供應(yīng)鏈融資培訓(xùn)課件

1、 供給鏈融資供應(yīng)鏈融資第1頁概念：供給鏈融資，是對(duì)一個(gè)產(chǎn)業(yè)供給鏈中單個(gè)企業(yè)或上下游多個(gè)企業(yè)提供全方面融資服務(wù)，以促進(jìn)供給鏈關(guān)鍵企業(yè)及上下游配套企業(yè)“產(chǎn)供銷”鏈條穩(wěn)固和流轉(zhuǎn)暢順，并經(jīng)過金融資本與實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)作，構(gòu)筑銀行、企業(yè)和商品供給鏈互利共存、連續(xù)發(fā)展、良性互動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。關(guān)鍵：量身定制，改變傳統(tǒng)思緒，解放固有思維方式，不再以“產(chǎn)品套客戶”，以客戶需求為中心，設(shè)計(jì)適合企業(yè)真正需求方案，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。供給鏈融資供應(yīng)鏈融資第2頁供給鏈融資特點(diǎn) (1)供給鏈融資從核心企業(yè)入手研究整個(gè)供給鏈，一方面，將資金有效注入處于相對(duì)弱勢(shì)上下游配套中小企業(yè)，解決供給鏈?zhǔn)Ш鈫栴}；其次，將銀行信用融入上下

2、游企業(yè)購銷行為，增強(qiáng)其商業(yè)信用，改善其談判地位，使供給鏈成員更加平等地協(xié)商和逐步建立長久戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，提升供給鏈競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)了整個(gè)供給鏈持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 (2)供給鏈融資從新視角評(píng)估中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)?；诠┙o鏈金融思想，銀行等金融機(jī)構(gòu)從專注于對(duì)中小企業(yè)本身信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)整個(gè)供給鏈及其交易評(píng)估，這樣既真正評(píng)估了業(yè)務(wù)真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也使更多中小企業(yè)能夠進(jìn)入銀行服務(wù)范圍。關(guān)鍵點(diǎn)：關(guān)鍵企業(yè)供應(yīng)鏈融資第3頁供給鏈融資優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)略聯(lián)盟優(yōu)惠授信支持交易信息銀行供給商緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動(dòng)；降低交易成本；增加擴(kuò)大生產(chǎn) 與經(jīng)營能力。關(guān)鍵企業(yè)培育了銷售渠道；強(qiáng)化了供給質(zhì)量；壓縮了本身融資，降低財(cái)

3、務(wù)費(fèi)用。經(jīng)銷商緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動(dòng)；降低交易成本；增加擴(kuò)大生產(chǎn) 與經(jīng)營能力。融資苛刻 供銷融資苛刻優(yōu) 惠銀行4供應(yīng)鏈融資第4頁關(guān)鍵企業(yè)收益： 企業(yè)信用兌現(xiàn)培育了銷售渠道，提升銷售收入；強(qiáng)化了供給質(zhì)量，控制或降低采購成本，快速響應(yīng)能力提升；壓縮了本身融資，縮短回款周期加緊了資金回流、延遲了付款周期，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金和資本管理，增加企業(yè)資本運(yùn)作能力；提升了市場(chǎng)影響力及品牌形象。供給鏈融資關(guān)鍵企業(yè)收益供應(yīng)鏈融資第5頁銀行供給商借款人承購人供貨供貨協(xié)議預(yù)付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議還款業(yè)務(wù)模式：1+NN+11+M+1M+1+N供給鏈融資交易結(jié)構(gòu)供應(yīng)鏈融資

4、第6頁關(guān)鍵點(diǎn)控制測(cè)試時(shí)點(diǎn)：月初/季度初測(cè)試價(jià)格：期交所報(bào)價(jià)/大宗商品網(wǎng)站每個(gè)月/每季度最低交貨數(shù)量償債覆蓋比率=測(cè)試價(jià)格月度/季度交貨數(shù)量月度/季度還款額貸款期限覆蓋比率=測(cè)試價(jià)格還未交付貨物數(shù)量還未償還貸款(普通是指剩下本金+下月利息)最低存款比率=還款貯備賬戶余額下期還款額怎樣補(bǔ)救增加交貨/新增承購人在還款貯備賬戶中存入額外現(xiàn)金部分提前還款貸款協(xié)議和承購協(xié)議匹配履約風(fēng)險(xiǎn)而非借款人純粹信用風(fēng)險(xiǎn)確保供給商足夠生產(chǎn)/供貨能力確保借款人會(huì)推行承購協(xié)議確保承購人信用風(fēng)險(xiǎn)并確?？铐?xiàng)流入監(jiān)管賬戶銀行借款人承購人供貨供貨協(xié)議預(yù)付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議還款供給鏈融資風(fēng)險(xiǎn)把握供給商供

5、應(yīng)鏈融資第7頁風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪兒物流供給商發(fā)來貨借款人是生產(chǎn)性企業(yè)不得在其生產(chǎn)貨物上設(shè)置擔(dān)保權(quán)益借款人是貿(mào)易企業(yè)要求供給商直接交貨獲取供給商供貨承諾供貨協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利轉(zhuǎn)讓安排第三方貨物管理人控制倉單簽發(fā)在貨物之上設(shè)置擔(dān)保承購人拒絕繼續(xù)承購承購協(xié)議備用承購人銀行借款人承購人供貨供貨協(xié)議預(yù)付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議還款供給商供應(yīng)鏈融資第8頁風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪兒現(xiàn)金流貸款資金發(fā)放步驟受托支付：提款和預(yù)付款支付匹配承購人支付買價(jià)步驟支付方式：現(xiàn)金/其它方式收款賬戶控制現(xiàn)金質(zhì)押區(qū)分收款賬戶和質(zhì)押賬戶銀行供給商借款人承購人供貨供貨協(xié)議預(yù)付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議還款供應(yīng)鏈融

6、資第9頁供給鏈融資模式與傳統(tǒng)融資競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提升關(guān)鍵企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)過供給鏈融資，有效提升了產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵企業(yè)上下游企業(yè)資金實(shí)力及經(jīng)營周轉(zhuǎn)效率，以此提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，從而提升了整條產(chǎn)業(yè)鏈周轉(zhuǎn)效率及競(jìng)爭(zhēng)力。處理產(chǎn)業(yè)鏈條中小企業(yè)資金不足問題，有效進(jìn)行信用提升當(dāng)前中小企業(yè)融資難是普遍存在問題，而經(jīng)過供給鏈融資，能夠關(guān)鍵企業(yè)作為信用依靠，將關(guān)鍵企業(yè)優(yōu)質(zhì)信用擴(kuò)散到產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，從而將銀行授信覆蓋面從單一關(guān)鍵企業(yè)擴(kuò)散到上下游企業(yè)，處理以往授信資源在單一產(chǎn)業(yè)鏈上分配不均問題，有效處理中小企業(yè)“融資難”困境。供應(yīng)鏈融資第10頁提升銀行融資效率，降低社會(huì)操作成本傳統(tǒng)銀行授信以單一客戶作

7、為授信對(duì)象，逐戶審批，逐戶發(fā)放，而供給鏈融資模式則是以一個(gè)企業(yè)群體作為授信對(duì)象，大大提升了銀行融資效率，降低了融資過程中各項(xiàng)成本。供給鏈融資模式與傳統(tǒng)融資競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈融資第11頁1應(yīng)收賬款融資2保兌倉融資3融通倉融資供給鏈融資供應(yīng)鏈融資第12頁應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險(xiǎn)下應(yīng)收賬款融資訂單融資供給商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺(tái)先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）關(guān)鍵企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)供給鏈融資應(yīng)收賬款融資供應(yīng)鏈融資第13頁應(yīng)收賬款融資模式 以未到期應(yīng)收賬款向金融機(jī)構(gòu)辦理融資行為

8、，稱為應(yīng)收賬款融資基于供給鏈融資應(yīng)收賬款融資，普通是為處于供給鏈上游債權(quán)企業(yè)融資。債權(quán)企業(yè)、債務(wù)企業(yè)(下游企業(yè))和銀行都要參加其中，且債務(wù)企業(yè)在整個(gè)運(yùn)作中起著反擔(dān)保作用，一旦融資企業(yè)出現(xiàn)問題，債務(wù)企業(yè)將負(fù)擔(dān)填補(bǔ)銀行損失責(zé)任，這么銀行深入有效地轉(zhuǎn)移和降低了其所負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。供給鏈融資應(yīng)收賬款融資供應(yīng)鏈融資第14頁另外，在商業(yè)銀行同意向融資企業(yè)提供信用貸款前，商業(yè)銀行仍要對(duì)該企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定，只是更多關(guān)注是下游企業(yè)還款能力、交易風(fēng)險(xiǎn)以及整個(gè)供給鏈運(yùn)作情況，而并非只針對(duì)中小企業(yè)本身進(jìn)行評(píng)定。 應(yīng)收賬款融資使得融資企業(yè)能夠及時(shí)取得商業(yè)銀行提供短期信用貸款，不但有利于處理融資企業(yè)短期資金需求，加緊中小企業(yè)健

9、康穩(wěn)定發(fā)展和成長，而且有利于整個(gè)供給鏈連續(xù)高效運(yùn)作。供給鏈融資應(yīng)收賬款融資供應(yīng)鏈融資第15頁供給鏈融資應(yīng)收賬款融資N+1應(yīng)收帳款融資模式金融服務(wù)協(xié)議應(yīng)收賬款質(zhì)押或轉(zhuǎn)讓確認(rèn)協(xié)議供銷協(xié)議按照協(xié)議發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款關(guān)鍵企業(yè)銀行供給商融資模式介紹：以大型企業(yè)為關(guān)鍵，上游供給商將其對(duì)關(guān)鍵企業(yè)應(yīng)收賬款整體轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給銀行前提下，由銀行對(duì)供給商提供綜合性金融服務(wù)。這是國外供給鏈融資最經(jīng)典模式。該模式中，關(guān)鍵企業(yè)必須有供給鏈管理意識(shí)，對(duì)銀行授信步驟給予配合。供應(yīng)鏈融資第16頁應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)關(guān)鍵企業(yè)先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉

10、單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）下游企業(yè)上游企業(yè)國內(nèi)貿(mào)易險(xiǎn)下應(yīng)收賬款融資訂單融資供給商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺(tái)供給鏈融資預(yù)付賬款融資供應(yīng)鏈融資第17頁保兌倉融資模式。 在供給鏈中處于下游企業(yè)，往往需要向上游供給商預(yù)付賬款，才能取得企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料、產(chǎn)成品等。對(duì)于短期資金流轉(zhuǎn)困難企業(yè)，能夠利用保兌倉業(yè)務(wù)對(duì)其某筆專門預(yù)付賬款進(jìn)行融資，從而取得銀行短期信貸支持。 保兌倉業(yè)務(wù)，是在供給商(以下稱賣方)承諾回購前提下，融資企業(yè)(以下稱買方)向銀行申請(qǐng)以賣方在銀行指定倉庫既定倉單為質(zhì)押貸款額度，并由銀行控制其提貨權(quán)為條件融資業(yè)務(wù)。保兌倉業(yè)務(wù)適合用于賣方回購條件下采購。供給鏈融資

11、預(yù)付賬款融資供應(yīng)鏈融資第18頁保兌倉業(yè)務(wù)除了需要處于供給鏈中上游供給商、下游制造商(融資企業(yè))和銀行參加外，還需要倉儲(chǔ)監(jiān)管方參加，主要負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)押物品評(píng)定和監(jiān)管；保兌倉業(yè)務(wù)需要上游企業(yè)承諾回購，進(jìn)而降低銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)；融資企業(yè)經(jīng)過保兌倉業(yè)務(wù)取得是分批支付貨款并分批提取貨物權(quán)利，因而無須一次性支付全額貨款，有效緩解了企業(yè)短期資金壓力。保兌倉業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了融資企業(yè)杠桿采購和供給商批量銷售，同時(shí)也給銀行帶來了收益，實(shí)現(xiàn)了多贏目標(biāo)。它為處于供給鏈節(jié)點(diǎn)上中小企業(yè)提供融資便利，有效處理了其全額購貨資金困境。另外，從銀行角度分析，保兌倉業(yè)務(wù)不但為銀行深入挖掘了客戶資源，同時(shí)開出銀行承兌匯票既能夠由供給商提供連帶責(zé)任

12、確保，又能夠以物權(quán)作擔(dān)保，深入降低了所負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。保兌倉融資模式。供給鏈融資預(yù)付賬款融資供應(yīng)鏈融資第19頁經(jīng)銷商簽署銷售協(xié)議關(guān)鍵企業(yè)銀行發(fā)貨再次發(fā)貨繳存初始確保金申請(qǐng)開票銷貨后續(xù)存確保金再次簽發(fā)提貨通知單如經(jīng)銷商違約負(fù)擔(dān)保兌責(zé)任交付銀票簽發(fā)提貨通知單保兌倉融資模式融資模式介紹：銀行與關(guān)鍵企業(yè)合作，對(duì)關(guān)鍵企業(yè)多個(gè)經(jīng)銷商提供授信一個(gè)金融服務(wù)，是供給鏈金融最經(jīng)典融資模式，當(dāng)前主要利用在家電、鋼鐵等供給鏈管理較為完善行業(yè)，這些行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵企業(yè)和供給鏈組員關(guān)系緊密，并有對(duì)應(yīng)準(zhǔn)入和退出制度。該模式應(yīng)用必須有一個(gè)主要基礎(chǔ)，即關(guān)鍵企業(yè)必須有供給鏈管理意識(shí)，對(duì)銀行授信步驟給予配合。供給鏈融資預(yù)付賬款融資供應(yīng)鏈融資第

13、20頁應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險(xiǎn)下應(yīng)收賬款融資訂單融資供給商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺(tái)先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）關(guān)鍵企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)供給鏈融資融通倉融資供應(yīng)鏈融資第21頁融通倉融資模式存貨融資是企業(yè)以存貨作為質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)辦理融資業(yè)務(wù)行為。當(dāng)企業(yè)處于支付現(xiàn)金至賣出存貨業(yè)務(wù)流程期間時(shí)，企業(yè)可以采取存貨融資模式。所謂融通倉，是指第三方物流企業(yè)提供一種金融與物流集成式創(chuàng)新服務(wù)，它不僅可認(rèn)為客戶提供高質(zhì)量、高附加值物流與加工服務(wù)，還能為客戶提供間接或直接金融服務(wù)，以提高供

14、給鏈整體績效，以及客戶經(jīng)營和資本運(yùn)作效率。供給鏈融資融通倉融資供應(yīng)鏈融資第22頁基于供給鏈融資思想，中小企業(yè)采取融通倉業(yè)務(wù)融資時(shí)，銀行重點(diǎn)考查是企業(yè)是否有穩(wěn)定存貨、是否有長久合作交易對(duì)象以及整個(gè)供給鏈綜合運(yùn)作情況，并以此作為授信決議主要依據(jù)。另外，融通倉業(yè)務(wù)引進(jìn)了第三方物流企業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)押物驗(yàn)收、價(jià)值評(píng)定與監(jiān)管，并據(jù)此向銀行出具證實(shí)文件，幫助銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和控制，深入降低銀行風(fēng)險(xiǎn)，提升銀行信貸主動(dòng)性。另外，商業(yè)銀行也可依據(jù)第三方物流企業(yè)規(guī)模和運(yùn)行能力，將一定授信額度授予物流企業(yè)，由物流企業(yè)直接負(fù)責(zé)融資企業(yè)貸款運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)管理，這么既能夠簡(jiǎn)化流程，提升融資企業(yè)產(chǎn)銷供給鏈運(yùn)作效率，同時(shí)也能夠轉(zhuǎn)移商

15、業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營成本。 融通倉業(yè)務(wù)開辟了中小企業(yè)融資新渠道。在供給鏈背景下，經(jīng)過融通倉業(yè)務(wù)，中小企業(yè)能夠?qū)⒁郧般y行不太愿意接收動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槠湓敢饨邮談?dòng)產(chǎn)質(zhì)押品，從而架設(shè)銀行與企業(yè)之間資金融通新橋梁。供給鏈融資融通倉融資供應(yīng)鏈融資第23頁融通倉融資模式銀行物流企業(yè)中小企業(yè)簽署借款協(xié)議授信申請(qǐng)代理銀行占有動(dòng)產(chǎn) 簽署合作協(xié)議放款融資申請(qǐng)融資模式介紹：商業(yè)銀行與物流企業(yè)合作，由物流企業(yè)提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等，代理商業(yè)銀行占有借款人動(dòng)產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)授信。物流企業(yè)除提供監(jiān)管服務(wù)外，一些情況下也基于貨物控制為客戶提供擔(dān)保或回購情形。 該模式關(guān)鍵在于物流企業(yè)代理銀行占有動(dòng)產(chǎn)以幫助銀行控制風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)獲取收益。供給鏈融資融通倉融資供應(yīng)鏈融資第24頁三種融資模式相同點(diǎn)應(yīng)收賬款融資、保兌倉融資和融通倉融資都集中表達(dá)了供給鏈金融關(guān)鍵理念及特點(diǎn)，為中小企業(yè)提供了短期急需資金。既使得企業(yè)維持連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)作，提升了整個(gè)供給鏈運(yùn)作效率，又使得銀行取得收益，而且跳出了單個(gè)企業(yè)局限，從整個(gè)供給鏈角度考查中小企業(yè)，從關(guān)注靜態(tài)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營動(dòng)態(tài)跟蹤，從根本上改變銀行業(yè)觀察視野、思維脈絡(luò)、信貸文化和發(fā)展戰(zhàn)略。三種融資模式比較分析供應(yīng)鏈融資第25頁三種融資模式差異點(diǎn)應(yīng)收賬款融資、保兌倉融資和融通倉融資在詳細(xì)利用和操作過程中存在差異，分別適合用于不一樣條件下企業(yè)融資活動(dòng)值得注意是，