中國(guó)ATM行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)趨勢(shì)分析圖

1、中國(guó)ATM行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)趨勢(shì)分析圖 自動(dòng)取款機(jī)又稱ATM，因大部分用于取款，又稱自動(dòng)取款機(jī)。它是一種高度精密的機(jī)電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實(shí)現(xiàn)金融交易的自助服務(wù)，代替銀行柜面人員的工作?？商崛‖F(xiàn)金、查詢存款余額、進(jìn)行賬戶之間資金劃撥、余額查詢等工作；還可以進(jìn)行現(xiàn)金存款（實(shí)時(shí)入賬）、支票存款（國(guó)內(nèi)無(wú)）、存折補(bǔ)登、中間業(yè)務(wù)等工作。持卡人可以使用信用卡或儲(chǔ)蓄卡，根據(jù)密碼辦理自動(dòng)取款、查詢余額、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款，存折補(bǔ)登，購(gòu)買基金，更改密碼，繳納手機(jī)話費(fèi)等業(yè)務(wù)。 一、發(fā)展現(xiàn)狀 上世紀(jì)九十年代以來(lái)，ATM市場(chǎng)隨中國(guó)銀行業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張迎來(lái)蓬勃發(fā)展期，賽道維持高景氣。但近年來(lái)，ATM行業(yè)的快速發(fā)展

2、趨勢(shì)正在終結(jié)。2014、2015年以來(lái)，數(shù)字支付尤其是移動(dòng)支付在全球范圍內(nèi)大規(guī)模普及，無(wú)現(xiàn)金結(jié)算在很大程度上取代了傳統(tǒng)的現(xiàn)金結(jié)算，ATM數(shù)量在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)后，不可避免地走到了拐點(diǎn)。 互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局，推動(dòng)移動(dòng)支付模式快速普及。過(guò)去數(shù)年間，隨著互聯(lián)網(wǎng)與智能手機(jī)的不斷發(fā)展，以及國(guó)家政策的大力支持，移動(dòng)支付持續(xù)蓬勃發(fā)展。2013年阿里巴巴布局移動(dòng)端催生余額寶，第三方支付開啟快速發(fā)展階段；2014年騰訊借由微信跟進(jìn)移動(dòng)支付，憑借龐大的用戶基礎(chǔ)快速搶占份額；2016年二維碼支付全面解禁，此后掃碼支付發(fā)展迅猛，移動(dòng)支付生態(tài)漸成。2018年全國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模達(dá)5.8億，同比增長(zhǎng)10.7%，在手機(jī)網(wǎng)民

3、中的占比已經(jīng)提升至71.4%。另一方面，隨著用戶數(shù)量不斷增加，移動(dòng)支付市場(chǎng)的規(guī)模同步擴(kuò)張。2018年中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)605.3億筆，金額277.4萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)61.2%和36.6%。中國(guó)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模及占比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 從宏觀（貨幣）視角來(lái)看，無(wú)現(xiàn)金交易普及直接導(dǎo)致M0增速下滑。目前我國(guó)流通中現(xiàn)金的絕對(duì)體量仍維持較高水平，但增速正在迅速趨緩。2010-2018年，我國(guó)M0持續(xù)上升,從4.5萬(wàn)億元升至7.3萬(wàn)億元，但增速?gòu)?010年高點(diǎn)的16.7%已經(jīng)大幅下滑至2018年的3.6%。M0增速放緩顯示在小額高頻零售交易場(chǎng)景下，企業(yè)/

4、居民對(duì)于現(xiàn)金這一媒介的依賴性正在持續(xù)降低。M0增速快速下行數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 從微觀（用戶）視角來(lái)看，年輕用戶熟諳移動(dòng)支付，中老年用戶悄然“觸網(wǎng)”，現(xiàn)金需求整體下行。分層來(lái)看，年輕的85/90后用戶普遍成長(zhǎng)于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，并熟諳支付寶、微信等移動(dòng)支付工具，對(duì)于各類線上金融服務(wù)的操作也了如指掌，對(duì)于現(xiàn)金的需求量極小，這也直接導(dǎo)致現(xiàn)金流通領(lǐng)域難以獲得新生代增量用戶。另一方面，中老年互聯(lián)網(wǎng)用戶的超預(yù)期成長(zhǎng)也在沖擊存量用戶。 現(xiàn)金金融繼續(xù)需求不振，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)和ATM網(wǎng)絡(luò)受到最直接沖擊。金融機(jī)具是現(xiàn)金流通領(lǐng)域的重要底層基礎(chǔ)設(shè)施，自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）、清分機(jī)等行業(yè)的發(fā)展均是建立在下游金融機(jī)構(gòu)企業(yè)對(duì)于現(xiàn)

5、金交易、結(jié)算的旺盛需求上，而其中銀行又是需求方的絕對(duì)主體。移動(dòng)支付和線上金融體系日趨完善的情況下，銀行的線下網(wǎng)點(diǎn)體系受到了最直接的沖擊。 一方面，銀行網(wǎng)點(diǎn)新增速度明顯放緩，逐步陷入停滯。銀行新網(wǎng)點(diǎn)的增長(zhǎng)停滯主要是受線下業(yè)務(wù)需求減少和可開拓網(wǎng)點(diǎn)位置飽和的雙重影響。2018年銀行線下網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)22.9萬(wàn)個(gè)，年內(nèi)新增網(wǎng)點(diǎn)首次收負(fù)，總量較2017年基本持平。另一方面，存量網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的新增金融機(jī)具需求也在減少。受移動(dòng)支付帶動(dòng)的無(wú)貨幣化趨勢(shì)影響，支付、轉(zhuǎn)賬、查詢等業(yè)務(wù)在線下進(jìn)行的需求快速減少，判斷存量網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)新增設(shè)備需求也受到較大影響。近年來(lái)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張速度持續(xù)放緩數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 HYPERLINK /res

6、earch/201912/823691.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)ATM（自動(dòng)柜員機(jī)）行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資方向分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：銀行線下服務(wù)體系受到?jīng)_擊的情況下，其網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)金融機(jī)具（包括網(wǎng)點(diǎn)周邊與之匹配的ATM類機(jī)具）需求大幅下滑。在我國(guó)ATM需求最高峰的2015年，新增臺(tái)數(shù)高達(dá)25.2萬(wàn)臺(tái)，而2016、2017年迅速跌落至5.8萬(wàn)臺(tái)和3.6萬(wàn)臺(tái)，呈現(xiàn)快速下行趨勢(shì)。而從2018Q1起，央行對(duì)ATM數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整，除原有自助存款機(jī)、自助取款機(jī)、存取款一體機(jī)、自助繳費(fèi)終端等設(shè)備以外，新增統(tǒng)計(jì)了自助服務(wù)終端、可視柜臺(tái)（VTM）、智能柜臺(tái)（STM）等新型終端設(shè)備，因此央

7、行統(tǒng)計(jì)口徑下的ATM總量顯著增加。但值得注意的是，國(guó)內(nèi)ATM總保有量在2018Q3達(dá)到歷史最高峰后，呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢(shì)，2018Q4起每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量持續(xù)下滑，除了移動(dòng)支付、線上金融的影響以外，銀行對(duì)低效設(shè)備的關(guān)停也對(duì)ATM數(shù)量產(chǎn)生一定影響。此外，2018年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理移動(dòng)支付605.3億筆，金額277.4萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)61.2%和36.7%；非銀機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付5306.1億筆，金額208.1萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)85.1%和45.2%，進(jìn)一步佐證了移動(dòng)支付崛起對(duì)現(xiàn)金支付和ATM終端設(shè)備顛覆2018年口徑調(diào)整后，ATM不改下行趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理2018-2019年ATM保有量數(shù)據(jù)

8、明細(xì)（季度）數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 國(guó)產(chǎn)ATM廠商主導(dǎo)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，廣電運(yùn)通、恒銀金融、怡化占據(jù)市場(chǎng)份額前三。其中，廣電運(yùn)通繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)現(xiàn)金類設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)先地位，恒銀金融市場(chǎng)占有率持續(xù)上升，穩(wěn)居第二。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，排名前兩位的廠商已占據(jù)一半以上市場(chǎng)份額，“南有廣電運(yùn)通、北有恒銀金融”的市場(chǎng)格局進(jìn)一步穩(wěn)固。ATM品牌在我國(guó)銷售市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 當(dāng)前銀行線下網(wǎng)點(diǎn)的地位出現(xiàn)了無(wú)法逆轉(zhuǎn)的下滑，其獲客渠道單一、服務(wù)效率低下等痛點(diǎn)正在不斷被放大。線下網(wǎng)點(diǎn)并不會(huì)消失，其必要性主要體現(xiàn)在以下幾方面：1）監(jiān)管要求部分業(yè)務(wù)臨柜保證安全性。根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，部分復(fù)雜業(yè)務(wù)必須到網(wǎng)點(diǎn)面簽辦理，并通過(guò)

9、人工審核。如開戶、銷戶、大額存取款、貸款和信用卡申請(qǐng)（網(wǎng)申無(wú)法完全確認(rèn)是否本人）、簽約服務(wù)、掛失（憑證掛失和密碼掛失）等。此外，監(jiān)管層對(duì)于機(jī)構(gòu)設(shè)置也有一定要求，銀行必須設(shè)置屬地網(wǎng)點(diǎn)，才能對(duì)所屬區(qū)域依法開展（貸款）業(yè)務(wù)。2）仍有部分老年用戶依賴物聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)。盡管存在老年人逐步“觸網(wǎng)”的趨勢(shì)，但部分相對(duì)保守的老年用戶仍未熟悉線上業(yè)務(wù)，他們對(duì)于電子設(shè)備和相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的信任度較低，因此依舊高度依賴于銀行網(wǎng)點(diǎn)和人工服務(wù)。3）欠發(fā)達(dá)地區(qū)存在普惠金融需求。部分經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的縣域、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)等仍對(duì)銀行物理網(wǎng)點(diǎn)仍存在較大需求，線上金融模式的傳導(dǎo)仍需時(shí)間。4）高端服務(wù)需要基于物理網(wǎng)點(diǎn)開展。對(duì)一些高凈值客戶（大額儲(chǔ)蓄

10、和大額理財(cái)）而言，線上服務(wù)過(guò)于標(biāo)準(zhǔn)化，難以滿足其定制化理財(cái)服務(wù)需求，因此由專業(yè)理財(cái)人員/團(tuán)隊(duì)在網(wǎng)點(diǎn)提供貴賓式咨詢、配置服務(wù)仍是首選。 當(dāng)前在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)已成大趨勢(shì)。綜合來(lái)看，在銀行線下現(xiàn)金服務(wù)體系需求大減，但網(wǎng)點(diǎn)卻依舊必然存在的情況下，網(wǎng)點(diǎn)的智能化升級(jí)改造已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。目前國(guó)內(nèi)大部分銀行都在積極推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)智能化轉(zhuǎn)型，更多業(yè)務(wù)通過(guò)將智能化設(shè)備實(shí)現(xiàn)自助辦理，這既能改造業(yè)務(wù)流程提升流暢度，又能改善客戶體驗(yàn)，在很大程度上提升了網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)作效率,能有效延緩客戶流失。在此趨勢(shì)下2016-2018年我國(guó)銀行業(yè)的平均離柜率分別是84.31%、87.58%、88.68%，銀行柜面交易替代

11、率不斷上升。就2018年來(lái)看，我國(guó)在年內(nèi)完成營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)改造8006個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)智能升級(jí)正在持續(xù)推進(jìn)。2016-2018年銀行業(yè)平均離柜率逐年走高數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 銀行網(wǎng)點(diǎn)改造價(jià)格較高，催生千億級(jí)新市場(chǎng)。相較于放置在銀行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)區(qū)之外傳統(tǒng)ATM設(shè)備，新一代智能金融設(shè)備更多放置在銀行網(wǎng)點(diǎn)之內(nèi)，符合銀行當(dāng)前智能化升級(jí)改造新需求。截止2018年末全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到22.86萬(wàn)個(gè)，近三年全國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均維持在22.8萬(wàn)個(gè)左右，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量保持相對(duì)穩(wěn)定。銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量放緩擴(kuò)張已成事實(shí)，但各類網(wǎng)點(diǎn)的升級(jí)改造需求正在爆發(fā)。根據(jù)采招網(wǎng)銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化改造中標(biāo)項(xiàng)目金額梳理，典型的網(wǎng)點(diǎn)改造項(xiàng)目體量在數(shù)十萬(wàn)

12、元不等，較傳統(tǒng)設(shè)備配置方案高出一個(gè)量級(jí)。保守估計(jì)下，單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的改造費(fèi)用以50萬(wàn)元計(jì)算，按2018年8000余個(gè)改造網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算，帶動(dòng)的市場(chǎng)增量即達(dá)40億元；按全國(guó)23萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算，市場(chǎng)整體空間超過(guò)1000億元。 二、中國(guó)ATM機(jī)行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)分析 在國(guó)外，ATM的使用能夠帶來(lái)可觀利潤(rùn)，這也是國(guó)外ATM迅速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。目前國(guó)內(nèi)ATM帶來(lái)的盈利與國(guó)外差距較大，將來(lái)ATM帶來(lái)的利潤(rùn)將呈上升趨勢(shì)。利潤(rùn)提高主要來(lái)源于成本的減少和收益的增加。 1.集中化、規(guī)范化管理趨勢(shì)，降低成本 國(guó)外商業(yè)銀行通過(guò)建立ATM管理中心，對(duì)與ATM相關(guān)的人財(cái)物以及網(wǎng)絡(luò)實(shí)行集中統(tǒng)一管理。在業(yè)務(wù)流程方面，國(guó)外先進(jìn)商業(yè)銀行的ATM管理均通過(guò)ISO9000國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的認(rèn)證，在制度建設(shè)、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控管、績(jī)效考核方面十分規(guī)范。而國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行缺乏完善的ATM管理制度，由分行自行制定業(yè)務(wù)流程，ATM操作不規(guī)范；ATM管理手段比較落后，停留在手工管理階段，沒有形成有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。國(guó)外先進(jìn)商業(yè)銀行ATM網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是一臺(tái)業(yè)務(wù)主機(jī)、一套前置程序和ATM三級(jí)架構(gòu)，主機(jī)集中處理ATM交易數(shù)據(jù)和賬務(wù)，前置程序進(jìn)行交易轉(zhuǎn)接、ATM監(jiān)控和管理，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)架簡(jiǎn)單、易于集中管理。集中管理帶來(lái)的人力成本和維護(hù)運(yùn)營(yíng)成本都較小。 2.業(yè)務(wù)收費(fèi)將普及，收益增加 國(guó)外ATM行業(yè)業(yè)務(wù)收費(fèi)普及，是一個(gè)成熟的獲