2022年生命科學行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、2022年生命科學行業(yè)發(fā)展趨勢分析1. 國家政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展國家不斷出臺政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來，國家出臺了一系列鼓勵政策，促進科學服 務行業(yè)快速發(fā)展。2016 年出臺國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要，提出到 2020 年，研究與 試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出占 GDP 的比例達到 2.5%，到 2030 年達到 2.8%；到 2050 年建 成世界科技創(chuàng)新強國，成為世界主要科學中心和創(chuàng)新高地?！笆濉?國家科技創(chuàng)新 規(guī)劃中提出加強大型科學儀器設備、實驗動物、科研試劑、創(chuàng)新方法等保障研究開發(fā)的科研條件建設；加強國產(chǎn)科研用試劑研發(fā)、應用與示范，研發(fā)一批填補國際空白、具 有自主知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性科研用試劑，

2、不斷滿足我國科學技術(shù)研究和高端檢測領(lǐng)域的需 求。十四五期間將繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的支持力度，目前已有上海、廣東、江蘇等多地公 布了科技創(chuàng)新十四五規(guī)劃。第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要提出十四五全 社會研發(fā)經(jīng)費投入強度高于十三五時期，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全 風險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設備等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，加大基礎(chǔ)研究財政投入力度，基礎(chǔ)研 究經(jīng)費投入占研發(fā)經(jīng)費投入比重提高到 8%以上。2. 研究經(jīng)費投入持續(xù)增加2.1 發(fā)達國家研究經(jīng)費投入保持較快增長發(fā)達國家研究經(jīng)費投入保持較快增長。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算，美國、德國 2000-2018 年研究經(jīng)費占 GDP 的比重分別提

3、升 0.2 個百分點和 0.72 個百分點，研究經(jīng)費 投入年均復合增速分別為 4.4%和 5.6%，2018 年研究經(jīng)費投入分別達到 5839 億美元和 1245.3 億美元，分別占其 GDP 的比例達到 2.83%和 3.13%。美國對生命科學研究經(jīng)費保持較快投入。根據(jù)德勤2020 全球生命科學行業(yè)展望， 2013-2018 年，美國國立衛(wèi)生研究院 NIH 從聯(lián)邦政府獲得的資金從 293 億美元增長至 373 億美元，CAGR 達到 4.95%。2019 年全年預算達到 392 億美元，同比增長 5.1%，延續(xù)了 上升趨勢。圖：美國國立衛(wèi)生研究院獲得的研發(fā)資金支持2.2 我國研究經(jīng)費投入增速

4、快于發(fā)達國家我國研究經(jīng)費投入已居世界第二，增速快于發(fā)達國家。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國 2000-2018 年研究經(jīng)費投入由 895.7 億元增長至 1.97 萬億元，年均復合增速約為 18.7%， 增速快于同期美國和德國的研究經(jīng)費投入。2020 年，我國研究經(jīng)費投入達到 2.44 萬億 元，同比增長 10.2%。目前我國研究投入規(guī)模僅次于美國，已居世界第二。與發(fā)達國家相比，我國研究經(jīng)費投入占 GDP 的比例還有提升空間。根據(jù)世界銀行統(tǒng) 計數(shù)據(jù)，2018 年，我國研究經(jīng)費投入占 GDP 的比例為 2.14%，而同期美國、德國、日本 和韓國分別為 2.83%、3.13%、3.28%和 4.53%。

5、2020 年，我國研究經(jīng)費投入占 GDP 比例 約為 2.4%，較 2018 年提升 0.36 個百分點。與發(fā)達國家相比，我國研究經(jīng)費投入占 GDP的比例還有較大提升空間。我國研究經(jīng)費主要投向試驗發(fā)展，企業(yè)是投入主體。分活動類型看，2020 年，我國 基礎(chǔ)研究、應用研究和試驗發(fā)展分別投入經(jīng)費 1467.0 億元、2757.2 億元和 20168.9 億元， 分別同比增長 9.8%、10.4%和 10.2%，所占比重分別為 6.0%、11.3%和 82.7%。分活動主 體看，研究經(jīng)費來自各類企業(yè)、政府屬研究機構(gòu)和高等學校分別為 18673.8 億元、3408.8 億元和 1882.5 億元，分別

6、同比增長 10.4%、10.6%和 4.8%，所占比重分別為 76.6%、14.0% 和 7.7%。3. 全球制藥市場及研發(fā)支出保持較快增長全球制藥市場保持穩(wěn)增。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球醫(yī)藥市場規(guī)模由 2015 年的 1.1 萬億美元增長至 2019 年的 1.32 萬億美元，CAGR 約為 4.6%。預計到 2024 年增長至 1.64 萬億美元，2019-2024 年 CAGR4.4%。全球生物藥市場以快于全球制藥市場 增速增長。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球生物藥市場規(guī)模由 2015 年的 2048 億美元增 長至 2019 年 2864 億美元，CAGR 約為 8.7%。預計到 2024 年

7、增長至 4567 億美元， 2019-2024 年 CAGR 約為 9.8%。全球制藥市場研發(fā)支出保持穩(wěn)增。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球醫(yī)藥市場研發(fā)支出由 2015 年的 1498 億美元增長至 2019 年的 1824 億美元，CAGR 約為 5%。預計到 2024 年增長至 2270 億美元，2019-2024 年 CAGR 約為 4.5%。全球研發(fā)支出占全球制藥 市場總規(guī)模 2019 年達到 13.8%。圖：全球制藥研發(fā)支出及其增速4. 我國制藥市場及研發(fā)支出快于全球市場增長中國制藥市場增速快于全球市場。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國醫(yī)藥市場規(guī)模由 2015 年的 1943 億美元增長至 2019

8、 年的 2363 億美元，CAGR 約為 5%。預計到 2024 年增 長至 3226 億美元，2019-2024 年 CAGR 約為 6.4%。中國生物藥市場保持快增，增速快于全球生物藥市場。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國生物藥市場規(guī)模由 2015 年的 223 億美元增長至 2019 年 480 億美元，CAGR 約為 21.1%。預計到 2024 年增長至 1096 億美元，2019-2024 年 CAGR 約為 18%。中國制藥市場研發(fā)支出增速快于全球市場。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國醫(yī)藥市場研 發(fā)支出由 2015 年的 105 億美元增長至 2019 年的 211 億美元，CAGR 約為 19

9、.1%。 預計到 2024 年增長至 476 億美元，2019-2024 年 CAGR17.7%。中國研發(fā)支出占中 國制藥市場總規(guī)模 2019 年達到 8.9%，低于同期全球制藥市場研發(fā)占比。5. CRO 市場仍然保持較快增長全球 CRO 市場仍保持較快增長。根據(jù)弗若斯特沙利文，全球 CRO 市場規(guī)模從 2015 年 的 443 億美元增長至 2019 年是 626 億美元，CAGR 為 9.0%，預計到 2024 年有望達到 960 億美元，CAGR 為 8.9%。全球 CRO 的滲透率仍有提升空間。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù) 據(jù)進行測算，2019 年全球 CRO 市場滲透率約為 34.3%，預計到 2024 年將提高至 42.3%，其中藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前和臨床 CRO 滲透率將提升至 43.2%、53.1%和 40.3%。中國 CRO 市場正處于成長期。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國 CRO 市場規(guī)模從 2015 年的 26億美元