銀行同業(yè)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介課件

1、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)切入點(diǎn)分析世經(jīng)未來(lái)金融研究部項(xiàng)目研究組馬學(xué)濱 曹端立 張璐2010年3月銀行同業(yè)業(yè)務(wù)整體研究思路銀信合作 合作綜述1 切入點(diǎn)分析2 研究方向確定3 服務(wù)方案設(shè)計(jì)4銀信合作 合作綜述1信托行業(yè)簡(jiǎn)介現(xiàn)狀：60家信托公司；“一股獨(dú)大”普遍存在。特點(diǎn)：業(yè)務(wù)運(yùn)作方式靈活，設(shè)計(jì)領(lǐng)域廣泛；資金募集受限。定位：私募金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)商、信托制度衍生出來(lái)的金融服務(wù)商。趨勢(shì)：將轉(zhuǎn)向以自主管理型的信托業(yè)務(wù)。銀信合作銀信合作現(xiàn)狀 2010年全年信貸類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量?jī)H為1669款，較2009年發(fā)行量下降了一半；銀信合作理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)占比從50%直線(xiàn)跌至10%以下。銀信合作理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行劇減也直接拉低了銀行理財(cái)產(chǎn)

2、品的整體收益水平。銀信合作銀信合作投資領(lǐng)域表2 2010年銀信合作理財(cái)產(chǎn)品投資領(lǐng)域單位：支銀信合作銀信合作特點(diǎn) 整合雙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的比較優(yōu)勢(shì)，放松自身所受限制。 提供創(chuàng)新的金融工具和多方位服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的不同需求。 銀信合作范圍 大眾最熟悉的銀信合作主要是聯(lián)合發(fā)行融資類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，主要有下列幾種： 1.資金收付和結(jié)算 2.代售信托計(jì)劃 3.擔(dān)保和同業(yè)拆借及授信 4.托管信托賬戶(hù) 5.其他具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作存在問(wèn)題 1.位不平等，影響創(chuàng)新。 2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，沒(méi)有發(fā)揮專(zhuān)業(yè)理財(cái)職能。 3.信息不對(duì)稱(chēng)，誤導(dǎo)投資者。 4.合作范圍不清，權(quán)責(zé)不明。 銀信合作 切入點(diǎn)分析2趨勢(shì)導(dǎo)向信息源分析切入點(diǎn) 政策環(huán)境變

3、化，投資于銀信合作的信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和貸款理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)顯著減少。 銀信雙方平等、相互制衡將是銀信合作長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì)。 未來(lái)，銀信合作更多的是制衡性、競(jìng)爭(zhēng)性的合作，一方占據(jù)絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)地位的合作難以持續(xù)。 未來(lái)，商業(yè)銀行和信托公司將在私人銀行領(lǐng)域直接展開(kāi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面也會(huì)基于各自的比較優(yōu)勢(shì)和差異化特色，進(jìn)行緊密合作。 銀行和信托聯(lián)合為客戶(hù)提供真正的財(cái)富管理服務(wù)，理財(cái)產(chǎn)品從融資類(lèi)轉(zhuǎn)向投資類(lèi)。 商業(yè)銀行由于產(chǎn)品種類(lèi)和數(shù)量的豐富，可在銀信合作基礎(chǔ)上融合個(gè)性化的產(chǎn)品，為銀行的客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。 銀信競(jìng)爭(zhēng)、差異化服務(wù)。銀信合作2008年銀行與信托公司業(yè)務(wù)合作指引2009年關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀信合作有關(guān)事項(xiàng)的

4、通知2010年關(guān)于規(guī)范銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知2011年關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)的通知信息源分析切入點(diǎn)政策導(dǎo)向 銀行需充分揭示理財(cái)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受度測(cè)試；在理財(cái)計(jì)劃推介中，明示理財(cái)資金運(yùn)用方式和信托財(cái)產(chǎn)管理方式。 制定合理的銀信合作業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：真正按信托和理財(cái)業(yè)務(wù)的原理來(lái)發(fā)展銀信合作業(yè)務(wù)； 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的研究：加強(qiáng)客戶(hù)分析與選擇，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力的測(cè)試； 銀信合作產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)受影響下銀信合作業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開(kāi)展：尋找替代產(chǎn)品，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新； 銀信合作業(yè)務(wù)新領(lǐng)域的開(kāi)展。 銀行不得為銀信理財(cái)合作涉及的信托產(chǎn)品提供擔(dān)保，不能回購(gòu)。銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)，信托貸款按比例

5、（10.5%）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本。 落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，引導(dǎo)資金投向有效益的新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網(wǎng)絡(luò)、高端制造產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做出積極貢獻(xiàn)。 銀信合作理財(cái)市場(chǎng)信息源分析切入點(diǎn) 理財(cái)市場(chǎng)整體發(fā)展思路：銀信合作的原則應(yīng)當(dāng)是以信托精神滿(mǎn)足投資者的需求。 銀信合作的核心價(jià)值應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)為信托機(jī)制、秉承信托理念，以投資者利益為核心，為投資者創(chuàng)造收益。 加強(qiáng)銀行與信托公司在銀信合作產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、運(yùn)作和管理等方面的聯(lián)系。 發(fā)揮銀信合作的協(xié)同效應(yīng)，使雙方利益更趨向一致。 使銀信合作產(chǎn)品的發(fā)展逐步形成銀行和信托公司之間協(xié)同發(fā)展的基本格局。金融租賃 現(xiàn)狀金融租賃是二戰(zhàn)后金

6、融創(chuàng)新的產(chǎn)物。已成為發(fā)達(dá)國(guó)家較為成熟的融資方式,幾乎滲透了所有行業(yè),成為僅次于銀行信貸的第二大融資方式,在國(guó)際資本市場(chǎng)中占有非常重要的地位。國(guó)外金融租賃滲透率通常在兩位數(shù)。自2007年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布新的金融租賃公司管理辦法并開(kāi)展第一批金融租賃公司試點(diǎn)工作以來(lái)，工行、建行、交行、民生銀行、招行和國(guó)開(kāi)行等銀行先后組建了金融租賃公司。截至2010年3月底，國(guó)內(nèi)12家金融租賃公司租賃資產(chǎn)余額達(dá)1863億元，比2007年增長(zhǎng)9.3倍。第一批試點(diǎn)的銀行系租賃公司不約而同地把航空、船舶等大型設(shè)備制造業(yè)定位為其目標(biāo)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)金融租賃滲透率我國(guó)只有不到3%。 金融租賃 基本形式 購(gòu)買(mǎi) 交貨 租賃 貸款 擔(dān)保 供應(yīng)商

7、出租人（金融租賃公司）投資人（銀行）承租人（企業(yè)）金融租賃 存在的問(wèn)題規(guī)模較小過(guò)度依賴(lài)母行（資金、客戶(hù)），從屬于銀行行業(yè)政策：監(jiān)管層試行包括47項(xiàng)金融租賃公司監(jiān)管指標(biāo)在內(nèi)的一整套金融租賃公司監(jiān)管體系，在加強(qiáng)對(duì)金融租賃公司風(fēng)險(xiǎn)管控的同時(shí)，使得金融租賃公司的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步向銀行看齊。目前金融租賃公司的客戶(hù)主要集中于大型央企，導(dǎo)致租賃公司對(duì)項(xiàng)目租金的議價(jià)能力并不強(qiáng)。 業(yè)務(wù)范圍以飛機(jī)租賃為主。銀租合作 模式目前市場(chǎng)上共有兩類(lèi)金融租賃公司，一類(lèi)是商務(wù)部批準(zhǔn)籌建的，另一類(lèi)由銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建。銀行設(shè)立金融租賃公司銀行給金融租賃公司提供（資金、客戶(hù)）銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn) 資金來(lái)源(銀行協(xié)助解決金融租賃資金不足問(wèn)題)

8、銀行制定針對(duì)融資租賃公司不同運(yùn)作模式的信貸評(píng)審管理辦法，逐步提升對(duì)專(zhuān)業(yè)化的金融租賃公司的信貸支持。對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況良好、具有專(zhuān)業(yè)處置能力和議定客戶(hù)群體的融資租賃公司給與綜合授信。積極開(kāi)展主要針對(duì)承租人還租能力或廠(chǎng)商回購(gòu)擔(dān)保能力評(píng)審的租賃融資和租賃債權(quán)保理業(yè)務(wù)；與融資租賃公司合作，開(kāi)展委托存款的委托融資租賃業(yè)務(wù)。銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn) 控制風(fēng)險(xiǎn)（銀行形成風(fēng)險(xiǎn)防范體系）客戶(hù)選擇：控制信用風(fēng)險(xiǎn)。客戶(hù)與項(xiàng)目評(píng)審：控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。資金使用和收支：控制資金運(yùn)用和操作風(fēng)險(xiǎn)。（銀行放款決策：承租人貸款利息或租金支付=還貸或還租額處置損溢扣稅好處） 銀行：信貸資產(chǎn)配置。銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn) 金融租賃業(yè)務(wù)發(fā)展 （銀行扶植并加強(qiáng)與金

9、融租賃的合作）未來(lái)專(zhuān)業(yè)融資租賃公司將得到發(fā)展，行業(yè)向解決中小企業(yè)融資發(fā)展。銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn)對(duì)于未來(lái)可能介入銀租合作業(yè)務(wù)的范圍，大體可以分為如下七大類(lèi)：銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn)中小企業(yè)租賃需求的調(diào)查分析公司可以在現(xiàn)在中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)租賃公司和銀行所提出的要求，對(duì)于目標(biāo)區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)對(duì)于租賃業(yè)務(wù)的需求進(jìn)行調(diào)查分析，在此基礎(chǔ)上提供財(cái)務(wù)分析、企業(yè)信用評(píng)估、優(yōu)質(zhì)企業(yè)推薦等相關(guān)服務(wù)，以節(jié)省銀行和租賃公司在初審方面的精力，從而提高審批效率。銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)公司可以在現(xiàn)有咨詢(xún)服務(wù)的基礎(chǔ)上，推出產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)。該項(xiàng)服務(wù)可在現(xiàn)有的相關(guān)法律法規(guī)和政策要求的框架內(nèi)，根據(jù)銀行和租賃公司的對(duì)于產(chǎn)品

10、的要求，設(shè)計(jì)新型的租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)品以滿(mǎn)足其需求。同時(shí)，也可以考慮在充分調(diào)研租賃市場(chǎng)的需求的基礎(chǔ)上自行開(kāi)發(fā)，然后再進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)推廣的模式。銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)方案設(shè)計(jì)公司可以根據(jù)銀行和租賃公司的委托，以租賃公司現(xiàn)有的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)出營(yíng)銷(xiāo)策略。營(yíng)銷(xiāo)策略可根據(jù)委托方具體要求，針對(duì)其某一種產(chǎn)品單獨(dú)營(yíng)銷(xiāo)或者對(duì)于某幾種產(chǎn)品進(jìn)行組合式營(yíng)銷(xiāo)。也可對(duì)于公司設(shè)計(jì)的新型租賃產(chǎn)品進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。 營(yíng)銷(xiāo)方案可包括產(chǎn)品功能介紹、產(chǎn)品特色和優(yōu)勢(shì)、適用客戶(hù)群、適用項(xiàng)目等相關(guān)內(nèi)容。銀租 業(yè)務(wù)切入點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)可以根據(jù)客戶(hù)需要，聘請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、租賃業(yè)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)防范、租賃產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)及營(yíng)銷(xiāo)等項(xiàng)目進(jìn)行培訓(xùn)。銀租 業(yè)務(wù)

11、切入點(diǎn)銀企信息共享平臺(tái)公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在客觀需求分析的基礎(chǔ)上設(shè)立一個(gè)銀企信息共享平臺(tái)。該平臺(tái)可通過(guò)網(wǎng)站形式設(shè)立，內(nèi)容可以包括但不限于銀租業(yè)務(wù)，主要目的是為銀行、租賃公司以及對(duì)于租賃業(yè)務(wù)有需求的客戶(hù)搭建一個(gè)信息平臺(tái)，可以將各家銀行和租賃公司對(duì)于租賃業(yè)務(wù)的具體要求、業(yè)務(wù)品種和范圍、審核標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)利息費(fèi)用等信息發(fā)布在該平臺(tái)上。同時(shí)，將有租賃業(yè)務(wù)需求的客戶(hù)相關(guān)信息也發(fā)布在該平臺(tái)上。該網(wǎng)站可以通過(guò)會(huì)員制或其他方式收取費(fèi)用，費(fèi)率可參考相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢(xún)費(fèi)用。銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn) 由于國(guó)內(nèi)已經(jīng)存在了6家銀行系租賃公司（工行、國(guó)開(kāi)行、建行、交行、民生、招行），而且這些租賃公司與母行存在著緊密的聯(lián)系。近年來(lái)，隨著其母行對(duì)于中小企業(yè)業(yè)務(wù)的逐漸重視，銀行系租賃公司也會(huì)將其目標(biāo)客戶(hù)逐漸轉(zhuǎn)向中小型企業(yè)。 另外，由于上述銀行和租賃公司對(duì)于中小企業(yè)信貸和租賃業(yè)務(wù)不僅擁有自身的客戶(hù)資源，而且相關(guān)業(yè)務(wù)的管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、租賃方案設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)等方面都擁有一套較為獨(dú)立完善的制度和機(jī)制，因此，未來(lái)能夠介入和參與的業(yè)務(wù)范圍似乎并不很十分廣闊。 對(duì)與此類(lèi)客戶(hù)，應(yīng)以行業(yè)咨詢(xún)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提供信息平臺(tái)等相關(guān)業(yè)務(wù)為主。銀租業(yè)務(wù)切入點(diǎn)對(duì)于尚未建立銀行系租賃公司的銀行和租賃公司，首先可以通過(guò)