2022年TWS產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析

1、2022年TWS產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析1、TWS耳機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀回顧：安卓中端品牌擠壓高端和低端山寨，將成橄欖型結(jié)構(gòu)TWS 耳機(jī)目前的格局。TWS 耳機(jī)基本和有線耳機(jī)玩家差不多，從品質(zhì)來(lái)看 基本分為海內(nèi)外音質(zhì)專(zhuān)業(yè)廠商、國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌廠商、低端白牌廠商等， 當(dāng)然每個(gè)品牌階梯內(nèi)又可以根據(jù)價(jià)格劃分不同的細(xì)分。傳統(tǒng)音質(zhì)廠商。以海外森海塞爾、JBL 以及國(guó)內(nèi)漫步者、JEET、 萬(wàn)魔等傳統(tǒng)音質(zhì)廠商代表，這些公司都擁有十分深厚的技術(shù)底蘊(yùn)， 在行業(yè)風(fēng)向轉(zhuǎn)向真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)時(shí)，他們迅速跟進(jìn)，利用自己手中 已經(jīng)掌握的技術(shù)，憑借著出眾的企業(yè)理念和更貼近時(shí)代的流行元 素，迅速做出一款大熱產(chǎn)品，獲得了年輕消費(fèi)者的喜愛(ài)。智能手機(jī)

2、原廠。手機(jī)廠商往往根據(jù)自己的品牌手機(jī)做出針對(duì)性的藍(lán) 牙耳機(jī)設(shè)計(jì)，在使用上十分便捷，但由于非專(zhuān)業(yè)聲學(xué)公司，他們音 質(zhì)表現(xiàn)上沒(méi)有那么的完美，目前手機(jī)廠主力產(chǎn)品是智能手機(jī)，蘋(píng)果 為自己研發(fā)設(shè)計(jì)，ODM 交給立訊、精密等，華為、OPPO、小米 等選擇與歌爾、萬(wàn)魔、佳禾等具備 ODM 能力的廠商合作。低端低價(jià)白牌廠商。國(guó)產(chǎn) TWS 耳機(jī)價(jià)廉優(yōu)勢(shì)，也成功推動(dòng)了國(guó)內(nèi) TWS 耳機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展，但低端品牌售價(jià)低，為了確保利潤(rùn)， 所使用的產(chǎn)品配件相對(duì)一般，在使用不久過(guò)后就會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題， 斷連、音質(zhì)差、續(xù)航時(shí)間短等問(wèn)題層出不窮，造成口碑低下。圖：智能手機(jī)廠商/音質(zhì)廠商等發(fā)布的 TWS 新品TWS 耳機(jī)演繹：從

3、可選到必須，音質(zhì)和品牌將成為核心因素。高通于 2019 年 5 月開(kāi)展了一項(xiàng)綜合性研究，調(diào)查了 6000 名 16 至 64 歲的智能手機(jī)用 戶，被調(diào)市場(chǎng)包括美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、日本、印度等，并廣泛呈 現(xiàn)了目前消費(fèi)類(lèi)音頻設(shè)備領(lǐng)域的消費(fèi)者態(tài)度和購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力，其中主要兩點(diǎn) 結(jié)論：（1）來(lái)自全球的數(shù)千名消費(fèi)者 65%人認(rèn)為：清晰的音質(zhì)至關(guān)重要， 它已連續(xù)四年成為消費(fèi)者在選擇音頻設(shè)備時(shí)最期待的特性；（2）品牌信 任和功能規(guī)格是驅(qū)動(dòng)全球消費(fèi)類(lèi)音頻設(shè)備支出的首要因素。從這個(gè)角度 我們認(rèn)為未來(lái) TWS 耳機(jī)將呈現(xiàn)橄欖球型分布：即森海塞爾高端群體有限 增長(zhǎng)將放緩，蘋(píng)果高端市場(chǎng)利潤(rùn)豐富但在 2021 年增長(zhǎng)放緩

4、，華為品牌開(kāi) 始發(fā)力且不斷研發(fā)我們認(rèn)為將成為中高端市場(chǎng)品牌的龍頭，漫步者自有 品牌背靠傳統(tǒng)品牌優(yōu)勢(shì)有望依賴音質(zhì)和價(jià)格的雙重優(yōu)勢(shì)成為中端市場(chǎng)的 主力，類(lèi)似智能手機(jī)中 OPPO、vivo，最下面山寨品牌將逐漸萎縮。我們回顧手機(jī)品牌的格局也是如此：智能手機(jī)價(jià)格從高端蘋(píng)果、低端山寨走向中端主流品牌的橄欖型。2021 年上半年小米、OPPO和VIV0三大國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的成長(zhǎng)非常迅猛，從Omdia 發(fā)布的2021 年上半年全球智能手機(jī)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)表中可以看到，三星、 小米、蘋(píng)果、OPPO、VIV0 占市場(chǎng)主流，其中三星穩(wěn)居在 20%，小米和蘋(píng) 果分別為 15%，而 OPPO、VIV0 分別占比 11%，品牌集

5、中度較高，且我們 同時(shí)根據(jù)智能手機(jī)價(jià)格分布區(qū)間，發(fā)現(xiàn)智能手機(jī)趨勢(shì)從蘋(píng)果高端機(jī)以及 山寨機(jī)往中端機(jī)型擠壓成橄欖型。（1）蘋(píng)果的高價(jià)格策略正式失敗，折扣版的 11 以及老機(jī)型 8 和8plus 等訂單不斷追加，即從高端走向中高端， 如蘋(píng)果在二線城市消費(fèi)群體 20.7%超過(guò)華為 19.1%等品牌；（2）安卓智能 手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)從最初小米追求極致性價(jià)比到以華為為代表手機(jī)追求品質(zhì)， 即從低端走向中高端，如華為/OPPO 占比較高的主要為 1000-3000 元中 端檔次。2、TWS耳機(jī)前景分析：主動(dòng)降噪、LE Audio 等技術(shù)迭代帶來(lái) ASP 提升對(duì)于 TWS 價(jià)格，市場(chǎng)擔(dān)憂技術(shù)迭代較小，但從產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，

6、TWS 智能終端的 依然具備技術(shù)創(chuàng)新空間，創(chuàng)新周期需要和消費(fèi)者體驗(yàn)結(jié)合，我們從主動(dòng)降噪、 低功耗音頻等方向論述。技術(shù)迭代 1：主動(dòng)降噪 ANC 的快速普及帶動(dòng) ASP 提升主動(dòng)降噪 ANC 大幅提升用戶體驗(yàn)。主動(dòng)降噪 ANC 主要用于播放音頻， 通過(guò)耳機(jī)監(jiān)聽(tīng)檢測(cè)環(huán)境噪音，然后發(fā)出相位相反強(qiáng)度相等的聲波， 二者疊加后噪音被抵消。要實(shí)現(xiàn)這樣的功能耳機(jī)需要一個(gè)外向式麥 克風(fēng)用于接收環(huán)境噪音，而對(duì)信號(hào)的處理需要一定的時(shí)間因此需要 靠主控芯片通過(guò)一定的算法對(duì)未來(lái)噪音進(jìn)行一個(gè)預(yù)測(cè)，然后在噪音 到來(lái)的同時(shí)播放一個(gè)相反的聲波將其抵消。部分高端產(chǎn)品還有一個(gè) 內(nèi)向式麥克風(fēng)，用于監(jiān)聽(tīng)實(shí)際播放的聲音，進(jìn)行反饋，實(shí)現(xiàn)進(jìn)

7、一步 的校準(zhǔn)和優(yōu)化，這也是各家廠商提升用戶使用體驗(yàn)的發(fā)力點(diǎn)。ANC 技術(shù)從高端向中低端下沉。ANC 技術(shù)其實(shí)由來(lái)已久，此前主要被應(yīng)用 于一些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，比如航空領(lǐng)域、高端汽車(chē)、軍用耳機(jī)、高端專(zhuān)業(yè)級(jí)頭 戴式耳機(jī)產(chǎn)品當(dāng)中,但之前降噪的重點(diǎn)在于準(zhǔn)確采集噪聲、快速處理后輸 出抵消的反相聲波，同時(shí)還要具備盡量低的功耗以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)續(xù)航。這背后 最核心的 3 個(gè)部分是 ADC、DSP 和 DAC 等高性能模擬技術(shù)和數(shù)字信號(hào)處理 技術(shù)導(dǎo)致之前成本較高推廣較少。目前蘋(píng)果、絡(luò)達(dá)、恒玄、高通、瑞昱等廠商的最新 TWS 芯片均已經(jīng)支持主動(dòng)降噪功能，但主要用在終 端品牌旗艦系列，如漫步者主動(dòng)降噪耳機(jī)產(chǎn)品價(jià)格（根據(jù)京東商城，

8、漫步者主動(dòng)降噪 LolliPods Pro 299 元）比非主動(dòng)降噪（LolliPods 148 元）貴 102%，隨著芯片成本的降低，未來(lái)有望成為消費(fèi)類(lèi)耳機(jī)市 場(chǎng)的必配。圖：ANC 里面核心高性能模擬和數(shù)字芯片技術(shù)迭代 2：LE Audio 開(kāi)啟音頻市場(chǎng)大變革2020 年 1 月 7 日，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（Bluetooth Special Interest Group，簡(jiǎn) 稱 SIG）在拉斯維加斯舉辦的 CES2020 上發(fā)布了新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 低功耗音頻 LE Audio。LE Audio 將采用全新的低復(fù)雜性通信編解碼器 （Low Complexity Communication C

9、odec, LC3），以提供實(shí)現(xiàn)更高的音質(zhì)和 更低的功耗。相較于原有 Classic Audio 的 SBC 編解碼器，LC3 將能夠提供 更高的音質(zhì)、更低的傳輸?shù)拇a率、更低的能耗。全新音頻編解碼 LC3，兼顧高音質(zhì)低功耗。LC3 是一種低復(fù)雜性通信編 解碼器，與 SBC 一樣，它接受未經(jīng)壓縮的數(shù)字音頻流，并將其壓縮，以 每秒 1.5Mb 的高質(zhì)量音頻為例，采用 LC3 可以將其壓縮至每秒 192Kb。 根據(jù) 21c 中國(guó)電子網(wǎng)，在相同的數(shù)據(jù) 傳輸速率下，LC3 的音質(zhì)體驗(yàn)優(yōu)于 SBC，更重要的是，LC3 可以以更低的數(shù)據(jù) 傳輸速率實(shí)現(xiàn)不遜于 SBC 的 音質(zhì)。這給了開(kāi)發(fā)者極大的設(shè)計(jì)選擇，例如

10、，為了延長(zhǎng)電池使用壽命， 開(kāi)發(fā)者可以選擇在較低的比特率使用 LC3 來(lái)達(dá)到更少的耗電，從而選擇 更小的電池，從而滿足開(kāi)發(fā)者對(duì)產(chǎn)品外形尺寸的更小要求。多重串流音頻，助力 TWS 真無(wú)線耳機(jī)設(shè)計(jì)。LE Audio 可以支持一種新功 能-多重串流音頻（Multi-Stream Audio），可實(shí)現(xiàn)單一音頻源設(shè)備與單 個(gè)或多個(gè)音頻接收設(shè)備間，同步進(jìn)行多重且獨(dú)立的音頻串流傳輸。左右 音頻流之間能實(shí)現(xiàn)高度同步后，開(kāi)發(fā)者就可以提供更加一致的立體聲定位體驗(yàn)，對(duì)于真無(wú)線耳機(jī)應(yīng)用，可以實(shí)現(xiàn)更短的延遲，語(yǔ)音控制服務(wù)會(huì) 更加無(wú)縫，而且在多音頻源的情況下，設(shè)備間的音頻切換也能更加順暢。持廣播音頻，音頻分享開(kāi)啟社交新模式

11、 LE Audio 還增加了廣播音頻功 能，使單一音頻源設(shè)備能夠向不限數(shù)量的音頻接收器設(shè)備廣播一個(gè)或多 個(gè)音頻串流。廣播音頻可以是開(kāi)放式的，允許任何范圍內(nèi)的接收器設(shè)備 參與；也可以是封閉式的，僅允許具有正確密鑰的接收器設(shè)備參與。借 助個(gè)人音頻分享，我們可以與家人和朋友分享手機(jī)上的音樂(lè)；借助基于 位置的音頻分享，我們就可以在公眾場(chǎng)所接收不同的音頻分享。LE Audio 將藍(lán)牙技術(shù)向助聽(tīng)器應(yīng)用擴(kuò)展。LE Audio 的推出，會(huì)大力推 動(dòng)藍(lán)牙技術(shù)向助聽(tīng)器應(yīng)用擴(kuò)展。LE Audio 以低功耗、高音質(zhì)和多重串流 功能為基礎(chǔ)，可以為助聽(tīng)器應(yīng)用提供更強(qiáng)大的技術(shù)支持，無(wú)線通話、無(wú) 線音頻播放和無(wú)線視頻瀏覽、無(wú)線語(yǔ)音助手等都能在藍(lán)牙助聽(tīng)器中得到 實(shí)現(xiàn)，從而使廣大聽(tīng)力受損人士享受到更優(yōu)質(zhì)的藍(lán)牙音頻。Ken Kolderup 指出，目前市場(chǎng)上助聽(tīng)器產(chǎn)品類(lèi)別相對(duì)較少，而且助聽(tīng)器之間的互操作 性也不是很理想，有了 LE Audio 標(biāo)準(zhǔn)后，助聽(tīng)器的種類(lèi)就能更多，成本 和市場(chǎng)價(jià)格會(huì)更低，并且提高互操作性。LE Audio 帶來(lái)音頻設(shè)備高速發(fā)展。LE Audio 具有靈活的框架，在設(shè)計(jì) 中，開(kāi)發(fā)者可以利用搭建樂(lè)高的理念進(jìn)行產(chǎn)品