農產品行業(yè)生豬養(yǎng)殖專題報告三十八：進口美國豬肉對中國影 響幾何

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250004 美國生豬養(yǎng)殖行業(yè)供需情況如何？3 HYPERLINK l _TOC_250003 中國對美國豬肉進口依存度多高？4 HYPERLINK l _TOC_250002 貿易摩擦加劇：關稅稅率上調壓縮進口利潤空間5 HYPERLINK l _TOC_250001 進口準入限制：中國明令禁止進口RAC產品6中國從歐洲進口豬肉占比提升8 HYPERLINK l _TOC_250000 進口美國豬肉影響幾何？9圖表目錄圖 1：2018年美國生豬出欄 1.33億頭3圖 2：2018年美國能繁母豬存欄約 618萬頭3圖 3：20092018年美國豬肉產量年

2、均復合增速約為 1.35%3圖 4：20092018年美國豬肉消費量年均復合增速約為 0.79%3圖 5：近 10年來美國豬肉年均出口量基本維持在 200300萬噸左右4圖 6：墨西哥、日本、加拿大及韓國為美國最主要的豬肉出口市場4圖 7：美國出口到中國的豬肉數(shù)量及占美國出口比重5圖 8：中國自美國進口的豬肉數(shù)量及占中國進口比重5圖 9：萊克多巴胺是一種飼料添加劑7圖10：臺灣公布的 RAC可容許最大攝取量情況7圖按國別分2018年中國豬肉進口結構8圖12：中美兩國豬價走勢9表 1：預計 2019年美國豬肉出口量同比增長約11，2020年出口量同比增速或超過 124表 2：中美間豬肉及其制品稅

3、率歷程表5表 3：中國豬肉進口準入限制及政策梳理6表 4：各國（地區(qū)）對 RAC的適用范圍及要求的規(guī)定不盡相同（2017年）7表 5：中國政府明令禁止進口含 RAC的豬產品7表 6：中國從各國進口豬肉數(shù)量情況8表 7：中國對美國豬肉依賴度低2018年自美國進口的豬肉約只占中國消費量的 0.15%左右9美國生豬養(yǎng)殖行業(yè)供需情況如何？美國生豬整體供過于求。過去 10 年（20092018 年）美國豬肉產量年均復合增速為1.35%0.79%年美國出欄生豬 1.33 975 預計 20192020 27 29 近 10 年來美國每年生產的豬肉中平均有 20%以上用于出口，年均出口量基本維持在20030

4、0 6580%2019 年豬肉出口量或同比增長約1202012。圖 1：2018年美生豬欄1.33億頭圖 2：2018年美能繁豬存約618萬頭140130120110100908%美國生豬出欄量（百萬頭）yoy美國生豬出欄量（百萬頭）yoy4%2%0%200020020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019E6406206005805605404%母豬存欄（萬頭）yoy母豬存欄（萬頭）yoy0%-2%-4%-6%200200020012002200320042005200620

5、07200820092010201120122013201420152016201720182019E資料來源：USDA， 資料來源：USDA， 圖 3：20092018年美國肉產年均復增速為1.35%圖 4：20092018年美國肉消量年均合增約為0.79%13001200110010009008008%豬肉生產量（萬噸）yoy豬肉生產量（萬噸）yoy4%2%0%-2%20020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019E1050100095090085080012%美國豬肉消費

6、量（萬噸）yoy美國豬肉消費量（萬噸）yoy6%3%0%-3%20020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019E資料來源：USDA， 資料來源：USDA， 圖 5：近10年來美豬肉均口量基維在200300萬噸右圖 6：墨西、日、加大及國為美最主的豬出口場300250200100199199130%美國豬肉出口量（萬噸）出口占豬肉產量占比美國豬肉出口量（萬噸）出口占豬肉產量占比20%15%10%5%2012019E100%日本墨西哥加拿大韓國澳大利亞哥倫比亞其他201 0 201

7、 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8199319951997199920012001993199519971999200120032005200720092011201320152017表 1：預計 2019 年美國豬肉出口量同比增長約 11，2020 年出口量同比增速或超過 12（單位：萬噸）產量進口量國內消費量出口量期末庫存2008106038881211292009104438901186242010101939865192252011103336834236252012105536844244282013105340867226282

8、014103746854231252015111251934227272016113250948238232017116151954256252018119447975267252019E125243995299272020E130242101033129資料來源：USDA， 中國對美國豬肉進口依存度多高？20151025 15%2018全年中國從美國進口豬肉僅 8.57 萬噸，占當年豬肉進口的 7.18%，占當年消費量的0.15%2018 年中國全年消費量為 5540 萬噸，進口量達 156 萬噸，其中 58%來自于歐盟地區(qū)。近幾年中國對美國豬肉的依賴度明顯降低，原因主要有以下幾方面：1）中

9、美貿易摩擦加劇導致進口美國豬肉利潤空間被壓縮；2）中國限制使用“瘦肉精”生產3）中國從歐盟地區(qū)進口豬肉的占比持續(xù)提升。進口美國豬肉數(shù)量（萬噸）占比圖 7：美國口到國的肉數(shù)及占美出口重圖 8：中國美國口的肉數(shù)及占中進口重進口美國豬肉數(shù)量（萬噸）占比出口至中國的豬肉（萬噸）占比3012%出口至中國的豬肉（萬噸）占比60%2510%2550%208%2040%156%1530%104%1020%52%510%00%201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 800%201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 20

10、1 6 201 7 201 8資料來源：Wind，USDA， 資料來源：Wind，USDA， 貿易摩擦加?。宏P稅稅率上調壓縮進口利潤空間雖然 2018 5%60%不表 2：中美間豬肉及其制品稅率歷程表商品編碼商品名稱貿易摩擦前予以美國最惠國稅率2018 年 4月 2 日 起施加關稅2018 年 7月 6 日 起施加關稅2019 年 6月 1 日 起施加關稅2019 年 9月 1 日 起施加關稅2019年12月15日起施加關稅目前與美國豬肉制品的稅率02031200鮮或冷的帶骨豬前腿、豬后腿及其肉塊20%+25%+25%+10%80%02031900其他鮮、冷豬肉20%+25%+25%+10%8

11、0%02032190其他凍整頭及半頭豬肉12%+25%+25%62%02032200凍的帶骨豬前腿、后腿及其肉塊12%+25%+25%+10%72%02032900其他凍豬肉12%+25%+25%+10%72%02064100凍豬肝20%+25%+25%+10%80%02064900其他凍豬雜碎12%+25%+25%+10%72%02032110凍整頭及半頭乳豬12%+25%37%02101110干、熏、鹽制的帶骨豬腿25%+25%+10%60%02101190干、熏、鹽制的帶骨豬腿肉塊25%+25%+10%60%02101200干、熏、鹽制的豬腹肉25%+25%+10%60%02101900

12、干、熏、鹽制的其他豬肉25%+25%+10%60%02063000鮮或冷的豬雜碎20%+25%+10%55%02091000未煉制豬脂肪20%+25%+10%55%02031110鮮或冷的整頭及半頭乳豬20%+25%+10%55%02031190其他鮮或冷的整頭及半頭豬20%+25%+10%55%05040011整個/切塊的鹽漬豬腸衣(豬大腸頭除外)20%+25%+10%55%16024100制作或保藏的豬后腿及其肉塊5%+25%+5%+10%45%41063110藍濕豬皮14%+25%39%41132000已鞣進一步加工的不帶毛豬皮革14%+25%+10%49%96034011豬鬃制漆刷及類

13、似刷6%+20%26%41033000生豬皮9%+5%14%05040014整個或切塊的鹽漬豬大腸頭20%+10%30%15011000豬油10%+10%20%15012000其他豬脂肪10%+10%20%41063190其他豬皮濕革14%+10%24%41063200豬皮干革14%+10%24%0103911010公斤以下的豬10%+5%15%0103912010公斤（含）至50公斤（不含）的豬10%+5%15%0103920050公斤及以上的豬10%+5%15%16024910其他豬肉及雜碎的罐頭5%+5%10%16024990制作或保藏的其他豬肉、雜碎及血5%+5%10%資料來源：HS

14、稅率查詢，國務院關稅稅則委員會，關稅司， 進口準入限制：中國明令禁止進口RAC 產品目前中國在豬肉進口方面采取的是許可制而非配額制，在產品檢驗檢疫方面有嚴格規(guī)3 “豬流感中國取消禁令。同年 12 2014 4 行性腹瀉（，中國暫停美國生豬進口等等。表 3：中國豬肉進口準入限制及政策梳理進口政策相關內容進口許可中國進口肉的準入包括三個層次：國家準入方面，根據(jù)擬輸出國動物疫情狀況決定是否啟動準入程序；企業(yè)準入方面，加入肉進口關稅我國對豬肉進口無配額限制，僅征收從價稅。檢驗檢疫（）及其實施條例（19（）及其實（通關手續(xù)收貨人或其代理人向進口口岸檢驗檢疫機構報檢時，需要提供其官方出具的檢驗檢疫許可證、

15、發(fā)票、裝箱單及合同等有關文件，方可進口。檢驗檢疫機構審核單證，對符合要求的進行受理，同時核銷審批數(shù)量，出具入境貨物通關證明。貿易禁止國外發(fā)生重大動物疫情時，必要時可暫時禁止該國產品的進口。包裝要求資料來源：我國豬肉貿易競爭力和貿易政策， “瘦肉精”是飼料添加劑的一種，主要用于（以下簡稱 alean，Paylean Elanco Animal Health12002 40%PayleanRAC 產品的比例預計約提升到了 6080%左右。有研究表明，嚴格按劑量執(zhí)行的話 RAC 可以從肌肉中代謝掉，但仍會有部分殘留在動RAC 各國對 RAC 的適用范圍及要求的規(guī)定不盡相同。目前在全球 160 多個國

16、家和地區(qū)（如C 墨西哥、韓國、澳大利亞等國家和地區(qū)，RAC 可作為飼料添加劑用于畜禽養(yǎng)殖中以提高動物的蛋白質含量和瘦肉率。中國人喜歡烹食豬產品包括豬內臟，但內臟中 RAC 殘留的概率更高，政府早已明令禁止進口添加瘦肉精、萊克多巴胺相關的產品。表 4：各國（地區(qū)）對 RAC 的適用范圍及要求的規(guī)定不盡相同（2017 年）國別國際食品法典委員會標準美國加拿大澳大利亞新西蘭香港韓國日本臺灣歐盟中國食品中殘留容許量（pbb）腎臟901402009090肝臟40150120200404040肌肉1050405010101010脂肪1050101010核準于飼料中添加資料來源：臺灣衛(wèi)生福利部食品藥物管理局

17、網(wǎng)站, 圖 9：萊克巴胺一種料添劑圖10：臺灣公的RAC可容大攝取量情況資料來源：PigProgress, 資料來源：臺灣衛(wèi)生福利部食品藥物管理局網(wǎng)站， 表 5：中國政府明令禁止進口含 RAC 的豬產品 措施 農業(yè)部1997年發(fā)文禁瘦肉在飼和牧生產使用。1 Paylean 的生產商。農業(yè)部、原衛(wèi)生部、國家藥品監(jiān)督管理局2002商務部2009年12月9日起禁進出萊多巴胺品。發(fā)改委年3月底將瘦肉”類產列入淘類產品名單。資料來源：人民網(wǎng)， 中國從歐盟進口豬肉占比提升中國生豬檢疫要求嚴格，目前全球僅有少數(shù)國家豬肉產品可銷往中國。自 2014 及德國占比較高。圖 11：按國別分2018 年中國豬肉進口結

18、構2.7美 國 德 國 丹 麥 西班牙加拿大法 國 英 國 智 利 愛爾蘭其他7.18%21.07%19.15%6%7.18%21.07%19.15%6%3.67%4.16%6.06%4.11%13.44%18.41%表 6：中國從各國進口豬肉數(shù)量情況進口來源國（萬噸）美國德國丹麥西班牙加拿大法國英國智利愛爾蘭其他2011年25.252.466.014.534.952.600.660.302012年18.699.495.126.725.302.180.991.682.072013年11.9211.496.387.047.433.392.131.991.614.952014年11.7110.676.769.155.212.652.752.551.982.992015年10.1420.538.1313.666.134.263.283.142.835.642016年21.5534.4315.8926.0117.908.654.324.634.3324.312017年16.5721.188.8723.7516.675.124.564.033.5617.362018年8.5722.847.2321.9616.034.914.964.383.2925.142019年110月16.4824.9210.8228.3517.186.225.965.974.1030.3資料來源：海關總署, 表