用友TurboCRM-EAI-U8-API模式使用說明

1、用友TurboCRM EAI-U8 API模式使用說明適用環(huán)境CRM環(huán)境：用友TurboCRM 6.1及以上版本，本使用說明以用友TurboCRM 70P2環(huán)境為例。操作系統(tǒng)：WindowsXPWindows2003 server X64/86Windows2021 server X64數(shù)據(jù)庫：MSSQL 2000SP4MSSQL 2005MSSQL 2021程序包使用方法停止apache 效勞。解壓“到 turbocrm70的安裝目錄的code目錄下，覆蓋同名目錄中的文件。執(zhí)行sql文件:turcrm60u8eai.sql執(zhí)行方法：使用查詢分析器，選擇CRM數(shù)據(jù)庫執(zhí)行腳本。啟動apache。

2、功能概述整合了兩種接口模式：EAI, EAI-API，在安裝好后的 u8適配器設(shè)置里可對兩種模式進(jìn)行選擇可設(shè)置日志的有效期天功能詳細(xì)說明1、標(biāo)準(zhǔn)EAI模式：不支持CRM報價單、合同導(dǎo)出，不支持修改刪除U8訂單1.1 U8設(shè)置： = 1 * GB3 拷貝TurboCRMEAI.dll文件到U8SOFTEAI目錄下，并使用C:WINDOWSsystem32regsvr32.exe注冊。 = 2 * GB3 (872及以下版本)拷貝MultiLangPkg.dll文件到U8SOFTufcomsql目錄下，并使用C:WINDOWSsystem32regsvr32.exe注冊。 = 3 * GB3 在U

3、8數(shù)據(jù)庫效勞器中，如當(dāng)前使用的帳套是001，年度是2021，那么在UFMeta_001庫中執(zhí)行腳本 870、871版本，執(zhí)行“ 872、890版本，執(zhí)行“ 890SP1、8100版本，執(zhí)行“ = 4 * GB3 在U8數(shù)據(jù)庫效勞器中，在UFDATA_001_2021庫中執(zhí)行腳本870、871版本，執(zhí)行“872、890版本，執(zhí)行“8100版本，執(zhí)行“1.2 U8EAI配置：翻開“程序/用友ERP/企業(yè)應(yīng)用集成/U8EAI接口設(shè)置，設(shè)置CRM接口對應(yīng)系統(tǒng)編碼，見下列圖：1.3 CRM適配器配置：點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/客戶化平臺/ ERP-U8適配器按鈕，進(jìn)入適配器配置界面：如果未出現(xiàn)“設(shè)置、“啟動后臺任

4、務(wù)(導(dǎo)入)、“導(dǎo)入、“導(dǎo)出、“日志等工具欄，那么請先獲取TurboCRM EAI的授權(quán)。點(diǎn)擊“設(shè)置按鈕，翻開如下接口設(shè)置頁面：U8版本信息：選擇當(dāng)前接口使用的U8版本U8EAI模式：選擇“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式不支持U8報價單、合同，不支持修改刪除U8訂單U8EAI系統(tǒng)編碼：填寫在U8EAI中注冊的編碼U8EAI連接類型：本地COM方式：如果CRM與U8應(yīng)用效勞器裝在同一臺機(jī)器上，可使用本地COM方式；遠(yuǎn)程 方式：假設(shè)U8與CRM不在同一機(jī)器，在同一個局域網(wǎng)中，可選擇這種方式，或者U8和CRM在同一臺機(jī)器上也可使用此方式U8_EAIURL：格式為 HYPERLINK :/U8安裝所在機(jī)器的IP地址 /

5、u8eai/import.asp :/U8安裝所在機(jī)器的IP地址客戶導(dǎo)出到ERP_U8方式:客戶導(dǎo)出支持“按鈕方式和“保存方式訂單導(dǎo)出到ERP-U8方式：訂單導(dǎo)出支持“按鈕方式和“保存方式日志有效日期：可設(shè)置日志的有效期天，默認(rèn)為7，有效期過后會自動去除日志編輯U8導(dǎo)入的客戶產(chǎn)品后，是否同步到U8：勾選該復(fù)選框，那么在CRM中編輯U8導(dǎo)入的客戶、產(chǎn)品后可同步回到U81.4 數(shù)據(jù)對應(yīng)原那么數(shù)據(jù)傳輸對照表U8流向CRM人員U8 CRM員工客戶分類 U8 CRM客戶：客戶分類自定義字段地區(qū)分類U8 CRM客戶：地區(qū)分類自定義字段存貨分類U8 CRM產(chǎn)品：存貨分類自定義字段銷售類型U8 CRM訂單：銷

6、售類型自定義字段結(jié)算方式U8 CRM收款：付款方式倉庫U8 CRM交付明細(xì)：倉庫自定義字段幣種U8 CRM幣種主計(jì)量單位U8 CRM計(jì)量單位存貨U8 CRM產(chǎn)品客戶U8 CRM客戶銷售訂單U8 CRM訂單銷售發(fā)票U8 CRM發(fā)票銷售發(fā)貨單/銷售出庫單U8 CRM交付收款單表頭有訂單號U8 CRM收款核銷U8 CRM收款對應(yīng)說明：所有從U8導(dǎo)入CRM的數(shù)據(jù)，其識別碼上會自動填寫U8數(shù)據(jù)的編碼或數(shù)據(jù)庫中的唯一標(biāo)識；所有需要從CRM導(dǎo)出到U8的數(shù)據(jù)，如客戶、訂單等，其識別碼可以不填寫，在這些數(shù)據(jù)成功導(dǎo)出到U8后，其編碼會自動回添到CRM識別碼中。1.5 數(shù)據(jù)操作1.5.1 部門導(dǎo)入 = 1 * GB

7、3 在TurboCRM中，需要手工將U8部門檔案中的末級部門與CRM中的部門對應(yīng)，即將U8部門編碼，填寫到CRM相應(yīng)部門的識別碼上。 = 2 * GB3 系統(tǒng)在導(dǎo)入其他對象時，如導(dǎo)入客戶檔案，客戶的部門默認(rèn)為其負(fù)責(zé)員工的部門，如果不存在負(fù)責(zé)員工，那么默認(rèn)為創(chuàng)立者的所在部門1.5.2 員工檔案從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 在導(dǎo)入員工檔案之前，需保證部門做了識別碼對應(yīng)； = 2 * GB3 用戶使用適配器第一次導(dǎo)入員工，為導(dǎo)入所有U8系統(tǒng)的員工。假設(shè)再次導(dǎo)入，為U8系統(tǒng)增加或修改的員工； = 3 * GB3 對于U8系統(tǒng)刪除的員工，CRM中不做處理； = 4 * GB3 用戶如選擇“全部導(dǎo)

8、入選項(xiàng)，可以重新全部導(dǎo)入員工；1.5.3 客戶分類和地區(qū)分類從U8導(dǎo)入CRMU8每一個客戶檔案都必須有一個客戶分類，地區(qū)分類不要求，如果在工程實(shí)施方案中，客戶檔案是由CRM導(dǎo)出到U8，那么就需要先將U8的客戶分類導(dǎo)入CRM： = 1 * GB3 首先在“客戶化平臺/自定義字段/客戶菜單中，使用客戶的自定義字段功能，建立兩個枚舉方式單項(xiàng)選擇框、下拉框的自定義字段“U8客戶分類及“U8地區(qū)分類； = 2 * GB3 在適配器對應(yīng)的客戶分類處，通過編輯操作選擇U8對應(yīng)的CRM自定義字段； = 3 * GB3 導(dǎo)入U8客戶分類的編碼、名稱，作為CRM客戶上對應(yīng)自定義字段的枚舉值； = 4 * GB3

9、地區(qū)分類可做為輔助導(dǎo)入字段，也可不予導(dǎo)入。1.5.4 存貨分類從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 首先在“客戶化平臺/自定義字段/產(chǎn)品菜單中，建立下拉枚舉的自定義字段“存貨分類； = 2 * GB3 在適配器對應(yīng)的存貨分類處，通過編輯操作選擇U8對應(yīng) 的CRM自定義字段； = 3 * GB3 導(dǎo)入U8存貨分類，作為CRM產(chǎn)品上對應(yīng)自定義字段的枚舉值。1.5.5 結(jié)算方式從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 U8的結(jié)算方式，對應(yīng)CRM收款對象中的“付款方式； = 2 * GB3 導(dǎo)入結(jié)算方式編碼、名稱，作為該收款上“付款方式的枚舉值。1.5.6 銷售類型從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 首

10、先在“客戶化平臺/自定義字段/訂單菜單中，建立下拉枚舉的自定義字段“銷售類型； = 2 * GB3 在適配器對應(yīng)的銷售類型處，通過編輯操作選擇U8對應(yīng) 的CRM自定義字段； = 3 * GB3 導(dǎo)入U8銷售類型，作為CRM訂單上對應(yīng)自定義字段的枚舉值。1.5.7 倉庫從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 首先在“客戶化平臺/自定義字段/交付明細(xì)菜單中，建立下拉枚舉的自定義字段“倉庫； = 2 * GB3 在適配器對應(yīng)的倉庫處，通過編輯操作選擇U8對應(yīng)的CRM自定義字段； = 3 * GB3 導(dǎo)入U8倉庫，作為CRM交付明細(xì)上對應(yīng)自定義字段的枚舉值。1.5.8 幣種從U8導(dǎo)入CRM導(dǎo)入U8幣種：

11、CRM幣種的名稱、識別碼，存儲U8幣種檔案的名稱，系統(tǒng)不處理匯率的導(dǎo)入，需手工在CRM幣種中填入。如下列圖：1.5.9 主計(jì)量單位從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 按照U8計(jì)量單位的對應(yīng)關(guān)系，無換算率和固定換算率的計(jì)量單位分組中，主計(jì)量單位對應(yīng)CRM中的根本計(jì)量單位，輔計(jì)量單位對應(yīng)CRM中的派生計(jì)量單位，導(dǎo)入成功后會在CRM的計(jì)量單位識別碼上填寫U8計(jì)量單位的編碼； = 2 * GB3 在適配器中導(dǎo)入計(jì)量單位，只導(dǎo)入U8的主計(jì)量單位，用戶可根據(jù)對應(yīng)關(guān)系，手工建立CRM與U8對應(yīng)的輔計(jì)量單位。1.5.10 客戶檔案實(shí)現(xiàn)U8與CRM的雙向?qū)霃腢8導(dǎo)入CRM： = 1 * GB3 在導(dǎo)入客戶之

12、前，先導(dǎo)入了“客戶分類、“員工； = 2 * GB3 在適配器的客戶導(dǎo)入字段設(shè)置中，“類型ID設(shè)置了默認(rèn)值“普通客戶，來對應(yīng)客戶導(dǎo)入的類型，用戶也可以選擇CRM系統(tǒng)中其它客戶類型作為U8導(dǎo)入客戶的類型。從CRM導(dǎo)出U8： = 1 * GB3 在客戶導(dǎo)出前，須在后臺“客戶類型設(shè)置頁面中將CRM自定義字段“客戶分類配出，填寫與U8客戶分類對應(yīng)的CRM中的枚舉屬性值； = 2 * GB3 列表導(dǎo)出方式：在ERP-U8適配器頁面點(diǎn)擊“導(dǎo)出客戶按鈕，可以對客戶進(jìn)行批量導(dǎo)出 = 3 * GB3 適配器設(shè)置頁面的客戶導(dǎo)出方式：按鈕方式導(dǎo)出：通過客戶查看頁面的按鈕方式導(dǎo)出客戶新增后，導(dǎo)出到U8，將接口返回ID

13、自動回填到CRM客戶識別碼上；CRM中假設(shè)客戶識別碼不為空，編輯修改客戶可同步到U8；CRM中假設(shè)客戶識別碼不為空，刪除客戶同步到U8。保存方式導(dǎo)出CRM新建客戶后自動導(dǎo)出到U8，接口返回ID自動回填CRM客戶識別碼上；CRM中假設(shè)客戶識別碼不為空，編輯修改客戶后同步到U8；CRM中假設(shè)客戶識別碼不為空，刪除客戶后同步到U8；CRM中從回收站中恢復(fù)客戶時，假設(shè)識別碼不為空，對應(yīng)U8新增客戶。假設(shè)勾選編輯U8導(dǎo)入的客戶、產(chǎn)品后，是否同步U8復(fù)選框，那么從U8導(dǎo)入的客戶編輯修改后可以同步回U8,否那么不能同步回U8。1.5.11 存貨檔案實(shí)現(xiàn)U8與CRM的雙向?qū)霃腢8導(dǎo)入CRM： = 1 * G

14、B3 在導(dǎo)入存貨檔案之前，先導(dǎo)入“存貨分類、“員工、“計(jì)量單位； = 2 * GB3 在適配器的存貨導(dǎo)入字段設(shè)置中，“類型ID設(shè)置了默認(rèn)值“產(chǎn)品，來對應(yīng)存貨導(dǎo)入的類型，用戶也可以選擇CRM系統(tǒng)中其它產(chǎn)品類型作為U8導(dǎo)入產(chǎn)品的類型： = 3 * GB3 在存貨檔案的編輯頁面增加“存貨分類編碼條件和“存貨分類編碼排除條件兩個條件條件編輯框，影響全部導(dǎo)入和增量導(dǎo)入：在導(dǎo)入存貨之前，先按照存貨分類條件的關(guān)系從U8數(shù)據(jù)庫中查出所有的末級存貨分類，再加到存貨導(dǎo)入的條件上，設(shè)置配置條件為：存貨分類編碼條件格式為：1%，2%，3010支持存貨分類編碼的模糊查詢和具體編碼值查詢；存貨分類編碼排除條件格式：101

15、0，1050只支持存貨分類編碼的具體值查詢：注意：“存貨分類編碼條件與“存貨分類編碼排除條件兩條件之間是且的關(guān)系。從CRM導(dǎo)出U8： = 1 * GB3 產(chǎn)品導(dǎo)出到U8前，需要在適配器的產(chǎn)品導(dǎo)出頁面配置U8字段與CRM對應(yīng)字段的映射關(guān)系，分為如下三步：第一步：“客戶化平臺/自定義字段/產(chǎn)品菜單中，建立下拉枚舉的自定義字段“計(jì)量單位組，為該自定義字段新建枚舉值，枚舉值的識別碼必須對應(yīng)U8中的計(jì)量單位組的編碼：第二步：在產(chǎn)品導(dǎo)出頁面配置CRM自定義字段“計(jì)量單位組與“U8計(jì)量單位組編碼 unitgroup_code對應(yīng)映射關(guān)系；配置CRM產(chǎn)品自定義字段“存貨分類與“U8存貨大類編碼 sort_co

16、de對應(yīng)映射關(guān)系：第三步：在后臺“產(chǎn)品類型編輯頁面布局中將CRM自定義字段“存貨分類、“計(jì)量單位組配出，導(dǎo)出時填寫與U8存貨分類、計(jì)量單位組對應(yīng)的CRM中的枚舉字段值， “產(chǎn)品編號對應(yīng)U8存貨編碼，是CRM導(dǎo)出的必填項(xiàng)，也須在產(chǎn)品類型編輯頁面布局中配出。 = 2 * GB3 導(dǎo)出方式：在ERP-U8適配器頁面點(diǎn)擊“導(dǎo)出產(chǎn)品按鈕，可以對產(chǎn)品進(jìn)行批量導(dǎo)出： = 3 * GB3 在CRM產(chǎn)品保存查看頁面點(diǎn)擊“導(dǎo)出U8按鈕，可以對單一產(chǎn)品進(jìn)行導(dǎo)出，產(chǎn)品導(dǎo)出成功后，自動將接口返回的ID回填到CRM產(chǎn)品識別碼上。假設(shè)CRM產(chǎn)品識別碼不為空，那么修改產(chǎn)品時可同步到U8；CRM產(chǎn)品刪除時不會同步影響U8已存在

17、的存貨。 = 4 * GB3 適配器的設(shè)置：假設(shè)勾選“編輯U8導(dǎo)入的客戶、產(chǎn)品后，是否同步U8，那么從U8導(dǎo)入的產(chǎn)品編輯修改后可以同步回U8,否那么不能同步回U8。 = 5 * GB3 說明：在導(dǎo)出產(chǎn)品時，首先必須保證導(dǎo)出產(chǎn)品所選擇的根本單位在U8中已經(jīng)存在；新建導(dǎo)出產(chǎn)品，選擇根本單位時，要注意產(chǎn)品根本單位和計(jì)量單位組的匹配對應(yīng)關(guān)系，即所選根本單位一定要對應(yīng)其計(jì)量單位組，否那么會給出錯誤提示。1.5.12 訂單實(shí)現(xiàn)U8與CRM雙向?qū)霃腢8導(dǎo)入CRM： = 1 * GB3 導(dǎo)入銷售訂單之前，需要首先導(dǎo)入“客戶、“幣種、“存貨等字段； = 2 * GB3 在適配器的訂單導(dǎo)入字段設(shè)置中， “類型I

18、D設(shè)置了默認(rèn)值“訂單，來對應(yīng)訂單導(dǎo)入的類型，用戶也可以選擇CRM系統(tǒng)中其它訂單類型作為U8導(dǎo)入訂單的類型； = 3 * GB3 在適配器的訂單導(dǎo)入字段設(shè)置中，“價格表設(shè)置默認(rèn)值為“標(biāo)準(zhǔn)價格表，用戶也可以選擇CRM系統(tǒng)其它價格表作為U8導(dǎo)入訂單的價格表，如果默認(rèn)不是標(biāo)準(zhǔn)價格表，那么需要手工將U8導(dǎo)入存貨產(chǎn)品選入該價格表中。從CRM導(dǎo)出U8： = 1 * GB3 在訂單導(dǎo)出U8銷售訂單之前，先導(dǎo)入“銷售類型。銷售類型是在“客戶化平臺/自定義字段/訂單菜單中，使用訂單的自定義字段功能，建立的一個下拉枚舉自定義字段。在CRM訂單類型編輯頁面布局、查看頁面布局中把自定義字段銷售類型配置出來，導(dǎo)出CRM訂

19、單時填寫與U8銷售類型對應(yīng)的CRM中的枚舉字段值。 = 2 * GB3 后臺列表導(dǎo)出：在ERP-U8適配器頁面點(diǎn)擊“導(dǎo)出訂單按鈕，可以對訂單進(jìn)行批量導(dǎo)出： = 3 * GB3 訂單導(dǎo)出支持“按鈕和“保存兩種方式，按鈕方式在訂單新建保存后的查看頁面點(diǎn)擊“導(dǎo)出ERP_U8按鈕可以將訂單導(dǎo)出到U8，保存方式即在訂單新建保存后就可同步導(dǎo)出到U8，如果導(dǎo)出不成功會給出相應(yīng)提示。 = 4 * GB3 受EAI導(dǎo)出模式的限制，假設(shè)模式為“EAI模式，那么一旦訂單導(dǎo)入U8成功，CRM中后續(xù)對該訂單的操作，將不會被同步到U8中。1.5.13 銷售發(fā)票從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 導(dǎo)入銷售發(fā)票之前，需要首

20、先導(dǎo)入“客戶、“存貨、“銷售訂單； = 2 * GB3 在適配器的發(fā)票導(dǎo)入字段設(shè)置中， “類型ID設(shè)置了默認(rèn)值“發(fā)票，用戶也可以選擇CRM系統(tǒng)中其它發(fā)票類型作為U8導(dǎo)入發(fā)票的類型； = 3 * GB3 導(dǎo)入的銷售發(fā)票為與銷售訂單有關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)票。1.5.14 銷售發(fā)貨單/出庫單從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 導(dǎo)入發(fā)貨單出庫單之前，需要首先導(dǎo)入“客戶、“存貨、“銷售訂單； = 2 * GB3 導(dǎo)入發(fā)貨單出庫單是由銷售訂單生成的發(fā)貨單出庫單，CRM對應(yīng)對象名稱為“交付。1.5.15 收款單表頭有訂單號/核銷從U8導(dǎo)入CRM = 1 * GB3 導(dǎo)入收款之前，需要首先導(dǎo)入“客戶、“存貨、“銷售

21、訂單； = 2 * GB3 導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)是與銷售訂單有關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)票核銷或現(xiàn)結(jié)數(shù)據(jù)、與銷售訂單有關(guān)聯(lián)的收款單數(shù)據(jù)。2、EAI_API模式支持CRM報價單、合同導(dǎo)出，支持修改刪除U8訂單2.1 U8設(shè)置 = 1 * GB3 接口基于U890SP1版本須安裝U890補(bǔ)丁包補(bǔ)丁，并執(zhí)行以下幾個文件：a)將U8ApiService.dll、UFCMVouchBO.dll、CMAdapter.dll文件注冊到U8安裝目錄U8SOFTufcomsql下。(用C:WINDOWSsystem32regsvr32.exe注冊)b)將UFIDA.U8.U8APIFramework.dll替換到U8安裝目錄U8SO

22、FTUFMOMMOMIntegrationTool和U8安裝目錄U8SOFTUFMOMU8APIFramework下。解決銷售時機(jī)、報價單、訂單導(dǎo)出的問題。假設(shè)接口基于U872版本須安裝U872補(bǔ)丁包。 = 2 * GB3 手工執(zhí)行如下動作：拷貝TurboCRMEAI.dll文件到U8SOFTEAI目錄下，并使用C:WINDOWSsystem32regsvr32.exe注冊。在U8數(shù)據(jù)庫效勞器中，如當(dāng)前使用的帳套是001，年度是2021，那么在UFMeta_001庫中執(zhí)行腳本870、871版本，執(zhí)行“ 872、890版本，執(zhí)行“ 890SP1、8100版本，執(zhí)行“在U8數(shù)據(jù)庫效勞器中，在UFD

23、ATA_001_2021庫中執(zhí)行腳本870、871版本，執(zhí)行“ 872、890版本，執(zhí)行“ 8100版本，執(zhí)行“注意：如果接口是基于U872版本，還須執(zhí)行d操作：2.2 U8EAI配置：“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“U8EAI配置2.3 CRM適配器配置：點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/客戶化平臺/ ERP-U8適配器按鈕，進(jìn)入適配器配置界面：如果未出現(xiàn)“設(shè)置、“啟動后臺任務(wù)(導(dǎo)入)、“導(dǎo)入、“導(dǎo)出、“日志等工具欄，那么請先獲取TurboCRM EAI的授權(quán)。點(diǎn)擊“設(shè)置按鈕，翻開如下接口設(shè)置頁面：U8EAI模式：選擇“EAI_API模式支持U8報價單、合同導(dǎo)出，支持修改刪除U8訂單“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“CRM適配器配置2

24、.4 數(shù)據(jù)對應(yīng)原那么U8CRM數(shù)據(jù)對應(yīng)表：U8流向CRM人員U8 CRM員工客戶分類 U8 CRM客戶：客戶分類自定義字段地區(qū)分類U8 CRM客戶：地區(qū)分類自定義字段存貨分類U8 CRM產(chǎn)品：存貨分類自定義字段銷售類型U8 CRM訂單：銷售類型自定義字段結(jié)算方式U8 CRM收款：付款方式倉庫U8 CRM交付明細(xì)：倉庫自定義字段幣種U8 CRM幣種主計(jì)量單位U8 CRM計(jì)量單位存貨U8 CRM產(chǎn)品客戶U8 CRM客戶銷售訂單U8 CRM訂單銷售發(fā)票U8 CRM發(fā)票銷售發(fā)貨單/銷售出庫單U8 CRM交付收款單表頭有訂單號U8 CRM收款核銷U8 CRM收款銷售報價單U8 CRM報價單合同U8 CR

25、M銷售時機(jī)2.5 數(shù)據(jù)操作2.5.1 部門檔案手工處理“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“部門導(dǎo)入方法2.5.2 員工檔案從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“員工檔案導(dǎo)入方法2.5.3 客戶分類和地區(qū)分類從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“客戶分類和地區(qū)分類導(dǎo)入方法2.5.4 存貨分類從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“客戶分類和地區(qū)分類導(dǎo)入方法2.5.5 結(jié)算方式從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“結(jié)算方式導(dǎo)入方法2.5.6 銷售類型從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“銷售類型導(dǎo)入方法2.5.7 倉庫從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“倉庫導(dǎo)入方法2.5.8 幣種從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“幣種導(dǎo)入

26、方法2.5.9 主計(jì)量單位從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“主計(jì)量單位導(dǎo)入方法2.5.10 客戶檔案實(shí)現(xiàn)U8與CRM的雙向?qū)搿皹?biāo)準(zhǔn)EAI模式的“客戶檔案導(dǎo)入方法2.5.11 存貨檔案實(shí)現(xiàn)U8與CRM的雙向?qū)搿皹?biāo)準(zhǔn)EAI模式的“存貨檔案導(dǎo)入方法2.5.12 訂單實(shí)現(xiàn)U8與CRM的雙向?qū)霃腢8導(dǎo)入CRM：“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式下“訂單中從U8導(dǎo)入CRM方法從CRM導(dǎo)出U8： = 1 * GB3 訂單導(dǎo)出U8銷售訂單之前，需要在適配器中的訂單導(dǎo)出頁面配置U8字段與CRM對應(yīng)字段的映射關(guān)系，分為以下四步： 第一步：當(dāng)配置了導(dǎo)入u8銷售類型后，會自動把CRM自定義字段“銷售類型對應(yīng)到訂單導(dǎo)出主表的U8

27、字段“U8銷售類型編碼cstcode和“U8銷售類型名稱cstname：第二步：在“客戶化平臺/自定義字段/訂單明細(xì)菜單中，建立下拉框自定義字段“計(jì)量單位組，可共享產(chǎn)品上的自定義字段“計(jì)量單位組， 并在訂單導(dǎo)出字段明細(xì)頁面配置CRM自定義字段“計(jì)量單位組與“U8的計(jì)量單位組cgroupcode對應(yīng)映射關(guān)系：第三步：在“客戶化平臺/自定義字段/訂單明細(xì)菜單中，建立下拉框自定義字段“計(jì)量單位組類型，新建枚舉值，其識別碼為0、1、2，分別對應(yīng)U8計(jì)量單位組的類型：無換算率、固定換算率、浮動換算率： 并在訂單導(dǎo)出字段明細(xì)頁面配置CRM自定義字段“計(jì)量單位組類型與“U8計(jì)量單位類型igrouptype對

28、應(yīng)映射關(guān)系：第四步：將“銷售類型“識別碼在訂單類型的編輯頁面布局中配出，“計(jì)量單位組“計(jì)量單位組類型在訂單明細(xì)編輯頁面布局中配出。導(dǎo)出時填入與U8對應(yīng)的值。 = 2 * GB3 后臺列表導(dǎo)出：在ERP-U8適配器頁面點(diǎn)擊“導(dǎo)出訂單按鈕，可以對訂單進(jìn)行批量導(dǎo)出： = 3 * GB3 適配器設(shè)置頁面導(dǎo)出方式按鈕方式導(dǎo)出：通過訂單查看頁面上的按鈕方式導(dǎo)出，不處理審核和棄審訂單導(dǎo)出U8，U8新增銷售訂單，將接口返回ID自動填到CRM訂單識別碼上；CRM訂單上假設(shè)識別碼不為空，編輯修改訂單后可同步到U8；CRM訂單刪除到回收站時，假設(shè)識別碼不為空，那么同步刪除U8銷售訂單。保存方式導(dǎo)出CRM訂單新增保存

29、時，假設(shè)訂單類型為非“保存即生效，那么U8銷售訂單新增，并將接口返回的ID回填到CRM訂單識別碼上；CRM訂單新增保存時，假設(shè)訂單類型為“保存即生效，那么U8銷售訂單新增，且已經(jīng)通過審核，將接口返回的ID回填到CRM訂單識別碼上；CRM訂單上假設(shè)識別碼不為空，編輯修改訂單后可同步到U8；CRM訂單刪除到回收站時，假設(shè)識別碼不為空，那么同步刪除U8銷售訂單；CRM訂單從回收站中恢復(fù)時，假設(shè)識別碼不為空，對應(yīng)新增U8銷售訂單；CRM訂單生效時，假設(shè)識別碼不為空，對應(yīng)U8銷售訂單審核通過；CRM訂單失效時，假設(shè)識別碼不為空，對應(yīng)U8銷售訂單棄審。 = 4 * GB3 說明：在導(dǎo)出訂單前，首先必須保證

30、導(dǎo)出訂單所選擇客戶、產(chǎn)品、幣種匯率、計(jì)量單位組、計(jì)量單位組類型等必添項(xiàng)的信息在U8中已經(jīng)存在，否那么會給出相應(yīng)的錯誤提示。訂單明細(xì)在添加時，一定要注意明細(xì)所選產(chǎn)品與計(jì)量單位組、計(jì)量單位組類型的匹配對應(yīng)關(guān)系，即所選產(chǎn)品一定要對應(yīng)其計(jì)量單位組、計(jì)量單位組類型，另外訂單明細(xì)上要填入稅率，否那么會提示錯誤。2.5.13 銷售發(fā)票從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“銷售發(fā)票導(dǎo)入方法2.5.14 銷售發(fā)貨單/出庫單從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“銷售發(fā)貨單/出庫單導(dǎo)入方法2.5.15 收款單表頭有訂單號/核銷從U8導(dǎo)入CRM“標(biāo)準(zhǔn)EAI模式的“收款單導(dǎo)入方法2.5.16 報價單從CRM導(dǎo)出到U8 =

31、1 * GB3 報價單在導(dǎo)出到U8之前，需要在適配器中報價單導(dǎo)出頁面配置U8字段與CRM對應(yīng)字段的映射關(guān)系，分為如下三步：第一步：在“客戶化平臺/自定義字段/銷售管理/報價單菜單中，建立下拉框自定義字段“銷售類型，可共享訂單主表上的自定義下拉字段銷售類型，在報價單主表的導(dǎo)出頁面配置CRM自定義字段“銷售類型與“U8銷售類型編碼cstcode和“U8銷售類型名稱cstname的對應(yīng)映射關(guān)系： 第二步：在“客戶化平臺/自定義字段/銷售管理/報價單明細(xì)菜單中，建立下拉框自定義字段“計(jì)量單位組和“計(jì)量單位組類型，可共享訂單明細(xì)上相應(yīng)的自定義字段值，并在報價單導(dǎo)出明細(xì)頁面配置CRM自定義字段“計(jì)量單位組

32、、“計(jì)量單位組類型與“U8的計(jì)量單位組cgroupcode及“U8單位類型igrouptype對應(yīng)映射關(guān)系；第三步：將“銷售類型“識別碼在報價單類型編輯頁面布局中配出，“計(jì)量單位組“計(jì)量單位組類型在報價單明細(xì)編輯頁面布局中配出，導(dǎo)出時填入與U8對應(yīng)的值。 = 2 * GB3 后臺列表導(dǎo)出在ERP-U8適配器頁面點(diǎn)擊“導(dǎo)出報價按鈕，可以對報價單進(jìn)行批量導(dǎo)出： = 3 * GB3 適配器設(shè)置頁面導(dǎo)出方式按鈕方式導(dǎo)出：通過報價單查看頁面上的按鈕方式導(dǎo)出報價單導(dǎo)出U8，U8新增報價單，將接口返回ID自動填到CRM報價單識別碼上；CRM報價單上假設(shè)識別碼不為空，編輯修改報價單后可同步到U8；CRM報價單刪除到回收站時，假設(shè)識別碼不為空，那么同步刪除U8銷售報價單。保存方式同步導(dǎo)出：報價單保存時，U8新增銷售報價單，將接口返回的ID回填到CRM訂單識別碼上；CRM報價單上假設(shè)識別碼不為空，編輯修改報價單后可同步到U8；CRM報價單刪除到回收站時，假設(shè)識別碼不為空，那么同步刪除U8銷售報價單；CRM報價單從回收站中恢復(fù)時，假設(shè)識別碼不為空，對應(yīng)新增U8銷售報價單。 = 4 * GB3