大地國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)培訓(xùn)

1、8/28/2022 - - Page 1Atradius China/CCICCredit Insurance IntroductionAgenda安卓與大地 Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險(xiǎn) Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion8/28/2022 - - Page 3安卓全球第二大信用保險(xiǎn)集團(tuán)信用保險(xiǎn)領(lǐng)域超過8

2、0年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)全球信用保險(xiǎn)市場占有份額超過30%標(biāo)準(zhǔn)普爾最新評級 A- (2011年03月)年承保貿(mào)易金額超過4400億美金擁有全球超過4500萬家企業(yè)信息每天為客戶批復(fù)1萬2千份信用額度批單90多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)分布在全球40多個(gè)國家和地區(qū)關(guān)于安卓8/28/2022 - - Page 4 GERLING Credit since 1954NCM since 19251990Business activity mainly in The Netherlands2001 BG Garanti & Factoring, DK1991 ECGD, UK 1993 Business activity only

3、in Germany and Switzerland 2000 Comesec, MexicoGroupe toile, France1994 Namur Assurances du Crdit S.A., Belgium1996SACREN, FranceUni Storebrand Kredittforsikring, Norway1996 EKR Eksportkredit, Denmark1998 Smit Ommen, The Netherlands1999 MNCIC, USAEurocollect, The Netherlands2000 Societ Italiana Cauz

4、ioni, ItalyForenede Factors, ScandinaviaMerger of Gerling Credit and NCM 21 August 2001 Atradius安卓1 January 20042003 EFIC, AustraliaA driving force behind the consolidation of the credit insurance industry 2003 FULL separation from Gerling Group2004 ICI, USA安卓的發(fā)展歷程2005 Cooperation TMNF8/28/2022 - -

5、Page 5全球網(wǎng)點(diǎn) Atradius is operating where the clients are: strong local expertise 全球網(wǎng)絡(luò)、貼近客戶Atradius is managing risk & collections wherever we have exposure 風(fēng)險(xiǎn)管理、商賬追收Global tailor-made solutions for multinational companies 全球方案、量身訂制Distribution through mix of own sales force and use of brokers 多重渠道、全面推

6、進(jìn)Atradius geographic footprint: Global co-ordination, local presenceNorth America Canada*USA*Mexico* South America BrazilNetherlands AntillesChile EuropeAustria Luxembourg Belgium* The Netherlands*Czech RepublicNorway*Denmark*Poland* Finland*PortugalFrance*Russia Germany*SlovakiaGreece Spain*Hungary

7、Sweden*IcelandSwitzerland Ireland*United Kingdom*ItalyOceaniaAustralia*New Zealand*AsiaChina中國*Hong Kong香港*India印度*Japan日本*Singapore新加坡* AfricaKenya South Africa Tunisia Middle EastIsrael Lebanon United Arab Emirates* Risk Underwriting Centers8/28/2022 - - Page 6安卓在中國2000年在上海成立安卓信用信息咨詢（上海）有限公司2009年在

8、上海成立荷蘭安卓信用保險(xiǎn)公司上海代表處2006年與大地財(cái)險(xiǎn) （CCIC）開始合作 ，為其國內(nèi)貿(mào)易短期信用保險(xiǎn)產(chǎn)品提供技術(shù)支持大地財(cái)險(xiǎn)可在全國范圍內(nèi)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提供國內(nèi)短期信用保險(xiǎn)安卓集團(tuán)作為大地財(cái)險(xiǎn)的再保險(xiǎn)人，在風(fēng)險(xiǎn)核保及保單管理方面提供技術(shù)支持安卓為大地財(cái)險(xiǎn)培訓(xùn)，二者聯(lián)合起來為被保險(xiǎn)人提供服務(wù)Atradius NV安卓荷蘭總部CCIC大地Atradius Shanghai 安卓上海Reinsurance Treaty 再保險(xiǎn)合同Parent company 母公司Provide full technical support in risk underwriting, policy mana

9、gement, claims & etc. 提供風(fēng)險(xiǎn)審核、保單服務(wù)、理賠等技術(shù)支持Broker / Local client經(jīng)紀(jì)人 / 客戶Domestic credit insurance policy 國內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)保單 Provide services together with CCIC 與大地協(xié)作，共同提供服務(wù)當(dāng)前信用保險(xiǎn)市場概況Global Market 全球市場 三大信用保險(xiǎn)公司占據(jù)全球超過80%的市場份額：Euler Hermes 裕利安怡 (34%)、Atradius 安卓 (30%)、Coface 科法斯 (18%)China Market 國內(nèi)市場Sinosure 中信

10、保：壟斷出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也承接國內(nèi)信用險(xiǎn)PingAn 平安保險(xiǎn) (Coface) CCIC 大地保險(xiǎn) (Atradius) Allianz 安聯(lián)保險(xiǎn) (Euler Hermes)BoCI 中銀保險(xiǎn) (Euler Hermes)CPIC 太平洋保險(xiǎn) (Euler Hermes) PICC 人保財(cái)險(xiǎn)Chartis 美亞財(cái)險(xiǎn)Agenda安卓是誰？Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險(xiǎn)？Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基

11、本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion8/28/2022 - - Page 10What is credit insurance? 什么是信用保險(xiǎn)承保被保險(xiǎn)人在銷售貨物及提供服務(wù)中存在的買方不付款風(fēng)險(xiǎn)涉及的三方：保險(xiǎn)人（保險(xiǎn)公司）被保險(xiǎn)人（供貨商）買方（被保險(xiǎn)人的客戶)被保險(xiǎn)人：是供貨商而不能是買方 8/28/2022 - - Page 11信用保險(xiǎn)中的三方及相互關(guān)系信用保險(xiǎn)中的三方及相互關(guān)系保險(xiǎn)人被保險(xiǎn)人(供貨商)買方(被保險(xiǎn)人的客戶)審核信用風(fēng)險(xiǎn)批復(fù)信用額度簽訂保險(xiǎn)合同承保應(yīng)收賬款貨物銷售/服務(wù)合同，約定信用期限合同是承保的

12、基礎(chǔ)，因?yàn)楹贤谴_定債權(quán)債務(wù)的依據(jù)，因此合同必須是合法有效準(zhǔn)確完備的！供貨商與其買方之間的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)是信用保險(xiǎn)的承保對象，因此信用保險(xiǎn)的審核，不僅需要對投保人自身情況的審核，還包括對將要承保的與其發(fā)生貿(mào)易關(guān)系的買家的審核。8/28/2022 - - Page 12目前可操作產(chǎn)品- 國內(nèi)貿(mào)易短期信用保險(xiǎn)1國內(nèi)貿(mào)易：銷售商和買方都是中國注冊企業(yè)（港澳臺除外）2短期：付款期限通常不超過180天3信用保險(xiǎn)：承保國內(nèi)賒銷貿(mào)易中的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，但不承保政治風(fēng)險(xiǎn)8/28/2022 - - Page 13信用險(xiǎn)產(chǎn)品保什么？商業(yè)風(fēng)險(xiǎn) Commercial Risks- 買方無清償能力 Insolvency - 買

13、方延期付款 Default 政治風(fēng)險(xiǎn) Political Risks-在國內(nèi)貿(mào)易信用險(xiǎn)中不承保政治風(fēng)險(xiǎn) No political risk cover for domestic trade 商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：買方無清償能力“買方無清償能力”的定義是廣泛的 （請參見保單條款)最常見的情況為買方破產(chǎn)買方無清償能力的定義也同樣適用于新的中華人民共和國破產(chǎn)法商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：買方延期付款是指根據(jù)合同約定買方在(保單明細(xì)表中規(guī)定的）等待期內(nèi)未能付款在中國，保險(xiǎn)合同下承保的“買方延期付款”通常是指在最初付款到期日后的6個(gè)月內(nèi)（等待期內(nèi)）買方仍未付款定損日是指在最初付款到期日之后的6個(gè)月期滿后（除非在保單明細(xì)表中規(guī)定了一個(gè)

14、延長的等待期）8/28/2022 - - Page 16除外責(zé)任 (Exclusions)保險(xiǎn)條款中列明的除外責(zé)任 (Article 4): 被保險(xiǎn)人的過失； 放射性污染； 五大國； 利息/罰金/費(fèi)用等； 其他保險(xiǎn)； 拒收貨物； 國家或政府行為；天災(zāi)；不符合保險(xiǎn)條款 (Article 5 A) 對承保合同規(guī)定的例如：銷售或服務(wù)與保險(xiǎn)明細(xì)表上規(guī)定的貿(mào)易與服務(wù)不相關(guān)；沒有有效的銷售合同，付款期限超過保險(xiǎn)明細(xì)表中規(guī)定的最長信用期限等； 列明的除外合同：關(guān)聯(lián)公司, 個(gè)人買方, 政府機(jī)關(guān)(非企業(yè)法人), 試銷及寄售合同保險(xiǎn)條款 (Article 30): 商業(yè)糾紛，付款擔(dān)保（一）爭議：無論買方以任何理由

15、拒付合同項(xiàng)下部分或全部應(yīng)付款，或拒絕履行合同所規(guī)定的義務(wù)，保險(xiǎn)人將不會確認(rèn)損失。（二）付款擔(dān)保：如果擔(dān)?；虮ＷC是保險(xiǎn)人承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的一個(gè)前提條件，那么此條件中列明的當(dāng)事國法庭必須已做出擔(dān)保人或保證人應(yīng)支付欠款的最終判決，否則保險(xiǎn)人將不會調(diào)查損失。 并非出現(xiàn)上述問題后都確定不能被承保，而是在上述問題解決前保險(xiǎn)人不參與調(diào)查且不確認(rèn)損失8/28/2022 - - Page 17除外責(zé)任 (Exclusions)信用保險(xiǎn)中的重要概念全部投保原則Whole Turnover basis; 不接受被保險(xiǎn)人只選擇有風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)高的買家進(jìn)行投保風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則Risk Sharing信用保險(xiǎn)對承保風(fēng)險(xiǎn)的賠償并不是損

16、失金額的100%，而是采取風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則。按照通用的慣例，對于保單承保的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)人對損失承擔(dān)的賠償比例為85%-90%在追帳過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，保險(xiǎn)人也承擔(dān)相應(yīng)的承保比例。8/28/2022 - - Page 18信用保險(xiǎn)中的重要概念保險(xiǎn)責(zé)任的開始 當(dāng)貨物被發(fā)送給買方，或當(dāng)為提供的服務(wù)開立的發(fā)票被提交給買方的時(shí)候。信用額度 A. 保險(xiǎn)人將根據(jù)被保險(xiǎn)人申請，對保單合同項(xiàng)下被保險(xiǎn)人的每一家買方進(jìn)行審核并批復(fù)一個(gè)信用額度。 B. 對此額度內(nèi)的損失，保險(xiǎn)人根據(jù)保單條款規(guī)定并按承保比例承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。 C. 這一額度在保單有效期內(nèi)不是一直不變的，根據(jù)買方的實(shí)時(shí)情況，保險(xiǎn)人可在評估后對現(xiàn)有的信用額度

17、上下調(diào)，并有權(quán)在買方情況發(fā)生惡化的時(shí)候取消已經(jīng)批復(fù)的信用額度。按時(shí)間順序分配已收賬款 本保險(xiǎn)合同約定，與任何貿(mào)易合同（包括本保險(xiǎn)合同未承保的貿(mào)易合同）有關(guān)的所有款項(xiàng)，無論何時(shí)收回，均應(yīng)按照付款到期日的時(shí)間先后順序沖抵被保險(xiǎn)人與該同一買方的所有貿(mào)易合同項(xiàng)下的賬款。 損失確定日期信用保險(xiǎn)并不是在發(fā)票到期而買方未能付款之時(shí)就完成賠付的。一旦被證明買方“無清償能力”，被保險(xiǎn)人可立即向保險(xiǎn)人提出索賠申請。材料齊備，保險(xiǎn)人將30日內(nèi)支付賠款。而當(dāng)買方延期付款的情況下，在最初付款到期日之后將有180天的等待期，若超過等待期后買方仍未付款，被保險(xiǎn)人可向保險(xiǎn)人提出索賠申請。材料齊備，保險(xiǎn)人將30日內(nèi)支付賠款。8

18、/28/2022 - - Page 20信用保險(xiǎn)中的重要概念（保險(xiǎn)明細(xì)表概覽）保險(xiǎn)期限 :2011年XX月XX日 至2012年XX月XX日 承保百分比:XX%最大保險(xiǎn)責(zé)任 : 年度保費(fèi)的XX倍 最長發(fā)票開具日期:XX天 最長信用期限 :XX天最高延長期限:XX天（合同規(guī)定的付款到其日后再給買方延長一定時(shí)間的賒銷期） 最低理賠額: XXXXXX元預(yù)估年度可保營業(yè)額：XXXXXXXXXX元 信用風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率: 0.XX% 預(yù)估年度保費(fèi)： XXXXX元最低保費(fèi): XXXXXX元(預(yù)估年度保費(fèi)的XX%) 單一買方信用額度審核費(fèi)： XXX元 貨物發(fā)送信用期限被保險(xiǎn)人提供索賠材料齊全后，保險(xiǎn)人在30天內(nèi)付款最

19、高延長期MEP* 最高延長期到期日等待期 (180天)*告知保險(xiǎn)人賬款逾期自動停止承保提交索賠申請（最后期限）逾期可能損失通知20days最初到期日開具發(fā)票最晚提起索賠期限 (180 days)損失確定日提交索賠申請開票期限保單簽署最長30天最長*天最長*天保險(xiǎn)責(zé)任開始貨物被發(fā)送信用保險(xiǎn)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)示意保險(xiǎn)公司將協(xié)助被保險(xiǎn)人進(jìn)行及時(shí)有效的賬款追收并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，但不包括被保險(xiǎn)人內(nèi)部管理費(fèi)用啟動企業(yè)內(nèi)部信控機(jī)制， 進(jìn)行賬款追收30天繼續(xù)進(jìn)行賬款追收* 最高延長期 按照客戶實(shí)際情況設(shè)定，一般最長不超過60天。* 損失確定日期: - 無清償能力 立刻 - 延期付款 原始到期日后6個(gè)月8/28/202

20、2 - - Page 22示例 某賠案: 90%承保百分比信用額度：人民幣3,000,000逾期通知：人民幣2,000,000 等待期內(nèi)追回款：人民幣500,000追賬時(shí)產(chǎn)生的外部費(fèi)用：人民幣75,000賠付金額：人民幣(1,500,000 + 75,000) * 90% =人民幣1,417,5008/28/2022 - - Page 23小結(jié)幫助企業(yè)安全地進(jìn)行賒銷，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量幫助企業(yè)選擇可信賴客戶，有效降低壞帳風(fēng)險(xiǎn)幫助企業(yè)完善內(nèi)部信用管理體系對應(yīng)收賬款和可能出現(xiàn)的損失進(jìn)行監(jiān)控并提前作出預(yù)警對損失的賠付有力地保障了企業(yè)的現(xiàn)金流，為企業(yè)提供有關(guān)商賬追收的專業(yè)性意見/建議通過保單受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓便于企

21、業(yè)獲得銀行的貿(mào)易融資信用保險(xiǎn)的作用事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防事中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控事后拖欠商賬追收Agenda安卓是誰？Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險(xiǎn)？Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion業(yè)務(wù)操作主要流程保單簽署前Before policy sign; 初期準(zhǔn)備：客戶填寫投保單， 為主要的買家填寫信用額度申請表 ；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)審及報(bào)價(jià) ：保

22、險(xiǎn)人為客戶的主要買家作信用額度預(yù)審批復(fù)，并給出報(bào)價(jià)和保險(xiǎn)方案；簽單：協(xié)商、確認(rèn)并按照議定內(nèi)容簽署保險(xiǎn)合同。注意事項(xiàng)Notes作為保險(xiǎn)合同的組成部分，投保單需由客戶如實(shí)、完整填寫，并在確認(rèn)投保前簽字蓋章；信用額度預(yù)審的買家數(shù)量一般不超過10家，時(shí)間通常為2-3周；報(bào)價(jià)有效期一般為30天。相關(guān)文件Relevant Forms投保單信用額度申請表非約束性報(bào)價(jià)8/28/2022 - - Page 25業(yè)務(wù)操作主要流程保單簽署后After policy sign被保險(xiǎn)人為其余每一需投保的買家申請信用額度，保險(xiǎn)人在2-4周內(nèi)完成相應(yīng)的額度批復(fù)；被保險(xiǎn)人需向保險(xiǎn)人提交逾期通知表（每月末）；被保險(xiǎn)人使用業(yè)務(wù)申

23、報(bào)單向保險(xiǎn)人申報(bào)實(shí)際銷售額（每季度）；注意事項(xiàng)Notes信用保險(xiǎn)合同由投保單、保單明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)條款和信用額度批單組成，并由雙方簽字蓋章；保單簽署后，被保險(xiǎn)人需按照保單合同的約定及時(shí)交納保費(fèi)及信用額度審核費(fèi)；業(yè)務(wù)申報(bào)金額根據(jù)保單約定包含或扣除增值稅金額，如果情況特殊，即使是申報(bào)額為零也必須提交申報(bào)單，業(yè)務(wù)申報(bào)單需由被保險(xiǎn)人簽字蓋章。相關(guān)文件Relevant Forms保單基本條款 保險(xiǎn)明細(xì)表信用額度申請表信用額度批單逾期通知表業(yè)務(wù)申報(bào)單8/28/2022 - - Page 26業(yè)務(wù)操作主要流程保單續(xù)保Policy Renewal被保險(xiǎn)人填寫續(xù)保問詢表，若需調(diào)整現(xiàn)有額度金額或?yàn)樾驴蛻羯暾堫~度，則填

24、寫信用額度申請表 ；保險(xiǎn)人給出續(xù)保報(bào)價(jià)，并對額度調(diào)整或新增申請作出批復(fù)；雙方協(xié)商一致，簽署新一年的保險(xiǎn)合同；注意事項(xiàng)Notes續(xù)保洽談通常在保單到期前3個(gè)月開始；相關(guān)文件Relevant Forms續(xù)保問詢表信用額度申請表非約束性報(bào)價(jià)8/28/2022 - - Page 27業(yè)務(wù)操作主要流程逾期與索賠Overdue and Claim Submission; 超過最高延長期后20天后買家仍未付款，被保險(xiǎn)人需告知保險(xiǎn)公司，并填寫可能損失通知書；一旦被證明買家“無清償能力”，被保險(xiǎn)人可立即向保險(xiǎn)人提出索賠，填寫索賠表；若買家在最初付款到期日后6個(gè)月仍未付款，可視為長期拖欠，被保險(xiǎn)人可向保險(xiǎn)人提出索

25、賠，填寫索賠表；保險(xiǎn)人在索賠材料齊全后，30天內(nèi)作出賠付。注意事項(xiàng)Notes索賠表需由客戶如實(shí)、完整填寫，并在正式提交時(shí)由被保險(xiǎn)人簽字蓋章；索賠申請材料包括但不限于：索賠表、銷售合同、訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、過往的貿(mào)易記錄、催收信函等即便在賠付后，被保險(xiǎn)人仍需配合保險(xiǎn)人共同追賬。相關(guān)文件Relevant Forms逾期通知表 可能損失通知書索賠表8/28/2022 - - Page 288/28/2022 - - Page 29主要相關(guān)文件 General Policy Wording 保單基本條款 Policy Schedule 保險(xiǎn)明細(xì)表 Credit Limit Decision Lette

26、rs 信用額度批單 Proposal Form 投保單 Credit Limit Application Form 信用額度申請表 Overdue Notification/AR Aging list (Monthly) 逾期通知表(每月) Declaration Form (Quarterly according to policy period)業(yè)務(wù)申報(bào)單 (保險(xiǎn)年度內(nèi)每季度) Probable Loss Notification 可能性損失通知表 Claim Form 索賠表 Non-binding Indication 非約束性報(bào)價(jià)單 Renewal Proposal Form 續(xù)保問

27、詢表 信用險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)+信用額度評估費(fèi)：信用風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)以保險(xiǎn)明細(xì)表中規(guī)定的保費(fèi)費(fèi)率乘以保險(xiǎn)期限內(nèi)承保的賒銷業(yè)務(wù)總金額計(jì)算得出。費(fèi)率受投保企業(yè)規(guī)模、貿(mào)易產(chǎn)品類型、買家情況、歷史交易記錄等多方面影響，通常大致的費(fèi)率區(qū)間在0.2%-0.6%之間，特別情況可能會高出或低于此區(qū)間。通常保費(fèi)按季度進(jìn)行預(yù)收。在保險(xiǎn)年度申報(bào)結(jié)束后，根據(jù)實(shí)際應(yīng)付保費(fèi)，保險(xiǎn)人對預(yù)付保費(fèi)以多退少補(bǔ)的方式進(jìn)行調(diào)整，但通常最低保費(fèi)不予退回。信用額度評估費(fèi)被保險(xiǎn)人需為保險(xiǎn)人對其買方的信用額度批復(fù)及審核支付相應(yīng)的評估費(fèi)用在國內(nèi)目前的評估費(fèi)用一般為每個(gè)買方每年700元。8/28/2022 - - Page 30信用保險(xiǎn)的成本Agenda安卓是誰

28、？Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險(xiǎn)？Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion2022/8/2832 我們的目標(biāo)客戶類型跨國企業(yè)的在華分支機(jī)構(gòu)上市公司國內(nèi)行業(yè)中處于領(lǐng)先地位的大型企業(yè)具有一定行業(yè)規(guī)模的民營企業(yè)2022/8/2833 信用保險(xiǎn)承保的基礎(chǔ)要求年可保營業(yè)額（國內(nèi)賒銷貿(mào)易）：通常不低于1億元人民幣；對于優(yōu)質(zhì)、具有長期發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)（尤其