2016年消防行業(yè)鏈市場分析調(diào)研報告

1、2016年消防行業(yè)分析報告 TOC o 1-5 h z 一、 成長中的中國消防產(chǎn)業(yè) 4二、 消防產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)上下游、及在建筑安裝中的位置 4三、 行業(yè)特征：小而分散、強制性、區(qū)域性和季節(jié)性 7四、行業(yè)驅(qū)動因素 81、 城鎮(zhèn)化進程加速，固定資產(chǎn)投資較快增長 82、 居民消防意識提高，被動性需求向主動性轉(zhuǎn)變 93、政策支持與法規(guī)完善下市場秩序進一步規(guī)范 104、消防投入提高 11五、行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局 111、 大行業(yè)、小企業(yè)”特征明顯 122、市場秩序需進一步規(guī)范 123、技術水平不高124、 未來競爭分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)未來競爭占優(yōu) 12六、外資強勢整合下的國內(nèi)消防行業(yè)發(fā)展趨勢 131、 基

2、于產(chǎn)業(yè)鏈拓展和行業(yè)整合的收購兼并不斷涌現(xiàn)，外資正在全面整合中國消防市場132、 大型企業(yè)由單一產(chǎn)品提供商向整體方案解決商轉(zhuǎn)變 143、民用消防器材和農(nóng)村消防迎來發(fā)展契機 144、趨勢四：消防產(chǎn)品綠色化、智能化 15七、市場容量測算 151、消防投入結(jié)構 152、 2010年我國消防產(chǎn)品和消防工程市場容量分別達704億和544億 17（1）房地產(chǎn)行業(yè)17（2）公共設施建設領域 17 工業(yè)行業(yè)應用領域 18 消防部隊裝備市場 18、成長中的中國消防產(chǎn)業(yè)改革開放以來，國民經(jīng)濟的飛躍發(fā)展推動了我國消防產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展。2001年公安部取消了消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，我國消防產(chǎn)品市場準入制度逐步建立，

3、國內(nèi)消防產(chǎn)品流通更加廣泛和自由，促使大量民營企業(yè)涌入消防行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。 我國消防生產(chǎn)企業(yè)從改革開放以前的不足100家，已經(jīng)發(fā)展到目前的 5000多家，年銷售收入超過 700億元，行業(yè)規(guī)模已經(jīng)躍居亞洲前列。近五年來，我國消防產(chǎn)品平均年銷售增長率達到17%，在我國十二五”規(guī)劃綱要中明確提出增強消防等防災能力”為消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇，根據(jù)慧聰消防行業(yè)研究院預測未來幾年內(nèi)消防產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長趨勢，年增長率 達到 15%-20%。目箭:5000多京生產(chǎn)企業(yè)“ 近千個品種，市場規(guī)櫻年均2001年荷政審批制度故蘋：市場淮入制度逼步建亞+行業(yè)規(guī)模迅速擴尢、消防產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)上下游、及在建筑

4、安裝中的位置消防產(chǎn)業(yè)鏈：一個完整的消防產(chǎn)業(yè)鏈包括消防設計、消防產(chǎn)品生產(chǎn)和采購、 產(chǎn)品安裝施工與維護保養(yǎng)。圖23:我國消際行業(yè)維持校抉增哉圖24:消防產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品從上下游來說，上游行業(yè)主要有基礎原材料行業(yè)、電子元器件制造業(yè)和金屬制品（鑄件、公共設施、石化、冶金、交通、電子、模具、壓力容器）加工業(yè)等。 下游行業(yè)主要有房地產(chǎn)、 電力、通訊等國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)和消防部隊。圖25:行業(yè)上下游及公司主委成本分布鐵(49.63%) 銅 f 15.95%)公共設施化纖(6.08%)消防部隊銘(8.68%)工業(yè)建筑房地產(chǎn)電子元器件掠膠消防產(chǎn)品金厲制品獨工業(yè)從建筑安裝施工上說，消防系統(tǒng)是機電安裝的重要組成部分。圖26:

5、消仿工程是機電安裝的重要組成部分r結(jié)機r、室Z-饋構電內(nèi)工工 安外 臉程裝 修收1J電梯工程空調(diào)工程給排水強弱電工程三、行業(yè)特征：小而分散、強制性、區(qū)域性和季節(jié)性小而分散”的市場：從市場的角度來說具有 小而分散”的特征。消防單項工程項目金額 較小、工程分布廣泛。以泉州工程職業(yè)技術學校項目為例，學校占地298畝，消防工程合同僅為1500萬元。天廣消防的渠道體系，依靠遍布全國的南安籍經(jīng)銷商在本地的人脈和掌握的 信息，很好地契合了消防行業(yè)小而分散”的市場特征，具有得天獨厚的優(yōu)勢。強制性：建筑設計防火規(guī)范等一系列消防技術法規(guī)中，規(guī)定了在一些高層建筑、地下建筑和大體量的建筑中， 強制設臵自動消防設施和消

6、防控制室。公安部下屬消防機構主要通過消防設計審核以及消防驗收兩道關卡對消防工程進行監(jiān)管。圖27:消防工程是建筑項目審批的重要內(nèi)客項目魚項項目立項核準建筑用地規(guī)劃許可證47施工圖及抗震審核設計方案審定建筑工程規(guī)劃許可證環(huán)保、人防審核階雷役計審核建筑工程施工許可it 竣工驗收和工程備橐規(guī)劃驗收環(huán)他驗收季節(jié)性因素明顯：下半年為銷售旺季。消防產(chǎn)品的安裝與施工受建筑季節(jié)性施工影響?？蛻敉ǔ榱粟s工程進度爭取在年底前竣工結(jié)算,每年下半年趕工程施工進度，因此對應的消防產(chǎn)品采購在下半年也就較為集中。此外第一季度又受到春節(jié)長假的影響，工程進度較慢，對消防產(chǎn)品的采購數(shù)額相對較低，成為全年的銷售淡季。以天廣消防為例

7、，2009年、2010年四季度確認的收入占全年收入比重均為34%。區(qū)域特征明顯。從供給來看，多數(shù)消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)分布在東部地區(qū)，尤其是東南沿海一帶，而在西南、西北等地區(qū)消防生產(chǎn)企業(yè)比較少。近年來逐步形成了以福建省南安市、浙 江省江山市、廣東省中山市為代表的多個消防產(chǎn)業(yè)集群。其中南安是全國最大的消防產(chǎn)品生產(chǎn)基地。從銷售來看，目前國內(nèi)地方保護主義仍客觀存在，外地產(chǎn)品進入面臨諸多不利因素，惡性競爭現(xiàn)象較為明顯。工程承包商占重要位置。根據(jù)公安部建設工程消防監(jiān)督管理規(guī)定，消防工程的設計與施工單位需擁有相關資質(zhì)，且因具有較高的專業(yè)性，作為消防產(chǎn)品最終用戶的業(yè)主單位一 般將消防工程承包給消防設施工程專業(yè)承包

8、商（或建筑工程總承包商），由其負責消防設計、消防產(chǎn)品的采購與安裝及消防驗收。隨著消防意識增強，作為消防產(chǎn)品的最終用戶一般會對工程擬采用消防產(chǎn)品的性能指標、質(zhì)量及品牌等方面提出要求，來框定擬采購消防產(chǎn)品。工程商并非最終用戶，卻是消防產(chǎn)品的主要采購客戶，其一般通過經(jīng)銷商或直接向廠商采購， 因此工程商在消防產(chǎn)品銷售鏈中具有重要地位，工程商成為消防企業(yè)經(jīng)銷模式中的重要一 環(huán)。圖2&消防產(chǎn)晶生產(chǎn)和銷售銭四、行業(yè)驅(qū)動因素1城鎮(zhèn)化進程加速，固定資產(chǎn)投資較快增長2011年底我國城鎮(zhèn)化率將超過 50%，根據(jù) 十二五”規(guī)劃，到2015年將達到60%。城鎮(zhèn)化般而言，消防行業(yè)增長加速帶動了市政、住宅等建設的發(fā)展和固定

9、資產(chǎn)投資的較快增長。與固定資產(chǎn)投資的增長相匹配。近年來我國固定資產(chǎn)投資的持續(xù)高速增長，直接拉動消防行業(yè)年均17%的增速。雖然未來固定資產(chǎn)投資增速存在下滑風險，但仍將保持較高水平，根據(jù)慧聰行業(yè)研究院預測，未來幾年消防行業(yè)規(guī)模將保持15%-20%增速水平。2、居民消防意識提高，被動性需求向主動性轉(zhuǎn)變近年來不斷發(fā)生的重大火災給公民生命和財產(chǎn)安全帶來極大危害，也暴露了目前很多人消防意識不高，對火災存在僥幸心理、行業(yè)監(jiān)管不完善、消防設施維護保養(yǎng)欠缺等原因。但在不斷發(fā)生的火災、消防安全法律法規(guī)的逐步推行、消防宣傳和管理力度加大以及人們對生命財產(chǎn)安全的更加重視等因素驅(qū)動下居民消防意識將逐步得到提高。消防產(chǎn)品

10、的市場需求和設施配臵正逐漸從被動式需求向主動式需求轉(zhuǎn)變。這促使終端用戶開始關注消防產(chǎn)品質(zhì)量問題和產(chǎn)品性能要求，優(yōu)質(zhì)消防產(chǎn)品的市場日益擴大；同時，社會消防意識的提高使消防產(chǎn)品開始步入家庭，家庭消防產(chǎn)品的需求日益擴大。03291打業(yè)規(guī)展禹固定迓產(chǎn)投資幣密相關圖30:我國即特進人城市時代城鎮(zhèn)優(yōu)進程加速U-IOOL 00六 r-601MEsx SWT afkr- h-osl 爭畧BDooeWE表3: 251年畫丸丸究事故統(tǒng)計序號時間事故描述桶亡人數(shù)12011/1/13潮南羔沙西娜灣賓館突發(fā)丸災10死4怙22011/1/17翔牝武況宏屣實出必司睢叢廠炭生丸災14 4 傷32011/1/19河南瀑河秫田花

11、抱廠發(fā)生爆炸1D死22傷斗2011/425北京大興祖住在一揀四層摟民房中的眠嶽加工點發(fā)生丸克17吧茁傷52011/51吉権通化10肥41傷| 62011/7/12潮北武沅-闔生產(chǎn)空調(diào)塑料的工廠倉庫發(fā)生丸衣14 ft 472O11/7Z22京珠高譴高連容車自燃41死6傷82011/8/23廣東佛山構斃廠犬究15人距亡圏31:多瑩因索嘔動下居民消防露識將逐歩提高時建設工程消防設計審檢、消防臉收和備案抽臺冷劃駢確了范國.內(nèi)容*程序和耳依要求2009卑 公安部船建設工程消防盟喈管理規(guī)定:&不斷發(fā)生的火災消怖左全責任制 度的遂步摧行宣傳和管理力度 加尢生活水乎提高陂動式盂求向主動式需求轉(zhuǎn)愛3、政策支持與

12、法規(guī)完善下市場秩序進一步規(guī)范目前行業(yè)市場秩序不規(guī)范現(xiàn)象仍普遍存在， 但隨著行業(yè)標準和相關法規(guī)的不斷完善， 市 場秩序必將越來越規(guī)范。 自從2005年首次全國范圍內(nèi)消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作以來， 每年 對消防產(chǎn)品質(zhì)量進行抽查中產(chǎn)品平均合格率不斷提高。 這有助于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，更有 利于龍頭企業(yè)提高市場份額。至U目前為止，消防行業(yè)有近 300項國家標準和行業(yè)標準，初步形成了涵蓋消防法律、 消防法規(guī)、消防規(guī)章、其他消防行政規(guī)范性文件與消防標準規(guī)范五個層次的我國消防法制體 系。為消防產(chǎn)品質(zhì)量安全和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的政策性基礎。表斗：消防桿業(yè)扶政規(guī)法規(guī)強力支持時間部門政策備注明斕規(guī)定將消際

13、爭業(yè)嵬展投入抽入跋府舍共財財政那、處妄 中國人民武裝警寨消芮邯臥消 政棒採*由同弧財政子以保障*像辦生第一次明 部飭業(yè)務費營理暫仔辦法J&廟了渭防經(jīng)貸的來源，促進了消防事業(yè).壯慮，時消防產(chǎn)業(yè)嚴生積槻菲動2006年國務院(國務陀關于進一步加樣消扮工柞的惠見*促逬了備圾政府和各部門消廂工作嗇任制磚落 實，疽利推動了地方政府將渭仿工作納入雇地“十一五”發(fā)展規(guī)劃2008-睿安部”國家質(zhì)檢總局“國家工商總局故關于在全國葩囿內(nèi)臬中幵展消陸嚴品專頊整冶禱動的通腳國內(nèi)消除打業(yè)內(nèi)力度最丸、周期最長的消關產(chǎn)晶 質(zhì)置專頊詒理渚動整爾了國內(nèi)消防行業(yè)市場化 初閒泯亂局面，清理了丸量假冑傍產(chǎn)晶消林產(chǎn)品會告管理制度，明嚅中

14、介決律蟹任. 2正就持電樹的消防站、消防供衣，消防裝備手2CK溝年人丸新照中平人民些和國消防法內(nèi)蓉的消詩規(guī)劃怕入関家法律3一強就企爭業(yè)單位消防備任火慧未除停產(chǎn)停用皿拓展應急救瞼 職能政府捉供裝備芋保障；5一加尢業(yè)罰力度2009 年國家戰(zhàn)檢總勘監(jiān)強制性嚴岳1 人證養(yǎng)理規(guī)宅:&強化消防產(chǎn)品屬童橙疊監(jiān)怦.規(guī)范市母鐵序2010 4$家庭鏑防盛急器材配備常識沖推尋手提式兎大器：兎丸鉉、誚防過注式自就呼 喊潯.救生級降器“帯聲光報警功能的技先手電 蠱肄家用消防器材，并披勵厝良配置2012 年 2月國務陀船國務院關于加強和改進消防 工作的厲見刑知15年.消防工作與經(jīng)濟社令矍晨毘盤適應， 消防法律法規(guī)進一步縫

15、全，社含化就盼工作格局 基本形版，舍冥消防設施和消防就各建設基駁達 楸 楓蓋蹶鄉(xiāng)的天氏應急救援力量體桑邃步克 善，公民消防姿全素質(zhì)普邊增強，全社舍椀御丸 究能力明顯按卄2009 年國家戰(zhàn)檢總勘監(jiān)強制性嚴岳1 人證養(yǎng)理規(guī)宅:&強化消防產(chǎn)品屬童橙疊監(jiān)怦.規(guī)范市母鐵序2010 4$家庭鏑防盛急器材配備常識沖推尋手提式氏大器：兎丸徳、誚防過注式自救呼 喊潯.救生級降器“帯聲光報警功能的技先手電 蠱肄家用消防器新并披勵厝良配置2012 年 2月國務陀船國務院關于加強和改進消防 工作的厲見到加15年.消笳工柞與經(jīng)濟社令覽畏毘機適應， 消防法律法規(guī)進一步繼全，社務化消防工柞格局 基本形版，舍冥消防設施和消防

16、就各建設基駁達 標，廈蓋誠鄉(xiāng)的天火應急救援力量體磊逐步丸 善，公民消防姿全素質(zhì)普邊增強，全社舍椀御丸 究能力明顯按卄S32：消酵產(chǎn)品合榕率茶斷援高圖33：市烯無序競爭舸地方慄護主史現(xiàn)象嚴童4、消防投入提高目前雖然我國已經(jīng)制定了相關的法律法規(guī),大多數(shù)建筑內(nèi)強制安裝消防滅火系統(tǒng)。但是仍存在高層建筑滅火、農(nóng)村消防滅火等問題。余溫未消的上海大火使得上海在全國率先小范圍試行在住宅內(nèi)安裝自動噴淋系統(tǒng)以解決目前的高層建筑滅火問題。隨著我國在高層建筑滅火、森林滅火、農(nóng)村滅火以及專業(yè)化工滅火領域技術與消防產(chǎn)品的不斷完善，消防投入占比必將進一步提升。五、行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局集中度低，競爭高低端分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)

17、未來競爭占優(yōu)1、大行業(yè)、小企業(yè)”特征明顯根據(jù)慧聰消防網(wǎng)統(tǒng)計，目前我國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過5000家。其中大部分部分企業(yè)產(chǎn)品品種單一，全國真正有實力，能形成企業(yè)集團化、 產(chǎn)品多元化的企業(yè)并不多，行業(yè)集中度偏低。根據(jù)慧聰消防網(wǎng)2011年6月份調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2010年銷售收入超過5000萬元以上 的僅占6.2%，1000萬元以下的企業(yè)占比高達 76.3%。2、市場秩序需進一步規(guī)范目前消防市場低價競爭、假冒低劣產(chǎn)品、地方區(qū)域保護等現(xiàn)象仍較為嚴重， 擾亂了市場 正常的價格秩序，打擊了企業(yè)的研發(fā)熱情， 阻礙了消防產(chǎn)業(yè)的技術進步， 也嚴重阻礙了企業(yè) 創(chuàng)新以及行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。3、技術水平不高我國消防產(chǎn)業(yè)

18、經(jīng)20多年的內(nèi)部改造和引進國外先進技術設備，技術水平有了很大提高,與發(fā)達國家的差距日益縮小。但與發(fā)達國家相比仍有不小差距，主要是：企業(yè)粗放經(jīng)營的多，科技含量高的少；仿制的產(chǎn)品多，自主研發(fā)的少；一般性產(chǎn)品多，品牌產(chǎn)品少，尤其是 沒有國際知名品牌。根據(jù)慧聰行業(yè)研究院研究數(shù)據(jù)表明，消防行業(yè)中有76.3%的企業(yè)年收入在1000萬元以下，54%的企業(yè)毛利率在10%以下。天廣消防毛利率較高，在所有企業(yè)中位居前 20%，其中自動氣體滅火系統(tǒng)毛利水平更是位居全行業(yè)前4%。圉34：年收入5000萬臥上企業(yè)毀量越僅占6 2%25%圖班就防音業(yè)多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，毛利準茨平低30%- 40% 典20%-30%9%4、未

19、來競爭分化明顯，配套生產(chǎn)企業(yè)未來競爭占優(yōu)大多數(shù)企業(yè)均為消防產(chǎn)品系統(tǒng)的某個部件生產(chǎn)商,不能提供系統(tǒng)化的產(chǎn)品，在系統(tǒng)化的產(chǎn)品生產(chǎn)方面并未形成足夠的競爭態(tài)勢。行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品競爭激烈、 毛利潤水平較低，而中高端市場競爭相對溫和，毛利潤水平較高，龍頭企業(yè)在未來競爭中占優(yōu)，主要原因有：其一，從行業(yè)生命周期來看，我國消防行業(yè)正處于成長期，需求與市場規(guī)?？焖僭鲩L，產(chǎn)品品種和競爭者數(shù)量不斷增多，大行業(yè)，小企業(yè)”是行業(yè)發(fā)展階段所決定的。隨著行業(yè)逐漸成熟，業(yè)內(nèi)競爭將逐步加劇，技術模仿者將被逐出市場，行業(yè)集中度得到提升。其二，從競爭主體來看，我國消防行業(yè)起步晚，市場監(jiān)管體制仍不夠完善，市場秩序有待進一步規(guī)范。一些技術

20、落后、缺少品牌和技術支持的廠商依賴假冒名牌產(chǎn)品、地方保護以及低價惡性競爭，以及低廉的人力成本等在成長的行業(yè)環(huán)境中得以生存，但是其通常產(chǎn)品品種單一，缺乏品牌和技術支持，毛利水平較低，更難以擠占中高端市場。其競爭環(huán)境將日趨激烈，終將被淘汰出局。大中型企業(yè)在競爭中主要通過售后服務、質(zhì)量、品牌、性價比等手 段展開在中高端市場內(nèi)的競爭，競爭溫和，毛利率相對較高。六、外資強勢整合下的國內(nèi)消防行業(yè)發(fā)展趨勢一站式”模式、集中度提升、民用消防、消防產(chǎn)品綠色化1基于產(chǎn)業(yè)鏈拓展和行業(yè)整合的收購兼并不斷涌現(xiàn)，外資正在全面整合中國消防市場根據(jù)慧聰行業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，有 76.3%的企業(yè)年收入在1000萬元以下，僅有6.

21、2%的企 業(yè)年收入在5000萬元以上，前30強企業(yè)的市場份額不到10%，四家上市企業(yè)市場份額不到3%。與此形成對比的是，美國消防行業(yè)領導廠商Honeywell公司獨占同業(yè)份額的30%。由于國內(nèi)消防市場 小而分散”的特征和地方保護主義的影響，大多區(qū)域性公司可以獲得相當市場份額，而如果戰(zhàn)略方向正確， 具有較強研發(fā)能力和競爭優(yōu)勢的企業(yè)能夠快速提高其產(chǎn)能或 者通過收購等方式實現(xiàn)外延式規(guī)模發(fā)展，市場占有率的提升將是較易實現(xiàn)的。行業(yè)整合是集中度提高的快速有效的途徑，從近年來國內(nèi)消防行業(yè)來看，一些消防集團已借助強勢資本對中小型消防廠家為主的市場展開一系列并購，在市場上形成少數(shù)龍頭企 業(yè)。在這個過程中，需要特

22、別注意的是外資已經(jīng)展開對國內(nèi)優(yōu)質(zhì)消防公司的全面收購，如中國消防、南京消防、廣東勝捷和海外控股等專業(yè)領域的優(yōu)勢企業(yè)已被UTC收購殆盡。A 5：中國的優(yōu)欣消赫證業(yè)已被外資收購殆辱時間主導才事件2004. 2005中國消仿分別收購丁江西盛安城市安全牯息發(fā)展有F艮公司帝原國有企 業(yè)四川清防機械廠（后重爼為川消卅防），務削班入消防遠程 監(jiān)握和消防車生產(chǎn)領城2005UTC收購申國消防51需股祝2007申消妥玫組了康公妥部天漳消險器材慈廠，更名為天津天消妥全設備 有肢公司，進入丸定探測霧 按著握制系fcU自動天丸系統(tǒng)等 高端消傍產(chǎn)器的制造領卓2008UTC其國上市公司UTE通過増資并購中國消殊行業(yè)龍頭侖京消

23、防 器村股份有限公司百介之三十四的股權，另外還并購廣東勝捷20094-S 月UTC全面收胸國內(nèi)氏周丿商用建筑函防巧至智能球筑工程總承邑領 城帕龍頭企業(yè)滌墉握展2011年5月貝恩資嚴管理關聯(lián)崽金中圉請肪安全塞闔公司與呱思護本管理關聯(lián)崟會簽署了盤終 的并購協(xié)理.公司已發(fā)行的、在女卜沐通詢每麒普通脈將械注銷 并以每股9臭元藥現(xiàn)金柞為對價，約占總股爲的393%上海金盾等2、大型企業(yè)由單一產(chǎn)品提供商向整體方案解決商轉(zhuǎn)變消防專業(yè)工程整體方案解決包含了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，即向用戶提供消防設計、 產(chǎn)品生產(chǎn)或采購、安裝維保、培訓和服務于一體的 一站式”消防外包方案。該模式對消防企業(yè)資金實力、 資質(zhì)、消防產(chǎn)品生產(chǎn)能力以

24、及品牌影響力均有較高的要求，因此一般來說能夠提供消防專業(yè)工程整體方案解決服務的企業(yè)都屬于大中型企業(yè)。大型企業(yè)競爭中，整體方案解決模式將主導未來競爭，主要基于以下兩點：其一，一站式”消防安全解決方案已經(jīng)成為了客戶的主流需求模式。隨著甲方對消防產(chǎn)品性能日益重視，并且對消防產(chǎn)品售后的維護、 保養(yǎng)等提出了較高要求， 能夠為甲方提供優(yōu) 質(zhì)產(chǎn)品和完善售后服務的系統(tǒng)解決方案提供商逐步在競爭中勝出。其二，該模式可以有效形成對上下游的控制力，迅速做大市場，占領渠道，形成規(guī)模經(jīng)濟和上下游的議價能力。其三，該模式可以有效提高企業(yè)的盈利能力。通過消防產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售一體化”的整體方案解決，可以將 經(jīng)銷商-終端客戶”的盈

25、利價差收歸己有，提升消防產(chǎn)品的盈利空間。3、民用消防器材和農(nóng)村消防迎來發(fā)展契機2010年12月，公安部發(fā)布家庭消防應急器材配備常識 ，推薦手提式滅火器、 滅火毯、 消防過濾呼吸器、救生緩降器、帶聲光報警功能的強光手電五種家用消防器材， 并鼓勵居民 配臵。今年以來，多個省市的消防條例修訂， 均對家用消防器材的配臵提出了新的要求，我 們認為國家未來可能將立法強制家庭配臵消防器材。根據(jù)消防部門的相關統(tǒng)計，目前我國家庭配備滅火器的比例僅有0.1%左右。而在日本等發(fā)達國家，家用消防器材占整個消防器材市場份額的40%-60%，中國約有4億個家庭，民用消防器材市場巨大。另外我國農(nóng)村消防幾乎空白。 近年來農(nóng)村

26、火災趨勢日益增多，農(nóng)村消防工作引起了國家有關部門的高度重視。2009年新消防法將消防城市規(guī)劃修改為城鄉(xiāng)規(guī)劃，正式將農(nóng)村的消防站、消防供水、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入國家法律。新農(nóng)村的快速發(fā)展將帶來農(nóng)村消防市場的高速成長。4、趨勢四：消防產(chǎn)品綠色化、智能化隨著環(huán)保意識增強， 環(huán)保型、綠色化消防產(chǎn)品將是發(fā)展趨勢，消防產(chǎn)業(yè)本身的環(huán)保、高效和集約經(jīng)營亦是重要方向。從停止生產(chǎn)哈龍滅火劑便可以看出，在消防產(chǎn)品綠色化方面國家給予高度重視。從公眾自身的角度來說， 綠色環(huán)保的消防產(chǎn)品也適應了公眾對生活質(zhì)量的 日益提高的要求。另外隨著現(xiàn)代計算機、通信、自動化等技術發(fā)展，消防產(chǎn)品技術含量迅速提高，行業(yè)技術不斷進步

27、，產(chǎn)生許多新的應用領域，以自動跟蹤定位射流滅火系統(tǒng)（自動消防水炮）、火 災自動報警系統(tǒng)等為代表的智能化、數(shù)字化消防產(chǎn)品將更具市場競爭力。七、市場容量測算我國消防行業(yè)在過去幾年實現(xiàn)了較快的發(fā)展，銷售規(guī)模由2004年的250億元上升至2010年的700億元，復合增長率高達 18.72%。1消防投入結(jié)構根據(jù)慧聰網(wǎng)統(tǒng)計、招股說明書以及我們草根調(diào)研情況，消防需求中約50%是以消防工程形式，其他50%以產(chǎn)品銷售形式完成。在產(chǎn)品銷售模式中消防產(chǎn)品和管網(wǎng)耗材各占50%。表6:消防投入結(jié)構消防投入消防工程其中：采購產(chǎn)品管網(wǎng)耗材和人工等費用產(chǎn)品管網(wǎng)耗材100%50%58%42%25%25%圖36:用戶直接采購消防

28、嚴晶占25%25%圖3了：消飭產(chǎn)晶占消防投入54%總計消防投入中約有 54%用于消防產(chǎn)品，46%用于管網(wǎng)耗材和人工等其他費用。一個建筑物的典型消防設施主要包括防火及疏散系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、通風與防煙排煙系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)和自動滅火系統(tǒng)五個方面。五個系統(tǒng)在不同的建筑類別以及不同的功能要求下投入比重差距較大。根據(jù)慧聰網(wǎng) 2008年慧聰網(wǎng)消防產(chǎn)品市場容量數(shù)據(jù)，自動滅 火系統(tǒng)在整個消防產(chǎn)品市場中約為 20%，分產(chǎn)品來看如下圖。圖3&自動滅火系統(tǒng)市場結(jié)構干粉滅火系統(tǒng)10%704億和544億2、2010年我國消防產(chǎn)品和消防工程市場容量分別達從下游行業(yè)來看，主要分為房地產(chǎn)、公共設施、工業(yè)建筑以及消防部隊

29、裝備市場四個子 市場結(jié)構，不同的子市場主要應用的消防產(chǎn)品不同，消防投入占比也不盡相同。房地產(chǎn)行業(yè)以房地產(chǎn)業(yè)為代表的民用建筑市場是目前消防產(chǎn)品的主要應用領域。2009年城鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)建筑安裝總投資31472.34億元，2010年房地產(chǎn)投資增速為33.18%。根據(jù)歷史情況，房地產(chǎn)建筑安裝增速一般稍高于房地產(chǎn)投資增速，假設建筑安裝總投資增速為33%，那么2010年城鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)建筑安裝總投資將達41858億元，住宅與辦公和商業(yè)用房以及其他的占別約為71%和29%，住宅和辦公室商業(yè)用房消防投入比分別按照1%和2%計算，2010年住宅市場消防投入約為 297億元，辦公和商業(yè)用房以及其他市場消防投入為243億元。圖39:建范安裝與房地產(chǎn)投資增速繁密相關圖40:住宅投資在房地嚴投資中占比妁了成I*詈-鼻土山人鼻厲公共設施建設領域第一、建筑業(yè)與衛(wèi)生、社會保障等行業(yè)2009年我國在教育業(yè)建筑安裝總投資為2596億元，衛(wèi)生、社會保障以及政府等公共設施建筑安裝總投資為1228億元。假設兩行業(yè)建筑安裝投資增速與行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速相當， 2010年兩行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速