2022年招投標行業(yè)研究報告

1、2022年招投標行業(yè)研究報告第一章行業(yè)概況1.1 招投標定義招標和投標是一種商品交易行為，是交易過程的兩個方面。招投標是一種國際慣例，是商品經(jīng)濟高度發(fā)展的產(chǎn)物，是應(yīng)用技術(shù)、經(jīng)濟的方法和市場經(jīng)濟的競爭機制的作用，有組織開展的一種擇優(yōu)成交的方式。這種方式是在貨物、工程和服務(wù)的采購行為中，招標人通過事先公布的采購和要求，吸引眾多的投標人按照同等條件進行平等競爭，按照規(guī)定程序并組織技術(shù)、經(jīng)濟和法律等方面專家對眾多的投標人進行綜合評審，從中擇優(yōu)選定項目的中標人的行為過程，其實質(zhì)是以較低的價格獲得最優(yōu)的貨物、工程和服務(wù)。招標代理服務(wù)按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可以分為：（1）工程招標代理服務(wù)，即各類土木工程、建筑工程、設(shè)

2、備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修等建設(shè)以及附帶服務(wù)的工程。（2）貨物招標代理服務(wù)，即原材料、產(chǎn)品、設(shè)備和固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)物體和電力等貨物及其附帶服務(wù)。（3）服務(wù)招標代理服務(wù)，即工程勘察、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理，礦業(yè)權(quán)、土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓和保險等工程和貨物以外的服務(wù)招標代理服務(wù)收費。1.2 招投分類招投標根據(jù)主體可以分為兩大類型：政府采購招標和其他投資類型的采購招標。根據(jù)政府采購法規(guī)定，政府采購招標方式有：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和國務(wù)院采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或其他組織參與投標，并向符合條件的投標人中擇優(yōu)選擇中標

3、人的一種招標方式。邀請招標指的是招標人以邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘呓M織參與投標?？捎糜谘堈袠说捻椖坑校捍笮突A(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益的項目，全部或者部分使用國有資金的項目；使用國際組織、外國政府貸款、援助資金的項目；法律或者國務(wù)院規(guī)定的其他項目。競爭性談判是指采購人或代理機構(gòu)通過與三家以上的供應(yīng)商進行談判，最后從中確定成交供應(yīng)商的一種采購方式。其核心一是要有競爭（參與談判的供應(yīng)商不少于三家），二是要有談判（即最終的結(jié)果必須要在談判的基礎(chǔ)上確定），競爭性談判的優(yōu)點在于可以縮短準備期，提高談判效率。圖：競爭性談判流程來源：公開資料整理 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)單一來源采購也稱直接采購，

4、它是指達到了限額標準和公開招標數(shù)額標準，但所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠?、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續(xù)擴充和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。1.3 招投標流程采用公開招標方式時，招標公告應(yīng)當通過報刊或者其他媒介發(fā)布，屬于政府采購的還應(yīng)該遵循政府采購信息發(fā)布的管理規(guī)定。圖：招投標流程來源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)目前財政部指定的政府采購信息發(fā)布媒體有三家：中國政府采購網(wǎng)、中國財經(jīng)報、中國政府采購雜志。招標人采用邀請招標方式的，應(yīng)當向三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。第二章 行業(yè)發(fā)展2.1 發(fā)展階段以及現(xiàn)狀招標代理服務(wù)經(jīng)歷了

5、從政府導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌稣{(diào)節(jié)的過程隨著“放管服”改革的不斷深化，招標代理行業(yè)的政府價格指導(dǎo)已經(jīng)取消，招標代理機構(gòu)的資質(zhì)也已經(jīng)全面取消行政審批，轉(zhuǎn)為加強事中事后監(jiān)管的模式，招標代理服務(wù)行業(yè)競爭不斷加劇，更加市場化。圖：招標代理資質(zhì)壁壘逐步弱化來源：公開資料整理 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)隨著“放管服”改革的不斷深化，招標代理行業(yè)的政府價格指導(dǎo)已經(jīng)取消，招標代理機構(gòu)的資質(zhì)也已經(jīng)全面取消行政審批，轉(zhuǎn)為加強事中事后監(jiān)管的模式，招標代理服務(wù)行業(yè)競爭不斷加劇，更加市場化。收費模式由政府導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)榻灰纂p方協(xié)商決定為推進“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，2015年2月國家發(fā)展改革委

6、發(fā)布了關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知，在已放開非政府投資及非政府委托的建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的基礎(chǔ)上，全面放開建設(shè)項目前期工作咨詢費、工程勘查設(shè)計費、招標代理費、工程監(jiān)理費、環(huán)境影響咨詢費共五項實行政府指導(dǎo)價管理的項目，實行市場調(diào)節(jié)價?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”招投標催生新業(yè)態(tài)電子招投標是“互聯(lián)網(wǎng)+”時代招投標的新形勢，在傳統(tǒng)招投標模式的基礎(chǔ)上，運用現(xiàn)代電子信息技術(shù)借助電子簽章、數(shù)字簽名技術(shù)解決各類文件蓋章簽字在線化的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)招投標全程無紙化閉環(huán)。相較于傳統(tǒng)招投標模式而言，電子招投標在實際操作中可以進一步保證招投標過程公平、公正;提高招投標效率、降低交易成本，促進規(guī)范管理。圖：金潤科技電子招投標平

7、臺來源：金潤科技官網(wǎng) 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)行業(yè)主導(dǎo)模式（1）政府主導(dǎo)模式。以北京等地為代表，由政府招投標綜合職能部門牽頭會同有關(guān)部門直接主導(dǎo)，交易場所、技術(shù)支持單位協(xié)同工作的模式。綜合職能部門牽頭制定相關(guān)政策和管理辦法，選擇建設(shè)和運行維護技術(shù)支持單位，組織實施方案并全程指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理，將全部依法招標項目統(tǒng)一在一個平臺上實施。（2）交易場所主導(dǎo)模式。以深圳、南京等地為代表，由交易場所牽頭，政府部門指導(dǎo)，制定運行規(guī)則，自主選擇建設(shè)和運行維護的技術(shù)支持單位，實施電子化招標，提供相應(yīng)的服務(wù)，將本交易場所覆蓋的項目納入實施范圍。（3）招標代理機構(gòu)主導(dǎo)模式。以上海寶華等單位為代表，由招標代理機構(gòu)作為建設(shè)

8、單位，自主決策、自行管理，自定運行規(guī)則、技術(shù)標準，提供電子化招標平臺，為本代理機構(gòu)所代理的項目提供服務(wù)。三種模式的共同點是政府部門、技術(shù)支持單位和交易場所各方分工協(xié)作，區(qū)別在于決策管理和推進實施的范圍、標準、力度有所差異。2.2 商業(yè)模式行業(yè)目前主要的五大商業(yè)模式包括：向平臺會員各方收取會員費、在進行招投標作業(yè)時收取的平臺技術(shù)服務(wù)費、有系統(tǒng)集成需求時進行的研發(fā)外包費用、電子商城，以及部分擁有招標代理資質(zhì)的公司收取的代理費等等。招標代理公司主要依靠招標代理服務(wù)和招標增值服務(wù)收取服務(wù)費用。招標代理服務(wù)收費主要是公司接受客戶委托，為其提供編制招標文件，審查投標人資格，組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑，組織開

9、標、評標、定標，以及提供招標前期咨詢、協(xié)調(diào)合同的簽訂等服務(wù)所收取的相關(guān)服務(wù)費用，價格由雙方協(xié)商決定。公司的招標增值服務(wù)主要為招標后續(xù)的采購代理服務(wù)、工程造價服務(wù)。2.3 政策監(jiān)管行業(yè)主管部門國務(wù)院發(fā)展改革部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全國招標投標工作，對國家重大建設(shè)項目的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。國務(wù)院工業(yè)和信息化、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、鐵道、水利、商務(wù)等部門，按照規(guī)定的職責(zé)分工對有關(guān)招標投標活動實施監(jiān)督。縣級以上地方人民政府發(fā)展改革部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域的招標投標工作。縣級以上地方人民政府有關(guān)部門按照規(guī)定的職責(zé)分工，對招標投標活動實施監(jiān)督，依法查處招標投標活動中的違法行為?？h級以上地方人民政府對其所

10、屬部門有關(guān)招標投標活動的監(jiān)督職責(zé)分工另有規(guī)定的，從其規(guī)定。財政部門依法對實行招標投標的政府采購工程建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和政府采購政策執(zhí)行情況實施監(jiān)督。監(jiān)察機關(guān)依法對與招標投標活動有關(guān)的監(jiān)察對象實施監(jiān)察。行業(yè)自律組織中國招標投標協(xié)會是行業(yè)的自律管理機構(gòu)，成立于 2005 年 9 月 10 日，是經(jīng)國務(wù)院批準、民政部注冊登記、國家發(fā)展改革委業(yè)務(wù)主管，由從事招標投標及其相關(guān)的公共資源交易、基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營等活動的企事業(yè)單位、社會組織及相關(guān)專家學(xué)者、從業(yè)人員自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織。 主要法規(guī)政策招投標依據(jù)是政府采購法中華人民共和國招標投標法，在總結(jié)我國招標采購實踐經(jīng)驗

11、和借鑒國際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，招標投標法實施條例和政府采購法實施條例作為兩大法律的配套行政法規(guī)，對招標投標制度做了補充、細化和完善，進一步健全和完善了我國招標投標制度。另外，國務(wù)院各相關(guān)部門結(jié)合本部門、本行業(yè)的特點和實際情況相應(yīng)制訂了專門的招投標管理的部門規(guī)章、規(guī)范性文件及政策性文件。地方人大及其常委會、人民政府及其有關(guān)部門也結(jié)合本地區(qū)的特點和需要，相繼制定了招標投標方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。2014年，國務(wù)院發(fā)布社會信用體系 建設(shè)規(guī)劃綱要 (20142020 年)，加強政府采購信用管理，強化聯(lián)動懲戒，保護政府采購當事人的合法權(quán)益。擴大招標投標信用信息公開和共享范圍，建立涵蓋招標投標情況的

12、信用評價指標和評價標準體系，健全招標投標信用信息公開和共享制度。2014年，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、水利部、商務(wù)部等六部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進一步規(guī)范電子招標投標系統(tǒng)建設(shè)運營的通知，進一步規(guī)范電子招標投標系統(tǒng)建設(shè)運營，促進電子招標投標健康有序發(fā)展，交易平臺要實現(xiàn)公平競爭，確保合規(guī)運營，公共服務(wù)平臺要加強信息集成，實現(xiàn)資源共享，行政監(jiān)督平臺要體現(xiàn)簡政放權(quán)、做到高效透明，建成運營的系統(tǒng)要抓緊改造并通過檢測認證。2017年，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、水利部、商務(wù)部等六部聯(lián)合發(fā)布“互聯(lián)網(wǎng)+”招標 采購行動方案(2017-2019 年)，大

13、力發(fā)展電子化招標采購，促進招標采購與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，提高招標采購效率和透明度，降低交易成本。加快交易平臺市場化發(fā)展，完善公共服務(wù)平臺體系，創(chuàng)新電子化行政監(jiān)管，實現(xiàn)互聯(lián)互通和資源共享，強化信息拓展應(yīng)用，完善制度和技術(shù)保障。2019年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)于進一步加強房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標投標監(jiān)管的指導(dǎo)意見，積極推進房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標投標制度改革，加強相關(guān)工程招標投標活動監(jiān)管，嚴厲打擊招標投標環(huán)節(jié)違法違規(guī)問題，維護建筑市場秩序，夯實招標人的權(quán)責(zé)，優(yōu)化招標投標方法，加強招標投標過程監(jiān)管，優(yōu)化招標投標市場環(huán)境。2.4 行業(yè)格局圖：招標代理業(yè)務(wù)主要上市公司業(yè)務(wù)對比來源：國義招標公開

14、發(fā)行股票說明書 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)圖：2020中國招標代理行業(yè)綜合實力百強來源：國義招標公開發(fā)行股票說明書 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)圖：2020 中國國有招標代理機構(gòu) 10 強 來源：中國采購與招標網(wǎng) 中國名企排行榜 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)第三章 行業(yè)定價機制和驅(qū)動因素3.1 行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素政府采購規(guī)模上升圖：全國政府采購規(guī)模（億元） 圖：全國政府采購占財政支出和GDP比重來源：國庫司（政府采購辦公室）千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)近幾年全國政府采購規(guī)模實現(xiàn)穩(wěn)步增長，2019年受地方預(yù)算采購規(guī)模下降整體政府采購規(guī)模出現(xiàn)收縮，主要原因為地方政府大力壓減一般性支出，集中財力保重點支出，特別是區(qū)（縣）級財政將很

15、大一部分財力優(yōu)先用于“三?！钡葎傂灾С觥Ｊ艽擞绊?，2019年全國政府采購規(guī)模為33067.0億元，較上年減少2794.4億元，下降7.8%。2020年全國政府采購規(guī)模開始回升，較上年增加3903.6億元，增長11.8%，全年實現(xiàn)36970.6億元，占全國財政支出和GDP的比重分別為10.2%和3.6%。圖：全國政府貨物采購規(guī)模（億元） 圖：全國政府工程采購規(guī)模（億元） 來源：國庫司（政府采購辦公室）千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)圖：全國政府服務(wù)采購規(guī)模（億元） 圖：各類采購方式占比來源：國庫司（政府采購辦公室）千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)從層級來看，中央預(yù)算單位、地方預(yù)算單位政府采購規(guī)模分別為2853.0億元和

16、34117.6億元，占全國政府采購規(guī)模的7.7%和92.3%。從結(jié)構(gòu)來看，貨物、工程、服務(wù)采購規(guī)模分別為9175.8億元，17492.4億元和10302.4億元，占全國政府采購規(guī)模的24.8%、47.3%和27.9%。從組織形式來看，政府集中采購、部門集中采購、分散采購規(guī)模分別為12385.1億元、4086.7億元和20498.8億元，占全國政府采購規(guī)模的33.5%、11.1%和55.4%。從采購方式來看，公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購規(guī)模分別占全國政府采購規(guī)模的79.3%、1.1%、3.2%、7.7%、1.1%和4.3%。建筑工程行業(yè)我國對工程招投標的規(guī)定嚴格

17、，工程建設(shè)項目貨物招標投標辦法中華人民共和國招標投標法第三條規(guī)定： 在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標。 達到下列標準之一的，必須進行招標；（1）施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；（4）單項合同估算價低于第（1）、（2）、（3）項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。圖：工程招標代理機構(gòu)企業(yè)單位數(shù)（個）圖：工程招標代理機構(gòu)營業(yè)收入

18、(萬元)來源：國家統(tǒng)計局 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)圖：工程招標代理機構(gòu)期末企業(yè)人員(人)來源：國家統(tǒng)計局 千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng)2017年招標代理資質(zhì)逐步放開后，工程招標代理機構(gòu)企業(yè)單位數(shù)快速增長，從2017年的6209上漲至2020年的9106，增長46.65%。營業(yè)總收入由22,770,880萬元上漲至42，753,348萬元，增長87.75%。醫(yī)療機械行業(yè)我國醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，與歐美國家存在差距，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模達7776.63億元，較2016年市場規(guī)模3719.26億元漲幅107.43%，受疫情影響，2020年醫(yī)療器械市場需求激增，預(yù)計2021市場規(guī)模將達到8351.81億元。2020年，我國醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量達102.3萬個，同比增長1.53%，機構(gòu)數(shù)量拉動采購需求增長。圖：醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模（億元）來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 千際