我國醫(yī)療電子市場競爭分析

1、 HYPERLINK xxxx/ 更多企業(yè)學(xué)院：中小企業(yè)管理全能版一八3套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 一三920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料鄭重聲明本報(bào)告的著作權(quán)歸賽迪顧問股份有限公司(簡稱為“賽迪顧問”)所有。本報(bào)告是賽迪顧問的研究與

2、統(tǒng)計(jì)成果，其性質(zhì)是供客戶內(nèi)部參考的業(yè)務(wù)資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論僅代表本公司的觀點(diǎn)。本報(bào)告有償提供給購買本報(bào)告的客戶使用，并僅限于該客戶內(nèi)部使用。購買本報(bào)告的客戶如果希望公開引用本報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)，在事先向賽迪顧問提出書面要求后，必須經(jīng)過賽迪顧問的審核確認(rèn)并得到賽迪顧問的書面授權(quán)未經(jīng)賽迪顧問的審核、確認(rèn)及書面授權(quán)，購買本報(bào)告的客戶不得以任何方式在任何媒體上(包括互聯(lián)網(wǎng))公開引用本報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)，不得以任何方式將本報(bào)告的內(nèi)容提供給其他單位或個(gè)人。否則引起的一切法律后果由該客戶自行承擔(dān)，同時(shí)賽迪顧問亦認(rèn)為其行為侵犯了賽迪顧問的著作權(quán)，賽迪顧問有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。賽迪顧問股份有限公司目錄研究對象.2

3、一、0年中國醫(yī)療電子市場概述.2 (一)市規(guī)與增長.21240年市場模增長.22、品結(jié)構(gòu).33、域結(jié)構(gòu).4(二)基特點(diǎn).51、場規(guī)持續(xù)擴(kuò)大.52、鄉(xiāng)差大.73、牌集度高.7 二、競爭格局分析.8 (一)廠競格局.81、售額爭格局.82、域市品牌結(jié)構(gòu).9(二)重廠競爭策略.121、用電氣.122、門子.123、利浦.一三4、津.一三5、芝.141研究對象20072008年中國醫(yī)療電子市場研究年度報(bào)告所涉及的研究對象為中國(不包含中國香港、澳門及臺灣地區(qū))各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)及相關(guān)單位、個(gè)人采購的醫(yī)療電子產(chǎn)品，其中包括醫(yī)用電子儀器設(shè)備醫(yī)用超聲儀器醫(yī)用激光儀器及設(shè)備醫(yī)用生化分析儀器、醫(yī)用射頻(含核素)儀器及

4、其他等六大類產(chǎn)品。詳細(xì)分類情況如下表所示。產(chǎn)品類型細(xì)分產(chǎn)品醫(yī)用電子儀器及設(shè)備心腦肌眼儀器設(shè)備心電生理示波及記錄儀器監(jiān)護(hù)儀器心電遙測儀器治療急救裝置血液測定儀器氣體分析測量儀器電子體溫、壓力測量裝置等醫(yī)用超聲儀器超聲診斷儀；超聲治療儀；超聲換能器；超聲波掃描裝置等醫(yī)用激光儀器及設(shè)備激光診斷儀器；激光治療儀器等醫(yī)用生化分析儀器分離制備儀器；生化分析儀器等醫(yī)用射頻儀器醫(yī)用高頻設(shè)備醫(yī)用微波診斷治療儀器醫(yī)用射線診斷治療儀器磁共振設(shè)備、核素儀器等其他醫(yī)用光電儀器；體外循環(huán)儀器；內(nèi)窺鏡等一、2007年中國醫(yī)療電子市場概述(一)市場規(guī)模與增長1、2004-200年市場規(guī)模及增長2007年，在中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、

5、國家相關(guān)醫(yī)療政策深入實(shí)施和醫(yī)療市場化競爭逐步深化等多重有利因素的推動下中國醫(yī)療電子市場規(guī)模不斷擴(kuò)大市場增長率不斷刷新。2007年，中國醫(yī)療電子市場規(guī)模達(dá)到247.3億元，同比增長17.3%。2表120042007年中國醫(yī)療電子市場規(guī)模年份4年5年6年7年銷售額億元)160.6一八2.5210.8247.3增長率12.4%一三.6%一五.6%17.3%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，圖120042007年中國醫(yī)療電子市場規(guī)模與增長300250200一五010050160.612.4%一八2.5一三.6%210.8一五.6%247.317.3%17%一五%一三%11%09%2004年2005年2006年2

6、007年銷售額（億元）增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在2007年中國醫(yī)療電子市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，醫(yī)用電子產(chǎn)品因其涵蓋內(nèi)容廣、市場需求旺盛，其銷售額位居醫(yī)療電子產(chǎn)品首位，達(dá)到129.3億元、市場份額超過50%。而射頻類儀器因其中計(jì)算機(jī)斷層掃描儀磁共振儀器等診斷類產(chǎn)品需求增長較快價(jià)格相對較高而實(shí)現(xiàn)51.4億元的較高銷售額名列醫(yī)療電子產(chǎn)品第二位超聲儀器特別是高檔彩色超聲儀器等產(chǎn)品需求的增長，帶動了這一細(xì)分市場規(guī)模的擴(kuò)大，2007年，超聲儀器銷售額為28.7億元，位列第三。3表22007年中國主要醫(yī)療電子產(chǎn)品市場規(guī)模產(chǎn)品類型銷售額億元)市場份額電子儀器及設(shè)備129.352.3%超聲儀器28.7

7、11.6%激光儀器及設(shè)備一五.36.2%生化分析儀器10.64.3%射頻儀器51.420.8%其他12.04.8%合計(jì)247.3100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，圖22007年中國醫(yī)療電子市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)超聲儀器11.6%電子儀器及設(shè)備52.3%激光儀器及設(shè)備6.2%生化分析儀器4.3%其他4.8%射頻儀器20.8%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，3、區(qū)域結(jié)構(gòu)從2007年中國醫(yī)療電子市場區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，各區(qū)域市場規(guī)模與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、醫(yī)學(xué)研究水平以及醫(yī)療電子及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平密切相關(guān)。華北地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、醫(yī)學(xué)研究以及高科技技術(shù)發(fā)展較為領(lǐng)先的大背景下其醫(yī)療電子市場發(fā)展也呈現(xiàn)較好態(tài)勢2007年華北地區(qū)醫(yī)療電子

8、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售額57.4億元占總體市場的23.2%其次為華中地區(qū)市場銷售額為34.6億元而經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對滯后醫(yī)療服務(wù)水平相對落后的西北地區(qū)在整體市場中所占份額最低，僅為10.3%。4表32007年中國各區(qū)域醫(yī)療電子市場規(guī)模區(qū)域銷售額億元)市場份額華北地區(qū)57.423.2%華東地區(qū)34.614.0%華南地區(qū)27.010.9%東北地區(qū)32.6一三.2%華中地區(qū)37.6一五.2%西北地區(qū)25.510.3%西南地區(qū)32.6一三.2%合計(jì)247.3100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，圖32007年中國醫(yī)療電子市場區(qū)域結(jié)構(gòu)西南地區(qū)一三.2%西北地區(qū)10.3%華北地區(qū)23.2%華中地區(qū)一五.2%華東地區(qū)14.0%東

9、北地區(qū)一三.2%華南地區(qū)10.9%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，(二)基本特點(diǎn)1、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大對比中國與全球醫(yī)療電子市場增長情況，近4年中國市場增長率持續(xù)高于全球市場增長水平。且中國占全球市場份額也正穩(wěn)步提升，2007達(dá)到3.65%。5表420042007年中國與全球醫(yī)療電子市場規(guī)模增長率比較年份4年5年6年7年中國市場12.4%一三.6%一五.6%17.3%全球市場12.1%11.9%12.3%12.8%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，圖420042007年中國與全球醫(yī)療電子市場增長率比較一八%16%一五.6%17.3%14%12%10%12.4%12.1%一三.6%11.9%12.3%12.8%20

10、04年2005年2006年2007年中國市場全球市場數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，表520042007年中國占全球醫(yī)療電子市場份額變化年份4年5年6年7年中國市場3.19%3.24%3.33%3.65%全球其他市場96.81%96.76%96.67%96.35%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，中國對醫(yī)療電子產(chǎn)品需求的增長直接推動其醫(yī)療電子產(chǎn)品市場規(guī)模的擴(kuò)大。近幾年中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展全社會對健康需求也隨之增長且經(jīng)過多年的發(fā)展中國人口老齡化趨勢開始顯現(xiàn)老齡人群對醫(yī)療服務(wù)及產(chǎn)品的需求不斷在增加此外隨著人民整體生活水平的不斷提高醫(yī)療電子產(chǎn)品的選用也愈發(fā)先進(jìn)從而加大對高端電子產(chǎn)品的需求市場需求結(jié)構(gòu)正不斷調(diào)整健康需求的增

11、長產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整極大地推動了中國醫(yī)療電子市場的增長。此外醫(yī)院信息化趨勢推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)對醫(yī)療電子產(chǎn)品需求的增長隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息化和網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)成為醫(yī)療服務(wù)的重要發(fā)展趨勢和醫(yī)院競6爭力的重要組成部分這也因此推動市場對影像化數(shù)字化等高精尖醫(yī)療電子產(chǎn)品需求的增長此外隨著我國醫(yī)療體制改革的不斷深入我國政府正逐步放開醫(yī)療服務(wù)市場容許外資醫(yī)院或民營醫(yī)院進(jìn)入并引入市場競爭機(jī)制各醫(yī)院為鞏固自身競爭實(shí)力并加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力而產(chǎn)生對先進(jìn)醫(yī)療電子設(shè)備的大量需求這在一定程度上刺激了我國醫(yī)療電子市場的發(fā)展。2、城鄉(xiāng)差異大目前我國醫(yī)療電子市場主要集中在大中型城市城市醫(yī)療電子消費(fèi)占總體醫(yī)療電子市場的70

12、%以上隨著我國城市居民生活水平的快速提高健康需求以及與之對應(yīng)的醫(yī)療電子產(chǎn)品需求隨之提升此外近年來中國城市化進(jìn)程加速大量農(nóng)村人口遷至城市這在一定程度上也擴(kuò)大了城市醫(yī)療電子設(shè)備的需求此外大中型醫(yī)院主要集中在城市，城市醫(yī)院的現(xiàn)代化建設(shè)也推動了醫(yī)療電子產(chǎn)品配備的升級換代。我國農(nóng)村醫(yī)療電子市場尚未完全發(fā)展起來，醫(yī)療電子產(chǎn)品消費(fèi)不足整體市場的30%這一方面是由于我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)水平相對不高導(dǎo)致醫(yī)療電子產(chǎn)品和醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)能力有限所致另一方面我國農(nóng)村醫(yī)療體制尚在調(diào)整相關(guān)政策保障尚未完全落實(shí)從而在一定程度上制約了我國農(nóng)村地區(qū)醫(yī)療服務(wù)以及醫(yī)療電子產(chǎn)品市場的發(fā)展。3、品牌集中度高目前我國醫(yī)療電子市場主要由國外廠商占據(jù)我

13、國本土醫(yī)療電子產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展相對滯后核心技術(shù)大多掌握在國外公司手中因而在醫(yī)療產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品方面對外資品牌依賴較高。具體在品牌方面，2007年，中國醫(yī)療電子市場份額仍然主要集中在通用電氣、西門子飛利浦等國際知名企業(yè)手中以醫(yī)用射頻儀器市場為例計(jì)算機(jī)斷層掃描儀市場主要掌握在美國通用電氣公司手中，磁共振成像裝置市場主要由德國西門子公司把持，血管造影設(shè)備則主要為荷蘭飛利浦公司的產(chǎn)品。7二、競爭格局分析(一)廠商競爭格局日力者。歐開提。1、銷售額競爭格局從中國醫(yī)療電子品牌結(jié)構(gòu)來看，2007年，市場排名前八的廠商均為國外廠商，且排名順序與2006年基本相同。這八大廠商占據(jù)中國市場的大半江山，整體銷售額超過

14、60%近幾年本土企業(yè)與外資企業(yè)的合資建廠模式將在一定程度上推動本土醫(yī)療電子廠商的成長，但從市場表現(xiàn)來看，我國本土廠商實(shí)力仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)。通用電氣西門子飛利浦仍然穩(wěn)占中國前三強(qiáng)他們在中國市場的銷售額以及市場份額仍在不斷提高，007年，三者市場份額超過40%。排名第四至第八的企業(yè)均為日系廠商，其市場份額總和超過20%。8表62007年中國醫(yī)療電子市場主力廠商銷售額排名主力廠商銷售額億元)市場份額增長率1通用電氣52.421.2%一八.6%2西門子27.711.2%一八.9%3飛利浦24.710.0%一八.8%4島津16.86.8%一五.1%5東芝一三.85.6%14.0%6日立10.64.3%1

15、4.0%7阿洛卡6.72.7%一三.6%8歐姆龍6.42.6%一八.5%其他88.235.6%17.2%合計(jì)247.3100%17.3%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，圖52007年中國醫(yī)療電子市場銷售額構(gòu)成其他35.6%通用電氣21.2%西門子11.2%歐姆龍2.6%阿洛卡2.7%日立4.3%飛利浦10.0%島津6.8%東芝5.6%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，2、區(qū)域市場品牌結(jié)構(gòu)9表72007年中國醫(yī)療電子市場主力廠商銷售額-按區(qū)域銷售額（億元）東北華北華東華南華中西北西南合計(jì)通用電氣6.0312.007.396.459.485.455.6152.4西門子2.805.963.993.354.824.29

16、2.4927.7飛利浦3.756.033.632.792.592.793.1124.7島津2.453.832.871.562.341.612.一三16.8東芝1.923.492.471.一三1.971.171.64一三.8日立1.452.731.601.331.360.991.1410.6阿洛卡0.951.750.920.730.840.620.886.7歐姆龍0.961.681.160.710.780.510.606.4其他12.2919.9310.578.95一三.418.0714.9888.2合計(jì)32.657.434.627.037.625.532.6247.3數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，注

17、：區(qū)域市場結(jié)構(gòu)銷售額以兩位小數(shù)點(diǎn)計(jì)，下同表82007年中國醫(yī)療電子市場主力廠商銷售額構(gòu)成-按區(qū)域銷售額區(qū)域構(gòu)成東北華北華東華南華中西北西南合計(jì)通用電氣11.5%22.9%14.1%12.3%一八.1%10.4%10.7%100%西門子10.1%21.5%14.4%12.1%17.4%一五.5%9.0%100%飛利浦一五.2%24.4%14.7%11.3%10.5%11.3%12.6%100%島津14.6%22.8%17.1%9.3%一三.9%9.6%12.7%100%東芝一三.9%25.3%17.9%8.2%14.3%8.5%11.9%100%日立一三.7%25.8%一五.1%12.5%12.

18、8%9.3%10.8%100%阿洛卡14.2%26.1%一三.8%10.9%12.6%9.2%一三.2%100%歐姆龍一五.0%26.3%一八.1%11.1%12.2%7.9%9.4%100%其他一三.9%22.6%12.0%10.2%一五.2%9.2%17.0%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，10圖62007年中國醫(yī)療電子市場主力廠商銷售額-按區(qū)域其他歐姆龍阿洛卡日立東芝島津飛利浦西門子通用電氣0%20%40%60%8%100%東北華北華東華南華中西北西南數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，表92007年中國醫(yī)療電子市場主力廠商銷售額構(gòu)成-按區(qū)域銷售額區(qū)域構(gòu)成東北華北華東華南華中西北西南通用電氣一八.5

19、%20.9%21.4%23.9%25.2%21.4%17.2%西門子8.6%10.4%11.5%12.4%12.8%16.8%7.6%飛利浦11.5%10.5%10.5%10.3%6.9%10.9%9.5%島津7.5%6.7%8.3%5.8%6.2%6.3%6.5%東芝5.9%6.1%7.1%4.2%5.2%4.6%5.0%日立4.5%4.8%4.6%4.9%3.6%3.9%3.5%阿洛卡2.9%3.0%2.7%2.7%2.2%2.4%2.7%歐姆龍2.9%2.9%3.3%2.6%2.1%2.0%1.8%其他37.7%34.7%30.5%33.2%35.7%31.7%46.0%合計(jì)100%10

20、0%100%100%100%100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，11圖72007年中國醫(yī)療電子市場主力廠商銷售額-按區(qū)域西南西北華中華南華東華北東北0%2%40%60%8%100%通用電氣西門子飛利浦島津東芝日立阿洛卡歐姆龍其他數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，(二)重點(diǎn)廠商競爭策略1、通用電氣表10通用電氣公司SWOT分析內(nèi)部優(yōu)勢Strngth劣勢Wnz產(chǎn)品進(jìn)入中國市場早，品牌認(rèn)可度高z產(chǎn)品種類多，市場覆蓋范圍較廣z本地研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品更加貼近中國市場需求并有利于產(chǎn)品成本降低z售后服務(wù)響應(yīng)及時(shí)，服務(wù)體系建設(shè)較好z產(chǎn)品主要定位為高端產(chǎn)品對中低端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)投入力度不夠z市場主要在一級城市對二三級城市

21、和農(nóng)村地區(qū)的開拓力度有待加強(qiáng)外部機(jī)會Oportnity威脅Thrtz我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們健康需求提升z我國醫(yī)療和社區(qū)醫(yī)療體系建設(shè)深入開展，由此產(chǎn)生對醫(yī)療診斷設(shè)備的大量需求z國家加大對農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備的投入力度z西門子飛利浦的猛烈攻勢對其形成一定威脅z產(chǎn)品平均價(jià)格較高與我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均購買水平存在一定差距數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，2、西門子12表11西門子公司SWT分析內(nèi)部優(yōu)勢Strngth劣勢Wnz公司重視中國地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展z研發(fā)投入力度加大z品牌知名度高，銷售渠道建設(shè)較為完備z本地研發(fā)、生產(chǎn)，本土化進(jìn)程加快z逐步重視二三級城市的發(fā)展但針對該市場的產(chǎn)品系列尚不完善z高尖端產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)展有待加強(qiáng)中低

22、端普及產(chǎn)品尚未形成規(guī)模外部機(jī)會Oportnity威脅Thrtz中國老齡人口增多城市人口增多醫(yī)療服務(wù)需求快速增加z我國政府對醫(yī)療建設(shè)投入力度加大z農(nóng)村醫(yī)療體系建設(shè)加快z產(chǎn)品不具價(jià)格優(yōu)勢不利于產(chǎn)品在二三級城市和農(nóng)村市場的推廣z競爭對手在同類市場猛烈攻勢對其造成一定壓力數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，3、飛利浦表12飛利浦公司SOT分析內(nèi)部優(yōu)勢Strngth劣勢Wnz品脾知名度高，資金實(shí)力雄厚z公司重視醫(yī)療系統(tǒng)的投入以及中國醫(yī)療電子市場的開拓z中國區(qū)產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，符合我國醫(yī)療電子市場需求現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢z進(jìn)入醫(yī)療電子產(chǎn)品領(lǐng)域較晚，產(chǎn)品較為單一，且產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模有待進(jìn)一步擴(kuò)大z國內(nèi)醫(yī)療電子產(chǎn)品銷售渠道尚未完全鋪開z本土化研發(fā)和生產(chǎn)力度不夠，不利于產(chǎn)品成本控制，進(jìn)而影響產(chǎn)品銷售外部機(jī)會Oportnity威脅Thrtz我國政府對醫(yī)療體系建設(shè)投入力度加大z中國醫(yī)療電子市場整體快速增長，醫(yī)療電子產(chǎn)品需求增加z我國農(nóng)村醫(yī)療電子設(shè)備需求成為我國醫(yī)療電子領(lǐng)域的重要增長市場z主打中低端產(chǎn)品前臨GE西門子在該市場的猛烈攻勢，后遭本土企業(yè)的快速追趕，市場地位受到一定挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問08，4、島津表一三島津公司SWO分析內(nèi)優(yōu)勢Strngth劣勢Wn一三部z技術(shù)實(shí)力雄厚，技術(shù)創(chuàng)新力度大z產(chǎn)品品質(zhì)得到我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可z半導(dǎo)體元器件廠商