中國純電動乘用車市場下沉洞察報告

1、中國純電動乘用車市場下沉洞察報告2018版目錄下沉機遇02下沉狀態(tài)01下沉展望04下沉模式03下沉狀態(tài)市場銷量車型數(shù)量補貼門檻雖有提高，但2018年初純電動乘用車增長依舊強勁102017年前4月2018年前4月5044.9112087.84401007302458%2011.564041000.432013年1.112014年2015年2016年2017年200322.932018年2月13日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合下發(fā)2018年新能源汽車財政補貼政策，新政策將乘用車單車補貼金額從原政策 中的里程補貼轉(zhuǎn)變成了里程補貼標(biāo)準(zhǔn)電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)車輛能

2、耗調(diào)整系數(shù)的補貼金額計算公式。新政策取消了150公里以下的純電 動乘用車財政補貼，300公里以下單里程財政補貼退坡20%-50%，300公里及以上財政補貼增加2%-13%；新政從6月12日正式實施，過度期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按2017年補貼標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍執(zhí)行。新能源汽車的補貼門檻雖有提高，但有 股神奇的力量推動著2018年1-4月純電動乘用車的強勁增長，銷量7.84萬輛，同比增長167.58%2013-2017年純電動銷量走勢(萬輛)近一年純電動銷量增長(萬輛)9153%479%361%100%0%-100%400%300%223%200%500%3.02.52.01.51.00.

3、50.0五線城市2018年前4月各級城市純電動銷量與增長(萬輛)新車交強險量600%-21%一線城市二線城市三線城市市場銷量四線城市同比增長純電動乘用車加速下沉，三線及以下城市快速成為新市場主體2018年前4月受制于補貼政策調(diào)整等，純電動乘用車在一線城市的市場銷量下滑了21%，二三四五線分別增長153%、479%、361%、223%， 其中后三者的增長都高于167.58%的整體水平；2018年前4月純電動乘用車一二線城市的銷量占比分別由2017年的24.96%、24.81%下滑至19.62%、14.65%，三線及以下城市的銷量占比由2017年的50.23%上升至65.73%，快速成為新市場主體

4、；純電動乘用車市場銷量快速下沉，給車企提出一系列新課題：為什么會出現(xiàn)快速下沉？下沉是否可持續(xù)？下沉都有哪些具體形式？下沉是否會顛 覆中低級別城市以燃油車為主的傳統(tǒng)消費結(jié)構(gòu)？能否為江淮大眾、眾泰福特等新興車企創(chuàng)造機遇？能否緩解長城、長安等的雙積分燃眉之急？一線城市：北京、上海、廣州、深圳二線城市：成都、重慶、蘇州、東莞、杭州、佛山、天津、寧波、南京、青島、無錫三線城市：鄭州、西安、長沙、武漢、昆明、保定、石家莊、沈陽、濟南、長春、溫州、哈爾濱、太原、臨沂、金華、南通、濰坊、唐山、泉州、臺州、廈門、福州、嘉興、濟寧、紹興、常州、中山、煙臺、大連、淄博、東營、大慶24.96%19.62%24.81%

5、14.65%26.50%38.55%14.03%15.68%9.70%11.50%0%20%40%60%80%100%2017年2018年前4月2017-2018年前4月各級城市純電動銷量占比新車交強險量五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市柳州濟南鄭州濟寧廈門合肥南昌德州濰坊長沙臨沂南寧西安溫州2017年前4月三線及以下城市 純電動乘用車集中城市分布2018年前4月三線及以下城市 純電動乘用車集中城市分布金華濰坊長沙西安九江臨沂 淮安柳州南昌鄭州 徐州合肥 安慶中山石家莊邯鄲濟寧湖州廊坊 石家莊快速崛起的三線及以下純電動消費城市集中山東、河南等2017年前4月三線及以下城市純電動乘

6、用車的銷量分布于華東、華北兩大地區(qū)，金華、濰坊、長沙分別以739輛、724輛、486輛位居前三甲；2018年前4月三線及以下城市的市場格局發(fā)生了翻天覆地的變化，一是整體銷量有了大幅提升，前三甲的濰坊、鄭州、柳州分別銷售了7408輛、4265輛、3635輛，二是山東、河南等快速崛起為核心消費區(qū)域，除了濰坊、濟寧、臨沂、鄭州外，又涌現(xiàn)了濟南、德州、菏澤、洛陽、濱 州、棗莊、東營、許昌、淄博、泰安、南陽、聊城、安陽、開封、漯河等一大批新純電動消費大市2000輛1000-2000輛500-1000輛500輛濰坊、鄭州、柳州等三線及以下城市快速成為純電動領(lǐng)軍城市2017年排名純電動乘用車銷量TOP5的分

7、別為北京、杭州、天津、上海、深圳等清一色一二線限購大城市，TOP10中僅有鄭州、濰坊、長沙三 座三線城市；2018年前4月純電動乘用車的消費格局被徹底顛覆，濰坊超越所有一二線限購大城市，以7408輛的絕對優(yōu)勢雄踞純電動銷量排行 的榜首之位，在TOP10榜單中，三線及以下城市足足占了六席，比2017年翻了一倍；為什么濰坊、鄭州、柳州等三線及以下城市的純電動銷量會快速崛起？2018-2019年會不會有更多的三線及以下城市的純電動銷量大幅提升， 甚至持續(xù)涌入TOP10行列？一線城市：北京、上海、廣州、深圳二線城市：成都、重慶、蘇州、東莞、杭州、佛山、天津、寧波、南京、青島、無錫三線城市：鄭州、西安、

8、長沙、武漢、昆明、保定、石家莊、沈陽、濟南、長春、溫州、哈爾濱、太原、臨沂、金華、南通、濰坊、唐山、泉州、臺州、廈門、福州、嘉興、濟寧、紹興、常州、中山、煙臺、大連、淄博、東營、大慶54096315302656824360185671636715152151471459713219北京市杭州市 天津市 上海市 深圳市鄭州市廣州市濰坊市青島市長沙市2017年前4月純電動主流城市銷量TOP10(輛)新車交強險量7408537052424265363532483059234422701903濰坊市深圳市北京市鄭州市柳州市天津市濟南市濟寧市杭州市廈門市2017年前4月純電動主流城市銷量TOP10(輛)

9、新車交強險量51763292202386519321157691425011464608359295585北汽新能源江鈴 眾泰 江淮 奇瑞 知豆 寶駿 康迪 長安 海馬2017年三線及以下城市純電動品牌銷量TOP10(輛)12125989244153931255122591588155112101073江淮 北汽新能源奇瑞 寶駿 海馬 江鈴 比亞迪吉利 眾泰 昌河2018年前4月三線及以下城市純電動品牌銷量TOP10(輛)江淮快速超越北汽新能源，成為純電動市場下沉的新領(lǐng)軍品牌2017年北汽基于EC系列等，位列三線及以下城市純電動乘用車銷量排行的榜首之位，遙遙領(lǐng)先于江鈴、眾泰、江淮等競品；201

10、8年前4月江淮 基于iEV6E，一舉超越北汽新能源，躍升至純電動乘用車銷量排行的榜首之位，并形成了江淮和北汽新能源的“雙寡頭”格局；排位上升比較明 顯的還有江鈴、奇瑞、寶駿等，下滑比較明顯的有眾泰、知豆、康迪等2017年三線及以下城市純電動車型銷量TOP10(輛)EC系列45224江淮iEV6E12034E200iEV6e E100知豆D218861167651630013776EC系列 奇瑞eQ1 寶駿E100 海馬愛尚EV2530407339319807寶駿E100小螞蟻 云100海馬愛尚奔奔Mini114649704780554645289江鈴E200 比亞迪e5 帝豪EV眾泰E200

11、昌河EC180169715711551114510732018年前4月三線及以下城市純電動車型銷量TOP10(輛)75.95%41.42%30%20%10%0%40%50%60%100%90%80%70%2017年2018年前4月2017-2018年前4月江淮純電動各級別城市銷量占比五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市2018年前4月江淮純電動乘用車的三線城市銷量占比大幅提升2017年江淮純電動乘用車在一二三線城市的銷量占比分別為17.97%、13.73%、41.42%，2018年前4月突然變成了1.72%、6.20%、75.95%， 可見一二線城市的占比大幅收縮，三線城市的占比快

12、速提升，意味著期間江淮大力推進(jìn)了市場下沉策略9.61%15.00%10.53%27.73%30.44%32.61%22.40%27.02%10.01%14.65%30%20%10%0%40%50%60%100%90%80%70%2017年2018年前4月2017-2018年前4月北汽純電動各級別城市銷量占比五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市2018年前4月北汽新能源的市場下沉更為激進(jìn)2017年北汽新能源的市場銷量主要集中一二三線城市，且三者比例較為接近，四五線占比相對較??；2018年前4月北汽新能源的市場格局被徹 底顛覆，一二線市場份額大幅下滑，三線也有小幅下滑，四五線的份額不僅

13、快速提升，且一下子成了新市場主體；對比江淮的下沉力度，北汽新 能源顯得更為激進(jìn)80.20%73.62%10.62%22.11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017年2018年前4月2017-2018年前4月比亞迪純電動各級別城市銷量占比五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市2018年前4月比亞迪純電動乘用車的市場主體仍在一線城市與江淮、北汽新能源的快速下沉不同，比亞迪純電動乘用車的市場主體仍聚焦一線城市，2018年前4月比亞迪一線城市的銷量占比雖比2017年 的80.20%有所下滑，但仍是主體，高達(dá)73.62%；比亞迪在三線城市的銷量占比由10.

14、62%上升至22.11%，值得關(guān)注67.13%45.11%20.93%25.74%8.61%18.07%6.98%1.19%2.14%4.10%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2017年2018年前4月五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市特斯拉的市場下沉更為“均衡”特斯拉的市場下沉不同于江淮、北汽的“斷崖式下沉”，也不同于比亞迪的“選擇性下沉”，而是“均衡式下沉”：一線城市的銷量占比由2017年的67.13%下滑至45.11%，二三四五線占比分別由2017年的20.93%、8.61%、2.14%、1.19%升至2018年前4月的25.74%、18.

15、07%、6.98%、4.10%特斯拉的銷量分布由大城市向小城市逐步滲透，且滲透的比例提升非常均衡，說明推動特斯拉市場下沉的力量主要來自市場 的自然消費，也說明低級別城市消費高端電動車的能力與熱情在提升，將為特斯拉有意識推進(jìn)渠道下沉創(chuàng)造機遇，也為2019-2020年寶馬、奔 馳、奧迪、大眾等巨頭在華大規(guī)模推進(jìn)新能源戰(zhàn)略提供新方向2017-2018年前4月特斯拉純電動各級別城市銷量占比下沉機遇天時地利人和雙積分嚴(yán)打低速山寨電動車 產(chǎn)品升級消費升級山東、河南等良好消費環(huán)境地方政府大力支持接受電動車消費 品牌認(rèn)同經(jīng)濟實惠江淮、特斯拉等的紛紛下沉，說明低級別市場已孕育出新機遇低速山寨電動車雖然沒有生產(chǎn)與

16、銷售資質(zhì)，但目前已孕育出年銷量過百萬輛的市場空間，儲備了幾百萬輛的保有量，將創(chuàng)造出一個巨大的“消費 升級”的全新市場；雙積分的艱巨任務(wù)和地方政府節(jié)能減排的巨大壓力，有利于推動車企與地方政府開展深度合作，加速純電動乘用車的市場下 沉；部分低級別城市的GDP、人均可支配收入的提升，以及電動車消費理念的不斷提升，有利于高端純電動乘用車的普及假設(shè)車企年銷量100萬輛，在積分配額制度的規(guī) 定下，2019年需有10萬分的新能源積分，如按 一輛續(xù)航里程350km的純電動車5分計（插電式 混動2分，純電動車按照續(xù)航里程的不同計2-5 分），該企業(yè)需賣出2萬輛新能源汽車車輛類型車型積分純電動乘用車0.012*R

17、+0.8插電式混合動力乘用車2燃料電池乘用車0.16*P備注：R為電動汽車?yán)m(xù)航里程(工況法)，單位為km；P為燃料電池系統(tǒng)額定功率，單位為KW；標(biāo)準(zhǔn)車型的積分上限為5分；車型積分計算結(jié)果按四舍五入原則保留兩位小 數(shù)2020年預(yù)判新能源乘用車產(chǎn)銷量需達(dá)：150-250萬輛2017年9月27日，工信部、財政部、商務(wù) 部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合公布了乘 用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積 分并行管理辦法2020年預(yù)判三線及以下城市將承擔(dān)新能源消費任 務(wù)量的100-200萬輛，且以純電動為主純電動車?yán)m(xù)航里程達(dá)200公里，可得到3.2個積分（0.012200+0.8），如百公里電耗能滿足一定 條件，積

18、分還可再乘以1.2，達(dá)3.84個積分；插電混動只有2分，且對純電續(xù)航里程、純電時的 能效、混動模式下的油耗，都有很高的要求一臺純電動車型的積分大體可以頂兩臺插電混動， 客觀上會誘導(dǎo)車企積極發(fā)展純電動車推動純電動乘用車下沉是多數(shù)車企完成雙積分任務(wù)的主要捷徑基于雙積分的規(guī)則要求，預(yù)判2020年新能源汽車的產(chǎn)銷任務(wù)量150-250萬輛；一二線城市由于限購等政策，其新能源汽車的消費能力大大受 限，預(yù)判2020年新能源汽車的消費主體將下沉至三線及以下城市，任務(wù)量高達(dá)100-200萬輛；由于純電動乘用車比插電式乘用車在積分換算、 “本土化”改進(jìn)等方面更有優(yōu)勢，預(yù)判車企的新能源汽車下沉?xí)约冸妱映擞密嚍橹靼?/p>

19、萬輛級的山寨電動置換用戶為純電動市場下沉提供根本保障40030020010002014年 2015年 2016年2017E2018E2019E2020E2014-2020年全國低速電動車銷量走勢(萬輛)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院8060402002009-2017年山東低速電動車產(chǎn)量分布(萬輛)山東汽車行業(yè)協(xié)會前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2016年我國低速電動車市場保有量達(dá)400萬輛，預(yù)計2020年到1000萬輛，其中山東、河南是低速電動車的消費 大?。簧綎|省汽車行業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，從2009年至2017年山東低速電動車的市場產(chǎn)銷量從1.6萬輛飆升至75.6萬輛；目前山東、河南等省份 已儲備了幾百萬輛的

20、低速電動車用戶，但早起絕大多數(shù)低速電動車都是無牌無照，品質(zhì)較差，安全等無保障，用戶體驗未必好；2018-2020年山 東、河南等省份的低速電動車將進(jìn)入大規(guī)模置換階段，為有生產(chǎn)、銷售資質(zhì)，且安全品質(zhì)更有保障的江淮、奇瑞、北汽等主流車企爭取幾百萬低 速山寨電動車的置換用戶，提供了千載難逢的機遇消費升級低速電動車用戶置換升級品質(zhì)訴求安全訴求品牌訴求 政府認(rèn)可 車輛保險地方政府大力支持完成節(jié)能減排指標(biāo)取締低速山寨 電動車其它各級政府都有嚴(yán)格的節(jié)能減排目標(biāo)，發(fā)展電動 車是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑之一招商引資汽車工廠規(guī)模大，拉動地方經(jīng)濟效果顯著，為 吸引和擴大車企產(chǎn)能，地方政府有攜手車企推進(jìn)新能源的強烈意愿

21、隨著低速山寨電動車銷量的大幅提升，各類安 全隱患等層出不窮，2018-2020年從中央到 地方，或?qū)?yán)格管控低速山寨電動車地方政府大力支持為純電動乘用車的市場下沉提供基本保障汽車企業(yè)動輒十幾萬輛、幾十萬輛的產(chǎn)量，不僅能為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)巨額稅收，還能有效拉升就業(yè)，對任何一個地方政府而言，尤其是三線及以下城 市，絕對是招商引資的重頭戲；為有效治理霧霾等環(huán)境問題，地方政府正面臨艱巨的節(jié)能減排挑戰(zhàn)，嚴(yán)控日益增多的機動車排放污染已迫在眉 睫；過去幾年山寨電動車在山東、河南等地泛濫成災(zāi)，交通安全事件不斷，加大對山寨電動車的整治，確保安全出行等，也成了地方政府的棘手 問題通過聯(lián)手大型車企深度推廣純電動乘用車項目，

22、對地方政府具有諸多的現(xiàn)實利益下沉模式出租車、公務(wù)車、企業(yè)用車等車企與地方政府聯(lián)合推廣市場自然需求分時租賃下沉模式分時租賃、車企政府聯(lián)合推廣等模式助力純電動市場下沉目前三線及以下城市的購車群體主要以首購為主，“有本無車”群體龐大，比較適合分時租賃項目的推廣；汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，與部分地方城市存 在密切的利益關(guān)系，便于車企聯(lián)合地方政府深度推廣純電動乘用車；地方出租車、公務(wù)車等改革，以及不斷增多的企業(yè)用戶等，都為純電動乘用 車的市場下沉創(chuàng)造了新機遇案例(濰坊)江淮三款純電動車 指導(dǎo)售價2017款iEV4iEV6EiEV7時光版豪華型豪華智能型iEV6EiEV6E時光版指導(dǎo)價（萬元）12.8513.651

23、3.8512.8511.8515.85國家補貼（萬元）3.6地方補貼（萬元）1.8藍(lán)眾享基金（萬元）1.5終端零售價（萬元）5.956.756.955.954.958.95首汽Gofun、EVCARD、小明出行、一步用車 暢的租車、國軒奧萊、京魚出行、寶奕瀛新 魯e行、京魚出行江淮模式：依托商家借助共享，快速推進(jìn)電動車市場下沉目前江淮汽車在地方城市已摸索出相對成型的純電動乘用車推廣模式，地方服務(wù)商+共享平臺+主機廠，如在濰坊市，江淮聯(lián)手東虹、來駕等共 同推廣分時租賃的共享模式。再加江淮純電動乘用車相對經(jīng)濟實惠，比較適合分時租賃等因素，共同助推了江淮新能源銷量的提升合作模式新能源產(chǎn)品2017年4

24、月7日江淮公布旗下三款電動車的售價，三款電動車分別為iEV6E、 iEV7以及新款iEV4，售價區(qū)間為11.85-15.85萬元車企服務(wù)商共享平臺江淮新能源東虹易電等來駕共享等共享平臺22161795058964977434833921904980757673北汽新能源江淮 江鈴 奇瑞 眾泰 知豆長安轎車 長安微車華泰 御捷馬2017年山東純電動品牌銷量TOP10(輛)961234872547498254136124726563江淮 北汽新能源奇瑞 昌河 眾泰 知豆 海馬 特斯拉 比亞迪長安2018年前4月山東純電動品牌銷量TOP10(輛)發(fā)展歷程2016年12月11日江淮在濰坊青州將500臺

25、江淮iEV純電動車交付給東虹工貿(mào)，用于分時租賃；2017年9月15日江淮在濟南將百臺iEV6E交付給“魯e行”共享平臺；面向公商務(wù)用車2017年9月26日，江淮濰坊臨朐將200臺iEV6E交付給“來駕”共享平臺2018年1月26日，江淮在濰坊諸城將百臺純電動交 付給“來駕”共享平臺；2018年3月31日，江淮在濰坊青州將一千臺 IEV純電動汽車交付到企業(yè)和個人手中；2018年4月27日江淮與南方和順簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在廣東、廣西、云南、 貴州和海南五省，構(gòu)建產(chǎn)品、服務(wù)、充電、運營一體化共享服務(wù)生態(tài)圈；2018年4月18日江淮在廣西貴港將88 輛新能源電動車交付給荷美出租車；2017年10月18

26、日江淮在福建廈門將300臺新能 源交付給“潮人用車” 分時租賃共享平臺；2017年6月5日江淮在云南昆明交付千臺iEV6E等新 能源車，主要投放到單位用車和私人用車領(lǐng)域；2016年12月8日，江淮在武漢將百臺iEV5純電動交付 給“暢的租車”分時租賃平臺；201620172018銷量排行江淮成效：大幅提升了在山東等地的純電動乘用車銷量2017年北汽新能源位居山東純電動乘用車銷量排行的榜首，且優(yōu)勢明顯；2018年前4月江淮快速超越北汽新能源躍居至山東純電動乘用車銷量 排行榜首，且優(yōu)勢明顯。江淮的勝出與大規(guī)模投放分時租賃等共享車型密切相關(guān)，諸如3月16日江淮在濰坊青州投放了1000臺iev。目前江

27、淮在 華南、西南等市場，通過合作當(dāng)?shù)胤?wù)商和共享平臺，開辟純電動乘用車的新增長點。但分時租賃門檻較低，更適合初期階段，之前的眾泰、北 汽新能源等都遭遇了過于依賴分時租賃的“成功煩惱”，未來江淮更得積極探索私人新能源市場，確保增長的可持續(xù)性寶駿E100通過政府推廣2017年在廣西銷量達(dá)1.2萬73.3%26.6%2017年寶駿E100銷量城市分布0.1%柳州市南寧市其他柳州南寧銷售EV：9949輛 寶駿E100:8409輛占比：85%銷售EV：3758輛 寶駿E100:3045輛占比：81%政策支持：1、價格：除國家補貼外，柳州市補貼的1.44萬元/ 輛，補貼后售價為：3.58-4.88萬元2、

28、路權(quán)：可享受暢行公交車道、不分單雙號通行等3、停車：規(guī)劃了3700個專用泊車位，且停車免費4、截至2017年底，柳州總計完成充電插座建設(shè)4835個，覆蓋小區(qū)、機關(guān)單位、商超等，且享有 充電補貼區(qū)域城市東北哈爾濱、大慶、長春、吉林、沈陽、大連等華北北京、滄州、保定、張家口、石家莊、邢臺、太原、晉中、鄂爾多斯等華東上海、南京、常熟、揚州、鎮(zhèn)江、鹽城、常州、蘇州、淮安、宜興、南通、 寧波、臺州、溫州、金華、杭州、湖州、合肥、蕪湖、銅陵、安慶、福州、 莆田、南昌、九江、上饒、景德鎮(zhèn)、煙臺、萊西、濟南、青島、濰坊、臨沂 德州、淄博等華中鄭州、開封、許昌、濟源、駐馬店、武漢、襄陽、十堰、荊門、宜昌、長沙 湘潭、株洲、永州等華南廣州、深圳、佛山、柳州、?？诘任鞅睘豸斈君R、石河子、西安、寶雞、蘭州、銀川等西南成都、南充、綿陽、宜賓、昆明、瑞麗、大理、貴陽、畢節(jié)、重慶等目前主流車企的工廠城市分布寶駿模式：基于工廠與所在地關(guān)聯(lián)利益等，深度合作地方政府20