大數(shù)據(jù)時代下的健康醫(yī)療行業(yè)

1、大數(shù)據(jù)時代下的健康醫(yī)療行業(yè)中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)報告2018年開篇摘要大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)在健康醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用場景包括，輔助決策、健康/慢病管理、機構(gòu)智能化 管理、基因數(shù)據(jù)*等。預(yù)計2019年，輔助決策類中的影像輔助診斷將首先落地，主要因為 其90%的準(zhǔn)確率，可以快速為醫(yī)生提供豐富的細(xì)節(jié)信息。其他應(yīng)用場景，醫(yī)療機構(gòu)的智能 化管理，將在各省市區(qū)域信息平臺及三大健康醫(yī)療數(shù)據(jù)集團推動下進行。全科輔助決策、 健康/慢病管理、人工智能新藥研發(fā)等，大多處于產(chǎn)品研發(fā)中期。針對這三個領(lǐng)域，企業(yè) 仍需投入大量技術(shù)人才，以縮短流程路徑，提升產(chǎn)品準(zhǔn)確率。艾瑞認(rèn)為，假設(shè)2022年人工智能技術(shù)輔助決策應(yīng)用應(yīng)用落地，市場規(guī)模將

2、達到55.86億元 人民幣*，其收費模式將包括軟硬件解決方案、軟件搭載、按次收取等多種方式。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的先決條件有三條，1）政策支持，頂層政策推動的同時，各類細(xì) 節(jié)管理辦法也要及時跟上市場發(fā)展；如，CFDA需要就基于人工智能技術(shù)的臨床應(yīng)用，開發(fā) 新的監(jiān)管框架，為申請三類證開通通道。2）市場認(rèn)可，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)的臨床及 商業(yè)價值快速被市場認(rèn)同，即企業(yè)客戶與患者用戶均具備一定的數(shù)據(jù)消費意愿與能力。3） 資本支持，大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)的應(yīng)用研發(fā)需要大量資金支持，在產(chǎn)品尚未全面鋪開時，市場 需要資本不斷的注入以維持研發(fā)能力。2大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中應(yīng)用價值31大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中發(fā)

3、展概況2典型企業(yè)案例分析3挑戰(zhàn)及未來趨勢4附錄5健康醫(yī)療行業(yè)面臨的困境注明：中國特色困境數(shù)據(jù)說明請參考附錄部分。來源：德勤2018年全球醫(yī)療行業(yè)展望，IBM重塑生命科學(xué)，IBM發(fā)展前景一片光明，艾瑞研究院自主研究整理。中國及全球健康醫(yī)療行業(yè)面臨的主要問題全球醫(yī)療困境人口的增長和老齡化，發(fā)展中國家醫(yī)療市場的擴張、醫(yī)學(xué)技術(shù)的進步和人力成本的不斷上漲將推動支出增長。2017-2021年全球醫(yī)療支出預(yù)計將以每年4.1%的速度增長，而2012-2016年的增速僅為1.3%。慢性病發(fā)病率提升，變化的飲食習(xí)慣以及日益增加的肥胖度加劇了慢性病的上升趨勢，特別是癌癥、心臟病和糖尿病，目前中國糖尿病患者約有1.1

4、4億，而全球患者人數(shù)預(yù)計將從目前的4.15億增加至2040年的6.42億。傳統(tǒng)研發(fā)（R&D）成本上升，產(chǎn)品上市速度慢，2004年至2014年藥物開發(fā)成本增加了145%。勞動力不足，在人口結(jié)構(gòu)的變化和技術(shù)的迅速發(fā)展下，熟練和半熟練醫(yī)療保健工作者將大幅減少。1中國特色困境*供需結(jié)構(gòu)失衡，2016年我國每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師2.31人。2015年我國每千人口醫(yī)師數(shù)量在OECD統(tǒng)計 的國家中排名處于25-30之間。此外，我國醫(yī)生執(zhí)業(yè)環(huán)境較差，使得進入醫(yī)療系統(tǒng)的優(yōu)秀人才逐年趨少。醫(yī)療資源發(fā)展失衡，2010-2016年三級醫(yī)院診療人次及機構(gòu)數(shù)量復(fù)合增長率分別為10.7%和8.3%，而基層醫(yī) 院僅為1.5

5、%和0.4%。傳統(tǒng)就醫(yī)模式使得三級醫(yī)院人滿為患，導(dǎo)致就醫(yī)體驗差及優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源浪費嚴(yán)重，因此，我國仍把推行分級診療作為當(dāng)前首要任務(wù)。醫(yī)保透支，中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展報告2017預(yù)測，到2024年將出現(xiàn)累計結(jié)余虧空7353億元的赤字。提升 醫(yī)?？刭M能力，探索創(chuàng)新支付機制迫在眉睫。因此，改善現(xiàn)有就醫(yī)模式，推行分級診療勢在必行。242018.5 iResearch Inc健康醫(yī)療行業(yè)面臨的困境信息不流通診療記錄、患者信息、電 子病歷等不互通、不共享資源不流通優(yōu)質(zhì)醫(yī)生集中三甲醫(yī)院，且多為 ?？漆t(yī)生；全科醫(yī)生多集中基層 數(shù)量少且能力弱利益不互通不同層級間醫(yī)院為競爭關(guān)系， 需建立有效的利益捆綁機制分級診療推行

6、需建立在信息、資源及利益互通上2015年，國家衛(wèi)計委提出分級診療制度將在2020年全面確立，包括基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分診、上下聯(lián)動分診診療 等。新模式的搭建過程中，主要存在以下3個問題。1）信息不流通，各醫(yī)療機構(gòu)間多為信息孤島，患者信息無法進行快速 共享流通；2）資源不流通，優(yōu)質(zhì)醫(yī)生多集中在各大省會的頂級醫(yī)院，且三甲醫(yī)院醫(yī)生精力有限，每年可支援的基層醫(yī)療 更是有限；3）利益不互通，醫(yī)院之間缺乏有效的利益捆綁機制，以促進患者在院間的流通。2018年分級診療推行中遇到的問題分級診療提升醫(yī)藥服務(wù)供給能力與效率，降低醫(yī)療費用來源：艾瑞研究院自主研究整理。52018.5 iResearch Inc大

7、數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療中的應(yīng)用價值診斷治療臨床研發(fā)機構(gòu)運作醫(yī)療體系通過區(qū)域信息化、在線問診、遠程醫(yī)療等技術(shù)連接上下級醫(yī)院機構(gòu)，實現(xiàn)醫(yī)療 資源優(yōu)化配置，電子病歷共享等措施，最終提升醫(yī)藥供給效率和能力。制定更優(yōu)的付費機制，將按服務(wù)收費轉(zhuǎn)變?yōu)榛趦r值的付費機制，如DRGs。通過商業(yè)智能，優(yōu)化供應(yīng)鏈及患者管理，提升醫(yī)院、診所、藥店等傳統(tǒng)醫(yī)療機 構(gòu)的管理效率，提升就醫(yī)體驗。提高工作效率，加強員工培訓(xùn)，改善薪酬機制，調(diào)動員工積極性。通過基因測序、影像識別等技術(shù)挖掘更多維度的數(shù)據(jù)，縮短臨床驗證周期，提 升新藥研發(fā)效率。通過認(rèn)知計算、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)，實現(xiàn)精準(zhǔn)治療，輔助提升醫(yī)生診斷治療效率， 提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。生活方式

8、通過可穿戴設(shè)備、在線問診、遠程醫(yī)療、人工智能等技術(shù)間的相互配合，為用 戶提供健康管理、疾病預(yù)測、提供有效的干預(yù)方案，降低醫(yī)療費用支出。來源：艾瑞研究院自主研究整理。62018.5 iResearch Inc大數(shù)據(jù)助力我國醫(yī)療生態(tài)全面升級大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，將從體系搭建、機構(gòu)運作、臨床研發(fā)、診斷治療、生活方式五個方面帶來變革性的改善。由于我國醫(yī) 療體系的強監(jiān)管性，大數(shù)據(jù)若要在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)其價值，需由國家建立一套自上而下的戰(zhàn)略方針，從而引導(dǎo)醫(yī)院、藥企、民 辦資本、保險等機構(gòu)企業(yè)構(gòu)建項目，相互合作，最終實現(xiàn)從“治療”到“預(yù)防”的就醫(yī)習(xí)慣的改變，降低從個人到國家的 醫(yī)療費用。麥肯錫曾在2013年預(yù)測，在美

9、國醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用有望減少3000-4500億美元/年的醫(yī)療費用。2018年大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中的應(yīng)用價值健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)宏觀利好宏觀環(huán)境利好條件滿足，靜待細(xì)分市場突圍我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)已進入了初步利好階段，國家作為政策引導(dǎo)方，已出臺了50余條“綱要”或“意見”，可穿戴設(shè)備、 人工智能等技術(shù)的發(fā)展也為產(chǎn)品研發(fā)奠定了基礎(chǔ)，且頭部資本已進入市場。下一步，各方需靜待產(chǎn)品與市場需求相融合， 共同探索具備商業(yè)化或臨床價值的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。PESTPoliticalEconomicSocialPresent：在智能硬件，IBM Watson等 巨頭影響下，市場認(rèn)知初步建立。 Next：加強B端客戶和C端用戶市

10、場教 育，培養(yǎng)企業(yè)客戶數(shù)據(jù)消費能力。Present：投資熱度圍繞基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、 人工智能、基因技術(shù)等領(lǐng)域，如區(qū)域信息 化、影像、腫瘤篩查等。Next：期待首批商業(yè)化或臨床研究產(chǎn)品吸 引資本入駐更多領(lǐng)域，如健康管理、慢病 管理等。三大健康醫(yī)療數(shù)據(jù)集團建立，引領(lǐng)行業(yè) 前行。Next：電子病歷共享、數(shù)據(jù)安全、臨床路徑、基于AI技術(shù)的醫(yī)療器械資格認(rèn)證 等細(xì)則有待完善。來源：艾瑞研究院自主研究整理。72018.5 iResearch Inc2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)宏觀利好Present：“健康中國2030”規(guī)劃綱要Present：由基因測序、穿戴設(shè)備等數(shù) 據(jù)采集成本下降導(dǎo)致的數(shù)據(jù)爆發(fā)性增長 為大數(shù)據(jù)

11、AI分析奠定了規(guī)模基礎(chǔ)。Technological Next：影像識別、自然語義、認(rèn)知計算、生物信息學(xué)、區(qū)塊鏈與應(yīng)用場景的探索。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)政策利好政策引導(dǎo)，明確健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略意義2015年8月國務(wù)院發(fā)布了促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要，指出發(fā)展醫(yī)療健康服務(wù)大數(shù)據(jù)，構(gòu)建綜合健康服務(wù)應(yīng)用。隨后，國務(wù)院、衛(wèi)計委相繼發(fā)布了多項政策，以促進各省市政府將健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)提升至戰(zhàn)略層面。來源：衛(wèi)計委，科技部，艾瑞研究院自主研究整理。2015-2017年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關(guān)政策PEST。82018.5 iResearch Inc時間政策內(nèi)容2015關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+ ”行動的指導(dǎo)意見支持第三方機構(gòu)構(gòu)建醫(yī)學(xué)

12、影像、健康檔案、檢驗報告、電子病歷等醫(yī) 療信息共享服務(wù)平臺。2015促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要發(fā)展醫(yī)療健康服務(wù)大數(shù)據(jù)，構(gòu)建綜合健康服務(wù)應(yīng)用2016關(guān)于促進和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的 指導(dǎo)意見拓實健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用基礎(chǔ)、全面深化健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用2016“健康中國2030”規(guī)劃綱要加強健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用體系建設(shè)，推進基于區(qū)域人口健康信息平臺的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)開放共享2017“十三五”全國人口健康信息化發(fā)展規(guī)劃實現(xiàn)國家人口健康信息平臺和32個省級平臺互聯(lián)互通，初步實現(xiàn)基本 醫(yī)保全國聯(lián)網(wǎng)和新農(nóng)合跨省異地就醫(yī)即時結(jié)算，形成跨部門健康醫(yī)療 大數(shù)據(jù)資源共用共享的良好格局。2016/2017健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用

13、及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)試點工程確定了福建省、江蘇省及福州、廈門、南京、常州為第一批試點省市； 山東、安徽、貴州為第二批試點省份健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)政策利好政策引導(dǎo)，頂層設(shè)計推動大數(shù)據(jù)項目前行重點專項領(lǐng)域研究項目個數(shù)實施周期重大慢性非傳染性疾病防控研究惡性腫瘤、慢阻肺、糖尿病、神經(jīng)精神疾病防控技術(shù)研究 重大慢病綜合防控研究、重大慢病支撐平臺體系研究及國 際合作研究等方向繼續(xù)部署34個三級指南方向362018-2020生殖健康及重大出生缺陷防控研究生殖健康相關(guān)疾病臨床防治研究、出生缺陷和不孕不育防 治技術(shù)研發(fā)2個重點任務(wù)中的4個研究方向部署項目42018-2020精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究部署新一代臨床用生命組學(xué)技術(shù)研發(fā)，精準(zhǔn)

14、醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)的 資源整合、存儲、利用與共享平臺建設(shè)，疾病防診治方案 的精準(zhǔn)化研究3個主要任務(wù)，擬啟動5個重點方向62018-2020主動健康和老齡化科技應(yīng)對部署健康生物學(xué)機制及健康影響因素的關(guān)鍵基礎(chǔ)研究；主 動健康關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)；老年常見疾病防控和康復(fù)護 理技術(shù)研究以及主動健康和老年服務(wù)科技示范與應(yīng)用推廣 四個重點任務(wù)16-322018-2022來源：科技部，艾瑞研究院自主研究整理。PEST92018.5 iResearch Inc2018年科技部官網(wǎng)發(fā)布了14個重點專項2017年度項目申報指南“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究”等生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的5大專項，累計共撥 經(jīng)費總概算12億元。其中與健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)密切有

15、關(guān)的項目有，“重大慢性非傳染性疾病防控”4.5億元，“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研 究”1.3億元，“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”0.9億元。此外，2月科技部發(fā)布了“主動健康和老齡化科技應(yīng)對”2018年申報指南。2017-2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關(guān)項目梳理健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)資本利好2018年Q1大數(shù)據(jù)投融資事件35起，行業(yè)熱潮正式開啟艾瑞將IT桔子中披露的醫(yī)療健康投融資數(shù)據(jù)進行了分類整理，發(fā)現(xiàn)2014年起健康醫(yī)療類大數(shù)據(jù)投融資事件增多，2016年 最多共66起，2017年略有下降。2018年，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)僅在Q1便發(fā)生了35起投融資事件，其中12件來自醫(yī)療信息化 建設(shè)，多為利用AI、語義識別、數(shù)據(jù)模型，

16、挖掘診療信息，連接院內(nèi)院外平臺等類別的企業(yè)。受人工智能熱潮影響，2017 年輔助決策類共發(fā)生17次投融資事件，2018Q1共5起，預(yù)計未來將會有更多資本進入該領(lǐng)域。來源：IT桔子，艾瑞研究院自主研究整理。來源：IT桔子，艾瑞研究院自主研究整理。PEST20132014201520162017基因數(shù)據(jù)健康管理醫(yī)藥智能化輔助決策2018Q1其他3.6%2.5%4.9%7.1%8.5%8.6%22.2%201220132014201520162017 2018Q12012-2018Q1中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)投融資事件在大健康中的占比占比（%）102018.5 iResearch Inc2018.5 iR

17、esearch Inc316492013-2018Q1中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)域投資事件梳理665535健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)社會結(jié)構(gòu)老齡化及不良習(xí)慣誘導(dǎo)身體不適，提升人均就醫(yī)次數(shù)至5.82017年，我國65歲以上人口占比11.4%，出生率12.43%（2016年出生率12.95%），人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)老齡化趨勢。以2013 年為基礎(chǔ)，65歲以上人群兩周就診率26.4%，且在現(xiàn)代生活習(xí)慣的影響下，糖尿病、高血壓等慢性病發(fā)病率也在不斷提 升。艾瑞認(rèn)為診療人次仍將持續(xù)上升，醫(yī)療體系也將面臨巨大壓力。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究整理。PEST8.9%9.1%9.4

18、%9.7%10.1%10.5%10.9%11.4%201020112012201320142015201620172010-2017年中國65歲及以上人口占比65歲以上人口占總?cè)丝诒嚷剩?）2013年，65歲 以上兩周就診率 為26.4%；49.054.958.462.768.973.176.076.979.381.03.74.14.44.75.15.45.65.65.75.82008-2017年我國診療人次及 人均診療次數(shù)2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017診療人次（億人次）人均診療次數(shù)（個）112018.5 iResearch

19、Inc2018.5 iResearch Inc健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)技術(shù)利好采集技術(shù)成熟促使數(shù)據(jù)爆發(fā)性增長，數(shù)據(jù)價值急需被挖掘健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)領(lǐng)域涉及的相關(guān)技術(shù)范圍非常廣，如底層數(shù)據(jù)采集中包括信息化、物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)，處理分析中包括深度 學(xué)習(xí)、認(rèn)知計算、區(qū)塊鏈、生物信息學(xué)及醫(yī)院信息化建設(shè)等。據(jù)IBM統(tǒng)計，全球大健康數(shù)據(jù)正以每年48%的速度增長，在 2020年數(shù)據(jù)量將超過2300Exabytes。BI Intelligence預(yù)估2020年，全球健康物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備出貨量將達到161萬臺。院內(nèi)數(shù) 據(jù)方面，CHIMA在2016年統(tǒng)計，醫(yī)院管理信息系統(tǒng)整體已實施比例在70-80%之間，且集中于三級醫(yī)療機構(gòu)，大量健康

20、 醫(yī)療數(shù)據(jù)的積累為算法搭建提供了基礎(chǔ)。在處理分析方面，人工智能、生物信息學(xué)需要與實際應(yīng)用場景相結(jié)合，以便搭建 有效模型。來源：IBM，BI Intelligence，CHIMA，艾瑞研究院自主研究整理。注明：客戶管理系統(tǒng)為全部醫(yī)院占比，包括三級及以下醫(yī)療機構(gòu)。來源：CHIMA，艾瑞研究院自主研究整理、PEST9012510116107346501001502002015201920202015-2020年全球健康 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)預(yù)估201620172018出貨量（百萬臺）2016年中國三級醫(yī)院醫(yī)生工作站系統(tǒng)搭建占比12.1%客戶管理系統(tǒng)*73.7%電子病歷76.6%門急診76.6%住院護士76.

21、9%住院醫(yī)生122018.5 iResearch Inc2018.5 iResearch Inc13大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中應(yīng)用價值1大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中發(fā)展概況2典型企業(yè)案例分析3挑戰(zhàn)及未來趨勢4附錄5健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展概況注明：基因數(shù)據(jù)將不在本篇報告主要討論。來源：艾瑞研究院自主研究整理。基因 數(shù)據(jù)健康管理基因院外 數(shù)據(jù)其他輔助診斷臨床診療智能 監(jiān)測測序影像電子 病歷就醫(yī) 行為健康 檔案血糖智能 化血壓消費基因精準(zhǔn)醫(yī)療疾病早篩.142018.5 iResearch Inc預(yù)防預(yù)警保險控費疾病圖譜健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類及應(yīng)用本篇報告將健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)分為三大類，院外數(shù)據(jù)、院內(nèi)數(shù)據(jù)以及基因數(shù)據(jù)。院外

22、數(shù)據(jù)包括健康檔案、智能硬件體征及環(huán) 境監(jiān)測/檢測，院內(nèi)數(shù)據(jù)包括就醫(yī)行為、臨床診療等，基因數(shù)據(jù)包括外顯子、全基因等。在具體場景應(yīng)用方面，多為不同 種類的數(shù)據(jù)相互交叉結(jié)合應(yīng)用，如預(yù)防預(yù)警，需要結(jié)合智能硬件監(jiān)測、診療用藥歷史等數(shù)據(jù)才能為用戶提供及時的預(yù)警監(jiān) 測。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類及應(yīng)用健康干預(yù)（飲食、健身等）慢病管理在線問診.區(qū)域信息化外聯(lián)平臺供應(yīng)鏈管理精準(zhǔn)營銷患者管理醫(yī)學(xué)影像病理影像健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展概況注釋：醫(yī)藥等機構(gòu)信息化，包括醫(yī)療機構(gòu)和藥店的內(nèi)部、外部、區(qū)域信息化系統(tǒng)搭建，目前市場熱點集中在外部系統(tǒng)和區(qū)域平臺搭建。精準(zhǔn)醫(yī)療，主要指應(yīng)用基因測序技術(shù)的腫瘤等領(lǐng) 域藥品研發(fā)、治療方按等。政策激勵

23、201520172018202020132014啟動期多項細(xì)分場景同時探索，輔助診斷將首先迎來商業(yè)化健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)以數(shù)據(jù)規(guī)模為基礎(chǔ)，且在政策和資本鼓勵下，部分應(yīng)用場景進入市場啟動期，如健康管理、輔助決策（全科輔助決策、影像病理輔助診斷等）、醫(yī)療智能化等。下一階段，隨著企業(yè)大數(shù)據(jù)/AI技術(shù)長期的應(yīng)用實踐探索，產(chǎn) 品不斷更新完善，預(yù)估2-5年的內(nèi)，產(chǎn)品將首先在B端客戶中進行推廣；隨后，伴隨軟件友好度和準(zhǔn)確度的上升，在B端客 戶使用的影響下，C端市場將展開競爭。2013-2022年中國醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景市場發(fā)展趨勢探索期成長期20192016區(qū)域平臺/智能化相關(guān)基因數(shù)據(jù)健康管理數(shù)據(jù) 快速增長資本

24、激勵20212022輔助決策（全科、影像、病理等）產(chǎn)品全面鋪開部分地方政府 應(yīng)用項目落地政策及資本激勵152018.5 iResearch Inc健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈概述健康醫(yī)療 信息數(shù)字化終端應(yīng)用院外數(shù)據(jù)監(jiān)測檔案輕問診行為院內(nèi)數(shù)據(jù)基因數(shù)據(jù)影像電子病歷外顯子全基因健康或非健康人群的就醫(yī)及健康行為數(shù)據(jù)，通過物聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)采集后將分散且噪音化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)規(guī)?；?。存儲 分析 可視化提供云端儲存、計算等服務(wù)，滿 足健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)處理 等需求。云服務(wù)分析可視化影像識別語義處理認(rèn)知計算語音識別生物信息指擁有核心算法企業(yè)，因健康醫(yī)療數(shù)據(jù)敏感性，多于上下游機構(gòu)合作研發(fā)。健康管理慢病管理消費基因在線問

25、診精準(zhǔn)診療輔助診斷隨診服務(wù)分級診療始于用戶，終于用戶健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游是數(shù)據(jù)供應(yīng)商（醫(yī)療機構(gòu)等）或存儲計算服務(wù)（云服務(wù)商。中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，多為具 有影像識別、深度學(xué)習(xí)、自然語義分析等核心技術(shù)的技術(shù)型企業(yè)。該類企業(yè)可為聚集了大量健康醫(yī)療相關(guān)數(shù)據(jù)的機構(gòu)提供 數(shù)據(jù)處理服務(wù)，在分析及可視化后賦予數(shù)據(jù)價值。下游為應(yīng)用場景，分為B端和C端。B端包括醫(yī)院、藥企、政府、保險、 PBM等企業(yè)，其最終的目的是提升醫(yī)療服務(wù)的效率和質(zhì)量，降低患者及健康人群的就醫(yī)費用。2018年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈概況C端B-B-CB端精準(zhǔn)營銷供應(yīng)鏈管理醫(yī)療控費其他應(yīng)用場景的實現(xiàn)需要多個維度的數(shù)據(jù)共同合作實現(xiàn)。來源：艾瑞

26、研究院自主研究整理。162018.5 iResearch Inc注釋：此醫(yī)療健康智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜為示意圖，未將所有企業(yè)標(biāo)出，所列企業(yè)順序不涉及排名。數(shù)據(jù)生產(chǎn)健康人群慢病人群第三方診療醫(yī)院患者體檢機構(gòu)云服務(wù)分析及可視化存儲 分析 可視化監(jiān)管支持部門科研機構(gòu)/醫(yī)學(xué)院所運營商軟件服務(wù)商/電 子病歷供應(yīng)商監(jiān)管機構(gòu)支持體系藥企：藥監(jiān) 局、工信部制 藥工業(yè)監(jiān)管流通企業(yè)： 商務(wù)部醫(yī)藥 商業(yè)管理省、市、 縣級衛(wèi)計 委醫(yī)藥流數(shù)據(jù)監(jiān)測/影像、 通/物流大數(shù)據(jù)服務(wù)硬件等健康醫(yī)療 信息數(shù)字化院外數(shù)據(jù)健康檔案智能硬件監(jiān)測基因測序臨床數(shù)據(jù)行為支付數(shù)據(jù)應(yīng)用消費基因健康管理智能化醫(yī)藥研發(fā)其他精準(zhǔn)醫(yī)療輔助診斷基因診斷智能分診

27、 全科輔助第三方檢驗美容美妝B端體檢影像中心院內(nèi)數(shù)據(jù)保險PBM藥店診所人工智能生物信息醫(yī)療智能化管理軟件健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2018年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜健康服務(wù)C端B-B-C來源：艾瑞研究院自主研究整理。172018.5 iResearch Inc健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)上游現(xiàn)狀增速結(jié)構(gòu)化 質(zhì)量高就醫(yī) 行為健康 監(jiān)測基因 數(shù)據(jù)診療 數(shù)據(jù)在線醫(yī)療數(shù)據(jù)已成規(guī)模，院內(nèi)數(shù)據(jù)在樣本質(zhì)量與規(guī)模中勝出健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游所提供數(shù)據(jù)的質(zhì)量與樣本量將決定，中游企業(yè)是否可以快速有效的進行模型 訓(xùn)練。整體來看，院內(nèi)、院外及基因數(shù)據(jù)供應(yīng)方均面臨三個問題，質(zhì)量、樣本量及安全。1）院內(nèi)數(shù)據(jù) 在質(zhì)量和規(guī)模上最具競爭力。

28、各省市TOP級的三級醫(yī)療機構(gòu)多存有高質(zhì)量的診療數(shù)據(jù)，且已具備一定規(guī) 模 。醫(yī)院外聯(lián)系統(tǒng)中多存有大量就醫(yī)行為數(shù)據(jù)，然而這類數(shù)據(jù)的應(yīng)用將依賴政策指導(dǎo)，且面臨隱私安 全等問題。2）基因數(shù)據(jù)為企業(yè)的核心資源，已具備一定規(guī)模和質(zhì)量，且多由中游企業(yè)自建數(shù)據(jù)庫自行 采集，或者通過與實驗室合作的方式獲取。3）健康類數(shù)據(jù)多由智能硬件或在線醫(yī)療企業(yè)采集，該類數(shù) 據(jù)增長快速，但是維度多且缺乏整合，質(zhì)量參差不一。2018年健康醫(yī)療數(shù)據(jù)供應(yīng)概況診療數(shù)據(jù)：TOP級醫(yī)院儲存了大量高質(zhì)量的診療數(shù)據(jù)，然而 該類醫(yī)院合作門檻高。就醫(yī)行為：外聯(lián)平臺，多分散到省市區(qū)域內(nèi)信息化企業(yè)?；驍?shù)據(jù)：為基因測序企業(yè)核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)集中在華大基

29、因、貝瑞和康、藥明康德、博奧生物等入場較早的企業(yè)。健康監(jiān)測：單維度或多維度智能硬件企業(yè)，如樂心、ihealth等；平臺型企業(yè)，整合數(shù)據(jù)多維度數(shù)據(jù)，如妙健康。在線醫(yī)療：相對監(jiān)測，能夠提供更多的用戶健康與輕問診信息，多為平臺型，如平安好醫(yī)生、微醫(yī)、好大夫等。來源：艾瑞研究院自主研究整理。182018.5 iResearch Inc19健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中游現(xiàn)狀北京大數(shù)據(jù)先行，上海、廣東、浙江緊隨艾瑞就IT桔子中正在進行融資的103家創(chuàng)業(yè)公司分析，發(fā)現(xiàn)主要集中在北上廣深一線城市，該現(xiàn)象受醫(yī)療 資源、政府態(tài)度、醫(yī)生接受度三方面影響。1）北上廣深擁有多家TOP級三甲醫(yī)院，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源豐富且 信息化程度高，因

30、此企業(yè)能夠獲得可觀的高質(zhì)量數(shù)據(jù)樣本；2）初期階段，醫(yī)療大數(shù)據(jù)技術(shù)的探索多由地 方政府撥款支持，如2018年2月由北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部和大數(shù)據(jù)研究院共同籌備建立北京大學(xué)健康醫(yī)療大數(shù) 據(jù)研究中心。因此地方性政策支持變得尤為重要；3）一線城市的醫(yī)生對新技術(shù)接受程度較高，因此在產(chǎn) 品上市后較易試運行。注釋：數(shù)據(jù)收集截止至2018年Q1。來源：艾瑞研究院自主研究整理。2018.5 iResearch Inc注釋：數(shù)據(jù)收集截止至2018年Q1來源：艾瑞研究院自主研究整理。2018.5 iResearch Inc4819181296326北京上海廣東浙江四川江蘇湖北陜西其他2012-2017年健康醫(yī)療大數(shù)據(jù) 相關(guān)

31、企業(yè)地域分布企業(yè)個數(shù)輔助診斷占比13%，其中 北京8家、廣東浙江各2家基因數(shù)據(jù)占比17.1%， 其中北京7家、廣東7 家、上海2家健康管理占比29.3%，其中北京16 家，上海5家，四川、浙江各4家 醫(yī)藥智能化占比40.7%，其中北京17家、上海11家、 廣東8家2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)分布院外數(shù)據(jù)之應(yīng)用場景大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)，提升企業(yè)用戶服務(wù)規(guī)模及能力平安好醫(yī)生IPO報告中公布，2017年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模達到150億元人民幣，在線咨詢量達到23.8千萬次。由此可見， 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可觸達的用戶規(guī)模將越來越大，而僅靠醫(yī)生或相關(guān)從業(yè)人員在后臺回答問題并不能滿足日益增長的用戶量。因 此

32、，企業(yè)需依賴大數(shù)據(jù)或AI等技術(shù)優(yōu)化問診、健康/慢病管理等產(chǎn)品的功能，從而有效滿足用戶需求，最終提升付費率。 此外，對于不斷擴張的企業(yè)，大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)輔助提升服務(wù)效率，降低人力成本；使得在付費率低的情況下（好醫(yī)生IPO 披露2017年付費轉(zhuǎn)化率為2.7%），也可以形成穩(wěn)定的營收與較高的利潤率。艾瑞認(rèn)為，隨著企業(yè)AI智能分診、AI健康管 理路徑等模型成熟且全面應(yīng)用后，院外數(shù)據(jù)的應(yīng)用市場將進入快速成長期。34.25.99.314.823.837.25678.5304050701101502102703302012-2020年中國在線咨詢量及 在線醫(yī)療市場規(guī)模2012 2013 2014 2015

33、2016 2017 2018 2019 2020在線咨詢量（千萬次）市場規(guī)模（億元）來源：平安好醫(yī)生IPO報告， Frost&Sullivan，訪談及公開信息，艾瑞研究院自主研究整理。提升付費率提升用戶服務(wù)規(guī)模提升運營效率降低人力成本收入成本縮短用戶交互 路徑，減少用 戶溝通時間。提升模型準(zhǔn)確 率，目前AI智 能分診準(zhǔn)確率 在80-90%之 間，提升空間 較大。202018.5 iResearch Inc大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)對在線醫(yī)療企業(yè)的應(yīng)用價值院外數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑健康用戶飲食+運動+生活習(xí)慣營養(yǎng)建議圖像識別+可穿戴設(shè)備行為干預(yù)慢病營養(yǎng)建議培養(yǎng)良好用藥習(xí)慣疾病預(yù)警飲食+習(xí)慣+用藥+體征數(shù)據(jù)監(jiān)測圖像

34、識別+健康醫(yī)療智能硬件患者家庭醫(yī)生康復(fù) 就診建議在線問診AI+智能分診+全科輔助決策核心能力提升用戶健康，延伸能力創(chuàng)造商業(yè)價值能夠提供健康管理服務(wù)的企業(yè)主要分類兩類。一類是偏健康數(shù)據(jù)收集類企業(yè)，針對健康或慢病人群提供飲食、運動等個性 化健康方案。另一類是偏輕問診類，提供智能分診、輕問診、預(yù)約、轉(zhuǎn)診等服務(wù)。目前，C端服務(wù)盈利能力有限，部分企 業(yè)依托其健康管理或問診能力，為企業(yè)端客戶服務(wù)。如妙健康依托其多維度健康數(shù)據(jù)及平臺搭建能力，為雇主提供內(nèi)部員 工的健康管理服務(wù)，為疾控慢病中心搭建健康信息平臺提供技術(shù)服務(wù)。如平安好醫(yī)生結(jié)合其終端智能應(yīng)用，為用戶提供智 能分診，為醫(yī)生提供輔助決策等服務(wù)，輔助政府

35、搭建區(qū)域信息化。2018年健康管理企業(yè)服務(wù)能力展示相關(guān)企業(yè)用戶端服務(wù)：提升用戶健康度，降低發(fā)病率健康管理企業(yè)端衍生服務(wù)-商業(yè)價值運營管理：會員管理等雇主：提高員工積極性，降低勞力成本；藥店：提高會員管理能力，提升銷量。技術(shù)服務(wù)：數(shù)據(jù)整合、分析，系統(tǒng)平 臺搭建等診所/基層/政府：搭建健康信息、外 聯(lián)、區(qū)域平臺，整合數(shù)據(jù)，提升機構(gòu)收 集分析能力。平臺流量：廣告、精準(zhǔn)營銷等保險/器械/藥品：依托平臺醫(yī)生/用戶流量及進行廣告或精準(zhǔn)營銷，提升產(chǎn)品銷量。來源：艾瑞研究院自主研究整理。212018.5 iResearch Inc院外數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑數(shù)據(jù)到行為干預(yù)仍需過程，企業(yè)付費是首選大部分移動醫(yī)療公司在經(jīng)歷

36、了4-5年數(shù)據(jù)沉淀后，積累了大量的數(shù)據(jù)樣本，然而如何通過技術(shù)將其轉(zhuǎn)化為可被解讀的報告 仍需時間。目前，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的支付方主要集中在B端，包括醫(yī)院、藥企、藥店、保險、政府等多類企業(yè)；且在 主要支付方中，藥企、保險已形成了一定的支付習(xí)慣。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的收費方式有多種，包括項目制、SaaS服務(wù)收費、 軟件租賃費、增值服務(wù)費等；前三種為現(xiàn)階段主要的收費方式，而增值服務(wù)費將隨著大數(shù)據(jù)及AI應(yīng)用場景的增多而增加。保險藥企 器械診所藥店差價雇主增值服務(wù)費2018年院外數(shù)據(jù)企業(yè)端客戶類型及收費方式4536.94062.45908.55654.45650.15554.081.9%80.5%77.7%7

37、2.7%70.2%69.2%2017.32017.7201703-201802中國健康醫(yī)療排名前10的APP 月度設(shè)備數(shù)及占全行業(yè)設(shè)備數(shù)比例2017.5設(shè)備數(shù)2017.92017.112018.1占總健康醫(yī)療設(shè)備數(shù)的比例（%）來源：艾瑞研究院自主研究整理。222018.5 iResearch Inc營銷費項目合作政府軟件 租賃院內(nèi)數(shù)據(jù)之應(yīng)用場景大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用廣泛，以提升診療及管理效率為主在研發(fā)成本、運營成本的不斷提升下，醫(yī)療機構(gòu)、藥企、藥店、保險等機構(gòu)或企業(yè)均急需一套解決方案，以便在降低臨床 研發(fā)、運營管理、營銷成本的同時提升顧客滿意度，最終增加營收。該類企業(yè)利用人工智能技術(shù)分析挖掘已有信息，

38、為醫(yī) 療機構(gòu)、藥企提供有效的改善運營、提升服務(wù)效率的解決方案。目前，提供相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)主要來自三種，1）創(chuàng)業(yè)型， 多為AI技術(shù)公司，如推想、羽醫(yī)甘藍、博識醫(yī)療語音等技術(shù)型企業(yè)；2）信息化/互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)新業(yè)務(wù)拓展，如東軟醫(yī)療的 區(qū)域信息化、微醫(yī)的微醫(yī)云業(yè)務(wù)等；3）政府主導(dǎo)的健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)集團，如中電集團將在成都規(guī)劃、建設(shè)和運營國家健 康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺，開展健康醫(yī)療領(lǐng)域的數(shù)據(jù)匯集、治理、共享開放和應(yīng)用生態(tài)建設(shè)。2018年院內(nèi)數(shù)據(jù)主要業(yè)務(wù)及客戶類別臨床研發(fā)醫(yī)療控費醫(yī)療機構(gòu)藥企保險基層精準(zhǔn)營銷數(shù)據(jù)賦能輔助決策政府預(yù)防預(yù)警其他技術(shù)服務(wù)整套解決方案數(shù)據(jù)服務(wù)技術(shù)驅(qū)動新業(yè)務(wù)拓展大數(shù)據(jù)集團來源：艾瑞研究院自主研

39、究整理。232018.5 iResearch Inc院內(nèi)數(shù)據(jù)的商業(yè)路徑依托技術(shù)與數(shù)據(jù)，收費模式玩法多就院內(nèi)數(shù)據(jù)付費方來看，藥企、體檢的付費意愿及能力最強；醫(yī)院、保險、藥店等機構(gòu)企業(yè)的付費意愿較弱，需要時間進 行市場培育。此外，在商業(yè)化道路上，醫(yī)學(xué)影像類公司也可以針對器械、美容等高端機構(gòu)進行產(chǎn)品研發(fā)，滿足其高端用戶 的服務(wù)及心理需求?，F(xiàn)階段，針對不同客戶常見收費方式有三種，1）軟件租賃或解決方案，企業(yè)為醫(yī)院機構(gòu)或政府（省 市衛(wèi)計委）搭建系統(tǒng)或軟件服務(wù)（語音錄入、電子病歷搜索等），獲取一定技術(shù)服務(wù)費或軟件租賃費。2）數(shù)據(jù)分析收入，企業(yè)為體檢機構(gòu)提供影像識別服務(wù)，提高影像讀取效率；或利用機器學(xué)習(xí)為藥

40、企提供服務(wù)，以便提高藥物發(fā)現(xiàn)的“命 中”幾率。3）產(chǎn)品綁定，將成熟模型與健康醫(yī)療器械綁定，輔助提升其市場競爭力。大數(shù)據(jù)企業(yè)將獲得一定比例的提成或資源。4）按使用次數(shù)收費，未來AI技術(shù)在獲得三類器械認(rèn)證后，患者可在就醫(yī)時實現(xiàn)按次付費。2018年大數(shù)據(jù)企業(yè)客戶商業(yè)模式概況軟件租賃 解決方案數(shù)據(jù)分析 收入按次收費未來，AI技術(shù)在獲得三類器械認(rèn)證后，患者可在就醫(yī)時實現(xiàn)按次付費。政府、醫(yī)院多為區(qū)域信息化建設(shè)、影像、語音識別等軟件系統(tǒng)搭建省內(nèi)數(shù)據(jù)整合，探索分級診療解決方案減輕醫(yī)生看片負(fù)擔(dān)，提高基層醫(yī)生診療能力體檢提供影像、數(shù)據(jù)分析服務(wù)，提升體檢機構(gòu)服務(wù)能力產(chǎn)品綁定器械、健康產(chǎn)業(yè)提升技術(shù)水平及影響力，最終提

41、升產(chǎn)品銷量美妝等健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)端客戶，提升進店轉(zhuǎn)化率按次收費來源：艾瑞研究院自主研究整理。242018.5 iResearch Inc細(xì)分之輔助決策注明：2022年預(yù)估10%的醫(yī)療機構(gòu)采購了輔助診斷類軟件或解決方案，該市場規(guī)模不包括由用戶端產(chǎn)生的按次收費方式。252018.5 iResearch Inc輔助診斷替代醫(yī)生重復(fù)性工作，減少近八成工作量輔助決策類企業(yè)采用的技術(shù)多為認(rèn)知計算、深度學(xué)習(xí)、計算機視覺、自然語言處理。針對科室或疾病領(lǐng)域的不同，其領(lǐng)域 也不同，包括影像輔助診斷、病理輔助診斷及全科輔助決策等。其中全科輔助決策準(zhǔn)確率85%左右，仍有較大提升空間； 影像和病理輔助診斷的準(zhǔn)確率超過90%

42、，其產(chǎn)品正在落地中。現(xiàn)階段，各企業(yè)主認(rèn)為輔助診斷的價值在于為醫(yī)生提供病灶 性狀描述、自動生成報告、精準(zhǔn)定位病灶，降低漏檢風(fēng)險。1）針對三甲醫(yī)院醫(yī)生，輔助診斷將替代醫(yī)生重復(fù)性工作，為 其提供更多的信息，以便醫(yī)生制定最佳的治療方案?；蛘咴诙虝r間內(nèi)監(jiān)測患者的腫瘤變化，以便醫(yī)生及時觀察患者術(shù)后恢 復(fù)情況。該類解決方案單價較高，從幾十萬到上百萬均有。2）針對基層醫(yī)療機構(gòu)，系統(tǒng)將直接給出結(jié)果，快速有效的進 行腫瘤的初篩，提高基層醫(yī)生的診療效率及質(zhì)量，釋放醫(yī)療資源。針對基層醫(yī)療機構(gòu)的解決方案價格相對低一些，未來可 能以按次收費為主。3）全科輔助決策，將幫助大型三級醫(yī)院或在線醫(yī)療公司實現(xiàn)快速分診，提升效率。其

43、價格將在幾萬 到幾十萬之間。合作醫(yī)院/機構(gòu)應(yīng)用IBM Watson中山大學(xué)附屬腫瘤防治中心、中醫(yī)醫(yī)科 大學(xué)附屬第四醫(yī)院等21家腫瘤/慢病管理科大訊飛安徽省立醫(yī)院、武漢市中心醫(yī)院等口腔門診、超聲/病理檢查、移動護理依圖浙江省人民醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī) 院等胸部CT、兒童骨齡、兒科門診、 病歷智能搜索、臨床智能科研推想北京協(xié)和、同濟、上海長征等腦補、心血管、肝癌羽醫(yī)甘藍北大口腔等宮頸癌、口腔、面部皮膚缺陷體素科技北京301、仁濟、上海東方等肺癌、眼科、冠脈CT平安好醫(yī)生上海中醫(yī)藥大學(xué)曙光醫(yī)院/云知聲中醫(yī)、全科、腫瘤2018年輔助決策應(yīng)用合作醫(yī)院及應(yīng)用案例醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量預(yù)估均價（萬）收入（千萬）三級

44、醫(yī)院32895016二級醫(yī)院101772031一級醫(yī)院148341530基層醫(yī)療衛(wèi)生 機構(gòu)9638855482總計（千萬）5592022年輔助決策醫(yī)療機構(gòu) 付費規(guī)模預(yù)估細(xì)分之輔助診斷降低數(shù)據(jù)標(biāo)注成本，構(gòu)建臨床應(yīng)用流程行業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)的主要困境集中在產(chǎn)品研發(fā)落地階段。在研發(fā)落地過程中，企業(yè)需要不斷豐富數(shù)據(jù)庫，發(fā)現(xiàn)Corner Case。目前，大多企業(yè)進行數(shù)據(jù)標(biāo)注主要來源以下三種形式，人工標(biāo)注、機器標(biāo)注以及醫(yī)院已有結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。1）人工標(biāo) 注為主流方式，該方式能夠提供較高質(zhì)量的標(biāo)注數(shù)據(jù)，但也面臨著高成本的問題。原因是，數(shù)據(jù)標(biāo)注人員多為醫(yī)生或具備 臨床經(jīng)驗的執(zhí)業(yè)醫(yī)生或醫(yī)學(xué)生，該類人員收費較高每人每天

45、在百元以上，且一張圖標(biāo)注時長多達半小時 。2）機器標(biāo)注， 體素科技提出了AFT*標(biāo)注法，將主動學(xué)習(xí)和遷移學(xué)習(xí)整合成單一框架。在腸鏡檢查幀分類、息肉監(jiān)測和肺栓塞檢測中表明 該類標(biāo)注成本至少可以減少一半。3）已有結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，醫(yī)院本身會存儲一定量的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，然而該部分?jǐn)?shù)據(jù)仍要在處理 篩選后才可使用。此外，針對新技術(shù)的應(yīng)用，醫(yī)療機構(gòu)缺乏相應(yīng)的上線流程，因此，企業(yè)在模型訓(xùn)練過程中，建立可復(fù)制 的臨床流程與標(biāo)準(zhǔn)，針對不同層級醫(yī)療機構(gòu)的應(yīng)用場景提供有效解決方案是關(guān)鍵所在。2018年輔助診斷數(shù)據(jù)模型搭建及應(yīng)用中的主要問題人工標(biāo)注質(zhì)量高成本高耗時長機器標(biāo)注有噪聲成本相對低耗時短醫(yī)生使用 需教育流程標(biāo)準(zhǔn)沒有探索數(shù)

46、據(jù)標(biāo)注增加資本投入降低標(biāo)注成本臨床流程針對不同層級的醫(yī)療機構(gòu)構(gòu) 建差異化流程如，三級醫(yī)療機構(gòu)臨床應(yīng)用的 目的是為醫(yī)生提供更精準(zhǔn)的影 像信息，因此產(chǎn)品需能夠與 PACS等影像廠商軟件無縫對 接，且在軟件中給出多維度的 腫瘤信息。人工標(biāo)注臨床應(yīng)用機器標(biāo)注來源：艾瑞研究院自主研究整理。262018.5 iResearch Inc272018.5 iResearch Inc2018.5 iResearch Inc基因數(shù)據(jù)的快速發(fā)展來源：CSCI，艾瑞研究院自主研究整理。來源： Frost&Sullivan，艾瑞研究院自主研究整理。170.0205.9252.0309.4379.1465.9580.02

47、1.1% 22.4% 22.8% 22.5% 22.9% 24.5%200100050040030070060080020122013201420152016e 2017e 2018e市場規(guī)模（百萬美元）增長率（%）準(zhǔn)確性測序本身的準(zhǔn)確性（現(xiàn)基本可以達到99.99%）測序結(jié)果解析的準(zhǔn)確性（變異基因與疾病的映射）速度個人基因測序之前需幾周甚至幾個月，現(xiàn)可以在24小時完成速度個人基因測序之前需要上億元，現(xiàn)只需要1000美元臨床與消費基因需求增長，促使數(shù)據(jù)分析產(chǎn)業(yè)前行艾瑞整理公開數(shù)據(jù)顯示，全球基因測序數(shù)據(jù)分析市場規(guī)模發(fā)展迅速，2012 年市場規(guī)模不超過 2 億美元，預(yù)計 2018 年將 接近 6 億

48、美元，復(fù)合增長率為 22.7%。艾瑞分析認(rèn)為，隨著高通量測序設(shè)備的廣泛應(yīng)用，基因數(shù)據(jù)量也呈倍數(shù)增長。數(shù)據(jù) 量的增長，也使得基因測序的工作重心從繁重的人工測序轉(zhuǎn)到了中游的數(shù)據(jù)分析上。下游臨床應(yīng)用及消費基因的成熟，為 數(shù)據(jù)分析提供了客觀的支付方。因此在應(yīng)用終端的推動下，中游數(shù)據(jù)分析產(chǎn)業(yè)將迎來快速增長，現(xiàn)階段生物信息公司業(yè)務(wù) 往往大而雜，而專注某一醫(yī)療領(lǐng)域的生物信息公司（如精準(zhǔn)癌癥）少之又少。國內(nèi)市場專注基因組數(shù)據(jù)分析的生物信息公 司并不多，該領(lǐng)域值得期待。個人基因組測序市場推廣利好2012-2018全球基因測序信息學(xué)市場規(guī)模28大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中應(yīng)用價值1大數(shù)據(jù)在健康醫(yī)療行業(yè)中發(fā)展概況2典型企

49、業(yè)案例分析3挑戰(zhàn)及未來趨勢4附錄529有關(guān)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用的企業(yè)案例2018年，艾瑞選擇了正在探索大數(shù)據(jù)應(yīng)用的健康醫(yī)療企業(yè)作為案例分析，企業(yè)出現(xiàn) 的先后順序首先以在線醫(yī)療、健康管理、輔助診斷、智能化、信息化排列，其次以 企業(yè)名稱首字母進行排列，我們的預(yù)期是能夠充分表現(xiàn)出每一家企業(yè)的特色和優(yōu)勢。由于時間和篇幅的限制，未能將所有優(yōu)秀企業(yè)呈現(xiàn)在報告當(dāng)中，敬請諒解。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2018.5 iResearch Inc健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用的企業(yè)案例價值提供：企業(yè)需與實際用戶建立長期關(guān)系， 如推想安排員工與醫(yī)生一同工作24小時，挖掘 醫(yī)生痛點健康及慢病用戶，提供有效的交互式健康 管

50、理及干預(yù)；患者用戶，提供快速且準(zhǔn)確的智能分診或診斷服務(wù)。醫(yī)生用戶，具備深入了解不同層級醫(yī)生需 求的能力；B端客戶：1）有效降低運營、研發(fā)成本； 2）提升服務(wù)、管理能力。研發(fā)及模型搭建能力：需有穩(wěn)定的合作醫(yī)院/科研 機構(gòu)，以便不斷更新模型，發(fā)現(xiàn)Corner Case獲取高質(zhì)量數(shù)據(jù)，及具備TOP及醫(yī)院合作資源；整合多維度數(shù)據(jù)；高質(zhì)量的數(shù)據(jù)源標(biāo)注；高效安全的云計算合作。領(lǐng)導(dǎo)力：創(chuàng)始人，市場及政策敏感性；關(guān)鍵負(fù)責(zé)人，能夠讓業(yè)務(wù)及相 關(guān)人士意識到構(gòu)建“大數(shù)據(jù)” 的緊迫性。復(fù)合性團隊：算法、醫(yī)學(xué)、公關(guān)、運營等人才缺一 不可。研發(fā)期，算法與醫(yī)學(xué)結(jié)合助于 產(chǎn)品研發(fā)；推廣期，公關(guān)打通醫(yī)院、 政府、藥企關(guān)系網(wǎng)。發(fā)

51、展初期，企業(yè)核心能力淺析在行業(yè)發(fā)展初期，艾瑞認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)力、研發(fā)能力、復(fù)合型團隊、有效的價值提供及資金支持是決定企業(yè)是否能勝出的五個關(guān)鍵因素。這五類因素決定了，企業(yè)是否能長期且快速的在正確的道路上前行？2018年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)核心能力分析資金支持：千萬級啟動資金健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)類企業(yè)或項目具備 重資產(chǎn)特征。產(chǎn)品研發(fā)期需要投入 大量資金在人才團隊建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo) 注、采集等方面。來源：艾瑞研究院自主研究整理。302018.5 iResearch Inc案例分析之在線醫(yī)療腫瘤合作：2018年4月，與百洋智能科技達成戰(zhàn)略 合作，牽手IBM Watson探索腫瘤領(lǐng) 域。數(shù)據(jù)：截止2018年2月，平臺注冊

52、用戶突破2 億，大量數(shù)據(jù)積累為平安好醫(yī)生訓(xùn)練 疾病模型提供基礎(chǔ)。場景應(yīng)用：通過多個智能端口接入服務(wù)，如手機、 PC、智能電視等。資金支持：20%的上市融資金額將用于信息基礎(chǔ) 設(shè)施及人工智能助力及相關(guān)技術(shù)的發(fā) 展。平安好醫(yī)生：多方合作，助力輔助問診與中醫(yī)信息化平安好醫(yī)生創(chuàng)建于2014年8月，自成立之初便開始布局AI+醫(yī)療項目。目前，好醫(yī)生涉及的主要項目包括“AI助手”、 “現(xiàn)代華佗計劃”、“家庭醫(yī)生”和“一分鐘診所”，“AI助手”主要應(yīng)用于線上輔助問診環(huán)節(jié)，“現(xiàn)代華佗計劃”致力 于中醫(yī)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化，“家庭醫(yī)生”運用智能問診等技術(shù)，運用于家庭端醫(yī)療健康管理，“一分鐘診 所”除智能問

53、診外、還推出智能診斷、智能藥方，協(xié)助醫(yī)生問診。平安好醫(yī)生已于2018年5月于港交所掛牌上市，成為互 聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療第一股，股票代碼01833.HK，融資11億美元。2018年平安好醫(yī)生AI+醫(yī)療布局企業(yè)優(yōu)勢企業(yè)合作相關(guān)項目來源：艾瑞研究院自主研究整理。312018.5 iResearch Inc共建企業(yè)：2018年1月，與云知聲成立合資公司上 海澔醫(yī)智能科技有限公司，探索語音識 別等技術(shù)。中醫(yī)合作：與中醫(yī)國醫(yī)大師以及上海中醫(yī)藥大學(xué)曙 光醫(yī)院等多家國內(nèi)知名中醫(yī)研究機構(gòu)組 建了 “ 現(xiàn)代華佗 ” 專家委員會，共 同研發(fā)中醫(yī) AI 的 “ 決策樹 ”。AI助手：2018年4月，推出的“一分鐘診所”接入了智

54、能 問診功能；通過用戶交互，引導(dǎo)用戶描述病癥，形成結(jié)構(gòu)化 病史?，F(xiàn)代華佗計劃：將在未病、已病、中醫(yī)保健、圖像識別、健康 管理、中成藥劑等多個層面探索人工智能技術(shù) 的應(yīng)用。在中成藥劑研發(fā)上，已經(jīng)與固生堂等 連鎖中醫(yī)藥館合作推出定制類中藥膏方。腫瘤解決方案為國內(nèi)癌癥患者提供治療決策咨詢服務(wù)。案例分析之在線醫(yī)療平安好醫(yī)生：探索AI應(yīng)用落地，提升服務(wù)效率與能力平安好醫(yī)生依托其AI+醫(yī)療技術(shù)，能大幅提升醫(yī)療服務(wù)效率及能力，以便覆蓋更多的患者用戶和B端客戶。C端用戶可在其 移動APP、家庭智能終端等平臺，接入平安好醫(yī)生的家庭醫(yī)生、健康管理、消費醫(yī)療及健康商城業(yè)務(wù)。針對B端客戶，平 安好醫(yī)生可為其定制系統(tǒng)，

55、并嵌入到機構(gòu)或企業(yè)平臺軟件中。如，好醫(yī)生將智能問診系統(tǒng)接入三級醫(yī)院信息化軟件中，幫 助其實現(xiàn)院內(nèi)快速分診；如為企業(yè)雇主開通PC端口，為其員工提供健康管理等服務(wù)，以提升雇主的競爭力。未來，好醫(yī)生 將在AI技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，不斷尋求和領(lǐng)先研究機構(gòu)、大學(xué)及企業(yè)的合作機會，以實現(xiàn)在AI技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用上的資源整合、優(yōu)勢互補。2018年平安好醫(yī)生AI+健康醫(yī)療消費場景的業(yè)務(wù)融合平安好醫(yī)生 1家庭醫(yī)生進一步開發(fā)人工智能助理，實現(xiàn)大幅度的成 本降低，從而為更多用戶提供在線咨詢、轉(zhuǎn) 診、掛號、住院安排及二次診療等；同時， 沉淀更多數(shù)據(jù)，為建立個人電子健康檔案及 健康管理計劃打下基礎(chǔ)。4 健康商城平安好醫(yī)生對用戶

56、購買行為進行數(shù)據(jù)搜集 和分析，通過用戶畫像等大數(shù)據(jù)挖掘技 術(shù)，為平臺和合作商家預(yù)判用戶的潛在消 費需求，提供更充分的參考內(nèi)容，從而向 用戶提供精準(zhǔn)化服務(wù)。 2健康管理根據(jù)用戶的多維度數(shù)據(jù)，如問診、搜索、購 買保健品藥品歷史、掛號等行為數(shù)據(jù)以及年 齡性別、體檢報告等基本健康信息，從而讓 用戶的電子健康檔案得以持續(xù)優(yōu)化，也為后 續(xù)健康管理計劃建設(shè)提供支持。3消費醫(yī)療與多樣化的醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)（醫(yī)院、體檢機 構(gòu)、藥房、理療中心等）合作，滿足用戶從 預(yù)防（健康檢查、基因檢測）到康復(fù)的服務(wù) 需求，并通過積累的診前數(shù)據(jù)為用戶提供疾 病預(yù)警、健康管理等服務(wù)。來源：艾瑞研究院自主研究整理。322018.5 iRe

57、search Inc案例分析之健康管理妙健康：基于健康行為大數(shù)據(jù)+AI的健康管理模式大數(shù)據(jù)布局：在數(shù)據(jù)采集方面，妙健康通過健康數(shù)據(jù)及服務(wù)開放平臺“妙+”接入多維度數(shù)據(jù)；在數(shù)據(jù)分析方面，妙健康 通過自建數(shù)據(jù)AI團隊（公司規(guī)模200人，研發(fā)團隊占比60%）及外部合作（阿里云等）兩種方式提升人工智能在健康管理 領(lǐng)域的應(yīng)用水平。在終端應(yīng)用方面，妙健康以移動端APP作為入口為用戶提供健康管理服務(wù)，探索以健康行為大數(shù)據(jù)和人 工智能為基礎(chǔ)的新型健康管理模式。2018年妙健康在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的布局健康管理信息交互平臺：由中國疾控中心 慢病中心、中國信通院云大所、妙健康三 方合作搭建。平臺將解決健康智能終端數(shù) 據(jù)信

58、息收集與利用等方面所面臨的發(fā)展難 題；數(shù)據(jù)閉環(huán)：妙健康與浪潮集團（國家健康 醫(yī)療大數(shù)據(jù)三大集團發(fā)起方之一）合作， 探索院內(nèi)院外大數(shù)據(jù)整合及應(yīng)用的創(chuàng)新路 徑。APP：妙健康A(chǔ)PP、手機廠商、保險公司 等合作方的多款A(yù)PP；終端應(yīng)用NLP健康知識圖譜：健康知識圖譜可基 于海量健康數(shù)據(jù)，通過深度學(xué)習(xí)的方式 進行信息抽取，構(gòu)建健康、癥狀兩大知 識詞庫，以直觀的形式展示實體與實體 之間的關(guān)聯(lián)，支持輔助推理、后續(xù)動態(tài) 優(yōu)化和詞庫擴充等功能，從而提高健康 信息的應(yīng)用效率；存儲、分析及可視化通過“妙+”平臺接入多維度數(shù) 據(jù)：包括壓力、步數(shù)、運動、血 糖、飲食、血壓、BMI、膽固 醇、睡眠、心理等；數(shù)據(jù)來源：智

59、能硬件、健康篩查 機器人等智能設(shè)備，體檢、醫(yī) 療、基因檢測及藥店等健康服務(wù) 機構(gòu)。院外數(shù)據(jù)采集健康行為指數(shù)“M”值：將“生活方 式”進行量化，通過游戲化健康任務(wù)與 多維度的健康計劃，改善用戶健康行 為，促進運動、營養(yǎng)、睡眠、心理等健 康行為的培養(yǎng)。來源：企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料整理而得。332018.5 iResearch Inc案例分析之健康管理妙健康：多方合作，提升健康服務(wù)能力與效率企業(yè)簡介：妙健康隸屬于三胞集團，全稱為北京妙醫(yī)佳信息技術(shù)有限公司，致力于打造為集健康數(shù)據(jù)收集、健康行為干預(yù)、 健康增值服務(wù)于一體的綜合性健康管理平臺。妙健康至今已完成4.5億元融資， 投資機構(gòu)包括陽

60、光融匯資本、中信資本、農(nóng) 銀無錫基金、江中中醫(yī)藥基金等。業(yè)務(wù)模式：妙健康已通過自身的優(yōu)勢在移動健康管理領(lǐng)域拓展出多種新型的B2B2C模式，如：健康管理+保險、健康管理+ 運營商、健康管理+新零售、健康管理+員工福利等，并已與中國聯(lián)通、華為、陽光保險等諸多國際知名品牌達成合作。2018年妙健康企業(yè)概況數(shù)據(jù)和服務(wù)合作方數(shù)據(jù)合作：17個品類300余款智能硬件互聯(lián)（如佳明、華為、小米、魚躍、糖 護士等）；8個品類超過35家供應(yīng)商服務(wù)項 目；服務(wù)合作：診療：有求云診、企鵝醫(yī)生、一呼 醫(yī)生、瑞爾等；體檢：美年大健康、瑞慈醫(yī)療等；其他：薄荷、名醫(yī)主刀等180項。健康服務(wù)創(chuàng)新能力用戶交互:妙健康通過將游戲思維