2022年風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

1、2022年風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析1、 可再生能源是能源革命的一大核心，風(fēng)電繼水電之后主導(dǎo)可再生能源行業(yè)1.1、 全球可再生能源規(guī)模加速擴(kuò)大，風(fēng)能占據(jù)主要地位全球能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，可再生能源的比例快速上升全球氣候變化問(wèn)題日益嚴(yán)峻。為實(shí)現(xiàn)巴黎協(xié)定的氣候目標(biāo)，全球能源格 局必須進(jìn)行深刻的變革。減少與能源相關(guān)的二氧化碳排放是能源轉(zhuǎn)型的核心，國(guó) 際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）指出，從現(xiàn)在到 2050 年，與能源相關(guān)的二氧化碳 排放量需要每年減少 3.5%左右，之后還要繼續(xù)減少，與當(dāng)前水平相比，到 2050 年需要將與能源相關(guān)的排放量減少 70%?；剂鲜侨蚰茉聪到y(tǒng)的主要構(gòu)成 部分，也是二氧化

2、碳排放的主要貢獻(xiàn)者?？稍偕茉吹恼急入m相對(duì)還較少，但在 2019 年已經(jīng)貢獻(xiàn)了全球約 27%的發(fā)電量，足見(jiàn)其巨大的利用價(jià)值和增長(zhǎng)潛力。 因此將主要的化石燃料轉(zhuǎn)向更清潔、可再生的能源形式，擴(kuò)大可再生能源發(fā)電規(guī) 模對(duì)于世界能源系統(tǒng)的脫碳至關(guān)重要。全球可再生能源裝機(jī)容量將在未來(lái)五年加速增長(zhǎng)。2021 年全球可再生能源 裝機(jī)容量新增 290GW，創(chuàng)歷史新高。根據(jù) IEA 預(yù)測(cè)，到 2026 年，全球可再生 能源裝機(jī)容量將增至 4800GW 以上，相當(dāng)于 2021 年全球化石燃料和核電設(shè)施裝機(jī)容量的總和，較 2020 年增長(zhǎng) 60%以上，并且到 2026 年，可再生能源將占全 球新增裝機(jī)容量的 85%。

3、2021-2026 年全球可再生能源裝機(jī)容量的年均增量約 為 305GW，與 2015-2020 年可再生能源的年均增量相比提升了近 60%。到 2026 年，中國(guó)、印度、歐洲和美國(guó)四個(gè)主要市場(chǎng)增長(zhǎng)的可再生能源裝機(jī)容量占到全球 可再生能源市場(chǎng)的 80%。風(fēng)電繼水電之后主導(dǎo)可再生能源，風(fēng)能的碳減排潛力巨大風(fēng)電是目前技術(shù)較為成熟，價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源之一，未來(lái)還將進(jìn) 一步擴(kuò)大其在全球能源發(fā)電總量中的份額。到 2026 年，IEA 預(yù)計(jì)可再生能源將 成為最大的發(fā)電來(lái)源，約占全球發(fā)電量的 37%，太陽(yáng)能和風(fēng)能將達(dá)到全球發(fā)電 量的近 18%。到 2050 年，IRENA 預(yù)計(jì)電力在全球最終能源中的

4、比例將增至近 45%；可再生電源在全球發(fā)電總量將增至 85%，太陽(yáng)能和風(fēng)能等間歇性電源的 占比將高達(dá) 60%，僅風(fēng)電就能夠滿足超過(guò)全球三分之一的總電力需求。風(fēng)能是實(shí)現(xiàn)碳減排的主力軍。風(fēng)能在發(fā)電過(guò)程中不產(chǎn)生任何溫室氣體，即使 是風(fēng)車在制造過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放，也僅相當(dāng)于風(fēng)力發(fā)電 3-6 個(gè)月的減排量，而 風(fēng)電機(jī)組平均使用壽命長(zhǎng)達(dá) 20 年，因此風(fēng)能的減排潛力巨大。IRENA 預(yù)計(jì)，到 2050 年風(fēng)力發(fā)電能夠減少共 6.3Gt 的二氧化碳排放量，占所有可再生能源及各 種電氣化的能源效率措施所能減少的二氧化碳排放量的 27%。1.2、 風(fēng)電發(fā)展勢(shì)頭迅猛，亞洲地位穩(wěn)固自 2000 年以來(lái)，全球風(fēng)電裝機(jī)

5、容量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 21%。2021 年 是風(fēng)電行業(yè)景氣度仍舊較高，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）指出，2021 年全球新 增風(fēng)電裝機(jī) 93.6GW，比 2019 年增加了 53%，全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 837.5GW。陸上風(fēng)電是目前風(fēng)電的主力，未來(lái)亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球陸上風(fēng)電裝機(jī)陸上風(fēng)電擁有充足的風(fēng)力和土地資源，較低的成本以及巨大的市場(chǎng)潛力，一 直以來(lái)是風(fēng)電的主力軍。在風(fēng)電部署的最初幾年，歐洲是全球風(fēng)電安裝的關(guān)鍵推 動(dòng)者，截至 2010 年，歐洲具有 47%的全球陸上風(fēng)電裝置。到 2018 年，中國(guó)超 過(guò)歐洲成為最大的陸上風(fēng)電市場(chǎng)，占全球裝機(jī)容量的近三分之一。到 2050 年，亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全

6、球陸上風(fēng)電裝機(jī)，其次是北美和歐洲。根據(jù) IRENA 預(yù)測(cè)，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將于 2030 年和 2050 年分別達(dá)到 147GW、200GW，全球陸上風(fēng)電總裝機(jī)容量將于 2030 年和 2050 年分別達(dá)到 1787GW、5044GW，與 2018 年的 542GW 相比，CAGR 分別為 10.45%和 7.22%， 其中 2050 年的總裝機(jī)容量是全球至少 95000GW 的可用風(fēng)能資源的 5.3%。到 2050 年，亞洲將繼續(xù)引領(lǐng)全球陸上風(fēng)電裝機(jī)容量，能夠占到全球總裝機(jī)容量的 一半以上。海上風(fēng)電優(yōu)質(zhì)顯著，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁相比于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電的優(yōu)勢(shì)更加顯著。海上風(fēng)電的風(fēng)能資源的能量

7、效 益、發(fā)電效率、單機(jī)裝機(jī)容量和平均使用壽命更高，且海上風(fēng)電不占用土地資源， 海上風(fēng)湍流強(qiáng)度小、風(fēng)切變小，受到地形、氣候影響小。與此同時(shí)，海上風(fēng)電一 般建設(shè)于沿海地帶，沿海區(qū)域的用電需求大，因此能夠顯著降低運(yùn)電成本。截至 2021 年，海上風(fēng)電僅占全球風(fēng)電總裝機(jī)容量的 6.83%，未來(lái)隨著海上風(fēng)電技術(shù) 不斷提高、造價(jià)成本的進(jìn)一步下降，海上風(fēng)電有望成為風(fēng)電領(lǐng)域增長(zhǎng)主力。海上風(fēng)電正迎來(lái)蓬勃的發(fā)展浪潮，中國(guó)是海上風(fēng)電行業(yè)的領(lǐng)航者。 2006-2021 年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量從 0.1GW 增長(zhǎng)至 21.1GW，CAGR 約為 43%，其中 2021 年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為 57.2GW。中

8、國(guó)是目前全球海 上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量和新增裝機(jī)量最大的國(guó)家，2021 年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī) 容量約 16.92GW。海上風(fēng)電迎來(lái)黃金發(fā)展期。根據(jù) GWEC 預(yù)測(cè)，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量 將于 2026 年達(dá)到 31.3GW，2021-2026 年期間的 CAGR 為 8.21%，其中，歐洲 和亞洲仍然是全球海上風(fēng)電增長(zhǎng)最快的兩個(gè)地區(qū)。GWEC 預(yù)計(jì) 2030 年、2050 年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將分別高達(dá) 270、2000GW，2030-2050 年期間的 CAGR 高達(dá) 10.53%。1.3、 中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量大幅增長(zhǎng)，裝機(jī)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò) 大中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量增速顯著。2017-2021 年

9、間，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上行， 新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模逐年提高。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī) 規(guī)模達(dá)到 328.48GW，同比增長(zhǎng) 16.68%，其中新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá) 47.57GW。根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新增的風(fēng)電機(jī)組的單 機(jī)容量不斷增大，因?yàn)榇蠊β曙L(fēng)電機(jī)組的風(fēng)能利用率高，且風(fēng)機(jī)的單位發(fā)電成本 低。我國(guó)單機(jī)容量為 2-2.9MW 風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比從 2019 年的 72.1%下降 至 2021 年的 19.7%，而單機(jī)容量 3.0MW 及以上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占比從 2019 年的 27.65%增長(zhǎng)至 2021 年的 80.1%。我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)高景氣

10、，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。四百余家風(fēng)能企業(yè)在 2020 年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上聯(lián)合發(fā)布的風(fēng)能北京宣言指出：在“十四五” 規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與“碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增 裝機(jī) 5000 萬(wàn)千瓦以上。2025 年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于 6000 萬(wàn)千瓦，到 2030 年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量至少達(dá)到 8 億千瓦，到 2060 年至少 達(dá)到 30 億千瓦。1.4、 風(fēng)電項(xiàng)目造價(jià)成本下降，發(fā)電效率提升陸上風(fēng)電是目前最具競(jìng)爭(zhēng)力的新增發(fā)電量來(lái)源之一，其建設(shè)成本不斷下降。IRENA 預(yù)計(jì)，全球陸 上風(fēng)電總安裝成本將從 2018 年的平均 1497 美元/kW 下降至 2

11、030 年的 800-1350 美元/kW，到 2050 年將降至 650-1000 美元/kW。到 2030-2050 年， 全球陸上風(fēng)電平均度電成本預(yù)計(jì)降至 0.02-0.05 美元。與所有化石燃料發(fā)電源相 比，陸上風(fēng)電的平準(zhǔn)化電力成本(LCOE)更具競(jìng)爭(zhēng)力，并且隨著安裝成本的壓降 和性能的不斷改善而進(jìn)一步下降。在全球范圍內(nèi)，到 2030 年陸上風(fēng)電的 LCOE 將下降至 0.03-0.05 美元/kWh，到 2050 年將降至 0.02-0.03 美元/kWh 之間。與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電的建設(shè)成本、技術(shù)難度、維修難度、設(shè)計(jì)難度均 較高，建設(shè)工期也更長(zhǎng)，總裝機(jī)成本更高。但是隨著技術(shù)的不

12、斷升級(jí)，各國(guó)政策 的助推，疊加供應(yīng)鏈難題的攻破，海上風(fēng)電的成本也將不斷下降，且隨著裝機(jī)容 量的擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)也將逐步顯現(xiàn)。2000 年代初期，海上風(fēng)電逐漸從近海轉(zhuǎn)移 到遠(yuǎn)海，大幅增加了地基、電網(wǎng)、使用專用的海上風(fēng)力渦輪機(jī)等的成本，海上風(fēng) 電的總安裝成本攀升，從 2000 年的 2500 美元/kW 上升至 2011-2014 年的約 5400 美元/ kW，隨后有所下降，2018 年下降至約 4350 美元/kW。IRENA 預(yù)計(jì)， 到 2030 年，海上風(fēng)電加權(quán)平均總安裝成本將降至 1700-3200 美元/kW，到 2050 年將處于 1400-2800 美元/kW 之間。到 2030 年

13、，海上風(fēng)電的 LCOE 將降至 0.05 -0.09 美元/kWh，到 2050 年將降至 0.03-0.07 美元/kWh。2、 政策驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)迎發(fā)展良機(jī)2.1、 我國(guó)電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新能源裝機(jī)比重逐漸上升發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)化石能源為主，新能源裝機(jī)比重明顯上升。 2016-2018 年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)增速逐年放緩，火電裝機(jī)增速自 2016 年來(lái)明顯放 緩，水電裝機(jī)增速 2014 年以來(lái)整體呈下降趨勢(shì)。截至 2021 年底，全國(guó)全口徑 發(fā)電裝機(jī)容量 23.8 億千瓦，全年發(fā)電量 8.11 萬(wàn)億千瓦時(shí)，分別同比增長(zhǎng) 7.9%、 8.1%。其中，火電裝機(jī)容量 13 億千瓦，同比增

14、長(zhǎng) 4.1%，其中煤電 11.1 億千瓦， 同比增長(zhǎng) 2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為 46.7%。2021 年全口徑非化石能 源裝機(jī)達(dá) 11.2 億千瓦，同比增長(zhǎng) 13.4%，占總發(fā)電裝機(jī)容量比重為 47.0%，歷 史上首次超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模。從裝機(jī)增速看，2021 年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)增 速大幅上漲，太陽(yáng)能發(fā)電同比增長(zhǎng) 20.9%，風(fēng)電同比增長(zhǎng) 16.6%。與此同時(shí)， 火電同比增長(zhǎng) 4.1%，其中，煤電同比增長(zhǎng) 2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重同 比下降 2.3pct。水電同比增長(zhǎng) 5.6%，核電同比增長(zhǎng) 6.8%。從電源結(jié)構(gòu)看，近 年來(lái)我國(guó)新能源裝機(jī)比重明顯上升，發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

15、。新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)?？捎^，新能源逐步向主力電源發(fā)展。2021 年，全國(guó)新增 發(fā)電裝機(jī)容量 17629 萬(wàn)千瓦，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量 13809 萬(wàn)千瓦，占 新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎貫?78.3%，同比提高 5.2pct，新增可再生能源裝機(jī) 1.34 億千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的 76.1%。從各類電源新增裝機(jī)規(guī)模看，2021 年，新增火電裝機(jī) 4628 萬(wàn)千瓦，新增并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量分別為 4757、5493 萬(wàn)千瓦，新增水電、核電、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)分別 2349、340、808 萬(wàn)千瓦。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局公布的能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略 （2016-2030），到 203

16、0 年非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重將力爭(zhēng)達(dá) 到 50%。IEA 預(yù)計(jì) 2021-2026 年，中國(guó)的可再生能源發(fā)電量將增加約 800GW， 風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏的增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁。2.2、 “雙碳”目標(biāo)堅(jiān)定不動(dòng)搖，政策加碼風(fēng)電行業(yè)利好 不斷近年來(lái)，我國(guó)不斷出臺(tái)各項(xiàng)利好風(fēng)電行業(yè)的政策。國(guó)家大力推進(jìn)大型風(fēng)電光 伏基地項(xiàng)目建設(shè)。截至 2021 底，第一批項(xiàng)目已開(kāi)工 75GW，其余項(xiàng)目于 2022 年一季度開(kāi)工。2022 年 2 月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局下發(fā)以沙漠、戈壁、荒漠 地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案，第二批規(guī)劃到 2030 年，風(fēng)光 基地項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模達(dá) 4.55 億千瓦，其中庫(kù)

17、布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉 林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī) 2.84 億千瓦，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī) 0.37 億千瓦，其他沙漠 和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī) 1.34 億千瓦。十四五時(shí)期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約 2 億千瓦，包括外送 1.5 億千瓦、本地自用 0.5 億千瓦；“十五五時(shí)期規(guī)劃建設(shè) 風(fēng)光基地總裝機(jī)約 2.55 億千瓦，包括外送 1.65 億千瓦、本地自用 0.9 億千瓦。政策持續(xù)加碼，大力支持分布式風(fēng)電的發(fā)展。2021 年 9 月，國(guó)家能源局宣 布將在中東南沿海重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就近開(kāi)發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng) 計(jì)劃”。2021 年 10 月，118 個(gè)城市與 600 多家風(fēng)電企業(yè)共同發(fā)起“風(fēng)電

18、伙伴 行動(dòng)零碳城市富美鄉(xiāng)村”計(jì)劃，啟動(dòng)儀式上發(fā)布的風(fēng)電伙伴行動(dòng)具體方案明 確，我國(guó)力爭(zhēng)在 2021 年年底前啟動(dòng)首批 10 個(gè)縣市總規(guī)劃容量 500 萬(wàn)千瓦示范 項(xiàng)目；“十四五”期間，在全國(guó) 100 個(gè)縣，優(yōu)選 5000 個(gè)村，安裝 1 萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)， 總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 5000 萬(wàn)千瓦。我國(guó)風(fēng)電行業(yè)受政策驅(qū)動(dòng)迎來(lái)高速成長(zhǎng)期。2020 年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)發(fā)表 風(fēng)能北京宣言提出，“十四五”期間風(fēng)電裝機(jī)量每年新增不少于 50GW， 2025-2030 年每年新增不少于 60GW。2.3、 我國(guó)風(fēng)能潛在利用空間較大，棄風(fēng)率持續(xù)下行我國(guó)風(fēng)能資源豐富，海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)明顯。但是，我 國(guó)陸地風(fēng)能資源分布與現(xiàn)有電力負(fù)荷并不匹配，沿海地區(qū)電力負(fù)荷大，但可利用的陸地風(fēng)能資源少，因此我國(guó)中東部更