并購重組目錄模板-上市公司

1、0-0-1-0-0-1- PAGE 3上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件目錄重大資產(chǎn)重組申請文件目錄及交易各方和中介機構(gòu)聯(lián)系表并購重組方案概況表關(guān)于書面文件與電子文件一致的承諾函關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組申報文件不適用內(nèi)容的說明第一部分 上市公司重大資產(chǎn)重組報告書及相關(guān)文件重大資產(chǎn)重組報告書重大資產(chǎn)重組的董事會決議和股東大會決議上市公司獨立董事意見公告的其他相關(guān)信息披露文件第二部分 獨立財務(wù)顧問和律師事務(wù)所出具的文件獨立財務(wù)顧問報告法律意見書關(guān)于本次交易產(chǎn)業(yè)政策和交易類型的獨立財務(wù)顧問核查意見第三部分 本次重大資產(chǎn)重組涉及的財務(wù)信息相關(guān)文件3-13-23-33-43-53-6本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬購買資

2、產(chǎn)最近兩年及一期的財務(wù)報告和審計報告（確實無法提供的，應(yīng)當(dāng)說明原因及相關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果）本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬購買資產(chǎn)的評估報告及評估說明，或者估值報告本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬出售資產(chǎn)最近兩年及一期的財務(wù)報告和審計報告（確實無法提供的，應(yīng)當(dāng)說明原因及相關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果）本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬出售資產(chǎn)的評估報告及評估說明，或者估值報告根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組完成后的架構(gòu)編制的上市公司最近一年及一期的備考財務(wù)報告及其審閱報告盈利預(yù)測報告和審核報告（如有）3-73-8上市公司董事會、注冊會計師關(guān)于上市公司最近一年及一期的非標(biāo)準(zhǔn)保留意見審計報告的補充意見（如有）交易對方最近一年的財

3、務(wù)報告和審計報告（如有）第四部分 關(guān)于借殼上市的申請文件要求4-14-24-34-44-54-6內(nèi)部控制鑒證報告最近三年及一期的財務(wù)報告和審計報告最近三年原始報表及其與申報財務(wù)報表的差異比較表及會計師事務(wù)所出具的意見最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細表及會計師事務(wù)所出具的專項說明最近三年及一期的納稅證明文件根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組完成后的架構(gòu)編制的上市公司最近一年及一期的備考財務(wù)報告及其審計報告第五部分 本次重大資產(chǎn)重組涉及的有關(guān)協(xié)議、合同、決議及承諾函5-15-25-35-45-5重大資產(chǎn)重組的協(xié)議或合同涉及本次重大資產(chǎn)重組的其他重要協(xié)議或合同交易對方與上市公司就相關(guān)資產(chǎn)實際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)的情

4、況簽訂的補償協(xié)議（如有）交易對方內(nèi)部權(quán)力機關(guān)批準(zhǔn)本次交易事項的相關(guān)決議涉及本次重大資產(chǎn)重組的承諾函第六部分 本次重大資產(chǎn)重組的其他文件6-16-26-36-4有關(guān)部門對重大資產(chǎn)重組的審批、核準(zhǔn)或備案文件債權(quán)人同意函（如有）關(guān)于同意職工安置方案的職工代表大會決議或相關(guān)文件（涉及職工安置問題的）交易對方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件6-56-66-76-86-96-106-116-126-136-146-15擬購買資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件與擬購買資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資質(zhì)證明或批準(zhǔn)文件上市公司全體董事和獨立財務(wù)顧問、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、估值機構(gòu)等證券服務(wù)機構(gòu)及其簽字人員對重大資產(chǎn)重組申請文件真實性、準(zhǔn)

5、確性和完整性的承諾書獨立財務(wù)顧問、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、估值機構(gòu)等證券服務(wù)機構(gòu)對上市公司重大資產(chǎn)重組報告書援引其出具的結(jié)論性意見的同意書獨立財務(wù)顧問、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、估值機構(gòu)等證券服務(wù)機構(gòu)及其簽字人員的資格證書或有法律效力的復(fù)印件上市公司與交易對方就重大資產(chǎn)重組事宜采取的保密措施及保密制度的說明，并提供與所聘請的證券服務(wù)機構(gòu)簽署的保密協(xié)議及交易進程備忘錄至重大資產(chǎn)重組報告書披露之前一日止，買賣該上市公司股票及其他相關(guān)證券情況的自查報告，并提供證券登記結(jié)算機構(gòu)就前述單位及自然人二級市場交易情況出具的證明文件上市公司及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員，