夏海林-群邑-XXXX年最新消費(fèi)者市場(chǎng)分析

1、中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)2012年1成長(zhǎng)中的消費(fèi)潛能堅(jiān)實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)值得關(guān)注的生活形態(tài)地媒介接觸熱點(diǎn)轉(zhuǎn)變五大消費(fèi)者趨勢(shì)概述回顧新興消費(fèi)模式的出現(xiàn)消費(fèi)者日趨青睞跨界合作產(chǎn)品新興消費(fèi)者族群中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和居民消費(fèi)能力的日益提高消費(fèi)者的媒體消費(fèi)日趨數(shù)字化和互動(dòng)性2五大消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)概述1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和居民消費(fèi)能力的 日益提高2.新興消費(fèi)模式的出現(xiàn)3.新興消費(fèi)者族群4.消費(fèi)者日趨青睞跨界合作產(chǎn)品5.消費(fèi)者的媒體消費(fèi)日趨數(shù)字化和互動(dòng)性3近觀五大消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和消費(fèi)力的提高- 堅(jiān)實(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)- 提升中的消費(fèi)者購(gòu)買力- 富裕人群的擴(kuò)大及奢侈品消費(fèi)的增長(zhǎng)- 農(nóng)村日趨追求更優(yōu)質(zhì)生活新興消費(fèi)

2、模式的出現(xiàn)消費(fèi)者出境游的熱情高漲- 消費(fèi)者健康環(huán)保意識(shí)的提升消費(fèi)者開(kāi)始尋求獨(dú)特的、完美 的消費(fèi)體驗(yàn)- 消費(fèi)者更趨選擇網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的方式- 消費(fèi)者追求獨(dú)一無(wú)二的消費(fèi)感受消費(fèi)者日趨親睞跨界合作產(chǎn)品 - 企業(yè)間跨界與奢侈品的結(jié)合 - 品牌在不同品類中的界限日 漸模糊 消費(fèi)者的媒體消費(fèi)的數(shù)字化和互動(dòng)性 - 媒體與技術(shù)的界限日漸模糊 - 有線數(shù)字電視與IPTV的快速增長(zhǎng)及潛力 - 手機(jī)媒體及出租車互動(dòng)液晶屏的發(fā)展 - 網(wǎng)絡(luò)用戶的縱深發(fā)展及網(wǎng)絡(luò)影響力的潛 能新興消費(fèi)者族群- ME世代- 體驗(yàn)一族- 網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)消費(fèi)者- 宅世代- 樂(lè)活族- 慢活族- 快活族4中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和居 民消費(fèi)能力的快速提高5 外匯儲(chǔ)備

3、 出口 GDP增長(zhǎng)1998-2007 復(fù)合年增長(zhǎng)率 12.7%2007年達(dá)32420億美元，增幅11.4%1998-2007 復(fù)合年增長(zhǎng)率為 29.9%2007年達(dá)15280億美元，增幅43.3%1998-2007 復(fù)合年增長(zhǎng)率為 22.2%2007年達(dá)12180億美元，增幅 25.7%數(shù)據(jù)來(lái)源: 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒, 國(guó)家外匯交易管理局近十年 堅(jiān)實(shí)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)2007 GDP國(guó)家排行，中國(guó)僅次于美國(guó)位居第二6 1998-2007 復(fù)合年增長(zhǎng)率為 10% 2007年達(dá)人民幣13786元，增幅17% 城鎮(zhèn)居民人均 消費(fèi)性支出1998-2007 復(fù)合年增長(zhǎng)率為11%200

4、7年達(dá)人民幣9997元，增幅 15%數(shù)據(jù)來(lái)源: 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒, 中華人民共和國(guó)中央人民政府網(wǎng)站 提升中的消費(fèi)力近十年 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入2007年占全球消費(fèi)性支出的14.1% (2006 年這一比例僅為 5.4%), 據(jù)估計(jì)到2015年中國(guó)將成為僅次于美國(guó)的第二大消費(fèi)市場(chǎng)7345,000中國(guó)涌現(xiàn)出更多的富裕人士中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力2006年中國(guó)富裕人士數(shù)量增長(zhǎng)率7.8%位居第2在亞太區(qū)僅次于日本亞太地區(qū)富裕人士是指擁有至少100萬(wàn)美元金融資產(chǎn)(不包括其主要居所)的人士數(shù)據(jù)來(lái)源: Merrill Lynch 2007亞太區(qū)財(cái)富報(bào)告8消費(fèi)者特別是富裕人群對(duì)奢侈品的消費(fèi)日益增長(zhǎng)年輕化 從Ca

5、rtier在90年代首次進(jìn)入中國(guó)至今，中國(guó)的奢侈品歷史不到20年有活力 2007年中國(guó)消費(fèi)者在購(gòu)買奢侈品上的消費(fèi)達(dá)80億美元，占全球市場(chǎng)份額的18%有潛力 中國(guó)的奢侈品消費(fèi)將從2007年的18%升至2015年的32% ，預(yù)計(jì)將超過(guò)日本成為全球最大的奢侈品市場(chǎng)充滿競(jìng)爭(zhēng) 截至2007年末，80%以上國(guó)際頂級(jí)奢侈品牌已進(jìn)入中國(guó)Luxury數(shù)據(jù)來(lái)源: 世界奢侈品協(xié)會(huì), KPMG9數(shù)據(jù)來(lái)源: 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局; 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村消費(fèi)者開(kāi)始追求更優(yōu)質(zhì)生活食物開(kāi)支所占比重下降，恩格爾系數(shù)從90年59%降至06年的43%，表明農(nóng)村消費(fèi)者開(kāi)始從溫飽向更高的生活水平邁進(jìn)目前，農(nóng)村人口為8億(占總?cè)丝?8%)，這一

6、最大消費(fèi)群體將推動(dòng)我國(guó)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以家用電器為例，這一品類在三、四線市場(chǎng)的規(guī)模將在2008年達(dá)到2300億以上隨著收入的增長(zhǎng)，以及受城市生活方式的影響，農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)在發(fā)生著改變：從滿足基本生活需求向追求更優(yōu)質(zhì)、更健康、更便利的生活過(guò)渡1049%89%農(nóng)村消費(fèi)者對(duì)媒體的消費(fèi)趨勢(shì)不斷改變數(shù)據(jù)來(lái)源: 2007年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒, CNNIC 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告 (2008), CNNIC 農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告(2008)4%62%19.352.62000 vs. 20062000 vs. 20062005 vs. 2007網(wǎng)民數(shù)量手機(jī)擁有率電視機(jī)擁有率(百萬(wàn))網(wǎng)民滲透率:7.1%11農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)

7、用戶飛速增長(zhǎng)農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)用戶為5260 萬(wàn)07年較06 年增幅127.7% (城市增幅: 38.2%)但 滲透率仍較低: 7.1% (城市為27.3%)網(wǎng)吧 是上網(wǎng)的主要渠道農(nóng)村的互聯(lián)網(wǎng)用戶每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為12.3 小時(shí)娛樂(lè) 是上網(wǎng)的首要目的數(shù)據(jù)來(lái)源: CNNIC農(nóng)村網(wǎng)民發(fā)展報(bào)告 (2008)12新興消費(fèi)模式的出現(xiàn)13消費(fèi)者境外游的熱情日益高漲8100萬(wàn) 中國(guó)大陸居民曾在07年出境游90% 出境游的中國(guó)游客會(huì)購(gòu)買奢侈品目的地: 香港、 亞洲國(guó)家及地區(qū)， 以及歐洲和新近開(kāi)放的美國(guó)旅游消費(fèi):中國(guó)消費(fèi)者的境外消費(fèi)欲望是最高的根據(jù)我國(guó)國(guó)家旅游管理局一位高級(jí)官員所言，到2015年，中國(guó)公民的境外消費(fèi)將達(dá)到1

8、000億美元- 第一批赴美旅行團(tuán)滿載而歸數(shù)據(jù)來(lái)源: 中華人民共和國(guó)公共安全部 , Euromonitor, KPMG 2008奢侈品報(bào)告14消費(fèi)者更注重健康隨著工作和家居生活節(jié)奏的加快，健康問(wèn)題變得日益重要，尤其對(duì)辦公室一族，他們?nèi)狈ψ銐虻腻憻捄托迈r空氣結(jié)果，醫(yī)療保健服務(wù)開(kāi)支與日俱增一些以高收入人群為目標(biāo)的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)生意興旺，這些領(lǐng)域內(nèi)的新市場(chǎng)和新職業(yè)也發(fā)展起來(lái)，包括營(yíng)養(yǎng)師，在富人當(dāng)中已經(jīng)非常普遍諸如維生素補(bǔ)品、蛋白粉一類的健康產(chǎn)品在年輕人和白領(lǐng)中很受歡迎。此外，都市人的健康和營(yíng)養(yǎng)意識(shí)更勝先前15消費(fèi)者 越來(lái)越重視 健康、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。 因此，綠色消費(fèi) 作為一種理性消費(fèi)方式應(yīng)運(yùn)而生“

9、綠色食品” “綠色汽車” “綠色家電”“綠色建筑及裝飾” “綠色生活”正在悄然流行消費(fèi)者向綠色的生態(tài)友好型生活轉(zhuǎn)變16體驗(yàn)式營(yíng)銷產(chǎn)品服務(wù)體驗(yàn)體驗(yàn)式經(jīng)濟(jì)思考行動(dòng)消費(fèi)者開(kāi)始尋求獨(dú)特的、完美的消費(fèi)體驗(yàn)關(guān)聯(lián)感官Dark restaurant情感“XP” - “eXPerience”17消費(fèi)者更趨選擇網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的購(gòu)物方式18iTry 為消費(fèi)者敞開(kāi)了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的新視窗例如，虛擬的試衣店, 提供個(gè)人化建議的網(wǎng)絡(luò)商店等，如myShape,Zafu, My Virtual Model等創(chuàng)造了更多趣味互動(dòng)創(chuàng)新的溝通內(nèi)容讓消費(fèi)者感覺(jué)更 有相關(guān)性并被品牌關(guān)懷19Gucci 限量版08 奧林匹克熊貓iPod 的Google

10、版本消費(fèi)者追求獨(dú)一無(wú)二的消費(fèi)感受限量版產(chǎn)品滿足了消費(fèi)者的這種情感訴求。 “稀缺” 成為限量的標(biāo)志，其背后潛藏著更大的品牌魅力而非拒消費(fèi)者于千里iPod 紅色的反艾滋版本20數(shù)據(jù)來(lái)源: 全國(guó)老齡工作委員會(huì)銀色消費(fèi)市場(chǎng)備受關(guān)注中國(guó)有1.53億60歲或以上的老年人，截至07年末其占總?cè)丝诘谋戎貫?2% ，到2050年中國(guó)將擁有4億60歲或以上的老年人擁有一定購(gòu)買力的老年人在某些類別產(chǎn)品和服務(wù)中表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)需求，如：老年人服裝、 食品、保健品、電信服務(wù)、旅游、老年人護(hù)理等21女性消費(fèi)者購(gòu)買力日益增強(qiáng)此外，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使女性有能力獲得更大空間和自由度，她們的意見(jiàn)對(duì)于消費(fèi)市場(chǎng)也日益重要。這也為市場(chǎng)帶來(lái)了

11、新的機(jī)會(huì)，專為女性消費(fèi)者設(shè)計(jì)的產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。如女士筆記本電腦、女士手機(jī)、適合女性開(kāi)的車和女性專用信用卡等隨著女性收入的增加和社會(huì)地位的提高，擁有6.4億人口規(guī)模的女性消費(fèi)市場(chǎng)存在巨大的潛力根據(jù)英國(guó)環(huán)球經(jīng)濟(jì)電訊社的研究表明，中國(guó)都市女性(研究包括香港、澳門和臺(tái)灣等12個(gè)城市)每年消費(fèi)額為男性的 7倍 ，在購(gòu)物頻率方面是男性的 7.5 倍22對(duì)于奢侈品的廣告，被訪者認(rèn)為應(yīng)該是大氣精致的、有藝術(shù)感、注重細(xì)節(jié)廣告突出品牌比產(chǎn)品本身更重要積極的精神關(guān)注者單純的享樂(lè)主義者追求精神層面平衡的自我關(guān)愛(ài)者簡(jiǎn)單的生活滿足者追求基本生活品質(zhì)追求物質(zhì)層面都市白領(lǐng)女性對(duì)奢侈品消費(fèi)及奢侈品廣告的多元看法四類都市白領(lǐng)女性細(xì)

12、分群體對(duì)奢侈品消費(fèi)有著各自不同的看法:精神關(guān)注者：滿足自己, 用高品質(zhì)產(chǎn)品心理有愉悅感, 并不需要得到別人的認(rèn)可自我關(guān)愛(ài)者：體現(xiàn)生活的品質(zhì)和品位, 體現(xiàn)自信享樂(lè)主義者：經(jīng)濟(jì)地位和實(shí)力的體現(xiàn), 需要?jiǎng)e人的認(rèn)可簡(jiǎn)單生活者：身份地位的象征, 一定程度上滿足虛榮心資料來(lái)源: 群邑都市白領(lǐng)女性專項(xiàng)調(diào)研2008追求高生活品質(zhì)23新興消費(fèi)者族群宅世代(The Shell)樂(lè)活族(LOHAS)慢活族(Slow Walker)快活族(Quick Fix)ME世代(Generation ME)體驗(yàn)一族(Trysumer)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)消費(fèi)者(Online Prosumer)24宅世代年輕，喜歡待在家里，不擅社交，迷戀互

13、聯(lián)網(wǎng) 樂(lè)活族“樂(lè)活” 追求更健康的品質(zhì)生活，有綠色意識(shí)，注重健康和環(huán)保25慢活族“慢活” 放慢生活節(jié)奏，把自己從7天/24小時(shí)的緊張狀態(tài)中釋放出來(lái) 快活族“快活” 崇尚 “活在當(dāng)下”26ME世代 (80后自我一族)以80后這群成長(zhǎng)于優(yōu)越的生活條件和信息爆炸時(shí)代的年輕群體為主，更注重自我，追求時(shí)尚，熱衷于高科技產(chǎn)品，消費(fèi)力強(qiáng)，對(duì)政治關(guān)注度相對(duì)較低體驗(yàn)一族 (試客)樂(lè)于嘗試新產(chǎn)品、獨(dú)特或小眾類產(chǎn)品的體驗(yàn)型消費(fèi)者27網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)消費(fèi)者是生產(chǎn)者和消費(fèi)者的混合體，他們獨(dú)立、愛(ài)思考。他們以其對(duì)新產(chǎn)品的狂熱和新思想的積極接納而聞名。他們通常是首批對(duì)產(chǎn)品作評(píng)價(jià)、決定該產(chǎn)品是否受歡迎的消費(fèi)者28消費(fèi)者日趨青睞跨界合

14、作產(chǎn)品29路易威登企業(yè)間跨界合作與奢侈品的結(jié)合華碩蘭博基尼村上隆三星 喬治阿瑪尼飛利浦施華洛世奇30品牌在不同品類中的界限日漸模糊同品類的延伸百事 Tropicana 果汁跨產(chǎn)品線延伸Jaguar汽車與香水 跨產(chǎn)品線延伸 歐寶從汽車到皮鞋 歐寶高跟鞋今年在荷蘭一家著名鞋店 亮相，也許還會(huì)有法拉利“跑鞋”，甲殼31消費(fèi)者媒體消費(fèi)日趨數(shù)字化和互動(dòng)性32媒體與技術(shù)的界限日漸模糊視/視/過(guò)去電視/錄像音頻游戲現(xiàn)在電視/錄像音頻游戲332006年11月12日2007年一季度2007年二季度2007年三季度2007年四季度2008年2月28日濟(jì)南 (150)上海 (500)沈陽(yáng) (300)福建 (1100

15、)山東 (1100)福州 (300)武漢 (300)北京 (500)成都 (300)廈門 (150)寧波 (200)浙江 (1200)廣東 (1400)江蘇 (1200)蘇州 (200)青島 (150)無(wú)錫 (200)深圳 (300)廣州 (300)重慶 (300)天津 (300)東莞 (150)南京 (300)杭州 (300)數(shù)據(jù)來(lái)源: AGB尼爾森 2008年2月有線數(shù)字電視擁有更多數(shù)字頻道，但傳統(tǒng)的電視頻道仍占主導(dǎo)地位。據(jù)CSM在5個(gè)城市的研究表明 (長(zhǎng)沙、杭州、南京、無(wú)錫和珠海)有線數(shù)字電視用戶在晚間黃金時(shí)段收視時(shí)長(zhǎng)比普通模擬電視信號(hào)家庭多25分鐘理論上說(shuō)，有線數(shù)字電視將以訂購(gòu)的方式逐

16、步取代免費(fèi)收看，同時(shí)將廣告商從最有價(jià)值的受眾視線中剝離開(kāi)。然而，節(jié)目質(zhì)量不夠精彩因而還無(wú)法支持足夠量的訂購(gòu)，選擇訂購(gòu)內(nèi)容的受眾更愿意付更少的錢但并不拒絕收看廣告有線數(shù)字電視家庭由2006年的1260萬(wàn)戶升至2007年的2620萬(wàn)戶數(shù)據(jù)來(lái)源: AGB, CSM34IPTV用戶的快速增長(zhǎng)及巨大潛力來(lái)源: 中國(guó)電信. 圖表數(shù)字表示家庭數(shù)量上海，發(fā)展飛速，預(yù)計(jì)07年末用戶將達(dá)75萬(wàn)戶其他勢(shì)頭強(qiáng)勁的省包括黑龍江和廣東35樂(lè)消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的娛樂(lè)和信息獲取功能融入度更高在 大眾人群中 (2005 vs. 2007)擁有 游戲 功能擁有 拍照 功能擁有 MP3 功能51%12%3%60%40%18%擁有 WA

17、P/電郵 功能6%10%在 高端人群中(2005 vs. 2007)擁有 拍照 功能擁有 MP3 功能擁有 無(wú)線上網(wǎng) 功能數(shù)據(jù)來(lái)源: CMMS,H350%16%37%78%43%38%更具娛導(dǎo)向36消費(fèi)者對(duì)于移動(dòng)增值服務(wù)的使用日漸增長(zhǎng)2007年手機(jī)用戶達(dá)5.47 億(擁有率: 42%)高增長(zhǎng)的移動(dòng)增值服務(wù)使用率注:CRBT 指彩鈴業(yè)務(wù)IVR 指互動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)，如:語(yǔ)音音樂(lè)點(diǎn)播、語(yǔ)音雜志等JAVA &和BREW 是基于不同技術(shù)的移動(dòng)增值服務(wù)平臺(tái)37據(jù) Isuppli 近期研究表明, 從2006年到2011,預(yù)計(jì)使用全球定位功能手機(jī)的用戶將翻一番，全球使用者將達(dá)到 4.44億CCIDNET 數(shù)據(jù)顯示

18、，當(dāng)今，全球定位手機(jī)占據(jù)2.3% 的份額，預(yù)計(jì)到2011年將達(dá)到 20%據(jù)In-stat 研究，9.8% 的受訪者對(duì)全球定位系統(tǒng)這一功能感興趣消費(fèi)者日漸青睞有全球定位系統(tǒng)的手機(jī)38消費(fèi)者對(duì)電腦和數(shù)碼產(chǎn)品擁有率上升臺(tái)式電腦27%47%(2002 vs. 2007)MP314% 21%(2005 vs. 2007)數(shù)碼相機(jī)7%20%(2004 vs. 2007)數(shù)據(jù)來(lái)源: CMMS, 注: CAGR 指復(fù)合年增長(zhǎng)率PSPCAGR 為 20%(2006-2007)任天堂宣布，08年末將在中國(guó)投放定制化的 Wii39手機(jī)廣告花費(fèi)的增長(zhǎng)仍存潛力2007年，中國(guó)手機(jī)廣告花費(fèi)額為7.80億元人民幣 ，比20

19、06年增長(zhǎng)56%2010年這一數(shù)字將達(dá)到30億元人民幣數(shù)據(jù)來(lái)源: 摩根斯坦利2007亞洲報(bào)告40更吸引消費(fèi)者注目和參與的出租車內(nèi)互動(dòng)液晶顯示屏CK 案例觸動(dòng)傳媒在北京3萬(wàn)輛出租車和上海2.15萬(wàn)輛出租車上安裝了互動(dòng)液晶顯示屏近期，觸動(dòng)傳媒融資1320 萬(wàn)美元， (1億元人民幣)，這將加速它們的全國(guó)覆蓋，實(shí)現(xiàn)在全國(guó)20余座城市8萬(wàn)多輛出租車的互動(dòng)液晶屏覆蓋量412.53 億互聯(lián)網(wǎng)用戶中國(guó)網(wǎng)民的縱深發(fā)展4.6%5.3%6.2%6.7%7.3%7.9%8.5%10.5%9.4%12.3%0%10%5%15%20%16.0%網(wǎng)民比重全球水平為 19.1%i生活i聊天i分享i購(gòu)買i信息i宣揚(yáng)數(shù)據(jù)來(lái)源: CNNIC 報(bào)告(2008年1月), 中國(guó)資訊行5000萬(wàn) 手機(jī)上網(wǎng)用戶1.63 億寬帶上網(wǎng)用戶消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)的參與度(融入度)更高5500萬(wàn) 博客用戶07年 6月03年 6月03年12月04年 6月04年12月05年 6月05年12月06年 6月06年12月02年12月07年12月42中國(guó)網(wǎng)民更樂(lè)于在網(wǎng)上表達(dá)、分享、宣揚(yáng)博客圈影響力