售額店鋪數(shù)量25000 0020000 008E+1115000 006E+1110000 004E+1150000 02E+1100MAT2017MAT2018MAT2019珠三角城市群是廣東零售電商的重要城市，廣深兩市貢獻半數(shù)銷售額廣州市和深圳市為廣東省內(nèi)銷售額和店

5、鋪數(shù)量最多的兩個市，兩市的銷售額和店鋪數(shù)量之和已占到全省的一半以上。緊隨其后的佛山、東莞、中山等城市也坐擁各自的產(chǎn)業(yè)帶，具有各自的品類銷售特色。相對而言，粵東西北眾多城市的電商銷售規(guī)模較小，但增速不低，具有一定的發(fā)展?jié)摿Α?5000 040000 035000 030000 025000 020000 0MAT2019年廣東省各市商家數(shù)量、銷售規(guī)模及銷售增速銷售（百萬）店鋪數(shù)量銷售增速15000 010000 0500000廣州市 深圳市 佛山市 東莞市 中山市 汕頭市 揭陽市 惠州市 潮州市 肇慶市 江門市 珠海市 汕尾市 陽江市 湛江市 清遠市 茂名市 梅州市 韶關(guān)市 河源市 云浮市電子商

6、務(wù)區(qū)域發(fā)展不平衡，區(qū)域競爭力有待提升電子商務(wù)區(qū)域發(fā)展不平衡是目前廣東省電商發(fā)展的一大問題，粵東西北電子商務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)比較薄弱，與珠三角地區(qū)差距較大。而同樣是電商強省的浙江省，電子商務(wù)在各地域發(fā)展相對均衡。要廣東省韶關(guān)市河源市梅州市浙江省湖嘉州興杭市市舟州山提升省市總體的電商能力，推動縣域電商的發(fā)展尤為重要。肇慶市清遠市廣州市惠州市潮州市揭陽市汕頭市市紹寧市興波市市佛山市東莞市汕尾市金湛江市茂名市云浮市陽江市江門市中山市珠海市深圳市淘寶電商銷售金額占比30%以上淘寶電商銷售金額占比10%-30%淘寶電商銷售金額占比5%-10%衢華州市臺市麗州水市市溫州2018年淘寶電商銷售金額占社會零售銷售額總額

7、比重市中小商家眾多是廣東省電商經(jīng)濟的一大特點，也得益于商家數(shù)量眾多，廣東省在眾多類目的銷售額占據(jù)榜首；但同時也在不少類目中，廣東省的商家規(guī)模并沒有轉(zhuǎn)化為絕對的銷售優(yōu)勢。推進廣東省的電商發(fā)展，有必要提升各類行業(yè)中的中小商家的綜合實力。提升中小商家運營能力，增強廣東電商整體實力MAT2019廣東省在淘寶各類目存在銷售的商家數(shù)量和銷售額排名分布第一名第二名第三位及以下存在差距的類目舉例：寵物/寵物食品及用品五金/工具文具電教/文化用品/商務(wù)用品零食/堅果/特產(chǎn)奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食茶酒類商家數(shù)銷售額創(chuàng)新應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用制造資源高效配置制造企業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型尚處起步階段，今后還將進一步提升

8、電商服務(wù)競爭力目前廣東省正逐步推動工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，利用技術(shù)創(chuàng)新交易場景，但目前還在試點階段，沒有全面發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲、管理、呈現(xiàn)、分析、建模及應(yīng)用開發(fā)環(huán) 境，匯聚制造企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生 命周期的業(yè)務(wù)及創(chuàng)新型應(yīng)用，以提升資源配置效率，推動 制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升 級、推動電商與產(chǎn)業(yè)融合具有重要意義。伴隨著工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)的發(fā)展，廣東省的電商服務(wù)能力還將進一步升級。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式圖數(shù)據(jù)存儲相關(guān)事件：2018年，廣東省政府頒布了廣東省支持企業(yè)“上云上平臺”加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策（2

9、018-2020年）設(shè)備接入2019年10月，廣東省工業(yè)和信息化廳日前發(fā)布了廣東省產(chǎn)業(yè)集群工業(yè)互聯(lián)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點工作方案(試行)，該方案提出，到2022年，實現(xiàn)培育30個產(chǎn)業(yè)集群工業(yè)互聯(lián)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點，形成20個特定領(lǐng)域(區(qū)域)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，帶動20000家企業(yè)“上云上平臺”。邊緣計算工業(yè)服務(wù)工業(yè)設(shè)備工業(yè)產(chǎn)品工業(yè)資源數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)管理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺網(wǎng)絡(luò)來源：艾瑞咨詢：2019年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺研究報告針對性地推動培訓(xùn)內(nèi)容改革，完善人才體系建設(shè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)物流及服務(wù)商家運營供應(yīng)鏈管理數(shù)字化生產(chǎn)廣東省電商發(fā)展前景廣闊，但是最重要的還是要聚集和培養(yǎng)更多人才，才能推動上述的發(fā)展。眾多培訓(xùn)機

10、構(gòu)需要針對性地推動培訓(xùn)內(nèi)容改革，逐漸形成完善的電商人才培養(yǎng)體系，以培養(yǎng)更多高素質(zhì)的電商人才，為廣東省電商健康持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)和保障。人才體系構(gòu)建二、廣東省電商優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)分析MAT20196 T0P15 *RD NMAT2017MAT2018MAT2019MAT2019IIfi/LPa1fizfiar1oAJat5t+w*oaw*a rz*ofz商家參與淘寶電商的時間在2014- 2016年達到了一個高峰，而如今新的商家正在減少。絕大部分商家如今已經(jīng)有了5到6年的從業(yè)經(jīng)歷。新進入商家數(shù)量減少，商家集中在廣州2003-2019年10月廣東省女裝歷年新增商家數(shù)量20000 0 18000 0160

11、00 0MAT2019 廣東省各城市具有銷售的女裝商家數(shù)量有銷售商家數(shù)同比增長率30%25%20%在城市分布上，女裝商家相對集中在廣州市，幾近達到了其余城市的14000 012000 010000 08000015%10%5%0%-5%總和，而在中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地的揭陽市也有較多的女裝商家。200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820196000040000200000-10%-15%-20%廣州市深圳市東莞市揭陽市佛山市汕頭市中山市惠州市江門市茂名市湛江市汕尾市珠海市潮州市肇慶市梅州市清遠市陽江市韶關(guān)市

12、河源市云浮市-25%受地理位置影響，廣東省女裝商家以銷售連衣裙、T恤等春夏季服裝為主MAT2019廣東省女裝TOP20品類銷售額占比廣東省大盤廣東省同比增長率25.00%200%20.00%150%15.00%100%10.00%50%5.00%0%0.00%-50%廣東省女裝件單價普遍較其他省份商家低，提升中小商家議價能力是一大課題MAT2019女裝主要省份TOP10二級類目銷售件均價廣東省浙江省江蘇省MAT2019女裝主要省份分店鋪類型銷售件均價天貓店鋪淘寶店鋪淘寶店鋪銷售占比（右軸）20025080%18016070%14020060%12010050%150806040%4010020

13、30%020%5010%00%廣東省浙江省江蘇省廣東省女裝消費者相對年輕，相對偏向低線城市MAT2019 廣東省VS主要省份女裝購買人群各年齡層人數(shù)占比18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲55-59歲大于60歲MAT2019 廣東省VS主要省份女裝購買人群各城市線級人數(shù)占比123456廣東省浙江省江蘇省廣東省浙江省江蘇省長三角地區(qū)消費能力較高，但整體并不偏好廣東產(chǎn)的女裝產(chǎn)品高銷售占比中銷售占比低銷售占比偏好廣東省不偏好廣東省眾多農(nóng)產(chǎn)品類目具有增長空間MAT2019廣東省商家部分一級類目銷售額及年復(fù)合增長率銷售額MAT2017-MAT2019年復(fù)合

14、增長MAT2019廣東省商家部分一級類目銷售額占全國銷售比重（%）2512000 0010000 0080000 060000 040%30%20%廣東省在各類目20的市場份額均值151040000 0510%20000 0000%水產(chǎn)肉類|不少縣域商家開始活躍，但缺少大型龍頭企業(yè)MAT2019 廣東省各城市銷售水產(chǎn)肉類類目的商家數(shù)量有銷售商家數(shù)同比增長率MAT2019銷售水產(chǎn)肉類類目商家的層級占比千萬級以上百萬級十萬級其他1200020%15%1000010%80005%0%6000-5%4000-10%-15%2000-20%0 -25%廣州市深圳市東莞市汕頭市茂名市佛山市湛江市揭陽市梅州

15、市潮州市惠州市韶關(guān)市中山市江門市清遠市陽江市肇慶市河源市汕尾市珠海市云浮市水產(chǎn)肉類類目廣東省商家總體水產(chǎn)肉類|廣東省商家優(yōu)勢品類主要在海鮮、水產(chǎn)品制品類目品類總體同比增長率1.2生肉/肉制品MAT2019水產(chǎn)肉類/新鮮蔬果/熟食類目廣東省商家特色葉子品類增長分布半成品豆制品巴沙魚葉子品類規(guī)模0.8雞肉丸/肉串 鵝蛋鮑魚海鮮/水產(chǎn)品/制品馬鮫魚 牛雜類豬排鵝肉魷魚干墨魚丸/花枝丸牛丸/肉串0.4生雞腿生雞翅肉丸/肉串章魚干干貝/瑤柱魚丸/魚滑花膠/魚膠00.10.2三文0.3 魚番荔枝/釋迦0.40.50.60.70.8新鮮蛋糕荔枝廣東省商家品類銷售占比-0.4水產(chǎn)肉類|除上述優(yōu)勢類目外，廣東商

16、家可以關(guān)注蝦類、牛肉類產(chǎn)品的銷售MAT2019廣東省商家海鮮類目細分葉子類目銷售銷售額同比增長率MAT2019廣東省商家生肉/肉制品類目細分葉子類目銷售銷售額同比增長率30000 0000400%14000 0000300%25000 0000300%12000 000010000 0000200%20000 0000200%80000 00015000 000060000 000100%40000 000100%10000 000020000 00050000 0000%00%花膠/魚膠凍蝦鮑魚魚丸/魚滑三文魚蝦類制品海參魚類罐頭蝦仁干貝/瑤柱巴沙魚魷魚干生蠔貝類制品魚干冷凍章魚冷凍魷魚鱈魚

17、活蝦紫菜墨魚丸/花0-100 %鮮花綠植|類目商家總體顯著增長，綠植盆栽是廣東商家的優(yōu)勢類目MAT2019 廣東省各城市具有銷售的鮮花商家數(shù)量有銷售商家數(shù)同比增長率MAT2019廣東省鮮花主要品類銷售額占比廣東省銷售平臺銷售0.4570%0.460%20000200%0.3550%18000180%0.340%30%16000160%0.2520%14000140%0.210%12000120%0.150%0.1-10%10000100%0.05-20%800080%0-30%600060%400040%200020%廣州市深圳市揭陽市東莞市佛山市汕頭市中山市江門市惠州市潮州市陽江市茂名市湛江

18、市梅州市珠海市肇慶市韶關(guān)市清遠市汕尾市河源市云浮市0 0%鮮花綠植|除了綠植類目，相關(guān)商家可以拓展大型盆栽、園藝肥料用品等類目的銷售MAT2019廣東省商家綠植類目細分葉子類目銷售情況銷售額同比增長率10000 0000MAT2019廣東省商家園藝用品類目細分葉子類目銷售情況銷售額同比增長率100%90000 0000.8100%80000 00080%0.790%70000 00060000 00060%80%50000 00040%0.640000 00070%30000 00020%0.560%20000 0000%10000 0000.450%0-20%40%0.330%0.220%0.110%00%綠植花卉大型綠植/成品組合盆栽多肉植物茶類|類目商家總體增長良好，普洱、烏龍茶是廣東商家的優(yōu)勢類目MAT2019 廣東省各城市具有銷售的茶品類商家數(shù)量有銷售商家數(shù)增長率MAT2019廣東省茶主要品類銷售額占比廣東省銷售平臺銷售同比增長率400025%40%200%35%350020%30%300015%25%250010%20%100%15%20005%10%15000%5%0%0%1000-5%500-10%廣州市深圳市潮州市東莞市汕頭市江門市佛山市揭陽市清遠市梅州市惠州市中山市珠海市