企業(yè)債券發(fā)行合作協(xié)議券商

1、xx證券有限責(zé)任公司與XX之合作協(xié)議 本合作協(xié)議由下列協(xié)議方于 年 月 日在 市簽訂：甲方：xx證券有限責(zé)任公司法定代表人：x辦公地址：x乙方：法定代表人：辦公地址：鑒于：1、乙方擬發(fā)行一定規(guī)模的企業(yè)債券。2、乙方聘請甲方為本次企業(yè)債券的主承銷商，負(fù)責(zé)承銷工作；聘請甲方作為債券發(fā)行的主溝通協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌溝通協(xié)調(diào)企業(yè)債券的相關(guān)發(fā)行工作。甲方同意接受上述聘請。3、乙方承諾：在本合作協(xié)議有效期內(nèi)，乙方不再聘任其他任何公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任與甲方相同或類似的角色。甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、優(yōu)勢互補(bǔ)的原則，達(dá)成如下共識。合作宗旨1.1甲、乙雙方在合作中建立的互信、慣例與默契是合作關(guān)系的基礎(chǔ)，符合協(xié)議

2、雙方的目標(biāo)和根本權(quán)益。1.2本合作協(xié)議的基本原則是自愿、平等、互利共贏、相互促進(jìn)、保守秘密、保護(hù)市場協(xié)作。1.3本合作協(xié)議為合作協(xié)議，為協(xié)議雙方今后長期合作的指導(dǎo)性資料文件，也是協(xié)議雙方簽訂相關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)。與本合作協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行企業(yè)債券相關(guān)的機(jī)構(gòu)主承銷商和/或主溝通協(xié)調(diào)人：xx證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“xx證券”）。與本合作協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行企業(yè)債券相關(guān)的機(jī)構(gòu)包括承銷團(tuán)成員、托管機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等，發(fā)行人與相關(guān)機(jī)構(gòu)之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由發(fā)行人與相關(guān)各方另行簽訂關(guān)于協(xié)議。上述相關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定以及協(xié)議商定，對發(fā)行人承擔(dān)關(guān)于責(zé)任。乙方的主要權(quán)利義務(wù)3.1乙方有權(quán)自主

3、決定發(fā)行企業(yè)債券的主要發(fā)行條款，如發(fā)行金額、發(fā)行時(shí)間、是否分期、是否實(shí)際發(fā)行等，并有權(quán)要求甲方及時(shí)通報(bào)相關(guān)發(fā)行信息。3.2乙方有義務(wù)按本合作協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額支付承銷費(fèi)。乙方應(yīng)配合主承銷商為本次發(fā)行企業(yè)債券的盡職調(diào)查工作。3.3乙方有權(quán)對主承銷商的建議或意見、建議或方案進(jìn)行獨(dú)立判斷與決策，并自行承擔(dān)關(guān)于潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.4法律法規(guī)規(guī)定，以及各方商定并經(jīng)乙方同意的其他權(quán)利義務(wù)。甲方的主要權(quán)利義務(wù)4.1甲方作為乙方發(fā)行企業(yè)債券的主承銷商，其主要權(quán)利義務(wù)有：組織安排承銷團(tuán)成員的銷售工作，組織市場推介，制作全套發(fā)行材料，募集費(fèi)用及承銷費(fèi)用劃撥、將來管理等。甲方的具體權(quán)利義務(wù)可由甲乙各方另行簽訂的主承銷協(xié)議

4、加以商定。4.2甲方可根據(jù)本合作協(xié)議與發(fā)行人簽訂發(fā)行企業(yè)債券主承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，并與承銷團(tuán)成員簽訂協(xié)議，商定費(fèi)用分配方式及比例等。4.3甲方作為乙方本次發(fā)行企業(yè)債券的主溝通協(xié)調(diào)人，在監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)，其提供的融資服務(wù)包括但不限于：設(shè)立專門的工作團(tuán)隊(duì)參加發(fā)行企業(yè)債券的溝通協(xié)調(diào)工作；就發(fā)行企業(yè)債券發(fā)行的概況、規(guī)則、制度、流程以及實(shí)務(wù)操作等方面的專業(yè)知識向發(fā)行方提供咨詢及答復(fù)；協(xié)助發(fā)行方籌備與發(fā)行企業(yè)債券工作關(guān)于的資料文件（法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由承銷商等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作的申報(bào)材料除外）；向發(fā)行方推薦本次發(fā)行企業(yè)債券的承銷團(tuán)成員，包括副主承銷商、分銷商等；向發(fā)行人及主承銷商推薦本次債券發(fā)行所需的律師、會

5、計(jì)師等中介工作團(tuán)隊(duì)；向承銷團(tuán)推薦合格投資者等。甲方的具體權(quán)利義務(wù)可由甲乙各方另行簽訂協(xié)議加以商定，法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。費(fèi)用及支付5.1基于甲方就本合作協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行企業(yè)債券為發(fā)行人提供的承銷服務(wù)，發(fā)行人應(yīng)向甲方支付承銷費(fèi)，承銷費(fèi)在甲乙各方另行簽訂的本合作協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議、和/或甲乙各方另行簽訂的承銷協(xié)議、和/或甲乙各方另行簽訂的承銷協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議中商定。支付方式為：由甲方在當(dāng)期發(fā)行企業(yè)債券的發(fā)行繳款日從募集資金中一次性扣收。5.3本次發(fā)行企業(yè)債券所需之會計(jì)、法律、評級及與本次發(fā)行企業(yè)債券關(guān)于的托管、兌付等中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他因本次發(fā)行企業(yè)債券造成或產(chǎn)生的任何費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)，并由發(fā)行人直接

6、支付給相應(yīng)機(jī)構(gòu)。5.4 企業(yè)債券無固定票面利率，隨發(fā)行時(shí)當(dāng)期市場價(jià)格而定。保密任何一方向?qū)Ψ教峁I(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專有資料文件資料，接受上述所有資料文件資料(包括書面資料文件資料和非書面資料文件資料，以下稱“保密資料文件資料”)的一方應(yīng)當(dāng)：對上述保密資料文件資料予以保密；除對因履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料文件資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料文件資料。違約責(zé)任7.1一方違反本合作協(xié)議商定給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方損失，損失賠償額相當(dāng)于因違約所造成的直接損失。7.2甲方在提供本合作協(xié)議商定的服務(wù)時(shí)對乙方造成或產(chǎn)生任何形式的責(zé)任，所需承擔(dān)的最大違約和賠償責(zé)

7、任限額不超過其根據(jù)本合作協(xié)議商定已經(jīng)收取的報(bào)酬。爭議解決因履行本合作協(xié)議而造成或產(chǎn)生的或與本合作協(xié)議關(guān)于的任何爭議、分歧或索賠，甲、乙雙方應(yīng)本著平等互利原則，通過友好溝通協(xié)調(diào)解決；協(xié)商未能達(dá)成一致建議或意見的，應(yīng)提交坐落于xx的xx仲裁委員會依照該會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。其他規(guī)定9.1本合作協(xié)議正本一式4份，甲乙雙方各執(zhí)2份，每份正本具有相同的法律效力。9.2本合作協(xié)議正本應(yīng)經(jīng)本合作協(xié)議各方法定代表人或正式授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。9.3本合作協(xié)議有效期，為協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)。9.4對于本合作協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可以另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合作協(xié)議具有同等效力。（本頁無正文，系xx證券有限責(zé)任公司與XX之合作協(xié)議簽署頁）在簽署本協(xié)議時(shí)，各當(dāng)事人對協(xié)議的所有