2021年全球及中國應用性能管理（APM）市場規(guī)模持續(xù)擴大-未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透圖

1、2021年全球及中國應用性能管理（APM）市場規(guī)模持續(xù)擴大_未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透圖云計算的普及給企業(yè)傳統(tǒng)IT架構帶來了巨大的變化，而用戶體驗前置則讓后端系統(tǒng)通過網(wǎng)絡、前端應用直接呈現(xiàn)在用戶面前，用戶體驗通過這個端到端的業(yè)務系統(tǒng)進行傳遞，但是市場上沒有一個工具能夠幫助企業(yè)完整解決他們在端到端性能管控上的難題。要解決用戶體驗前置的問題，必須從用戶端著手開始監(jiān)控和采集數(shù)據(jù)，同時在整個用戶體驗交付鏈條的每一個環(huán)節(jié)都要進行監(jiān)控。采集所有的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，來發(fā)現(xiàn)和解決可能發(fā)生在每一個環(huán)節(jié)的影響用戶體驗的風險因素，而這就是新一代APMApplicationPerformanceManagemen

2、t的目標，基于云的端到端全棧應用性能管理。對比傳統(tǒng)ITOM解決方案，APM的核心價值體現(xiàn)在面向移動和云端IT架構，為企業(yè)提供全技術棧的性能監(jiān)控和管理服務，并把性能數(shù)據(jù)與企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)整合起來，幫助提升開發(fā)、運維和運營人員的工作效率，從而讓企業(yè)真正通過IT來指導商務決策。應用性能監(jiān)測軟件（APM軟件）主要通過監(jiān)測、診斷和分析復雜軟件及應用程序的性能問題來保障其良好穩(wěn)定運行，產(chǎn)品可供IT運維人員、開發(fā)人員、技術支持人員和前端業(yè)務人員等不同角色使用。全球APM發(fā)展始于1970年，APM業(yè)務的發(fā)展基本經(jīng)歷三個階段，即從最初第一階段基于組件的監(jiān)測到目前第三階段基于應用和業(yè)務的監(jiān)測，在此過程中APM伴隨著

3、整個IT架構的復雜化、業(yè)務需求的豐富化而持續(xù)演進和發(fā)展。中國APM誕生于1995年，經(jīng)歷了三個時代，從中國市場發(fā)展階段來看，國內(nèi)APM行業(yè)市場整體發(fā)展滯后全球發(fā)達國家一定的時間，截至目前，市場基本完成培育，正處于快速發(fā)展階段。隨著國內(nèi)云計算市場、第三方云服務市場規(guī)模的發(fā)展,云安全、MSP、APM等各類服務市場逐步展開。從未來幾年的趨勢來看，主動式APM仍將繼續(xù)成為大多數(shù)客戶的選擇，而被動式APM也將隨著市場環(huán)境的改善以及客戶需求的進一步釋放開始得到發(fā)展?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，國家及相關部門相繼頒布國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)、推動企業(yè)上云

4、實施指南（2018-2020年)等一系列措施推動我國該行業(yè)的發(fā)展。移動互聯(lián)網(wǎng)應用加速發(fā)展這些積極因素必將推動中國APM市場的加速增長。 HYPERLINK /research/202104/945369.html 相關報告：智研咨詢發(fā)布的2021-2027年中國應用性能管理（APM）行業(yè)市場全景調查及發(fā)展趨勢分析報告APM未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，全球應用性能管理市場規(guī)模亦持續(xù)擴大。2020年全球APM市場規(guī)模46.96億美元，同比增長10.1%；預計2021年全球APM市場規(guī)模51.63億美元，同比增長9.9%。前端APM產(chǎn)品可監(jiān)控客戶線上業(yè)務鏈條前端APP、網(wǎng)頁等應用程序的用戶體驗；后端A

5、PM產(chǎn)品可監(jiān)控客戶線上業(yè)務鏈條后端服務器應用處理前端請求的交互過程；NPM產(chǎn)品則可通過監(jiān)測客戶網(wǎng)絡流量，提供網(wǎng)絡可視性和故障診斷功能，以確?？蛻艟€上業(yè)務鏈條的中端網(wǎng)絡能夠持續(xù)高效穩(wěn)定運行。NPM產(chǎn)品是連接APM前端和后端監(jiān)控產(chǎn)品、形成全業(yè)務鏈產(chǎn)品組合的重要一環(huán)，與APM產(chǎn)品具有較強的協(xié)同性。從全球市場來看，得益于虛擬化、云服務、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術的蓬勃發(fā)展以及企業(yè)數(shù)字化轉型的推進，NPM行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)步增長趨勢。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球NPM行業(yè)的市場規(guī)模約為29億美元，2020年至2023年，全球市場規(guī)模的復合增長率將達到12.1%，由此可預測2023年全球NPM市場規(guī)模將達到

6、40.9億美元，未來市場空間廣闊。從國內(nèi)市場來看，NPM行業(yè)發(fā)展趨勢與APM行業(yè)一致。由于早期國內(nèi)信息技術的發(fā)展與北美相比較為緩慢，網(wǎng)絡基礎設施尚不完善，因此國內(nèi)對網(wǎng)絡性能管理的需求不高，NPM行業(yè)起步較晚。但隨著中國在信息技術、數(shù)字經(jīng)濟等方面的快速追趕，國內(nèi)企業(yè)對NPM產(chǎn)品的需求日漸增長。根據(jù)中研網(wǎng)的預測，2019年中國NPM行業(yè)市場規(guī)模為50億元，并將以約20%的增速不斷擴大，2025年該行業(yè)市場規(guī)模將達到159億元。從較為成熟的北美APM市場發(fā)展來看，NewRelic、Dynatrace、Datadog這三家專注于APM的初創(chuàng)企業(yè)在營業(yè)收入這一塊的表現(xiàn)也相當出色，較去年同期基本都是處于一

7、個穩(wěn)定增長的狀態(tài)。2020年第三季度，Datadog的營業(yè)收入1.55億美元，同比增長61.46%；Dynatrace的營業(yè)收入1.69億美元，同比增長28.68%；INewRelic的營業(yè)收入1.66億美元，同比增長13.70%。從Datadog、Dynatrace、INewRelic的總營業(yè)費用來看，INewRelic的總營業(yè)費用支出最高，達到1.64億美元，同比增長18.84%；Datadog、Dynatrace的總營業(yè)費用分別為1.3億美元、1.15億美元，同比增長率分別為68.83%，-52.87%。2020年第三季度Datadog的凈虧損為15.15百萬美元，較去年同期的凈虧損4.

8、16百萬美元虧損擴大了364%；Dynatrace的凈收入為17.48百萬美元，較去年同期的凈虧損417.3百萬美元增長了150%；NewRelic的凈虧損為47.93百萬美元，較去年同期的19.12百萬美元虧損擴大了150%。從市場需求的角度來看，國內(nèi)市場目前仍以主動式的APM需求為主體，被動式APM需求剛開始從移動端釋放。與國外市場不同的是，國內(nèi)客戶接受被動式的APM產(chǎn)品與服務需要一定的培育期，客戶大多仍是通過自己開發(fā)、內(nèi)部消化來滿足其對被動式APM的需求。國內(nèi)客戶對于移動端的APM需求目前已經(jīng)開始釋放到被動式產(chǎn)品，服務器端被動式需求仍處于培育過程中。博睿數(shù)據(jù)多年來在應用性能管理（APM）

9、領域持續(xù)深耕，已具有成熟的前端（數(shù)字體驗監(jiān)測產(chǎn)品）、后端（應用發(fā)現(xiàn)跟蹤和診斷產(chǎn)品）APM監(jiān)測產(chǎn)品，APM產(chǎn)品體系已相對完善。2020年博睿數(shù)據(jù)實現(xiàn)營業(yè)收入138.84百萬元，同比減少15.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤31.14百萬元，同比減少48.98%。2021年前三季度博睿數(shù)據(jù)實現(xiàn)營業(yè)收入92.97萬元，凈利潤-76.70百萬元。2021年前三季度，博睿數(shù)據(jù)銷售費用率為80.6%，較2020年全年銷售費用率增長55.3個百分點；管理費用率為26.1%，較2020年全年管理費用率增長13.2個百分點；研發(fā)費用率為56.9%，較2020年全年增長28.4個百分點。博睿數(shù)據(jù)的營業(yè)收入來自于

10、為企業(yè)級客戶提供應用性能監(jiān)測服務、銷售應用性能監(jiān)測軟件及提供其他相關服務。2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術服務業(yè)營業(yè)收入13884.04萬元，其中：監(jiān)測服務營業(yè)收入8154.57萬元，軟件銷售營業(yè)收入3969.14萬元，系統(tǒng)集成營業(yè)收入869.26萬元，其他營業(yè)收入891.08萬元。從營業(yè)成本來看，2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術服務業(yè)營業(yè)成本3086.13萬元，其中：監(jiān)測服務營業(yè)成本2085.85萬元，軟件銷售營業(yè)成本267.66萬元，系統(tǒng)集成營業(yè)成本515.22萬元，其他營業(yè)成本217.39萬元。近兩年，博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術服務業(yè)毛利率保持較高，2020年博睿數(shù)據(jù)軟件和信息技術服務業(yè)毛利率77.77%，較2019年下降2.93個百分點，其中：監(jiān)測服務毛利率74.42%；軟件銷售毛利率93.26%；系統(tǒng)集成毛利率40.73%；其他毛利率75.6%。APM未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。APM行業(yè)當前滲透率低，未來將逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。新媒體、新零售等行業(yè)由于具備先天的互聯(lián)網(wǎng)屬性，信息化水平較高，其數(shù)字化轉型已經(jīng)取得了階段性成果，且APM產(chǎn)品在上述行業(yè)中的滲透程度較高。而汽車、電力、醫(yī)療、建筑、工業(yè)、農(nóng)牧業(yè)等傳統(tǒng)領域，由于其自身信息化水平較低，數(shù)字化轉型進程較為緩慢，但其龐大的業(yè)務規(guī)模和穩(wěn)定增長的用戶群體都決定了其未來的數(shù)字業(yè)務規(guī)模巨大。從2010年