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1、 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖及8大環(huán)節(jié)超詳解讀 ”關注2006年,谷歌CEO埃里克在搜索引擎大會首次提出“云計算”的概念,直到近兩年才被亞馬遜、阿里、微軟等公司大規(guī)模商業(yè)化。此時的物聯(lián)網(wǎng),概念已經(jīng)誕生13年。隨著產(chǎn)業(yè)多年發(fā)展,也即將迎來爆發(fā)期。無需用“千億”、“萬億”描述它的光明未來,巨頭爭相布局業(yè)已證明。數(shù)據(jù)源于假設,事實勝于雄辯。01 巨頭入局,行勝于言早前,硅谷投資公司FirstMark發(fā)布了2016年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分布圖,從這張圖中,我們除了看到谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟等國際巨頭企業(yè),同樣看到了中國移動、中國聯(lián)通、華為、富士康等國內廠商,這也意味著物聯(lián)網(wǎng)領域正在不斷地擴張。2016年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分布

2、圖英特爾:2014年發(fā)布愛迪生(Edison)可穿戴及物聯(lián)網(wǎng)設備的微型系統(tǒng)級芯片,2015年推出居里(Curie)芯片,集成了低功耗藍牙通信能和運動傳感器;思科:2016年斥資14億美元收購Jasper全部股權,完善物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系;華為:推動NB-IoT標準制定,先后發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)LiteOS、NB-IoT端到解決方案,提出“1+2+1”戰(zhàn)略,努力構建OceanConnect生態(tài)圈;谷歌:提出Project IoT物聯(lián)網(wǎng)計劃,2015年發(fā)布Brillo物聯(lián)網(wǎng)底層操作系統(tǒng),該系統(tǒng)源于Android,支持ARM、X86、MIPS架構的智能硬件;百度:2015年發(fā)布百度IoT,與ARM、MTK、

3、TI、科通芯城等聯(lián)合推動物網(wǎng)發(fā)展;阿里巴巴:2016年發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)整體戰(zhàn)略,集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS,聯(lián)合打造面向物聯(lián)網(wǎng)時代的服務平臺;騰訊:2014年推出“QQ物聯(lián)智能硬件開放平臺”,將QQ賬號體系及關鏈、QQ消息通道等核心能力提供給可穿戴設備、智能家居、智能車載、傳統(tǒng)硬件等領域合作伙伴,實現(xiàn)用戶與設備及設備與設備之間的互聯(lián)互通互動;中國移動:成立物聯(lián)網(wǎng)公司、車聯(lián)網(wǎng)公司,搭建物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)、提供專號、建設物聯(lián)網(wǎng)設備接入管理平臺和物聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)平臺,大力推動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務展。中國電信:預計全網(wǎng)部署30萬個NB-IOT基站,目前已完成50%,在2017年6月底將會建成全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡

4、。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)由基礎設施層、平臺層(橫向)以及應用層(縱向)三大部分組成。基礎設施層1、硬件:芯片處理器、傳感器、充電設備、配件;2、軟件:云平臺、移動操作系統(tǒng);3、通信:網(wǎng)絡協(xié)議、M2M(人機、機器之間的通信協(xié)議)、電信服務商、WiFi;4、第三方合作伙伴:工業(yè)設計與顧問、標準化聯(lián)盟、零售商、代工廠、創(chuàng)業(yè)孵化器、眾籌及投資機構。平臺層(橫向)1、平臺:軟件、全棧性能管理、開發(fā)者工具、分析工具、傳感器分布網(wǎng)絡、網(wǎng)絡連接、信息安全、開源平臺;2、人機交互:虛擬現(xiàn)實(VR)、增強現(xiàn)實(AR)、其他智能型人機交互設備;3、3D:3D掃描及打印、3D內容設計及發(fā)布平臺應用層(縱向)1、個人應用:

5、可穿戴設備、運動健身、健康、娛樂應用、體育、玩具、親子、關愛老人;2、智能家居:家庭自動化、智能路由、安全監(jiān)控、智能廚房、家庭機器人、傳感檢測、智能寵物、智能花園、跟蹤設備;3、智能交通:車聯(lián)網(wǎng)、智能自行車/摩托車(頭盔設備)、無人駕駛、無人機、太空探索;4、企業(yè)應用:醫(yī)療保健、零售、支付/信用卡、智能辦公室、現(xiàn)代農業(yè)、建筑施工;5、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng):現(xiàn)代制造、能源工業(yè)、供應鏈、工業(yè)機器人、工業(yè)可穿戴設備(智能安全帽等)02 物聯(lián)網(wǎng)架構、產(chǎn)業(yè)鏈梳理物聯(lián)網(wǎng)的體系架構自下而上分為四個層次:感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層。根據(jù)這四個層次,物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈又大致可分為八大環(huán)節(jié):芯片提供商、傳感器供應商、無線模

6、組(含天線)廠商、網(wǎng)絡運營商(含 SIM 卡商) 、平臺服務商、系統(tǒng)及軟件開發(fā)商、智能硬件廠商、系統(tǒng)集成及應用服務提供商。03 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的八大環(huán)節(jié)1、物聯(lián)網(wǎng)芯片供應商芯片是物聯(lián)網(wǎng)的“大腦”,低功耗、高可靠性的半導體芯片是物聯(lián)網(wǎng)幾乎所有環(huán)節(jié)都必不可少的關鍵部件之一。依據(jù)芯片功能的不同,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中所需芯片既包括集成在傳感器、無線模組中,實現(xiàn)特定功能的芯片,也包括嵌入在終端設備中,提供“大腦”功能的系統(tǒng)芯片嵌入式微處理器,一般是MCU/SoC形式。目前在物聯(lián)網(wǎng)領域中,芯片廠商數(shù)量眾多,芯片種類繁多,個性化差異明顯。然而,芯片領域依然為高通、TI、ARM等國際巨頭所主導,國內芯片企業(yè)數(shù)量雖多,但

7、關鍵技術大多引進自國外,這就直接導致了眾多芯片企業(yè)的盈利能力不足,難以占領市場份額。海外國內2、傳感器供應商傳感器是物聯(lián)網(wǎng)的“五官”,本質是一種檢測裝置,是用于采集各類信息并轉換為特定信號的器件,可以采集身份標識、運動狀態(tài)、地理位置、姿態(tài)、壓力、溫度、濕度、光線、聲音、氣味等信息。廣義的傳感器包括傳統(tǒng)意義上的敏感元器件、RFID、條形、條形碼、二維碼、雷達、攝像頭、讀卡器、紅外感應元件等。傳感器行業(yè)由來已久,目前主要由美國、日本、德國的幾家龍頭公司主導。我國傳感器市場中約70%左右的份額被外資企業(yè)占據(jù),我國本土企業(yè)市場份額較小。海外國內3、無線模組廠商無線模組是物聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡和定位的關鍵設備。

8、無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。常見的局域網(wǎng)技術有WiFi、藍牙、ZigBee等,常見的廣域網(wǎng)技術主要有工作于授權頻段的2/3/4G、NB-IoT和非授權頻段的LoRa、SigFox、等技術,不同的通信對應、不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox屬于低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)技術,具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點,是專門針對物聯(lián)網(wǎng)的應用場景開發(fā)的。此外,我們認為廣義來看,與無線模組相關的還有智能終端天線,包括移動終端天線、GNSS定位天線等。目前,在無線模組方面,國外企業(yè)仍占據(jù)主導地位。國內廠商也比較成熟,能夠提供完整的產(chǎn)品及解決方案。海外國內4、網(wǎng)絡運營商網(wǎng)絡是物聯(lián)的通道

9、,也是目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中最成熟的環(huán)節(jié)。廣義上來講,物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡是指各種通信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)形成的融合網(wǎng)絡,包括蜂窩網(wǎng)、局域自組網(wǎng)、專網(wǎng)等,因此涉及到通信設備、通信網(wǎng)絡(接入網(wǎng)、核心網(wǎng)業(yè)務)、SIM制造等??紤]到物聯(lián)網(wǎng)很大程度上可以復用現(xiàn)有的電信運營商絡(有線寬帶網(wǎng)、2/3/4G移動網(wǎng)絡等),同時國內基礎電信運營商具有壟斷特征,是目前國內物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要推動者,因此我們在這個環(huán)節(jié)將聚焦三大電信運營商和與之緊密相關、且會受益與之緊密相關、且會受益與之緊密相關、且會受益與之緊密相關、且會受益蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端增長的SIM卡制造商身上。基礎電信運營商SIM卡制造商5、平臺服務商平臺是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)有效管理的基礎。

10、物聯(lián)網(wǎng)平臺作為設備匯聚、應用服務、數(shù)據(jù)分析的重要環(huán)節(jié),既要向下實現(xiàn)對終端的“管、控、營”,還要向上為應用開思、服務提供及系統(tǒng)集成提供paas服務。據(jù)平臺功能的不同,可分為以下3種類型:(1)設備管理平臺:主要用于對物聯(lián)網(wǎng)終瑞設備進行遠穆監(jiān)管、系統(tǒng)升級、軟件廾級、故障排查、生命周期管理等功能,所有設備的數(shù)據(jù)均可以存儲在云端;(2)連接管理平臺:用于保障終端聯(lián)網(wǎng)通道的穩(wěn)定、網(wǎng)絡資源用量的管理、資費管理、賬單管理套餐變更、號碼/地址資源管理;(3)應用開發(fā)平臺:主要為IoT開發(fā)者提供應用開發(fā)工具、后臺技術支持服務,中件、業(yè)務邏引擎、AP接口、交互界面等,此外還提供高擴展的數(shù)據(jù)庫、實時數(shù)據(jù)處理、智能預

11、測離線數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化展示應用等,讓開發(fā)者無需考慮底層的細節(jié)問題將可以快速進行開發(fā)、部署和管理,從而短時間、降低成本。就平臺層企業(yè)而言,國外廠商有Jasper、Wylessy等。國內的物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)主要存在三類廠商,一是三大電信運營商,其主要從搭建連接理平臺方面入手;二是BAT、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,其利用各自的傳統(tǒng)優(yōu)勢,主要搭建設備管理和應用開發(fā)平臺;三是在各自細分領域的平臺廠商,如宜通世紀、和而泰、上海慶科。海外國內6、系統(tǒng)及軟件開發(fā)商系統(tǒng)及軟件可以讓物聯(lián)網(wǎng)設備有效運行,物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)及軟件一般包括操作系統(tǒng)、應用軟件等。其中,操作系統(tǒng)(OperatingSystem,OS)是管理和控制物聯(lián)網(wǎng)

12、硬件和軟件資源的程序,類似智能手機的IOS、Android,是直接運行在“裸機”上的最基本的系統(tǒng)軟件,其它應用軟件都在操作系統(tǒng)的支持下才能正常運行。目前,發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的主要是一些IT巨頭,如谷歌、微軟、蘋果、阿里等。由于物聯(lián)網(wǎng)目前仍處起步階段,應用軟件開發(fā)主要集中在車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、終端安全等通用性較強的領域。操作系統(tǒng)應用軟件7、智能硬件廠商智能硬件是物聯(lián)網(wǎng)的承載終端,是指集成了傳感器件和通信功能,可接入物聯(lián)網(wǎng)并實實現(xiàn)特定功能或服務的設備。如果按照面向的購買客戶來劃分,可分為To B和 To C類:To B類:包括表計類(智能水表、智能燃氣表、智能電表、工業(yè)監(jiān)控檢測儀表等)、車載前裝類(

13、車機)、工業(yè)設備及公共服務監(jiān)測設備等;To C類:主要指消費電子,如可穿戴設備、智能家居等。鑒于物聯(lián)網(wǎng)極為豐富的應用場景,終端類型多,我們在此僅列舉一些To B類、市場需求較大、且該類終端生產(chǎn)企業(yè)相對集中的廠商。表計類車載終端類8、系統(tǒng)集成及應用服務提供商系統(tǒng)集成及應用服務是物聯(lián)網(wǎng)部署實施與實現(xiàn)應用的重要環(huán)節(jié)。所謂系統(tǒng)集成,就是根據(jù)一個復雜的信息系統(tǒng)或子系統(tǒng)的要求,把多種產(chǎn)品和技術驗明并接入一個整的解決方案的過程。目前主流的系統(tǒng)集成做法有設備系統(tǒng)集成和應用系統(tǒng)集成兩大類。我們認為,物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)集成一般面向大型客戶或垂直行業(yè),例如政府部門、水務公司、燃氣公司、熱力公司,石油鋼鐵企業(yè)等,往往以提供綜合解決方案形式為主。面對物聯(lián)網(wǎng)的復雜應用環(huán)境和眾多不同領域的設備,系統(tǒng)集成商可以幫助客戶解決各類設備、子系統(tǒng)間的接口、協(xié)議、系統(tǒng)平臺、應用軟件等與子系統(tǒng)、建筑環(huán)境、施工配合、組織管理和人員配備相關的問題,確保客戶得到最合適的解決方案。04 物聯(lián)網(wǎng)市場展望物聯(lián)網(wǎng)市場廣闊,正處于高速發(fā)展的階段。從美國計算機技術工業(yè)協(xié)會(CompTIA)的一份普及調查結果

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