無人機租賃市場發(fā)展及未來國內(nèi)外競爭力市場空間分析

1、網(wǎng)址 :無人機租賃市場發(fā)展及未來國內(nèi)外競爭力市場空間分析一、無人機租賃市場發(fā)展形勢無人機在收集空中信息上比飛機、 直升機和衛(wèi)星便宜很多， 商業(yè)用途很廣泛， 市場空間 很大，這也推動了一批無人機創(chuàng)業(yè)公司的高速增長。 Drone Base 就是其中的佼佼者。Drone Base是一個無人機租賃平臺， 2015 年 7 月，無人機領(lǐng)域的明星公司大疆宣布對 其進行了戰(zhàn)略投資，這也是大疆聯(lián)合著名風(fēng)投 Accel 聯(lián)合建立一個 1000萬美元的 Sky Fund 基金后的第一筆投資。此次 Drone Base 獲得 Sky Fund 的投資是其種子輪融資，但具體金額 沒有披露。一般來說， 買了無人機的企業(yè)

2、必須不斷升級硬件， 并雇人來操作飛行， 但實際上無人機 大部分時間是待在倉庫里。 而一架最新款的無人機價格不菲， 如大疆 Phantom 3 在亞馬遜上 售價超過 1000 美元。 Drone Base 公司能為客戶提供無人機拍照和攝像服務(wù)，讓客戶不必為 購買和操作無人機煩惱。Drone Base業(yè)務(wù)聚焦于大企業(yè)客戶。 盡管它目前在做的是為房地產(chǎn)經(jīng)紀公司提供一次性 拍照和攝像服務(wù)， 但它期望將來為建筑、 礦業(yè)、石油和天然氣公司提供持續(xù)的信息收集服務(wù)。 該公司的服務(wù)費用約為 400-900 美元。（一）大疆的開放平臺野心整個無人機市場正受到越來越多的關(guān)注， 競爭也在不斷涌進。 為了應(yīng)對后來者的不

3、斷挑 戰(zhàn)，大疆也在早前發(fā)布了無人接開放平臺。 無人機本身包括實現(xiàn)控制的硬件平臺， 基于手機 端與飛行器飛控裝置的軟件平臺。開放軟件平臺意味著用戶可以對無人機做一些個性化定 制，適應(yīng)不同生活場景的需求。 對于開發(fā)者來說， 軟件的開放也意味著硬件功能可以得到更 大程度的發(fā)揮。大疆的平臺戰(zhàn)略， 是由硬件、 軟件、智能的感知鍵組成的。 我們的軟件是由 mobile SDK 和 onboard SDK 組成， mobile SD 讓移動互聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)者開發(fā)出與手機端和無人機結(jié)合的 APP。Onboard SDK 可以和第二個硬件，一個開放的飛行開發(fā)平臺結(jié)合，開發(fā)出定制化的飛 行器和無人機。 Guidanc

4、e 是第一個商品化的空中智能傳感系統(tǒng)。大疆希望能夠構(gòu)建打造一個完整的開放平臺， 并通過這個開放平臺， 讓更多的行業(yè)伙伴 和個人開發(fā)者可以借助大疆的平臺完成更多項目研發(fā)和產(chǎn)品研究。（二）借助投資打造生態(tài)體系大疆的野心不小， 但眼下無人機市場還處于剛起步階段， 整個生態(tài)的建立尚需很長一段 時間， 為了促進無人機生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展， 大疆于今年五月聯(lián)合風(fēng)險投資機構(gòu) Accel 組建了無人 機基金 Sky Fund。網(wǎng)址 : 這個基金可以向開發(fā)者提供包含資金、 技術(shù)和其它資源等全方位支持， 以促進無人機生 態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。 主要將會投資包括機器人硬件與軟件、 計算機視覺與導(dǎo)航、 多媒體工具與社區(qū) 等領(lǐng)域處于領(lǐng)先

5、地位的初創(chuàng)公司。 Sky Fund 將特別支持使用 DJISDK （ DJI 軟件開發(fā)套件） 研發(fā)測繪、影像、農(nóng)業(yè)、巡檢。除了獲得種子基金， Sky Fund 投資的企業(yè)還將享受大疆創(chuàng)新和 Accel 提供的一攬子專屬 資源。大疆將提供產(chǎn)品和技術(shù)方面的支持，包括開發(fā)平臺上 DJISDK 和 API 接口的權(quán)限， 以及試用大疆最新產(chǎn)品與軟件的機會。 大疆不僅幫助企業(yè)家們把創(chuàng)意變成產(chǎn)品， 還將與 Sky Fund 投資的公司一道，將產(chǎn)品推向市場。（三）為什么 Drone Base 需要大疆的這筆資金？Drone Base 2015年 4月才剛剛成立，早前的成長其實速度并不快，而就在前不久它的 競爭

6、對手 Sky Catch 剛剛宣布獲得 2500 萬美元融資，這給 Drone Base 造成了強大的壓力。而眼下 Drone Base 面臨的最大問題就是需要標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，顯然最為省事的辦法就是升 級到最新的大疆無人機設(shè)備。大疆背景的 Sky Fund 很大程度上能給予這種支持。對大疆來說， Drone Base的存在能夠幫助其能夠的獲得最新的市場反饋， 而且一旦 Drone Base成長起來，未來也可以成為大疆的一個重要的銷售渠道。兩家公司的合作，可以說天 衣無縫。二、無人機未來市場空間分析及預(yù)測（一）戰(zhàn)略性地位：無人機是航空產(chǎn)業(yè)鏈的重要部分低空改革的加速推進，將為通用航空發(fā)展提供空域資源保

7、障。 2016 年民航空管系統(tǒng)工 作會議提出 2016 年要加快空域管理體制改革，部署空管“十三五”建設(shè)任務(wù)。同時要積極 創(chuàng)新空域資源管理使用，規(guī)劃調(diào)整全國空域結(jié)構(gòu)，解決繁忙地區(qū)空域緊張問題。無人機產(chǎn)業(yè)是未來航空產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。 中國制造 2025將航空航天裝備列為 十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一， 其中推進無人機發(fā)展是航空航天裝備制造的重要發(fā)展方向。 我國發(fā) 布的國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要 （2006-2020） 國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè) 的若干意見 等一系列文件， 為我國民用無人機領(lǐng)域迎來了發(fā)展新契機。 按行業(yè)生命周期理 論分類， 無人機行業(yè)目前已經(jīng)初步進入行業(yè)成長期， 表現(xiàn)出市場需

8、求高速增長， 技術(shù)逐漸成 熟，市場增長率提升的顯著趨勢。網(wǎng)址 :圖表 2010-2016 年通用航空鼓勵政策資料來源：產(chǎn)研智庫（二）前景廣闊：海量空間任翱翔1、軍用方面隨著智能化的發(fā)展和對無人機戰(zhàn)術(shù)研究的深入，無人機有望在未來成為主流軍用飛行 器，甚至替代有人軍機；預(yù)計未來十年全球無人機市場將超過千億美元，未來 15 年我國無 人戰(zhàn)斗機需求超過 1500 億元。2015-2024 年用于偵察和打擊的軍用無人機系統(tǒng)市場份額將達 727 億美元左右。其中， 408億美元用于無人機生產(chǎn)， 280億美元用于試驗設(shè)計研發(fā)， 20-40 億美元用于維護服務(wù)， 用于設(shè)備、地面控制站及有效載荷生產(chǎn)的費用分別為

9、181 億美元、 71 億美元和 156 億美元。從需求角度看， 未來十年亞洲將成為無人機系統(tǒng)的最大客戶， 預(yù)計花費 205億美元， 占 無人機整個生產(chǎn)市場份額的 50%。在亞洲國家中，印度將增加無人機系統(tǒng)采購預(yù)算;雖然日本軍隊遲遲沒有裝備無人機，但有計劃購買三架 RQ-4B 全球鷹無人機。此外，世界上擁有 無人機數(shù)量最多的美國到 2024 年用于購買無人機系統(tǒng)的費用將達到 119 億美元。從出口角 度看， 北美、歐洲和以色列等公司仍將繼續(xù)主導(dǎo)無人機市場。此外，亞洲地區(qū)無人機的全年網(wǎng)址 :生產(chǎn)量將增加兩倍，金額達 29 億美元。其中，韓國將成為主要的供應(yīng)商之一，研制了包括 無人戰(zhàn)斗機在內(nèi)的一系

10、列無人機。 2)民用方面，農(nóng)林植保和電力巡檢兩大應(yīng)用未來在中國 預(yù)計可分別達到 150億元和 10 億元的市場規(guī)模，隨著無人機使用頻段的分配，未來民用無 人機將陸續(xù)蔓延到防災(zāi)檢災(zāi)、地質(zhì)氣象、城市規(guī)劃等多行業(yè)，成長空間巨大；預(yù)計未來 15 年民用專業(yè)級無人機市場需求超 1000 億元。2、民用領(lǐng)域已經(jīng)有成千上萬的無人機在提供服務(wù)， 而且使用民用航拍飛行器的業(yè)余愛好者也逐漸增 多。航拍飛行器主要的供應(yīng)商有法國Parrot公司和美國的 3DRobotics(3DR) 公司。根據(jù)已有信息可知，截至 2014年中期， 3DR 公司已經(jīng)售出 3 萬架無人機。 Parrot公司自 2010 年將 AR 無人

11、機推入市場，已經(jīng)賣出 50 多萬架， 2014 年較 2013 年銷售量增加了兩倍， 2015 年 的生產(chǎn)規(guī)?？赡芤呀?jīng)超過百萬架，這種飛行器的售價從 40-850 美元不等，配置更先進的飛 行器售價在 2300-3600 美元，市場上對售價較低的航拍飛行器需求更大。短時期內(nèi)農(nóng)業(yè)是民用無人機最具使用前景的應(yīng)用領(lǐng)域。 目前，亞洲水稻種植區(qū)已有 2300 多架無人機被用來噴灑農(nóng)藥和肥料。而日本 90%的此類工作都由無人機完成。由此可見， 未來農(nóng)業(yè)領(lǐng)域無人機市場將更寬廣。 管道和輸電線路巡視也是民用無人機的潛在應(yīng)用領(lǐng)域之 一。美國石油天然氣管路長度超 64370km，為了進行每年至少 6 次的巡視，

12、載人航空設(shè)備每 年飛行 1.2 億小時。預(yù)計我國 20172018 年無人機將開始被應(yīng)用到管線巡視工作中。 到 2025 年，無人機的飛行時數(shù)預(yù)計超過 600 萬小時。3、消費方面以大疆為代表的航拍無人機已經(jīng)火遍全球，三星、騰訊、 蘋果、小米等消費電子巨頭紛紛計劃推出消費無人機產(chǎn)品。 全球科技巨頭紛紛進軍無人機， 科技也進入消費級無人機領(lǐng)域。國內(nèi)民營企業(yè)零度智控、 億航經(jīng)過多年的探索實踐， 我國消費級無人機已處于國際前列。億航等中國品牌已經(jīng)占據(jù)了全球消費級無人機市場的半壁江山。其中， 大疆創(chuàng)新、 零度智控、2019 年中國市場消費級無人機出貨量有望達到 300 萬臺，較 2016年的 39 萬

13、臺實現(xiàn)大幅增長。網(wǎng)址 :圖表 2014-2024 全球無人機市場規(guī)模資料來源：產(chǎn)研智庫圖表 軍用無人機增速預(yù)測資料來源：產(chǎn)研智庫網(wǎng)址 :圖表 民用無人機增速預(yù)測資料來源：產(chǎn)研智庫（三）行業(yè)格局：新興市場無人機屬于新興行業(yè)， 近年來有多家民企開始布局無人機產(chǎn)業(yè)， 包括研發(fā)， 生產(chǎn)和運營 在內(nèi)，我國目前有 300至 400家民用無人機企業(yè)， 從業(yè)人員超過萬人。 民企進入無人機行業(yè) 的主要方式有兩種： 一是直接引進國外的技術(shù)和產(chǎn)品，例如伊立浦，易瓦特； 二是依托高校 或研究所的技術(shù)進行合作，例如與中科院工程熱物理研究所合作的山東礦機。上游的無人機研發(fā)試驗、 飛控系統(tǒng)開發(fā)、 發(fā)動機等關(guān)鍵零部件制造，

14、以及下游的無人機 應(yīng)用服務(wù)、運營服務(wù)、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)的利潤空間較大。網(wǎng)址 :圖表 產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”資料來源：產(chǎn)研智庫、國內(nèi)外無人機公司競爭力對比分析（一）國內(nèi)范例：無人機龍頭大疆收入成長近千倍目前，美國依然是無人機消費第一大國，占比達到35%，歐洲以 30%僅隨其后，中國的本土營業(yè)額則占到全球的 15%。雖然國內(nèi)的消費級無人機市場還未完全打開，但中國制 造的無人機產(chǎn)品卻已經(jīng)“飛”往海外。 2015 年 1 月，在美國拉斯維加斯舉行的 2015 年國際 消費電子展上，無人機展區(qū)的 14 家公司中有 50%來自中國。以大疆創(chuàng)新為例， 大疆創(chuàng)新是全球領(lǐng)先的小型無人機廠商， 占據(jù)了全球民用小型無人機 約

15、 50%的市場份額，公司約 70%-80% 的產(chǎn)品出口國外，被硅谷認為能與蘋果比較的隱形的 世界級無人機公司。大疆創(chuàng)新成立于 2006 年，最初從安裝在無人機上的控制器切入，進而 發(fā)現(xiàn)無人飛行器航拍的市場接入點， 轉(zhuǎn)做整機和穩(wěn)定的飛行平臺， 以及高清數(shù)字視屏傳輸模 塊，再到如今致力于提供完整飛行影像策略。 近五年來收入已經(jīng)實現(xiàn)了近千倍的成長。 2014 年大疆營業(yè)收入約 30億元。售價約 1000 美元的 Phantom是大疆最暢銷的產(chǎn)品，以產(chǎn)品平 均價格為 8000元計算，大疆無人機 2014年銷量為 37.5 萬臺，而大疆無人機約占據(jù)全球 50% 以上的市場。 我們認為， 消費級無人機還遠

16、遠沒有到達天花板， 未來幾年還將保持高增速成 長。參照大疆創(chuàng)新的經(jīng)驗， 軟件和技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢則更是使得國內(nèi)無人機企業(yè)成功的關(guān)鍵 所在，多旋翼無人機真正的壁壘在于三個地方： 飛行控制、 云臺技術(shù) （即掛載設(shè)備穩(wěn)定技術(shù)） 以及圖像傳輸技術(shù)。 國內(nèi)企業(yè)如大疆、 零度智控等大都發(fā)源于高校及軍事院所， 在技術(shù)上具 有較多的儲備。 加上國內(nèi)企業(yè)發(fā)展相關(guān)軟件和算法時間較早， 所以占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢， 使得后 來行業(yè)興起時國內(nèi)企業(yè)能夠“一步早”而“步步早” ，在技術(shù)上也領(lǐng)先國外企業(yè)。網(wǎng)址 :圖表 多旋翼無人機三大核心技術(shù)壁壘資料來源：產(chǎn)研智庫（二）獨特商業(yè)模式：同類型公司估值分析Gopro 公司同國內(nèi)許多無人機

17、公司有非常多的相似之處：1、都是通過本身的技術(shù)創(chuàng)新， 創(chuàng)造了新的消費需求， 而不是搶占傳統(tǒng)行業(yè)的市場份額；2、均在從硬件走向互聯(lián)網(wǎng)。 GoPro 已經(jīng)不僅僅是一家硬件公司，更走向了在線視頻社 交領(lǐng)域；而一些無人機公司， 比如大疆則搭建了自己的用戶視頻網(wǎng)站， 并在優(yōu)酷上開通了 “ DJI 大疆創(chuàng)新”頻道。Gopro 公司已經(jīng)于 2014年 6 月于美國納斯達克上市，上市時市值達到 36.6億美元，當(dāng) 期的營收（ 2014 年第一季度）為 2.36億美元，凈利潤為 1104.9萬美元，公司以近 80 倍的 PE 上市。（三）展望未來：國內(nèi)外公司對比目前， 國際上排名前列的無人機廠商主要有中國的大疆

18、創(chuàng)新、美國 GoPro、法國 Parrot 、美國 3DRobotics 、中國的零度智控等。網(wǎng)址 :圖表 國內(nèi)外無人機公司對比資料來源：產(chǎn)研智庫Parrot 公司是一家總部位于法國巴黎的無人機及無線產(chǎn)品制造商。派諾特設(shè)計、研發(fā)和銷售與智能手機和平板電腦相關(guān)的高科技應(yīng)用產(chǎn)品， 并提供汽車制造和城市無人機領(lǐng)域的高科技解決方案。 3DRobotics 公司主要致力于制造開源無人駕駛飛行器(UAV) ，目前其全球客戶數(shù)量超過 3 萬。 3DRobotics 早期主要銷售組裝無人機的成套組件。現(xiàn)在， 該公司有從入門級到商用級的多種型號無人機產(chǎn)品，搭載了航拍、視頻拍攝、測繪、3D 建模等多種功能，有些無人機還支持預(yù)先規(guī)劃航線或針對特定人物的追蹤跟拍。網(wǎng)址 :GoPro 公司（ GPRO.O ，納斯達克上市公司）是一家專業(yè)的便攜式運動相機開發(fā)商，公 司有大量產(chǎn)品被應(yīng)用于無人機。同時 GoPro 看到了無人機領(lǐng)域的市場機會，將在 2015 年晚 些時候推出配備高清攝像頭