中國在線教育市場(chǎng)數(shù)據(jù)發(fā)布報(bào)告

1、疫情對(duì)在線教育的積極影響（宏觀）從用戶/企業(yè)/學(xué)校的角度：提升其對(duì)在線教育的認(rèn)知與意識(shí) 是根本；從服務(wù)方的角度：提升其對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的認(rèn)知COVID-19疫情對(duì)在線教育行業(yè)的影響是把雙刃劍。從教育活動(dòng)的4大參與方角度來看，疫情對(duì)在線教育的主要積極影響如 下：1）從人的角度來看，自上而下的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)有助于提升用戶對(duì)線上教與學(xué)的認(rèn)知與線上學(xué)習(xí)意識(shí)；2）從學(xué)校角度，學(xué) 校管理者除了對(duì)在線教育的認(rèn)知增加以外，更重要的可能是讓他們更了解自身智慧校園建設(shè)的方向或需求；3）從機(jī)構(gòu)的 角度，有助于機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型或者服務(wù)升級(jí)；4）從信息化服務(wù)商的角度，深入在線 教育服務(wù)場(chǎng)景，更好的了解業(yè)務(wù)方能提供更 加貼切的服務(wù)和產(chǎn)品。

2、當(dāng)然，疫情太過突然，由于企業(yè)準(zhǔn)備不足而使得新接觸在線教育的用戶體驗(yàn)不好等也是部分企業(yè)在 后期必須面對(duì)的用戶轉(zhuǎn)化難題。疫情對(duì)在線教育的宏觀積極影響COVID-19疫情學(xué)校延期開學(xué)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)停課課停課不停學(xué)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)、“捐課”人的角度學(xué)校角度機(jī)構(gòu)角度主要針對(duì)校長、老師、學(xué)生、學(xué)生家長等角色，部分被迫轉(zhuǎn)移至線上，對(duì)線上教與學(xué)的 認(rèn)知度提升，線上學(xué)習(xí)意識(shí)提升主要針對(duì)體制內(nèi)學(xué)校而言，影響主要有三：1）教育信息化的建設(shè)、優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源共享等 重要性再次被強(qiáng)調(diào)；2）自上而下的教職工信息化素養(yǎng)得以提升；3）對(duì)教育信息化產(chǎn)品 及使用場(chǎng)景了解深入，對(duì)未來智慧校園、智慧課堂建設(shè)等有一定指導(dǎo)作用。主要指校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，

3、影響主要分兩方面：1）對(duì)于在線教育機(jī)構(gòu)而言，是一次免費(fèi)的營銷；2）對(duì)于線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)線上的契機(jī)與動(dòng)力。信息化服務(wù)商主要指為學(xué)?；蛘咝Ｍ馀嘤?xùn)機(jī)構(gòu)提供教育信息化服務(wù)的企業(yè)，對(duì)他們的主要影響有兩方 面：1）利好于市場(chǎng)拓展；2）自身產(chǎn)品和服務(wù)的有效試金石，有助于產(chǎn)品或服務(wù)升級(jí)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.4 iResearch Inc.3疫情后的建議短期來看，努力活著并提升用戶有效轉(zhuǎn)化；長期來看，重視 市場(chǎng)格局變化，提升競(jìng)爭(zhēng)壁壘COVID-19疫情催化了在線教育行業(yè)的加速發(fā)展，在宏觀和中觀層面形成對(duì)在線教育行業(yè)的整體利好，但對(duì)于微觀企業(yè)主 體而言，其也將加速在線教育企業(yè)

4、的兩極分化并導(dǎo)致行業(yè)的重新洗牌。短期來看，疫情導(dǎo)致在線教育流量激增，對(duì)企業(yè)現(xiàn) 金流提出較大挑戰(zhàn)，但流量價(jià)值迎接市場(chǎng)集中檢驗(yàn)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。長期來看，只有準(zhǔn)備充分、應(yīng)對(duì)得當(dāng)?shù)钠髽I(yè)才能最 終受益。對(duì)在線教育企業(yè)的經(jīng)營建議企業(yè)自檢現(xiàn)有產(chǎn)品/服務(wù)問題，完善服務(wù)場(chǎng)景、提升服務(wù)品 質(zhì)：有效利用自調(diào)研機(jī)會(huì)，找準(zhǔn)自身產(chǎn)品客群定位及產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)積極思考疫情過后的市場(chǎng)格局變化：定位自身服務(wù)價(jià)值，對(duì)于自身產(chǎn)品和服務(wù)，打造自身有優(yōu)勢(shì) 壁壘；對(duì)于合作，關(guān)注合作共贏向并驅(qū)爭(zhēng)先的潛在威脅大型機(jī)構(gòu)把握市場(chǎng)下沉機(jī)會(huì)：三四線城市有望成為新的必爭(zhēng)之地理性推出線上免費(fèi)課，加強(qiáng)風(fēng)控意識(shí)：根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況適當(dāng)推出營銷推廣活動(dòng)針對(duì)新增用戶

5、做需求分析，促進(jìn)用戶留存和轉(zhuǎn)化：做好用戶分類分層分析，針對(duì)不同用戶提出不同的營銷方案、課程服務(wù)方案，提升用戶體驗(yàn)和留存打造一體化服務(wù)閉環(huán)，提升用戶粘性：完成教-學(xué)-練-測(cè)-評(píng)的學(xué)習(xí)閉環(huán)的同時(shí)，還要有意識(shí)打通各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，量化學(xué)生學(xué)習(xí)行為長期經(jīng)營建議短期經(jīng)營建議來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.4 iResearch Inc.45中國在線教育市場(chǎng)發(fā)展情況分析及預(yù)測(cè)1中國在線教育市場(chǎng)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)22012-2022e中國在線教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2018-2019年中國在線教育市場(chǎng)流量變化2019年全年在線教育市場(chǎng)規(guī)模705.2846.21010.41225.41565.44828.6400

6、3.83225.72517.62002.620.0%19.4%21.3%27.7%27.9%25.7%28.1%24.1%20.6%19.1%5753.120122013201420172021e2022e20152016在線教育市場(chǎng)規(guī)模（億元）201820192020e在線教育市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）來源：艾瑞咨詢研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。2020.4 iResearch Inc.62019年全年市場(chǎng)規(guī)模3225.7億元艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年中國在線教育市場(chǎng)規(guī)模3225.7億元，同比增長28.1%，預(yù)計(jì)未來3年市場(chǎng)規(guī)模增速保持在19- 24%之間。2019年，素質(zhì)教育、在線K12大班和高等學(xué)歷

7、教育的迅速發(fā)展進(jìn)一步貢獻(xiàn)了在線教育規(guī)模的提升。此外，用戶 對(duì)在線教育的接受度不斷提升、在線付費(fèi)意識(shí)逐漸養(yǎng)成以及線上學(xué)習(xí)體驗(yàn)和效果的提升是在線教育市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長的主 要原因。2012-2022年中國在線教育市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2019年全年在線教育市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高等學(xué)歷在線教育K12在線教育職業(yè)在線教育其他來源：艾瑞咨詢研究院自主統(tǒng)計(jì)及核算。2020.4 iResearch Inc.7成人教育依然占據(jù)市場(chǎng)主體，K12教育成必爭(zhēng)之地艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，高等學(xué)歷教育及職業(yè)培訓(xùn)一直是中國在線教育的市場(chǎng)主體，占整個(gè)在線教育市場(chǎng)規(guī)模的80%左右。由 于成人自控力強(qiáng)、學(xué)習(xí)目標(biāo)明確、空閑時(shí)間有限、視力已成型，因此成人是在

8、線教育的主要用戶群體，尤其在提升學(xué)歷、 求職、考證等場(chǎng)景中，教育培訓(xùn)需求更強(qiáng)烈。而K12教育市場(chǎng)，雖然市場(chǎng)剛需性強(qiáng)，但是該階段的學(xué)習(xí)存在著試錯(cuò)成本高 的特點(diǎn)，K12家長和學(xué)生對(duì)在線教育持謹(jǐn)慎態(tài)度，因此在發(fā)展初期占比較低，2012年占比僅9%。隨著新一代80后/90后父 母教育意識(shí)的升級(jí)和消費(fèi)能力的提高、新一代00后/10后孩子對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的天然熟悉，疊加2020年年初的新冠疫情加快了在 線教育的宣傳推廣，K12家長及學(xué)生群體對(duì)在線教育的接受度正在快速增長，2019年，K12教育的占比已提升到21.3%， 而高等教育及職業(yè)培訓(xùn)的占比下降到75%的水平。艾瑞預(yù)計(jì)到2022年，K12教育的占比能提升到2

9、8%左右。2019年中國在線教育市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分結(jié)構(gòu)4.1% 其 他25.0%職業(yè)在線教育49.6%高等學(xué)歷 在線教育K12在線 21.3%教育3.02.93.43.63.63.63.23.13.84.04.13.93.73.64.14.14.14.23.93.94.24.24.24.465.7 61.479.1 85.0 87.3 81.572.172.887.3102.4110.1103.3 97.8114.2149.7148.4147.7151.9140.7135.8152.0152.9155.0159.71801601401201008060402002018012018022018032

10、018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019112019122018Q12018Q22019Q42018Q32018Q4月獨(dú)立設(shè)備數(shù)（億臺(tái)）2019Q12019Q22019Q3日均總有效使用時(shí)間（萬天）-右軸來源：UserTracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。2020.4 iResearch Inc.82019年在線教育整體流量2019年12月在線教育APP數(shù)4.4億臺(tái)，同比增幅14.

11、0%;日均 總有效使用時(shí)長159.7萬天，同比增幅54.6%艾瑞咨詢UserTracker數(shù)據(jù)顯示，在線教育APP月獨(dú)立設(shè)備總數(shù)連年增長，但增速放緩，2019年12月月獨(dú)立設(shè)備數(shù)4.4億臺(tái)， 同比增長14.0%。截止至2019年末，我國互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備總數(shù)為14.1億臺(tái)，即在線教育APP滲透率為31.2%。相對(duì)而言， 用戶時(shí)長保持了高速增長，2019年12月，在線教育APP日均總有效使用時(shí)長達(dá)159.7萬天，同比增幅54.6%。UserTracker-2018-2019年中國在線教育APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)及用戶時(shí)長2019年在線教育流量增速注釋：同比增長率指和去年同期相比較的增長率，如2019年12

12、月的同比增長率是指2019年12月和2018年12月相比較的增長率。54.0%39.9%41.6%55.3%46.0%49.1%40.5%32.8%22.4%25.2%23.2%18.3%22.8%25.9%20.2%14.1%13.1%14.7%24.1%24.9%10.7% 5.0% 3.4% 14.0%59.3%53.2%74.5%59.6%53.4%48.2%33.7%18.5%35.4%40.9%38.8%48.9%88.9%86.1%89.3%74.6%69.2%86.5%86.6%74.1%49.3%40.7%54.6%201801201802201803201804201805

13、2018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019112019122018Q12018Q22019Q4用戶時(shí)長增速大幅高于設(shè)備數(shù)增速，對(duì)在線教育認(rèn)可度提升艾瑞咨詢UserTracker數(shù)據(jù)顯示，我國在線教育APP設(shè)備數(shù)增速已經(jīng)放緩，2019年10-11月，中國教育類APP月獨(dú)立設(shè)備 數(shù)同比增速只有5%左右，雖然12月增速有所反彈，但仍在15%以下。隨著手機(jī)及在線教育軟件普及，其增速已經(jīng)放緩， 在線教育APP對(duì)用戶的爭(zhēng)奪進(jìn)入存量階段。但

14、是，可以看到，用戶時(shí)長增速仍在40%以上，2019年12月進(jìn)一步達(dá)到54.6%。 艾瑞分析認(rèn)為，隨著場(chǎng)景及硬件升級(jí)，在線教育認(rèn)可度逐步提升，且疫情進(jìn)一步推動(dòng)了在線教育的發(fā)展，下一階段，如何 通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容及使用體驗(yàn)留存已有用戶、增加用戶時(shí)長及挖掘現(xiàn)有流量價(jià)值將成為各機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略重心。UserTracker-2018-2019年中國在線教育APP月獨(dú)立設(shè)備數(shù)及用戶時(shí)長同比增長率95.2%2018Q32018Q4月獨(dú)立設(shè)備數(shù)同比增長率（%）2019Q12019Q22019Q3日均總有效使用時(shí)間同比增長率（%）來源：UserTracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。2020.4 iRes

15、earch Inc.92019年在線教育APP單機(jī)使用情況4.25.55.54.64.55.95.86.46.15.76.25.15.14.64.25.14.85.14.94.84.84.54.64.72018012018022018032018042018052018062018072018082018092018102018112018122019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019112019122018Q12018Q22018Q32019Q2使用頻率上升推動(dòng)用戶時(shí)長上升艾瑞咨詢UserTracker數(shù)據(jù)

16、顯示，2019年，無論是單機(jī)使用天數(shù)抑或是單機(jī)單日使用次數(shù)，都較2018年有了明顯升幅。 2019年12月，在線教育APP單機(jī)使用天數(shù)5.5天/月，單機(jī)單次使用次數(shù)6.2次/天，同比增幅分別為14%和27%。用戶使用 頻率的上升推動(dòng)了在線教育APP用戶時(shí)長的上升。UserTracker-2018-2019年中國在線教育APP單機(jī)使用情況單機(jī)使用天數(shù)（天）2018Q42019Q1單機(jī)單日使用次數(shù)（次）2019Q32019Q4單機(jī)單次有效時(shí)間（分鐘）來源：UserTracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。2020.4 iResearch Inc.1011來源：UserTracke

17、r 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。2020.4 iResearch Inc.來源：UserTracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。2020.4 iResearch Inc.2019年在線教育APP TOP10作業(yè)類、單詞類APP繼續(xù)霸榜，學(xué)習(xí)強(qiáng)國和安全教育平臺(tái)強(qiáng) 勢(shì)上線，用戶增速已放緩搜題、批改作業(yè)等作業(yè)類產(chǎn)品（作業(yè)幫、快對(duì)作業(yè)、小猿搜題等）和背單詞、查詞翻譯等單詞類產(chǎn)品（有道詞典、百詞斬 等）從2012年起就一直是在線教育兩大流量之王，2019年亦不例外。艾瑞咨詢UserTracker數(shù)據(jù)顯示，2019年12月，作 業(yè)幫以9485.2萬臺(tái)獨(dú)立設(shè)備數(shù)位居榜首，

18、有道詞典以5222.4萬臺(tái)設(shè)備數(shù)緊隨其后。另外，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”（2019年1月上線） 和“安全教育平臺(tái)”（2017年上線）兩款政府官方推行的產(chǎn)品快速得到推廣，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)在2019年12月均超過了2300 萬臺(tái)，位列TOP5。但從用戶增速角度，在線教育APP整體增速已放緩，增幅均在1倍以內(nèi)。9485.25222.43025.92658.82310.22203.41935.91465.81166.61157.1作業(yè)幫有道詞典 快對(duì)作業(yè) 學(xué)習(xí)強(qiáng)國安全教育平臺(tái)小猿搜題 百詞斬一起小學(xué)學(xué)生百度翻譯 互助文檔96.8%69.4%58.2%49.9%44.3%27.1%24.9%24.2%23.2%15.9

19、%作業(yè)精靈 洋蔥學(xué)院好分?jǐn)?shù)學(xué)生版 作業(yè)幫家長版快對(duì)作業(yè)小猿搜題 一起中學(xué)學(xué)生 升學(xué)e網(wǎng)通智學(xué)網(wǎng) 曉黑板UserTracker-2019年12月在線教育APP獨(dú)立設(shè)備數(shù)TOP10（萬臺(tái)）UserTracker-2019年12月在線教育APP獨(dú)立設(shè)備數(shù)同比增長率TOP10（%）12中國在線教育市場(chǎng)發(fā)展情況分析及預(yù)測(cè)1中國在線教育市場(chǎng)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)22019年中國在線教育行業(yè)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)2019年中國在線教育企業(yè)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)教育整體分層走向在線化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2000年前后2010年前后2015年前后內(nèi)容工具的線上化供應(yīng)鏈的重組和優(yōu)化完整教育環(huán)節(jié)的打通變革邏輯典型企業(yè)變革環(huán)節(jié)開始時(shí)間練習(xí)/測(cè)

20、評(píng)、查詞/翻譯等輔 助環(huán)節(jié)的線上化優(yōu)質(zhì)師資的規(guī)?；?yīng)線上線下教育場(chǎng)景的 融合創(chuàng)新變革成熟度極高中等較低變革邏輯：運(yùn)用科技手段，重塑傳統(tǒng)教育流程教育行業(yè)主要通過科技手段變革，變革方向就是通過優(yōu)化教育資源、完善教育教學(xué)工具等方式不斷實(shí)現(xiàn)教、學(xué)、練、測(cè)、 評(píng)環(huán)節(jié)的打通，進(jìn)而引導(dǎo)傳統(tǒng)教育走向線上化或者線上線下相結(jié)合。截至目前為止，教育行業(yè)的變革主要有三次：其一， 2000年前后以教輔為切入口，讓用戶得以在單點(diǎn)場(chǎng)景中體驗(yàn)新新型內(nèi)容和工具；其二，2010年前后通過重組和優(yōu)化師資 招募及培訓(xùn)的供應(yīng)鏈體系，向用戶提供完整的在線課堂服務(wù)，實(shí)現(xiàn)第一次質(zhì)變；其三，2015年前后，直播教學(xué)得以將教學(xué) 場(chǎng)景重現(xiàn)，線上

21、線下教育場(chǎng)景開始走向融合，向用戶提供包括教學(xué)練測(cè)評(píng)、服務(wù)、管理等在內(nèi)的全套解決方案以提升用戶 學(xué)習(xí)體驗(yàn)是重點(diǎn)。教育行業(yè)目前的變革現(xiàn)狀是上述三浪疊加的結(jié)果。教育行業(yè)變革的邏輯演化132020.4 iResearch Inc.教育整體分層走向在線化注釋：在線化程度=在線市場(chǎng)規(guī)模/線上線下市場(chǎng)總規(guī)模。來源：上表數(shù)據(jù)中，除末行“在線市場(chǎng)頭部企業(yè)營收”為2018年數(shù)據(jù)外，其余數(shù)據(jù)均為2019年數(shù)據(jù)；艾瑞研究院自主研究及繪制。To C、To G、To B均已開始互聯(lián)網(wǎng)化，發(fā)展現(xiàn)狀和邏輯不同教育行業(yè)具有互聯(lián)網(wǎng)化程度低、變革緩慢的特性，但技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)需求升級(jí)、公共衛(wèi)生等特殊事件的影響，互聯(lián)網(wǎng)和新 科技對(duì)教育

22、行業(yè)的滲透正在不斷加強(qiáng)。教育行業(yè)按客戶群體分可分為To C（Customer，消費(fèi)者）、To G（Government， 政府）、To B（Business，企業(yè)）三大類，其中To C市場(chǎng)化程度最高、用戶尋求高質(zhì)量產(chǎn)品的動(dòng)力最強(qiáng)；To G屬于財(cái)政經(jīng) 費(fèi)型市場(chǎng)，優(yōu)秀教師聚集，行為規(guī)范度高，管理者關(guān)注重點(diǎn)在“管理效率”，目前以智能硬件和管理軟件產(chǎn)品的鋪校率最 高，核心教學(xué)過程仍在線下進(jìn)行；To B目前以管理系統(tǒng)等單品切入，未來以整套解決方案為目標(biāo)。三大領(lǐng)域發(fā)展水平和推 進(jìn)邏輯不同，跨領(lǐng)域經(jīng)營的企業(yè)需慎重考慮投入產(chǎn)出比。中國教育行業(yè)To C 、To G、To B三大領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)化程度對(duì)比To C 領(lǐng)域

23、To G 領(lǐng)域To B 領(lǐng)域用戶付費(fèi)者家長/學(xué)生付費(fèi)者教育主管部門為主付費(fèi)者培訓(xùn)機(jī)構(gòu)使用者學(xué)生使用者學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教職工、學(xué)生使用者培訓(xùn)機(jī)構(gòu)校長、員工、學(xué)生用戶需求教學(xué) 場(chǎng)景學(xué)習(xí)內(nèi)容教學(xué) 場(chǎng)景教研（科研、課件等）教學(xué) 場(chǎng)景師資優(yōu)秀師資教學(xué)（教學(xué)、組卷、測(cè)評(píng)、評(píng)價(jià)等）教學(xué)內(nèi)容學(xué)習(xí)工具教務(wù)（排課、招生、家?；?dòng)等）教學(xué)系統(tǒng)測(cè)評(píng)工具人員管理（教職工、學(xué)生等）練測(cè)評(píng)等工具系統(tǒng)學(xué)情分析管理 場(chǎng)景資產(chǎn)管理（教具、實(shí)驗(yàn)儀器、圖書等）管理 場(chǎng)景營銷招生采購管理（供應(yīng)商、訂單等）人員管理通訊管理（即時(shí)通訊、電子郵件等）排課管理校園生活管理（校園安全、一卡通等）經(jīng)營分析線上線下市場(chǎng)總規(guī)模30000-40000億元40

24、00-4500億元250-300億元在線化程度8-9%45-75%27-40%在線市場(chǎng)規(guī)模3000-3500億元2000-3000億元80-100億元在線市場(chǎng)發(fā)展階段初步成熟期快速發(fā)展期萌芽期最高 最低在線市場(chǎng)頭部企業(yè)營收50-100億元30-60億元2-5億元142020.4 iResearch Inc.To C市場(chǎng)：基本覆蓋全教學(xué)場(chǎng)景教學(xué)內(nèi)容和工具優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，已基本覆蓋全部教學(xué)活動(dòng)場(chǎng)景教育To C市場(chǎng)是典型的效果（成績提升或有效信息獲?。└顿M(fèi)市場(chǎng)。完整教學(xué)活動(dòng)（教、學(xué)、練、測(cè)、評(píng)）的打造有利于 用戶達(dá)成學(xué)習(xí)效果，因此教育To C市場(chǎng)的企業(yè)不斷發(fā)力于教、學(xué)、練、測(cè)、評(píng)完整教學(xué)活動(dòng)場(chǎng)景的打通。就

25、目前來看，完 整的教學(xué)內(nèi)容和工具產(chǎn)品的互補(bǔ)已經(jīng)成為企業(yè)完整覆蓋教學(xué)活動(dòng)場(chǎng)景的通用方案，也是激勵(lì)用戶付費(fèi)的重要途徑。在線教育To C市場(chǎng)已基本覆蓋全教學(xué)活動(dòng)場(chǎng)景時(shí)間段教學(xué)練測(cè)評(píng)線上教學(xué)活動(dòng)場(chǎng)景傳統(tǒng)教育未涉及未涉及任何線上活動(dòng)2000年前后小范圍錄播未涉及部分完成練、測(cè)、評(píng)的線上化，并且有部分交互2010年前后錄播未涉及涉及教的環(huán)節(jié)，且練、測(cè)、評(píng)的線上 化程度較強(qiáng)且交互性提升2015年以后直播互動(dòng)教育、 AI等完成教與學(xué)的互動(dòng)，可實(shí)現(xiàn)教、學(xué)、 練、測(cè)、評(píng)的打通來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.4 iResearch Inc.15To G市場(chǎng)：線上化基石已搭建好智能硬件和管理軟件鋪校率最

26、高，核心教學(xué)過程仍在線下現(xiàn)階段教育To G市場(chǎng)的核心需求是促公平、提效率，對(duì)辦公、教學(xué)活動(dòng)線上化乃至未來的集中化管理有更高需求，未來對(duì) 于集成能力強(qiáng)的企業(yè)更有優(yōu)勢(shì)。To G市場(chǎng)服務(wù)的推廣成功要素大致呈現(xiàn)關(guān)系產(chǎn)品價(jià)格服務(wù)的形式，本地代理商具有 “本地優(yōu)勢(shì)”，每個(gè)地區(qū)都有本土教育信息化企業(yè)，如何進(jìn)入集成商/代理商、當(dāng)?shù)亟逃块T、學(xué)校的供應(yīng)商名單是市場(chǎng) 玩家需要重點(diǎn)關(guān)注的。除此之外，企業(yè)也需重點(diǎn)關(guān)注該賽道內(nèi)的投入產(chǎn)出比。在線教育To G市場(chǎng)宏觀現(xiàn)狀幼兒園K12中職+普通高等學(xué)校學(xué)校數(shù)（萬所）26.722.81.27在校生數(shù)（萬人）4656.417367.34386.2在校老師數(shù)（萬人）258.111

27、54.4250.7宏觀環(huán)境宏觀需求宏觀現(xiàn)狀重點(diǎn)關(guān)注硬件為市場(chǎng)主體（約占70%-85%左右的市 場(chǎng)份額），軟件、內(nèi)容和服務(wù)剛萌芽。辦公管理互聯(lián)網(wǎng)化程度高，教學(xué)活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)聚焦于測(cè)評(píng)環(huán)節(jié)，核心教學(xué)環(huán)節(jié)待發(fā)展。政策變化：自上而下政策驅(qū)動(dòng)賽道，理解政策出臺(tái)背后的宏觀需求導(dǎo)向。渠道/關(guān)系先于產(chǎn)品，前期資金投入大、費(fèi) 用回收周期長，需要重點(diǎn)考慮投入產(chǎn)出，如右 圖視源股份和科大訊飛歷年研發(fā)和銷售投入。 3）重視服務(wù)集成性、系統(tǒng)性，基礎(chǔ)產(chǎn)品-智慧 教室-智慧校園-智慧學(xué)區(qū)的集成化服務(wù)將是趨 勢(shì)。促進(jìn)教育公平提升教育質(zhì)量提高管理效率典型硬件、軟件廠商2018年在教育方面的營收情況21.47.84.063.241

28、.94.1視源股份 科大訊飛 鴻合科技 拓維信息 三愛富 文化長城硬件廠商軟件廠商科大訊飛201620172018研發(fā)投入（億元）7.111.517.7研發(fā)投入 增速（%）22.8%61.5%54.8%銷售費(fèi)用（億元）6.511.117.3銷售費(fèi)用增速（%）72.8%71.3%55.3%視源股份201620172018研發(fā)投入（億元）3.24.97.9研發(fā)投入 增速（%）42.2%56.2%59.5%銷售費(fèi)用（億元）3.85.08.0銷售費(fèi)用 增速（%）20.8%33.7%59.3%來源：國家統(tǒng)計(jì)局，科大訊飛、視源股份年報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.4 iResearch Inc

29、.16To B市場(chǎng)：為賦能不斷成長管理系統(tǒng)和教育SaaS潮品牌加盟和電子內(nèi)容潮出版和硬件潮19902000201620202010行業(yè)環(huán)境培訓(xùn)行業(yè)萌芽、成型， 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)需要最基本的 教學(xué)內(nèi)容和設(shè)備新出現(xiàn)的產(chǎn)品紙質(zhì)教材教輔磁帶/光盤黑板/白板多媒體設(shè)備行業(yè)環(huán)境培訓(xùn)行業(yè)大肆擴(kuò)張，培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)新入行者需要品 牌加持，品牌加盟盛行新出現(xiàn)的產(chǎn)品品牌加盟電子教材、教輔、 課件，如愛樂奇行業(yè)環(huán)境培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)行反思調(diào)整，培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)需要更優(yōu)質(zhì)高效的產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率提升新出現(xiàn)的產(chǎn)品信息管理系統(tǒng)，如校寶 在線、校管家教育SaaS，如小鵝通在線外教，如飛博教育新出現(xiàn)的產(chǎn)品完整課堂解決方案和 綜合供給平臺(tái)，如愛

30、 學(xué)習(xí)、未來魔法校課堂解決方案潮行業(yè)環(huán)境培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)行整合，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)需 要更成熟完善的解決方案和綜合 供給平臺(tái)以管理系統(tǒng)等單品切入，未來以整套解決方案為目標(biāo)總的來看，教育行業(yè)To B領(lǐng)域的發(fā)展史就是培訓(xùn)行業(yè)逐漸成熟，而企業(yè)個(gè)性化需求逐漸覺醒的體現(xiàn)，因?yàn)門o B服務(wù)的目的 是幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，機(jī)構(gòu)管理和成本問題逐漸突出，內(nèi)容和師資水平逐漸進(jìn)步，軟硬件設(shè)備和工具逐漸升 級(jí)等問題，簡(jiǎn)而言之就是增收、提效、降本。To B領(lǐng)域的在線化目前還處在早期發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不 成型，管理系統(tǒng)供應(yīng)商是其中數(shù)量較大的一支隊(duì)伍，但存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問題；愛學(xué)習(xí)、未來魔法校等整套課程解決 方

31、案供應(yīng)商則因其相對(duì)較高的客戶管控力、相對(duì)完備的售后運(yùn)營支持而初步展示出優(yōu)勢(shì)。中國教育行業(yè)To B領(lǐng)域發(fā)展歷程開始嘗試用互聯(lián)網(wǎng)的手段提供To B產(chǎn)品，產(chǎn)品逐漸個(gè)性化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.4 iResearch Inc.172019年典型上市公司營收13.021.114.514.710.278.4%11.1%21.929.5%27.1%60.6%網(wǎng)易有道尚德機(jī)構(gòu)51Talk正保遠(yuǎn)程流利說營收普遍快速增長，尚德機(jī)構(gòu)規(guī)模最大，跟誰學(xué)增速最快根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)，2019年網(wǎng)易有道、尚德機(jī)構(gòu)、跟誰學(xué)、51Talk、正保遠(yuǎn)程、流利說6家在線教育上市公司平均實(shí)現(xiàn)15.9億 元的營收，其中尚德

32、機(jī)構(gòu)營收規(guī)模最大，達(dá)21.9億元；同時(shí)，各企業(yè)的營收普遍快速增長，平均增速達(dá)到106.5%，其中 增速最快的跟誰學(xué)實(shí)現(xiàn)了同比增長432.3%的超速度，促使其全年收入規(guī)模逼近規(guī)模最大的尚德機(jī)構(gòu)。艾瑞分析認(rèn)為，尚 德機(jī)構(gòu)的高營收主要得益于其作為在線成人學(xué)歷考試培訓(xùn)第一股，近年來快速吸納了線下成人學(xué)歷考試市場(chǎng)的份額；而跟 誰學(xué)的高增速主要得益于其低客單價(jià)帶來的付費(fèi)人次的顯著增長以及在線大班課逐漸顯現(xiàn)的規(guī)模效應(yīng)，促使其毛利率保持 在75%以上并逐漸提升。2019年網(wǎng)易有道、尚德機(jī)構(gòu)、跟誰學(xué)、51Talk、正保遠(yuǎn)程、流利說營收及同比增速432.3%跟誰學(xué)2019年?duì)I收（億元）2019年?duì)I收同比增速（%）

33、來源：各企業(yè)財(cái)報(bào)；按照2019年12月31日美元：人民幣=1:6.9618進(jìn)行換算。2020.4 iResearch Inc.182019年典型上市公司利潤-9,195.0-23,067.6-20,288.5-11,293.0-12,981.3-13,953.73,389.11,637.0190.2-1,288.5 -3,238.4-529.8151.9-6,333.9 -6,727.2 -7,594.4-8,784.3-21,409.6-20,557.0行業(yè)普遍虧損，跟誰學(xué)一枝獨(dú)秀，51Talk首次單季度盈利根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)，2019年除了跟誰學(xué)以外，近年上市的英語流利說、51Talk、尚德機(jī)構(gòu)

34、、網(wǎng)易有道等在線教育公司都處于虧 損狀態(tài)，值得關(guān)注的是51Talk在2019年Q4首次實(shí)現(xiàn)盈利。虧損是近年來在線教育行業(yè)的常態(tài)，主要虧損原因在于市場(chǎng)仍 處于用戶教育期和品牌創(chuàng)建期，整體滲透率仍在穩(wěn)步提升，在線教育跑馬圈地運(yùn)動(dòng)仍在進(jìn)行，在資本的助推下，各公司都 需要承擔(dān)較高的市場(chǎng)營銷費(fèi)用來“參賽”，另外教師課酬成本和用戶運(yùn)營成本也是難以縮減的開支，低成本獲客渠道的紅 利也逐漸被稀釋。艾瑞分析認(rèn)為，跟誰學(xué)能實(shí)現(xiàn)盈利的主要原因在于其聚焦于K12在線直播大班模式，在尚未大規(guī)模市場(chǎng)投放之前默默積累了一定的授課和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，并提前布局微信等低成本獲取渠道，其轉(zhuǎn)化率、續(xù)班率等內(nèi)核指標(biāo)表現(xiàn)良好，能夠有效控制營

35、業(yè)成本。未來，在線直播大班課的模式或?qū)⒊蔀樵诰€教育公司扭虧為盈的主要手段。17,446.32019年中國在線教育典型企業(yè)季度利潤2019Q1網(wǎng)易有道（萬元）2019Q2尚德機(jī)構(gòu)（萬元）跟誰學(xué)（萬元）2019Q351Talk（萬元）2019Q4流利說（萬元）來源：各企業(yè)財(cái)報(bào)，網(wǎng)易有道2019Q1收入由全年收入減去Q2、Q3、Q4而得。2020.4 iResearch Inc.192019年典型上市公司利潤注釋：虧損率指企業(yè)或部門在一定時(shí)期內(nèi)的虧損金額與營業(yè)收入的比率，表示其虧損程度；若實(shí)現(xiàn)盈利，則虧損率為0%。24.6%25.4%9.2%2.3%1.3%0.0%26.6%20.0%19.6%31

36、.8%2019Q12019Q4季度虧損率變化不同，未來的盈利邏輯存在差異根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)，近幾年上市的在線教育公司中，流利說、51Talk、尚德機(jī)構(gòu)在2019年的季度業(yè)績呈現(xiàn)出不同的表現(xiàn)，其中 流利說虧損率持續(xù)上升，51Talk虧損率持續(xù)下降并于2019年Q4實(shí)現(xiàn)首次盈利，尚德機(jī)構(gòu)季度平均虧損率相對(duì)穩(wěn)定。艾瑞 分析認(rèn)為，對(duì)于不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域與產(chǎn)品模式的在線教育企業(yè)而言，其未來的盈利邏輯存在差異，對(duì)于在成人學(xué)歷教育已形成 一定品牌效應(yīng)的尚德機(jī)構(gòu)而言，需要通過開辟多元化的獲客渠道、控制大規(guī)模廣告投放預(yù)算等方式來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化， 以保持凈收入的增長。對(duì)于主營成人英語的流利說而言，在線直播大班課的產(chǎn)品模型有利于提升其存量用戶的商業(yè)價(jià)值， 進(jìn)而提升公司的整體經(jīng)營業(yè)績，而從51Talk的盈利表現(xiàn)來看，未來只有系統(tǒng)性地解決在線教育體驗(yàn)粗糙、效果隨機(jī)的根本 性問題，才能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，提升市場(chǎng)集中度，保證頭部企業(yè)利潤的穩(wěn)定增長。2019年中國在線教育典型企業(yè)季度虧損率88.8%81.7%2019Q2尚德機(jī)構(gòu)（%）51Talk（%）2019Q3流利說（%）來源：各企