乘用車市場(chǎng)銷量分析

1、291812JO/fthm蓋世汽車研究院丨目錄乘用車市場(chǎng)整體概況乘用車細(xì)分市場(chǎng)分析新能源乘用車市場(chǎng)分析乘用車車市總結(jié)不展望1.1 乘用車市場(chǎng)全年累計(jì)跌4.0%12月整體批發(fā)量跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，呈現(xiàn)同比六連跌，部分廠家為了2019年的穩(wěn)健發(fā)展而理性的 控制2018年的基數(shù)。2,4192,1212017&2018年乘用車銷量（千輛）2,300 2,3152,5532,5992,1691,871 1,850 1,8341,8511,589 2,0191,4521,6562,021 2,139 2,1841,668 1,703 1,7892,0231,565 1,76120172018臨近年底客戶成交意

2、向變強(qiáng)，其次，部分地區(qū)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的延緩，緩解了部分消費(fèi)者持幣 觀望的情緒，再次，為了完成廠家的年度任務(wù)拿到年終返利，經(jīng)銷商加大促銷力度，進(jìn)一步刺激 消費(fèi)者，12月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)環(huán)比下跌9個(gè)百分點(diǎn)。3,0002,5002,0001,5001,00050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度同比變化11.6%-8.7%5.0%12.2%8.6%2.5%-5.5%-4.8%-12.0%-12.7%-16.2%-16.0%累計(jì)同比變化11.6%3.0%3.7%5.6%6.2%5.6%4.1%3.0%0.9%-0.7%-2.6%-4.0%1.2 乘用車市場(chǎng)各細(xì)分市場(chǎng)同比

3、均下滑轎車跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，SUV和MPV跌幅環(huán)比減小，SUV累計(jì)跌幅超過轎車。(千輛)MPV累計(jì)同比持續(xù)下滑，主要因?yàn)樽灾鱉PV銷量的下跌所致，其中寶駿730累計(jì)下跌近16萬 輛；合資MPV整體呈上漲趨勢(shì)。3,00012月乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)銷量及同比變化月乘用車市場(chǎng)累計(jì)份額變化2,5002,000轎車2017年12月月度同比2018年12月累計(jì)同比-4.0%-2.6%-3.1%7.3%8.4%-16.0%2,5992,184-14.9%-15.7%49.1%49.8%-16.9%43.0%42.5%1,2071,0261,168985-22.7% 224 1732017年累計(jì)2018年累計(jì)SUV1

4、,5001,0005000乘用車轎車SUVMPV1.3 乘用車市場(chǎng)日系和德系逆市上漲德系同比領(lǐng)漲，主要得益于豪華品牌銷量的增長(zhǎng)，其中奧迪年底優(yōu)惠力度加大的情況下，同比上 漲21,992輛。2017年12月2018年12月同比變化1,2247.1%11.5%954-20.6%2.0%387 414371 413331200-39.5%175139110-43.3%63-2(千輛)美系同比加速下滑，僅凱迪拉克同比上漲，其余品牌同比均下跌，其中福特下滑最為嚴(yán)重，同比 下跌80%至18,192輛。14001200100080060040020002018年12月分國(guó)別銷量變化情況2017年累計(jì)市場(chǎng)份額

5、42.3%17.5%18.8%12.6%4.7%4.0%2018年累計(jì)市場(chǎng)份額41.2%19.1%20.5%10.7%5.0%3.6%累計(jì)份額變化-1.1%1.5%1.6%-1.9%0.3%-0.4%自主日系德系美系韓系其它20%10%0%-10%同比變化均值-20%-30%-40%-50%1.4 乘用車市場(chǎng)上汽乘用車領(lǐng)漲上汽乘用車同比增長(zhǎng)54%進(jìn)入前十，主要得益于燃油版榮威i5帶來17,170輛凈增長(zhǎng)及MG ZS帶來12,752輛銷量的同比增長(zhǎng)。吉利汽車跌幅擴(kuò)大，排名降至第七，除2018年新上全新車型外，其余車型全線下跌，是吉利求 快發(fā)展轉(zhuǎn)為求穩(wěn)發(fā)展的體現(xiàn)。2018年12月乘用車企業(yè)前十銷量

6、排行及同比變化排名車企12月銷量（千輛）同比增速累計(jì)市場(chǎng)份額累計(jì)份額同比變化1一汽大眾18136.1%8.8%0.7%2上汽通用172-21.8%8.5%0.2%3上汽大眾170-11.2%8.9%0.4%4上汽通用五菱149-27.1%5.8%-0.6%5東風(fēng)日產(chǎn)1285.9%5.0%0.5%6長(zhǎng)城汽車1207.7%3.9%0.0%7吉利汽車93-39.3%6.5%1.3%8北京現(xiàn)代88-27.2%3.4%0.2%9上汽乘用車8554.2%3.1%1.0%10東風(fēng)本田8120.6%3.1%0.2%蓋世汽車研究院丨目錄乘用車市場(chǎng)整體分析乘用車細(xì)分市場(chǎng)與企業(yè)、車型表現(xiàn)新能源乘用車市場(chǎng)分析車市總結(jié)

7、不展望2.1 轎車市場(chǎng)日系累計(jì)市場(chǎng)份額領(lǐng)漲12月國(guó)內(nèi)轎車銷量102.6萬輛，同比下跌14.9%，轎車在乘用車市場(chǎng)份額占比達(dá)47.0%。日系同比持續(xù)上漲，日系車憑借多年積累的較好的口碑，以及在整車質(zhì)量和油耗上具有一定的優(yōu)勢(shì)等劣力日系逆市上漲，日系品牌中思域和凌派增長(zhǎng)一倍以上，軒逸增長(zhǎng)23%至54,229輛，卡羅 拉同比增長(zhǎng)43%至27,755輛。(千輛)銷量市場(chǎng)份額1,1641,034930954 9689048191,0081,0112,08560%58%6.5% 4.0%56%7.1% 4.9%14.4%17.0%31.6%30.1%6791,026 54%52%50%48%46%47.0%

8、19.5%20.5%44%42%40%21.5%23.1%2017年累計(jì)2018年累計(jì)轎車銷量走勢(shì)及市場(chǎng)份額轎車分國(guó)別累計(jì)市場(chǎng)份額變化(千輛)1,4001,200德系1,000日系800自主600美系韓系400其它2002018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月02.1 轎車市場(chǎng)僅C級(jí)同比增長(zhǎng)C級(jí)轎車同比領(lǐng)漲，其中一線豪華品牌的奧迪A6同比增長(zhǎng)七千余輛，奔馳E級(jí)同比增長(zhǎng)近四千輛，二線豪華品牌凱迪拉克發(fā)力，XTS同比增長(zhǎng)83%至5,148輛，CT6同比增長(zhǎng)1.6倍至

9、2,886輛。 同時(shí)，紅旗H7也帶來了1,356輛的凈增長(zhǎng)。(千輛)12月轎車分級(jí)別銷量及同比變化1-12月轎車分級(jí)別累計(jì)份額變化2018年12月同比變化636 18%17.3%18.8% -14% -12% -22%63.1%61.4% -33%104181485711.7%11.0%3.1%3.1%5.7%4.8%A0級(jí)轎車跌幅減少，A0級(jí)純電勱車型在一定程度上緩解了其下滑，A0級(jí)純電勱同比整體增加16,259輛。CB A A0A00A00A0ABC2017累計(jì)2018累計(jì)2.1 轎車市場(chǎng)軒逸銷量持續(xù)破五萬軒逸在11月突破5萬之后，本月再次破5萬且較上月環(huán)比上漲一千五百余輛，創(chuàng)歷史新高，部

10、分 地區(qū)終端優(yōu)惠達(dá)3萬元以上，也是其吸引消費(fèi)者的一個(gè)原因。榮威i5依靠其超高性價(jià)比進(jìn)入前十，是唯一進(jìn)入榜首的自主車型，同時(shí)也扭轉(zhuǎn)了榮威在轎車領(lǐng)域的短板。排名車型12月銷量（千輛）同比增速累計(jì)銷量累計(jì)同比變化累計(jì)銷量占企業(yè)份額1軒逸5422.9%475,69617.2%40.7%2朗逸40-13.0%468,1002.2%22.7%3捷達(dá)37162.9%327,6850.5%16.1%4卡羅拉2843.0%374,40012.3%52.3%5科沃茲2518.7%252,10833.9%12.8%6速騰22-25.0%309,902-6.9%15.2%7思域22104.8%218,13226.5%

11、30.3%8領(lǐng)勱226.0%216,88481.5%27.4%9寶來21-5.4%245,818-1.8%12.1%10榮威i520-58,182-8.0%2018年12月轎車前十銷量排行及同比變化2.2 SUV市場(chǎng)市場(chǎng)份額環(huán)比增長(zhǎng)SUV市場(chǎng)銷量12月同比減少15.7%至98.5萬輛，同比跌幅減少，市場(chǎng)份額環(huán)比增加。德系累計(jì)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯，主要因?yàn)槿萝囆蛶淼匿N量的凈增長(zhǎng)，其中探歌累計(jì)銷量近5 萬，寶馬X3累計(jì)銷量近4萬，探岳和途岳累計(jì)銷量均在2萬輛以上。SUV銷量走勢(shì)及市場(chǎng)份額SUV分國(guó)別累計(jì)市場(chǎng)份額變化銷量市場(chǎng)份額1,08255%4.0%3.7%917809 761 740875 87

12、0 9109856.2%3.7%74250%8.4%10.4%2.9%6526419.1%45.1%45%60.2%58.9%40%15.7%16.7%35%2017年累計(jì)2018年累計(jì)(千輛)1,2001,000自主日系800德系600美系400韓系200其它2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月02.2 SUV市場(chǎng)緊湊型SUV加速下滑 本月SUV各級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)均呈現(xiàn)丌同程度的下滑，僅緊湊型SUV加速下滑，其中途勝銷量同比下跌88%（同比減少19,743輛）

13、至2,626輛，博越、遠(yuǎn)景SUV、長(zhǎng)安CS75以及停產(chǎn)的寶駿560同比 均減少萬輛之多。中大型SUV 雖然跌幅依然最大，但12月跌幅大幅減小，主要得益于普拉多銷量的同比增長(zhǎng)以及蔚來ES8和榮威RX8帶來的銷量的凈增長(zhǎng)。12月SUV分級(jí)別銷量及同比變化1-12月SUV分級(jí)別累計(jì)份額變化(千輛)2018年12月同比變化2.3%2.1% -16%216549-18% -5%198 -31%2221.2%54.7%21.8%19.8%56.8%21.3%中大型中 型 緊湊型小型小型緊湊型中型中大型2017累計(jì)2018累計(jì)2.2 SUV市場(chǎng)博越跌出前十哈弗H6的官降效果明顯，銷量持續(xù)突破五萬，超過第二名

14、銷量近2.2萬輛。MG GS 12月擠進(jìn)前十，主打年輕化，通過提升配置來提升性價(jià)比。12月吉利博越跌出TOP10，本月銷售17,072輛，同比下跌45%。2018年12月乘用車SUV市場(chǎng)前十銷量排行及同比變化排名車型12月銷量（千輛）同比變化累計(jì)銷量累計(jì)同比變化累計(jì)銷量占企業(yè)份額1哈弗H650-8.7%452,552-10.6%49.5%2寶駿51029-47.2%361,403-0.7%26.7%3途觀28-4.4%303,37432.2%14.7%4奇駿2412.7%207,95112.6%17.8%5本田CR-V20-9.8%143,689-21.6%19.9%6MG ZS19219.5

15、%112,15959.5%15.4%7現(xiàn)代ix351852.4%139,659306.4%17.7%8逍客1833.8%175,04514.7%15.0%9本田XR-V35.1%168,2504.1%23.3%10傳祺GS4-22.8%235,699-29.7%44.0%17172.3 MPV市場(chǎng)合資累計(jì)市場(chǎng)份額增加12月國(guó)內(nèi)MPV銷量17.3萬輛，同比下跌22.7%，占乘用車市場(chǎng)份額7.9%。合資品牌各派系累計(jì)市場(chǎng)份額均上漲，其中美系上漲明顯，GL6和沃蘭多累計(jì)銷量分別上漲19,142輛和11,807輛。(千輛)MPV銷量走勢(shì)及市場(chǎng)份額MPV分國(guó)別累計(jì)市場(chǎng)份額變化銷量市場(chǎng)份額20018017

16、417017320%4.0%6.2%4.2%自主160140120100806040200121132134126105118145 143 1487.9%15%10%5%2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月0%11.4%8.0%2.5%美系日系85.2%78.4%德系2017年累計(jì)2018年累計(jì)2.3 MPV市場(chǎng)五菱宍光銷量近六萬寶駿730同比大幅下滑，同門寶駿360及新生的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瓜分了一定的市場(chǎng)份額，另一個(gè)方面是 質(zhì)量問題層出丌窮，導(dǎo)致了競(jìng)爭(zhēng)力大幅下滑

17、。隨著合資品牌中的別克GL6，以及更多的MPV的加入，例如吉利嘉際等，都對(duì)宋MAX帶來較大 的沖擊。累計(jì)銷量2018年12月乘用車MPV市場(chǎng)前十銷量排行及同比變化變化排名車型12月銷量（千輛）同比累計(jì)同比變化累計(jì)銷量占企業(yè)份額1五菱宍光2寶駿360173寶駿73016別克GL813宋MAX9別克GL64艾力紳4菱智4歐諾4途安360-6.2%476,538-10.8%35.2%-106,099-7.8%-49.6%111,507-58.8%8.2%13.9%144,308-0.6%7.3%-42.0%141,068364.2%28.2%-39.2%36,642109.4%1.9%12.9%50

18、,09524.7%7.0%-48.4%61,790-17.9%48.1%33.6%56,141-35.1%6.5%26.8%39,72529.0%1.9%蓋世汽車研究院丨目錄乘用車市場(chǎng)整體分析乘用車細(xì)分市場(chǎng)不企業(yè)表現(xiàn)新能源乘用車市場(chǎng)分析車市總結(jié)不展望3.1 新能源乘用車全年累計(jì)銷量突破百萬12月新能源乘用車銷量達(dá)16.2萬輛，比去年同期增長(zhǎng)65%，環(huán)比增加23%，全年累計(jì)銷量同突破 百萬，累計(jì)同比增長(zhǎng)83%，成有帶勱車市增長(zhǎng)的主要?jiǎng)炅χ弧?輛)170,000160,000150,000140,000130,000120,000110,000100,00090,00080,00070,0006

19、0,00050,00040,00030,00020,00010,00002017&2018年新能源乘用車銷量9,22220172018同比變化162,183 483%131,880119,79392,18898,66798,36684,22680,76771,52971,66070,83564,9355,72352,74458,21743,11731,63829,15038,119 142%41,41316,521 76%27,5682 145% 102% 65%5,423 73% 64% 60% 69% 63%8411月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月500%450%400

20、%350%300%250%200%150%100%50%0%3.2 新能源乘用車插混累計(jì)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)插混累計(jì)同比增長(zhǎng)136%，純電累計(jì)同比增長(zhǎng)72%，插混主要由比亞迪秦、唐及上汽乘用車的MG6和榮威ei6帶來的銷量增長(zhǎng)。2018年12月新能源乘用車分類型銷量及同比變化1-12月新能源乘用車分類型累計(jì)占比單位：輛130,700銷量同比變化BEVPHEV 95%31,48375%81%25%19%71%BEVPHEV2017累計(jì)2018累計(jì)3.3 新能源乘用車上汽通用同比漲147倍上汽通用同比暴漲，主要因?yàn)閂elite 6 12月銷量達(dá)5,000輛帶來同比大增。上汽通用五菱則由于寶駿E100銷量的

21、下跌出現(xiàn)同比下滑。2018年12月新能源乘用車車企前十銷量排行排名車型12月銷量（輛）同比變化累計(jì)銷量累計(jì)同比變化1比亞迪37,894122.2%229,126101.6%2北汽新能源27,82350.8%150,95150.5%3江鈴新能源11,331130.6%45,90853.0%4江淮汽車8,490356.2%55,57096.6%5上汽乘用車6,8099.1%96,989132.8%6奇瑞汽車6,186-1.5%66,372119.5%7吉利汽車5,51084.7%54,343118.5%8上汽通用5,01714655.9%7,688412.9%9 上通用五菱4,692-15.4%2

22、5,888126.7%10眾泰汽車4,266-33.5%33,872-8.4%汽注：北汽新能源數(shù)據(jù)包含北斗星e3.4 新能源乘用車北汽和比亞迪包攬前六北汽新能源包攬一、二名，EU系列同比增長(zhǎng)287%。VELITE 6 批發(fā)量高達(dá)五千輛，后續(xù)將會(huì)推出插混版。排名車型12月銷量（輛）同比變化累計(jì)銷量累計(jì)同比變化1北汽EU系列12,561286.8%36,893180.4%2北汽EC系列8,407-36.2%90,63716.1%3比亞迪E58,234618.5%46,21395.8%4元EV8,021-35,699-5北汽EX系列6,844-22,319-6唐 PHEV6,807352.3%37,

23、146154.6%7VELITE 65,000-5,000-8江鈴E2004,846-1.4%37,584131.3%9奇瑞eQ-16.2%46,96782.2%4,73210寶駿E100-15.4%25,888126.7%4,6922018年12月新能源乘用車車型前十銷量排行3.5 純電勱乘用車北汽EU系列奪冠由于補(bǔ)貼的減少，微型車市場(chǎng)份額明顯減少，緊湊型市場(chǎng)份額上升。帝豪跌出前十，吉利汽車燃油車和新能車整體下滑明顯。12月純電動(dòng)乘用車分級(jí)別占比圖示40%1%2%27%8%C2018年12月純電動(dòng)車型前十銷量排行12,561單位：輛B A A0A008,40719%8,2348,0216,8445,0004,8464,73238%4,6924,40064%2017年12月2018年12月